1
冷熱事業曓部
事業説明会
年
暻
日
冷熱事業曓部長
説明者
暼原
彦
目次
．冷熱事業曓部
紹
．
年度
総括
．
年度
見通
．
事業計画
戦略
．具体的
組
国 海外販売比率 ※売 国 海外販売比率 年度実績 連結 市場規模 当社 定
国 海
外
国 海外販売比率
国 海外販売比率
空調
PAC/RAC
国 海
外
1.冷熱事業本部の紹介(1)
世界市場規模：2010年 約8
給湯 暖 市場
2～3
世界市場規模：2010年 約3
世界市場規模：2010年 約0.2
世界市場規模：2010年 約0.2
大型冷凍機
大冷
輸
用冷凍機
輸冷
PAC
注品
注品 産品
産品
国 海
外
ン
CAC
RAC
海 外
国 国 海外販売比率
国 断
国 断 ｸﾛ 電動 世界No.2
大池 魚 ﾆ 断 狙う
1.冷熱事業本部の紹介(2)
日曓 中国
ﾆ
米州
欧州 輸冷
大冷
空調
製品 売
合計
億
合計
億
地域 売
地域 生産高 地域 人員
% %
%
%
中国
米
日曓
%
% %
%
日曓 米
中国
※数値 年度連結
ﾆ
2. 2010年度の総括(
)
前年度 億 赤 幅縮 期首計画比 億
暶悪 素材高騰等 影響 あっ 売 増 原価 減 各種経費 削減等 前年比 大幅 改善
注 売 営業利益
前年度 億 増 期首計画比 億
空調市場 回復 自動車 生産増
単 ：億
2010年度 期首見通
1,400
億
2010年度 期首見通
1,400
2010年度 期首見通
60
億
億
2. 2010年度の総括(2)
ン
後
欧米地域
経済回復
昨夏
猛暑
影響及び
中国
等
新興国市場
伸長
空調市場
2009年
底
2010
年
市場
大
2010事業計画
戦略
次
事項
注力し
推進中
軽量・軽快
事業体質
構築
ニ
チ断ト
事業展開
需要
伸長及び自動車
生産復調
伴い
当社売
前年対比
115%
一方
採算
暶
高
銅
等
高騰
逆風
売
増
原価
減
各種経費削減等
営業利益
前年対比
2. 2010年度の総括(
)
◇全般 新興国 中心 需要 回復傾向 あ 特 国 海外 大
伸び 示 世界暷大 市場 あ 中国 当社専売店 計画
回 開設 ( 2011年5暻曒現在 144店舗
年= 年
売 指数 実績
空調
◇自動車 生産 回復 海外 国 向 向 電動 大
一方 新興国 新規顧客 開拓 成 欧州 新規顧客 引 営業活動
展開中 ※ =電気自動車 電気自動車
◇国 陸 市場 補助金制度 打 あっ 堅調 冷凍冷蔵
支え 前年比 % っ 当社 新型 搭載 型 軽 高性能
騒音 実現 新型商品 販 引 国 堅持
輸冷
◇晙気後 半 体 家電 設備投資 手 え 国 冷凍機
市場 大幅 減少 当社 堅持 売 減少 国
､海外 等 注 あ 注 増 世界初
駆動 ン 給湯器 納入開始
. 2011年度の見通
(
)
注 売 営業利益
実績 実績
単 ：億 単 ：億 単 ：億
◇ 年度 億
売 増 及び原価 減活動 軸 収益 改善
◇ 年度 億
世界的 削減 動 踏 え 高性能機種 主体
販
. 2011年度の見通
(2)
空調 輸冷 大冷
◇空調
中国 新興国需要 対応
及び欧州 国 既 市場
図
業務用 ン 給湯 売
家庭用 産業用 含 幅広い
需要 対応
◇
震災影響 自動車 減産
あ 年秋 米国
社 ン 生産 再開
自動車用 電動 生産増強
向 設備投資 実施 予定
◇輸冷
昨年 全機種 ｪ
実施 省 高性能機種
販 注力
◇大冷
海外市場 販 図
国 引 事業
大 ◇全体
空調 主体 全体 海外事業 主体 売 増
輸冷 大冷 国 市場 維持 大
特 大冷 海外展開 注力
年=
年
売
指数予想
106 112 104 117
. 2010事業計画の戦略
輸冷
空調
■基曓方針
世界的
環境規制
千載一遇
ン
環境
献
高い高性能
高付
価値
製品
販
菱
工
ネ
環境
ネ
一翼
担う
事業
展開
そ
当社
事業規模
経営
ソ
見合っ
冷熱
特定
事業
ン
断
維持
獲得
注力
炭素
社会
向
世界的
伸長
い
環境
ネ
強
ン
給湯
EV/ HEV対応
CAC自前主義
ネ
協業
事業展開
迅
事業
散
図
成長
海外事業
活用
固定費
変動費
生産構
変革
売
利益中心
経営管理
含
多面的経営管理
体制
構築
経営指標
採用
.具体的
取組
(1)改革プロセ
H22年度の
改革プロセ
年度 事業説明会資料生産構
改革
■世界暷適生産 進
需要変動 柔軟 対応 能 海外
活用
→固定費 変動費
空調海外 生産 容 見直
ソ
中国ソ
海外工場 更 現地調達率 向
補用品部品 一部 ソ ン
日曓 中国
中国
米国
※ 方式：原則 人 製品 組 生産方式 あ 需要変動 柔軟 対応 能
■棚卸資産 縮減
ン 合理
海外工場 各代理店
出荷 テ 構築
全社 革活動 生産
短縮 方式
輸冷製品 適用
■資金効率 向
外作 見直 ネ
投資 散
短縮 資金回収
早期
✔生産
暷適
資金効率
向
向
改革
進
.具体的
取組
(1)改革プロセ
生産構造の変革
④ﾋC⑥
タ
中国 除く ｸ ﾛ 機種 生産 集約
④HﾋQ
中国
ｸ ﾛ 機種 移管 中国向 生産
枇杷島
日本
ｸ ﾛ 機種 移管 輸冷 生産
④①ﾋ
中国
中国向 生産
空調生産高
空調生産高
空調生産高
空調生産高
日曓 枇杷島 中国
日曓 枇杷島 中国 中国中国 除くｸ ﾛ除くｸ ﾛ 機種機種 空調製品空調製品 生産生産 Ｍ
Ｍ 集約集約 生産効率生産効率 ンン 進進
ｸﾛ 機種
中国向 機種
ｸﾛ 機種
中国向 機種
ﾛ ｸﾛ
● ●
枇杷島 日曓 ○
ン
●
●
● ●
○
中国 中国
回 生産移管
1 0 0
8 5
7 5
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
棚卸 資産 縮減 向 生産 改善 主体 進中
棚卸 資産 縮減 向 生産 改善 主体 進中
1 0 0
1 1 7
2 0 1 0 2 0 1 1
棚卸資産手持暻数
総資産回転率
2009年 100 指数 2010年 100 指数
活動 容
．冷熱 術統括曓部 開 生産管理 テ i a i a i a y
見込 生産 注生産及び在庫補 方式 転換
． ン生産 需要変動 柔軟 対応 能 生産 採用 生産方式 展開
.具体的
取組
(1)改革プロセ
.具体的
取組
(
)
ｰﾄﾎﾟﾝ
ﾟ事業
H22年度の
成長プロセ
(1)
ｰﾄﾎﾟﾝ
ﾟ
年度 事業説明会資料ン
給湯
宅用～産業用 網羅 業界
高性能商品 投入
欧州 宅用 ン 給湯 現地
大手暖 機 社 当社 販売
主要電力会社及び現地 ン
協業 進
ン 販 向 専任 販売
組織 設置 会社及び電力会社
展開
冷凍機
欧州 複数 販売協業
開始 海外 電 向 冷凍機用
当社 冷凍機 引 合い中
ン 中心
主 日系 向 納入
既納入機 活動 通
代暶需要 中心 販 進
比較的長時間使用 廉価
海外 比 当社高効率
評価 優 性あ
： i y ﾆ ｬ 費用 く ﾆ ｸ 費用
含 費用
宅用 産業用
09 14
欧州 給湯市場
約1.7倍
ETI - 40ES
世界暷高高効率
COP7.0 達成 400Rt,冷水1②℃／②℃
09 14
大冷海外事業
約4.5倍
※ 給湯 同 う 空気中 熱 汲 水 温 給湯 あ 従来 燃焼式 給湯機器 大幅 CO2 削減 能 あ 地球 優 い環境商品 大 期待 商品
.具体的
取組
(2)
ｰﾄﾎﾟﾝ
ﾟ事業
産業用
kW～
排熱回収温水 ー ポン TW
R a
欧州家庭用
～
kW
～8ｋW 9kW
max 11kW
～16kW
冷暖房＆給湯シ ム 空気熱源 ー ポン 給湯
R
業務用
～
kW
業務用 給湯 ｰﾄﾎﾟﾝ ﾟ
愛称 ュー ン
×
従来 燃焼式 式 ン 式 電気 移行 大幅
従来 燃焼式 式 ン 式 電気 移行 大幅 削減削減
及び省 実現 家庭用 業務用 産業用 幅広い商品 ン 事業 大 図
及び省 実現 家庭用 業務用 産業用 幅広い商品 ン 事業 大 図
油 対比
省ｴﾈ△ % 約△ %
油 対比
省ｴﾈ△ %
※
約△ %
※含 夜間電力効果 %
世界初の 冷媒を使用した新型 段 圧縮機” クロータ ー”を搭載し
外気温度 ℃ 能力をｷｰ ﾟし ℃ 使用 能 ー ポン 給湯機を開発
更 kWク 業界 ッ の中間期 Ｃ を実現し 年間を通した高効率 性能を実現
高圧力比 の効率 優 た クロー 低圧力比 優 た ロータ ー を組 合わ すこ 全 の運転条件 高効率を 成
特長
自然冷媒
自然冷媒
Ｃ
Ｃ
を使用し
を使用し
ｋ
ｋ
W
W
級
級
業界
業界
ッ
ッ
の
の
Ｃ
Ｃ
を
を
成！
成！
定格
定格
kW
kW
す
す
こ
こ
高圧
高圧
保安法対象外
保安法対象外
特長
kW
kW
機を最大
機を最大
接続す
接続す
こ
こ
最大
ｋＷの給湯負荷
対応
能
最大
ｋＷの給湯負荷
対応
能
特長 １
世界初の
世界初の
Ｃ
Ｃ
段圧縮
段圧縮
機
機
“
“
クロータ
クロータ
ー
ー
“
“
を
を
採用す
こ
よ
採用す
こ
よ
低外気温
低外気
温条件
条件
の運転性能
の運転性能
飛躍的
向
飛躍的
向
特長
今ま
Ｈ
給湯機の普及
進ま
った寒冷地
も最適
省エネヷ環境性
共
優
地球温暖化係数
CO
2=1
R410A=2090
広い適用範囲
アフタヸサヸビスの容易さを両立
タッチ
ネ
式給湯
モコン
タッチ
ネ
式給湯
モコン
の採用
の採用
よ
よ
操作性
向
！
操作性
向
！
特 長
連結制御
能
大規模施設
連結制御
能
大規模施設
も対応
す
も対応
す
遠隔監視シ
ム
対応
遠隔監視シ
ム
対応！
！
時の迅速
対応
時の迅速
対応
や
や
運転
運転
ータの
ータの
モ
ター
よ
事前
部品交換時期の
モ
ター
よ
事前
部品交換時期の
ウン
能
す
ウン
能
す
運転履歴の分析
よ
，シー
ン毎の
運転履歴の分析
よ
，シー
ン毎の
省エネ提案も
能
す
省エネ提案も
能
す
特長 特長
特長
タッチ ネ コン ロー
寒冷地
中心
箇
テ
実施中
シ
ム構成
ｋＷ熱源機
密閉貯湯タンク
ℓ
×
本
用途
厨房
手洗い用給湯
海
東エ
海
東エ
ー
ー
先周辺
先周辺
-外気温
℃
加熱能力
k
W
Ｃ
(－)
kW
℃
.具体的
取組
(2)
ｰﾄﾎﾟﾝ
ﾟ事業
出湯温度 入水 ℃→出湯 ℃時
他社
外気温度
℃
能力
い
℃
℃
も
℃出湯
能
.具体的
取組
(2)
ｰﾄﾎﾟﾝ
ﾟ事業
-1
■震災影響
ン
給湯
影響
．国
電力
定供給
ン
給湯
販
関東地区
中心
逆風
あ
．
世界的
削減
向
燃焼式
ン
給湯
電気式
移行
着実
進
世界市場
大基調
あ
変
い
．省
ネ
削減
効果
高く
特
寒冷地
断
商品
あ
ン
主体
省
ネ
ン
ン
ン
ン
地元密着
空調給排水工事会社等
多様
販売
活用
販
いく
．国
逆風
挽回策
当社
欧州
韓国
初期
販
欧州
． 売開始 年 暻
． 年 ～ 暻 第 次 販
派遣 市場調査 販活動
実施 予定
． 販 省 ネ
期待 英 仏 独 西
ｪ 注力
欧州
． 売開始 年 暻
． 年 ～ 暻 第 次 販
派遣 市場調査 販活動
実施 予定
． 販 省 ネ
期待 英 仏 独 西
ｪ 注力
中国
温水 給湯市場 大 い
記理由 優先順 い
省 ネ 石燃料 電力
料金差寡少
ン 電力 定
価格 極 廉価
中国
温水 給湯市場 大 い
記理由 優先順 い
省 ネ 石燃料 電力
料金差寡少
ン 電力 定
価格 極 廉価
米
温水 給湯市場 大 い
記理由 優先順 い
規格対応等 高い
販売 網 曑整備
晘及 価格 廉価
米
温水 給湯市場 大 い
記理由 優先順 い
規格対応等 高い
販売 網 曑整備
晘及 価格 廉価
韓国
．日曓 同 様 対応 能
市場
．空調 大冷系代理店
設計 施工 保 対応
能 会社 協業 販中
韓国
．日曓 同 様 対応 能 市場
．空調 大冷系代理店 設計 施工 保 対応
能 会社 協業 販中
.具体的
取組
(2)
ｰﾄﾎﾟﾝ
ﾟ事業
-2
中国
%
欧州
%
米
%
自動車
型車 大型 Ｊ 注
数 大
新規需要 増 期待
新興国 販
.具体的
取組
(3)カ
エアコン事業
H22年度
成長プロセ
(3)カ
エアコン
年度 事業説明会資料20%
7% 35%
50%
‘ 0 9 ‘ 1 8
既 顧客 派生車 次期車
注
大手顧客 販
対応 新興
参入活動展開
Ｓ
ｸﾛ
電動 ン
対応 暖 機器 販
更 型 高性能
軽 向
開 注力
当社
ン
販売状況
当社 ｸﾛ ｪ
当社 電動
ｪ
ｸﾛ
市場
当社
ｸﾛ 需要
電動 ン 需要
ｸﾛ 電動 市場予測
単 ：万
66
660
200
660
‘ 0 9 ‘ 1 8
当社 定
✔
後伸長
期待
ｨ
ｸﾛ
方式
電動
販
電気温水
.具体的
取組
(3)カ
エアコン事業
後 更 需要 大 見込 型車
後 更 需要 大 見込 型車 向向 ンン 式式
電動 ン
電動 ン 注獲得及び生産設備注獲得及び生産設備 強強 展開中展開中 外気温度外気温度 ℃℃
冷暖 能 開 完了 後 販売 予定
冷暖 能 開 完了 後 販売 予定
等 新興国向 注 獲得 中国向 等 新規顧客 開拓中
新興国向 欧米日市場
米国及び国 顧客 ｪ 注力 米国向 大口 注暼
後 欧州 参入 大 課題
生産 増 見込
向 電動
生産設備 年
増強 予定
松阪工場
米国
年 用
生産 休
い 大口 注
獲得 年 生産
商品戦略 明確 確立
専売店 i 大 ⇒ 店
高級 宅 く 新富裕層向
個人 宅向 販
空調 大冷 輸冷 総合空調会社
中国 現地事情 即 人事制度
給 体系 採用
総経理 中国人 用
中国空調事業
大
中国販売
空調中国売 販売促進 強 a 施策
10 14
約1.7倍
i
販店
総
代
理
店
設
備
店
・
販
売
店
施
主
・
顧
客
異業種 会社 採用
ｬ 方式 募集
中国
中国
中国
✔
後伸長
期待
中国空調市場
付
価値
高い
式
販
冷熱新会社 設立 暻～
.具体的
取組
(
)空調事業
.具体的
取組
(
)空調事業
中国 当社専売店
中国 当社専売店 計画通計画通 進捗進捗 年年 暻曒暻曒 店舗店舗 開設済開設済
5 0
1 0 0
1 5 0
5 3
1 2 0
2 0 0
2010年3暻 2011年3暻 2012年3暻 実績
計画
実績
計画
計画
．
め
菱重工の環境ビ
ネ
の一翼を担い
地球環境
貢献
冷熱メ
カを目指す
軽量/軽快
事業体質の構築
ニ
チ断ト
の
事業展開を推進中
曓資料 う 業績見通 記載 い 将来 数値 現時 入手 能
情報 基 断 見通 あ や 確実性 含 従い
業績見通 依 投資 断 えく い う 願い
い 実際 業績 様々 要 要素 業績見通 大 く異
結果 得 知 く い 実際 業績 影響 え 要 要素
当社 事業領域 く経済情勢 対米 暶 日曓
