●
●
ACCESS
ACCESS
決算説明会●
決算説明会●
2005
2005
年
年
1
1
月期
月期
決算説明会
決算説明会
株式会社
ACCESS
代表取締役
荒川
亨
2005年3月29日
本資料についての注意点
本資料についての注意点
•
•
本資料に含まれる業績目標等の将来数値に
本資料に含まれる業績目標等の将来数値に
つきましては、現時点で入手可能な情報に
つきましては、現時点で入手可能な情報に
基づき当社グループで判断したものであります。
基づき当社グループで判断したものであります。
•
•
将来数値には様々な不確実要素が内在しており、
将来数値には様々な不確実要素が内在しており、
実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合が
実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合が
ありますので、この将来数値に全面的に依拠して
ありますので、この将来数値に全面的に依拠して
投資等の判断を行なうことは差し控えてください。
投資等の判断を行なうことは差し控えてください。
2
プレゼンテーションのポイント
プレゼンテーションのポイント
• 今期は次世代携帯電話の海外マーケットにおいて、通信事業者、
端末メーカー、
OSプラットフォームベンダー等の要求に応えるべ
くソリューションを提案し、競争優位な
Positionを獲得してきた。
• 海外マス・マーケットへの対応、並びにシェア拡大のための生産
体制の構築が喫緊の課題となっている。その取組みについて考え
方を提示したい。
• また携帯電話以外のデジタル家電の分野においても意欲的なアプ
ローチを企図していく。
• なお、ACCESSソフトウェアの全世界に対する累積出荷台数は、
1億6490万台、搭載製品数：515機種となった。
（
2005年1月末現在）
4
上場以来の課題と歩み
上場以来の課題と歩み
海外案件向けソフトウェア群のコンポーネント化
サムスン電子、ソニー・エリクソンとの
包括契約、Nokia S60 Series向けに搭載
分散型生産体制の構築と開発コストダウン
海外市場への本格展開
有力キャリア・メーカーとの
連携
高収益体制への取組み
China Unicomと包括契約
SMIL Playerの採用
i-mode事業者の増加
連結黒字化の達成
海外市場へのアプローチ
ハイエンドモデルの促進
リソースの再配分、案件の繁閑
後述
マス・マーケットへの対応
規模拡大への施策検討
デジタル家電分野での強化
FOMAにおけるDoCoMoとの直接ライセンス契約
投資案件の見直し
広告費等コストの抑制、研究開発の一巡
国内におけるプラットフォームとしての
Potisionを確立
国内市場の拡大
ブラウザのキーテクノロジー
としての認知度UP
黒字化に向けた施策
予実管理の遵守
社外リソースの活用
ブラウザの付加価値機能のUP
i-mode急拡大への対応
粗利率の低下
ロイヤリティーの低下
2001年
課題
トピックス
2002年
2003年
2004年
2005年
6
拡大する携帯電話の世界市場
拡大する携帯電話の世界市場
全世界の携帯電話出荷予測
0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 2 0 0 4 年 2 0 0 5 年 2 0 0 6 年 2 0 0 7 年 （ 単 位 ： 百 万 台 ） 2G/2.5G端末 3G端末 全端末台数 （出所：UBS estimates）２
G/2.5G向けにBrowser、Messaging、Java関連ソフトウェアを供給。
3G向けにはリッチな付加価値データサービスに対応する高機能ソフトウェア群を供給
拡大する世界市場とロイヤリティ単価の動向
拡大する世界市場とロイヤリティ単価の動向
・海外
iモード対応端末の
機能向上
・付加価値データサービス
の普及
・要求されるソフトウェア
コンポーネントを集約し
提供
（
Mobile Client Suite)
・高機能化する様々な
ネットワークソフトに対応
2G/2.5G
3G
・動画、音声を組み合わせた
リッチコンテンツの表示
・データ通信速度向上に
耐えうるブラウザの高性能化
携帯電話に占めるブラウザをコアとしたソフトウェアの価値は
ますます向上し、ロイヤリティの単価は安定的に推移
Demand
Solution
8
マーケットの進化に伴う収益構造の変化
マーケットの進化に伴う収益構造の変化
世界的な付加価値データサービス普及により３
Gへの移行が加速
★ロイヤリティ 収入 の 比率が拡大 ・案件の大型化による 受託開発単価のUP ・高機能化による単価の 逓減抑制 ・世界的なマーケットシェア 拡大に比例し出荷増大 ・FOMAのブラウザ シェア100% ・Plug-inの広がり による出荷増 ・国内外の高機能端末の 機種数拡大による案件増 ・コンポーネント化による 開発作業の効率化受託開発
収入
ロイヤリティ
収入
受託開発
収入
ロイヤリティ
収入
収益構造の
安定化！
59 % 41 %基本ビジネスモデル
３
３
G
G
への移行により
への移行により
ACCESS
ACCESS
ソフトウェアの採用比率増大
ソフトウェアの採用比率増大
!!
!!
■ロイヤリティ収入 ＝高機能端末出荷台数 × 採用比率 × ロイヤリティ単価
■受託開発収入
＝（受託開発単価×工数）−受託開発費用
一方で受託開発 Volume増への 取組みが急務(後 述) ★ロイヤリティ 収入 の 比率が拡大(*出所: 各社HP等) オペレーター メーカー
主要なオペレーター・メーカーとの協業
主要なオペレーター・メーカーとの協業
Orange
(53M)H3G
(3.2M)NTT DoCoMo
(48M)Vodafone
(151M)China
Unicom
(100M)KDDI
(19M)T-Mobile
(61M)Sprint
(35M)Verizon
（44M）China
Mobile
(138M)Cingular
(46M) WAP2,Java/BREW, WAP2,Java/BREW, CDMA1x/EV CDMA1x/EV--DO DO --> EV> EV--DVDV ii--modemode,Java, ,Java,
W
W--CDMACDMA-->HS>HS--DPADPA
WAP2,Java,CDMA1x
WAP2,Java,CDMA1x -->3G>3G
WAP2,Java, W
WAP2,Java, W--CDMACDMA
WAP2,Java, WAP2,Java, GSM GSM -->W>W--CDMACDMA WAP2,Java, EDGE/GPRS WAP2,Java, EDGE/GPRS -->W>W--CDMACDMA WAP2,Java, WAP2,Java, CDMA1x
CDMA1x -->EV>EV--DVDV
WAP2,Java, WAP2,Java, GPRS GPRS-->3G>3G WAP2,Java, WAP2,Java, GPRS GPRS-->3G>3G WAP2,Java ,GPRS
WAP2,Java ,GPRS-->W>W--CDMACDMA
WAP2,BREW, EVDO
WAP2,BREW, EVDO
/CDMA1x
/CDMA1x -->EV>EV--DVDV
ACCESSのMobile Solution
★ オペレータｰ名の下段は 契約者数（単位:Million) （ 2005年2月現在）Haier
ZTE
Amoi
TCL
Mitsubishi
SHARP
Samsung
Motorola
Toshiba
SONY EricssonLG
SANYO
NEC
Hisense
・・・
Nokia
Kyocera
10
DoCoMo (3G) - FOMA i-mode
Global i-mode (GPRS/3G)
[KPN, e-PLUS, BASE, KGT, Bouygues, Telefonica, WIND, COSMOTE, Tenstra, O2, MTS…]
Vodafone (GPRS/3G)
Orange(GPRS/3G)
Hutchison 3G Group (3G/GPRS)
T-Mobile (GPRS/3G)
Cingular (GPRS/EDGE)
AT&T Wireless (GPRS/EDGE)
China Mobile (GPRS)
KDDI (CDMA 1x/EV-DO)
Sprint PCS (CDMA 1x/EV-DO)
Verizon(CDMA 1x/EV-DO)
China Unicom (CDMA 1x)
China 3G TD-SCDMA, W-CDMA
世界の
世界の
Top 12 Operator
Top 12 Operator
とも続々推進中
とも続々推進中
NetFront Solution (共通部分)
Symbian, Linux, BREW, EMP, …
Vodafone
i-mode
H3G T-Mobile Orange・・・
Operator固有の
拡張仕様をサポート
新しいサービスの為の仕様策定を行い案件の確実な受注へ
NF3
MMS
SMIL
SVG
XHTML+Voice
SyncML
PC Web Full Browsing
HTML Mail
Streaming Video/Audio
TV function
Customize UI
ACCESS
ACCESS
の
の
Mobile Solution
Mobile Solution
ACCESSから海外iモードサービスに対応する統合されたクライアン
トソフトウェア群を提供
(Browser, iMail, iMMS, Doja, その他).
海外
海外
i
i
モード対応地域も拡大
モード対応地域も拡大
（出所：NTTドコモ 2005年1月決算説明会資料）◆オペレータが続々と
iモードサービスライセンス
契約を締結
イギリスmmO2社(2004年11月)
ロシアMTS社(2004年12月)
◆海外iモード端末約530万台にソフトウェアを
提供(2005年1月末時点)
潜在顧客数は約
1億7千万人に
◆国内／国外問わず多くのメーカーにブラウザを
メインにあらゆるソフトを提供
12
有力メーカーとの協業
有力メーカーとの協業
携帯端末製品群全般に最先端インターネットソフトウエア技術を提供する契約を締結 12.6% 携帯端末製品にNetFrontブラウザを採用する包括締約を締結 6.2% トピックス 端末市場 シェア メーカーGlobal MarketのMajorityをTarget
３
３
G
G
に向けては「過去の実績、テクノロジー、マーケットへの対応」が高評価
に向けては「過去の実績、テクノロジー、マーケットへの対応」が高評価
（端末市場シェア出所：Gartnet Group 2004年通年 調査結果）最新機種であるS6670スマートフォンにNetFrontを搭載。NetFront V3.2 for Series 60 をS60スマートフォンのユーザー向けに販売
30.7%
NetFront i-mode Global Profileがモトローラ社初のｉモード携帯端末に搭載 15.4% トピックス 端末市場 シェア メーカー
機種毎での契約による採用
包括的な契約による採用
携帯ブラウザ
(WAP1.x Browser)
XHTML-MP
WCSS
ECMAScript-MP
DOM
Dynamic HTML
(Full Browsing)
パソコン向けブラウザ
パソコン向けの
ブラウザの機能
を削って小型化
Embedded engine
(real-time, extensible,
reliable, …)
Nokia
DOM, D-HTMLを
サポートするには、
大きなアーキテク
チャ変更が必要
DOM, D-HTMLを
サポートするには、
大きなアーキテク
チャ変更が必要
Openwave
Teleca
携帯向けにするに
は、アプリとしての
ブラウザから設計
変更が必要
携帯向けにするに
は、アプリとしての
ブラウザから設計
変更が必要
Opera
Mozilla
Microsoft IE
ACCESS NetFront はFullインターネットと携帯ならでは操作性・楽しみ方の
要求に応える先進的なアーキテクチャ構造で幅広い利用が可能
ACCESS
ACCESS
の技術的な優位性
の技術的な優位性
- WAP2.0、OMA標準をサポート
- W3Cの最新仕様もカバー
TV function HTML Mail SyncML XHTML+Voice PDF SVG SMIL PC Web Full Browsing Customize UI14
ACCESS
ACCESS
の総合的な優位性
の総合的な優位性
・インフラ・プラットフォームを持つ
Playerと
仕様を策定し、標準化、先進技術をリード
・
Total Solutionとして全てのプラットフォームに
対応し、開発・テスト工数削減を支援
・ハードウェアメーカーにライセンスし、継続して
次の提案を行いサービスをレベルアップ
・インフラ・プラットフォームを持つ
Playerと
仕様を策定し、標準化、先進技術をリード
・
Total Solutionとして全てのプラットフォームに
対応し、開発・テスト工数削減を支援
・ハードウェアメーカーにライセンスし、継続して
次の提案を行いサービスをレベルアップ
各
Playerとジョイントで仕様を策定
・
World Wideに対応する活動拠点を構築し、
海外顧客の
On-Siteでのきめ細かなサポート
（コンペティターとの差別化）
・メジャーな
OS、CPUベンダと提携して対応済み
・Plug-inなど要素技術の3rdパーティとの提携
・
World Wideに対応する活動拠点を構築し、
海外顧客の
On-Siteでのきめ細かなサポート
（コンペティターとの差別化）
・メジャーな
OS、CPUベンダと提携して対応済み
・Plug-inなど要素技術の3rdパーティとの提携
規模の優位性及びキーパートナーとの協業
あらゆるオペレーターの最新高機能サービス仕様、プラットフォームに
迅速に対応出来ることでより一層の
Time-To-Marketを実現し
競合他社を大きくリード。「内製か
ACCESSかの選択」の流れが加速
16
事業規模拡大の変遷
事業規模拡大の変遷
市
場
規
模
受託開発
機種数の拡大
予実の管理の徹底と
国内協力会社の活用
国内外グループ会社の
設立とローカライズ
マス・マーケット
への取組み
携帯電話関連の市場規模拡大に合わせて、ビジネスモデル構築と
組織最適化の対策を講じ、事業規模を拡大
プラットフォームの確立と
ロイヤリティの増大
量産化
ブラウザの
標準化
収益拡大
量産化と
収益拡大
マーケットの拡大に伴うリスクの顕在化と対応
マーケットの拡大に伴うリスクの顕在化と対応
オペレーターからのニーズ
・仕様要求への迅速な対応 ・新サービスへのコンサルティング ・試作開発やトライアルの実施端末メーカーからのニーズ
・多品種、大量の製品供給を安定 して行うスピード ・高品質なコア技術の提供ニーズ
課題と現状の取組み
・生産体制の海外への分極化 ・案件毎のニーズに応じた リソースのダイナミックな分配 ・即戦力となるプロジェクトマネー ジャーの積極的な採用増 ・国内外での外部協力会社の活用 とマネジメント強化 ・業務提携 etc･･･課題
・Globalに活動し、Volumeを こなす体制の構築が急務現状の取組み
期待される効果
・「受注機会の喪失」を解消し、 マーケットでのシェアがUP ・開発人件費削減で受託開発の ロスを失くし、安定した収益を 創出 ・タイムリーできめ細かいサポート による顧客のCS向上海外オペレーター、端末メーカーから受注する案件増加に伴い
より効率的な体制を構築中
18
市場規模の拡大に見合うグループ成長の
市場規模の拡大に見合うグループ成長の
Drastic
Drastic
な考察
な考察
事業規模拡大への一方策
事業規模拡大への一方策
１．テクノロジーのポートフォリオ
を埋める為の強化
・全て自前の研究開発では
なくテクノロジーを持つ組織
の買収・提携によるリード
タイムの短縮
２．エンジニアリングリソースの
確保
・外部協力会社の活用以外に
既に組織化されたリソースを
買収・提携しリソースを
安定供給
３．マーケットシェアの獲得
・同一マーケットでシェアを持
つ組織を抱えるシナジーに
よりシェアを拡大
ACCESS
ACCESS
グループのコアコンピタンスを鑑みた成長戦略を考え、
グループのコアコンピタンスを鑑みた成長戦略を考え、
M&A
M&A
、
、
業務提携を一つの選択肢として探る
業務提携を一つの選択肢として探る
20
ブロードバンドの普及と新市場の予測
ブロードバンドの普及と新市場の予測
（出所：野村総合研究所、 富士キメラ総研「2004 デジタルホームネットワークの現状と展望」） 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 0 100 200 300 400 500 600 700 800 ブロードバンド IP電話 デジタルTV 地上波デジタル放送 （3大都市圏） 地上波デジタル放送（ローカル局） 地上波デジタル 移動体向け1seg放送 (千世帯） (万台） ● ブ ロ ー ド バ ン ド ■ Ｉ Ｐ 電 話 ▲ デ ジ タ ル Ｔ Ｖ国内のブロードバンド普及に伴い、既存の
TVや電話なども大容量
ネットワークと連携した新たな使い方へ。新市場も創造される。
◆地上波放送は
2011年迄にアナログか
らデジタルへ移行。
TVの買替需要も活
発化
◆デジタル放送とインターネットを融合し
た情報配信・コンテンﾂ配信も拡大
◆固定電話も低料金の
IP電話への移行
が加速。通話のみならず高付加価値
なサービス提供へ
◆各家庭が高速ネットワークでつながり、
家電コントロール等のサービスも期待
携帯電話
デジタル家電
ブロードバンドワイヤレス
Non-PC中心
日本発の情報通信産業モデルを展開！
日本発の情報通信産業モデルを展開！
アナログ
アナログ
TV
TV
からデジタル
からデジタル
TV
TV
への変遷
への変遷
過去
5年間の国内TV平均出荷台数は959万台。今後はアナログ
TVよりもデジタルTVの出荷台数が急伸し、弊社のビジネスチャン
スは拡大
デジタルTVの年別の出荷実績と出荷予測
0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 年（ 実績） 2 0 0 4 年（ 実績） 2 0 0 5 年（ 予測） 2 0 0 6 年（ 予測） 2 0 0 7 年（ 予測）◆地上波放送は
2011年迄にアナログ
からデジタルへ完全に移行
◆デジタル放送対応で
BMLブラウザ搭
載機が増加
◆大手家電メーカーが今後も弊社製
品を搭載
2011年（予測) … 出荷台数（万台） （出所：富士キメラ総研「2004 デジタルホームネットワークの現状と展望」）22
地上デジタル
１
seg放送
Wireless
Network
地上デジタル放送携帯プロファイルをカバー
地上デジタル放送携帯プロファイルをカバー
Internet
Internet
2005年度中にも移動体向け地上デジタル放送がスタート。携帯電話向け
ブラウザの実績とノウハウで移動体向け放送の技術仕様もカバー
ＴＶVideo + Data Links・
Commerce
・
Contents Deliver
・
Presents
etc・・・
New Services
携帯用ブラウザ
(XHTML/HTML) をベースに、放送用の拡張を追加し統合。
1つのブラウザで、携帯コンテンツ閲覧とデータ放送コンテンツに対応
複数オペレーター向け、複数メーカー向けに商談具体化し、商用化も進行中
携帯電話向けブラウザと
データ放送用ブラウザを
融合して稼動させられる
のは
ACCESSだけ!!
TV
TV
と携帯電話の世界に境界がなくなり、両分野での対応が強みに！
と携帯電話の世界に境界がなくなり、両分野での対応が強みに！
ブロードバンド普及で家庭用
ブロードバンド普及で家庭用
TV
TV
のネット接続拡大
のネット接続拡大
BS/CSデジタル放送
地上デジタル放送
デジタル放送
サービス事業者
放送事業者
DTV DTVデジタル放送デジタル放送 コンテンツ（ コンテンツ（BMLBML））NTT
NTT-Com
KDDI
CATV他
Broadband
サービス用 サービス用 コンテンツ（ コンテンツ（HTML)HTML)
家庭用TVのネット接続機能搭載が強化傾向で対応メーカーも拡大中
ブロードバンド
/CATV用のデジタルSTB受注も活発化。海外からも引き合い多数
放送＋通信を融合した 双方向型の新サービス2011年:アナログ放送停波⇒デジタルTV＆STBは確実に成長するマーケット
デジタルＳＴＢ デジタルＴＶ携帯電話の分野からＴＶなどデジタル家電の分野にも対応強化
携帯電話の分野からＴＶなどデジタル家電の分野にも対応強化
デジタル放送コンテンツと ＨＴＭＬ閲覧の両機能を １つのブラウザで実現(ADSL、FTTH、CATV)
24
ブロードバンドで
ブロードバンドで
IP
IP
電話、家庭内ネットも活発化
電話、家庭内ネットも活発化
VoIP携帯 ・ ・VoIPVoIP電話ブラウザ電話ブラウザ サービス（ サービス（HTMLHTML））ブロードバンドの普及により家庭内の電話も
IP電話への移行が活発化。家電も
ネットワークに組み込まれ携帯電話との融合で新たな市場を創造
VoIP携帯 IP TV電話 ・家庭内子機 ・家庭内子機 ・ ・MailMail ・ ・BrowsingBrowsing ・家庭内子機 ・家庭内子機 ・ ・MailMail ・ ・BrowsingBrowsingBroadband
サービス事業者
NTT
NTT-Com
KDDI
Yahoo!
CATV
家電メーカー
他
IP TV電話はNTT東西のTV電話に、家電コントロール端末も大手家電メーカーに
採用実績有り
家庭内ネットワークも大きな市場。携帯電話と融合した新しいサービスへと
発展の期待
携帯電話向けの技術を応用し、家庭向けの新しい市場にも広がり始めている
携帯電話向けの技術を応用し、家庭向けの新しい市場にも広がり始めている
(ADSL、FTTH、CATV)
Home Appliances 空調 冷蔵庫Bluetooth、
Wi-Fi
26
Panasonic 海外i-mode P341i 東芝 beautiful face 32L400V ソニー エアボード LF-X1 NTTドコモ FOMA SH900i NTTドコモ FOMA P900i NTTドコモ FOMA N900i NTTドコモ FOMA F900i au by KDDI WIN W21H カプコン バイオハザード アウトブレイク主要リリース製品１Ｑ
主要リリース製品１Ｑ
主要リリース製品２Ｑ
主要リリース製品２Ｑ
H3G向け NEC 3G携帯 e616 ギリシャ版 i-mode端末 NEC 331i セガ プロサッカークラブを作ろう! ‘04 Pioneer ＨＤＤサイバーナビシリーズ カシオ計算機 カシオペアDT-5100 (JV-Lite(R)2 CE Edition搭載) NTT東西 フレッツフォンVP100028
Treo 650 China Unicom向け Samsung X859Pocket PCマガジン社のBrowser
部門で
NetFront +JV-Lite2 が
Best Software Awards を受賞
NTTドコモ FOMA端末
F900iC i-mode Global端末NEC N410i i-mode Global端末Samsung S341i
カロツッエリア AVIC-ZH900MD 他3モデル カナダ・ニュージーランド向け Sanyo SCP-8100
主要リリース製品３Ｑ
主要リリース製品３Ｑ
主要リリース製品４Ｑ
主要リリース製品４Ｑ
Alticast iTVサービス用 CAPTURE MHP Panasonic i-mode Global端末
P342i NTTドコモ FOMA端末
SH901iC NTTドコモ FOMA端末F901iC NTTドコモ FOMA端末N901iC NTTドコモ FOMA端末D901i NTTドコモ FOMA端末P901i
SONY Air Board LF-X5
