日系海外現地法人 経済活動と国内雇用 影響
∗海外直接投資 ー ー 作 による分析
独立行政法人経済産業研究所 松浦 幸 東京大学大学院 永 洋
1. めに
わ 国企業 海外事業展開 1980 年代 1990 年代を通 て 一貫して拡大傾向にあ ら 海外事業 国に いて雇用創出や 術移転 経済活性 等に寄 して 一方 日本国内 雇用空洞 懸念 高 る 研究者 らび政策担当者 関心を めいて いる 経済産業研究所 うい ーマを分析する め ー ー 構築に取り組
り 経済統計研究 2004年第32巻Ⅳ号 そ 一部を紹 し そ 後 経済産業研究所 年分 暷新 ー を追加するとと に 企業グループ内取引 状況や国内親企業と 関係に いて分析可能 形に ー ー 拡張を行 本稿 拡張作業 概要と作 し ー
ー に基 簡単 分析を紹 する
本稿 海外現地法人 参入・ 退出 状況 らびに そ に伴う雇用変動に いて 海外に ける生産活動と国内雇用変動に いて 海外現地法人 販売・調達先 変 同一企業グループ内取引 動向 に いて報告する
. 海外直接投資 ー ー 作
現 海 外 現 地 法 人 経 済 活 動 に 関 す る 統 計 調 査 と し て 経 済 産 業 省 調 査 統 計 部 に よ る 海外事業活動基本調査 と 繁に利用 ている調査 ある しかし 海外事業活動 基本調査 質問票 回収率 ６割程度と低い め 時系列 比較して分析するに 若 困 難を伴う と 知ら ている 経済産業研究所 海外事業活動基本調査 年調査～ 年調査 個票 ー を現地法人 ル 時系列に接続し パネル ー を作 し ら に 損値を補完して母 団推計し 分析用 ー セッ 海外直接投資 ー ー を作 して いる 回 新 らに利用可能と 年調査と 年調査 結果を加え らに 東 洋経済 海外進出企業総覧 経済産業省 企業活動基本調査 個票 ー を接続し より多面 的 分析 可能 ー ー に拡張する作業を実施し 簡単にそ 概要を報告す る
1
∗
本稿に ける推計作業 経済産業研究所に ける マイ ロ・ ー 整備研究プロジェ らびに 日本企業 国際 研究会 一環として行わ 本稿に示 ている意見 筆者 属する機関 公式見解を示す い ありうべ 誤り すべて筆者個人に属する
1
海外直接投資 ー ー 経済産業研究所 WEBサイ 公開 ている 推計方法等 細に いて 松浦 2005 を参照 と
パネル ー 整備
海外事業活動基本調査 個票 ー をパネル ー として整える必要 ある 海外 事業活動基本調査 個々 海外現地法人に いて固有 企業番号 割り振ら てい い め 企業 称や業種 設立年次 を りに現地法人番号 統一を行う必要 ある 1989 年 から 2000 年 現地法人番号に いて す に整備 ている 回 原則的に前 回と同 方法 2002 年 延長し 回 ー 整備にあ り 海外事業活動基本調査 と 東洋経済 海外進出企業総覧 現地法人 ー を接続 て 前者 足する情報を後者 補 う形 ー ー 精度向上を図 ている
販売先別売上高・調達先別仕入高 同一グループ内取引額 整備
海外事業活動基本調査 に 売上高と仕入高 販売先別 調達先別 内訳に いて 質 問 目 ある 内訳 現地市場 日本 第 国 地域に分割 ている らに 第 国 3 年に一度 細調査 年 アジア 北米 欧州 中 米 中東 セア ア アフ リ ７地域に 動向調査 年 う 1990 年と 2002 年 アジア 北米 欧州 そ 他 地域に そ 他 動向調査 年 アジア 北米 欧州 地域に分割 ている ら 調査 目を整理す 海外現地法人 販売・調達行動 特性を明らかにする と る
し 個票 ー を確認してい と 売上高・仕入高に いて 回答 ある 販売先別 調 達先別 内訳に いて回答 てい か り 内訳 合計 売上高総計を超えてい り 総計 に満 い ー 少 い そ 以 よう 方針 ー を整理し
売上高・仕入高 内訳 合計 売上高合計額 し 仕入高合計額に一致し いと 内訳 目 比率を使 て売上高合計額・仕入高合計額を按分する
売上高・仕入高 内訳 目 記入 完全 場合 内訳 目 比率 計算 い 内訳 目 すべて 損値とする
3 年に一度 細調査 年に 同一企業グループ内取引額 に関する質問 目 利 用 る 同様 方法 ー を整理し
参入・退出情報 整備
海外現地法人 参入時期 設立・ 資本参加年次に関する調査 目により特定する と る しかし 海事調査 現地法人 ー を時系列接続して ると 同一企業 あ て 調査時点 によ て異 る設立年次 回答 ている ー ら そ 当 企業 ー 観測 期間中 と 繁に回答 ている設立・資本参加年 す わ 設立年 暷 値 を当 企業 設立年とし 設立年 暷 値 定義 い場合 東洋経済 海外進出企業総覧 を用いて 当 企業 設立・資本参加年次情報を補足し
現地法人 退出 操業 状態 に関する質問 目 清算 や 撤退・移転 出資比率 低 から特定 る場合 ある しかし 過去に調査票 提出 てい そ 後 清算 や
撤退・移転 出資比率 低 申告 い 調査票 提出 現地法人 少 い そ そ 日本 親会社 倒産し 場合や合併し 場合 調査票 提出 い そ 操業 状態 に関する質問 目 清算 や 撤退・移転 出資比率 低 確認 る 親会社 倒産・合併 あ を 退出し 企業として 退出年次 を定義し
に加えて 過去に調査票 提出 と ある そ 後 調査票 提出 現 地法人に いて 東洋経済 海外進出企業総覧 撤退企業一覧に記載 あるか うか を調べ 退出年次を特定し そ 当 企業 存続しているか否か 明らか い場合 海 事調査に掲載 ている限り 現地法人 存続している と考え 海事調査に掲載
年を退出年次とし
2
母 団推計に いて
海外現地法人 とに企業番号を整え らに参入・退出年次を整備する と 現地法人 とに 海外事業活動基本調査 回答状況を整理 るように る 海外事業活動基本に対する非回 答 年次 売上高や従業員数 損値と ている 東洋経済 海外進出企業総覧 に情 報 あ そ を挿入し 無け 前年以前 し 翌年以降 調査結果を用いて 損値を推 計して補完し
3
国内・海外 ー リン ージ
次に 企業活動基本調査 と 海外事業活動基本調査 リン る作業を行 両者 い 経済産業省調査統計部によ て実施 ている調査 ある 調査対象企業に 若
ある とえ 海外事業活動基本調査 海外に現地法人を有する 金融・保険 動産業を除 わ 国企業 と ている に対して 企業活動基本調査 鉱業 製造業 卸 小売 飲食に属する事業所を有する企業 う 従業者 50 人以上 か 資本金 出資金 3000万 以上 企業を対象としている そ 他 企業活動基本調査 統計法によ て回答を 義務付けら ている指定統計 ある に対して 海外事業活動基本調査 申告 義務 賦課
てい い 認統計
4
あり 両者 回収率に 大 差 ある
5
々 海外事業活動基
2
定義し 撤退企業 う 海外事業活動基本調査 し 東洋経済 海外進出企業 総覧 撤退企業リ 退出年次 特定 企業 4901社 掲載 停 を て撤退と定義し
企業 6026社 あ
3
損値 対応方法に いて 手法 開発 ている し 宇都宮・園
(2004)参照 用い 方法 過去値を用い Cold Deckと呼 る手法に対応する あ
る
4
政府統計に 指定統計 と呼 る統計と 認統計 と呼 る統計 ある 指定統計 と 国 地方公共団体 作 する統計 う 国 基本政策決定に必要 統計 か 国民生 活にと て重要 として総務大臣 指定しそ 旨を公示し 統計 と ある(統計法第 条) 指定統計 場合 申告 義務 賦課 義務 に対して 懲役刑を含 罰
本調査 1989～2002年 と 企業活動基本調査 1991 1994～2002年 ー をすべてプール して 企業 称 所 地 資本金 従業員数等 情報を用いて 両者をマッ ング 表
企業活動基本調査 海外事業活動基本調査 そ 延べ企業数とマッ ング 企 業数を示している 海外事業活動基本調査 に回答している企業 半数以上に いて 企業活 動基本調査 とマッ ング と わかる
＜表 ＞
次に 企業活動基本調査 ・ 海外事業活動基本調査 マッ ング情報を とに 両者 個票 ー をリ ン 企業 とに海外進 出地域別 従業者数・ 売 上高を把握 る ー ー 以 企活－海事リン ー を作 し
6
. 海外現地法人数 動態
回 整備し ー ー を利用して 1990 年代 海外現地法人 経済活動状況を 概観して よう 表 1989年～2002年に ける海外現地法人数 ある 海外現地法人数 1997年 一貫して上昇して 参入企業数 減少と退出企業数 増加により1998年以降 減少に転 ている 特に2001年以降 現地法人数 減少率 7％を越えるにい ている
主に退出企業 増加に起因している 退出率 2000年 5％前後 推移して
2001年 10.4％ 2002年 9.9％と大幅に増加している 理 に いて H14年 わ 国企 業 海外事業活動 第 32 回 調査に ける 撤退 主 る要因 に いて 質問 目を ると 当 目に回答している企業 う 33％ 組織再 経営資源 見直しに伴う 点統廃合 を 選択している とから 現地法人 整理・再 動 進 いると推測 る
7
＜表 ＞
地域別に海外現地法人 参入・退出状況を整理し 表 ある 1990 年代 前半 い 則 設けら ている 認統計 と 統計報告調整法第四条 規定に基 総務大臣 認を けて行う 統計報告 徴 と あり 国 行政機関 行う統計調査 指定統計調査 に当 ら い を指す 統計報告 徴 を行う場合に あらか め総務大臣 認を け
け ら い とから 一般に 認統計 と言わ ている
5
企業活動基本調査 回収率 11年調査 78.2% 原岡(2000) に対して 11年海 外事業活動動向調査 56％に過 い
6
企業活動基本調査 に いて 参入・退出を繰り返す企業や売上高 従業員数 付加価値 賃金俸給 基本 目 ロ し マイ に ている企業 異常値を持 ー として サンプルから除外している 海外事業活動基本調査 に いて 損値を補完し うえ
親会社 とに 計している 回 企業活動基本調査 海外事業活動基本調査 い 製造業に限定している
7
撤退・移転 主 る要因 に いて 調査 目 選択肢 目 繁に変更に ている め時系列 比較する と い とえ 第32回調査 暷 回答 多か 組織再 等 による統廃合 といいう 目 第31回調査や第33回調査 選択肢に 存 し い
地域 参入 活発 あ そ 後 参入企業数 減少する傾向にある 参入率 ー い 地域 1989年～1992年 ある 中国 やや遅 て1992年～1995年 に参入率 ー を迎えている 一方 退出率を ると い 地域 1992年～1998年
7％～18％ 1998年～2002年 23％～34％ あり 地域間 格差 あ り ら い
＜表 ＞
. 海外現地法人 売上高・従業者数 推移
次に 従業者数と売上高 状況を見て よう 図 海外従業者数 推移を示している 全 産業 て 製造業に限定して 海外従業者数 2000 年 調に増加して
2001年に 一時減少し そ 後 再び増加に転 ている そ 一方 工業統計 国内製造 業従業者数 1991年 1120万人を ー に減少傾向にあり 2002年 832万人に 落 込 いる
図 海外製造業現地法人 売上高と日本 輸出額 推移を示している 海外製造業現地 法人 売上高 1993 年に日本 輸出額を上回 後 2001 年に伸び率 わ かに鈍 する 増加傾向 続いている 前節 見 ように 現地法人数に いて 1998 年以降減少傾 向にある 雇用や売上高 見る限りそ よう 傾向 見ら い 事実 現地法人数 減少 主 る理 組織再 等による統廃合 ある とを踏 えると 現地法人数 減少 現地法人同士 合併や統合による あり 海外に ける事業規模 2001年以降 拡大傾向
続いていると解釈 る
＜図 ＞
＜図 ＞
表 現地法人売上高 業種別シェア 推移 示 ている 学 通信機器 電子部品 自動車 シェア 高い 特に 自動車 シェア 拡大 著し 2002年に 35.3％に達している 一方 表 売上高・従業者数 地域シェア 推移を示している 売上高シェア 90年代 後半にかけて 欧州 低 する一方 北米や中国 シェア 増加している 従業者数 シェア
米国やNIES 低 し 中国 拡大傾向にある と わかる
＜表 ＞
＜表 ＞
て 示 雇用変動 う 程度 参入・退出によ て ら 程度 存 続企業によ て ら ている うか 問に答える めに 雇用創出・喪失指
標を用いて 雇用変動 分解を行う 雇用創出・喪失指標 以 ように定義 る
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グ ル ー プ グ ル ー プ と 国 ・ 地 域 や 産 業 企 業 時 点 雇 用 者 を を
年から
t
年 階 階差 ー ーとすると 企業 ル 長率S
s ∈
it
Lsit Δ− 1
t
gits =ΔLsit /Litsと定義 る
s
Lit i企業に ける
t − 1
年t
年 雇用者数 均値: Lits =(Lsit +Lsit−1)/2 ある 同様に グループ と雇用者数を 計し 場合を考えると グループs
雇用者数t − 1
年t
年 雇用者数 均値 ( )/21 s t s t s
t L L
L = + − と表 る
ら 標記を用いると グループ
s
に けるt − 1
年から 年にかけて 粗雇用創出 粗 雇用喪失t
Ctss
Dt
∑
∈ +Δ
=
i S sit st
L
C = ∑∈ −Δ
S i
s it s
t
L
D
と定義 る し 添 + グループ に いて雇用を増やし 企業を指し 添 – グループ に いて雇用を減らし 企業を指す
s
s
グループ に ける雇 用創出率 ・雇用喪失率 個々 企業 雇用 長率 加 重 均値として定義 以 ように表 る
s
cts dtss it S
i s t s it s
t s t s
t
g
L
L
L
c C ∑
∈+
⎟⎟⎠
⎜⎜⎝ ⎞
= ⎛
=
itsS i
s t s it s
t s t s
t
g
L
L
L
d C ∑
∈ −
⎟⎟⎠
⎜⎜⎝ ⎞
= ⎛
=
雇用再配置率 純雇用変 率 と定義 る
s t s
t d
c + cts −dts 用いている 長率git
s
指標に いて 追加的に 明を加えて う 通常 長率 前 期雇用者数から 変 率 を用いる場合 そ 取りうる範 -1.0から無限大 ある に対して
長率git
s -2.0 から+2.0 範 を越え い そして 雇用 拡大・縮小を対称的に表 示する とえ 新規開業と撤退 雇用 長率 そ +2.0 -2.0 と表 るという特 徴 ある
表６ 地域別に雇用創出率・喪失率を計算し ある 雇用創出率から てい と い 地域 存続企業による雇用創出 参入企業による雇用創出を上回 ている と
わかる とえ い 地域 参入率 高か 1989-1992年 表 参照 に いて アジ
ア 参入企業 3.6％ 存続企業 10.7％ 北米 そ 7.1％と9.0％と ている 欧州
8
表記 Davis, Haltiwanger, and Schuh(1997)に ている
1989-2002年 そ 参入企業10.1％ 存続企業9.0％と逆転している 1992年以降 一貫して 存 続企業によ る 雇用創出 上回 て いる アジア地 域 をNIES ASEAN 中国に 細分
して ると ASEAN 中国 特に存続企業 寄 大 て り 1992～1995 年 中国を
除け 雇用創出全体 寄 率 て6割から7割程度を存続企業 占めている と わかる 存続企業 雇用創出 寄 大 い理 一 として 日系海外現地法人 多 買収や資 本参加 新規に設立 法人 あるという点 あ ら る 新規に設立 法人 比率
9
とえ 1995年から1998年に設立 法人 場合 アジア 91.5％ 北米 85％ 欧州 78.1％を占めている 表７参照
一方 雇用喪失率に いて い 地域・期間に いて 存続企業と退出企業 間に大 差 無い やや退出企業 寄 大 い
＜表６＞
＜表７＞
見て ように 海外現地法人 事業活動を把握する上 存続企業による事業拡 大と現地法人 退出 重要 役割を果 している と 分か 研究 ー
制約 め 海外直接投資 フロー 側面 に着目し 多か しかし 日本企業 海外直接投資 実態を知る上 従来 方法 十分 ある と 回明らかに と いえる
. 国内雇用と 関連
企業 海外進出 拡大する一方 国内 生産 点 縮小・閉鎖 てし う いか という いわいる 国内 雇用空洞 を懸念する声 ある とりわけ 1990 年代後半 企業 海外生産 拡大するとと に 雇用情勢 悪 し 時期 あり 海外進出企業 国内 リ を加 と 国内雇用情勢悪 大 要因 一 あるとする議論 ら る
しかに 国内生産部門 一部 海外に移転し 場合 余剰に る国内 生産設備や雇用 縮小 るを得 る しかし 工程間分業によ て 組 立て 暷終工程部門 海 外に移転し 高度 術を要する中核的 部品に いて 日本国内 本社から海外子会社 輸出 る あ 状況 変わ て る う 暷終工程部門 海外移転 国内生産にマイ
影響を らす 海外生産によ てコ ダ ン 実現し暷終製品 販売 拡大す 国内 部品生産 拡大すると考えら る 従 て 暷終的に国内 雇用 縮小するか否か 理論的に 明らか 実証的 課 といえる う
よう 課 を検証に 回作 し 海外と国内 生産や雇用 状況をリン し ー
9
海外現地法人 進出形態 3年に一度 細調査 年しか調査 てい い しかし 回 パネル ー を作 し とにより 細調査 回答に基 いて海外現地法人 進出形態別に
計表を作 する と 可能に
セッ 必要 可 ある
10
回作 し 企活－海事リン ー を用いて 年次別・業 種別に海外進出状況を比較して よう
＜表 ＞
＜表 ＞
表 によると 海外進出企業 1991年 4.4％から1994年に 5.9％ 増加し そ 以降 6～7％前後を推移している 進出先を中国に限定し 場合 中国進出企業 拡大 主として1991年 0.3％から1996年に 2.2％ 増加している そ 後 3％弱 横 いと
ている 一方 業種別に海外進出状況を比較し 表 学製品製造業 56～77 社 電 気機械製造業 105～119社 輸送機械製造業 67～95社 海外進出企業 多い と わかる 海外に ける生産活動と国内 雇用 よう 関係にある うか 国内従業者数と 海外従業者数 推移を 図 ように 計値 ると 海外従業者 増加に伴 て国内従業 者数 減少しているように える しかし 本当に 海外に進出している企業 海外生産 拡大 とと に国内 雇用を削減していると言える うか 雇用創出・喪失指標を用いて 海外進出企業 国内 雇用変動 特徴を検討して
表 1991-1995年 1995-1998年 1998-2002年 3期間 国内雇用者数に いて 雇用
創出・喪失指標
11
ある 雇用創出率 3.7％ 2.4％ 2.4％と1990 年代前半から後半にかけて や や 低 し 98 年 以 降 横 い と て い る 一 方 雇 用 喪 失 率 -3.6％ -4.0％ -6.6％と絶対値 て拡大して り 1998年以降に雇用 減少幅 大 と わかる
ら 雇用変動 う 海外進出企業 程度を寄 示す うか 前述 よ うに 国内企業を 海外に ける生産規模を拡大 企業 縮小 企業 海外に進出してい い企業 企業に分けて 雇用創出・喪失 寄 を検討し 仮に
企業 国内 大 雇用を削減している あ 企業 海外進出により国内雇用を空洞 進展していると結論付ける と る 海外に ける生産規模を示す指標として 海 外製造子会社 従業者数を用いている
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表 海外生産状況別 内訳 らびに図 企業 海外生産状況別に国内雇用創出・喪
10
企業活動基本調査 に いて 参入・退出を繰り返す企業や売上高 従業員数 付加価値 賃金俸給 基本 目 ロ し マイ に ている企業 異常値を持 ー として サンプルから除外している 海外事業活動基本調査 に いて 損値を補完し うえ
親会社 とに 計している 回 企業活動基本調査 海外事業活動基本調査 い 製造業に限定している
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雇用創出・雇用喪失に そ 期間中に新 にパネル ー に加わ 企業 パ ネル ー から消滅し 企業 雇用者数 含 ている 数値 すべて年率換算値 あ る
12
本来 あ 海外部門 付加価値額を用いる 望 しい 海外事業活動基本調査 海外現地法人 コ や仕入 情報 乏し 未記入 企業 少 い め
製造子会社 従業者数を用いている
失率 寄 を ある し 国内 生産活動を代暶する形 海外生産 拡大している ら 海外生産を拡大し 企業 国内雇用削減 国内雇用喪失に大 寄 する ある し か し そ う い 事 実 表 ら び に 図 か ら 取 る と 出 来 い と え
1998-2002年 雇用喪失率 -6.56％ ある そ う 海外生産拡大企業 寄 -0.7％ 雇
用 喪 失 全 体 10％ に 過 い 一 方 海 外 に 進 出 し て い い 企 業 雇 用 喪 失 寄
-4.33％ あり 雇用喪失 3分 2を占めて り 国内雇用喪失 多 海外生産を実施してい
い企業による と わかる し て 1990 年代を通 て国内雇用情勢 悪 傾向にあ そ 主因 海外生産 拡大による国内雇用 空洞 にあるとい 議論 し い と わか そ 他 海外生産縮小企業 雇用喪失 寄 に いて 時系列 るとそ 寄 高 ている と わかる 国内海外と に雇用を削減するという意味 グロー ル リ
を実施する企業 増え と 90年代 雇用情勢悪 原因 一 といえよう 雇用創出 に いて 海外未進出企業 寄 大 90年代を通 て8割から9割を占めている 海外 進出企業 国内雇用創出 寄 小 いという点 国内雇用 拡大を抑制しているといえ る
＜表 ＞ 海外生産拡大企業 国内雇用創出・雇用喪失 寄
＜図 ＞.海外生産拡大企業 国内雇用創出・喪失 寄
表 業種を イ ダ ンし 学 電機 輸送機械に絞 て 雇用創出・喪失指標を計算 し ある 全体 傾向 製造業全体 動向と概 同 ある 1990 年代後半 電機 輸送機械 海外進出企業 雇用喪失に対する寄 大 ている とえ 1995-1998 年 電気機械製造業 海外生産拡大企業 雇用喪失に対する寄 -1.18％ あり 電 気 機械製造業 雇用喪失率 36％を占めて り 国内雇用空洞 型 リ やや進行し し
かし 1998-2002 年に ると海外生産拡大企業 寄 再び小 り 代わりに海外生産縮小
企業 寄 拡大している し 1995－1998年 1998-2002年 い 期間 業種に い て 国内雇用喪失 寄 大半 海外未進出企業による あり 1995 年以降雇用情勢 悪 している 国内雇用空洞 他 拡大 そ 主因 いという前述 結論を覆す
い
＜表 ＞
. 日系海外現地法人 販売・調達動向
次に 海外現地法人 販売・調達動向 ように変 して ているか検討して よう 表 海外現地法人 販売先別 売上高比率を 表 調達先別 仕入高比率を示している
日本と 分業体制と 関連から考察を加える めに 現地法人 業種を製造業 に限定している
北米から てい と 現地販売率 90％を越えて り 他 地域比べて 倒的に高い と わかる 北米向け 海外進出 場合 と 水 的 直接投資 ある と 再度確 認 といえよう 一方 調達に いて ると 現地調達率 50％～60％弱 推移して り 他 地域より 比較的高い水準と ている 調達先に いて 意外に 北米域内から 調達や中
米から 調達 そ 他地域から 輸入率に分類 る 小 い
一方 ASEAN NIES 輸出率・輸入調達率 伴に5割から6割程度と一貫して高い水準
推移している そ 内訳を て ると アジア向け輸出比率・輸入比率 拡大している と 確認 る 木村・安藤 2004 指摘するように アジア地域 国境を跨い 工程間分 業 拡大している とを 映し あると考えら る 中国に いて ると アジア諸国と 取引比率 減少する一方 現地販売・現地調達 拡大している 国内市場 拡大・外 資系企業 積 中国国内企業 熟 による と考えら る
アジアに ける日系現地法人に関して 日本企業 アジア 現地法人を して対米輸出を拡 大 ている と 指摘 ある 北米向け 輸出比率 高 て 10％ あり 一般言わ ている 大 い と 明らかに
欧米に いて 輸出率 上昇 著しい 欧州向け輸出率 上昇による ある 欧州と 中欧・東欧を含 ある EU域内 取引拡大 影響を 映している と考えら る 輸入調達率に いて 時系列的 変 い 他 地域から 輸入を代暶 するか 欧州から 輸入 増えている と 確認 る
＜表 ＞
＜表 ＞
. 企業グループ内取引比率 動向
海事調査 3年 に実施 る 基本調査 に いて 販売・調達先別に同一企業取引額 調査を行 ている を 計し 表 ある 販売に いて ると 同一企業グ ループ内比率 アジア地域 比較的高い水準と ている とえ NEIS 50％前後
ASEAN 60％前後 中国 70％前後 推移している 販売 内訳に いて ると 地域・
年代に関わら 売上に占める日本向け輸出 グループ内販売比率 100％に近い値をと ている とから 売上高に いて 同一企業グループ内販売比率 地域格差 日本向け輸出比 率 いに起因しているといえる 現地販売に いて NIES とASEAN 横 い ある 中 国 上昇傾向にある 日本企業 積 進 め と考えら る
一方 仕入 2001 年時点 地域 同一グループ内取引比率 50％前後と て いる 時系列 変動を見ると 中国 低 傾向 ASEAN NIES やや上昇している 仕
入高 内訳を ると 日本から 調達に いて ASEAN を除 い 地域 100％に近
い高い値と ている 現地調達に いて 北米と欧州 やや上昇傾向にある アジア 1989年から95年にかけて上昇する 2001年にかけてやや低 している と わかる
＜表 ＞
表 から 販売・調達 い 側面に いて 多少 変動 ある 1989 年から 2002年にかけてASEAN NIES 企業グループ内取引比率 上昇 見ら る 変動 背後 にある一 要因として 過半出資海外現地法人 増加 考えら る 米国に ける研究Desai, Foley and Hines(2002) 20年 間 過半出資海外現地法人(Majority Owned Affiliates) や 100％出資海外現地法人(Wholly Owned Affiliates) 増加し 同時に企業グループ内取引 拡大している とを指摘している 国境を跨い 工程間分業を進めるにあ て 多国籍企業 すべて 製造工程に影響力を保持しようとする ら 資本関係 ある海外法人と 取引を拡大
ると考えら る 過半出資海外現地法人 増加と企業グループ内取引 同時拡大する と考えるわけ ある
日本に いて 同様 傾向 確認 る うか 過半出資 し 100 出資海 外現地法人 傾向に いて て よう 図 地域別・出資比率別に日系海外現地法人数 シ ェ ア を あ る 先 進 国 シ ェ ア 一 定 あ る 途 上 国 を 中 心 に 出 資 比 率 50％未満 法人 減少し 過半出資法人 100％出資法人 シェア やかに増加している と 確認 る アジア地域を らに細分 して ると アセアンや中国 50％未満出資企業 減 少し 100％出資 企業 増加している と わかる
＜図 ＞
図 Desai, Foley and Hines(2002)とパ ル 形 計算し アジア日系現地法人 同
一企業グループ内販売比率 よび売上高合計に占める販売先別売上高比率 調達先別仕入 比率 ある 企業グループ内売上比率 100％出資現地法人 他 企業より グループ 内取引比率 高 ている しか 1989年から2002年にかけて 55％から70％弱 上昇し ている と わかる グループ内日本向け売上高比率に て 同様 傾向 見ら る 仕入に いて 1989年から1995 年 出資比率50％以 企業 同一グループ内仕入比率 高かい しかし 1998年～2002年に いて 過半出資 100％出資現地法人 う 同一企業 グループ内仕入比率 高 ている
＜図 ＞
. すびにかえて
本稿 経済 産業省 海外事業活動基本調査 個票 ー を再 計して作 し 海外直接 投資 ー ー 概要に いて 明し 加えて 作 し ー ー を用いて日系海外現 地法人 参入・退出や雇用創出 販売・調達行動 国内親会社 雇用変動と 関連に いて簡 単 分析を行
回 分析 以 点 明らかに 一 目 日系現地法人数 近年 減 少傾向にある そ と 海外 点 組織再 による 点 統廃合 あり 日系海外現
地法人 経済活動規模 従業者数 る限り 拡大傾向 続いている と 確認
目 日系海外現地法人 雇用変動パ ーンに いて 参入・退出 存続企業 グループ別 に 比較すると 存続企業による雇用創出 特に大 い と 分か 海外直接投資 多 研究 海外直接投資 フローに注目し 分析 と あ 日系海外現地法人
動向を検討する上 フロー け 十分 ある と わか 目 海外生産と 国内雇用と 関係に いて 国内 雇用創出・喪失指標を分解し 海外生産拡大企業 縮小企 業 海外生産 い企業 企業グループ そ 寄 度を計算すると 国内雇用喪 失に いて 海外生産 無い企業 寄 一番大 い と わか 雇用空洞 議論
一般に 海外進出企業 国内 雇用を大 削減していると指摘 ている 回 分析結 果によると 国内 労働需要 減少に占める海外進出企業 寄 限定的 ある と 示
といえる 暷後に 日系海外現地法人 販売先・調達先 らびに同一グループ内取引 推移
を概観し そ 結果 NIES ASEAN アジア域内 取引 活発 している と 明らか
と 同地域 同一グループ内取引 比率 やかに上昇している と 確認 同時に 過半所有 100％出資現地法人 増加している とから 国境を跨い 工程間分業 活発 によ て 出資形態 変 とグループ内取引 拡大 行して進 いる い かと考えら る
回 々 作 し ー ー 可能性を示す めに簡単 分析を紹 し 後 適 理論モ ルと計量的手法を用いて 回作 し ー ー 分析を進める と 日系海 外現地法人 現状と将来展望に いて 研究 進展する とを期待し い
参考文献
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業活動基本調査 による母 団推計 試 ～ 経済統計研究 Vol.32 No.4 経済産業統計協会
表 企業活動基本調査 海外事業活動基本調査 接続企業数
表
現地法人数 参入企業数 退出企業数
前年比 参入比率 退出比率
. % . % . %
. % . % . %
. % . % . %
. % . % . %
. % . % . %
. % . % . %
. % . % . %
. % . % . %
. % . % . %
. % . % . %
. % . % . %
. % . % . %
. % . % . %
注 参入比率 退出比率 前年 企業数に対する参入企業数 退出企業数 比率
表 ．海外現地法人数 変動 地域別
アジア 期首 NIES 期首
期曒 期曒
期曒 期首 期曒 期首
参入 参入
% % % % % % % %
退出 退出
% % % % % % % %
欧州 期首 ASEAN 期首
期曒 期曒
期曒 期首 期曒 期首
参入 参入
% % % % % % % %
退出 退出
% % % % % % % %
北米 期首 中国 期首
期曒 期曒
期曒 期首 期曒 期首
参入 参入
% % % % % % % %
退出 退出
% % % % % % % %
そ 他 期首 そ 他アジア 期首
期曒 期曒
期曒 期首 期曒 期首
参入 参入
% % % % % % % %
退出 退出
% % % % % % % %
注 ッコ内 期首 企業数に対する比率
図 ．日系海外現地法人 従業員数 推移
※国内従業者数 工業統計表より
図 ．日系製造業海外法人 売上高と日本 輸出額
海外現地法人・全産業 海外現地法人・製造業 国内従業者数製造業
単位 人
日系製造業海外法人 売上高
日本 輸出額 単位： 億
表 ．海外現地法人 業種別売上高シェア 変 表 ．海外現地法人 地域別売上高・従業者数シェア 変
売上高 従業員数
繊維 . % . % . %
学工業 . % . % . % NIES . % . % . % . % . % . %
一次金属 . % . % . % ASEAN . % . % . % . % . % . %
金属製品 . % . % . % 中国 . % . % . % . % . % . %
産業用機械・装置 . % . % . % そ 他アジア . % . % . % . % . % . %
事務用・サービ 用機器 . % . % . %
民生用電気機械 . % . % . % アメリ . % . % . % . % . % . %
電子計算機・電子応用装置 . % . % . % ダ . % . % . % . % . % . %
通信機械 . % . % . % 中 米 . % . % . % . % . % . %
電子機器用・通信機器用部品 . % . % . %
そ 他電気機器 . % . % . % ヨーロッパ . % . % . % . % . % . %
自動車・同付属品 . % . % . %
そ 他輸送機械 . % . % . % 中東 . % . % . % . % . % . %
精密機械 . % . % . % セア ア . % . % . % . % . % . %
そ 他製造業 . % . % . % アフリ . % . % . % . % . % . %
表６．海外現地法人 雇用創出・雇用喪失
アジア 雇用創出率 参入 . % . % . % . % NIES 雇用創出率 参入 . % . % . % . %
存続 . % . % . % . % 存続 . % . % . % . %
小計 . % . % . % . % 小計 . % . % . % . %
雇用喪失率 退出 . % . % . % . % 雇用喪失率 退出 . % . % . % . %
存続 . % . % . % . % 存続 . % . % . % . %
小計 . % . % . % . % 小計 . % . % . % . %
雇用純変 率 . % . % . % . % 雇用純変 率 . % . % . % . % 北米 雇用創出率 参入 . % . % . % . % ASEAN 雇用創出率 参入 . % . % . % . %
存続 . % . % . % . % 存続 . % . % . % . %
小計 . % . % . % . % 小計 . % . % . % . %
雇用喪失率 退出 . % . % . % . % 雇用喪失率 退出 . % . % . % . %
存続 . % . % . % . % 存続 . % . % . % . %
小計 . % . % . % . % 小計 . % . % . % . %
雇用純変 率 . % . % . % . % 雇用純変 率 . % . % . % . % 欧州 雇用創出率 参入 . % . % . % . % 中国 雇用創出率 参入 . % . % . % . %
存続 . % . % . % . % 存続 . % . % . % . %
小計 . % . % . % . % 小計 . % . % . % . %
雇用喪失率 退出 . % . % . % . % 雇用喪失率 退出 . % . % . % . %
存続 . % . % . % . % 存続 . % . % . % . %
小計 . % . % . % . % 小計 . % . % . % . %
雇用純変 率 . % . % . % . % 雇用純変 率 . % . % . % . % そ 他 雇用創出率 参入 . % . % . % . % そ 他アジア雇用創出率 参入 . % . % . % . %
存続 . % . % . % . % 存続 . % . % . % . %
小計 . % . % . % . % 小計 . % . % . % . %
雇用喪失率 退出 . % . % . % . % 雇用喪失率 退出 . % . % . % . %
存続 . % . % . % . % 存続 . % . % . % . %
小計 . % . % . % . % 小計 . % . % . % . %
雇用純変 率 . % . % . % . % 雇用純変 率 . % . % . % . %
※数値 すべて年率換算 変 率
表７．参入年次別地域別海外現地法人 設立形態 参入年次
全世界 Gr ni l . % . % . % . %
A . % . % . % . %
アジア Gr n i l . % . % . % . %
A . % . % . % . %
NIES Gr ni l . % . % . % . %
A . % . % . % . %
ASEAN Gr n i l . % . % . % . %
A . % . % . % . %
中国 Gr ni l . % . % . % . %
A . % . % . % . %
そ 他 Gr ni l . % . % . % . %
A . % . % . % . %
北米 Gr ni l . % . % . % . %
A . % . % . % . %
欧州 Gr ni l . % . % . % . %
A . % . % . % . %
そ 他 Gr ni l . % . % . % . %
A . % . % . % . %
※Gr ni l 新規設立法人 比率 A 買収・資本参加による参入法人 比率
表 ．海外進出企業比率 推移
企業数 海外進出企業
全企業数に 占める比率
中国進出企業
全企業数に 占める比率
. % . %
. % . %
. % . %
. % . %
. % . %
. % . %
. % . %
. % . %
. % . %
. % . %
表 ．業種別海外進出企業数 食料品
繊維 パルプ・紙
学
窯業・土石製品 一次金属 金属製品 一般機械 電気機械 輸送機械 精密機械
そ 他 製造業
合計
表 ．海外生産状況別 国内雇用創出・雇用喪失 分解
国内雇用創出 海外無し . % . % . %
海外拡大 . % . % . % 海外縮小 . % . % . %
小計 . % . % . %
国内雇用喪失 海外無し . % . % . %
海外拡大 . % . % . % 海外縮小 . % . % . %
小計 . % . % . %
雇用純変 率 . % . % . %
図 ．海外生産状況別 国内雇用創出・雇用喪失 分解
. % . % . % . % . % . % . %
国内雇用創出 海外無し 海外拡大 海外縮小 国内雇用喪失 海外無し 海外拡大 海外縮小 雇用純変 率
表 ．海外生産状況別 国内雇用創出・雇用喪失 分解 業種別
学製品 電気機械 輸送機械
国内雇用創出 海外無し . % . % . % . % . % . % . % . % . %
海外拡大 . % . % . % . % . % . % . % . % . %
海外縮小 . % . % . % . % . % . % . % . % . %
小計 . % . % . % . % . % . % . % . % . %
国内雇用喪失 海外無し . % . % . % . % . % . % . % . % . %
海外拡大 . % . % . % . % . % . % . % . % . %
海外縮小 . % . % . % . % . % . % . % . % . %
小計 . % . % . % . % . % . % . % . % . %
雇用純変 率 . % . % . % . % . % . % . % . % . %
表 ．海外現地法人 販売先比率 推移
現地販売率 輸出率 日本向け輸出比率 第 国向け輸出比率
北米
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
NIES
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
ASEAN
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
中国
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
欧州
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
アジア向け輸出比率 欧州向け輸出比率 北米向け輸出比率 そ 他地域向け輸出比率
北米
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
NIES
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
ASEAN
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
中国
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
欧州
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
※数値 すべて売上高に対する比率
表 ．海外現地法人 調達先比率 推移
現地調達率 輸入調達率 日本から 輸入率 第 国から 輸入率
北米
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
NIES
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
ASEAN
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
中国
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
欧州
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
アジアから 輸入率 欧州から 輸入率 北米から 輸入率 そ 他地域から 輸入率
北米
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
NIES
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
ASEAN
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
中国
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
欧州
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
※数値 すべて仕入高に対する比率
表 ．企業グループ内取引比率 推移
売上高 現地販売 日本向け輸出 第 国向け輸出
北米
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
NIES
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
ASEAN
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
中国
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
欧州
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
仕入高 現地調達 日本から 調達 第 国から 調達
北米
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
NIES
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
ASEAN
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
中国
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
欧州
製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
機械製造業 . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
図 ．出資比率階級別海外現地法人数 シェア
出資比率 ％ 法人数 シェア
Nr A ria
S A ria
Aia i l a
Er ania Aria
出資比率 ％以上 ％未満 法人数 シェア
Nr A ria
S A ria
Aia i l a
Er ania Aria 出資比率 ％未満 法人数 シェア
Nr A ria
S A ria
Aia i l a
Er ania Aria
出資比率 ％未満 法人数 シェア
ASEAN NIES C ina r nry
出資比率 ％以上 ％未満 法人数 シェア
ASEAN NIES Cina r nry
出資比率 ％ 法人数 シェア
ASEAN NIES Cina r nry
図 ．出資比率とグループ内取引 関係
※ in riy in riy wn A ilia 出資比率 ％以 現地法人 a riy a riy w n A ilia
過半出資現地法人 W llyW lly wn A ilia ％出資現地法人を示す
グループ内売上比率
%
%
%
%
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%
%
%
%
in riy a riy W lly
グループ内売上 日本向け 総売上
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%
%
%
in riy a riy W lly
グループ内売上 現地向け 総売上
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%
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%
%
%
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in riy a riy W lly
グループ内売上 第 国向け 総売上
%
%
%
%
%
%
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in riy a riy W lly
グループ内仕入 総売上
%
%
%
%
%
%
%
%
in riy a riy W lly
グループ内仕入 日本から 総売上
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
in riy a riy W lly
グループ内仕入 現地から 総売上
%
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%
%
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%
%
in riy a riy W lly
グループ内仕入 第 国から 総売上
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%
%
%
%
in riy a riy W lly
