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ｱｼﾞｱ経済研究所図書館主催
ｱｼﾞｱ経済研究所図書館主催
2005
2005
年度途上国理解市民フォーラム
年度途上国理解市民フォーラム
フィリピンの飲み物
−ビールを中心にして−
新領域研究センター 二村 泰弘
（2005年9月15日）本日お話しする内容
本日お話しする内容
１．フィリピンのビール産業
①San Miguel Corp.（サンミゲル社）
②日系企業と連携（キリンビール、日本山村硝子） ③ビールの製造過程 ④フィリピンにおけるビールと文化 ２．フィリピンのファーストフード産業 ①Jollibee vs McDonald’s ②ＦＦ/コンビニ化するマカティ市内 ③サービス化が進むフィリピン経済 ３．フィリピン人の消費行動
① the haves and the have-nots の格差が大きい（所得不均衡） ②消費 > 貯蓄 ：１人当たりGDPが約1,000USドル
１．フィリピンのビール産業
１．フィリピンのビール産業
・生産量：１４０万ｷﾛﾘｯﾄﾙ（世界で
23位、
2004年）【表１．参照】
・
San Miguel Corporationの独占
（市場の９０％以上）
対前年増 加率(%) 順位 2003 １．中国 28,747 12.9 1 25,463 14,100 ２．中国 ２．USA 23,333 0.9 2 23,132 23,714 １．USA ３．ドイツ 10,619 0.8 3 10,530 11,858 ３．ドイツ ４．ブラジル 8,726 2.4 4 8,523 6,250 ５．ブラジル ５．ロシア 8,424 12.0 5 7,521 2,200 12.ロシア ６．メキシコ 6,848 3.1 6 6,642 4,517 ７．メキシコ ７．日本 6,601 1.0 7 6,535 7,193 ４．日本 ８．英国 5,746 -0.9 8 5,801 5,833 ６．英国 ９．スペイン 3,068 0.0 9 3,068 2,502 ８．スペイン 10．ポーランド 2,770 1.5 10 2,730 1,398 21.ポーランド 11.南アフリカ 2,500 0.0 12 2,500 2,367 ９．南アフリカ 12.オランダ 2,383 -5.1 11 2,512 2,218 11.オランダ 13.カナダ 2,313 -1.3 13 2,344 2,299 10.カナダ 14.韓国 2,016 1.8 14 1,980 1,712 17.韓国 15.チェコ 1,860 2.1 15 1,822 1,813 15.チェコ 16.ベネズエラ 1,800 20.0 22 1,500 1,542 18.ベネズエラ 17.ベルギー 1,741 11.2 19 1,565 1,474 19.ベルギー 18.ウクライナ 1,729 3.8 17 1,665 - ウクライナ 19.フランス 1,680 -7.2 16 1,810 2,045 14.フランス 20.オーストラリア 1,672 0.6 18 1,662 1,752 16.オーストラリア 21.タイ 1,614 5.9 20 1,524 - タイ 22.コロンビア 1,600 6.2 21 1,507 2,100 13.コロンビア 23.フィリピン 1,409 15.6 26 1,219 1,471 20.フィリピン 24.ルーマニア 1,400 11.9 25 1,251 - ルーマニア 25.イタリア 1,313 -4.0 23 1,367 1,210 22.イタリア 表１．世界主要国のビール生産量 2004 1994 （単位：千ｷﾛﾘｯﾄﾙ）
9 消費量（Ｌ）大びん換算＊日本との比較 1 チェコ 158.9 251 3.1 183.9 2 アイルランド 135.7 214.4 2.7 53.2 3 ドイツ 117.7 185.9 2.3 969.5 4 オーストリア 111.1 175.5 2.2 89.8 5 イギリス 101.5 160.3 2.0 603.0 6 デンマーク 96.3 152.1 1.9 51.8 7 ベルギー 96.0 151.7 1.9 99.4 8 スロバキア 89.5 141.4 1.8 48.5 9 ルクセンブルグ 85.0 134.3 1.7 3.8 10 クロアチア 85.0 134.3 1.7 37.7 11 オーストラリア 83.4 131.8 1.6 166.8 12 スペイン 83.2 131.4 1.6 334.5 13 米国 81.6 128.9 1.6 2,372.20 14 ニュージーランド 80.8 127.6 1.6 30.7 15 オランダ 78.7 124.3 1.5 127.7 16 フィンランド 77.6 122.6 1.5 40.4 17 ハンガリー 73.5 116.1 1.4 73.9 18 ポーランド 70.8 111.8 1.4 273.5 19 カナダ 68.4 108.1 1.3 216.5 20 スイス 58.7 92.7 1.2 43.3 21 ベネズエラ 58.6 92.6 1.2 148.8 22 ガボン 58.0 91.6 1.1 7.5 23 ポルトガル 57.7 91.2 1.1 58.3 24 南アフリカ 57.3 90.5 1.1 245.0 25 ルーマニア 57.3 90.5 1.1 128.3 26 ブルガリア 56.7 89.6 1.1 43.0 27 スウェーデン 54.0 85.3 1.1 48.4 28 ロシア 52.0 82.1 1.0 767.0 29 メキシコ 51.4 81.2 1.0 532.8 30 日本 50.9 80.4 1.0 649.7 （参考） 中国 19.7 31.1 0.4 2,499.50 （注）＊６３３ｍｌ換算。 （出所）www.kirin.co.jp/company/news/01/15/041216_4.html. １ 人 当 た り 表２． 2003年世界主要国のビール消費量 国 名 順 位 総消費量（万ｋｌ）
2. San Miguel Corporation
2. San Miguel Corporation
・1890年 スペイン国王から勅許を得て設立
創始者：Don Enrique Ma. Barretto de Ycaza
Brewery: La Fabrica de Cerveza de San Miguel
・1963年 San Miguel Corp.
・１９９１年 日本山村硝子と共同出資して
San Miguel
Yamamura Asia Corp.を設立
・2002年 キリンビールが資本参加（１５％）
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２−２．主な生産拠点
２−２．主な生産拠点
.ビール
国内：San Miguel Corp.（国内に５工場）
海外：中国（４工場）、ベトナム・インドネシア・オーストラリア・タイ（各１工場） ・リカー
Ginebra San Miguel, Inc. ・非アルコール
Coca-Cola Bottlers Philippines, Inc. Beri, Limited
・ガラス（国内：４ガラス工場、１金型工場、 海外；ベトナム、中国に各１工場） San Miguel Yamamura Asia Corporation
Premium Packaging International, Inc. SMC Yamamura Fuso Molds Corporation
San Miguel Yamamura Haiphong Glass Co, Ltd. Zhaoqing San Miguel Glass Co, Ltd.
・プラスチック（国内：２工場、海外：インドネシア。中国に各１工場） Foshan San Miguel Packaging Co., Ltd等
サンミゲル社のコア・ビジネス サンミゲル社のコア・ビジネス アル コ ー ル 事 業 アル コ ー ル 事 業 非ア ル コ ール 事業 非ア ル コ ール 事業 食品事業 食品事業 ビー ル ビー ル リカ ー リカ ー メ タ ル 事 業 メ タ ル 事 業 ガラ ス 事 業 ガラ ス 事 業
部門別売上（％） 35% 25% 31% 9% １７４，７０３百万ペソ 部門別利益 21% 10% 14% 55% アルコール部門 非アルコール部門 食品加工等 パッケージ部門 8,081百万ペソ
３．サンミゲル社のマーケット・シェア
３．サンミゲル社のマーケット・シェア
（フィリピン国内）
（フィリピン国内）
（１）飲料部門
・ビール（９４％）
・ハードリカー（４８％）
・ソフトドリンク（８５％）
・水（３６％）
（２）食品部門
・加工肉（６０％）
・鶏肉（４０％）
・製粉（２０％）
・フィード（４０％）
・マーガリン（１００％）
・バター（４０％）
・チーズ（２０％）
（３）パッケージ部門
・ガラス（８０％）
・王冠（８０％）
・カン（９０％）
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４．サンミゲル社の地域別売上高
４．サンミゲル社の地域別売上高
２００４年
２００５年
（
1,747億ﾍﾟｿ） →
（
2,700億ﾍﾟｿ）
フィリピン
８０％
→
６０％
中国
４％
豪州
４％
→
３５％
インドネシア
２％
ベトナム
１％
タイ
ー
５．サンミゲル社の株主構成
５．サンミゲル社の株主構成
（１）発行株式総数
28億4600万株（2004年12月31日）
Ａ株（17億3400万株、約60％）
Ｂ株（11億1200万株、約40％）
（２）株主構成
１．キリンビール（約20％）：Ｂ株のみ
２．コファンコ家（17％）
３．ヘンリー・シー（6％）
４．サンミゲル退職者年金基金（4％）
５．政府（ＣＩＩＦ）（24％）
６．ＰＣＧＧ（1％）
７．ＳＳＳ（5.6％）
８．ＧＳＩＳ（6.3％）
９．その他（16％）
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６．サンミゲル社と日系企業
６．サンミゲル社と日系企業
①日本山村硝子との資本提携
・製びん事業
San Miguel Yamamura Asia Corporation
（1991年合弁事業）
2005年8月 生産拡張計画（製びん事業）発表
・金型事業：SMC Yamamura Fuso Molds
Corporation
②キリンビールとの資本提携
・2003年 San Miguelに資本参加（１５％）
・2005年 出資比率を約20％に
７．キリンビール（本社：東京都中央区）
７．キリンビール（本社：東京都中央区）
1870年（明治３年） 米国人コープランド、横浜山手にスプリングスバレー・ブルワリーを設立,「横浜ビール」・「天 沼ビヤザケ」とも言われた 1985年（明治18年） 貿易商グラバーらが、ジャパンブルワリー社を設立 1988年（明治21年） ジャパンブルワリー社、明治屋と契約を結び、「キリンビール」として販売 1907年（明治30年） 麒麟麦酒株式会社設立 海外関連会社（アジア・オセアニアのみ） Lion Nathan LTD.（豪州）、 珠海麒麟統一啤酒有限公司（中国） 台湾麒麟卑酒股份有限公司（台湾） San Miguel Corp.（フィリピン） Kirin Australia PTY. LTD.（豪州）19
８．日本村山硝子（本社：兵庫県西宮市）
８．日本村山硝子（本社：兵庫県西宮市）
1914年（大正3年）
山村製壜所として創業
1991年（平成3年）
サンミゲル山村アジアコーポレーション設立
1998年（平成10年）
日本山村硝子株式会社に社名変更（日本硝子と合併）
海外関連会社
サンミゲル山村アジアコーポレーション（フィリピン、ガラスびん製造）
サンミゲル山村扶桑モールド社（フィリピン、金型製造）
ラムスーンボール山村社（台湾、アルミ缶製造）
サンミゲル山村ガラスベトナム社（英領バージン諸島、持株会社）
サンミゲル山村ハイフォンガラス社（ベトナム、ガラスびん製造）
９．ビールと文化
９．ビールと文化
１）気候・風土（熱帯性気候） ・乾期と雨期 ・最高気温は３２∼３５度、最低気温は20度前後 ２）米国文化の影響： ・1898年から第二次世界大戦前までフィリピンを支配 ・戦後も経済復興等に貢献 ・（移民等で米国に暮らすフィリピン人は約200万人、さらに不法滞在者が50万人いると推定） ３）宗教：国民の85％がカトリック教徒 ４）価格：サンミゲル・ピルゼン（３２０ｍｌ、小売り価格１６ペソ＝約３２円） （参考：マニラ首都圏の最低賃金約300ペソ） ５）製品の多様化：嗜好の変化、（潜在）需要の掘り起こし 総括⇛ビール文化が庶民層にもあまねく浸透している ＊ビールの需要は、ほとんどが家庭・個人需要として発生することが想定されている。 −その根拠として、ビールの売り上げの９０％はサリサリ・ストア。21
１０．ビールの原材料
１０．ビールの原材料
１．麦芽：二条麦から作られる
２．ホップ：アサ科のつる性多年草、ビールの
芳香とほどよい苦み
３．副材料：コメ（麦汁成分の調整）、コーン・ス
ターチ
４．水
【キリンラガー（６３３ｍｌ）を作るのに】
麦芽（７０ｇ）、ホップ（１ｇ）、コメ（１５ｇ）、水（約６㍑）
１１．ビールの製造過程
１１．ビールの製造過程
製麦 → 仕込み
→
発酵 → 貯蔵
麦を発芽させた後 糖化槽に湯を張り もろみをろ過機に通 麦汁に酵母を加え 乾燥させて成長を 細かく砕いたモルト して麦汁をつくり、 て低温発酵。糖分 止め、麦芽（モルト） と副材料を入れ、 ホップを加えて香り →アルコール＋炭 にする 澱粉質→糖分 と苦みを引き出す 酸ガス②分解。若 ビールの誕生。→
ろ過 → びん・缶詰 → 検査 →出荷
ビールを０℃で 熟成が終わった じっくり貯蔵。 後、ビールから 酵母とタンパク 質を取り除く23
仕込み
25
ボトリング
27
１２．フィリピンのファーストフード・レストラン
１２．フィリピンのファーストフード・レストラン
ー
ー
急成長するビジネスー
急成長するビジネスー
（１）マカティ市内における光景 ・オフィスビル／ファーストフード・レストラン ・オフィスビル／コンビニ ・ベンダー（物売り） （２） ガソリンスタンドとファーストフード、コンビニの結合（写真） （３）ファースト・フード ・Jollibee、Chow King・Max’s, Shakey’s, Pizza Hut ・KFC,McDonald’s ・Tokyo-Tokyo（日本人が経営するチェーン店） ・吉野家 ・ショッピングモール内にはファーストフード店が集積している〔OrtigasにあるSM Megamall, マカティ 市の中心街にあるGlorietta、Ayala Center内のGreenbelt〕 （４）フィリピンのコンビニエンス・ストア ・7-ELEVEN, Mini Stop
13.
13.
Jollibee
Jollibee
の歴史
の歴史
1975年 Tony Tan, Magnoliaアイスクリーム・パー ラー（２店舗）を開店。
1978年 Jollibee Food Corporationを設立。ハンバーガー 中心のメニューを主体に。 1984年 売上高、５億ペソ 1989年 ファーストフード業界初の売上高10億ペソ突破 1993年 フィリピン証券取引所に上場 1994年 Greenwich Pizzaを買収 1995年 Delifranceを買収 2000年 Chowking（超群）を買収 メニュー メニュー
Champ(チーズバーガー), Yum(バーガー), Shanghai Rolls (春巻き), Jolly Spaghetti(ケチャップ入りミートスパゲティ), Jolly Hotdog, Chickenjoy(唐揚げ), Burger Steak(ハンバ ーガー), Jolly Shakes, Jolly Crispy Fries, Peach Mango Pie
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１４．Ｊｏｌｌｉｂｅｅの国内外支店
１４．Ｊｏｌｌｉｂｅｅの国内外支店
（
（
2005
2005
年
年
6
6
月
月
30
30
日現在）
日現在）
Jollibeeの売上高
・2005年上半期：192億ペソ（前年同期比13.1％増）
・店舗数 １，２００店
【国内】 １，０７９店
(1) JFC-Philippines
508店（うち、MM２１８）
（２）Chowking-Philippines
３１０店（うち、MM１６１）
（３）Greenwich
２２８店（うち、ＭＭ１０７）
（４）Delifrance
３３店
【海外】
121店
（５）Jollibee（米国、香港、ベトナム等）
２２店
（６）Chowking（米国、ドバイ、インドネシア） １１店
（７）Yonghe King（中国）
８８店
ベンダー（マカティ市内）
サリサリ・ストア
41
給油所内のレストラン（高速道路）
Gas Station & Rest.
43
Floating Restaurant
１
１
5
5
．ファーストフード産業成長の要因
．ファーストフード産業成長の要因
１）フィリピン人の消費性向の高さ（図１．を参照）
２）屋台文化の 進化
３）外食＝ 見栄っ張り
４）所得の向上（？）→ライフスタイルの変化
５）フィリピン人海外労働者
(OFW）の送金）
６）経済のサービス化が進む→雇用創出、経済構造の
変化
45 図１．消費支出と経済成長 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ％ 民間消費支出 食品支出 経済成長率
スービック自由貿易港（空港）
47
スービック湾（遠望）
（単位：100万ペソ、1985年度固定価格） 1990 構成比(%) 1995 構成比(%) 2000 構成比(%) 2003 構成比(%) １．食品 286,530 53.9 341,326 54.8 405,588 53.9 453,480 53.1 ２．飲料 12,554 2.4 14,248 2.3 17,049 2.3 18,765 2.2 ３．タバコ 15,935 3.0 16,660 2.7 17,896 2.4 18,699 2.2 ４．衣類等 21,097 4.0 23,668 3.8 26,736 3.6 29,053 3.4 ５．燃料・光熱水料 21,774 4.1 26,192 4.2 34,630 4.6 37,957 4.4 ６．備品 15,716 3.0 17,703 2.8 21,956 2.9 24,957 2.9 ７．家計維持費 53,932 10.1 62,086 10.0 72,894 9.7 78,715 9.2 ８．交通費・通信費 26,956 5.1 31,786 5.1 43,813 5.8 62,132 7.3 ９．雑費 77,278 14.5 89,316 14.3 111,504 14.8 129,814 15.2 個 人 消 費 支 出 内 訳 （単位：100万ペソ、1985年度固定価格） 1990 構成比(%) 1995 構成比(%) 2000 構成比(%) 2003 構成比(%) １．個人消費支出 531,772 73.8 622,985 77.7 752,066 77.3 853,572 78.93 ２．政府支出 57,042 7.9 65,810 8.2 79,649 8.2 72,972 6.75 ３．資本形成 172,951 24.0 187,131 23.3 239,054 24.6 210,638 19.48 １）固定資本 165,364 184,667 240,056 217,878 ①建設 77,443 78,627 125,348 92,010 ②耐久財 76,976 93,701 99,119 109,138 ③家畜・果樹園 10,945 12,339 15,589 16,730 ２）在庫調整 7,587 2,464 -1,002 -7,240 ４．輸出 217,865 30.2 344,181 42.9 445,673 45.8 465,288 43.02 ５．輸入（控除） 269,148 37.3 428,475 53.4 490,768 50.4 586,209 54.20 ６．誤差 10,208 1.4 10,592 1.3 -52,714 -5.4 65,236 6.03 国内総生産 720,690 100.0 802,224 100.0 972,960 100.0 1,081,497 100.0 （出所）2004 Philippine Statistical Yearbook, Table 3-2 より作成。
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（出所）
http://www.lib.utexas.edu/maps/ middle_east_and_asia/philippines _rel93.jpg
