『請求業務管理ソフト』の利用準備の流れ
ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備
1．職員（ケアマネ、事務員など）の情報を登録する
1-1．職員情報とは ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P28 1-2．職員情報を登録する
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
P292．カイポケを複数人で利用できるようにする
2-1．カイポケを利用できるユーザー（職員）と利用範囲
・ ・
P31 2-2．ユーザー（職員）の登録と利用権限の設定をする・ ・ ・
P331 ．職員（ケアマネ、事務員など）の情報を登録する
自社事業所の「事務員」、「管理者」、「ケアマネジャー」、「介護職員」などを職員と定義して おります。
『請求業務管理ソフト』にて登録する帳票類や、後ほど登録するユーザーの基の情報となります。
■居宅介護支援事業所
「事務員」、「管理者」、「ケアマネジャー」
※訪問介護事業所の場合
「事務員」、「管理者」、「サービス提供責任者」、「介護職員」
※通所介護事業所の場合
「介護職員」、「看護職員」、「機能訓練指導員」、「生活相談員」
1-1 ．職員情報とは
ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備
1-2 ．職員情報を登録する
《職員情報》を登録します。操作手順は以下の通りです。
ポイント
②
②［新規追加する］をクリック します。
③
③職員の基本情報を入力 します。
※「＊」は必須項目です。
④［次へ］をクリックします。
④
⑦［次へ］をクリックします。
⑤該当の「職員が所属して いる拠点」を選択します。
⑦
⑤ ⑥「担当サービス種類」を
選択します。
⑥
職員情報を変更される場合は、
該当の職員名をクリックします。
以降の手順は新規追加と同様 です。
①
①《職員情報》をクリックします。
■「所属」
前述（P16～P22）の「2．自社の拠点・事業所情報を登録する」にて登録した「拠点情報」と、
入会時に自動登録された本社・間接部門が表示されます。
※本社・間接部門とは・・・拠点・事業所をとりまとめる本社機能や、本社機能に付随する経理・
人事などを担当する間接部門のことです。
法人様の規模などよっては本社・間接部門としての機能が拠点に集約されている場合もありますが、
本社・間接部門の有無に関わらず、カイポケでは入会時に自動登録されます。
⑧
⑧「職種」を選択します。
⑨［次へ］をクリックします。
⑨
⑪［次へ］をクリックします。
⑪
⑩職員が資格をお持ちで あれば、資格情報を入力
⑩ します。
⑬［登録する］をクリック
⑬ します。
⑫内容を確認します。
⑫
※想定される職種が青色で 表示されます。
※想定される資格種類が 青色で表示されます。
ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備
管理ユーザー
発行
一般ユーザー
管理ユーザーIDを発行します。
・カスタマーサポートとの契約手続きや、一般ユーザーの作成・利用 制限を行うことができます。
・法人内の全情報（全拠点・全事業所の情報）の管理・更新を 行うことができます。
・サイトトップ画面の「会計・経営管理・給与振込・早期入金」を ご利用の場合は管理ユーザー様のみがご利用できるようになってい ます。
・管理ユーザーによって発行され、利用範囲を制限されたユーザー です。
・管理ユーザーにより指定された拠点・事業所の情報を更新する ことができます。
カスタマーサポート
発行・利用制限
2-1. ユーザー（カイポケを利用できる職員）と利用範囲
カイポケを複数の職員で利用できるように設定します。
ユーザー（カイポケを利用できる職員）には、「管理ユーザー」と「一般ユーザー」があります。
以下ではそれぞれのユーザー定義と利用範囲を説明します。
2 ．カイポケを複数人で利用できるようにする
（
1）「管理ユーザー」「一般ユーザー」とは
ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備
（
2）各ユーザーの利用範囲
ページ中央の画面に記載されている数字ごとに各ユーザーの利用範囲を説明しております。
○・・・利用可能 △・・・一部利用可能 ×・・・利用不可
ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備
①
② ③
①管理用画面の入り口
「管理用の画面へ」をクリックすると管理用画面に入ります。
※管理用画面の概要は「操作マニュアル」で説明しております。
②操作用画面の入り口
事業所名をクリックすると操作用の画面に入ります。
※「操作用画面」の概要は「操作マニュアル」で説明します。
③会員情報管理
《自社情報》、《契約情報》、《職員情報》、《ユーザー情報》、《Biz利用料金照会》を 更新・確認・管理するための画面です。
管理ユーザー 一般ユーザー
① ○ 全拠点・サービス事業所情報の
確認・管理を行えます。 × 画面に入ることができませんので、全拠点・
サービスの確認・管理は行えません。
② ○
全拠点・サービス事業所の画面に 入ることができ、全機能を利用でき ます。
△
管理ユーザーが指定した拠点・サービスの 画面に入ることができます。全機能を利用 できます。
③ ○ 全機能を利用できます。 △
管理ユーザーが指定した自社・職員情報、
Biz利用料金照会の何れかを利用できます。
（※契約情報、ユーザー情報は不可）
④ ○ サイトトップの機能を利用できます。 △ 会計・経営管理・給与振込・早期入金の ご利用はできません。
2-2. ユーザー（職員）の登録と利用権限の設定をする
一般ユーザーの登録と利用権限の設定を行います。操作手順は以下の通りです。
③半角英数字の任意 パスワードを入力します。
③
④
④［次へ］をクリックします。
TOP画面からでなくても、【会員情報管理】画面内から機能タブをクリックして各機能に移動すること ができます。
パスワードはカイポケにログインする際に必要ですので、忘れないよう保管してください。
万が一パスワードを忘れた場合は、再発行手続きを行うことができますが、その際メールアドレスが 必要となりますので、登録しておくことをお勧めします。
ポイント 注意
② ②「新規設定」をクリックします。
《職員情報》で登録した職員が、『ユーザー情報 一覧』画面に表示されます。
1
ポイント1
ポイント2
2
ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備
①《ユーザー情報》をクリック
① します。
ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備
ポイント
『会員情報管理』の「契約情報」と「ユーザー情報」は管理ユーザーのみ利用可能です。
一般ユーザーは利用できません。
⑤一般ユーザーが利用できる 機能・範囲を選択します。
⑤
⑥ ⑥［確認画面へ］をクリック します。
⑦ ⑦設定した権限に間違いが
ないか確認します。
⑧ ⑧［登録する］をクリックします。
2-3. ユーザー（職員）の登録と利用権限の設定をする
カイポケ営業やカイポケ早期入金など、レセプト以外の機能についても、ユーザーごとに閲覧権限 を変更することが可能です。操作手順は以下の通りです。
①権限を変更したいユーザーID をクリックします。
①
② ②捜査対象情報をクリック
します。
ポイント
カイポケ早期入金など一部のサービスは、利用を開始した時点でこのページに表示されるようになります。
③使えるようにする機能を
「有効」に変更します。
④設定変更後、「この内容 で設定する」をクリックします。
ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備
よくある質問
よくある質問
1．登録した拠点・事業所情報を変更したい
TOP画面の【会員情報管理】＿《自社情報より》変更を行います。
1-1. 拠点情報を変更する
②
②該当の拠点名をクリック します。
③［拠点情報の変更画面へ］
をクリックします。
③
拠点情報を変更します。操作手順は以下の通りです。
①《自社情報》をクリックします。
①
④拠点情報を変更します。
④
⑤［登録内容を確認する］
をクリックします。
⑦［登録する］をクリックします。
⑥登録内容を確認します。
⑥
⑦
⑤
よくある質問
1-2. 事業所情報を変更する
② ②該当の事業所名をクリック
します。
③［変更画面へ］をクリック
③ します。
事業所情報を変更します。操作手順は以下の通りです。
よくある質問
①《自社情報》をクリックします。
①
④事業所情報を変更します。
④
⑤［次へ］をクリックします。
⑤
⑥算定情報を変更します。
⑦［確認画面へ］をクリック します。
⑥
⑦
⑧
⑨
⑧入力内容を確認します。
⑨［登録する］をクリックします。
よくある質問
2．登録した拠点・事業所情報を削除したい
注意 ■拠点・事業所を削除する際の留意点
①契約状態が「未契約」である拠点・事業所の情報のみしか削除することができません。
契約状態が「未契約」以外、または、過去にご契約をいただいていた場合は、拠点・事業所情 報を削除することができません。
②事業所情報を削除しないと、拠点情報を削除することはできません。
拠点情報を削除する場合は、全事業所の削除をしてから削除します。
2-1. 事業所情報を削除する
事業所情報を削除します。操作手順は以下の通りです。
②削除する事業所名を クリックします。
②
よくある質問
①《自社情報》をクリックします。
①
③［削除する］をクリックします。
③
④［ＯＫ］をクリックします。
④
ポイント
事業所の削除が完了すると、『拠点情報』＿「事業所名」が空欄になります。
よくある質問