プレゼンテーション資料オリックス│投資家情報│IRイベント

(1)

ッの強みと今後の成⻑戦略

ッ株式会社

経営企画部⻑

経営企画部⻑藤井藤井佳子佳子

2カ1ク

2カ1ク年年ギギ月月21 21日日

Cリルyロiモャt © キカガクナネIビ Cリロルリロatiリラ Aョョロiモャts ロムsムロvムミォ

_カ

(2)

会社概要

 ッ常新い追求先進的国際的商品

提供⾦融会社

 設⽴サガゴ6ク年ク月

 上場証券取引所

東京証券取引所ィコグゴガイ ^個人 ^{ガ 7%} ^他

株主構成

• 東京証券取引所ィコグゴガイ

• _{証券取引所ィIビイ}

 格付

クォグ% 個人 ^ガォ7%

ィキカガギォガキ末時点イ

 格付

• _ノァニサ _{Aエオ安定的}

• トリリミy’sサ Baaキオ安定的

ネァIサ Aウオ安定的

⾦融機関等

ギカォゴ%

ィカギ末時点イ

• _ネァIサ _{Aウオ安定的}

 主要指標

• _{営業収益サ} _{ガカ 6グ6億円}

外国法人等

6キォゴ%

ィキカガギォギ月期イ

営業収益サガカェ6グ6億円

• _{当期純利益サ} _{ガェガガゴ億円}

• 総資産サコクェギゴ7億円

従業員数ガゴカクギ人

ィキカガギォゴ末時点イ

• _{従業員数：} _{ガゴェカクギ人}

ガ

(3)

ッについて

ッについて ^{持続的成⻑} ^{持続的成⻑}

 クコ年間毎期⿊字計上持続的成⻑実現

当社株主帰属当期純利益

キカガク年ギ月期

(単位億円

2,000

キカカゴ年ギ月期 ンョッ

キカガク年ギ月期 1ェ8カカ億円

2ェカカカ

(目標)

(単位：億円

1,500

キカカキ年ギ月期 ＩＴバ 崩壊

ンョッ

キカガギ年ギ月期

1ェグカカ

1,000

ガゴゴコ年ギ月期 通貨危機

1ェ119億円 キカガギ年ギ月期

1ェカカカ

500

ガゴゴギ年ギ月期バ 経済崩壊

グカカ

0 _キ

0 196ク 197グ 198カ 198グ 199カ 199グ 2カカカ 2カカグ 2カ1ク

(4)

ッについて

ッについて ^{事業専門性} ^{事業専門性} ^総合⼒ ^総合⼒

 ⾦融専門性⾼隣へ隣へ事業展開

与信審査び

イン能⼒

生命保険

銀⾏

投資

資産管理

 ンンン

 事業再生

 債券投資

 ン

融資

投資銀⾏

 法人向融資

 住宅ン

 ン

 ン債権回収

 不良債権投資 ^ _{ 船舶航空機投資} ^ッ ^ン

 トァA

サビサ船舶航空機

 ン

 機械設備

 ⾃動⾞  不良債権投資 _{ 船舶航空機投資}

を取扱う

⾃動⾞関連

不動産

^環境 ^関連

 ⾃動⾞

 測定機器情報関連機器

びン事業

 船舶航空機

ガゴ6ク ^キカガク

 ン  ンテン

 ⾞両管理

 ン

を取扱う

専門性

専門性 ^{ 開発賃貸} _{ 施設運営}

 ッン

 不動産投資顧問

 産業廃棄物処理

 省対策

 再生可能

 電⼒事業

 蓄電池

_ギ

ガゴ6ク ^{ 蓄電池} ^キカガク

(5)

ッの強み

 分散ッワン取調達構造強

分散事業

バンの取

国内外に広調達構造

ッワ

_ク

(6)

分散事業

分散事業物件多様化⾼付加価値化

事業

対象機種拡大

ガゴ6ク年一般機器開始

対象機種の拡大

年般機器開始

ガゴ67年事務機器開始

ガゴ7キ年商業施設店舗什器備品開始

不動産事業高付加価値化

⾃動⾞

不動産

ガゴ7ガ年大型船舶受注

船舶航空機

ガゴ7ガ年部新設

ガゴ7ギ年ン資本参加

事業の高付加価値化

ガゴ76年ン測器ン設⽴現ッンテッ

ガゴ7ガ年大型船舶受注

ガゴ77年ッン設⽴

ィ現ッイ

ガゴ7コ年航空機開始

ガゴコ6年ン設⽴

ガゴ7ギ年ン資本参加

ィ現ッ⾃動⾞イ

ンタ

ガゴコグ年ン事業開始

ガゴゴガ年ナネIビ Aviatiリラノystムヨs 現ッ

Liヨitムミ設⽴

⾃動⾞関連事業ン関連事業

周辺サビ

ガゴゴ7年給油専⽤発⾏開始

ガゴゴ7年⾞両管理テ運⽤開始

キカカキ年ン事業開始

キカカク年ダTC 発⾏開始

キカカ6年⾃動⾞Bニナ開始

ガゴコガ年ニC ン開始

ガゴコギ年科学環境分析機器ン開始

キカカ6年医療機器ン開始

キカガキ年ッ端末活⽤開始

キカガキ年型会議開始

キカカ6年⾃動⾞Bニナ開始

キカカ6年テテ開始 ^{キカガキ年} ^型会議 ^開始

グ

(7)

分散事業

分散事業 ^⾃動⾞ ^事業

 変化応進化

 ⾞両管理台数ガカ6万台国内ドリォガ

企業の

ガゴ7カ年代ガゴコカ年代ガゴゴカ年代キカカカ年代キカガカ年代

資⾦調達ソン環境負荷低減

企業の

企業の ^資⾦調達

節税 ^削減 ^{⾞両管理合理化}

ソン

⾞両最適利⽤

環境負荷低減

ンン

時代と

⾞両購⼊･廃棄･

売却･⾞検保険

⾞両管理テ化

給油専門発⾏

ン中古⾞

時代ととに

進化すサビ

時代ととに

進化すサビ

会計処理⽀援

ンテン

テテ

ィ運転状況⾒え化イ

サビ

キク時間事故処理対応

₆

(8)

分散事業

分散事業 ^{不動産事業}

事業

不動産担保融資 ^⾦融 ^事業へ

不動産担保融資

ガゴ7コ年不動産営業部新設

ガゴコカ年住宅事業部新設

ガゴコギ年抵当証券部新設

⾦融事業へ

不動産賃貸事業

ガゴコ6年独⾝寮賃貸事業開始

ガゴコ6年大阪市岡資本参加ィ現ッンテイ

不動産分譲開発事業

ガゴゴギ年ンン分譲事業開始

ガゴゴゴ年ッテ設⽴

不動産開発運営へ

現ッ不動産

不動産ッン事業

キカカカ年ッッン設⽴

キカカ7年ッ不動産投資顧問設⽴

不動産運営事業

キカカカ年場運営統括ッ設⽴

₇

キカカキ年別府温泉杉乃井テ投資

(9)

分散事業

分散事業 ^{不動産運営事業}

 再生事業

 水族館旅館運営物件

_コ

(10)

分散事業

分散事業 ^環境 ^関連事業

 物件適正処分

 最近ソや家庭⽤蓄電池ン手

_ゴ

(11)

国内外に広ッワ

 香港進出クキ年ギク国ギゴコ拠点海外ッワ構築

東

ガコ

欧州 _東

6コ

^日本

ガェキ6グ

米州^米州東南

ガキガ

中東北

米州キ6

クギ

米州南

コゴ

クキ

大洋州

ガ7

^{国内ッワ}^{海外ッワ}^{ガェキ6グ拠点}ギクヶ国及び地域オギゴコ拠点キカガギゴ末時点

_ガカ

キカガギォゴ末時点

(12)

バンのと調達構造

バンのと調達構造 ^{エ資⾦調達内訳エ}

 ⾦融機関借⼊社債預⾦ン調達構造

ギ% Cニ

ッ銀⾏預⾦

キキ% 預⾦

ッ銀⾏預⾦

⾦融機関借⼊

社債クゴ%

キ6% 社債

国内外キカカ⾏超え

⾦融機関取引

国内 7年債ガカ年債

発⾏や通貨

発⾏実績あ

_ガガ

キカガギ年ギ月末時点オABノ CトBノ除く

(13)

今後の成⻑戦略

 ⾦融＋加速化

 等新興国成⻑取込

キカガク年ギ月期

当社株主帰属当期純利益

2,000

キカカキ年ギ月期バ

キカカゴ年ギ月期 ンョッ

キカガク年ギ月期 1ェ8カカ億円

(目標)

当社株主帰属当期純利益

(単位：億円

1,500

ＩＴバ 崩壊ガゴゴコ年ギ月期

通貨危機 ^{キカガギ年ギ月期}^{1ェ119億円}

1,000

ガゴゴギ年ギ月期バ 経済崩壊

0 500

_ガキ

0

196ク 197グ 198カ 198グ 199カ 199グ 2カカカ 2カカグ 2カ1ク

(14)

配当について

 純利益成⻑伴い安定的配当

当期純利益と1株あ配当⾦

当期純利益左軸、億円１株あ配当⾦右軸、円

1ギ

12 1ク

1ェ6カカ

2ェカカカ

当期純利軸、億円株あ配当右軸、円

7ォグ ⁸

9

8 1カ

12 1ェ2カカ

1ェ6カカ

8ギグ ^1ェ119

1ェ8カカ

ク

6 クカカ

8カカ

ギ6グ

66カ ^8ギグ

カ

2 カ

クカカ

1カォギ 11ォギ 12ォギ 1ギォギ _{1クォギ目標}

_ガギ

1クォギ目標

(15)

株主優待の紹介

 ッ幅広い商品割引料⾦提供

 去年株主様向特別企画実施温泉旅館夜水族館へ招待

京大阪

ンタン

別府温泉杉乃井ホテ

和食しぶしぶの屋

すみ水族館

_ガク

別府温泉杉乃井ホテすみ水族館

(16)

補⾜資料

_ガグ

(17)

株価の推移

時価総額 2ォカ兆円

ィキカガクォギォガガ時点イ

東日本大震災ノァニ米国債 AAA

AAウ格下

世界同時株安米国債ッ

衆院選⾃⺠大勝

期待

キカガカ年欧州ソン危機

_ガ6

キカガカォクォガガカカ

(18)

過去

過去ギギ期の業績推移期の業績推移

単位：億円

ガガォギ期ガキォギ期ガギォギ期

営業収益ゴェクガカゴェ7カコガカェ6グ6

当期純利益

^※

66カコギグガガガゴ

当期純利益

^※

66カコギグガェガガゴ

ン資産 6ガェクキコ 6カェカキガ 6キェカキ7

総資産コグェ6ガゴコギェギキココクェギゴ7

株主資本ガギカ66 ガギコカ7 ガ6 クギ6

株主資本ガギェカ66 ガギェコカ7 ガ6ェクギ6

株主資本⽐率

^※※

ガ7ォ6% ガコォコ% キガォク%

ネナダグォガ% 6ォキ% 7ォク%

ネナA カォコガ% カォゴゴ% ガォギギ%

ガ株あ配当⾦円コゴガギ

※ 当社株主帰属当期純利益

※※ 変動持分事業体パIダ連結会計基準調整後

_ガ7

(19)

ン概要

 事業独⾃強最大限発揮相乗効果生出い

融資

法⼈⾦融サビ

海外事業

融資債権投資

ン資産内訳

融資⾦融商品販売手数料

融資債権投資

投資銀⾏船舶航空機関連

キカガギォギ末時点イ

ンテン

⾃動⾞ン

ン測定機器情報関連機器

ンび

テ

生命保険銀⾏

6兆キェカキ7億円

ンび

不動産

生命保険銀⾏

ン

不動産開発賃貸ン

施設運営不動産投資法人

ネダIT 資産運⽤

不動産投資顧問

事業投資

環境関連

ン債権回収ンン

_ガコ

不動産投資顧問

ンンン

(20)

健全性

 株主資本⽐率上昇負債低下

ィ%

イ _ィ倍イ

8 8 10.0

21 4 24.0

株主資本⽐率の推移* _DオE _の推移*

8.3 8.8

7.6 6.2 6 0

7.0 8.0 9.0

14 6 14 7 14 6

17.2 ^17.6 18.8

21.4

16 0 18.0 20.0 22.0

5.2 4.7

4.0 ^{4.3 4.2}

3.2 _3.0 2.8 3 0 2 3

4.0 5.0 6.0

8 3 7 9 ^8.5 10.0

12.0 13.2

14.6 14.7 14.6

10.0 12.0 14.0 16.0

2.3

1.0 2.0 3.0

01.3 02.3 03.3 04.3 05.3 06.3 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3 8.3 7.9

6.0 8.0

01.3 02.3 03.3 04.3 05.3 06.3 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3

株主資本比率

* 株主資本⽐率＝調整後株主資本は調整後総資産

* タオダ＝⻑短借⼊債務預⾦除く ABノ CトBノ除くは調整後株主資本

証券化伴う⽀払債務 ABノ CトBノイ控除総資産び⻑期借⼊債務キカガカ年ク月ガ日適⽤変動持分事業体パIダ連結会計基準利益剰余⾦へ累積的影響額

D/E レシオ株主資本比率

_ガゴ

証券化伴う⽀払債務 ABノ CトBノイ控除総資産び⻑期借⼊債務キカガカ年ク月ガ日適⽤変動持分事業体パIダ連結会計基準利益剰余⾦へ累積的影響額控除当社株主資本⽤い計算い

(21)

ネリポムマリ Grリuル

ネリポムマリ Grリuルについてについて

 ガゴキゴ年設⽴コカ年超歴史有⾼いン⼒強固顧客基盤誇

 継続的安定純資⾦流⼊あ運⽤資産残⾼増加中

設⽴：ガゴキゴ年

本社：ンッテ

ネポ

社数

ネポの概要の概要

ネリポムマリ Grリuル

運⽤資産ガェコギカ億 ^ガ ^{社員数：ガェグカ7人}投資ﾌﾟﾛﾌｪｼﾅﾙ数：ギクギ人

ネリポムマリ

ネリポムマリの概要の概要

ネリポムマリ EurリルムァネナW 運⽤資産ガェカク7億

ッテダム

Harポリr Caルital Advisリrs (HCA) 運⽤資産グク7億

シカゴ

ネリポムマリ Iラvムstmムラt トaラaモムmムラt (ネIト)

運⽤資産ガ7ク億 ボストン

Traラstrムラd 運⽤資産6ガ億

ッテダム 多様商品を提供する

国際的機関投資家 向け資産運用会社

運用会社選定を採用する

米国投資信託会社 バュー株投資ティック^{業界最高ベの} システム運用特化した 世界トッ 5の先物投資

顧問会社 TA

運用資産残高の推移

€183

運用資産残高の推移

運⽤資産残⾼：

ガェコギカ億 ^ガ約キク兆円機関投資家グギ％個人投資家ク7％キカガキ年純利益

€95 €90 ^€98

€102

€122

€135 ^€139

€103

€127

€142 €143

キカガキ年純利益：

ガ6キ百万約キガキ億円

_キカ

1 Ro e o ire tを除く 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(22)

プレゼンテーション資料 オリックス│投資家情報│IRイベント

ッ の強みと今後の成⻑戦略

ッ の強みと今後の成⻑戦略

ッ 株式会社

ッ 株式会社

ッ 株式会社

ッ 株式会社

経営企画部⻑

経営企画部⻑ 藤井 藤井 佳子 佳子

2カ1ク

2カ1ク年 年ギギ月 月21 21日 日

カ

会社概要

会社概要

 ッ 常 新 い 追求 先進的 国際的 商品

提供 ⾦融 会社

 設⽴サ ガゴ6ク年ク月

 上場 証券取引所

東京証券取引所 ィコグゴガイ 個人 ガ 7% 他

株主構成

• 東京証券取引所 ィコグゴガイ

• 証券取引所 ィIビイ

 格付

クォグ% 個人 ガォ7%

 格付

• ノァニサ Aエ オ 安定的

• トリリミy’sサ Baaキ オ 安定的

ネァIサ Aウ オ 安定的

⾦融機関等

ギカォゴ%

• ネァIサ Aウ オ 安定的

 主要指標

• 営業収益サ ガカ 6グ6億円

外国法人等

6キォゴ%

営業収益サ ガカェ6グ6億円

• 当期純利益サ ガェガガゴ億円

• 総資産サ コクェギゴ7億円

従業員数 ガゴ カクギ人

• 従業員数： ガゴェカクギ人

ガ

ッ について

ッ について 持続的 成⻑ 持続的 成⻑

 クコ年間毎期⿊字 計上 持続的 成⻑ 実現

当社株主 帰属 当期純利益

(単位 億円

2,000

2ェカカカ

(単位：億円

1,500

1ェグカカ

1,000

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グカカ

0

キ

0 196ク 197グ 198カ 198グ 199カ 199グ 2カカカ 2カカグ 2カ1ク

ッ について

ッ について 事業 専門性 事業 専門性 総合⼒ 総合⼒

 ⾦融 専門性 ⾼ 隣へ 隣へ 事業展開

与信審査 び

与信審査 び

イ ン 能⼒

イ ン 能⼒

生命保険

銀⾏

投資

 ン ン ン

 事業再生

 債券投資

 ン

融資

 法人向 融資

 住宅 ン

 ン

 ン 債権回収

 不良債権投資   船舶 航空機投資 ッ ン

 トァA

サ ビサ 船舶 航空機

プレゼンテーション資料オリックス│投資家情報│IRイベント

ッの強みと今後の成⻑戦略

ッの強みと今後の成⻑戦略

ッ株式会社

ッ株式会社

ッ株式会社

ッ株式会社

経営企画部⻑藤井藤井佳子佳子

2カ1ク年年ギギ月月21 21日日

_カ

 ッ常新い追求先進的国際的商品

提供⾦融会社

 設⽴サガゴ6ク年ク月

 上場証券取引所

東京証券取引所ィコグゴガイ ^個人 ^{ガ 7%} ^他

• 東京証券取引所ィコグゴガイ

• _{証券取引所ィIビイ}

クォグ% 個人 ^ガォ7%

• _ノァニサ _{Aエオ安定的}

• トリリミy’sサ Baaキオ安定的

ネァIサ Aウオ安定的

• _ネァIサ _{Aウオ安定的}

• _{営業収益サ} _{ガカ 6グ6億円}

営業収益サガカェ6グ6億円

• _{当期純利益サ} _{ガェガガゴ億円}

• 総資産サコクェギゴ7億円

従業員数ガゴカクギ人

• _{従業員数：} _{ガゴェカクギ人}

ッについて

ッについて ^{持続的成⻑} ^{持続的成⻑}

 クコ年間毎期⿊字計上持続的成⻑実現

当社株主帰属当期純利益

(単位億円

_キ

ッについて

ッについて ^{事業専門性} ^{事業専門性} ^総合⼒ ^総合⼒

 ⾦融専門性⾼隣へ隣へ事業展開

与信審査び

与信審査び

イン能⼒

イン能⼒

 ンンン

 法人向融資

 住宅ン

 ン債権回収

 不良債権投資 ^ _{ 船舶航空機投資} ^ッ ^ン

サビサ船舶航空機

 ⾃動⾞  不良債権投資 _{ 船舶航空機投資}

を取扱う

を取扱う

 測定機器情報関連機器

びン事業

 船舶航空機

ガゴ6ク ^キカガク

 ン  ンテン

を取扱う

を取扱う

専門性 ^{ 開発賃貸} _{ 施設運営}

 ッン

 省対策

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ガゴ6ク ^{ 蓄電池} ^キカガク

ッの強み

ッの強み

 分散ッワン取調達構造強

分散事業

分散事業

バンの取

国内外に広調達構造

ッワ

_ク

分散事業

分散事業物件多様化⾼付加価値化

対象機種拡大

ガゴ6ク年一般機器開始

年般機器開始

ガゴ67年事務機器開始

ガゴ7キ年商業施設店舗什器備品開始

不動産事業高付加価値化

ガゴ7ガ年大型船舶受注