NISA
や
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投信
購入
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23.3%
、
税制優遇措置
拡充し
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16.3%
年 日 水 投資信 協会 投資信 関 ン ー 調査報告書 年 公表 後述 ※ 及 後述参考 ー ー ] 参照 前年 全国 万人 対象 実施 ンター ッ 調査
あ 中 投資信 商品特徴認知状況 少額投資非課税制度 や 確定 出年金 投資信 購入 認知率 % 番目 多い回答 あ 左 前回 年調査
% ほ 変わ い 投資信 保 い層 金融資産保 経験 % 比 率 やや高 前回 % ％ 昇 い
投資信 保 経験者 投資信 購入 検討 い 尋 調査結果 あ 前回
昇率 高 税制 優遇措置 %←前回 %
貯蓄 一定額 %←前回 % 右 や う 経
済 向 値 期待 様 % 高い 注目 あ ←前回 % 方 値 期待 投信購入検討 考え 人 多い 言う事 あ
年 新 い税制 優遇措置 策 あ 始 所 う 税制 優遇措 置 事 投資 経験者層 投資 繋 期待
※ 菱UFJ国際投信 届け 日 版ISA 関 情報 発信 コラム
新規投資家
連
過去
大
純流入
人気
ロー
株
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ー株
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ー
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日
株
商品企画部 松尾 健治
窪田 真美 ※ 菱UFJ国際投信 届け 日 版ISA 関 情報 発信 コラム
商品企画部 松尾 健治
窪田 真美
認知度･利用度
昇
期待
商品
選
種類
多
選択
迷う人
新動向
参考
ほ
い
46.4
32.2 32.7 31.1 27.9
23.4 20.9
16.0
10.0 9.3 9.5 6.2
39.9 46.2
32.6 32.5 31.4 28.0
23.3 21.2
16.9
9.5 9.0 8.7 5.9 39.8 0 10 20 30 40 50
元
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証
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2016 2017
出所 投資信託協会 投資信託 関 ン 調査報告書
菱 国際投信株式会社商品企画部 作成
21.2 21.6 19.8 15.4 15.1 14.2 14.5 13.2 13.5 9.8 6.1 11.6 21.4 21.3 20.4 16.3 16.0 14.4 13.9 13.7 13.6 10.0 6.7 11.2 0 5 10 15 20 25
手
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2016 2017
出所 投資信託協会投資信託 関 ン 調査報告書
菱 国際投信株式会社商品企画部 作成
投資信託保 経験者 投資信託購入 検討 け ⾦融資産保 経験層 含 重複回答
投資信託 商品特徴認知状況
や い 税制優遇措置 あ 投資制度 認知度 割弱 % 認
知度 あ ュ % 個人型確定 出年金 %
% ～ 割程度 認知度 前回調査 比 年 い い 前回 年
認知率 % ュ ％ % 年 別 %
高 次い % % % 若い世 ほ 認知度
利用度 留 現在利用率 割程度 % ュ % % 満
% あ 前回 年 比較 僅 あ い 利用率 昇 い 年 利
用率 % ュ % % 組 い 理
解 不十分 様 及 投信 投資 い 広 理解 う う 一層 業界 努力 必要 あ 様
※ 投資信 関 ン ー 調査報告書 年 ･･･調査 全国男女 万人 対象 年 日～
日 ンター ッ 実施 投資信 保 状況 積立投資や 認知状況等 実態
把握 調査 調査対象 首都圏 阪神圏 地域 居 ～ 歳 男性 人 女性 人
人 投資信 保 者層や投資信 保 関心者層 限定 投資信 協会 投資信 関 ン ー
調査 年 毎年実施 年 金融関心層向 全国調査 郵送調査 年 年
年 年 年 一般向 東阪調査結果 調査員 訪問留置 訪問回収 年 年
年 年 年 年 年 年 全国調査 ンター ッ 調査 年 投資信
全般 等制度 関 調査 段階 実施 公表 調査実施会社 年 株
式会社 ン ー 変わ い 年 年 日 サーチ ンター 細 投資信 協会 投資
信 関 ン ー 調査報告書 参照 事 後述 参考 ー ー ] 参照
商品
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くく種類
多く選択
迷う人
NISA
最新動向を参考
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ほしい
:
NISA
既存投資家
人
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日本株や
ローバル株、
セッ
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現在 投資信 保 い 層 保 経験層 尋 投資信 不満 感 点
専門知識 い 商品 選 い % 種類 多 選択 迷う
% 前回 % い
商品 選 種類 多 選択 迷う人 確
多い 思う 新
動向 参考 ほ い あ 投資家 既存投資家 投資 経験者層新規投資 家 分 既存投資家 投信全体 動向
投資 経験者層新規投資家 向 ン 後述※ 参照
53.7
26.1 23.8
20.6 19.4
14.9 15.8 14.7
9.8 6.9 6.3 2.6 0.4 14.8 51.5 26.5 26.5 21.2 19.5
17.4 16.7 14.6
11.1 7.6 6.7
3.2 0.4 15.6 0 10 20 30 40 50 60
元
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2016 2017
出所 投資信託協会 投資信託 関 ン 調査報告書
菱 国際投信株式会社商品企画部 作成
金融商品 比べ 投資信託 不満 感
既存投資家 示 投信全体 純設定推計 年 億 連 資金純 流入 過去 年間 前 次 番目 大 純流入 年 既存投資家 純設定 投 資対象 主要分類別 見
日 籍 国 投信 純設定推計 推移
日 ～ タ
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出所 ﾌ ﾑﾊ ｸ bb 菱 国際投信株式会社商品企画部 作成
純設定 X 米 ル対 相場 世界国債 ン ッ 日 含 換算 ッ
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→ 開始
年 純設定 大 日 株 前 次い ロー 株 同 ッ ロ ー ョン柔軟型 同 ロー 債 同 中国株 同 参照 主要分類 … ー ン タ－ 分類 年 純資産 大 い 分類 ロ ー ョン型 中国
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商品企画部 作成
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番目 純設定 大 ロー 株 年頃 純流入 増加 昨年 年間 約 いう純流
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年 年間 ロー 株 次い 純設定 大 ッ ロ ー ョン柔軟型 年 億 連 純流入 あ
日 投信 純設定 ー ン 関係 う う? 日 投信 使わ 多い ンチ ー ー ン 推移 見 所 通 年 ー ン 好い順 株式 ー ン 株 式 日 株式 先進国株式 ー ン 債 ッ あ 先進国債券 ッ 国 債券 い 年前 換算 日次 ータ
日 日 日
日
日 日 日 日
日
日 日 日 日
日
日 日
日
日 日 日 日 日 日 日 日 日
日
日 日 日 日
出所 ルム 菱 国際投信株式会社商品企画部 作成 ンチマ ルム 代表的思わ 使用 い
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番目 株式 ンチ ー ー ン 株や先進国株式 回 好
年 ー ン あ ー ン 好い順 先進国株式 日 株式 株式 先進国 ー 債 ッ ー ン 株式 い 年前 換算
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先進国株式 ー ン 年 年 ンチ ー 中 番目 好 年 好
年 番目
既存投資家 日 株や ロー 株 中国株 人気 う 中長期 ー ン 好 背 世界的 株式相場 落 逆張 資金 流入 後述参考 ー ー ] 参照 あ 様 見え
出所 ル ム 菱 国際投信株式会社商品企画部 作成 ンチマ ル ム 代表的思わ 使用 い
日 投資信託 使わ 多い ンチマ 推移 間
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日 債券
先進国債券日 除く ッ
ル 債券 ッ
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株式
エマ ン 債券
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日 株式 外国先進国株式
商品
選び
くく種類
多く選択
迷う人
NISA
最新動向を参考
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NISA
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次 新規投資家 示 向 ン 後述※ 参照 純設定 見 向 ン 純設定 新 年 億 投資 始 年 来 大 純流入 前
日 向け ン 純設定推計 推移
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純設定
→ 目
→ 目 → 目
※ 向 ン …投資信 協会 言う 向 ン 分配頻度 い ン コ ン ン 型 ン 参考 後述参考 ー ー ] 参照 年 時点 契約型 公募投信純資産 あ 投信会社 社 全 社 約 % 占 株式投信 含
向 専用 選ぶ 紹 い ン 加え
年 降 設定 分配頻度 い ン や ン 型 ン い 尚 年 降 言う 含 税制改正関連法 年 日 成立･政省 公布 単 型･限定追加型･年 ～ 回分配 ン ･ ･ ･ ン従業員積立投資 ン 含 い い
同 ー 当 い 場合 年 ～ 回 含 い 通貨選択型 い 年 ～ 回 除い い ー･ ー 年 ～ 回 除い い う 向 ン 抽出 所
年 日時点
過去 大級 純流入 向 ン 投資対象主要分類別 見 年 純設定
ロー 株 前年 年 ヶ 連 日 株 前 年 ッ
ロ ー ョン柔軟型 前 タ 前 ー ン 株
日 向け ン 純設定推計 推移
日 ～ タ
ン ッ … X 米 ル 対 相場 世界国債 ン ッ 日 含 換算 ッ
純設定合計単 万 ン ッ 開始時 ＝
日
向け ン … 除く 追加型
日 向け ン
純設定
主要 類
出所 ﾌ ﾑﾊ ｸ bb 菱 国際投信株式会社商品企画部 作成
日 株 不動産ｸﾀ株
ｸ ﾛﾊ 債 エマ ン 債
ｸ ﾛﾊ 株 そ
X 米ル 対 相場
世界国債 ン ッ 日 含 換算 ッ
そ X
米 ル 対 相場
世界国債 ン ッ
日 含 換算
ッ
不動産 ｸﾀ 株
小 く 見え い
日 株
ｸﾛ ﾊ 株
ｸﾛ ﾊ 債
→ 開始
ｴ ﾏ ｸ債
ロー 株や ッ ロ ー ョン柔軟型 前年 好調 純流入 中 ほ 足元 日 株 純流入 増え い 年 純設定 大 ロー 株 億
導入 来 大 純流入 前 億 半減 番目 純設定 大 日 株 億 年 来 年 ぶ 大 純流入 連 純流入 加速傾向 あ ← 年 億 ← 年 億 ← 年 億 日 株 年 始
対象投信 日 株 ン 人気 集中 い 純設定 日 株 ン あ 購入 分 含 推計 番目 純設定 大 ッ
ロ ー ョン柔軟型 前 同水準 純流入 導入 降 年間 毎 連 純流入 安定的 資 金純流入 い い
既存投資家 投信全体 投資 経験者層 或い 久々 投資 行う層 投資信 協会～ 後述 参考 ー ー ] 参照 中心 新規投資家 向 ン 年 日 株 ロー
株 ッ ロ ー ョン柔軟型 人気 言え う あ 後 示 い う 情報 商品 選 種類 多 選択 迷う人 多い 思わ 等 検討 投資家 参考 幸い あ
参考 ー ー ]
年 日 水 付投資信 協会 投資信 関 ン ー 調査報告書 年 …
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年 日付投日 経済新聞 刊 対象 ン 人気 国 株式型 …
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年 日付投資信 協会 及･ 大 向 投資信 商品 関 調査 …
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菱 国際投信 投信調査コ 日 版 ッ ン ー… a a a
○当資 料 日 版 少額投資 非課税制度 愛 称 ニ サ 関 考え方や情報提供 目的 菱 国際投信 作成
当資料 投資勧誘 目的 あ
○当資料中 運用実績等 関 ラ 数値等 あく 過去 実績 あ 将来 運用成果 示唆あ い 保証 あ
税金 手数料等 考慮 投資者 皆様 実質的 投資成果 示 あ 市況 変動等 方針通 運用 行
わ い場合 あ
○当資料 容 作成時 あ 将来予告 く変更 あ
○当資料 信頼 断 情報等 基 作成 そ 正確性 完全性等 保証 あ
○当資料 示 意見等 特 断 い限 当資料作成日現在 筆者 見解
○投資信託 預金等や保険契約 異 預金保険機構 保険契約者保護機構 保護 対象 あ
○投資信託 値 動 あ 価証券 投資対象 い 当該資産 価格変動や 相場 変動等 基準価額 変動 従 投資
元 保証 い わけ く 基準価額 落 損失 被 投資元 割 込 あ
○投資信託 販売会社 申込 扱い 行い委託会社 運用 行い
○投資信託 購入 場合 販売会社 渡 新 投資信託説明書 交付目論見書 容 必 確認 うえ 自身 断く い
○ ロ 期間 あ 投資信託 ロ 期間中 換金 請求 け付け 留意く い
○投資信託 購入時 保 時 換金時 手数料等 費用 担い く場合 あ
資料中 使用 い 指数 い
東証株価指数 X 関 知的 産権そ 一 権利 東京証券 引所 帰属
世界国債 ン ッ iig x 開発 算出 び公表 い 世界主要国 国債 総合 益率 各市場 時価総額
加重 均 債券 ン ッ
