シンガポールの水および環境部門に関する市場調査 4. シンガポールの水 環境部門における事業機会および市場参入障壁 2018 年 1 月 日本貿易振興機構 ( ジェトロ ) シンガポール事務所

シンガポールの水および

環境部門に関する市場調査

４. シンガポールの水・環境部門

における事業機会および市場参入障壁

2018 年 1 月

日本貿易振興機構（ジェトロ）

シンガポール事務所

略語一覧

EPC

Engineering, Procurement and Construction

設計・調達・建設

OEM

Original Equipment Manufacturer

相手先商標製造会社

O&M

Operations and Maintenance

運転・保守

E&E

Electric and Electronic

電気・電子工学

F&B

Food and Beverage

食品・飲料

PUB

Public Utilities Board

公益事業庁

NEA

National Environmental Agency

国家環境庁

NUS

National University of Singapore

シンガポール国立大学

NTU

Nanyang Technological University

南洋理工大学

SMTC

Singapore Membrane Technology Centre

シンガポール膜技術センター

RO

Reverse Osmosis

逆浸透膜

R&D

Research and Development

研究開発

CEMS

Continuous Emission Monitoring System

連続排ガス監視システム

IES

International Enterprise Singapore

国際企業庁

SPRING

Standards, Productivity & Innovation Board

規格生産性革新庁

SEC

Singapore Environment Council

シンガポール環境協議会

EDB

Economic Development Board

経済開発庁

HDB

Housing Development Board

住宅開発庁

UV

Ultra Violet

紫外線

N/A

Not Applicable

無回答

JV

Joint Venture

共同事業体

GDP

Gross Domestic Product

国内総生産

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

監視制御・データ収集システム

WRNOC

Water Reclamation Network Operation Centre

水再生ネットワーク・オペレーシ

ョンセンター

RTU

Remote Terminal Units

遠隔端末装置

KNJ

Key Network Junctions

主要ネットワーク結合点

M&E

Mechanical and Electrical

機械・電気

IWMS

Intelligent Water Management System

インテリジェント水管理システム

CWRP

Changi Water Reclamation Plant

チャンギ水再生プラント

JRWW

Johor River Waterworks

ジョホール川水道

JTC

JTC Corporation

JTC コーポレーション

FAMS

Fish Activity Monitoring Systems

魚類活動監視システム

UPS

Uninterruptable Power Supply

無停電電源装置

VOC

Volatile Organic Compound

揮発性有機化合物

PWCS

Pneumatic Waste Conveyance System

真空ごみ回収システム

PCW

Process Cooling Water

プロセス冷却水

SME

Small and Medium Enterprise

中小企業

ULC

Unit Labour Cost

単位労働コスト

CAGR

Compound Annual Growth Rate

年平均成長率

BCA

Building and Construction Authority

建築建設庁

GOS

Government of Singapore

シンガポール政府

URA

Urban Redevelopment Authority

都市再開発庁

WEF

Water Efficiency Fund

水道効率基金

EEF

Energy Efficiency Fund

電力効率基金

目次

表一覧 ... 1

図一覧 ... 1

1.0 事業機会の概要 ... 2

1.1 調達プロセスの概要 ... 2

1.2 水部門の事業機会 ... 5

1.3 環境部門の事業機会 ... 11

1.4 日本企業の事業機会 ... 13

2.0 想定される参入障壁 ... 14

2.1 競合的な市場環境 ... 15

2.2 高コストな運営費用 ... 16

2.2.1 人件費の上昇 ... 16

2.2.2 光熱費 ... 19

2.2.3 ビル・事務所の賃料 ... 20

2.3 不安定な経済環境 ... 29

3.0 まとめ ... 30

表一覧

表 1：調達プロセス ... 3

表 2：調達評価の成功要因... 5

表 3：水部門における製品・サービス、ならびに維持活動の調達に関する入札例 ... 5

表 4：水部門における建設サービスに関する入札例 ... 8

表 5：環境部門のあらゆるサービスに関する入札例 ... 11

表 6：東南アジアにおける月額最低賃金 ... 18

表 7：アジア太平洋地域におけるエンジニアの平均月収 ... 18

表 8：主要都市におけるオフィス賃料の平均 ... 22

表 9：シンガポールにおける特定の土地の売買 ... 23

図一覧

図 1：単位労働コスト... 17

図 2：非家庭部門の電気料金... 20

図 3：各地区の位置関係... 26

図 4：工業用不動産価格指数／2017 年（第 3 四半期） ... 27

図 5：工業用不動産賃料指数... 28

図 6：実質 GDP 成長率および環境・水資源部門の開発費支出額 ... 30

※本レポートにおける為替レートは以下のとおりとする。（2018 年 1 月 5 日）

1 米ドル＝1.3268 シンガポールドル

シンガポールの水・環境部門における事業機会および市場参入障壁

1.0 事業機会の概要

シンガポールは世界屈指の競争力を持った経済国の一つとして知られている。2016 年の国内総

生産は 3941 億シンガポールドル（2970 億米ドル）であった

1

_{。通商産業省は、同国の GDP は}

製造業や建設業、卸売業・小売業などの各部門の大幅な成長により、2017 年には 2～3%成長

すると予測していた。

GDP の成長に伴い、同国の上下水道市場は継続的に成長するとみられ、主要な市場参加者およ

び投資家にとって莫大な事業機会を生み出している。

2017 年末までに都市上下水道市場における支出（設備投資および運営維持費）は 16 億 5850

万シンガポールドル（12 億 5000 万米ドル）に達し、2016 年からおよそ 4.2%成長した。設備

投資には新規の主要施設が含まれ、機械や処理設備の交換、ならびに水施設の拡大・改修も含

まれる。運営維持費には人件費や光熱費、機械や処理設備の維持費用などの運営費が含まれる。

工業用水処理部門においては、事業機会は 2017 年末までに 5 億 724 万シンガポールドル（3

億 8230 万米ドル）に達し、9.3%成長した。市場予測では工業・製造業の末端利用者、すなわ

ち、電気・電子工学、食品・飲料、電力、自動車などが上位を占めている。

同年のシンガポールにおける固形廃棄物管理市場全体は 1 億 9411 万シンガポールドル（1 億

4630 万米ドル）の規模となり、5.0%の成長であった。今後 5 年間は、その成長の勢いを維持

するとみられている。環境市場における今後の見通しには、固形廃棄物管理サービス、廃棄物

処理設備、リサイクル・再利用サービスおよび設備などが含まれる。市場規模には廃棄物焼却

発電所や廃棄物施設の土木構造物といった廃棄物関連インフラの建設は含まれていない。

1.1 調達プロセスの概要

シンガポールは公共調達および入札において、依然として世界でも有数の透明性の高い

国の一つである。調達は以下のように組織化・構造化されている。

1 _{世界銀行 (https://data.worldbank.org/country/Singapore) 2017 年 10月}

表 1：調達プロセス

構成 価格 プロセス 少額購入 3,000 シンガポールドル （2,261 米ドル）未満 調達は直接または特注なしに行われる。 見積書 3,001 シンガポールドル （2,262 米ドル）以上 70,000 シンガポールドル （52,759 米ドル）未満 調達はシンガポール政府の調達用ウェブサイト「GeBIZ」 において、見積書を通じて行われる （GeBIZ については以下に詳述する）。 入札 70,000 シンガポールドル （52,759 米ドル）以上 調達は GeBIZ における入札プロセスを通じて行われる。 出典：規格生産性革新庁、財務省（2017 年）

入札には 3 つのタイプがある。

a) 公開入札―適切な資格を持ったあらゆる供給業者に公開される。

b) 指名入札―事前に資格審査を行った後、入札する供給業者を選定。

c)

限定入札―参加要請のみによる入札であり、プロジェクトの性質（通常、国家の

安全保障および機密保護に関係する）に従って 1 社または数社のみに公開される。

上下水道および環境市場に関する製品・サービスの主要な購入者には、以下の政府機関

を含むが、これに限らない。

1.

環境水資源省（

https://www.mewr.gov.sg

）

2.

国家環境庁（

http://www.nea.gov.sg

）

3.

公益事業庁（

https://www.pub.gov.sg

）

上述の機関によるプロジェクト入札は、GeBIZ と呼ばれる唯一のプラットフォームを通

じて参加できる。GeBIZ はシンガポールにおける、あらゆる公共調達のための政府の総

合窓口的な電子調達ポータルサイトである。

政府に対して製品・サービスを供給するためには、供給業者は GeBIZ トレーディング・

パートナー、ならびに歳出・調達政策局の供給業者または建築建設庁の供給業者として

登録しなければならない。GeBIZ のトレーディング・パートナーでない供給業者は参加

要請を閲覧することのみ可能であるが、GeBIZ の登録供給業者は参加要請を閲覧して、

GeBIZ 上に投稿された見積依頼または入札に応じることができる。GeBIZ への登録は、

https://www.gebiz.gov.sg を通じてオンラインで行うこともできる。

EPPU（歳出・調達政策局／Expenditure and Procurement Policies Unit）（財務省の下部

組織）への登録は任意であるが、歳出・調達政策局への登録を必要とする入札では有利

となる。というのも、プロジェクトの中には十分な財源を持つ供給業者であることが条

件となるものもあるからである。歳出・調達政策局に登録すると、同局は供給業者の財

務状況を評価する。供給業者は歳出・調達政策局に登録する前にまず、GeBIZ のトレー

ディング・パートナーとして承認されなければならない。歳出・調達政策局への登録は

GeBIZ のウェブサイトから行うこともできる。

GeBIZ のトレーディング・パートナーは、BCA（建築建設庁／Building & Construction

Authority）（国家開発省の下部組織）向けの業者登録もできる。承認された建築建設庁の

供給業者として、各企業はシンガポールにおける建設または建設関連プロジェクトに入

札する資格を得る。

申し込みの詳細は、建築建設庁のウェブサイト（https://www.bca.gov.sg）において確認

することができる。

民間部門からの調達は比較的単純なプロセスであるが、供給業者は依然として、シンガ

ポールの輸出入法、税制、企業登録を遵守することが求められる。通常、民間企業は競

合的な見積もりプロセスを習慣的に行っており、最低 3 社の供給業者からの見積もりを

取得することが多い。この習慣は ISO 認定の民間企業にとっては一般的なものである。

海外の供給業者が、シンガポール国内の代理人または現地代理店を任命することはよく

あることである。海外の供給業者は ACRA（会計企業規制庁／Accounting and Corporate

Regulatory Authority）（

https://www.acra.gov.sg

）に登録することで、支店としてシンガ

ポール国内でのプレゼンスを確立したり、現地企業として法人組織になることもできる。

公共および民間の調達における供給業者の選定は通常、以下の基準に基づいている。

a) 価格

b) 技術的明細事項

c)

関連プロジェクトにおける過去の経験

d) 企業の財務状況

e) 実行チームおよびチームメンバーのプロフィール

どの基準の重要性も相互排他的なものであり、重要性のウェートはプロジェクトの種類

や性質によって異なることもある。さらに、海外の供給業者は直接入札者としてシンガ

ポールにおける物理的プレゼンスを確立しているか、または共同入札において現地企業

と連携している必要がある。

表 2：調達評価の成功要因

基準 成功要因 価格 価格は評価における重要なポイントの一つである。しかし、最低価格の入札者がプ ロジェクトの確保を保証されるわけではない。 その他の基準を満たす、またはそれ以上である場合、落札者は中程度の価格または 最高価格の入札者である場合もある。 技術的明細事項 技術的明細事項も評価における重要な基準の一つである。供給業者は入札文書にお いて詳細を示した、すべての明細事項を満たす必要がある。明細事項から外れる点 がある場合、入札の提出文書において代替案を文書化する必要がある。 関連プロジェクトにおける 過去の経験 供給業者は同様の工事やプロジェクトにおける過去の経験のハイライトまたは事例 研究を提供することができれば、かなり有利である。シンガポールまたは海外での 事例が参照される（シンガポール限定と規定されていない限り）。 シンガポールのみの参考事例に対する需要は一般的ではないが、シンガポールにお いて関連する経験のない供給業者は、シンガポールでのプロジェクトに入札するた め適切な経験を持った現地企業と共同事業体または連携協定を結ぶこともできる。 企業の財務状況 この基準は設計・建設・運転体制のような大規模なプロジェクトにのみ適用され る。入札者は調達機関の要求がある限り、財務上の保証を達成する必要がある。 実行チームおよび チームメンバーのプロフィール 重要なチームメンバーのプロフィールが必要とされる場合がある。人事の重要情報 には国籍や学歴、キャリア、プロジェクトにおける関連した経験などが含まれる。 出典：フロスト＆サリバン分析

1.2 水部門の事業機会

以下の表は、同国の上下水道部門における製品・サービス、ならびに維持活動の調達に

関して今後予定されている入札を示している。

表 3：水部門における製品・サービス、ならびに維持活動の調達に関する入札例

番

号

入札月

プロジェクト

担当機関

必要な製品・

サービス

連絡先

1 2017 年 11 月 集水地域内に位置する各企業のコン サルティング調査 公 益 事 業 庁 ― 政 策・企画局 事業についての 助言・諮問

Celine Teo Ying Zhen +65 6731 3363 celine_teo@pub.gov.sg 2 2017 年 11 月 建設計画の許可システム維持のため の技術的サポートの提供 公益事業庁―IT セ キュリティ局 メンテナンスサ ービス

Nur Aisha Binte Khalid +65 6330 4103 nur_aisha_khalid@pub.gov.sg 3 2017 年 11 月 24 カ月間にわたる下水道網プラン ニングモジュールのためのソフトウ ェアメンテナンス・技術サポートサ ービスの提供 公益事業庁―水再 生ネットワーク局 メンテナンスサ ービス Tamilarresan Ravichanthiran +65 6731 3582 tamilarresan_ravichanthiran@ pub.gov.sg 4 2017 年 11 月 水再生ネットワーク・オペレーショ ン セ ン タ ー （ WRNOC ） に お け る SCADA システム、および様々な設備 の遠隔端末装置（RTU）および主要 ネ ッ ト ワ ー ク 結 合 点 （ KNJ ） の 修 理・メンテナンス 公益事業庁―水再 生ネットワーク局 メンテナンスサ ービス

Tan Wan Lian +65 6270 6651

5 2017 年 11 月 ジュロン膜分離バイオリアクターの 設備の交換および強化

公益事業庁―水再

生プラント局 膜技術

Ong Wee Terk +65 6265 7877 ong_wee_terk@pub.gov.sg 6 2017 年 11 月 公益事業庁の様々な施設の火災報知 システムの予防保全（第 1、2、3、 4、5 工期） 公益事業庁―水再 生プラント局 火災検知技術

Chew Koon Hock +65 6499 8626 chew_koon_hock@pub.gov.sg 7 2017 年 11 月 様々な水再生プラントにおけるウェ ストファリア社製遠心分離機の修 理・メンテナンス 公益事業庁―水再 生プラント局 遠心分離器・分 離器技術

Ismail Bin Sanwan +65 6499 8638 ismail_sanwan@pub.gov.sg 8 2017 年 11 月 15 mm 水位計の一括変更に関する長 期契約（2017～2019 年） 公益事業庁―水道 ネットワーク局 水位計技術

Sin Wai Keat +65 6731 3907 sin_wai_keat@pub.gov.sg 9 2017 年 11 月 公益事業庁水道ネットワーク局にお ける技術的サービスの提供 公益事業庁―水道 ネットワーク局 技術的な助言・ 諮問 Norhayati Jumaen +65 6731 3589 norhayati_jumaen@pub.gov.sg 10 2017 年 11 月 テンガー配水池の提案に関する専門 エンジニアリングサービス 公益事業庁―水道 ネットワーク局 技術的な助言・ 諮問 Audrey Sim +65 6885 2987 audrey_sim@pub.gov.sg 11 2017 年 11 月 ジョホール川水道の発電機および関 係補助設備の交換 公益事業庁―水道 プラント局 水部門の EPC、 一般請負業者、 発電機技術

Teoh Kok Leong +65 9619 2981 teoh_kok_leong@pub.gov.sg 12 2017 年 11 月 公益事業庁ジョホール浄水場のセキ ュリティ強化作業 公益事業庁―水道 プラント局 セキュリティ技 術 Gabriel Lim +65 9759 8127 gabriel_lim@pub.gov.sg 13 2017 年 11 月 南洋理工大学（NTU）における下水 サンプリングのための作業仕様書 南洋理工大学 研究所サービス

Chiang Wan Sim Cynthia +65 6513 2737 cynthiachiang@ntu.edu.sg 14 2017 年 11 月 超臨界流体のための膜分離システム ニー・アン・ポリ テクニック 膜技術 Akshay Jai +65 6460 7543 Akshay_Jain@np.edu.sg 15 2017 年 12 月 顧客関係管理システムの設計・開 発・実施 公益事業庁―IT セ キュリティ局 情報技術

Nur Aisha Binte Khalid +65 6330 4103 nur_aisha_khalid@pub.gov.sg 16 2017 年 12 月 電子記録およびワークルーム管理シ ステム 公益事業庁―IT セ キュリティ局 情報技術 Larry Yee +65 6571 4052 Larry_YEE@pub.gov.sg 17 2017 年 12 月 ジュロン島第 1、第 2 下水処理場の 機械・電気設備の交換 公益事業庁―水再 生プラント局 水部門の EPC

Lee Jin Sheng +65 6460 1124 lee_jin_sheng@pub.gov.sg 18 2017 年 12 月 2 年間の水サービス・オペレーショ ンセンター現地作業員および一次供 給サービス 公益事業庁―水道 ネットワーク局 様々な技術

Khalid Ahmad Alkhatib +65 6521 6488 khalid_ahmad@pub.gov.sg 19 2017 年 12 月 ジョホール川水道の電気設備の交換 公益事業庁―水道 プラント局 水部門の EPC、 請負業者

Tan Yew Huat +6012 769 4248 tan_yew_huat@pub.gov.sg 20 2017 年 12 月 水管理システムの供給、設置、試 験、運転開始 住宅開発庁 水部門の EPC、 請負業者

Liaw Wee Lin +65 6490 3360 LIAW_Wee_Lin@hdb.gov.sg 21 2018 年 1 月 24 カ月間にわたるシンガポールの 貯水池での生物学的幼虫駆除剤の噴 霧サービスおよび応用の提供 公 益 事 業 庁 ― 集 水・水道局 水の安全性提供 業者、化学薬品 提供業者 Jovina Ho +65 6731 3833 jovina_ho@pub.gov.sg 22 2018 年 1 月 インシデント管理および報告システ ム 公益事業庁―IT セ キュリティ局 情報技術 Wu WenJun +65 6571 4040

wu_wenjun@pub.gov.sg 23 2018 年 2 月 日常業務のフィールドワークおよび オペレーションを支援するモバイル アプリシステム 公益事業庁―IT セ キュリティ局 情報技術 Angela Lim +65 6731 3071 angela_lim@pub.gov.sg 24 2018 年 2 月 インテリジェント水管理システム （IWMS）の拡張 公益事業庁―IT セ キュリティ局 情報技術

Koh Kian Huat +65 6731 3185 koh_kian_huat@pub.gov.sg 25 2018 年 2 月 データレイクおよびデータアナリテ ィクス・プラットフォームの実装 公益事業庁―IT セ キュリティ局 情報技術 Wu WenJun +65 6571 4040 Wu_wenjun@pub.gov.sg 26 2018 年 2 月 データレイクおよびデータアナリテ ィクス・プラットフォームの実装 公益事業庁―IT セ キュリティ局 情報技術 Wu WenJun +65 6571 4040 Wu_wenjun@pub.gov.sg 27 2018 年 2 月 公益事業庁に対する安全グローブお よび反射型安全ベストの提供・納入 公益事業庁―水再 生ネットワーク局 総合技術 Wang Ai +65 6291 3744 wang_ai@pub.gov.sg 28 2018 年 2 月 公益事業庁の様々な施設の空調のメ ンテナンス 公益事業庁―水再 生プラント局 総合技術

Shamsheralam Bin Abdullah +65 6731 3554 abdullah_shamsheralam@pub.go v.sg 29 2018 年 2 月 チャンギ水再生プラントにおけるバ イオガス発生器の供給・設置 公益事業庁―水再 生プラント局 バイオガス技術

Lee Guo Hao Shaun +65 6499 8634 shaun_lee@pub.gov.sg 30 2018 年 2 月 ジョホール浄水場の SCADA システム の交換 公益事業庁―水道 プラント局 SCADA 技術

Tan Khim Yew +607 881 121 tan_khim_yew@pub.gov.sg 31 2018 年 3 月 ジュロン水再生プラントにおけるガ スエンジンのメンテナンス 公益事業庁―水再 生プラント局 ガスエンジン技 術

Yeo Teck Leng +65 6265 7877 yeo_teck_leng@pub.gov.sg 32 2018 年 4 月 GoMAX 利用者のための 24 カ月間の データ購読付きアップル社製デバイ スの購入 公益事業庁―IT セ キュリティ局 情報技術

Loo Kee Hock +65 6731 3180 loo_kee_hock@pub.gov.sg 33 2018 年 4 月 下水ネットワークの地理情報システ ムの拡張 公益事業庁―水再 生ネットワーク局 水部門の EPC Sharon Zheng +65 6731 3298 sharon_zheng@pub.gov.sg 34 2018 年 4 月 チャンギ水再生プラントにおけるプ ラント内圧縮空気乾燥機の修理・メ ンテナンス 公益事業庁―水再 生プラント局 水部門の EPC、 空気圧縮機技術

Abdul Jalil A Rahim +65 6499 8639 a_jalil_rahim@pub.gov.sg 35 2018 年 4 月 ジュロン水再生プラントにおける油 脂廃棄物処理プラントの修理・メン テナンス 公益事業庁―水再 生プラント局 水部門の EPC、 汚水処理技術

Yeo Teck Leng +65 6265 7877 yeo_teck_leng@pub.gov.sg 36 2018 年 4 月 魚類活動監視システム（FAMS）およ び中央制御装置の供給、設置、運転 開始、メンテナンス、サポートサー ビス 公益事業庁―水道 ネットワーク局 情報技術 George Teopilus +65 6731 3591 george_teopilus@pub.gov.sg 37 2018 年 5 月 チョア・チュー・カン水道汚泥処理 プラントのプラントおよび設備の運 転・保守 公益事業庁―水道 プラント局 水部門の EPC、 汚水処理技術 Kevinpreet Singh +65 6792 5530 kevinpreet_singh@pub.gov.sg 38 2018 年 6 月 公益事業庁の施設向けの職場の安 全・健康担当者および防火責任者の 提供 公益事業庁―水再 生プラント局 火災・安全性サ ービス

Noraini Binte Zainal Abidin +65 6360 0812

noraini_zainal_abidin@pub.go

v.sg

析器および管理 CUPS の設置 プラント局 ス技術 +607 881 121 Ignatius_tay@pub.gov.sg 40 2018 年 9 月 クランジ水再生プラントにおけるア ルファ・ラヴァル社製遠心分離機の 修理・メンテナンス 公益事業庁―水再 生プラント局 遠心分離器・分 離器技術

Dan Chua Eik Tat +65 6360 0816 dan_chua@pub.gov.sg 41 2018 年 9 月 水再生プラント向けの冷却器および 関連設備の修理・メンテナンス（日 程 A および B） 公益事業庁―水再 生プラント局 冷却器・ボイラ ー技術 Ng Seong San +65 6499 8608 ng_seong_san@PUB.GOV.SG 42 2018 年 9 月 公益事業庁の様々な施設における設 備の修理・メンテナンス 公益事業庁―水再 生プラント局 SCADA 技術 Zubirahamed +65 6265 7877 zubirahamed@pub.gov.sg 43 2018 年 9 月 公益事業庁の様々な施設における乗 員エレベーターおよび製品エレベー ターの修理・メンテナンス 公益事業庁―水再 生プラント局 エレベーター・ エスカレーター 技術

Chong Chin Teck +65 6499 8537 chong_chin_teck@pub.gov.sg 44 2018 年 10 月 公益事業庁の様々な施設における無 停電電源装置（UPS）システムの修 理・メンテナンス（日程 1 および 2） 公益事業庁―水再 生プラント局 無停電電源装置 技術

Yap Soon Hong +65 6499 8618 yap_soon_hong@pub.gov.sg 45 2018 年 11 月 ロウワー・ピアース貯水池の新規原 水取水塔の建設案およびロウワー・ ピアース貯水池からウッドレー水道 の新規原水パイプ敷設に関する実現 可能性調査のためのコンサルティン グサービス 公 益 事 業 庁 ― 集 水・水道局 技術的な助言・ 諮問

Tan Jun Jian +65 6731 3028 tan_jun_jian@pub.gov.sg 46 2018 年 11 月 公益事業庁の水質局向けの研究分析 器具の供給、納入、設置、運転開始 公益事業庁―水質 局 水アナリティク ス技術 Tay Manjun +65 6885 9957 tay_manjun@pub.gov.sg 出典：公益事業庁、シンガポール政府（2017 年）

以下の表は、同国の上下水道部門における建設サービスに関して、今後予定されている入札の

一覧である

。

表 4：水部門における建設サービスに関する入札例

番 号 入札月 プロジェクト 担当機関 必要な製品・ サービス 連絡先 1 2017 年 11 月 アレクサンドラ補助排水路 A（アレ クサンドラ通り～アレクサンドラ運 河間）の改修工事 公益事業庁― 集水・水道局 排水技術 Thomas Pang +65 6517 2388 thomas_pang@pub.gov.sg 2 2017 年 11 月 マンダイ放水路（ウッドランド通り ～シンガポール・パン・スア間）の 改修工事 公益事業庁― 集水・水道局 排水技術

Joe Ann Ricaforte +65 6517 2299

Joe_ricaforte@pub.gov.sg

3 2017 年 11 月 路側排水路 V 契約 C4 の改修工事 公益事業庁―

集水・水道局 排水技術

Chua Chec Seng +65 6731 3796

4 2017 年 11 月 スンゲイ・タンピネス（タンピネス 第 7 通り～タンピネス高速道路間） の改修工事 公益事業庁― 集水・水道局 排水技術

Joe Ann Ricaforte +65 6517 2299 Joe_ricaforte@pub.gov.sg 5 2017 年 11 月 セラミック膜実験プラントのための シェルターの設計・建設 公益事業庁― 技術部局 水部門の EPC Magdalene Mun +65 6571 4085 magdalene_mun@pub.gov.sg 6 2017 年 11 月 タナー・メラー海岸通り地区の下水 道計画および様々な場所で廃棄され たポンプ主装置・下水道のグラウト 工事 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術 Jenny Lau +65 6885 2546 Jenny_Lau@pub.gov.sg 7 2017 年 11 月 トムソン東海岸道路および南北高速 道路の下水道計画―第 1 契約 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術

Chen Hwee Fern +65 6885 9906 chen_hwee_fern@pub.gov.sg 8 2017 年 11 月 パシ・リス排水路 3/12 およびジャ ラン・ケンバンガン地区における下 水道計画ならびにパシール・リスお よび東海岸景観整備道路のポンプ汚 水槽の解体工事 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術

Lew Cheun Hong +65 6885 9900 lew_cheun_hong@pub.gov.sg 9 2017 年 11 月 東海岸道路およびマウントバッテン 通り地区の下水道計画 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術

Tay Choo Him +65 6885 2547 tay_choo_him@pub.gov.sg 10 2017 年 11 月 ローヤン大通りおよびローヤン通り 地区の下水道計画 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術

Lew Cheun Hong +65 6885 9900 lew_cheun_hong@pub.gov.sg 11 2017 年 11 月 北ウッドランド地区の下水道計画 （パッケージ A）―第 2 契約 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術

Lim Ming Wei +65 6885 2558 lim_ming_wei@pub.gov.sg 12 2017 年 11 月 北ウッドランド地区の下水道計画 （パッケージ B）―第 2 契約 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術

Lim Ming Wei +65 6885 2558 lim_ming_wei@pub.gov.sg 13 2017 年 11 月 北ウッドランド地区の下水道計画 （パッケージ B）―第 3 契約 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 排水技術

Lim Ming Wei +65 6885 2558 lim_ming_wei@pub.gov.sg 14 2017 年 11 月 センカンおよびポンゴール地区にお ける下水道ネットワークの拡大計画 の計測およびモニタリング作業 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術、 SCADA 技術

Lew Cheun Hong +65 6885 9900 lew_cheun_hong@pub.gov.sg 15 2017 年 12 月 カラン補助排水路第 II（ジャラン・ ケリ～シン・ミン通り間）の改修工 事 公益事業庁― 集水・水道局 排水技術 Thomas Pang +65 6517 2388 thomas_pang@pub.gov.sg 16 2017 年 12 月 オペラ・エステート放水路（マリー ン・パレード通り～シグラップ・リ ンク間）の改修工事 公益事業庁― 集水・水道局 排水技術

Fong Ping Chiong +65 9100 3542 fong_ping_chiong@pub.gov.sg 17 2017 年 12 月 空港通り放水路（タイ・セン大通り ～ペルトン運河間）の改修工事 公益事業庁― 集水・水道局 排水技術

Poon Sze Hwa +65 6731 3803 poon_sze_hwa@pub.gov.sg 18 2017 年 12 月 ブキット・バトック西放水路および スンガイ・ワンポアにおける ABC 水 道プロジェクト 公益事業庁― 持続可能性局 排水技術

Chang Hyun Jung +65 6731 3359

19 2017 年 12 月 ポンゴール通りおよびセンカン東地 区の下水道計画―第 2 契約 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術

Lew Cheun Hong +65 6885 9900 lew_cheun_hong@pub.gov.sg 20 2017 年 12 月 セルヴェ・プラウ・ポンゴール・バ ラットの下水道制度、第 3 契約―セ レター北リンク～セレター西リンク 間のポンプ主装置計画およびパイプ 橋の建設工事 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術 Jenny Lau +65 6885 2546 jenny_Lau@pub.gov.sg 21 2017 年 12 月 リアルタイムでの揮発性有機化合物 の遠隔監視システムの設計、設置、 運転開始、メンテナンス 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 SCADA 技術 Andy Pang +65 6517 2238 andy_pang@pub.gov.sg 22 2017 年 12 月 リム・チュー・カン地区の下水道計 画、第 5 契約 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術

Paul Puah Khim Teck +65 6885 2487 paul_puah@pub.gov.sg 23 2017 年 12 月 様々な配水池およびパイプラインに おける直列型水質モニタリングシス テムおよび補助機器の供給、設置、 運転開始 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水アナリティク ス技術 Ang Ci Hong +65 6380 9812 ang_ci_hong@pub.gov.sg 24 2017 年 12 月 ジョホール川水道での代替供給源を 伴った水道水加圧ポンプの設置 公益事業庁― 水供給プラン ト局 水部門の EPC Alain Wong +607 8831 121 alain_wong@pub.gov.sg 25 2017 年 12 月 ベドック・ニューウォーター向上に おける現行の限外濾過（UF）システ ムの改修工事 公益事業庁― 水供給プラン ト局 膜技術

Kadayam Srinivasan Ganesh +65 6582 2078 ganesh_srinivasan@pub.gov.sg 26 2018 年 1 月 ユアン・チン通り地区の下水道計画 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術

Lew Cheun Hong +65 6885 9900 lew_cheun_hong@pub.gov.sg 27 2018 年 1 月 2018～2020 年度ゾーン E2 東地区に おける水道接続作業の供給および設 置 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC

Lee Cai Jie +65 6731 3250 lee_cai_jie@pub.gov.sg 28 2018 年 2 月 北ウッドランド地区におけるクラン ジ吸水ポンプ場および下水道計画 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC

Lim Ming Wei +65 6885 2558 lim_ming_wei@pub.gov.sg 29 2018 年 2 月 セルヴェ・プラウ・ポンゴール・バ ラットの下水道制度、第 4 契約―セ レター北リンクのポンプ場計画 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術 Jenny Lau +65 6885 2546 jenny_Lau@pub.gov.sg 30 2018 年 3 月 マウントバッテン通り放水路の改修 工事 公益事業庁― 集水・水道局 排水技術

Poon Sze Hwa +65 6731 3803 poon_sze_hwa@pub.gov.sg 31 2018 年 3 月 トゥアス水再生プラントの臨時およ び常時敷地開発作業 公益事業庁― 大深度下水道 トンネルシス テム第 2 期局 水部門の EPC、 下水処理技術 Mark Wong +65 6307 6684 mark_wong@pub,gov.sg 32 2018 年 3 月 トムソン東海岸道路および南北高速 道路の下水道計画―第 2 契約 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術

Chen Hwee Fern +65 6885 9906 chen_hwee_fern@pub.gov.sg 33 2018 年 3 月 シグラップ通り、アッパーイースト 湾岸道路、タウナー通り、ウッズビ ル閉鎖地区における下水道計画 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術

Paul Puah Khim Teck +65 6885 2487 paul_puah@pub.gov.sg 34 2018 年 3 月 2018～2020 年度ゾーン E1 東地区に おける水道接続作業の供給および設 置 公益事業庁― 水供給ネット ワーク局 水部門の EPC

Lee Cai Jie +65 6731 3250

lee_cai_jie @pub.gov.sg 35 2018 年 6 月 チャンギ水再生プラントにおける空 公益事業庁― 空気圧縮機技術 Juainy Masrol

気圧縮機システムの改修工事 水再生プラン ト局 +65 6499 8631 juainy_masrol@pub.gov.sg 36 2018 年 6 月 チャンギ水再生プラントにおける固 形廃棄物施設設備の改修工事 公益事業庁― 水再生プラン ト局 下水処理技術

Lee Pei Kuan +65 6499 8631 lee_pei_kuan@pub.gov.sg 37 2018 年 8 月 トゥアス水再生プラントのための流 入水ポンプ場 公益事業庁― 大深度下水道 トンネルシス テム第 2 期局 水部門の EPC

Tan Yeow Chew +65 6307 6670 tan_yeow_chew@pub.gov.sg 38 2018 年 10 月 ジャラン・セナン地区の様々なポン プ設備で廃棄されたポンプ主装置・ 下水道のグラウト工事および下水道 計画 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術

Lew Cheun Hong +65 6885 9900 lew_cheun_hong@pub.gov.sg 39 2018 年 12 月 セルヴェ・ジュロン東部集水地域の 下水道制度（パッケージ D）―国際 ポンプ場の解体工事 公益事業庁― 水再生ネット ワーク局 水部門の EPC、 下水処理技術 Weningtiyas +65 9140 7302 weningtiyas@pub.gov.sg 出典：公益事業庁、シンガポール政府（2017 年）

1.3 環境部門の事業機会

以下の表は、シンガポールの環境部門のあらゆるサービスに関して、今後予定されてい

る入札を示している。

表 5：環境部門のあらゆるサービスに関する入札例

番 号 入札月 プロジェクト 担当機関 必要な製品・ サービス 連絡先 1 2017 年 11 月 建築物サービス評価のためのコンサ ルティングサービスならびにシンガ ポール気候調査センターのための追 加・代替作業の提供 国家環境庁― 建設局 一般建築物および小 規模建設作業

Lim Yann Fang, Chloe +65 6488 1845 Chloe_Lim@nea.gov.sg 2 2017 年 11 月 マンダイ開発案の主要建築物建設作 業 国家環境庁― 建設局 一般建築物および小 規模建設作業 Gilbert Yang +65 6708 6115 gilbert_yang@nea.gov.sg 3 2017 年 11 月 修理・改装（R&R）作業の提供 国家環境庁― 建設局 修理・改装

Foo Chee Liang +65 6690 5721 Foo_Chee_Liang@nea.gov. sg 4 2017 年 11 月 セマカウ埋立地およびトゥアス海上 中継港の消防システムの改修工事 国家環境庁― 施設管理局 火災検知および安全 性 Wa Yeng Loong +65 6668 8118 Wa_Yeng_Loong@nea.gov.s g 5 2017 年 11 月 シンガポール気象庁でのコンピュー ティングサーバーのメンテナンス 国家環境庁― IT・通信局 情報技術

Subaidah Bee Ali +65 6545 7193 subaidah_bee_ali@nea.go v.sg 6 2017 年 11 月 シンガポール気象庁から遠隔地への ネットワーク接続性の提供 国家環境庁― IT・通信局 情報技術

Subaidah Bee Ali +65 6545 7193

subaidah_bee_ali@nea.go v.sg

7 2017 年 11 月 水システムおよび水泳プールから収 集した水サンプルの分析見積書 国家環境庁― サービス局 水アナリティクス技 術

Hew Huei Huei +65 6594 9901 hew_huei_huei@nea.gov.s g 8 2017 年 11 月 危険物処理班のための除染設備およ び消耗品の供給 国家環境庁― 廃棄管理局 廃棄物管理 A Kannan +65 6708 6234 Kannan_A@nea.gov.sg 9 2017 年 11 月 トゥアス南焼却場の高電圧設備のた めの部分放電スキャンの実施および 油溶性ガスの分析 国家環境庁― 施設管理局 建築物、機械・電気 設備のメンテナンス Tng Goh Huat +65 6799 0235 tng_goh_huat@nea.gov.sg 10 2017 年 11 月 研究器具（分光光度計および反応 炉）の供給、納入、設置 国家環境庁― サービス局 研究器具および供給 品

Lok Pei Chin +65 6864 7251 LOK_Pei_Chin@nea.gov.sg 11 2017 年 11 月 水モニタリング設備の供給、納入に 関する見積書 国家環境庁― サービス局 水アナリティクス技 術 Wei Jiahe +65 6708 6179 Wei_Jiahe@nea.gov.sg 12 2017 年 11 月 トゥアス南焼却場に対する 0.4kV 開 閉装置のためのスペアパーツの供給 および納入 国家環境庁― 雑務局 電力供給

Wong Tee Kwee +65 6799 0263 wong_tee_kwee@nea.gov.s g 13 2017 年 6 月 サリンバン・リサイクルパークのた めの地理環境および地理技術的調査 国家環境庁― サービス局 監査・コンサルティ ングサービス

Lee Swee Seng

+65 6731 9339 Lee_Swee_Seng@nea.gov.s g 14 2017 年 11 月 セマカウ埋立地における埋立設備、 車両、浮桟橋の運転・保守 国家環境庁― サービス局 廃棄物施設の運転・ 保守

Neo Kay Hian +65 9822 3854

Neo_Kay_Hian@nea.gov.sg 15 2017 年 11 月 化学廃棄物廃棄サービスの提供 内務省―シン

ガポール警察 廃棄物管理

Chan Hui Mei Jo +65 6435 8243 Chan_Hui_Mei@spf.gov.sg 16 2017 年 11 月 トゥアス南焼却場の電気ケーブルの 交換 国家環境庁― 施設管理局 電気設備 Ng Hock Peng +65 6799 0262 ng_hock_peng@nea.gov.sg 17 2017 年 11 月 トゥアス南焼却場、トゥアス海上中 継 港 、 セ マ カ ウ 埋 立 地 を ISO 14001:2015 に認定するためのサービ スの提供 国家環境庁― サービス局 監査・コンサルティ ングサービス Revi SO Ramachandran +65 6799 0252 revi_RAMACHANDRAN@nea.g ov.sg 18 2017 年 11 月 プロセスの監査サービス 国家環境庁― サービス局 監査・コンサルティ ングサービス

Sim Jieh Yin +65 6731 9258 Sim_Jieh_Yin@nea.gov.sg 19 2017 年 11 月 再生可能エネルギーの認定サービス の提供 国家環境庁― サービス局 監査・コンサルティ ングサービス

Thye Chee Yung +65 6708 6212 Thye_Chee_Yung@nea.gov. sg 20 2017 年 11 月 テンガーGA1、2、4、5、6 における 真空ごみ回収システム（PWCS）の設 計・建設・運転・保守 住宅開発庁 廃棄物管理

Tay Wei Yang +65 6490 2663 TAY_Wei_Yang@hdb.gov.sg 21 2017 年 11 月 テク・ゲーにおける真空ごみ回収シ ステム （PWCS） の設計・建設・ 運 転・保守 住宅開発庁 廃棄物管理

Mervin Ho Boon Heng +65 6490 2604

Mervin_BH_HO@hdb.gov.sg 22 2017 年 11 月 液体デシカント除湿装置の供給およ

び設置 南洋理工大学 空気質管理

Yock Ching Fong +65 6908 3306 ECFYOCK@ntu.edu.sg

23 2017 年 11 月 N2FC スクラバーシステム（2 ユニッ ト）およびペレット冷却搬送水タン ク洗浄のための年間予防保全 南洋理工大学 スクラバーシステム の運転・保守

Chan Siang Cheng +65 6790 6542 SiangCheng@ntu.edu.sg 24 2017 年 7 月 国家環境庁認可の一般廃棄物回収事 業者の輸送サービス提供のための見 積参加要請 通貨金融庁 廃棄物管理 Angela Tam +65 6229 9549 Angela_TAM@mas.gov.sg 25 2017 年 6 月 シンガポールにおける様々な公共事 業の水道からのスラッジケーキおよ び大規模廃棄物、ならびにウルパン ダン・ポンプ場からの石灰スラッジ ケーキおよび大規模廃棄物の除去 公共事業庁 廃棄物管理 Ang Yu Qin +65 9154 8750 ang_yu_qin@pub.gov.sg 26 2017 年 6 月 弊社タンピネス・ハブのためのごみ 箱およびリサイクルごみ箱の提供 人民協会 廃棄物管理 Evelyn Kwan +65 6340 3600 evelyn_kwan@pa.gov.sg 27 2017 年 6 月 化学廃棄物の廃棄に関する 1 カ年契 約の見積参加要請（ITQ） テマセック・ ポリテクニッ ク 廃棄物管理

Mok Poh Lin +65 6780 5052 pohlin@tp.edu.sg 28 2017 年 5 月 クオ・チュアン長老会小学校―食品 廃棄物堆肥化装置 教育省学校局 廃棄物管理 Eugenie Yeoh +65 6259 5396 melvin_yeoh@moe.edu.sg 29 2017 年 8 月 クランジ環状線（スンゲイ・カドゥ ット計画地区）の区画 01112L PT、 01113C 、 01114M 、 02044M 、 02045W MK 13 における 6 階建て JTC 多層階 リサイクル工場のための環境影響調 査の提供 JTC コーポレ ーション 廃棄物管理

Teo Sheng Leong +65 6883 3669 TEO_Sheng_Leong@jtc.gov .sg 30 2017 年 9 月 添付の別紙にリストアップした設備 リストの破棄（廃棄） 国立教育研究 所 廃棄物管理 Lee Ho Kiat +65 6790 3060 hokiat.ee@nie.edu.sg 31 2017 年 9 月 トゥアス焼却場におけるボイラーお よび補助設備のメンテナンス 国家環境庁 ボイラー・焼却サー ビス

Lim Chee Hiong +65 6864 7241 Lim_Chee_Hiong@nea.gov. sg 32 2018 年 1 月 グリッド接続太陽光発電システム （ソーラーノヴァ・第 3 期）のリー ス―50 MWP（メガワットピーク） 住宅開発庁 太陽光技術

Lester Chia Ming Hang +65 6849 7111 Lester_MH_CHIA@hdb.gov. sg 出典：シンガポール政府（2017 年）

1.4 日本企業の事業機会

水処理、排水処理および環境ソリューションにおいて高い技術力を持つ日本企業は、シ

ンガポール市場への参加が奨励されている。専門知識を持つ海外企業は自然に直接参加

するか地場企業と連携することが多く、歓迎されやすい。直接参加には、シンガポール

に支社を設立することや販売代理店または代理人を置くことが含まれる。シンガポール

の代理店との連携または協力は、情報交換や研究開発センターの設立、諮問・コンサル

ティングなどの形式をとる場合がある。現地の民間企業との連携も可能である。

シンガポールにおいて日本企業への期待が高い可能性領域（分野）には、廃棄物管理ソ

リューションや膜技術が含まれる。廃棄物管理には廃棄物の分別、廃棄物の真空回収、

リサイクル技術におけるソリューションが含まれる。シンガポールは全体で 61%と、ア

ジアで最も高いリサイクル率を持つ国である一方、生活廃棄物においてのリサイクル率

は過去 10 年間、およそ 20%で推移している。国家環境庁はシンガポールが生活廃棄物の

リサイクル率を向上させる必要性があることを認めており、それが日本企業を含む関連

供給業者に対する事業機会につながっている。

2017 年には DOWA エコシステム（日本）が子会社のテクノケム・エンバイロンメンタ

ル・コンプレックス（シンガポール）を通じて、シンガポール国内の医療廃棄物を処理

するための新たな焼却場を設立した。

さらにシンガポール政府は、国際的な専門企業が現地・地域での事業拡大のため、同国

に事業基盤を設立することに対してオープンであることから、シンガポールの水市場も

また、海外の供給業者にとって活況を呈している分野である。近年、海外の供給業者は

水市場の様々な分野でシンガポール政府との連携を行ってきた。例えばスエズ社（フラ

ンス）は、2015 年にシンガポールのスマート水道網プロジェクトを開発するため、公益

事業庁と連携した。さらに最近では、2017 年に栗田工業株式会社はシンガポール経済開

発庁と公益事業庁の支援を受け、新会社「栗田 R&D アジア」をシンガポールに設立し、

淡水化および下水リサイクル技術に特化した研究開発活動を行っている。

現在の傾向および市場の可能性からすると、廃棄物管理や上下水道処理、特に膜技術お

よび下水の再利用が、今後 10 年間のシンガポールにおける主な焦点領域になりつづける

であろうと分析できる。

2.0 想定される参入障壁

シンガポールは東南アジアで上位 3 カ国に入る経済国であり、1 人当たりの GDP はブルネイお

よびマレーシアをしのいでいる

2

_{。強力な経済成長と堅調な企業優先政策により、シンガポール}

2 _{ワールド・アトラス (https://www.worldatlas.com/articles/the-richest-and-poorest-countries-of-southeast-asia.html) 2017} 年 10月

は世界で最もビジネスを行いやすい国としての地位を維持してきた。CNBC によれば、シンガ

ポールは 2016 年のビジネスを行いやすい国ランキングで 1 位となったが、これは主に新興企

業にとって親切な規制や支援・援助、構造化されたガバナンス、ならびに様々な産業や部門の

企業にとって効果的な規制プロセスによるものである。

しがたって水・環境部門の技術やソリューションの企業を含む海外の企業は、シンガポールを

アジアにおける企業の国際的拡大の一大拠点であると考えている。さらにシンガポール政府は、

水・環境部門における現地および海外の投資を奨励している。このことはハイフラックスやセ

ムコープ、ヴェオリア、栗田工業、クボタ、日立製作所、スエズといった現地・海外両方の企

業による非常に多くの参入からも明らかである。

しかし水・環境部門の各企業は複数の課題に直面することもあり、そのことがシンガポールに

おいて事業を行う上での収益性を損なっている。このような課題は水・環境部門に限ったこと

ではなく、その他の市場のあらゆる企業が一般的に直面しているものでもある。その障壁とは

以下のようなものである。

1) 競合的な市場環境

2) 高コストな運営費用

a) 人件費の上昇

b) 光熱費

c) ビル・事務所の賃料

3) 不安定な経済環境

シンガポール政府が航空輸送や公益事業、新聞・出版、および船舶輸送といった国益に関する

領域を除き、国内の海外事業者に対して制限をかけていないため、規制上の障壁が実際の課題

であるとは考えられていないことは注目に値する

3

_{。さらに水・環境部門の製品は、関税や物品}

税の対象となっていない。一般的にシンガポール国内に事業所を設立し、シンガポールで販売

を行う海外企業はすべて現地の法規制に従わなければならない。

上述した 3 つの障壁を以下の章でさらに詳述する。

2.1 競合的な市場環境

3 _{Export.Gov (https://www.export.gov/article?id=Singapore-Trade-Barriers) 2017 年 10 月}

主な課題の一つが、競合的な市場環境である。シンガポール国内には 180 社以上の水企

業とおよそ 26 カ所の水技術研究開発センターが存在する

4

_{。市場参加者にはハイフラック}

スやセムコープ、ケッペル・ゼーガース、ユナイテッド・エンバイロテック、ボウステ

ッド・サルコンといった現地の大企業や、GE ウォーター、ヴェオリア、ザイレム、エヴ

ォクア、ブラック・アンド・ビーチ、CH2M ヒルなどの世界的企業が含まれる。現地の

大企業と世界的企業の融合によって市場が飽和し、極度に競合的な状態となっている。

また、公益事業庁による大規模なプロジェクトの数が限られているため、企業間の競争

が激化し、それによって大企業が競争力のある価格で全面的なソリューションを提供す

る上で有利になることも多い。新興企業や中小企業はメンテナンスやサービス、想定さ

れる改修・改装活動に関する小規模なプロジェクトにおいて競争を強いられることにな

る。競合的な市場環境においては事業機会が限られているため、この状況が海外企業に

とっての参入障壁を生み出している。

セムコープ・インダストリーズやケッペル・ゼーガース、ダルコ・テクノロジーズとい

った現地の大企業や、ヴェオリアやイーコム、スエズ、ゴールダー・アソシエイツのよ

うな世界的企業によって独占されている環境部門においても、同様の市場傾向が見られ

る。新興企業や中小企業は、国家環境庁による高額なプロジェクトにおいて巨大企業と

競合することができず、利益率の低い小規模なプロジェクトに参加することしかできな

い。

2.2 高コストな運営費用

市場が直面するもう一つの主な障壁が、シンガポールにおいて事業を行う上でのコスト

の高さである。運営費用は、人件費や光熱費、物流費などといった複数の要因によって

決まる。これらの要因は以下の章でさらに詳述する。

2.2.1 人件費の上昇

シンガポールにおける未熟練労働者と専門職労働者の両方を含む人件費は、緩やかな成

長を経験している。シンガポール通商産業省の統計局によれば、同国の ULC（単位労働

コスト／Unit Labour Cost）は 2006 年から 2016 年にかけて上昇傾向にあり、その

4 _{GOS (}

CAGR（年平均成長率／Compound Annual Growth Rate）は 1.7%である。単位労働コ

ストは価格競争力の大まかな尺度として用いられることも多い。単位労働コストは生産

単位ごとの人件費の平均値である。

図 1：単位労働コスト

出典：シンガポール統計局

シンガポールでは、海外企業か現地企業かに関わらず、労働者に対する最低賃金を義務

付けていないことは注目に値する。これは雇用者が労働者の技能や能力、適性などに基

づいて賃金を決定するという意味である。さらに賃金の上昇や下落は、市場の需要や供

給される労働力に基づいて決まる

5

_。

一方シンガポールの清掃産業においては、標準的な市場における最低賃金という慣行が

ある。2017 年 7 月 1 日より発効する室内清掃員の最低賃金は 1,060 シンガポールドル

（799 米ドル）（1,000 シンガポールドル（754 米ドル）より賃上げ）である。医療機

関の清掃員や洗い場担当員、ごみ回収作業員といった屋外清掃員の最低賃金は、1,260

シンガポールドル（950 米ドル）（1,200 シンガポールドル（904 米ドル）より賃上げ）

である

6

_。

5 _{シンガポール労働省 (} http://www.mom.gov.sg/faq/work-permit-for-foreign-worker/is-there-a-prescribed-minimum-wage-for-foreign-workers-in-singapore) 2017 年 10 月 6 _{ブルームバーグ BNA (https://www.bna.com/singapore-adopts-minimum-n73014452866) 2017 年 10 月} 100.7 106.6 111.1 105.7 106.5 106.3 110.3 111.3 114.2 118.0 118.8

90

95

100

105

110

115

120

125

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

シンガポールでは最低賃金が義務付けられていない一方で、その他の東南アジア諸国の

多くは次の表に示すとおり、最低賃金法を規定している。

表 6：東南アジアにおける月額最低賃金

国名

月額最低賃金

フィリピン

230～401 シンガポールドル（173～302 米ドル）

タイ

360～372 シンガポールドル（271～280 米ドル）

マレーシア

289～314 シンガポールドル（218～237 米ドル）

ベトナム

196～222 シンガポールドル（148～167 米ドル）

カンボジア

186 シンガポールドル（140 米ドル）

インドネシア

133～333 シンガポールドル（100～251 米ドル）

ラオス

146 シンガポールドル（110 米ドル）

ミャンマー

106 シンガポールドル（80 米ドル）

シンガポール

該当なし

注：数値は四捨五入。出典：ASEAN 労働組合協議会（2017 年 9 月）

シンガポールでは最低賃金が課せられていないが、表 6 に示すとおり、その他の東南ア

ジア諸国はすべて、663 シンガポールドル（500 米ドル）以下の最低賃金を設定してい

る。

さらに政府は、国内の海外労働者への依存を減らすつもりであると発表した。BCA（建

築建設庁／Buildings and Construction Authority）は、2020 年までに同業界における海

外労働者の数を 20～30%削減するという目標を発表した

7

_{。これにより各企業は、より}

高額な給与体系を求める現地の応募者を採用せざるを得ないため、各企業の人件費がさ

らに増えるとみられている。この現象により各企業の運営費が増えると予測され、その

結果、各企業の収益性に影響するとみられている。

シンガポールの熟練した専門職員の給料は、アジア太平洋地域において最も高いものの

一つである。特に水・環境部門においてはエンジニアたちが従事する場合が多く、その

ような専門職労働者の平均賃金は、日本や香港、韓国に次いで高い。

表 7：アジア太平洋地域におけるエンジニアの平均月収

国名

役職

経験（年数）

平均月収

日本

上級機械設計エンジニア

10 年以上

8,060 シンガポールドル

（6,075 米ドル）

香港

建設プロジェクトエンジニア

3～6 年

7,438 シンガポールドル

（5,606 米ドル）

7 _{ストレイト・タイムス紙 (http://www.straitstimes.com/singapore/bca-seeks-to-cut-number-of-foreign-workers) 2017 年 10} 月

韓国

生産技術者

4 年以上

6,654 シンガポールドル

（5,015 米ドル）

シンガポール

土木建築技師

5 年以上

6,382 シンガポールドル

（4,810 米ドル）

中国

土木建築技師

7～12 年

5,805 シンガポールドル

（4,375 米ドル）

マレーシア

土木建築技師

5～10 年

3,344 シンガポールドル

（2,520 米ドル）

ベトナム

環境・安全・衛生エンジニア

5～7 年

2,627 シンガポールドル

（1,980 米ドル）

タイ

土木建築技師

5 年以上

2,468 シンガポールドル

（1,860 米ドル）

インドネシア

土木建築技師

5～8 年

2,062 シンガポールドル

（1,554 米ドル）

インド

土木建築技師

5～6 年

1049 シンガポールドル

（791 米ドル）

注：選択した役職およびそれぞれの給料は、各国の報酬について示すためだけのものである。同様の職種や経験について、直接の比較が行われたわけ ではない。 出典：スプリング社アジア専門職給与ガイド、アデコ社給与ガイド、ケリー・サービス社給与ガイド、BRecruit 社給与観測

2.2.2 水道光熱費

人件費の上昇に加えて、シンガポールにおける各企業の水道光熱費も今後増えるとみら

れている。政府は 2018 年 7 月までに水道料金を 30%値上げすると発表した。これは 2

段階に分けて実施される。このことはさまざまな産業の各企業の運営費用に影響すると

みられ、製造業や食品・飲料、発電といった水を大量に消費する産業においてはさらに

影響が大きくなると考えられる。中小企業協会によれば、水道料金の値上げは中小企業

の収益性にも影響するため、各企業が運営費用の増加を吸収することができずに、最終

的には製品の価格の上昇につながるであろうという

8

_{。さらに政府は 2017 年に電気料金}

の値上げも発表している。下の図は、2016 年および 2017 年のシンガポールにおける四

半期ごとの電気料金を示している。

水道料金の値上げが水技術の供給業者に良い影響を与えるという信念に反し、水道料金

の値上げは供給業者にほとんど、または全く影響を及ぼしていない。水道料金の値上げ

の論理的根拠としては以下のようなものが挙げられる。

8 _{チャンネル・ニュース・アジア (} https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/raise-water-prices-by-as-much-as-100-to-reflect-production-cost--7625536) 2017 年 10 月

a) 上昇する運営費用（人件費、電気代等）をカバーするための収益の拡大

b) 水が値上がりすることにより無駄遣いを抑制することから、消費者による水消費

量が減少。最終的には、（下水再生を含む）新たな水処理施設の必要性が減る。

図 2：非家庭部門の電気料金

出典：シンガポール電力グループ、エネルギー市場監督庁

近い将来、電気料金は天然ガスの価格とともに上がるとみられている。さらに 2019 年

以降のシンガポールにおける炭素税の導入により、電力価格は 0.43 セント/kWh から

0.86 セント/kWh 上がるとみられており、2.1%から 4.3%の上昇である

9

_{。この現象によ}

り、シンガポールにおいて事業を行う各企業の負担がさらに増えると予測されている。

したがって政府は各企業の運営費用の上昇に対処すべく、効率的な設備や機器に投資す

ることを奨励している。

2.2.3 ビル・事務所の賃料

オフィスの賃料もシンガポールの各企業に影響を及ぼしているもう一つの要因である。

CBRE によれば、シンガポールは世界で 29 番目にオフィスの賃料が高い国であり、そ

9 _{チャンネル・ニュース・アジア (} https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/budget-2017-singapore-to-impose-carbon-tax-on-large-direct-emitt-7595574) 2017 年 10 月 2017年 10月 2017年 7月 2017年 4月 2017年 1月 2016年 10月 2016年 7月 2016年 4月 2016年 1月 非家庭部門の電気料金（セント /kWh） 20.30 20.72 21.39 20.20 19.13 19.27 17.68 19.50

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

非家庭部門の電気料金（セント/kWh）

の賃料は 2017 年第 2 四半期時点でオフィス 1 平方フィート当たり 90.54 シンガポール

ドル（68.24 米ドル）である

10

_{。この数字は東南アジア諸国の中で最も高い。}

表 8：主要都市におけるオフィス賃料の平均

番

号

場所

2017 年第 2 四半期の

オフィス賃料（/平方フィート）

1

香港（中環）、香港

357.25 シンガポールドル

（269.26 米ドル）

2

北京（金融街）、中国

230.96 シンガポールドル

（174.07 米ドル）

3

香港（西九龍）、香港

217.02 シンガポールドル

（163.57 米ドル）

4

ニューヨーク（ミッドタウン・マンハッタン）、アメリカ

203.66 シンガポールドル

（153.5 米ドル）

5

北京（商務中心区）、中国

201.50 シンガポールドル

（151.87 米ドル）

6

ロンドン（ウエスト・エンド）、イギリス

180.95 シンガポールドル

（136.38 米ドル）

7

東京（丸の内・大手町）、日本

175.26 シンガポールドル

（132.09 米ドル）

8

上海（浦東新区）、中国

159.36 シンガポールドル

（120.11 米ドル）

9

ニューヨーク（ミッドタウン・南マンハッタン）、アメリカ

150.63 シンガポールドル

（113.53 米ドル）

10 ニューデリー（コンノートプレイス―中心業務地区）、インド

147.08 シンガポールドル

（110.85 米ドル）

11 上海（浦西）、中国

129.32 シンガポールドル

（97.47 米ドル）

12 パリ、フランス

122.46 シンガポールドル

（92.3 米ドル）

13 ロンドン（シティ）、イギリス

119.77 シンガポールドル

（90.27 米ドル）

14 ドバイ、アラブ首長国連邦

119.21 シンガポールドル

（89.85 米ドル）

15 サンフランシスコ（ダウンタウン）、アメリカ

117.59 シンガポールドル

（88.63 米ドル）

16 ムンバイ（バンドラ・クアラ・コンプレックス）、インド

111.58 シンガポールドル

（84.1 米ドル）

17 シドニー、オーストラリア

110.64 シンガポールドル

（83.39 米ドル）

18 モスクワ、ロシア連邦

106.62 シンガポールドル

（80.36 米ドル）

19 ストックホルム、スウェーデン

105.56 シンガポールドル

（79.56 米ドル）

20 ジュネーブ、スイス

105.55 シンガポールドル

（79.55 米ドル）

21 深圳、中国

102.38 シンガポールドル

（77.16 米ドル）

22 ボストン（ダウンタウン）、アメリカ

102.18 シンガポールドル

（77.01 米ドル）

23 サンフランシスコ（ペニンスラ）、アメリカ

101.42 シンガポールドル

（76.44 米ドル）

24 ニューヨーク（ダウンタウン・マンハッタン）、アメリカ

99.97 シンガポールドル

（75.35 米ドル）

25 ロサンゼルス（近郊）、アメリカ

97.96 シンガポールドル

（73.83 米ドル）

26 ソウル（中心業務地区）、韓国

97.07 シンガポールドル

（73.16 米ドル）

27 チューリッヒ、スイス

96.52 シンガポールドル

（72.75 米ドル）

28 ダブリン、アイルランド

94.63 シンガポールドル

（71.32 米ドル）

29 シンガポール、シンガポール

90.54 シンガポールドル

（68.24 米ドル）

30 ムンバイ（ナリマン・ポイント―中心業務地区）、インド

85.27 シンガポールドル

（64.27 米ドル）

出典：CBRE（2017 年）

URA（都市再開発庁／Urban Redevelopment Authority）は、シンガポールにおけるオ

フィスの賃料は 2017 年第 3 四半期に 0.4%の上昇を記録したと発表した

11

_{。この傾向に}

より、国内企業の運営費用が上昇するとみられ、参入を予定している企業にとっても障

壁となっている。

とはいうものの、シンガポールの不動産の賃料または販売価格は場所によって異なる。

現地企業または海外企業は、下の表に示すとおり、不動産の価格（賃料を含む）や開発

部門の種類に基づいた場所に設立することを望んでいる。

表 9：シンガポールにおける特定の土地の売買

取引年度 開発区域 開発の種類 敷地面積 （m2_） 総床面積 （m2_） 落札者 落札価格 リース （年） /m2_/総床面 積 2017 年 トゥアス 工業 4,699.10 6,578.74 G.T.H. Engineering & Construction Pte Ltd 2,511,000 シ ンガポール ドル （1,892,523 米ドル） 20 381.68 シン ガポールド ル （287.67 米 ドル） 2017 年 トゥアス 工業 8,000.50 20,001.25 JC Development Pte Ltd 6,160,000 シ ンガポール ドル （4,642,729 米ドル） 20 307.98 シン ガポールド ル （232.12 米 ドル） 2017 年 タンピネス 工業 5,804.00 14,510.00 BHCC Construction Pte 7,000,000 シ ンガポール ドル 20 482.43 シン ガポールド ル

11

_{都市再開発庁 (https://www.ura.gov.sg/Corporate/Media-Room/Media-Releases/pr17-72) 2017 年 10 月}

Ltd （5,275,852 米ドル） （363.60 米 ドル） 2016 年 ウッドランド 工業 13,542.00 18,958.80 Yee Lee Development Pte Ltd 6,180,000 シ ンガポール ドル （4,657,823 米ドル） 20 325.97 シン ガポールド ル （245.68 米 ドル） 2017 年 ダウンタウ ン・コア 商業 21,026.90 88,313.00 GLL Prosper Pte. Ltd. and GLL Thrive Pte. Ltd. 1,622,000,0 00 シンガポ ールドル （1,222,490 ,202 米ド ル） 99 18,366.49 シンガポー ルドル （13,842.70 米ドル） 2016 年 ブキット・バ トック 商業 および住宅 14,696.70 44,091.00 Qingjian Realty (BBR) Pte Ltd. and Qingjian Realty (BBC) Pte Ltd. 301,160,000 シンガポー ルドル （226,982,2 13 米ドル） 99 6,830.42 シ ンガポール ドル （5,148.04 米ドル） 2015 年 ジュロン西 住宅 17,803.50 49,850.00 MCL Land (Vantage) Pte. Ltd. 338,118,000 シンガポー ルドル （254,837,2 02 米ドル） 99 6,782.71 シ ンガポール ドル （5,112.08 米ドル） 2016 年 センバワン 住宅 7,045.60 9,864.00 Dillenia Land Pte. Ltd. 51,070,228 シンガポー ルドル （38,491,27 8 米ドル） 99 5,177.44 シ ンガポール ドル （3,902.20 米ドル） 2016 年 リバーバレー 住宅 15,936.10 44,622.00 First Bedok Land Pte Ltd 595,100,000 シンガポー ルドル （448,522,7 62 米ドル） 99 13,336.47 シンガポー ルドル （10,051.61 米ドル） 2017 年 トア・パヨ 住宅 19,546.90 58,641.00 CEL Unique Development Pte. Ltd. 700,700,700 シンガポー ルドル （528,113,2 80 米ドル） 99 11,948.99 シンガポー ルドル （9,005.87 米ドル） 2017 年 クイーンズタ ウン 住宅 21,109.50 88,660.00 Logan Property (Singapore) Company Pte Ltd and Nanshan Group Singapore Co. Pte. Ltd. 1,002,719,9 56 シンガポ ールドル （755,743,1 08 米ドル） 99 11,309.72 シンガポー ルドル （8,524.06 米ドル） 2016 年 カラン 住宅 および商業 3,847.80 16,161.00 Low Keng Huat (Singapore) Limited 174,080,000 シンガポー ルドル （131,202,8 94 米ドル） 99 10,771.61 シンガポー ルドル （8,118.49 米ドル） 2017 年 ブキット・テ 住宅 18,721.40 26,210.00 S P Setia 265,000,000 99 10,110.64