タイにおける経済状況と投資環境
Thailand Economic Situations and
Investment Environment
タイ投資委員会（BOI）
副長官
ワーサナー・ムトゥターノン
タイの概況/Thailand’s Fast Facts
人口 6,700万人(2011年) タイのGDP: • - 3,660億米ドル（37兆5千億円）(2012) • - 一人当たりGDP 5,390米ドル（55万2,596円） • - セクター別GDP • - 農業: 12% • - 工業: 45% • - サービス: 43% タイの労働力人口 : 4,020万人 (2012)タイの輸出入額Thai Import/Export Value: - 輸入額 Import: 22.31兆円 (2012)
- 輸出額 Export: 21.47兆円 (2012)
出所: タイ商務省、タイ国家社会経済開発委員会（NESDB）
2013年経済予測
(前年比% YoY) 2011 2012 2013
Q1 Q2 Year
GDP成長率 (基準：1988年価格) 0.1 6.5 5.4 2.8 3.8-4.3
輸出額/ Export of goods (US$) 14.3 3.1 4.5 -1.9 5.0
数量/Volume 8.3 2.5 4.1 -1.5 5.0 輸入額/ Import of goods (US$) 24.9 8.8 6.4 0.2 6.5
数量/Volume 13.4 7.1 8.4 3.3 7.8 経常収支対GDP (%) Current Account to GDP(%) 1.7 0.8 0.0 -0.1 0.3 インフレ率 Inflation 3.8 3.0 3.1 2.3 2.3-2.8 失業率 Unemployment rate 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 出所: タイ国家経済社会開発委員会（NESDB）（2013年8月20日）
投資環境
単位: 10億円
Unit: Yen billion
品目/ Description 2010 2011 2012 2012 (Jan-Jun) 2013 (Jan-Jun) 前年比 （%） 自動車、部品及びアクセサリー
Motor cars, parts and accessories 125 125 169 76 69 -10.17 鶏肉調整品 Prepared poultry 77 92 108 51 48 -5.02 ゴム製品/ Rubber 114 171 96 56 44 -21.57 機械・同部品/ Machinery and parts thereof 55 73 75 38 38 -0.10 調整または保存魚類、貝類、 甲殻類/Prepared or preserved
fish, crustaceans, mollusks in airtight 61 78 88 41 38 -8.02 その他/ Others 1,685 1,834 1,856 918 861 -6.23
合計/ Total
2,118 2,373 2,392 1,180 1,097 -7.02 出所: タイ商務省 （2013年8月15日） 為替レート:¥100=30.31バーツ（2013年第二四半期）日本への主要輸出品目
日本からタイへの主要な輸入品目
Principal Imports from Japan
単位: 10億円 Unit: Yen billion品目/ Description 2010 2011 2012 2012 (Jan-Jun) 2013 (Jan-Jun) % Growth YOY 機械・同部品
Machinery and parts 751 835 1,241 622 464 -25.38
自動車部品及び アクセサリー
Parts and accessories of Vehicles
395 406 699 300 331 10.36
鉄鋼・鉄鋼製品
Iron, steel and products 557 575 644 298 298 -
電気機器・同部品/ Electrical
machinery and parts 368 377 535 256 198 -22.56
化学品/ Chemicals 292 306 280 144 122 -15.25 その他/ Others 1,633 1,751 1,715 851 731 -14.10 合計/ Total 3,997 4,250 5,115 2,469 2,143 -13.21
出所: タイ商務省 （2013年8月15日）
日タイの貿易概況
TRADE SUMMARY THAILAND/JAPAN
出所: タイ商務省 （2013年8月15日）
為替レート:¥100=30.31バーツ（2013年第二四半期）
単位
: 10
163 250 18 31 46 51 254 203 178 164 106 296 322 294 0 300 600 900 1,200 1,500 Jan-Jul 2012 Jan-Jul 2013 Number of Projects Services Chemical E&E Auto Fashion Minerals Agro
2012年1月-7月および2013年1月-7月における
投資奨励申請の比較（全投資)
Number of Projects プロジェクト数 Amount Invested 投資額
14142 291 66 42 39 534 276 128 338 88 452 1,045 412 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Jan-Jul 2012 Jan-Jul 2013 10億円 1,703 2,191 997 1,055 出所: タイ投資委員会（BOI）（2013 年8月20日） 為替レート:¥100=30.31バーツ（2013年第二四半期）
+0.68%
Foreign Direct Investment Applications
外国直接投資 日本は引き続きタイにとって最大の投資国 外国直接投資申請数と申請額 2012 年(1月-7月) – 2013年(1月-7月) 55 55 102 38 87 42 1,096 696 57 101 630 983 0 300 600 900 1,200Total Japan ASEAN China EU Hong Kong
Y e n B il li o n 2012 (Jan-Jul) 2013 (Jan-Jul) -10.3% 出所: タイ投資委員会（BOI）（2013 年8月20日） 為替レート:¥100=30.31バーツ（2013年第二四半期）
日本の投資申請の傾向
TREND OF JAPANESE APPLICATIONS
578 364 492 340 255 345 639 1,234 696 630 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 (Jan-Jul) 2013 (Jan-Jul) 10 億円 -9.4% 出所: タイ投資委員会（BOI）（2013 年8月20日） 為替レート:¥100=30.31バーツ（2013年第二四半期）
日本企業による分野別投資奨励申請
業種別: 2005 年–2013年7月Japanese Investment Applications Totals by Sector: 2005 – 2013 (Jan-Jul)
業種 Projects
プロジェクト数
Yen Billion 10億円
Agriculture 農業食品加工 127 183
Minerals and Ceramics 鉱山及びセラミックス 111 217
Light Industry 軽工業 106 108
Auto and Metal Processing 自動車及び金属加工 1,658 2,585
Electrical and Electronics 電子及び電気機械産業 671 1,066
Petrochemicals, Chemicals 石油化学品及び化学品 472 472
Services and Infrastructure サービス及び公共事業 670 247
Total 合計 3,815 4,878
出所: タイ投資委員会（BOI）（2013 年8月20日） 為替レート:¥100=30.31バーツ（2013年第二四半期）
コスト競争力のあるロケーション
タイの運輸インフラ
THAILAND’S INFRASTRUCTURE: TRANSPORTATION SECTOR
新時代のインフラ開発：ダウェイ港開発プロジェクト
Infrastructure development for the New Era : DAWEI PORT Development Project
Ping Thong Industrial Estate Hemaraj Land and Development PLC Amata Industrial Estate Gateway City Industrial Estate Asia Industrial Estate Padaeng Industrial Estate Map Ta Phut Industrial Estate Laem Chabang Industrial Estate Wellgrow Industrial Estate Golf Course International School & University Hospital 304 Industrial Park Rojana Industrial Park
バンコク、空港、深海港近隣に多数の工業団地が立地
レンタル工場
Ready-built-factories for rent
メリット/ Advantages
• 短期間に設置が可能 Short set-up period • 事業開始コストを低減 Low start-up costs • 選べる場所と規模 Various locations and
sizes
駐在員の経験調査（2012年） E
XPAT
E
XPERIENCE
Countries 全般的な経験 Overall Experience 全般的な定住 Overall Setting up 全般的な 生活への 溶け込み Overall Integration 全般的な 生活の質 Overall Quality of Life Cayman Islands 1 1 7 1 Thailand 2 11 10 2 Spain 3 8 1 3 Singapore 4 2 18 4 Malaysia 5 4 11 7 Mexico 6 19 2 5 Switzerland 7 17 15 6 Germany 8 15 6 10 South Africa 9 7 25 8 Australia 10 3 5 17生活費調査（2012年）
2012 Cost of Living Survey
Cities
Country
Rankings
March 2010 March 2011 March 2012 Tokyo Japan 2 2 1 Singapore Singapore 11 8 6Hong Kong China 8 9 9
Beijing China 16 20 17
Seoul South Korea 14 19 22
Yangon Myanmar 159 70 36
Jakarta Indonesia 94 69 61
Bangkok Thailand 121 88 81
Kuala Lumpur Malaysia 138 124 102
Hanoi Vietnam 121 136 136
出所: World Cost of Living Survey 2012, Mercer Human Resource Consulting （2012 年6月13日）
タイの月給には競争力があり、社会保障費の雇用主負担が低い
Thai monthly wages are competitive and
social security payments made by employer are low.
Unit=US$ 米ドル Thailand China Vietnam Malaysia Singapore
ワーカー/ Workers 345 466 145 344 1,230 エンジニア （中堅技術者） Engineers (Mid-level) 698 743 342 943 2,325 中間管理職 （課長クラス） Managers Department Chief Level) 1,574 1445 787 1,966 4,268 法定最低賃金
Legal minimum wage 日給 9.85 月給 223 月給 113
月給 2961 月給 2632 - 社会保障費 Social Security (% paid by employer) 5% 44-46.8% 22% 1)13% (月給 5,000 MYR以下) 2)12%(月給5,000 MYR超え) 16% 出所:第23回アジア・オセアニア主要都市・地域の投資関連コスト比較（2013年5月） 特記事項: 1=マレー半島 2=サバ州、サワラク州、ラブアン島 MYR＝マレーシアリンギット
タイの電気料金には競争力がある
Electricity rate in Thailand is competitive
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 Seoul Beijing Jakarta Hanoi Bangkok Kuala Lumpur Singapore 0.08 0.08 0.09 0.09 0.11 0.11 0.23
Electricity rate for general use
(US$/KWH)(US$/KWH)
出所:第23回アジア・オセアニア主要都市・ 地域の投資関連コスト比較（2013年5月）
タイの水道料金は域内平均と比べ安い
Water rate in Thailand is lower
than the regional average rate
0 0.5 1 1.5 2 Seoul Hanoi Bangkok Kuala Lumpur Beijing Jakarta Singapore 0.34 0.32 0.37 0.43 0.64 1.01 1.8
Water rate for general use
(US$/M3)(US$/M3)
出所:第23回アジア・オセアニア主要都市・ 地域の投資関連コスト比較（2013年5月）
タイの税制/
Thailand’s Taxation
• 地域事業本部事業（ROH）10%
• 純利益の15% （資本金500万バーツ以下の企業） • その他企業：純利益の20%*
法人所得税
Corporate Income Tax
• 7%
付加価値税
VAT
• 送金額の10% (of gross remittances)
送金税/ Remittance Tax
• 10-15%
源泉徴収税
Withholding
• 0-35%
**
個人所得税
Personal Income Tax
* 会計期間は2013年1月1日開始分とそれ以後開始分の2期間分を併記 ** 新しい税率は2013年度から適用される
タイの法人所得税率は東南アジアで2番目に低い
Thailand’s corporate income tax is the 2nd lowest
in SE Asia
17 20 20 22 25 25 25 0 5 10 15 20 25 30 % 出所: タイ中央銀行（2012年8月）投資奨励政策と恩典
Investment Policy
and Incentives
25
外貨に制限
なし
100%外国の
所有権を
認める
輸出条件なし
現地調達の
条件なし
自由な投資体制
タイおよびBOIは以下を提供：
Tax Incentives 税制上の恩典
Corporate income tax holidays up to 8 yrs 8年間までの法人所得税の免除
Additional 50% reductions of corporate income tax for 5 yrs
追加で5年間、法人所得税を50%減税
Import duty reductions or exemptions on machinery and raw materials
機械、原材料の輸入関税の減免措置
Double deduction of public utility costs 公共費の2倍までを控除
Deductions for infrastructure construction/installation costs
インフラ設置、建設費を純利益から控除
BOIの基本的な権利恩典及び措置
BASIC BOI PRIVILEDGES AND MEASURES
Non-Tax measures 税制以外の恩典
Land ownership rights for foreign investors
外国人投資家の土地所有権
Work permit/visa facilitation for foreign experts and technicians 外国人技術者・専門家の ビザ/ ワークパーミットの促進
One Stop Services Center for Visas and Work Permits
ワンストップのサービスセンター
Visas & Work Permits are issued in 3hours
3時間以内で、 ビザ＆ワークパーミット
BOI ZONING INCENTIVES
立地地域（ゾーン）によるBOIの恩典
Zone 立地地域 : 第1ゾーン 2 3
Incentives 権利恩典: Lower 少 Higher 多
Import Duty Privileges 機械輸入税恩典 Outside I.E 工業団地外 Inside I.E 工業団地内 Zone 1 第1ゾーン 50% Reduction 50%減税 50% Reduction 50%減税 Zone 2 第2ゾーン 50% Reduction 50%減税 Exempt 免除 Zone 3 第3ゾーン Exempt 免除 Exempt 免除
Corporate Income Tax/ 法人所得税 Outside I.E 工業団地外 Inside I.E 工業団地内
Zone 1 第1ゾーン No Privilege 無し 3 yrs 3年間 Zone 2 第2ゾーン 3 yrs 3年間 7 yrs 7年間 Zone 3 第3ゾーン 8 yrs 8年間 8 yrs 8年間
特別重要業種の例
Examples of Priority Activities
• 農業・農産品 Agriculture and agro-industries
• 研究開発 R&D
• ソフトウェア開発 Software development
• 機械・金型 Machinery, Molds & Dies
• バイオテクノロジー Biotechnology
• 代替エネルギー Alternative energy
• ハイテク製品の製造 例：アドバンスト・セラミック
Manufacture of hi-tech products e.g. advanced ceramics
• 廃棄物のリサイクル＆有価物の抽出事業
Waste recycling & recovery
BOIのサービス
BOI SERVICES
30
海外事務所
カントリー・デスク
ビザ及びワークパーミットを3時間以内 に発給するワンストップセンター投資家に代わって、
関連政府機関と調整
下請けサービス
Vendors meet customersプログラム
(BUILD Unit)
投資マッチメーキング
プログラム
アセアン裾野産業データベース
BOIのサポートサービス BOI SUPPORT SERVICES
– タイでの会社設立に関わる21の政府機関が対応
– 投資家に対して以下のような申請や必要書類の準備の
便宜を図る：
• 会社登記
• 投資奨励申請
• 外国事業許可書の取得
• 税務登記
• 環境影響評価調査（EIA)の準備
• 公共設備の取得 等
– OSOSスタッフが、社名予約、納税者番号、VAT登録、
外国人事業許可書、投資奨励などの申請書類を受理
します
ワンスタートワンストップ投資センター（OSOS）
注:
A.S.I.A: Alliance for Supporting Industries Association （裾野産業協会連合会）
OSOS : ワンスタートワンストップ投資センター （One Start One Stop Investment Center） BUILD:産業連携促進ユニット
（BOI Unit for Industrial Linkage Development） BSID : 裾野産業振興部
（Bureau of Supporting Industries Development）
日タイ中小企業のための投資促進ネットワーク
INVESTMENT PROMOTION NETWORK FOR JAPANESE AND THAI SMES
BOI
A.S.I.A
IEAT
BUILD
BSID
• BOIによる日本国内での投資セミナー • OSOSによるタイでのワンデー投資セミ ナー • BUILDおよびBSIDによるビジネス・ マッチング • IEATによる外国の中小企業を支援する ための新しい工業団地の開発 政府による支援 Government Support • A.S.I.A.による、ビジネス・ネット ワーキング • 日系銀行およびタイ現地銀行に よる金融相談 民間機関による 支援Private Sector Support
日タイ両国の中小企業 に資する活動/ プログラム BOIおよび関連政府部門が共同で、新しいビジネス チャンスと拡大プロジェクトの創出を目的とする、 日タイ中小企業向け（ティア２、ティア３）投資促進 ネットワークを立ち上げた 出所: タイ投資委員会マーケティング部（2013年1月18日現在）
東京 タイ投資委員会東京事務所 タイ王国大使館経済・投資事務所 〒107 – 0052 東京都港区赤坂2-11-3 福田ビルウエスト8階 電話: 03 3582 1806 FAX: 03 3589 5176 メール: [email protected] 大阪 タイ投資委員会大阪事務所 タイ王国大阪総領事館 〒541-0056 大阪府中央区久太郎町1-9-16 バンコク銀行ビル7階 電話:06 6271 1395 FAX: 06 6271 1394 メール: [email protected]
