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2018.4.16
年
2
月期
通期
2
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損益の概況
201、.2期 通期
2018.2期 通期
実績 構成比 実績 構成比 前期差 前期比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
売上高 159,143 100.0 155,457 100.0 ▲し, 。 97.7
売上総利益 86,366 54.3 84,297 54.2 ▲2,0 9 97.6
販管費 83,825 52.7 82,128 52.8 ▲1, 9 98.0
人件費見合 34,134 21.4 33,223 21.4 ▲911 97.3
戦略費 5,268 3.3 6,521 4.2 1,252 123.8
店舗賃借料 16,542 10.4 15,477 10.0 ▲1,0 じ 93.6
そ 他経費 21,757 13.7 22,357 14.4 599 102.8
販管費 償却費・減価償却費 除 77,703 48.8 77,579 49.9 ▲12し 99.8
償却費 1,141 0.7 422 0.3 ▲、19 37.0
減価償却費 4,980 3.1 4,126 2.7 ▲。すじ 82.9
営業利益 2,541 1.6 2,168 1.4 ▲し、2 85.4
経常利益 3,964 2.5 3,788 2.4 ▲1、す 95.6
特別利益 4,830 3.0 3,521 2.3 ▲1,し0。 72.9
特別損失 4,052 2.5 3,630 2.3 ▲じ21 89.6
税金等調整前当期純利益 4,742 3.0 3,679 2.4 ▲1,0 2 77.6
親会社株主 帰属 当期純利益 3,679 2.3 3,219 2.1 ▲じ 0 87.5
EBITDA 8,663 5.4 6,718 4.3 ▲1,9じす 77.5
※人件費見合＝人件費+販売手数料+業務委託料
※戦略費＝広告宣伝費+販売促進費+ タ ・越境Eで等 投資+引越費用等 ※EてITとづ＝営業利益+ 償却費+減価償却費
売上高の概況
撤退事業除く
前期比
100.7
EC
売上高 前年比
113.6%
構成比
18.6%)
撤退事業 除いた既存
+
新規事業 売上高 前期比
100.7
％
金額
：億
金額 億
期 期
実績 構成比 実績 構成比 前期差 前期比
売 高 合 計 1,591 100.0% 1,554 100.0% ▲ 97.7%
事業+新規事業 1,530 96.2% 1,540 99.1% +10 100.7%
国 売 高 1,456 91.4% 1,473 94.9% +17 101.4%
国 関連 計 1,441 90.5% 1,453 93.6% +12 101.0%
関連 除く 1,187 74.5% 1,164 75.0% ▲ 98.3%
売 高 254 16.0% 289 18.6% +35 113.6%
化粧品 飲食 15 0.9% 20 1.3% +5 134.1%
海外売 高 74 4.7% 67 4.2% ▲ 87.4%
74 4.7% 66 4.1% ▲ 85.6%
化粧品 飲食 - - 1 0.1% +1
4
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ブランドの概況
201、.2期 通期
2018.2期
通期 前期比
売上高 構成比 売上総利益率 売上高 構成比 売上総利益率 売上高 売上総利益率
百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ ％ pt
1. をaをん・uをivらrsら 27,153 17.1 52.7 26,030 16.7 50.7 95.9 ▲2.0ァt
2. NATURAL BEAUTY BASIC 15,920 10.0 57.3 16,043 10.3 58.2 100.8 +0.9pt
3. MARGARET HOWELL 13,030 8.2 58.3 14,258 9.2 58.5 109.4 +0.2pt
4. PEARLY GATES 10,287 6.5 51.5 11,838 7.6 50.3 115.1 ▲1.2ァt
5. ROSE BUD 9,009 5.7 49.1 7,531 4.8 45.1 83.6 ▲じ.0ァt
6. STUSSY 6,731 4.2 68.1 7,063 4.5 68.0 104.9 ▲0.1ァt
7. HUMAN WOMAN 4,875 3.1 51.3 4,754 3.1 54.7 97.5 +3.4pt
8. PROPORTION BODY DRESSING 4,761 3.0 54.9 4,541 2.9 55.7 95.4 +0.8pt
9. Apuweiser-riche 4,117 2.6 61.5 4,477 2.9 62.6 108.7 +1.1pt
10. JILL by JILLSTUART 3,484 2.2 61.6 4,331 2.8 62.6 124.3 +1.0pt
TOP10 計 99,370 62.4 55.5 100,871 64.9 55.1 101.5 ▲0.しァt
そ 他 計 53,595 33.7 55.8 53,146 34.2 53.7 99.2 ▲2.1ァt
継続 ン 計 152,966 96.1 55.6 154,017 99.1 54.6 100.7 ▲0.9ァt
廃止 ン 等 6,177 3.9 31.9 1,440 0.9 32.9 23.3 +1.0pt
営業利益前期比
構造改革 引越
M&A
成功報酬等 ワンタイム経費
10
億円発生
→上記 除いた
2018.2
期営業利益
31.7
億円
(
前期比
6.3
億円増
)
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中期経営計画の全体像
2018
年
2
期
2019
年
2
期
•
タ
A.I. IoT
活用
予算
最適化
(1)
業務
改善
(3)
売力
強化
•
BPR SCM
収益企業
構
改革
RFID
導入
子会社へ
基幹
ﾃﾑ導入
•
NPS
全体へ展開
eNPS
売員満足
向
売員確保
向
取組
収
益
基
盤
の
強
化
成
長
戦
略
の
加
•
教育
強化
研究開発
踏
込
く
強化
2020
年
2
期
2021
年
2
期
2022
年
2
期
(2)
進化
(4)
ョ
強化
•
国
海外展開
中国子会社
強化
ＥＣ含
新
路
拡大
(1)EC
(3)M&A
•
BPR
推進
PDCA
徹底
越境
EC
強化
EC
拡大
支え
タ
投資
加
•
次世代
発掘
海外企業
M&A
提携
東
深耕
通
海外事業展開
加
•
事業
拡大
市場
拡大
次世代型縫製工場へ
投資
(2)
海外
8
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中期経営計画の進捗
収益基盤の強化
収
益
基
盤
の
強
化
進化
•
タ
活用
戦略
戦略
効果的
遂行
開発
現場導入
向
準備作業
格化
•
状態や消費者
等
客観的
計測
タ
事業会社
共
業務
改善
•
A.I.
最 適 化
導 入
向
実 施
期
チ
2
期
百
店
主
路
7
追
加
•
SENSY
㈱
A.I.
活用
適正
生産数
ョ
実施
•
直接貿易比率
向
物流
削減
努
通期累計
削減実績
約
7
億
•
㈱
6
1
日
㈱
タ
ョ
11
１日
基幹
導入
•
収益
い
四半期
タ
収益 改善
事業
会社
策定
•
9
1
日
㈱ 東 京
タ
㈱
タ
ョ
㈱
TSI
3
社
売部門
統括
㈱
売業務
開始
•
NPS,eNPS
的
実施
事業会社
強化
取
組
売力
強化
中期経営計画の進捗
成長戦略の加速
成
長
戦
略
の
加
2018
年
2
期
通期実績
EC
•
通期売
高
前年比
113.6% EC
化率
前年
16.0
18.6
昇
•
導入
EC
管轄会社
経由
売
高構成比
2017
年
2
期
6.1%
通期
18.6%
大
く伸長
•
今期
格化
•
社
EC
通期
22
連携完了
•
提供
ョ
7
O2O
16
展開
M&A/
海外
•
春夏
タ
売
計画
大幅
超過
•
㈱
卸業態
新
秋冬
タ
•
タ
ョ
期間限定店
出店
旗艦店
開業準備
新規事業投資
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最重要項目
基幹
TERRA
全社導入
生 産
物 流
更
合 理 化
(
直 貿 比 率
向
物流
削減
)
㈱
(
売子会社
)
格稼働
赤
事 業
構
改 革 実 行
タ
収益基盤の強化
成長戦略の加速
自社
EC
売
拡大
IT
投 資
加
(A.I.
実 装
進化
店舗
IoT
化
)
国
外
M&A
推進
HUF
成長拡大
(
米
日
中国
)
新規事業投資
テーマ
増収・増益・最高益
12
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2019
年
2
月期売上高計画
EC
売上高 伸長
HUF Holdings, LLC
子会社化等
増収 見込
＊現在モニタ ン 中 低収益事業 撤退 た場合
織 込 済
構
改革
含
前期比
102.9
金額
：億
金額 億
期 期
実績 構成比 予想 構成比 前期差 前期比
売 高 合 計 1,554 100.0% 1,600 100.0% +46 102.9%
事業+新規事業 1,540 99.1% 1,625 101.6% +85 105.5%
国 売 高 1,473 94.9% 1,499 93.6% +26 101.5%
国 関連 計 1,453 93.6% 1,471 91.8% +18 100.9%
関連 除く 1,164 75.0% 1,139 71.0% ▲ 97.5%
売 高 289 18.6% 332 20.8% +43 115.0%
化粧品 飲食 20 1.3% 28 1.8% +8 141.1%
海外売 高 67 4.2% 126 8.0% +59 195.0%
既 66 4.1% 69 4.4% +3 108.4%
HUF Holdings - 56 +56
-化粧品 飲食 1 0.1% 1 0.1% - 124.8%
撤退事業 14 0.9% - - ▲
-2019
年
2
月期損益計画
売上高
1,600
億円
(
前期比
102.9%)
営業利益
32
億円
(
前期比
147.5%)
計画
上期 下期 通期
2018.2期実績 2019.2期計画 前期比 2018.2期実績 2019.2期計画 前期比 2018.2期実績 2019.2期計画 前期比
百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％
売 高 73,831 77,000 104.3 81,625 83,000 101.7 155,457 160,000 102.9
営業利益 95 ▲ ─ 2,073 3,700 178.5 2,168 3,200 147.5
経常利益 767 100 13.0 3,021 4,400 145.6 3,788 4,500 118.8
親会社株主 帰属 当期純利益
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国内
既存店･全店売上高の推移
2017.2期 通期 全店： 96.1% 既 店：98.9%
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販路別売上高
201、.2期
通期
2018.2期
通期
実績
構成比
実績
前期比
構成比
構成比前期差
百万円
％
百万円
％
％
pt
百貨店
33,062
20.8
29,156
88.2
18.8
▲2.0ァt
非百貨店
※178,857
49.6
76,581
97.1
49.3
▲0.しァt
EC(E-Commerce)
25,463
16.0
28,932
113.6
18.6
+2.6pt
海外
7,772
4.9
6,741
86.7
4.3
▲0.すァt
そ 他
※213,988
8.8
14,071
100.6
9.1
+0.3pt
合計
159,143
100.0
155,483
97.7
100.0
-※1 非百貨店： ッ ョンビ 駅ビ 路面店 ウ ッ 等
店舗数の状況
201、.2期 期末
出店
退店
2018.2期 期末
店舗数
1,143
+63
▲1すじ
1,052
前期末差
▲。。
▲91
店舗数
195
+48
▲
177
前期末差
▲2
▲1。
店舗数
1,338
+111
▲220
1,229
前期末差
▲90
▲109
※201、.2期 期末 前期末差
201、.2期 第し四半期末
比較
国内
海外
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用語集
番 号 用 語 意 味
P 頭文 取 既 業務 や 容 抜 的 見直 再設計 収益性 改善
y a aa チ 頭文 取 調達 生産物流そ 売 一連 流 企業 壁 超え 全体 見直 利益 生 出 いく 組
a y I 略 I 情報 埋 込 タ 電波 用い 近距離 無線通信 行 い 情報 や 技術
タ 従来企業 扱 タ 大容 且 多様 指 蓄積さ 顧客情報や購入履歴 情報 様々 分 事業 活 タ
A.I. a I 頭文 取 人工的 タ 人間 知能 実現させ う 試 や技術
I タ 頭文 取 P や 情報機器以外 あ ゆ 物 タ 消費者 生活や 変え
P タ 頭文 取 測 指標 当社 人 薦 可能性 く いあ いう質問 客様 ～ 点 点数 う ～ 点 推奨者 ～ 点 中立者 点以 批 者 呼 推奨者 割合 批 者 割合 引い 算出 時 う そ 点数 い そ 改善策 会社 共 改善 ョ 一連 取組
eNPS P 従業員 対象 実施 会社 向 させ 取組
PDCA P a 計画 実行 評価 改善 頭文 取 段階 繰返 業務 的 改善させ
越境 自国 向 言語 売 く 外国語 設 海外消費者 向 売 形態 売
M&A ョ 頭文 取 企業 合併や買収
自然由来 主 成分 融合 い
Y株式会社 人工知能 Y 開発 I タ I チ 企業 旧社 ： 株式会社 直接貿易比率 全体 入 対 輸出入 貿易実務 自 行 う直接貿易 比率
端 処理 動作 タ ョ 動作環境 使用 端 性能 依
対 従来 タ 動作 タ ョ 動作環境 依
米 社 持 ソ 企業 活用 ョ や 提供 企業 ョ 興味や関心 行動 異 一人 顧客 対 個 ョ 行う タ 業務 自動化 や 組
O2O 外 行動へ 促 施策 事や 売促進活動 購買行動 影響 与え う 施策
