42
➢
日本金融事業：国内アパートローン市場と当社保証残高の推移219,150
222,870
224,423
227,234 228,371 229,643 229,794
232,680 232,764
210,000 215,000 220,000 225,000 230,000 235,000
2016/6 2016/9 2016/12 2017/3 2017/6 2017/9 2017/12 2018/3 2018/6 2018/9
左軸：国内銀行全体におけるアパートローン残高推移（棒グラフ）
右軸：日本保証におけるアパートローン保証残高の推移（棒グラフ）
手前：国内銀行全体における実行金額「伸び率」推移（折れ線グラフ）
単位：億円 単位：億円
186 264
373
472
588
712
886
1,014
1,165
1,270
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
26.42%
23.79%
17.83%
-0.59%
-14.13%
-21.11% -22.32%
-16.11%
-22.48%
44 44
➢
アパートローン保証における対象物件の質と高い入居率の裏付け北海道 1件 0.04%
東北 65件 2.56%
関東
1,083件 42.67%
近畿 763件 30.06%
中国 3件 0.12%
中部 423件 16.67%
四国 1件 0.04%
九州 199件7.84%
エリア別承認分布
最寄駅からの距離（徒歩）
関東圏承認分布
埼玉県 272件 10.72%
東京都 419件 16.51%
神奈川県 159件 6.26%
千葉県 233件 9.18%
5分以下 23.39%
10分以下 45.96%
11分以下 8.77%
12分以下 6.58%
15分以下 11.88%
15分超 3.43%
※2018年9月末現在
➢
韓国 貯蓄銀行データ平均貸出金利と 平均預金金利
404
555
16/
4~6 7~9 10~12 17/
1~3 4~6 7~9 10~12 18/
1~3 4~6 7~9 単位：億ウォン
純金利収入 韓国貯蓄銀行2行の主要指標値（K-GAAP基準）
14.65%
12.03%
2.36% 2.54%
16/
09 12 17/
03 06 09 12 18/
03 06 18/
09
平均貸出金利 平均預金金利
46
➢
インドネシアJトラスト銀行データ
940
1,131
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
2016/
7~9 10~12
2017/
1~3 4~6 7~9 10~12
2018/
1~3 4~6 7~9
参考レート：1ルピア＝0.0078円
Jトラスト銀行の主要指標値
平均貸出金利と
平均預金金利 単位：億ルピア
12.30%
10.93%
7.51%
6.40%
16/
09 12 17/
03 06 09 12 18/
03 06 09
平均貸出金利 平均預金金利
純金利収入
➢
韓国金融事業3社における貸出資産残高及び不良債権比率1,740 1,953
682
1,011 462
597 2,884
3,561
5.0% 5.4%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
2017/
03 06 09 12
2018/
03 06 09
単位：億円
＝ JTキャピタル
貸出資産残高と不良債権比率（IFRS基準）
＝ JT貯蓄銀行
＝ JT親愛貯蓄銀行
＝ 3社合計 不良債権比率
48 48
➢
韓国貯蓄銀行：資産規模バブルチャート（2017年12月末現在）JT親愛貯蓄銀行およびJT貯蓄銀行 Daishin Savings Bank
SBI Savings Bank OK Savings Bank
PEPPER Savings Bank Cheonan Mutual Savings Bank
Korea Investment Savings Bank
Eugene Savings Bank WELCOME SAVINGS BANK Moa Mutual Savings Bank
OSB Savings Bank
Acuon Savings Bank
JT親愛貯蓄銀行およびJT貯蓄銀行
（2018年1~9月）
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
-10 10 30 50 70 90 110
資産１兆ウォン以上の貯蓄銀行とJトラストグループ（韓国）のポジション
（ROA：％）
（当期利益：10億ウォン）
出所：金融監督院のデータを参考に当社作成
※Jtrust Group Koreaは 2018年1~9月データも掲載
➢
韓国：貯蓄銀行上位の利益/ROA/資産規模（2017年12月末現在）No. Company name Net profit ROA Total Assets
単位：百万ウォン
1 SBI Savings Bank 88,900 1.61 5,531,569
2 OK Savings Bank 77,968 2.12 3,683,213
3 Jtrust Group Korea 12,162 0.42 2,923,447
JT Chinae Savings Bank 7,100 0.34 2,061,511
JT Savings Bank 5,062 0.59 861,936
4 Korea Investment Savings Bank 50,805 2.15 2,365,777
5 Acuon Savings Bank 25,138 1.12 2,238,799
6 OSB Savings Bank 24,851 1.28 1,942,883
7 Eugene Savings Bank 38,020 1.97 1,927,828
8 WELCOME SAVINGS BANK 35,050 1.83 1,916,508
9 Moa Mutual Savings Bank 33,252 2.07 1,606,309
10 PEPPER SAVINGS BANK 15,890 1.11 1,434,253
11 Daishin Savings Bank 15,220 1.15 1,328,412
12 Dongbu Mutual Savings Bank 9,412 0.84 1,123,484
50 50
➢
インドネシア商業銀行：資産規模バブルチャート（2017年12月末現在）Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri Bank Central Asia
Bank Negara Indonesia
Bank CIMB Niaga Bank Tabungan Negara
Bank Panin Bank Permata
Bank Maybank Indonesia Bank Danamon Indonesia
Bank JTrust FY2018 Bank JTrust
FY2017
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
-10,000 -5,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
資産規模上位の銀行とJトラスト銀行インドネシアのポジション
（ROA：％）
（当期利益：10億ルピア）
出所：OJKのデータを参考に当社作成 -20.0%
※Bank JTrustは
2018年1~9月データも掲載
➢
インドネシア：商業銀行上位の利益/ROA/資産規模（2017年12月末現在）No. Company name Net profit ROA Total Assets
単位：10億ルピア
1 PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk 28,469 2.64% 1,076,438
2 PT BANK MANDIRI, Tbk 20,010 2.05% 978,328
3 PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk 22,206 3.02% 734,784
4 PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk 13,045 1.97% 661,658
5 PT BANK CIMB NIAGA, Tbk 2,977 1.12% 266,305
6 PT BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk 3,022 1.97% 261,510
7 PT Bank Pan Indonesia Tbk（PaninBank） 2,412 1.13% 213,541
8 PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk 1,473 0.92% 160,552
9 PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk 3,681 2.40% 153,489
10 PT BANK PERMATA, Tbk 817 0.55% 148,091
54 PT BANK JTRUST INDONESIA, Tbk 129 0.75% 17,206
52 52
➢
インドネシア マルチファイナンス会社：資産規模バブルチャート（2017年12月末現在）Astra Sedaya Finance
Federal International Finance
Central Java Power
Adira Dinamika Multi Finance
OTO Multiartha
Toyota Astra Financial Services DIPO Star Finance BFI Finance Indonesia
Mandiri Tunas Finance
Summit OTO Finance
Indomobil Finance Indonesia BCA Finance
Olympindo Multi Finance -2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
-500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
資産規模上位のマルチファイナンス会社とOlympindo社のポジション
（ROA：％）
（当期利益：10億ルピア）
出所：Biro Riset Infobank（インフォバンク研究所）のデータを参考に当社作成 Olympindo社は監査修正後の3月期データにて掲載しています。
14.0%
➢
インドネシア：マルチファイナンス上位の利益/ROA/資産規模（2017年12月末現在）No. Company name Net profit ROA Total Assets
単位：10億ルピア
1 Astra Sedaya Finance 934 2.97% 31,478
2 Federal International Finance 1,806 6.14% 29,411
3 Central Java Power 2,239 7.75% 28,908
4 Adira Dinamika Multi Finance 1,009 3.65% 27,643
5 OTO Multiartha 452 1.97% 22,957
6 Toyota Astra Financial Services 351 1.58% 22,201
7 DIPO Star Finance 458 3.61% 12,679
8 BFI Finance Indonesia 798 6.40% 12,476
9 Mandiri Tunas Finance 335 2.94% 11,404
10 Summit OTO Finance 281 2.68% 10,495
11 Indomobil Finance Indonesia 90 0.96% 9,415
12 BCA Finance 1,139 13.97% 8,152
44 Olympindo Multi Finance 17 0.98% 1,727
54 Acleda Bank
Canadia Bank Cambodian Public
Bank Advanced Bank ANZ Royal
ICBC
First Commercial
Sathapana Bank Bank of China
Phnom Penh CB
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
資産規模上位の商業銀行とANZ ROYAL BANKのポジション
54
➢
カンボジア商業銀行：資産規模バブルチャート（2017年12月末現在）（ROA：％）
（当期利益：10億リエル）
出所：National Bank of Cambodiaのデータを参考に当社作成
➢
カンボジア：商業銀行上位の利益/ROA/資産規模（2017年12月末現在）No. Company name Net profit ROA Total Assets
単位：10億リエル
1 Acleda Bank Plc. 345 1.65% 20,903
2 Canadia Bank Plc. 331 1.83% 18,060
3 Cambodian Public Bank Plc. 188 2.20% 8,574
4 Advanced Bank of Asia Ltd. 186 2.80% 6,671
5 ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd. 98 2.36% 4,175
6 ICBC Limited P.P. Branch 81 2.00% 4,092
7 First Commercial Bank, P.P. Branch 80 2.88% 2,782
8 Sathapana Bank Plc. 74 1.77% 4,185
9 Bank of China (Hong Kong) Limited P.P. Branch 62 1.29% 4,900
10 Phnom Penh Commercial Bank 45 1.75% 2,569