ベトナムにおける投資

(1)

ベトナムにおける投資

講演者：グェン・ノイ計画投資省（MPI)

外国投資庁（FIA) 副長官日本、2016年10月

(2)

内容

2

1.ベトナム経済について

5.外国投資庁のサポート

4.なぜベトナムか

3.ベトナムにおける日本からのFDI

2.ベトナムにおけるFDI

(3)

I. ベトナム経済

2013年

2014年

2015年

2016年

_目標

GDP

5.42% 1710 億米ドル 5.98% 1840 億米ドル 6.5% 2100 億米ドル 6.3－6.5%

CPI

6.6 %

4.09%

0.63%

< 5%

輸出

1320 億米ドル 13.6% 1500 億米ドル 8.1% 1620 億米ドル 7-8%増

輸入

1310 米ドル 12.1% 1480 億米ドル 12% 1656 億米ドル 3-5%増

•直接投資（FDI）はベトナムの輸出において重要な役割（>65%)、GDPの(20%)を

占める。

•2016年初めの９ヶ月：安定的な経済成長、直近四半期が前四半期より増加

（第1四半期：5.48％、第２四半期：5.78％、第３四半期：6.4％)、CPI：2.07％増

加、輸出の黒字：27.6億米ドル、国際観光客が25.7％大幅に増加；過去最高の400

億米ドル以上の外貨準備となり、新規事業は初めて10万件に及ぶ。

(4)

画期的な戦略のパターン

(5)

２．ベトナムにおける

FDI

2. ベトナムにおけるFDI

2013 2014 2015 9 / 2016 登録資本金 22.3 21.9 24.11 16.43 実行資本金 11.5 12.5 14.5 11.02 (単位: １０億米ドル)

• 累計投資総登録資本金：２８９４．４億米ドル

• 累計実行資本金：１５００億米ドル（登録資本金の５２％）

(6)

番目パートナ件数総登録資本金 (１０億米ドル) 1 韓国 5,569 50.23 2 日本 3,212 42.03 3 シンガポール 1,736 37.56 4 台湾 2,497 31.29 5 BVI 671 20.87 6 香港 1,124 16.01 7 マレーシア 547 12.01 8 アメリカ 821 10.1 9 中国 1,506 9.89 10 タイ 443 7.74 その他（１０２） 3,905 51.71 総（１1２国） 22,031 289.44

パートナによるベトナムにおけるFDI

(

２０１６年９月末までの累計

)

出典：外国投資庁

国と地域の１１２の中で日本は

２ 番目

6

(7)

ベトナムにおけるFDI-業

種別

（２０１６年９月の終わりまでの累計）

No. 分野全てのプロジェット総登録資本金（１０億米ドル） 1 製造業 11,617 170.01 2 不動産経営活動 554 51.82 3 電気、ガス、水、エアコンの生産、分配 110 12.75 4 住居と飲食のサービス 504 11.16 5 建設 1,354 10.96 6 車、オートバイの修理、卸売り、小売業 2,112 5.17 7 情報と通信 1,406 4.68 8 輸送．貯蔵 580 3.68 9 農業、林業、水産 518 3.55 10 鉱業 104 3.49 その他（９) 3,172 12.07 合計（１９) 22,031 289.44

出典：外国投資庁

(8)

3. 業界毎の日本のFDI

(

２０１６年９月末までの累計

)

出典：外国投資庁 No 業界件数 _{（１０億米ドル）}総登録資本金 1 製造業 1,526 32.84 2 不動産経営活動 51 1.91 3 建設 83 1.16 4 車、オートバイの修理、卸売り、小売業 355 1.13 5 情報と通信 381 0.82 6 輸送．貯蔵 79 0.36 7 科学、技術、専門の活動 395 0.348 8 居留と食事のサービス 56 0.337 9 農業、林業、水産 41 0.234 10 保健、銀行、金融業 10 0.189 その他（９） 140 0.486 合計（１９） 3,212 42.031

(9)

日本からのFDI – 地域別

(2016年9月末まで)

No 省案件数登録資本金（億米ドル） 1 _{タインホア} 13 9.69 2 _ハノイ 802 5.04 3 ホーチミン市 938 4.17 4 ビンズォン 259 3.74 5 _{ハイフォン} 134 3.62 6 _ドンナイ 210 2.92 7 _フンエン 119 2.63 8 _{ハイズォン} 69 1.23 9 _ゲアン 9 1.1 10 バックニン 71 1.03 その他（42） 493 4.65 合計 (52) 3,212 42.031

(10)

10

規律

クオリティ

責任

勤勉

(11)

FDI誘致の重点目標

-

環境に配慮された最新の技術を使用する、付加価値の

高いプロジェクト。

-

大規模な製造プロジェクト、競争力のある商品製造を誘

致し、グローバル・バリューチェーンに参加する。

-

工業プロジェクトは加工から生産に移行することを奨励

-

インフラシステム開発プロジェクト、高度人材育成、研究

開発、最新のサービスの提供プロジェクト等;

-

農業やハイテク農業の情報技術やバイオテクノロジー

プロジェクト;

(12)

4. なぜベトナムか

12

ベトナム

1. 安定なマ

クロ経済成長

率

2. 政治と治

安が安定

3. 経済統合

4. 戦略的な

位置

5. 競争的な

人的資源

6. オープン

な政策・優

遇が多い

7. 競争力の

ある生産費

8. 発展して

いくインフ

ラシステム

9.文化の類

似性

(13)

締結済みの12つのFTA

• ASEAN - AEC

• ASEAN – インド

• ASEAN – オーストラリア/ニュ

ージーランド

• ASEAN – 韓国

• ASEAN – 日本

• ASEAN – 中国

• ベトナム – 日本

• ベトナム – 韓国

• ベトナム – チリ

• ベトナム – アジア・ヨーロッ

パ経済連盟

• ベトナム – EU

TPP

今後締結されるFTA

- RCEP (ASEAN +6)

- ASEAN – 香港

- ベトナム –

EFTA（スイス、ア

イスランド、ノルウェー、

リヒテンシュタインを含む

）

ベトナムは

66 ヶ国及び地域

と投資促進及び保護の協定

を締結した。

(14)

2020年までにベトナムは55パートナが参加する経済連携網

（その内G-20 のメンバーが15ヵ国）の重要なメンバーとなる。

（世界のGDPの3/4及び人口の2/3と自由に連携が可能）

TPP （12ヵ国）

(15)

経済連携の影響・効果



ベトナムは先進国の基準に沿った経営、法的な環境改善、体制改善を

推進する。



TPP協定における商品の殆どの輸出税及び輸入税は０％になって、輸出額

増加、シェア拡大が見込める。



ベトナムで最も発展の可能性の高い業界への投資拡大が進む。

• ソフト生産、情報技術及び電子、家具、アパレル産業

• 飲料、食品、農産物生産、

TPP加盟国に無い熱帯農産物はベトナムの利点。

• 物流、教育、観光サービスの発展。

• TPPは外国投資誘致の為に民間企業と国有企業の公正な競争、国有企業株式化

、

国有企業改革を促進する。

• インフラシステム

(PPP)の開発促進。



国有企業の株式化、民間投資への外国投資の参加。



GDPは２～３％の増加を期待。（

８～１０％

になる）

(16)



321 工業団地 (その

中で43工業団地にFDI

がある

₎



16 沿岸経済団地



03 ハイテクパーク

(2030

年まで

06ハイテク

パークとなる)

工業団地及び経済団地のインフラ

16

(17)

ベトナムの製造産業

ベトナムは各分野の産業形成により、グローバル・サプライチェーンに参加して

いる。例：電子、ソフトウェア加工、繊維、食品加工 …



2020年に向けたベトナムの産業開発戦略の優先分野及び2030年への

ヴィジョン：農林水産加工、電子、通信、新エネルギー及び再生可能エネルギー

、製造機械及び薬品化学…



2035年に向けたベトナムの産業付加価値の成長率は6.5 - 8%を目指す。

経済（GDP）に於ける製造業及び建設分野の比重は40 - 41%。



“越日協力の枠組みにおける2020年に向けたベトナム工業化戦略及び、

2030年へのヴィジョン” の6 分野を中心に日越協力。

(1) 電子

(2) 農業機械

(3) 農林水産加工

(4) 造船

(5) 環境及び省エネルギー

(6) 自動車及び自動車部品生産

* すべての６分野の詳細な行動計画を策定している。

(18)

18

ベトナムの裾野産業分野

裾野産業の発展に関する111/2015

/NĐ-CP議定にいくつかの優遇及び具体的な支

援を規定。（税率、市場アプローチ、人材育成、技術移転応用…)。

2016年11月に裾野産業分野を直接支援するため、中小企業支援法を国会にて承認

の予定。

CHINA + 1; THAILAND + 1及び新世代FTA協定に参加するベトナムは、

これら経済連携を背景に裾野産業分野で大きな発展の可能性が潜在する。

いくつかの裾野産業分野は発展し、FDI企業のサプライチェーンに参加した。

例：電子、自動車、バイク、繊維…



制約：ベトナムでの裾野産業は初期段階で数と質は未だ悪い。部品の80%

を輸入する必要があり、 FDI企業とベトナムの裾野産業企業の取引はまだ

少ない。ベトナム企業は主に包装、梱包の製造など低付加価値に留まる。



日本との協力指向: (1) 産業の6 分野の行動計画を効果的に実施する

(2) 裾野産業にSMEのFDIを誘致 (3) 製造産業分野の人材教育強化

(4) 技術移転の促進

(19)

オープンな政策・優遇政策

企業経営の自由を

保障

投資分野

規定

投資禁止

分野規定

企業は全ての禁止されていない分野で自由に

営業可能

• 禁止された投資分野リスト（

6分野)、条件付投資分野リスト（267分野)

条件付投資分野は以下のウェブサイトに公開する

- https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi

(20)

投資登録証明書の発行手続き(

改新された投資法より

)

外国投

資家

投資登録

証明書

企業登

録証明

書

• 普通のプロジェクトは最大１５日間 • 国有地の賃貸借プロジェクトは最大４０日間 • 首相の許可が必要な大プロジェクトは最大６０日間 • 国会に提唱するプロジェクトは国会会議による計画投資局或いは管理委員

ビジネス登録機関で

最大

₃

日

経営

政府は２０１５年１２月２７日に発効する投資法のガイド政令・第１１８政令を公布した。

(21)

投資優遇制度

1. 企業所得税（CIT）

税率

条件優遇される期間 20% 一般的な企業所得税率 17% -社会・経済的に困難な地域; -家畜・家禽・漁業向けの飼料の生産; -農業機械、省エネルギー製品、高級鋼; -伝統的な産業 10年間 -売上高が200億ドン（百万米ドル）以下の企業 -小規模の信用基金、金融機関の所得全期間 15% 経済的に困難な地域以外における農業、水産業で営業している植栽、畜産、_加工企業全期間 10% -社会・経済的に特別に困難な地域 -経済区・ハイテックパーク、研究開発地区、ソフトウェア、特別に重要なインフラ、環境保護、大規模工場 15年間社会的分野（教育、訓練、医療、文化、スポット、環境等）農業、社会住宅開発等全期間 *** また、優遇対象となる案件は一定期間で免税・減税される。免税期間は最大_年間_{で、その後}_9年間_は_50％減_税 4

(22)

22

企業所得税付加価値税

CAMBODIA 20% 10%

INDONESIA 25% 10%

LAOS 24% 10%

MALAYSIA 24% Sales tax 10%

MYANMAR 25% PHILIPPINES 30% 12% SINGAPORE 17% 7% THAILAND 20% 7% VIETNAM 20% 10%

アセアン諸国の企業所得税

Source: World Bank & KBMG

(23)

ビジネス経営関連の行政改革



政府は、ビジネス関連法制について，50法令の

新たな見直しを完了し、2016年7月1日から発効させた。



ビジネスや投資活動を妨げる不適切な規制を修正する為、

現在MPIは窓口として、ビジネス・投資に関する法律を改正

する法案を作成し、政府及び国会に提出する予定。



現在MPIは窓口として、中小企業支援法案を作成中、2016年10月

に国会に提出する。



国際競争力強化のための投資環境改善に関わる第19号決議

の内容を強力に実施する。



2020年まで企業発展支援に関わる第35号決議の内容を広布し、

展開する。

(24)

24 内容行政手続きの改革前の時間行政手続きの改革後の時間 2015年の結果 1 納税手続き 537時間/年 201時間/年 171時間/年 (Asean 6に相当する) 2 輸出入通関手続き 126時間 63時間(50%減) Asean 6に相当する 3 社会保険の手続き 335 時間/年 108時間/年 49.5時間/年 (Asean 6に相当する) 4 電気の手続き 高圧 電圧の平均値 低圧 180 日 132日 90日 70日 35日 15日 5 会社成立及び市場アク_{セスの手続き} 32日 (2005年から2008年まで) 5日 (2008年から現在まで) 3日

経営関連の行政改革

年に行政改革上のタイと同等のレベルに達する

24

(25)

協力の展望があるいくつかの分野

医薬

金融及び

銀行

生物学

製造業及び裾

野産業

エネルギー、

再生可能エネル

ギー

インフラ発展

及び

PPP

M&A 及び

Start up

教育

情報

テクノロジー

農業及び

食品加工

(26)

26

私たちに連絡ください

外国で投資促進代表者

26

地区

代表

メール

Tokyo

Mr. Nguyen Van Ba [email protected] Mr. Nguyen Xuan Tien (từ tháng 11/2016) [email protected] Osaka Consulate General of Viet Nam in Osaka Tel: 72 - 221 - 6666

Seoul Ms. Dinh Thi Tam Hien [email protected] Taipei Mr. Nguyen Ba Cuong [email protected] Singapore Ms. Nguyen Thi Thu Minh [email protected] Vientiane - Laos Mr. Nguyen Dinh Ba [email protected]

Berlin Mr. Dang Quoc Tuan [email protected] Washington D.C. Mr. Tran Hong Ky [email protected]

(27)

私たちに連絡ください:

外国投資庁

6B ホアンヂエウ、バヂン、ハノイ

Tel: 08048461 Fax: 37343769

Website (日本語)

: http://fia.mpi.gov.vn/Home/jp

Email: [email protected]

南部投資促進センター

289 ヂエン・ビエン・フ, ホチーミンシ

Tel: 848.39306671 Fax: 848.39305413

Website: http://www.ipcs.vn/en/ Email: [email protected]

中部投資促進センター

103レーサツ、ハイチョウ、ダナン

Tel: 84511.33889689

Fax: 84511.33889679

Website:

http://centralinvest.gov.vn

/

Email: [email protected]

北部投資促進センター

65 ヴァン・ミェウ、ハノイ

Tel: 844.38458149 Fax: 844.38437927

Website: http://ipcn.mpi.gov.vn/Home/News.aspx?CatId=39

Email: [email protected]

(28)

参照ウェブサイト

No

ウェブサイト

機関

1 https://dautunuocngoai.gov.vn FDIに関する国家の情報サイト 2 http://www.chinhphu.vn ベトナム政府の電子情報ポータル 3 http://www.mpi.gov.vn 計画投資省 4 http://fia.mpi.gov.vn http://fiajp.mpi.gov.vn/ 外国投資庁（日本語版） 5 https://dangkykinhdoanh.gov.vn 経営登録管理局 6 http://www.gso.gov.vn 統計総局 7 http://www.khucongnghiep.com.vn ベトナム工業団地 8 http://muasamcong.mpi.gov.vnl 電子入札システム 9 http://www.moit.gov.vn 商工省 10 http://www.mof.gov.vn 財務省 28

(29)

ご清聴下さり、

有難うございました