国・地域別の農林水産物・食品の輸出拡大戦略
(中南米)
中南米 ①基本情報
2.各国の基礎データ
・堅調な経済成長を遂げ、経済規模はASEANとインドの合計を上回る。 ・日本産品を扱う輸入業者が少ない。業者やレストラン関係者の日本食の知 識が不足。一般消費者にも、本物の日本食がまだ理解されていない。 ・日本食材として、北米産や安価な中国産、韓国産のものも販売されている。 ・日系人が、日本食の普及に重要な役割を果たしている。メキシコ2万人、ペ 日本からの農林水産物・食品輸出 (2015年) / 国・地域別順位3.農業関連データ
5.消費者の味覚、嗜好上の特徴
7.外食・小売等の状況
(メキシコ)先住民やスペインの影響を受けた食文化。食嗜好は保守的。トウモロコシを 使用したトルティーヤなどが主食。派手で、味が濃く、酸っぱい・辛い料理を好む。 (ペルー)海岸・山岳・熱帯雨林地域で大きく異なる。それぞれ主食は、米・パン、ジャガ イモ、バナナ。鶏肉が人気、魚や牛肉も食す。高所得者層は健康意識が高い。貧困 層は炭水化物に偏る傾向。 (チリ)肉食が中心。パンの消費量は南米で最大。食には保守的。水産物に恵まれて いるものの、魚介類の消費は多くない。高所得者層では健康意識が高い。 (ブラジル)主食は米(長粒種)と豆。牛肉と鶏肉の消費が多い。濃い味つけが好まれ、 塩分は強く、菓子類はとても甘い。 メキシコ、ペルー、チリ:日本とEPA締結、TPP参加国 ブラジル:日本とEPA締結なし、TPP未参加流通
・
小売
日本食
スーパー、 日本食材店、 中国・韓国 系食材店 など ・日本食レストラン数:メキシコ約780店、ペルー約60店、チリ(サンティ アゴ)約200店(そのほか宅配スシ店600店以上)、ブラジル約1,100店。 ・メキシコやチリでは日本食といえば、カリフォルニアロールなど巻物 の寿司のイメージが強く、各国で本物の日本食の普及が課題。 (メキシコ)日本食人気は高まっているが、本物の日本食が知られて いない。牛丼チェーン店(すき家)も展開。 (ペルー)日系人が多く、日本料理の人気は高い。味付けをペルー人 好みにしたフュージョン料理「Nikkei料理」も普及。 (チリ)日本食といえば、寿司(カリフォルニアロール)のイメージ。本物 の日本食普及の必要あり。 (ブラジル)日本食の認知度や関心は高い。チーズやトマトを入れた寿 司や寿司の天ぷらなど独自の変化をしている。手巻き寿司専門チェー ン店(テマケリア)も全土でブーム。 (メキシコ)日本食材店が複数あり。スーパーでの日本食材取り扱いも 拡大。 (ペルー)リマ市内では日系スーパーや日系人が栽培した農産物の訪 問販売があり、限定的だが日本食材が販売されている。味の素が、 1968年にペルー工場を設立し、調味料や即席麺を製造。加工食品分 野で国内市場をリード。 (チリ)大型スーパーで日本食材も一部購入可能だが、大部分は中国 系・韓国系食材店などが主要ルート。「マルちゃん」(東洋水産、アメリ カ産)のカップ麺が、どのスーパーでも販売されるほど人気。 (ブラジル)外資系や現地系資本の大型スーパーが展開。日系移民6.商流・商習慣
・治安、物流インフラの未整備、税制・税務手続きの煩雑さ、許認可・行政手続きの煩 雑さなど、事業展開には様々な課題。 ・輸送コストもかかり、日本産品は高額にならざるを得ない。高額の理由、味や機能、 素材など様々な観点から説明が不可欠。食べ方やレシピなどの提案も重要。 ・(ブラジル)店頭販売時に保存期間が最低でも3ヶ月以上は必要。4.市場の特性
日本からの距離 約17,600㎞ (東京から サンパウロ)外食
1.主要なターゲット国
ペルー ブラジル チリ メキシコ 13.8億円/32位 2.9億円/56位 13.4億円/33位 21.1億円/28位 メキシコ ペルー チリ ブラジル 人口 127百万人 31百万人 18百万人 208百万人 人口増加率 1.4% 1.3% 1.1% 0.9% 面積 約196万㎢ 約129万㎢ 約75万㎢ 約851万㎢ 宗教 主にカトリック 主にカトリック 主にカトリック 主にカトリック 名目GDP 1兆2,911億ドル 2,026億ドル 2,580億ドル 2兆3,466億ドル 一人当たり名目GDP US$10,784 US$6,499 US$14,480 US$11,573実質GDP成長率 2.1% 2.4% 1.9% 0.1% 為替レート 1メキシコ・ペソ=5.42円 1ヌエボ・ソル=34.13円 1チリ・ペソ=0.16円 1ブラジルレアル=29.03円 輸入額 3,999億ドル 465億ドル 721億ドル 2,291億ドル 対日輸入額 175億ドル 12億ドル 23億ドル 59億ドル 主要品目 自動車部品・付属品、乗用自動車、合金鋼・鉄・ 非合金鋼など 乗用・貨物自動車、ゴムタイ ヤ、鉄・非合金鋼など 乗用自動車、ゴムタイヤ、建設・鉱山用機械など 自動車部品・付属品、乗用自動車、エンジン部品など メキシコ ペルー チリ ブラジル 農業生産額 51,386百万ドル 14,075百万ドル 13,955百万ドル 219,402百万ドル 穀物自給率 62% 51% 64% 103% 農産物輸入額 26,011百万ドル 4,304百万ドル 5,857百万ドル 11,392百万ドル
中南米
中南米 ②-1日本の農林水産物・食品の輸出状況(輸出上位品目)
順 位 品目 輸出金額(2015年) (2013~)増加率 現状 課題 今後の見通し・取組み 1 メントール 16.4億円 44.6% ・日系企業のメキシコ自社工場向け原料輸出等。 - - 2 播種用の種 10.0億円 23.2% ・野菜の種が多い。主にかぼちゃ、キャベツ、ねぎ、にんじん。 - - 3 魚油 3.9億円 475.9% (詳細不明) -4 ソース混合調味料 1.9億円 15.9% (詳細不明) - - 5 アルコール飲料 1.6億円 19.7% ・2015年の実績では日本酒が約75%を占めるが、日本酒等の認知度は高くない。 ・日本酒の消費はサンパウロに集中。 ・日本酒等の認知度の向上。 ・オリンピック・パラリンピックリオ大会を活用し、日本酒 等の情報発信を行う。 6 さば 1.3億円 2307.4% ・飼料用として輸出されている模様。 ・現地の水揚量に応じて輸出量が変動。 ・現地の不漁による一時的な輸出増であり、安定的な輸出にならない可能性あり。 7 デキストリン 1.0億円 182.6% (一般的に、食品分野では香料やビタミン等の食品添加物などとして使用されている。) - - 8 ラノリン 0.9億円 13.2% (一般的に、食品分野ではガムベースの添加剤や光沢剤等として使用されている。) - - 9 (米菓を除く)菓子 0.7億円 ▲15.1% ・一部メーカーが日系人向けに飴菓子をコンスタントに輸出している(ブラジル)。 1 0 練り製品 0.6億円 110.5% (詳細不明)-
-●中南米は、寿司などの日本食は普及しているものの、日
本産食品の輸出は少ない。
●ソース混合調味料やアルコール飲料など長時間の輸送に
耐えうる品目や加工原料が中心。
<輸出上位品目の状況及び今後の見通し>
※ 数値はメキシコ、ペルー、チリ、ブラジル合計 35 32 38 35 51 47.8 41.0 45.3 45.0 36.9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 0 10 20 30 40 50 60 2011 2012 2013 2014 2015 加工食品 農産物 林産物 水産物 為替レート(右軸) 農林水産物・食品の輸出額と為替レート(円/ブラジル・レアル)の推移 (億円) (円/ブラジル・レアル) (年)中南米
(メキシコ、ペルー、チリ、ブラジル合計)中南米 ②-2 日本の農林水産物・食品の輸出状況(その他の品目)
品目 輸出金額(2015年) (2013~)増加率 現状 課題 対応の方向性 調味料 2億円 13.8% ・日本食も広まってきているため、輸出を増やせる可能性。 ・他国産との差別化。 - 緑茶 0.2億円 8.0% ・メキシコなどで輸出が伸びており、世界的に健康志向が高まる中、抹茶の利用増も考えられ る。 ・茶の嗜好や貿易手続き等不明な点が多い。 ・茶の販売状況や流通状況、嗜好等を調査し対応。 水産物 8億円 116.6% ・各国で寿司が食べられているため、寿司ネタとしてブリ(冷凍)や魚卵(いくら、とびこ)など を輸出できる可能性。 - - 米菓 0.4億円 ▲19.7% ・主に日系人への販売。 ・輸出商社主体で輸出しているため、メーカーが自社商品の輸出先・量を把握していないものが多い。 ・日本産米菓の周知、普及によるニーズの把握・掘り起こし。<その他の品目の状況及び今後の課題>
※ 数値はメキシコ、ペルー、チリ、ブラジル合計中南米
中南米(ブラジル) ③他国からの農林水産物・食品の輸入状況
●日本の輸出額は、ブラジルの輸入額全体の1%未満。
●ブラジルの輸入品目は、小麦、コメ、トウモロコシなど穀物が非常
に多い。
品目 主な輸出国 日本産のシェアなど 播種用の種 ・中国・アルゼンチン ・日本の輸出は輸入額全体の1%程度。・中国産が5割以上のシェア。 ソース混合 調味料 ・ウルグアイ・アメリカ ・日本の輸出は輸入額全体の2%程度。 アルコール飲料 ・イギリス・チリ ・日本の輸出は輸入額全体の1%未満。 菓子 (米菓を除く) ・アルゼンチン・エクアドル ・日本の輸出は輸入額全体の1%未満。<輸出上位品目の競合の状況>
<他国からの農林水産物・食品の輸入状況>
日本
ブラジル
アメリカ
パラグアイ
ウルグアイ
チリ
中国
インドネシア
小麦 コメ トウモロコシ 小麦 モルト 小麦 ソース混合調味料 アルコール飲料 乾燥豆 にんにく 天然ゴム パーム油 ワイン さけ 7百万ドル (0.1%、42位) 1,627百万ドル (14%、2位) ※FAOSTAT2013及び各国統計より作成。計数・順位はFAOSTAT2013のもの。 751百万ドル (7%、4位) 855百万ドル (8%、3位) 425百万ドル (4%、7位) 556百万ドル (5%、6位) 603百万ドル (5%、5位) 輸入額11,392百万ドルアルゼンチン
3,086百万ドル (27%、1位) 小麦 モルト ばれいしょ中南米
中南米(メキシコ) ③他国からの農林水産物・食品の輸入状況
●日本の輸出額は、メキシコの輸入額全体の1%未満。
●メキシコは、輸入額の7割以上をアメリカから輸入しており、大
豆、加工食品、牛肉が多い。
品目 主な輸出国 日本産のシェアなど アルコール飲料 ・イギリス・アメリカ ・日本の輸出は輸入額全体の1%未満。 ソース混合 調味料 ・アメリカ ・日本の輸出は輸入額全体の1%程度。・アメリカ産が9割程度のシェア。 練り製品 ・アメリカ ・日本の輸出は輸入額全体の4%程度。・アメリカ産が7割以上のシェア。 のり ・アメリカ ・日本の輸出は輸入額全体の1%未満。・アメリカ産が7割以上のシェア。<輸出上位品目の競合の状況>
<他国からの農林水産物・食品の輸入状況>
アメリカ
メキシコ
カナダ
パラグアイ
チリ
スペイン
日本
フランス
大豆 果実加工品 鶏肉 薬種 小麦 とうもろこし 大豆 小麦 さば アルコール飲料 ソース混合調味料 ワイン 蒸留酒 ワイン オリーブオイル 18,980百万ドル (73%、1位) 1,913百万ドル (7%、2位) ※FAOSTAT2013及び各国統計より作成。計数・順位はFAOSTAT2013のもの。 304百万ドル (1%、6位) 481百万ドル (2%、3位) 305百万ドル (1%、5位) 249百万ドル (1%、7位) 7百万ドル (0.03%、49位) 輸入額26,011百万ドルグアテマラ
332百万ドル (1%、4位) パーム油 天然ゴム中南米
○ 物流関係は充実しており、中南米に特有の問題は聞かれない。 ・日本とメキシコとの航空便は週約4便。航空輸送時間は約12時間30分。 ・日本とメキシコのコンテナ航路は週約4便。海上輸送日数は最短で約13日。 ・日本からブラジルまでの海運は、上海を経由して、最短で22日。 ・冷蔵・冷凍設備の整備は十分ではないが、一定の品質は確保されている。