タイの経済･投資と日系企業の動向

タイ王国 経済関連基礎資料

2016年 7月

バンコック銀行 日系企業部

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概要

● 国土面積

51.3万k㎡ (日本の1.4倍、インドシナ半島の中心)

● 人口

6,797万人 (2015年7月)

● 人種

タイ族 75％、華人 14％、その他 11％

● 宗教

仏教(上座部仏教) 93.6％、イスラム教 4.9％

● 平均年齢

全体 36.7才 (男性 35.7才、女性 37.7才)

● 気候

熱帯モンスーン、高温湿潤

● 政治体制

立憲君主制

● 国家元首

プーミポン・アドゥンラヤデート国王 (ラーマ9世)

● 政治動向

2014年9月4日、プラユット陸軍司令官を首相とする

暫定政権が正式発足。

● 名目GDP

3,952億ﾄﾞﾙ (2015年,日本の9.6%)

● 1人あたりGDP

5,742ﾄﾞﾙ (2015年,日本の17.7%)

● 最低賃金

300ﾊﾞｰﾂ/日 (2013年1月～)

(出所:JETRO)

● 在留邦人

67,424人 (2015年10月現在）

● バンコク日本人商工会議所

会員数 1,707社（2016年6月現在）

● バンコク日本人学校

児童・生徒数 2,703人（2016年6月現在）

● シラチャ日本人学校

児童・生徒数 399人（2016年6月現在）

● 日系企業損益

－2016年上期DI指数(景気動向指数)見通し +8ポイント

（前期より19ポイント増加）

－2015年完成車輸出台数120万4,895台

（前年比6.8ポイント増加）

（出所:外務省,バンコク日本人商工会議所,泰日協会学校）

BOI（タイ投資委員会）申請・認可

(出所：BOI) BOI認可申請 （単位：100万バーツ） 2013 2014 2015 2016 1月- 5月 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 外国資本 1,132 524,768 1,573 1,022,996 _{559 106,540 328 84,393} うち日本 562 282,848 672 293,334 _{168 30,462 91 19,268} BOI投資認可 （単位：100万バーツ） 2013 2014 2015 2016 1月- 5月 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 外国資本 1,224 478,927 912 483,511 _{1,151 493,690 350 75,712} うち日本 686 290,491 417 181,832 _{451 148,964 121 20,850}

2014年末における旧制度の駆込み申請分が、2015年1月以降に

認可されており、新制度での申請数を上回る認可数となっている。

金額:総事業投資額

3

輸出入額・貿易収支

(国際収支ベース,単位:百万ドル) (出所:JETRO,タイ中央銀行) バンコック銀行 日系企業部 輸出 191,647 219,118 225,875 225,409 224,792 212,109 輸入 161,897 202,130 219,860 218,748 200,210 177,516 貿易収支 _{29,751 16,989 6,670 6,661 24,582 34,593} 11月 12月 2016年1月 2月 3月 4月 5月 17,167 17,100 15,711 18,994 19,125 15,545 17,617 16,868 15,613 15,474 14,008 16,159 14,823 16,079 299 1,487 238 4,986 2,966 722 1,537 2015年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

経済指標

(出所:JETRO,BOT,NESDB,IMF他) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 実質GDP成長率 (％) 5.0 5.4 1.7 ▲0.7 7.5 0.8 7.3 2.8 0.9 2.8 名目GDP総額 (10億ドル) 207.1 247.0 272.6 263.7 318.9 345.7 366.0 387.3 373.8 395.2 一人あたりの名目GDP (ドル) 3,172 3,757 4,110 3,943 4,740 5,115 5,390 5,674 5,455 5,742 消費者物価上昇率 (％) 4.7 2.3 5.5 ▲0.8 3.3 3.8 3.0 2.2 1.9 ▲0.9 失業率 (％) - 1.36 1.37 1.49 1.05 0.66 0.66 0.70 0.80 0.88 輸出額 (百万ドル) 127,941 151,258 175,233 150,819 191,647 219,118 225,875 225,409 224,792 212,080 輸入額 (百万ドル) 114,271 124,618 157,885 118,199 161,897 202,130 219,860 218,748 200,210 177,515 経常収支 （国際収支ベース） （百万ドル） 2,315 15,584 931 20,666 10,023 8,902 ▲1,499 ▲5,169 15,418 31,958 貿易収支 （国際収支ベース） (百万ドル) 13,670 26,640 17,348 32,620 29,751 16,989 6,670 6,661 24,582 34,565 外貨準備高 (金含む) (百万ドル) 66,985 87,455 111,008 138,418 172,129 175,124 181,608 167,289 157,108 156,514 対外債務残高 (百万ドル) 69,009 74,415 76,102 75,306 100,561 104,334 130,747 141,933 140,135 129,408 主要政策金利 (期末) (％) 5.00 3.25 2.75 1.25 2.00 3.25 2.75 2.25 2.00 1.50 対ドル為替レート(期中平均) (バーツ) 37.88 34.52 33.31 34.29 31.69 30.49 31.08 30.73 32.48 34.25

5

国別輸出入動向①

(通関ベース,単位:百万ドル) (出所:タイ中央銀行) バンコック銀行 日系企業部 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 日本 15,378 13,770 14,804 18,075 22,294 26,033 25,668 28,383 米国 7,317 7,162 6,147 7,093 7,206 8,683 9,588 9,495 中国 3,390 3,697 4,898 6,003 8,144 11,158 13,604 16,226 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 33,535 25,025 37,854 42,206 48,738 41,083 35,507 31,236 11,423 8,374 10,677 13,394 12,520 14,629 14,580 13,864 20,156 17,030 24,237 30,502 37,121 37,727 38,498 41,066 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 日本 10,283 9,946 9,950 11,356 13,492 15,090 16,386 18,119 米国 14,870 13,200 13,509 13,596 15,503 16,996 19,450 19,416 中国 2,837 2,874 3,555 5,689 7,113 9,167 11,728 14,847 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20,094 15,723 20,309 23,870 23,466 22,235 21,741 20,076 20,275 16,661 20,201 21,783 22,786 22,953 23,892 24,058 16,191 16,119 21,474 26,250 26,870 27,233 25,084 23,742

国別輸出入動向②

(通関ベース,単位:百万ドル) (出所:タイ中央銀行) 日本 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 _1-5月2016 前年同期比 増減 輸出 18,119 20,094 15,723 20,309 23,870 23,466 22,235 21,741 20,076 8,447 ▲0.3% 輸入 28,383 33,535 25,025 37,854 42,206 48,738 41,083 35,507 31,236 12,443 ▲7.0% 米国 輸出 19,416 20,275 16,661 20,201 21,783 22,786 22,953 23,892 24,058 9,615 ▲2.6% 輸入 9,495 11,423 8,374 10,677 13,394 12,520 14,629 14,580 13,864 4,896 ▲17.2% Ｅ Ｕ 輸出 21,727 23,443 18,189 21,846 24,194 21,728 22,430 23,374 21,973 8,988 ▲0.8% 輸入 11,954 14,342 12,053 13,889 17,892 20,196 22,015 19,473 18,096 6,921 ▲10.4% 中国 輸出 14,847 16,191 16,119 21,474 26,250 26,870 27,233 25,084 23,742 8,818 ▲7.7% 輸入 16,226 20,156 17,030 24,237 30,502 37,121 37,727 38,498 41,066 16,559 2.4% ASEAN 輸出 32,792 40,152 32,489 44,320 54,044 56,499 59,309 59,414 55,155 22,646 ▲0.5% 輸入 25,068 30,140 24,700 30,362 37,157 40,349 41,798 41,030 38,441 14,767 ▲12.1%

7

タイにおける自動車産業の動向

(単位:台) (出所：タイ工業連盟自動車産業部会,タイ国トヨタ) バンコック銀行 日系企業部

前年同期比

増減

生産台数 乗用車 957,623 1,071,076 742,678 768,706 315,733 ▲4.2% 商用車 1,496,094 1,385,981 1,137,329 1,143,851 497,772 9.6% 合計 2,453,717 2,457,057 1,880,007 1,912,557 813,505 3.8% 国内販売台数 乗用車 672,460 631,221 369,836 299,067 103,710 ▲17.4% 商用車 763,875 699,447 511,996 500,527 198,871 8.5% 合計 1,436,335 1,330,668 881,832 799,594 302,581 ▲2.0% 輸出台数 1,018,283 1,126,156 1,128,102 1,204,895 487,798 ▲2.3% 478,435 510,223 527,241 592,551 261,629 14.0% 2016 1

－

5

月

2015

【

完成車輸出金額

】

(百万バー ツ ) 2012 2013 2014 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 生産台数 国内販売台数 輸出台数

メーカー別国内販売台数

自動車

(単位:台) (出所：タイ国トヨタ) 2012 シェア 2013年 シェア 2014 シェア 2015 シェア _1-5月2016 シェア 前年同期比 増減 乗用車 224,816 33.4% 190,101 30.1% 151,763 41.0% 105,398 35.2% 27,849 26.9% ▲39.2% 商用車 291,270 38.1% 255,363 36.5% 175,264 34.2% 160,607 32.1% 59,866 30.1% 7.9% 合計 516,086 35.9% 445,464 33.5% 327,027 37.1% 266,005 33.3% 87,715 29.0% ▲13.4% 乗用車 163,442 24.3% 193,185 30.6% 94,320 25.5% 77,959 26.1% 31,269 30.2% ▲7.4% 商用車 7,766 1.0% 19,970 2.9% 12,162 2.4% 34,219 6.8% 12,680 6.4% ▲3.3% 合計 171,208 11.9% 213,155 16.0% 106,482 12.1% 112,178 14.0% 43,949 14.5% ▲6.2% 乗用車 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% -商用車 213,380 27.9% 206,233 29.5% 160,286 31.3% 144,295 28.8% 61,119 30.7% 4.6% 合計 213,380 14.9% 206,233 15.5% 160,286 18.2% 144,295 18.0% 61,119 20.2% 4.6% 乗用車 42,427 6.3% 44,465 7.0% 23,387 6.3% 15,584 5.2% 6,503 6.3% ▲5.8% 商用車 87,033 11.4% 60,222 8.6% 39,498 7.7% 44,236 8.8% 17,981 9.0% 38.0% 合計 129,460 9.0% 104,687 7.9% 62,885 7.1% 59,820 7.5% 24,484 8.1% 22.9% 乗用車 103,504 15.4% 76,131 12.1% 30,580 8.3% 21,181 7.1% 8,034 7.7% ▲20.8% 商用車 20,346 2.7% 22,056 3.2% 28,640 5.6% 30,012 6.0% 11,454 5.8% ▲8.9% 合計 123,850 8.6% 98,187 7.4% 59,220 6.7% 51,193 6.4% 19,488 6.4% ▲14.2% 乗用車 45,318 6.7% 25,625 4.1% 15,756 4.3% 26,262 8.8% 11,445 11.0% 28.4% 商用車 28,446 3.7% 27,289 3.9% 18,570 3.6% 13,209 2.6% 6,424 3.2% 28.9% 合計 73,764 5.1% 52,914 4.0% 34,326 3.9% 39,471 4.9% 17,869 5.9% 28.6% 乗用車 92,953 13.8% 101,714 16.1% 54,033 14.6% 52,683 17.6% 18,610 17.9% ▲7.0% 商用車 115,634 15.1% 108,314 15.5% 77,573 15.2% 73,949 14.8% 29,347 14.8% 14.6% 合計 208,587 14.5% 210,028 15.8% 131,606 14.9% 126,632 15.8% 47,957 15.8% 5.1% 乗用車 672,460 100.0% 631,221 100.0% 369,839 100.0% 299,067 100.0% 103,710 100.0% ▲17.4% 商用車 763,875 100.0% 699,447 100.0% 511,993 100.0% 500,527 100.0% 198,871 100.0% 8.5% 合計 1,436,335 100.0% 1,330,668 100.0% 881,832 100.0% 799,594 100.0% 302,581 100.0% ▲2.0% 日産 合計 トヨタ ホン ダ いす ゞ 三菱 マツ ダ その他

9

タイにおける二輪車産業の動向

(単位:台) (出所:タイ工業連盟,バンコク日本人商工会議所) *完成車輸出台数:ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 4社のみ反映 (出所：Ministry of Transportation ) 国内販売台数については2015年以降データなし バンコック銀行 日系企業部

二輪車

国内販売台数推移・シェア

2016

1-5月

生産台数

3,149,105 2,820,592 2,442,161 2,390,725

988,444

▲8.4%

国内販売台数

2,130,067 2,004,498 1,699,218 1,639,090

725,552

▲0.6%

完成車輸出台数

*

320,463

333,354

288,644

334,537

116,741

▲45.1%

完成車輸出金額

(百万バーツ)

26,144

31,416

25,999

26,679

10,989

▲26.7%

前年同期比

増減

2012

2013

2014

2015

2010 シェア 2011 シェア 2012 シェア 2013 シェア 2014 シェア 前年比増減 ホンダ 1,259,883 68.2% 1,385,069 69.0% 1,485,312 69.7% 1,493,364 74.5% 1,354,549 79.7% ▲9.3% ヤマハ 478,883 25.9% 482,140 24.0% 489,892 23.0% 373,144 18.6% 221,080 13.0% ▲40.8% スズキ 66,144 3.6% 78,977 3.9% 76,268 3.6% 52,856 2.6% 39,876 2.3% ▲24.6% カワサキ 19,965 1.1% 30,810 1.5% 34,555 1.6% 44,644 2.2% 35,663 2.1% ▲20.1% Ryuka － － － － 17,100 0.8% 11,794 0.6% 13,872 0.8% 17.6% その他 － － － － 26,940 1.3% 28,696 1.4% 34,178 2.0% 19.1% 合 計 1,846,005 100.0% 2,007,080 100.0% 2,130,067 100.0% 2,004,498 010.0% 1,699,218 100.0% ▲15.2%

最低賃金推移

＊ 閣議決定により、2012年4月からの最低賃金は諸手当等を含む。 （単位:バーツ） バンコク ｻﾑｯﾄﾌﾟﾗｶｰﾝ チョンブリ パトゥンタニ アユタヤ ラヨーン プラチンブリ ﾅｺﾝﾗﾁｬｼﾏ チェンマイ 1989年 1月 76 76 69 76 63 63 63 69 69 1989年 4月 78 78 70 78 65 65 65 70 70 1990年 4月 80 80 79 80 74 74 74 79 79 1991年 4月 100 100 88 100 82 82 82 88 88 1992年 4月 115 115 101 115 97 97 97 101 101 1993年 4月 125 125 110 125 102 102 102 110 110 1994年 4月 132 132 116 132 108 108 108 116 116 1994年10月 135 135 118 135 110 110 110 118 118 1995年 7月 145 145 126 145 118 118 118 126 126 1996年10月 157 157 137 157 128 128 128 137 137 1998年 1月 162 162 140 162 130 130 130 140 140 2001年 1月 165 165 143 165 133 133 133 143 143 2002年 1月 165 165 143 165 133 133 133 143 143 2003年 1月 169 169 150 169 139 141 135 145 143 2004年 1月 170 170 153 170 142 143 136 145 145 2005年 1月 175 175 157 175 146 147 140 150 149 2005年 8月 181 181 163 181 152 153 145 156 153 2006年 1月 184 184 166 184 155 155 147 158 155 2006年 8月 184 184 166 184 158 157 152 161 155 2007年 1月 191 191 172 191 160 161 152 162 159 2008年 1月 194 194 175 194 165 165 155 165 159 2008年 6月 203 203 180 203 173 173 163 170 168 2010年 1月 206 206 184 205 181 178 170 173 171 2011年 1月 215 215 196 215 190 189 183 183 180 2012年 4月 300 300 273 300 265 264 255 255 251 2013年 1月 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2014年 1月 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2015年 1月 300 300 300 300 300 300 300 300 300

11

職業別平均給与 (月額)

バンコック銀行 日系企業部 (出所:人材派遣会社等の公表数値を基に、2014年11月バンコック銀行にて作成)

職種

平均

最高

職種

平均

最高

秘書

38,000 65,000

営業スタッフ

26,000 52,000

秘書兼通訳

44,000 75,000

営業アシスタントマネージャー

50,000 85,000

人事・総務スタッフ

32,000 52,000

営業マネージャー

64,000 100,000

人事・総務アシスタントマネージャー

52,000 63,000

工場長

150,000 200,000

人事・総務マネージャー

72,000 125,000

プログラマー

35,000 75,000

経理スタッフ

30,000 45,000

セールスエンジニア

40,000 125,000

経理アシスタントマネージャー

45,000 90,000

サービスエンジニア

35,000 55,000

経理マネージャー

70,000 100,000

生産エンジニア

26,000 35,000

調達・購買スタッフ

30,000 50,000

生産シニアエンジニア

32,000 43,000

調達・購買アシスタントマネージャー

48,000 60,000

生産アシスタントマネージャー

48,000 65,000

調達・購買マネージャー

70,000 95,000

生産マネージャー

85,000 170,000

タイ・バーツ為替相場推移 バーツ/米ドル

(出所:Bloomberg) 25 30 35 40 45 50 55 バ ーツ ↓ﾏﾚｰｼｱ、固定相場制移行 (98.9) ↑ ﾀｲ中銀､非居住者のﾊﾞｰﾂ建借入規制を強化 ↑ ＩＭＦ、ﾀｲに対する通貨危機後の金融支 援を終了 ↑ タイ中銀、ｵﾌｼｮｱ取引の 規制強化を発表 (00.11) ↓ ﾀｸｼﾝ愛国党党首、首相に就任 (01.2) ↓ 米国同時多発ﾃﾛ発生 (01.9) ↓ ｲﾗｸ戦争､SARS (03.3) ↓ 鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ (04.1) ↑ ｽﾏﾄﾗ島沖地震 による津波(04.12) ↓ 陸軍によるｸｰﾃﾞﾀｰ発生 (06.9) ↑ 下院総選挙 (07.12） ↓ 米国発世界金融危機 (08.10) ↓ ﾀｲ南部治安問題 (04.4) ↓ ﾀｸｼﾝ愛国党､総選挙圧勝 (05.2) ↓ 東日本大震災 (11.3) ↑ ﾀｲ大洪水 (11.11) ↓ 軍がｸｰﾃﾞﾀｰによる 全権掌握を発表 (14.05) ↑ 反政府ﾃﾞﾓが本格化 政府施設を占拠 (13.11)

13

タイ・バーツ為替相場推移 バーツ/日本円 (100円)

(出所:Bloomberg) バンコック銀行 日系企業部 20 25 30 35 40 45 バーツ ↓ 軍がｸｰﾃﾞﾀｰに よる全権掌握を 発表 (14.5) ↓ ﾀｲ中銀、ｵﾌｼｮｱ取引の規制強化を発表 (00.11) ↑ 包括的金融機関再建ﾌﾟﾗﾝ発表 (98.8) ↓ ﾀｸｼﾝ愛国党党首､首相に就任 (01.2) ↓ 米国同時多発ﾃﾛ発生 (01.9) ↑ イラク戦争､ SARS発生 (03.3) ↑ 鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ (04.1) ↓ ｽﾏﾄﾗ島沖地震による津波 (04.12) ↓ 陸軍によるｸｰﾃﾞﾀｰ発生 (06.9) ↑ 下院総選挙 (07.12) ↑ 米国発世界金融危機 (08.10) ↓ ﾀｲ大洪水 (11.11) ↓ 円の対ドルﾚｰﾄ最高値 (瞬間値75円83銭) (11.10) ↑ 反政府ﾃﾞﾓが本格化。 政府施設を占拠 (13.11) ↑ ﾏﾚｰｼｱ固定相場制移行 (98.9) ↑ ﾀｲ中銀､非居住者のﾊﾞｰﾂ建借入規制を強化 (99.10) ↑ ＩＭＦ、ﾀｲに対する通貨危機後の金融支援を終了、 ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ、ﾀｲ国債の格付を引上げ (00.6) ↑ ﾀｲ南部治安問題 (04.4) ↑ 東日本大震災 (11.3) ↓ ﾀｸｼﾝ愛国党､総選挙圧勝 (05.2)

周辺国 為替レート (毎月末終値)

6 7 8 9

中国・元為替相場推移 (米ドル)

2,000 7,000 12,000 17,000

インドネシア・ルピア為替相場推移 (米ドル)

800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

韓国・ウォン為替相場推移 (米ドル)

70 90 110 130 150

円為替相場推移 (米ドル)

2.0 3.0 4.0 5.0

マレーシア・リンギ為替相場推移（米ドル）

15,000 17,000 19,000 21,000 23,000

ベトナム・ドン為替相場推移 (米ドル)

15

タイ・ＳＥＴ推移 (毎月末終値)

バンコック銀行 日系企業部 (出所:Bloomberg) 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 ↑ BIBFｵﾌｼｮｱ 場 設 (93.3) ↓ 中華人 元実 り下げ (94.1) ← 最高値 (月末値) 1682.85 (93.12.31) ↓ 陸軍によるｸｰﾃﾞﾀｰ発生 (06.9) ↓ ﾀｲ外為規制 (06.12) ↑ 鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ (04.1) ↑ ﾀｲ南部治安問題 (04.4) ← ｲﾗｸ戦争､SARS (03.3) ↑ ﾀｸｼﾝ愛国党党首､首相に就任 (01.2) ↑ ﾄﾓﾝ ﾝ中銀総 (01.5) ↑ 米国同時多発ﾃﾛ発生 (01.9.11) ↓ 包括的金融機関再建ﾌﾟﾗﾝ発表 (98.8) ↓ 二 為替相場 (98.2) ↓ 動相場制移行 97.7 円の対ﾄﾞﾙﾚｰﾄ最高値 (瞬間値75円83銭) (11.10) ↓ ↓ ｼ 通貨危機 (94.12) 最安値207.31を (98.9.4) → ← ｰﾏﾝ・ﾌﾞﾗｻﾞｰｽ (08.10) ↑ ﾀｲ大洪水 (11.11) ↓ ｽﾏﾄﾗ島沖地震による津波 (04.12) ↑ 軍がｸｰﾃﾞﾀｰに よる全権掌握を 発表 (14.5) ↑ 反政府ﾃﾞﾓが 本格化。 政府施設を占拠 （13.11）

バンコック銀行 貸出金利推移

2007年末 2008年末 2009年末 2010年末 2011年末 2012年末 2013年末 2014年末 2015年末 Minimum Loan Rate

(MLR) 6.875 6.750 5.875 6.125 7.250 7.000 6.875 6.750 6.500 BIBOR (7日) 3.46 2.95 1.27 2.02 3.01 2.80 2.30 2.03 1.527 Fixed Deposits (12ヶ月・個人) 2.375 1.750 0.750 1.250 3.130 2.500 2.250 1.750 1.500 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 2016年 2月末 3月末 4月末 5月末 2016年 1月末 6月末

Minimum Loan Rate

(MLR) 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.250 6.250 6.250 BIBOR (7日) 1.527 1.527 1.529 1.527 1.527 1.527 1.524 1.524 1.521 1.520 1.520 1.519 Fixed Deposits (12ヶ 月・ 個人) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 2 4 6 8 バンコック銀行 金利推移 (2006～2015) 単位: % 0 2 4 6 8 バンコック銀行 金利推移 (2010～ ) 単位: % MLR BIBOR Fixed Deposits