プレゼンテーション資料［PDF：］ 個人投資家向け説明会｜個人投資家のみなさまへ｜千葉銀行

2018

年

2

月

東証第

1

部：

8331

目指 姿

法人 客 1 中小企業向 貸出

法人 客 2 千葉県内外 営業基盤

個人 客 1 住宅 ーン

個人 客 2 無担保 ーン

個人 客 3 資産運用

信託・相続関連業務 業務効率化・働 方改革

戦略的 ン 1 新 地銀連携

戦略的 ン 2 千葉・武蔵野 ン

戦略的 ン 3 ン

目次

千葉銀行 概要

－

店舗 ッ ワ－

預金・貸出金 特徴

預金・貸出金 千葉県 ン

連結利益 推移

健全性 関 指標

株主還元 1 配当・自己株式取得

株主還元 2 株主優待制度

Ｅ Ｇ 1 環境・社会・ ン 対応

Ｅ Ｇ 2 ー 推進

日経平均株価 千葉銀行株価 推移 単元株式数 変更

ー ー 等 案内

22 23 24 25 27 28 30 31 32

業績概要 株主還元

千葉銀行

い

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

事業戦略

持続可能 社会 実現 向 た取組

2

千葉銀行

い

商号

株式会社千葉銀行

上場

東証

1

部 証券コ－ ：

8331

設立

1943

年

3

月

代表者

取締役頭取

佐久間

英利

従業員数

4,357

人

総資産

14

兆

262

億円

資本金

1,450

億円

発行済株式数

875,521

千株

時価総額

6,259

億円

日経

225

・

JPX

日経

400

採用銘柄

JPX日経400

資本 効率的活用や投資者 意識

経営観点 － 投資基準

求 諸要件 満

投資者 投資魅力 高い会社

構成 新 い株価指数

出典 東京証券取引所HP

会社概要

2017

年

3

月

31

日現在

4

9社 本社 幕張新都心地区

幕張 集約

ー 会社一覧

2017

年

3

月

31

日現在

ち

ープ

証券・資産運用

証券

ッ ン

ッ

ー

ー ー ー ー

ー ー ー

幕張

調査・コン

ン

総合研究所

コン ュー ーサー

T&I ー ン ン ー

ー ・ ン

ー

－

業務委託・職業紹介

サー ー

総武

信用保証・債権管理

保証 債権回収

店舗 ッ ワー

国内拠点

海外拠点

181店舗 両替出張所 3 所

店舗外ATM 47,346 所 共同利用ATM 含

3店舗 ュ－ － 香港 ン ン

3駐在員事務所 上海 ン － ンコ

千葉県

160

店舗

茨城県

3

埼玉県

3

東京都

14

大阪府

1

上海駐在員 事務所

香港支店

ン －

駐在員事務所

ュ－ － 支店 ン ン支店

ンコ 駐在員事務所

6

預金・貸出金 特徴

1.16% 0.87% 1.05% 0.86% 0.73% 0.0% 0.3% 0.6% 0.9% 1.2% 1.5%

千葉 BTMU SMBC SMTB

82.9% 61.7% 62.5% 58.2% 61.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

千葉 BTMU SMBC SMTB

中小企業等向 貸出比率

平均貸出金利回

国内業務部門

預金残高

地方銀行上位

5

行

貸出金残高

地方銀行上位

5

行

13.1

11.5

9.6 _9.3

8.2 0 3 6 9 12 15

横浜 千葉 福岡 静岡 常陽

10.3

9.3 _8.9

7.9 6.5 0 3 6 9 12

横浜 千葉 福岡 静岡 西日本

横浜 千葉 福岡 静岡 常陽

横浜 千葉 福岡 静岡 西日本

千葉 BTMU SMBC SMTB

千葉 BTMU SMBC SMTB

地方銀行・大手銀行

比較

2017

年

3

月期末

単体 ー

兆円

千葉銀行

25.6%

大手銀行

24.4%

地銀 当行以外

6.2%

第二地銀

10.4%

信用金庫

6.0%

信組・労金・農協

8.5%

う 銀

18.9%

千葉銀行

40.1%

大手銀行

12.6%

地銀 当行以外

14.2%

第二地銀

18.0%

信用金庫

7.5%

信組・労金・農協

7.6%

出所 金融 －

預金・貸出金

預貯金

貸出金

2007/3

末比

+2.6%

2007/3

末比

+3.5%

2017/3

末

16.3

兆円

2017/3

末

42.7

兆円

8

千葉県

ン

千葉県経済 各種

進展

引 続 良好

成田空港

圏央道 外環道

北千葉道路

常磐道

東関道

東京湾

ン

1

2

3 4

5

国際医療福祉大学 成田市

2017年4月医学部開学

1.圏央道・境古河IC- 中央IC 2017年2月開通 2.外環道・三郷南IC-高谷JCT 2018年6月開通予定 3.圏央道・松尾横芝IC-大栄JCT 2024年度開通予定 4.北千葉道路・印西市-成田市 事業中

5.北千葉道路・市川市-鎌ヶ谷市 調査中

千葉駅 千葉

2017年9月開業

大型物流施設開発 千葉市 ー 千葉1･2

2020年東京 ン ッ ・

ン ッ 開催 幕張 ッ ・一宮町

千葉県

主要経済 ー

都道府県

順位

人口

625

万人

6

位

県民所得

18.4

兆円

6

位

民営事業所数

20.4

万 所

9

位

農業産出額

0.4

兆円

4

位

製造品出荷額等

12.6

兆円

7

位

年間商品販売額

10.6

兆円

9

位

事業戦略

10

先進的 サー 個人や中小企業

地域 客 最高 満足 感動 提供

ー ・

ン

ープ

目指す姿

お客 共通価値 創造

 取引先企業 経営課題解決や 客

本位 業務運営 徹底 客

価値あ 商品・サー 提供

 化 対応 先進的 付加価値

高いサー 提供

全 職員 輝 働 方改革 実現

 ー 一層推進 年齢・性

別問わ 全 職員 輝 組織 実現

 職員一人 働 方 見直 付加

価値 高い業務 特化 態勢 構築

持続的成長 向 た経営態勢 強化

 千葉・武蔵野 ン や

金融 高度化

ン 他行 連携 一層強化

 業務 抜本的 見直

ーコ ー ン 実現

<

目指す姿

>

<

主要課題

>

<2020

年

3

月期 目標 す 指標

>

親会社株主 帰属 当期純利益

600

億円

連結ROE 株主資本 ー

7

％台

連結普通株式等Tier1比率

12

％台

貸出金残高

10

兆

5,000

億円

預金残高

法人 お客

1

中小企業向 貸出

35,839

37,866

41,416

42,920

49,000

20,000 30,000 40,000 50,000

2015/3 2016/3 2017/3 2017/9 2020/3

中小企業向 貸出残高

(億円)

23

35

68

9 13

28

46

0 20 40 60 80 100

2015/3 2016/3 2017/3 _2017上

億円

上期 通期

法人ソ ュー

ン関連収益

私募債・ ン ー ーン等・M&A・

ッ ン ・相続関連他

私募債

ン

ー

ーン

ッ ン

事業承継・

M&A

12

法人 お客

2

千葉県内外 営業基盤

ン ン 取引社数 ン ン

東京商工 サー

千葉県内

41.3%

1

都

3

県

5.4

％

※東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県

2,130 _2,046 2,555

2,901 1,163 1,510 2,314 2,505 0 2,000 4,000 6,000

2016/3 2016/9 2017/3 2017/9

国内貸出金

地域別増加額 対前年同期末比

千葉県内店 千葉県外店

常磐 本店営業部・

都内店舗等

近東

常磐

千葉 千葉

近東

地域別融資新規件数

2017

上

千葉ϩ

千葉Ϩ

億 円

品川支店

品川法人営業所 2013年10月開設 昇格

池袋法人営業所

2016年10月開設

東京

23

区 戦略的営業地域

恵比寿支店

恵比寿法人営業所 2015年10月開設 昇格

地方銀行

1

位

千葉県内外 営業基盤 拡充

個人 お客

1

住宅 ーン

30,163

31,405

32,817

33,426

36,000

25,000 30,000 35,000 40,000

2015/3 2016/3 2017/3 2017/9 2020/3

住宅 －ン残高

億円

中計目標

営業人員集約

協働活動

事前審査

整備

浦安・津田沼・松戸・

船橋・市川・千葉中央・

鎌ヶ谷

 －ン営業担当者 地域毎 集約  専門性 高 休日営業 強化  客 利便性向上

事前審査時間 回答可能時間

最短15分程度 平日_土日祝日 8:00-21:30 8:00-15:30

14

個人 お客

2

無担保 ーン

402 450 513 549 493 628 749 807 895 1,078 1,263 1,356 1,700 0 500 1,000 1,500 2,000

2015/3 2016/3 2017/3 2017/9 2020/3

無担保 －ン残高

億円

目的別 －ン ー ーン

ー ーン 目的別 ーン

中計目標

220 286 345 370 173 229 283 313 0 100 200 300 400

2015/3 2016/3 2017/3 2017/9

ー ーン・教育 ーン残高

億円

教育 ーン ー ーン

非対面

強化

 ン ー ッ や ーン コー ン ー 等 活用 平日夕方・土日祝日 対応

コン

ン プ

千葉・柏・船橋・市川

ほ

千葉・船橋

窓口＠ち

平日 10:00-18:00

土日祝日 10:00-17:00 平日

10:00-18:00

土日祝日 10:00-17:00

資産運用や保障性商品 相談 ー 設置

柏 葉

ン

支店

ひ わ

ン 津田沼

平日 9:00-17:00

土日祝日 10:00-18:00 毎日

10:00-18:00

様々 相談 口座開設・各種 届 受付

千葉銀行

ち

証券

セッ

ち

ン

商品開発 銀証連携

個人 お客

3

資産運用

■ 客 最善 利益 追求

■利益相反 適切 管理 ■手数料等 明確化

■重要 情報 分 や い提供

■ 客 ふ わ いサー 提供

■従業員 対 適切 動機付 枠組 等

お客

本位

業務運営

ュー ー・ ュー ー 関す 方針

New

お客 ー 部

統括部署 位置付 担当部長 配置

16

信託・相続関連業務

高齢化社会 対応

商品・サー

拡充

他行

相続関連業務提携

2006年6月 銀行本体 信託業務 － 地方銀行初

遺言信託・遺言作成サ ー サー ・遺産整理

 財産目録 作成・遺産 概算評価  公正証書遺言 作成・保管

 遺言執行

 相続手続 代行

350

764

878

170

288

453

633

0 200 400 600 800 1,000

2015/3 2016/3 2017/3 _2017上

相続関連業務取扱件数

件

延

4,000件超

上期 通期

資産管理商品

ン ッ 拡充

2016年5月 ー サ ー サー

2016年6月 暦年贈与サ ー サー

2016年7月 後見制度支援信託

2017年4月 遺言代用信託 2017年10月 取扱拡大 2016年10月

2017年4月

2017年6月

業務効率化・働 方改革

2017/9

当行

54%

2017/9

3 ープ

平均

69%

2017/3 地銀64行

平均

68%

OHR

ー ー・ ッ ・

比較

※数値 低い 効率性・生産性 高い 示 指標

経費 ÷ 業務粗利益 連結粗利益 － 債券関係損益

＜

880

人程度 業務量換算

捻出 目指 業務改革

うち中長期的

600

人程度 再配置等 可能

店頭・後方事務 本部事務

働 方改革

環境

業務

意識

制度

柔軟 多様 働 方 実現・生産性 向上

経済産業省及 日本健康会議

健康経営優良法人～ ワ 500～

厚生労働省 働 や 生産性 高い企業・職場表彰

奨励賞 職業安定局長賞

客

利便性向上・営業人員 強化

業務効率化

■ ー ー

■ 端末活用 ■ ン■ 化処理

■ ワー

■ ッ ■行員_{■各種研修} 化

次世代営業店 導入 IT機器 活用

本部集中化・ 処理

18

Ｉ 中心 提携 ～業務面 拡大

戦略的

ン

1

新た 地銀連携

千葉・武蔵野

ン

商品・サー 高度化や ッ

業務 共同化 あ 面 提携

2017年3月末 2行合計 うち当行

総資産 18.5兆円 14.0兆円

総貸出 12.7兆円 9.3兆円

総預金 15.5兆円 11.5兆円

時価総額 7,376億円 6,259億円

2017年3月末 6行合計 うち当行

総資産 49.8兆円 14.0兆円

総貸出 30.2兆円 9.3兆円

総預金 40.5兆円 11.5兆円

時価総額 1兆6,198億円 6,259億円

金融

高度化

ン

広

域

首都圏

県

内

コ 削減 中心 提携

戦略的

ン

2

千葉・武蔵野

ン

千葉・武蔵野 ン 株式会社 第 回 ン 推進委員会

主

ン 施策

商品・ サー 向上

証券業務 証券 埼玉県出店 資産運用業務 Ｍ組成商品提供

ン ー ーン組成・顧客紹介

客 向 ー共催

相続関連業務 連携 国際業務 連携

業務効率化

計数効果 両行合算

5

年累計

100

億円超

方針・戦略・提携施策 検討

千葉・武蔵野

ン

心得

両行出資 千葉・武蔵野 ン 株式会社 設立

様々 施策

ー

ー 実現

効果 追求

地域 お客

20

当 行 第四銀行 中国銀行 北洋銀行

2016年1月～ 2017年1月～ 2017年5月～ 基幹系

共同化 参加

向 基本合意

2017年5月 基幹系 共同化

相互 ッ ッ

事務部門共同化 着手

戦略的

ン

2

ン

名称 T&I ー ンセン ー株式会社

出資比率 当 行

40%

第四銀行・中国銀行・伊予銀行

東邦銀行・北洋銀行・日本IBM 各10％

ン ッ

関

調査・研究

業務運営 TSUBASA FinTech共通基盤

環境

各種API

口座開設 照会 振込・振替 購入・借入 店舗情報

TSUBASA FinTech

共通基盤 構築

TSUBASA ン 行以外 金融機関

TSUBASA ン 行

外部事業者 ン ッ 企業等

各種

接続方法 開放 API※

※Aァァ」iょatiんを Programing Interface

銀行以外 者 銀行 接続 そ 機能 利用

う

基幹系

共同化

業績概要 株主還元

22

連結利益 推移

459

123

375

406 407

441 464

500

554

527

315

0 100 200 300 400 500 600

2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3

(億円)

世界的な 金融危機

570

親会社株主 帰属

当期純利益

負 発生益等70億円

ー 会社 株式持分 再構成 530

14.66 13.79 _13.59 13.36 13.17 12.74 _12.65 12.43 10 12 14 16 ％

普通株式等

Tier1比率

健全性 関す 指標

不良債権比率 単体

主 銀行 格付比較

主 銀行名

A1

千葉銀行

横浜銀行 静岡銀行 三菱東京UFJ銀行

三菱UFJ信託銀行

銀行 信託銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行

A2

常陽銀行 そ 銀行 埼玉 そ 銀行

A3 銀行

福岡銀行 国際統一基準 総自己資本比率＜最低所要水準＞

2013年 2019年 段階的 引上

10.5%

自己資本比率 連結

総自己資本比率

1.86 _1.70 1.47 _1.34 0 1 2 3

2015/3 2016/3 2017/3 2017/9

％ 開示債権比率金融再生法

24

98 98 98 97 96 103 102

108 115

120 ₁₁₇

50 58

94 99 99 99

149

139

0 50 100 150 200

2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3

円 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 (計画)

1株あた 配当額 11 11 11 11 11 12 12 13 14 15 15

単体当期純利益 446 113 362 381 360 412 432 458 525 486 495

株主還元総額 98 98 98 148 154 198 202 208 215 270 257

株主還元率

株主還元

1

配当・自己株式取得

株主還元実績・計画

株主還元率

50

％程度

株主還元 積極的 実施

安定配当

機動的 自己株式取得

(億円)

株主還元総額 配当支払額+自己株式取得額等 ÷ 単体当期純利益

※株主還元率 ＝

増配 増配 増配 増配

株主還元

2

株主優待制度

記載

千葉県 特産品等

好

商品

選 い

TSUBASA

ン 共同企画コ－

追加

地方銀行5行 当行・第四・中国・伊予・東邦 連携

地元 魅力あ 特産品等 相互 提供

当行

－ 会社 提供

金融商品・

サ－

優待 受

株主優待 － ン

送 い

特産品コ－

千葉県 特産品等 3,000円相当

千葉県 特産品等 6,000円相当

＜

掲載品 例＞

1,000

株以上

10,000

株未満

10,000

株以上

金融コ－

株主優待 － ン1枚

株主優待 － ン2枚

1,000

株以上

10,000

株未満

10,000

株以上

26

持続可能 社会 実現 向

取組

ン Ｇ ｖｅｒ ａ ｃｅ

社 会 ｃｉａ

古民家再生支援

自治体 連携 古民家事業 支援 構築 推進

古民家活用 ー

古民家事業支援制度

地方創生私募債 い 債

学校環境 整備 う 地域社会 貢献 目的 私募債発行企業 指定 学校等 当行 書籍や楽器 等 物品 寄贈

Ｅ Ｇ

1

環境・社会・

ン

対応

発行企業 学校

私募債 発行・引受 教育関連物品 寄付

書籍・楽器等

引受手数料 _寄付先

指定

環 境 Ｅ ｖｉｒ ｅ ｔ

環境 ン 推進

再生可能 ー 関 融資 推進

循環型 ー地産地消 構築支援

天然 や太陽光発電 電力供給 目指 株式会社

CHIBA わ ー 出資 設立：睦沢町 425

601 697

872 923

0 200 400 600 800 1,000

2015/9 2016/3 2016/9 2017/3 2017/9

(億円)

2016上 2016下 2017上

98件/96億円 102件/104億円 71件/72億円

再生可能 ー関連融資残高

役員構成 取締役 監査役 合計

構成人数 12名 5名 17名

う 社外人数 3名 3名 6名

う 女性人数 2名 － 2名

28

Ｅ Ｇ

2

ー

推進

2006年 3月末

2017年 7月現在

2020年度

目標

女性管理職比率

人数 2.017名％

11.4％

118名 20％ 女性 ー ー職

比率 人数 ※ 9.498名％

29.9％

260名 30％

※支店長代理 部下 職務 あ 職員及 そ 同等 地位 あ

職員 あ 担当業務 責任者 組織 ン 職責 担う者

地銀人材 ン

日本 人事部 2015年度 HR ワ－ 企業人事部門 特別賞

女性管理職登用 状況

輝 女性 活躍 加速

地銀頭取 会

全国64行 地方銀行 連携 結婚や配偶者 転

勤 親 介護等 理由 転居 退職 場合 転居先 別 銀行 紹介 仕組

2015年4月～2017年12月末：

122

名再就職

外部

評価

内閣府 2015年度 女性 輝 先進企業表彰 内閣総理大臣表彰

経済産業省

ー 経営企業100選

厚生労働省

え 最上位

厚生労働省 NPO法人J-Win

2016 J-Win ー ・ ワー

ー ッ ー ン 準大賞

参考資料

30

日経平均株価 千葉銀行株価 推移

400 500 600 700 800 900 1,000 1,100

14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000

2016.3.31 2016.6.30 2016.9.30 2016.12.31 2017.3.31 2017.6.30 2017.9.30 2017.12.31

円 _{千葉銀行株価 右軸} 円

日経平均株価 左軸

高値 1,020円 (2018.1.15)

高値 24,124.15円 (2018.1.23

安値 445円 (2016.7.8)

安値 14,952.02円 (2016.6.24)

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32

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