1
船舶ヷ海洋事業本部
事業説明会
年
月９日
船舶ヷ海洋事業本部長
目次
1.
2009
度
総括
- 3
2.
船舶
海洋
業
近況
- 4
3.
2010
度
業計画
(
数値計画
)
- 8
4.
2010
度
業計画達成
向
業戦略
- 9
5.
改革
へ
組
-11
3
. 2009年度の総括
前
度
億
減少
期首計画比
億
注隻数
隻
前
比△
隻
注
訳
期
隻
期
隻
前
度
億
増益
損益
暶
高
影響等を
採算改善
進捗し
前
度引当額
を見直し
等
増益
注
営業利益
億 億
売
引渡隻数
隻
前
比△
隻
引渡
訳
自動車運
船
隻
船
隻
船
隻
巡視艇
隻
億
2009 度
期首計画
1200
.
船舶ヷ海洋事業の近況
)
市場環境
(
新
船発注
需要
測
)
ン 以前 海 荷動 順調 拡大を し 実需を超え 船舶 大 発注 行わ
ン 需要 激減 需給 約 倍
直近～ 需要 約 ～ 千万 中期的需要 約 千万 見込
出典 新 船発注 World Shipyard Monitor (October 2009)
今後 測
ン 等
間(2009～2011)
61百万ＧＴ
既発注 船腹過剰 108百万ＧＴ
間(2009～2012 )
船腹過剰
新 船建 需要を
遅
(Bulk Tanker Container)
ン
以降需給
大幅
拡大
供給能力
億 千 百万
需給
余剰
需要
約 万
需要
約 万
需給
5
◆需要
食い
船腹余剰対策
難しい船種
(
ン
船
,
大型
等
)
発注
現暼船腹
匹敵
ほ
多い
船齢
比較的若い
建
需要
回
遅
？
.
船舶ヷ海洋事業の近況
◆
遅
発注
少
い船種
( LPG
船
,LNG
船
◆高齢船
多く
市況次第
需要
見込
船種
自動車運
船
( PCC) )
比較的早い段階
建
需要
回
期待
？
)
主要船種
現暼船腹
船齢別
)
び発注
い
船種
断を許さ
い状況
し
く
く
出典 Ship Type Orderbook Monitor (Oct. 2009)
CLARKSON RESERCH SERVI CES LTD.
船齢20+ 船腹 発注 船齢20+ 船腹 発注 船齢20+ 船腹 発注 船齢20+ 船腹 発注
単 隻数
以 ～
% % % % % % % %
青字 船齢20 以
橙字 船腹 (隻数)
緑字 発注 (隻数)
※( ) 船腹 対 比率
発注 船齢)
0- 4 5- 9 10-14 15-19 20-24 25+ % % % % % %
.
船舶ヷ海洋事業の近況
)
船価
暶
及び
鋼材費
動向
中国
旺盛
需要
鋼材等
値
圧力
B/ C価格
45%
落
◆船価推移
◆鋼材価格
値
向
交
開始
¾
鋼材原料価格動向
鉄鉱石 前 比 ％ＵＰ 原料炭 同 ％ＵＰ
¾
鋼材需要減
海 物流 回 不透明 あ 船用鋼材
需要 推移 見込
鋼材価格 船 大 部分を占
鋼材価格 昇 船価 昇 懸念 新 船
商談 抑 新 船 鋼材需要 共 減
悪 環 能性あ
¾
鋼材供給能力
拡大
韓国 新 船用厚板 出荷 始
需給 さ 見通し
¾
新
船需要
ン 船 未 約5% 船状態 運航
削減 減 航海 実施し い
¾
船価
落
需給 悪化 伴い 船価 落
大型 % 落
2010 度 入 船価 感 あ
本格回 至 い い
一部 船種 船価 昇 しあ
◆
暶推移
7
◆
一般商船
大
く需給
ン
崩
少
い商談を巡
熾烈
戦い
想さ
◆
船種毎
見
大型
ン
船
注
大
く
一方
船
自動車運
船
需要回
早期
訪
期待さ
不透明感
◆
製品需要
迷を
船価値
圧力
中
流側
原材料値
圧力
あ
鋼材を始
そ
他資機材
減
大
障害
そ
圧力
間
一層
原価
減活動
求
.
船舶ヷ海洋事業の近況
3. 2010年度の事業計画
数値計画
注
売
計画
9
4. 2010事計達成に向けた事業戦略
)
業構成
変革
当社建 主力機種へ
社 製品 ｰﾛﾁｸﾜﾘｮｺｬﾛ 専門 ｸﾕﾌﾜﾘｮｺｬﾛ加
客船 毎 1隻 連 建 体
LNG-FPSO 2～3 置 1隻 注
洋 風車設置船 隻/ 注
ン 力強化
( 開発
/顧客 早期実現)
海洋基本法 定を ン し特 船 注
艦艇 引 術力強化
環境負荷 減へ 規 強化を梃子 修改 工 注拡大
2012
2010
成長
1 0
計
2011
2013
2014
改革
大型
新分
製品を主力機種化し
益
構
改革
加
売
規模
売
(億 )
当面 船腹余剰 く船種
原価 減活動強化 固締
体 構築 → 選別 注
船腹余剰解消 期待さ 船種
環境 術 燃費 減 術
開発加 C/ S, 大型
PCC等
術格差 確実 注
4.
2010事計達成に向けた事業戦略
改革
成長
組
●当面
注減
対応
体
作
改革
成長
固締
体
構築
足元を固
将来
大型
PJ
新分
へ
進出
備え
0 8
計
2009
2010
2012
成長
1 0
計
2011
2013
2014
改革
¾
注力強化
秋
営業
設計
連携強化
¾
固締
体
構築
工場運営体
見直し強化
固定費削減活動強化
●市場回
期を睨
新しい
業体
構築を図
¾
省
環境
術等
開発力強化
注拡大
¾
製品
業構成
再構築
新分
軸足
需要確
客船
海洋関
船
戦力集中し必注
玉成
11
. 改革プロセスへの取り組み
1)
注力強化
¾
船舶
海洋営業部発足
暻
日
¾
船舶
海洋
術部
連携を強化し
新しい競
力
獲得
注力強化
本社営業部再
旧体
(～2010/ 3暻)建
場所別営業
新体
( 2010/ 4暻～)機種別営業
客船
(客船 )海洋
修改
(海洋 特 案件 官公庁(新 / 修繕)
一般修繕 改 潜水機種 新製品)
( ン 船 LNG- FPSO etc)
物流
( ン 船 PCC RORO BC etc)
0 8
計
2009
2010
2012
成長
1 0
計
2011
2013
2014
改革
船海
業一体運営
加
注力を強化
新
営
業
部
営業1部(長船 神船担当)
. 改革プロセスへの取り組み
2)
固締
体
構築
¾
効率的工場運営
構築
無い業務
へ
改革
業本部
体
改革
柔軟
機動的
業運営体
確立
固締
体
構築
0 8
計
2009
2010
2012
成長
1 0
計
2011
2013
2014
改革
業体
を見直し
削減
生産効率
向
を図
¾
原価
減活動
加
¾
調達
資材費
減活動
△
40% ( 2008/
比
)
α
資材費
減
13
. 成長プロセスへの取り組み
)
術開発力強化
¾
省
術
ン
型
船
空気潤滑
推進
陽
ﾈﾝﾆﾗ
次電池ｺｻﾁﾑ
再熱
ン
ン
直噴型
主機
ン
¾
環境
術
水処理
排気
脱硝装置
開発
術
高度
省
環境
術を総合し
を開発
製品
省
率
超省
自動車運
船
△
30- 50% )
LNG
航
(
△
20% )
港
ン船
港
CO
2
排出
氷海対応型
LNG
船
△
25- 35%
提供Japan Marine Science I nc. 空気潤滑
ン 型ＬＮＧ船 ﾈｰﾊﾜﾖｭﾂﾜCRP- POD推進ｺｻﾁﾑ
省 率25% 省 率12% 省 率20%
ＵＳＴ 再熱 ン ン 脱硝装置
. 成長プロセスへの取り組み
)
環境
術
推進
Plant
効率
向
環境規
舶用燃料革命
石油代暶燃料へ
対応
原動機
業本部
連携
高効率
ン
を開発
燃費を改善
Air Emission
を
減
☆
総合燃費効率
％
向
☆
Ultra Steam Turbine Plant
再熱
ン
ン
Î
排熱
排熱
を回
☆
総合燃費効率
～
％
向
☆
Slow Speed Diesel – Gas injection
直噴
ン
Î
然
を熱効率
優
機関
直接燃焼
低圧ﾀｰﾋ
主 ｲﾗ
脱気器
2段ｴ ﾉ ｲ
ﾖﾉｮﾀ
ﾖﾉｮﾀ
高圧 中圧中圧
LP-1
蒸留 装置
給水ﾌﾝﾛﾊﾝ
給水ﾌﾝﾛﾊﾝ
主復水 器
排水ﾀ ｸへ
ﾀｮﾉﾜﾛ駆動用蒸気 9.80 MpaG x 560 ℃
ﾖﾉｮﾂ ｹｰｸﾗ
低圧ﾀｰﾋ
P
軸発
M
G
ｴﾜｻ再液化装置 LNG
ン
ｲｸﾇﾍｰｹﾜ 補 ﾌﾜｰﾕｮ
ﾀｮﾉﾜﾛ発電機
N2ｸﾛﾊﾝ ﾘｭｹｮ
燃料ｴﾜｻ供給ﾌﾝﾛﾊﾝ
燃料ｴﾜｻ供給ﾌﾝﾛﾊﾝ
LNG ﾌﾜｰﾗｳﾊｴﾜｻ
LNG 蒸気
15
☆
環境
時代
軽
化
心化
暷新
術
推進
を従来比
%削減
省
型空調装置
照明
船
消費電力
%
. 成長プロセスへの取り組み
)
客船
◆極東唯一
客船建
実績
豊富
省
環境
術
欧州
寡占市場
参入
ン ン例 環境性能を 視
市場環境
今後
均
%
安定成長産業
Î
万
ン超
大型客船
～
隻
新
需要
相当
戦略機種
し
的
注
業
柱
☆
高性能
高品質
船体を共通ﾊﾝﾕｭﾂﾊｩｮﾑ化
客室部
ン
合わ
志向
を
幅広く
ン
共通
部
A
幅広い客 を一
Ａ 客室部
B 客室部
B
16
☆
競
力
調達
建
改善
国
客船用機器
開発
確立
競
力
安定調達強化
ン
協業
装
設備工
一括管理
. 成長プロセスへの取り組み
)
客船
品質確保
競
力
両立
業化
鍵
井裏配管設計
戦略機種
し
的
注
業
柱
ン 吊 状態
☆
効率的
建
設計
建
術
改善
次元設計情報
”MATES”
を駆使
精密
設計
物流情報を生成
ン
溶接等
建
方法
設備を
新
客室区画
ジュール
キ ビン
乗組区画
数 十 種 類 ン
室 を
17
. 成長プロセスへの取り組み
☆
豊富
船建
術
海洋
術
活用
☆
型
立方形
ン
い
対応
能
当社
☆
社
協業
販路拡大
) LNG- FPSO
ン
方式
加え
当社
自
立方形
ン
方式を開発中
開発
注確立し
業
柱
今後
～
基
需要あ
洋 液化貯蔵設備
概念 認
立方形 ン Ｂ
ＭＨＩ 自開発 対応
船級協会 ＬＲＳ ＡＢＳ ＮＫ
ＡＩＰ 概念 認 得
大型 百万 ン 以 中小型 百万 ン 以
ＭＯＳＳ型球形 ン 対応
. 成長プロセスへの取り組み
)
洋
風力発電周辺分
☆
欧州
再生
利用拡大
大規模洋
風力発電
計画
進捗中
☆英国
ン
設置時期
～
風車
大型化
設置海域
深く
遠く
☆
風車
し
当社原動機
協業
ン
開発
業者へ
早期働
初期段階
新
計画
込
参入を図
環境
業
統括戦略室
連携
社
術
ン
ン成果を武器
新規
を開拓
暷適
設置作業船
～
隻規模
需要
見込
陸 着定式
特 作業船 開発
19
☆
当社
株
日立
ン
共同開発し
水
浄化
暻
日
型式
認を
得
☆
再液化装置
載
航行時
余剰
く
輸
効率
☆
船
ン
ン
効率化
削減
. 成長プロセスへの取り組み
)
環境
改
ン
ン
拡大
環境負荷
減へ
規
強化を梃子
を拡大
2010
2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
水処理装置
載義務
NOx規
SOx規
年以前建造の ﾊ ﾗｽﾄﾀ ｸ
～ 年建造船 ﾊ ﾗｽﾄﾀ ｸ 以下
全船舶 年以降建造の
全ての船舶
↑
↑
↑
↑
↑
次規制↑
次規制↑
規制
一般海域 %
↑
規制
指定海域 %
↑
規制
指定海域 %
バラスト水浄化システム 再液化装置
. 成長プロセスへの取り組み
)
ン
ン
拡大
外販拡大
ＭＡＴＥＳ
積極拡大
設計
工作
ン
ン
業
構築
◆
概要
～
～
長崎 船所 設計 工作 約 を掛 作 船 Ｄ
く 革新活動 を通し 設計 工作支援機能を大幅 実
設計 当社設計 折込 殻艤 高度化
工作 ワ 作業確認 鋼板印字 作業指示
⇒
船
生産
変革
へ成長
設計変更率
減
排
非熟練工
早期戦力化
ン
ン
拡大
外販実績 社 強 (中小手 船所 設計会社 ⇒ 船ｺｻﾁﾑ 国 ｺｨｯ 船所 開発さ 実用的
⇒
今後
国
圏
船所へ拡販
中小手 船所 設計 作成要員を提供
Ｄ ワ提供 印字鋼板販売
を利用し 設計 工作 ン ン 業務
⇒
MATES
WI N- WI N
関
を構築
ワ 作業確認
2
