PowerPoint Presentation

(1)

平成

17

17 年

年

3

3 月期

月期

（

第

8

8 期）

期）

第

3

3 四半期決算説明会

四半期決算説明会

平成

17

17 年

年

2

2 月

月

14

14 日

日

(2)

第８期四半期決算ハイライト

P/L

第８期第３四半期

第７期第３四半期

増減

(100 %)

1,121,339

287,674

203,556

84,118

36,570

47,548

49,171

76,615

698,228

(64.0 %) (36.0 %) (39.1 %) (△3.1 %) (△3.0 %)

423,111

514,698

△91,586

△91,452

△120,096

(△3.1 %)

特記事項

売上高

1,409,014

（100 %） (+25.7 ％)

売上原価

901,784

（62.3 %） (+29.2 ％)

売上

総利益

507,230

（37.7 %） (+19.9 ％)

販管費

551,268

（45.9 %） (+7.1 ％)

営業利益

△

44,038

（△8.2%） (+51.9 %)

経常利益

△

42,281

（△8.2 %） (+53.8 %)

当期

純利益

△

43,481

（△10.7%） (+63.8 %)

(

単位：千円

)

概略P/L 概略B/S 売上高推移利益推移販管費案件数推移利用シーン① 利用シーン② 売上原価設備投資協業他の状況トピックス環境と市場事業戦略の進行状況業績予想サービスご紹介外注費102百万円増 労務費31百万円増 業務委託料 24百万円増 通信費14百万円増 ロイヤリティ 14百万円増

売上高前年同期比

25.7％

25.7 ％

増

販管費率大幅改善

(3)

バランスシート

(

単位：千円

)

概略P/L 概略B/S 売上高推移利益推移販管費案件数推移利用シーン① 利用シーン② 売上原価設備投資協業他の状況トピックス環境と市場事業戦略の進行状況業績予想サービスご紹介

第８期

第３四半期

第７期

第３四半期

増減額

主な増減要因

流動資産

_80,662

固定資産

_307,865

_275,383

_32,481

流動負債

△22,477

53,485

1,473

資

産

合

計

2,981,820

2,868,676

113,144

負債

の部

227,600

239,416

△

11,816

資本金

_2,149,213

_2,130,795

_18,418

資本

の部

資本剰余金

_1,397,475

_1,379,057

_18,418

利益剰余金

_△

_792,468

_△

_880,593

_88,124

負債・資本合計

_2,981,820

_2,868,676

_113,144

2,673,955

2,593,292

有形固定資産

_140,897

_163,374

無形固定資産

_161,328

_107,843

投資その他の資産

5,638

4,165

資産

の部

現預金30百万円増 売掛金35百万円増 ソフトウェア 50百万円増 未払金27百万円減 ストックオプション行使に伴う増加

(4)

四半期別売上推移

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 7-1Q 7-2Q 7-3Q 7-4Q 8-1Q 8-2Q 8-3Q ライブライブ 132,808 73,007 82,271 オンデマンドオンデマンド 474,272 548,075 1,000 224,922 64,553 209,780 1,121,339 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 112,400 620,777 2,430 334,433 モバイルモバイル 50,350 140,141 228,959 制作制作 142,808 その他その他 119,985 合計合計 1,032,625 1,409,014

期別

四半期別

23,233 22,685 27,090 44,337 29,725 25,161 199,991 202,750 2,025 120,549 51,599 79,099 481,186 178 87,545 20,152 19,072 25,328 32,853 35,887 52,654 84,292 437,621 27,385 204,661 218,035 225 126,337 65,567 490,206 32,500 141,852 149,691 605,894 194,604 -107,726 64,426 419,174 174,779 -71,004 94,270 381,810 178,692 1,000 46,193 51,084 320,356 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 6-3Q 7-3Q 8-3Q

(単位：千円)

(5)

四半期別利益推移

売上高売上高 1,121,339 1,409,014 2,000,000 経常経常利益利益 △91,452 △42,281 45,000 40,000 当期当期純利益純利益 △120,096 △43,481

期別

四半期別

-200,000 300,000 800,000 1,300,000 1,800,000 7-3Q 8-3Q 第8期予想_予定8期 320,356 381,810 419,174 605,894 437,621 481,186 △_{25,959 △17,673} △18,245 △26,531 131,986 131,605 △9,475 △37,231 △27,757 △28,187 △54,219 △54,677 490,206 1,350 1,296

計画比

達成率

70.4%

-100,000 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 7-1Q 7-2Q 7-3Q 7-4Q 8-1Q 8-2Q 8-3Q

(単位：千円)

3四半期としては初の黒字化を達成

(6)

販売管理費

主要費目の推移

第８期第３四半期

第７期第３四半期

増減額

333,950

株式関係費

25,175

(4.5%)

23,759

（

4.6 %）

1,416

地代家賃

23,669

(4.2%)

17,579

（

3.4 %）

6,089

その他

123,400

(22.3)

99,461

（

19.3 %）

23,939

23,838

17,021

4,215

551,268

(60.5%)

(4.3%)

(3.0%)

(0.7%)

(100.0%)

人件費

320,141

（

62.2 %）

13,808

販売促進費・

広告宣伝費

21,599

（

4.2 %）

2,239

研究開発費

20,095

（

3.9 %）

△

_3,073

求人費

12,064

（

2.3 %）

△

7,849

合計

514,698

（100.0 %）

36,570

※

第８期第３四半期

構成比率順

単位：千円

(7)

取引案件数の推移

639

721 781 785 817 803

923 1,237

1,348

1,418

1660

1,159

1,097

1,547

1,558

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q (単位：件)

第８期

第５期

第６期

第７期

案件数は月５５０件を超える

(8)

利用シーンの推移

(

比率

)

6期通期 7期通期 その他その他エンターテインメントエンターテインメント ( (音楽音楽//映画映画//娯楽娯楽// スポーツスポーツ)) 販促販促((商品紹介商品紹介//CM_CM// セミナーセミナー//イベントイベント)) 会社案内会社案内//IRIR 採用採用//教育教育//研修研修ストリーミング広告ストリーミング広告番組番組//放送局放送局

引き続きインターネット

TV

_TV

や、リッチコンテンツ利用のプロモーションの比率が高い

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 6期3Qまで 7期3Qまで 8期3Qまで

12.4%

8.7%

25.2%

0.4%

26.8%

17.7%

8.5%

8.6% 8.6% 12.5% 12.5% 24.6% 24.6% 3.6% 3.6% 18.9% 18.9% 23.4% 23.4% 8.0% 8.0% 5.2% 5.2% 8.7% 8.7% 19.2% 19.2% 3.0% 3.0% 15.5% 15.5% 25.0% 25.0% 23.0% 23.0% 概略P/L 概略B/S 売上高推移利益推移販管費案件数推移利用シーン① 利用シーン② 売上原価設備投資協業他の状況トピックス環境と市場事業戦略の進行状況業績予想サービスご紹介 _8.3%_8.3% 12. 12.１１%% 25.3% 25.3% 2.5% 2.5% 19.6% 19.6% 19.3% 19.3% 12.8% 12.8% 5.9% 5.9% 14.4% 14.4% 18.8% 18.8% 3.6% 3.6% 14.1% 14.1% 21.9% 21.9% 21.2% 21.2%

(9)

利用シーンの推移

(

総額

)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

6期3Qまで

7期3Qまで

8期3Qまで

(単位：百万円)

97

141

276

40

212

262

90

175

123

355

6

378

250

120

120 1,121,339

1,409,014

その他その他会社案内会社案内//IR_IR エンターテインメントエンターテインメント ( (音楽音楽//映画映画//娯楽娯楽// スポーツスポーツ)) 採用採用//教育教育//研修研修ストリーミング広告ストリーミング広告番組番組//放送局放送局

54

90

198

31

160

258

237

237 1,032,625

販促販促((商品紹介商品紹介//CMCM// セミナーセミナー//イベントイベント)) 概略P/L 概略B/S 売上高推移利益推移販管費案件数推移利用シーン① 利用シーン② 売上原価設備投資協業他の状況トピックス環境と市場事業戦略の進行状況業績予想サービスご紹介

(10)

売上原価

構成比率

金額

(

単位：千円

)

構成比率

(

単位：％

)

外注費

283,392

180,428

31.4

25.8 ｿﾌﾄｳｪｱ償却

ｿﾌﾄｳｪｱ償却

25,857

19,433

2.9

2.8 第８期第３四半期

第８期第３四半期

第７期第３四半期

第８期第３四半期第８期第３四半期第７期第３四半期第７期第３四半期

通信費

181,390

166,499

20.1

23.8 労務費

労務費

148,200

116,830

16.4

16.7 業務委託手数料

業務委託手数料

98,179

73,342

10.9

10.5 賃借料

賃借料

56,440

56,697

6.3

8.1 保守料

保守料

44,287

40,152

4.9

5.8 減価償却費

減価償却費

32,380

30,995

3.6

4.4 地代家賃

地代家賃

23,308

17,522

2.6

2.5 その他及び

その他及び

他勘定振替

8,351

△

3,670

0.9 △

0.5 売上原価合計

売上原価合計

901,784

698,228

100.0%

※ ※第８期第３四半期第８期第３四半期構成比率順構成比率順概略P/L 概略B/S 売上高推移利益推移販管費案件数推移利用シーン① 利用シーン② 売上原価設備投資協業他の状況トピックス環境と市場事業戦略の進行状況業績予想サービスご紹介

制作案件の増加に伴い外注費が増大

(11)

設備投資の状況

投資戦略

投資項目

第

3

3 四半期

四半期

迄の実績

通期

計画

既存サービス

強化

ネ

ットワークの拡充

プロダクションセンター

サービス開発

系の投資

ＤＲＭ対応強化

(

携帯、音楽等

)

Ｆｌａｓｈ関連サービス

オンラインセミナー関連サービス

ログの充実

携帯関連

社内システム

情報・管理システムの充実

118

188

188 携帯向け設備を

携帯向け設備を

中心に増強

(単位：百万円)

ePre

Flash

、

PIP

_PIP

サービス、

新

FCS

等を投入／導入

新

FCS

で

Flash

の商用利用

価値を大幅に増強

ボーダフォン

3G

対応プログラム

(12)

協業、企業への投資の状況

(単位：百万円) 概略P/L 概略B/S 売上高推移利益推移販管費案件数推移利用シーン① 利用シーン② 売上原価設備投資協業他の状況トピックス環境と市場事業戦略の進行状況業績予想サービスご紹介

企業・事業

への

投資、

協業展開

各社との協業を案件に結び付ける。

引き続き

M&Aを含む戦略投融資を検討

M&A

を含む戦略投融資を検討

営業面：東京以外の地域での活動につき活性化

制作面：映像企画強化のため協業展開

東北新社（２Ｑ）／アマナ等

コンテンツ展開：個人情報保護法関連

(13)

f

オリコン株式会社

グループ

「オリコン・ミュージック・タウン」の音楽ダウンロード

販売

サービスの関連シス

テム開発、

DRM

システム構築

のサポートを実施

エンターテインメント系配信

携帯電話関連

f

ボーダフォン：ストリーミングサービス向けコンテンツホスティングを開始

f

Ｊリーグ：Ｊ１・Ｊ２入れ替え戦

柏レイソル

vs

_vs

アビスパ福岡をインターネット中継（

12 ₁₂

月）

制作能力、販売能力強化のための各種協業を推進

f

株式会社アマナ（

10

10 月発表）

月発表）

静止画を重視したビジュアル表現の充実に向け共同サービスを提供

“

Interactive Flash Video

”

f

マクロメディアと

Ｊストリーム

国内初の、ログ管理機能を強化した広告配信、商

用配信向け

Flash

™

Video

配信ソリューションを発表

（

12

12 月発表）

月発表）

新案件進行中

(14)

環境と市場の反応

調査期間：調査期間：0404年年44月∼月∼55月月

123

123 社（

社（

6

6 割）の企業がストリーミングを利用しており、すべてブロードバンド配信

割）の企業がストリーミングを利用しており、すべてブロードバンド配信

情報発信者の対応：広告出稿大手

200

200 社リッチコンテンツ利用度調査

社リッチコンテンツ利用度調査

03 03年度広告予算上位年度広告予算上位200200社（日経広告研究所）を目視にて調査（Ｊストリーム調）社（日経広告研究所）を目視にて調査（Ｊストリーム調）全体全体トップトップページページ IR IR 会社会社案内案内採用採用商品商品紹介紹介セミナーセミナー / /教育教育 CMCM CS/FAQCS/FAQ イベント・イベント・発表会発表会その他その他ストリーミング全体ストリーミング全体 123123 44 3131 66 6666 77 7272 11 1313 3131 NB NB 83₈₃ ₂2 16₁₆ 1₁ 36₃₆ ₁1 ₄₂42 1₁ 9₉ 18₁₈ BB BB（（128128--1M1M）） 123123 33 3131 66 6666 77 7171 11 1212 3131 1M 1M以上以上 5151 00 11 11 3030 11 2020 00 11 77 Flash Flash 178178 7777 3636 7171 132132 1212 1212 99 2626 8282 内内訳訳

Flash

98

27

9

21

11

138

90

42

99

183

Flash Flashアニメアニメ

13

2

0

8

0

30

2

3

2

48

Flash Flashムービームービーその他その他イベント・イベント・発表会発表会 CS/FAQ CS/FAQ CM CM セミナーセミナー / /教育教育商品商品紹介紹介採用採用 IR IR 会社会社案内案内トップトップページページ全体全体

04

04 年

年

12

12 月∼

月∼

05

05 年

年

1

1 月調査

月調査

(15)

「大手広告代理店への食い込みが重要」

「

FLASHへの展開も進める」

電通との関係を強化、市場好転の機会を

逃さない体制を構築

「大手広告代理店への食い込みが重要」

「

FLASH

_FLASH

への展開も進める」

電通との関係を強化、市場好転の機会を

逃さない体制を構築

「企業サイトリッチ化推進を目指す方向を

さらに推進」

電通との協業によるプロモーション用途の

開拓への取組

東北新社、アマナとの協業：制作力強化

Flash：ePresenter Flash、PIP制作へ

展開更に

FCSバージョンアップにより

商用利用の拡大を図る

映像企画コンテストを通じてリッチコンテン

ツの利用効果を

PR

「企業サイトリッチ化推進を目指す方向を

さらに推進」

電通との協業によるプロモーション用途の

開拓への取組

東北新社、アマナとの協業：制作力強化

Flash

_Flash

：

ePresenter Flash

_{ePresenter Flash}

、

PIP

_PIP

制作へ

展開更に

FCS

_FCS

バージョンアップにより

商用利用の拡大を図る

映像企画コンテストを通じてリッチコンテン

ツの利用効果を

PR

_PR

「音楽ダウンロード配信が手始め」

「さらに映像のコンテンツ配信を携帯のもの

も含めトータルで取り込む」

ストリーミングのみならずダウンロード市場

へも展開

サッカー等大規模スポーツイベントに参画

「音楽ダウンロード配信が手始め」

「さらに映像のコンテンツ配信を携帯のもの

も含めトータルで取り込む」

ストリーミングのみならずダウンロード市場

へも展開

サッカー等大規模スポーツイベントに参画

「着うたの確保と、新規コンテンツ開発を

積極的に推進」

「全キャリアの３Ｇ化で本格化する動画・

音楽配信を取り込む」

「着うた」エンコード案件が順調な伸び

ボーダフォン動画ストリーミング配信開始

プッシュ型配信システムである

FlashCast

の対応も検討

「着うたの確保と、新規コンテンツ開発を

積極的に推進」

「全キャリアの３Ｇ化で本格化する動画・

音楽配信を取り込む」

「着

うた

」エンコード案件が順調な伸び

ボーダフォン動画ストリーミング配信開始

プッシュ型配信システムである

FlashCast

_FlashCast

の対応も検討

モバイル市場

ビジネス関連市場

今期事業戦略の進行状況

メディア関連市場

動画広告市場

(16)

第８期

業績予想

(単位：百万円)

業績予想

売上高

2,000

経常利益

45

当期純利益

40

(17)

新サービスのご紹介

f

“

ePresenter Flash

”

Macromedia

®

Flash

™

MX2004

プラットフォームを利用した新しいオンライン

プレゼンテーションサービス

（

10/14

発表

）

f

“

PIP

サービス（

Person

in Presentation

サービス）

”

人物映像とアニメーションを融合させた

Person in Presentation

_{Person in Presentation}

形式のサイト制作

を低価格で実現ユーザー層の拡大を図る

（

1/12

発表

）

求める表現のレベル、かけられる予算に合わせ、

ePresenter Flash

、

PIP

サービス

、カスタムメイドの

FCS

プレゼンテーション

サービスを使い分けるサービスラインナップを整備

PowerPoint Presentation

平成

平成

17

17

年

年

3

3

月期

月期

（

（

第

第

8

8

期）

期）

第

第

3

3

四半期決算説明会

四半期決算説明会

平成

平成

17

17

年

年

2

2

月

月

14

14

日

日

第８期四半期決算ハイライト

第８期四半期決算ハイライト

P/L

P/L

第８期第３四半期

第８期第３四半期

第７期第３四半期

第７期第３四半期

増 減

増 減

1,121,339

287,674

203,556

84,118

36,570

47,548

49,171

76,615

698,228

423,111

514,698

△91,586

△91,452

△120,096

特記事項

特記事項

売上高

売上高

1,409,014

売上原価

売上原価

901,784

売上

売上

総利益

総利益

507,230

販管費

販管費

551,268

営業利益

増減

増減

_80,662

_307,865

_275,383

_32,481