導入マニュアル
カイポケをはじめてご利用になる方のために、ご利用前に必要な準備とご確認いただく事、
ご契約手続きの方法について記載しております。
導入マニュアルでは・・・
ステップ1 パソコンの初期設定とログイン
ステップ2 【請求業務管理ソフト】ご利用の手続き
ステップ3
【請求業務管理ソフト】ご利用の準備
まずはじめに、ご利用になるパソコンの設定をしていただき、
カイポケにログインします。
1．パソコンの設定を確認する
2．カイポケにログインする
P3～P15
P16～P33
P34～P41
【請求業務管理ソフト】をご利用いただくための
ご契約手続きを行います。
1．登録されている法人の情報を確認する
2．拠点・自社事業所の情報を登録する
3．契約手続きを行う
【請求業務管理ソフト】をご利用いただくために、
自社事業所の職員の登録を行います。
1．職員（ケアマネ、事務員など）の情報を登録する
2．カイポケを複数人で利用できるようにする
※【請求業務管理ソフト】とは、カイポケの主機能のことです。 台帳・計画書・帳票作成、国保連請求などができます。カイポケ導入の流れ
P42～P48
よくある質問
1．登録した拠点・事業所情報を変更したい
2．登録した拠点・事業所情報を削除したい
ステップ1 パソコンの初期設定とログイン ご利用のパソコンの設定をカイポケ推奨の環境に合わせる必要があります。 設定が合っていないと正常に動作しない可能性がございますので、必ずご確認ください。
ステップ1
パソコンの初期設定とログイン
1．ご利用のパソコンの設定を確認する
カイポケ推奨環境
カイポケの推奨環境は下記の通りです。 ■OS推奨環境：Windows ■ブラウザ：Internet Explore11 ■推奨環境：Acrobat Reader8.2以上•
1-1．ウェブブラウザを設定する
ウェブブラウザを設定します。 以下の（1）～（3）の通りとなるよう、確認と変更を行います。•
（1）Javaスクリプトを有効にする
①「Internet Explorer」を 開きます。①
②
③「インターネットオプション」 をクリックします。 ②画面上部の「ツール」を クリックします。③
④
⑤「レベルのカスタマイズ」を クリックします。⑤
④「セキュリティ」を クリックします。 ステップ1 パソコンの初期設定とログインステップ1 パソコンの初期設定とログイン ⑧「OK」をクリックします。 ⑥スクロールして、 「アクティブスクリプト」を 探します。 ⑦「有効にする」 を選択します。
⑥
⑦
⑧
ポイント 左クリックしながら上下に移動させることで、画面を移動させることができます。（2）Cookieの設定を有効にする
ステップ1 パソコンの初期設定とログイン ①「プライバシー」を クリックします。②
①
②「詳細設定」を クリックします。③
④
③「ファースト パーティの Cookie」、 「サード パーティの Cookie」 それぞれ「承諾する」を選択します。 ④「OK」をクリックします。ステップ1 パソコンの初期設定とログイン
（3）SSLの暗号化通信を有効にする
①「詳細設定」をクリック します。 ②スクロールして、 「セキュリティ」の「SSL 2.0」 「SSL 3.0」「TLS 1.0」 「TLS1.1」「TLS1.2」を全て 選択します。 ③「OK」をクリックします。①
②
③
（4）ポップアップ ブロックを有効にする
ステップ1 パソコンの初期設定とログイン ①「ツール」をクリック します。①
②「ポップアップブロック」 をクリックします。②
③「ポップアップブロック の設定」をクリックします。③
④許可するWebサイトの アドレスの枠内に 「r.kaipoke.biz」を入力 します。④
⑤追加ボタンをクリック します。⑤
⑥許可されたサイトに、 追加したアドレスが表示 された事を確認します。 ⑤閉じるボタンをクリック します。⑥
ブラウザのキャッシュクリア操作方法
ステップ1 パソコンの初期設定とログイン②
③
①「ツール」をクリック します。①
③「インターネット一時ファイル およびWebサイトのファイル（T)」、 「クッキーとWebサイトデータ」、 「履歴（H)」を選択します。 ②「閲覧履歴の削除（D)」 をクリックします。 ④削除（D)をクリック します。④
カイポケの動作がおかしい場合は下記のブラウザのキャッシュクリアをお試しいただきますようお願い 致します。下記の方法で解消しない場合はカスタマーサポート（0120-560-029）までご連絡ください。 カイポケログイン画面に法人ID・ユーザーIDを保存している場合、 下記の操作を行なうと法人ID・ユーザーIDが消える可能性がございますので、ご注意ください。 注意 ⑤削除を行った後ブラウザの 再起動を行っていただきます。ステップ1 パソコンの初期設定とログイン
1-2．PDFソフトをインストールする
カイポケでは、帳票類を表示させる際にPDF閲覧ソフト「アドビリーダー」が必要となります。 「アドビリーダー」は無料でインストール可能ですので、お使いのパソコンにインストールされて いない場合は、インストールしてください。（1）パソコンに「アドビリーダー」がインストールされているかを確認する
①デスクップ上の「スタート」 をクリックします。①
②
②「すべてのプログラム」 をクリックします。 ポイント 「Adobe Reader」が表示されていればインストール済みです。 表示されない場合は、次ページ「（2）「アドビリーダー」をインストールする」の作業を 行ってください。（2）「アドビリーダー」をインストールする
ステップ1 パソコンの初期設定とログイン ②「アドビリーダー」の webページを開きます。②
④「ダウンロード」をクリック したら、画面の指示に従い 操作をします。③
③左図のアイコンをクリックします。④
ポイント 前ページの手順にて「Adobe Reader」がインストール済みであることを確認された場合は、 以下のインストール方法については読み飛ばしてください。 ①インターネットを開き、 検索サイトで「アドビリーダー」 を検索します。①
2-1．カイポケのログイン画面を表示する
ステップ1 パソコンの初期設定とログイン2．カイポケにログインする
①「Internet Explore」を 開きます。①
カイポケのログイン画面を表示するには、(a)URLを直接指定するか、(b)Google,Yahooなどか ら検索するかの2通りあります。(a)URLを直接指定する方法
②アドレス欄に下記のURLを 直接指定します。https://r.kaipoke.biz
(b)Google,Yahooなどから検索する方法
①検索サイトで「カイポケ」 と入力し、検索します。 ②リンクをクリックします。 ポイント 「お気に入り」に追加することで、次回以降カイポケにログインする際に、 カイポケを検索する必要がなくなります。①
②
②
2-2．カイポケにログインする
ステップ1 パソコンの初期設定とログイン ③同封資料の「カイポケＩＤ・ パスワードのご案内」に記載 されているIDとパスワードを 入力します。 ④「ログイン」をクリック します。③
④
ログインページをお気に入りに登録したら、実際にログインします。 ①画面上部の「お気に入り」を クリックします。 ②前ページで「お気に入り」 に追加したログインページを クリックします。①
②
【会員様向け ログイン ページ】 法人ID、ユーザーID、パスワードは無くさないよう保存してください。 万が一IDがわからなくなってしまった場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。 カスタマーサポート： 0120-560-029 パスワードを忘れた場合は、パスワードの再発行手続きを行うことができます。 「パスワードを忘れた場合はこちら」をクリックし、手順通りに操作を行えば、メールにて新しい パスワードを取得することができます。 ※一般ユーザーとは・・・P31～P32にて、各ユーザーの定義と権限を説明しております 注意 ポイント ログインをすると、次ページの『TOP』画面が表示されます。ステップ1 パソコンの初期設定とログイン 【サイトトップ画面】 ①【使わなきゃ損！】カイポケ基本メニュー・・・追加料金無しで使えるお得なメニューです。 ②【会員限定！】お得メニュー・・・会員限定の、お得な価格で利用できるメニューです。 ③【利用料金照会】・・・カイポケの 利用料金を確認できます。 ④お知らせ・・・ 会員向けの重要なお知らせが掲載されています。 ⑤ＢＩＺメール・・・カスタマーサポートから会員様への個別連絡メールを確認できます。また、操作方法などわからない ことがある場合は、BIZメールで質問することもできます。
①
②
③
④
⑤
メモ【TOP画面】 メモ ①請求業務管理ソフト カイポケの主機能です。 利用者や他社事業所などの基本登録、アセスメント・ケアプラン作成、計画書作成、 利用票・提供票作成、国保連請求、利用者請求など、主に請求業務・管理を行うことができます。 詳しい使用方法は「操作マニュアル」に記載しております。 ②お知らせ カスタマーサポートより、会員様に向けて重要なお知らせを掲載しております。 具体的には以下のようなお知らせを掲載します。 ・システムメンテナンスによるシステム停止の日時。 ・機能追加や障害対応状況。 ・カスタマーサポートの臨時営業時間のご案内 など。 ログインの都度、新着のお知らせをご確認ください。 特に「！重要」マークのお知らせは必ずご確認ください。 ③ニュース 制度改正や介護保険に関するニュースを掲載しております。 ④会員情報管理 【請求業務管理ソフト】を使用するために必要な自社の基本情報を管理します。 具体的には以下の情報を管理・参照できます。 ・自社情報 ・・・ 自社の拠点・事業所の情報などを登録・管理します。 ・契約情報 ・・・ 請求業務管理ソフトや国保連伝送機能など、カイポケとの 契約状態を管理・参照します。 ・職員情報 ・・・ 職員の職種・雇用形態などを管理します。 ・ユーザー情報 ・・・ カイポケを利用するユーザー毎の利用範囲を制限・管理します。 ・Biz利用料金照会 ・・・カイポケの 利用料金を参照します。 ⑤ＢＩＺメール カスタマーサポートより会員様への個別連絡がBIZメールに届きます。 また、操作方法などわからないことがある場合は、BIZメールで質問することもできます。 新着メール（☆NEW）は必ず確認してください。 ステップ1 パソコンの初期設定とログイン
①
②
③
④
⑤
ステップ2 【請求業務管理ソフト】ご利用の手続き
【請求業務管理ソフト】の利用手続きの流れ
ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き1．登録されている法人の情報を確認する
1-1．登録されている法人情報を確認する ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P14
1-2．法人情報を修正する
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P15
2．自社の拠点・事業所情報を登録する
2-1．事業者番号が取得済みの場合の登録方法 ・ ・ ・ ・ ・ ・ P16
2-2．事業者番号が未取得の場合の登録方法・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P19
3．契約手続きを行う
契約手続きの流れ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P23
3-1．契約手続きを行う
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P24
3-2．契約承認の確認を行う ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・P26
【請求業務管理ソフト】では、台帳・計画書・帳票作成、請求業務などを行うことができます。
以下のご利用手続きを行わないと【請求業務管理ソフト】をご利用いただけませんので、
必ずご対応ください。
1．登録されている法人情報を確認する
申込書に記載いただいた会員様の事業所情報を、カスタマーサポートが事前に登録しております。 登録内容を確認して、誤りがあった場合は修正してください。1-1．登録されている法人情報を確認する
登録済みの自社の法人情報の内容を確認します。 法人情報に誤りがない場合は、P16「2．自社の拠点・事業所情報を登録する」へお進みください。 メモ②
②登録されている自社 の法人情報に間違いが ないか確認します。 ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き①
①《自社情報》をクリックします。1-2．法人情報を修正する
法人情報に誤りがある場合は、以下の手順で修正します。 以下「法人情報」の法人種別、法人名、代表者名はお客様にて変更できません。 変更される場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。 カスタマーサポート：0120-560-029 注意③
②法人情報を正しい情報 に変更します。 ※「＊」は必須項目です。 ③［確認画面へ］をクリック します。②
④
⑤
④修正した法人情報に 間違いがないか確認します。 ⑤［登録する］をクリックします。①
①［法人情報の変更画面へ］を クリックします。 ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き2．自社の拠点・事業所情報を登録する
登録する事業所の事業者番号が市区町村より取得済みの場合の操作方法を説明します。2-1.事業者番号が取得済みの場合の登録方法
自社の拠点情報と事業所の情報を登録します。 市区町村より事業者番号を取得済みの場合と、総合事業を行っている場合、 事業所を立ち上げたばかりで未取得の場合とで、操作方法が異なります。 該当のページへお進みください。 ・事業者番号を取得済みの場合 ・ ・ ・ 下記＿[2-1.事業者番号が取得済みの場合の登録方法]へ ・総合事業を行っている場合・ ・ ・P22 ・事業者番号を未取得の場合 ・ ・ ・ ・ P24＿[2-2.事業者番号が未取得の場合の登録方法]へ 事業者番号を入力し［検索する］をクリックすると、WAMNETに掲載されている情報が次画面 の「拠点・事業所情報」に表示されます。 ※なお、カイポケでは現在ＷＡＭＮＥＴの情報を取り込んでおりません。情報が表示されなかっ たり、古い情報のまま表示される場合がございますので予めご了承ください。 ポイント②
②［拠点情報の新規追加 画面へ］をクリックします。 ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き①
①《自社情報》をクリックします。 ④［検索する］をクリックします。③
④
③事業者番号を入力します。WAMNETの情報が自動表示されない場合は、新規で「拠点・事業所情報」を入力してください。 「行追加する」をクリックすると、事業所情報を追加することができます。 同一住所内に複数の事業所がある場合に使います。 ポイント メモ ■サテライト区分 サテライト事業所とは、本体事業所に対し出張所という形で本体事業所とは別住所に 点在する事業所のことです。 該当する場合は、□に✓を入れてください。
⑤
⑤拠点情報の内容を確認 します。 ※「＊」は必須項目です。⑥
⑥事業所情報の内容を 確認します。 ⑦［次へ］をクリックします。⑦
注意 登録した区分や加算などの算定情報は、各種様式（支援給付費明細書・給付管理票）に 反映されます。 当該情報に誤りがあると、誤った情報で請求してしまう恐れがございますので、 登録情報にお間違いがないよう特にご注意ください。 ⑨［確認画面へ］をクリック します。 ⑧算定情報の内容を確認 します。⑧
⑨
ポイント ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き 割引率を設定できるサービス種類の事業所情報に関しては、割引率の設定箇所が表示され ます。割引率の設定が不要な場合は、「なし」を設定して下さい。 ポイント⑩「拠点情報」に間違いが ないか確認します。
⑩
⑫［登録する］をクリックします。⑫
⑪「事業所情報」に間違いが ないか確認します。⑪
拠点・事業所情報の登録が完了すると、以下の通り《自社情報》＿「拠点情報」に登録した 情報が表示されます。 ■《自社情報》＿『拠点情報』画面 拠点・事業所情報が表示されます。 ■TOP画面 ・拠点名・サービス種類・事業者番号が表示されます。 ※「拠点・事業所情報」の登録完了時点では、未契約のためクリックすることはできません。 クリックして【請求業務管理ソフト】を利用する方法は、「3．契約手続きを行う」にて 説明しております。 ポイント ■《自社情報》＿『拠点情報』画面 ■TOP画面 ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き①「介護予防ケアマネジメント」 を選択します。 ②［次へ］をクリックします。 ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き
2-2.総合事業を行なっている場合の登録方法
（1）介護予防ケアマネジメント
①
③算定情報の内容を確認 します。 ④［確認画面へ］をクリック します。②
③
④
ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き ④拠点情報に間違いが ないか確認します。 ⑦［登録する］をクリックします。 ⑤事業所情報に間違いが ないか確認します。 ⑥総合事業の算定情報に 間違いがないか確認します。
④
⑤
⑥
⑦
ポイント 通所介護（通所みなし・通所独自・通所独自/定率・通所独自/定額）、訪問介護（訪問みなし・訪 問独自・訪問独自/定率・訪問独自/定額）の総合事業サービスの登録方法も上記の操作方法 と手順は同一になります。2-3.事業者番号が未取得の場合の登録方法
登録する事業所の事業者番号が市区町村より未取得の場合の操作方法を説明します。 新規で事業所を立ち上げる会員様が該当します。（1）拠点情報を登録する
②［次へ］をクリックします。②
①
①［拠点情報の新規追加 画面へ］をクリックします。 拠点情報を登録します。操作手順は以下の通りです。 ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き 《自社情報》をクリックします。③拠点情報を入力します。 ※「＊」は必須項目です。
③
④
④［登録内容を確認する］ をクリックします。⑤
⑤「拠点情報」の入力内容を 確認します。 ⑥［登録する］をクリック します。⑥
■住所検索 郵便番号を入力し［住所検索］をクリックすると、「都道府県」、「市区町村」、「町名・番地」が 自動表示されます。 ポイント 「郵便番号」を入力します。 ［住所検索］をクリックします。 自動表示されます。 ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き（2）事業所情報を登録する
②［事業所情報の新規追加 画面へ］をクリックします。②
①登録した「拠点名を クリックします。①
③
③［仮登録する］クリックします。 事業所情報を登録します。操作手順は以下の通りです。 ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き事業所を仮番号にて登録すると、《自社情報》＿「拠点情報」に事業者番号には、「仮登録」と 表示さます。 ポイント ④サービスの情報を入力 します。 ※「＊」は必須項目です。 ⑤［次へ］をクリックします。
④
⑤
⑥区分や加算などの算定 情報を入力します。 ⑦［確認画面へ］をクリック します。⑥
⑦
⑧入力したサービスの情報 を確認します。 ⑨［登録する］をクリックします。⑧
⑨
ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き メモ ■サテライト区分 サテライト事業所とは、本体事業所に対し出張所という形で本体事業所とは別住所に 点在する事業所のことです。 該当する場合は、□に✓を入れてください。 割引率を設定できるサービス種類の事業所情報に関しては、割引率の設定箇所が表示され ます。割引率の設定が不要な場合は、「なし」を設定して下さい。 ポイント①「介護予防ケアマネジメント」を 選択します。 ②［次へ］をクリックします。 ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き
総合事業サービスの登録操作方法
（2）介護予防ケアマネジメント
①
③算定情報の内容を確認 します。 ④［確認画面へ］をクリック します。②
③
④
⑤「事業所情報」に間違い がないか確認します。 ⑥［登録する］をクリック します。⑤
⑥
3．契約手続きを行う
契約手続きの流れ
『請求業務管理ソフト』をご利用いただくためには、拠点・事業所ごとに契約手続きが必要となります。 契約手続きが完了した拠点及び事業所は『請求業務管理ソフト』をご利用いただけます。契約手続き
承認
契約完了
拠点・事業所ごとに 契約手続きを行う。 カスタマーサポートにて契約の承認を 行います。 ※即日承認となり ます。 平日のみの対応と なりますので、予め ご了承ください。 (土日祝にお手続き を頂いた場合は、 翌営業日の対応と なります。) 承認完了後 『請求 業務管理ソフト』を ご利用いただける ようになります。 メモ 以下の契約手続きを行うことができます。 ①請求業務管理ソフト・・・・・・台帳（他社事業所、利用者情報など）登録、ケアプラン作成、 予定・実績の登録、請求書の作成など、カイポケの主要機能をご利用いただけます。 ②アセスメント作成機能・・・・アセスメントを作成できます。 ③国保連伝送機能・・・・・・・・国保連へ伝送請求することができます。 ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き3-1．契約手続きを行う
拠点・事業所ごとに『請求業務管理ソフト』を利用するための契約手続きを行います。 操作手順は以下の通りです。 ②契約する拠点の「選択」 をクリックします。 ③［選択した拠点の契約 手続き画面へ］をクリックします。②
③
④
⑤
④契約する事業所の「契約 区分」を「契約する」にします。 ⑤［確認画面へ］をクリック します。⑥
⑥契約情報に間違いがないかを確認します。 ⑦［契約手続きを行う］ をクリックします。⑦
ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き①
①《契約情報》をクリック します。ポイント 契約手続きを行うと、下図の通り「未契約」が「契約予約済み」に変更されます。カスタマーサポートにて承認がされると、「契約予約済み」が「契約中」に変更されます。 ■契約状態 未契約：契約手続きがされていない。 契約予約済：会員様が行う契約手続きが完了し、カスタマーサポートの承認待ち。 契約予約済（非承認）：契約手続きを行ったがカスタマーサポートにて承認できない状態。 契約中：カスタマーサポートで承認され、契約が完了している。 ※『請求業務管理ソフト』をご利用いただけます。 ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き
3-2．契約承認の確認をする
契約の承認結果は、BIZメールにて通知いたします。■BIZメールを確認する
②
②件名「【カイポケ経営支援 サービス】 契約内容追加 手続きが完了しました。」を クリックします。 ③契約手続きが完了した ことを確認します。③
ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き①
①《受信メール一覧》をクリックします。■契約状態を直接確認する
カイポケ会員画面上から、直接契約状態を確認します。 上図の通り、契約が完了するとサービス名・事業者番号が青色で表示され、 クリックできる状態になります。 ※ 契約手続き後、即日承認いたします。平日のみの対応となりますので、予めご了承ください。 (土日祝にお手続きを頂いた場合は、翌営業日の対応となります。) ポイント1 《契約情報》をクリックすると、下記の通り、契約手続きを行ったサービス種類の「契約状態」が 「契約中」になっていることを確認できます。 ポイント2 ステップ2 『請求業務管理ソフト』ご利用の手続き 1 2ステップ3 『請求業務管理ソフト』ご利用の準備
『請求業務管理ソフト』の利用準備の流れ
ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備1．職員（ケアマネ、事務員など）の情報を登録する
1-1．職員情報とは ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P28
1-2．職員情報を登録する
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P29
2．カイポケを複数人で利用できるようにする
2-1．カイポケを利用できるユーザー（職員）と利用範囲 ・ ・ P31
2-2．ユーザー（職員）の登録と利用権限の設定をする
・ ・ ・ P33
1．職員（ケアマネ、事務員など）の情報を登録する
自社事業所の「事務員」、「管理者」、「ケアマネジャー」、「介護職員」などを職員と定義して おります。 『請求業務管理ソフト』にて登録する帳票類や、後ほど登録するユーザーの基の情報となります。 ■居宅介護支援事業所 「事務員」、「管理者」、「ケアマネジャー」 ※訪問介護事業所の場合 「事務員」、「管理者」、「サービス提供責任者」、「介護職員」 ※通所介護事業所の場合 「介護職員」、「看護職員」、「機能訓練指導員」、「生活相談員」1-1．職員情報とは
ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備
1-2．職員情報を登録する
《職員情報》を登録します。操作手順は以下の通りです。 ポイント②
②［新規追加する］をクリック します。③
③職員の基本情報を入力 します。 ※「＊」は必須項目です。 ④［次へ］をクリックします。④
⑦［次へ］をクリックします。 ⑤該当の「職員が所属して いる拠点」を選択します。⑦
⑤
⑥「担当サービス種類」を 選択します。⑥
職員情報を変更される場合は、 該当の職員名をクリックします。 以降の手順は新規追加と同様 です。①
①《職員情報》をクリックします。 ■「所属」 前述（P16～P22）の「2．自社の拠点・事業所情報を登録する」にて登録した「拠点情報」と、 入会時に自動登録された本社・間接部門が表示されます。 ※本社・間接部門とは・・・拠点・事業所をとりまとめる本社機能や、本社機能に付随する経理・ 人事などを担当する間接部門のことです。 法人様の規模などよっては本社・間接部門としての機能が拠点に集約されている場合もありますが、 本社・間接部門の有無に関わらず、カイポケでは入会時に自動登録されます。⑧
⑧「職種」を選択します。 ⑨［次へ］をクリックします。⑨
⑪［次へ］をクリックします。⑪
⑩職員が資格をお持ちで あれば、資格情報を入力 します。⑩
⑬［登録する］をクリック します。⑬
⑫内容を確認します。⑫
※想定される職種が青色で 表示されます。 ※想定される資格種類が 青色で表示されます。 ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備管理ユーザー
発行
一般ユーザー
管理ユーザーIDを発行します。
・カスタマーサポートとの契約手続きや、一般ユーザーの作成・利用
制限を行うことができます。
・法人内の全情報（全拠点・全事業所の情報）の管理・更新を
行うことができます。
・サイトトップ画面の「会計・経営管理・給与振込・早期入金」を
ご利用の場合は管理ユーザー様のみがご利用できるようになってい
ます。
・管理ユーザーによって発行され、利用範囲を制限されたユーザー
です。
・管理ユーザーにより指定された拠点・事業所の情報を更新する
ことができます。
カスタマーサポート
発行・利用制限
2-1.ユーザー（カイポケを利用できる職員）と利用範囲
カイポケを複数の職員で利用できるように設定します。 ユーザー（カイポケを利用できる職員）には、「管理ユーザー」と「一般ユーザー」があります。 以下ではそれぞれのユーザー定義と利用範囲を説明します。2．カイポケを複数人で利用できるようにする
（1）「管理ユーザー」「一般ユーザー」とは
ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備（2）各ユーザーの利用範囲
ページ中央の画面に記載されている数字ごとに各ユーザーの利用範囲を説明しております。 ○・・・利用可能 △・・・一部利用可能 ×・・・利用不可 ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備①
②
③
①管理用画面の入り口
「管理用の画面へ」をクリックすると管理用画面に入ります。 ※管理用画面の概要は「操作マニュアル」で説明しております。②操作用画面の
入り口 事業所名をクリックすると操作用の画面に入ります。 ※「操作用画面」の概要は「操作マニュアル」で説明します。③会員情報管理
《自社情報》、《契約情報》、《職員情報》、《ユーザー情報》、《Biz利用料金照会》を 更新・確認・管理するための画面です。管理ユーザー
一般ユーザー
① ○ 全拠点・サービス事業所情報の 確認・管理を行えます。 × 画面に入ることができませんので、全拠点・ サービスの確認・管理は行えません。 ② ○ 全拠点・サービス事業所の画面に 入ることができ、全機能を利用でき ます。 △ 管理ユーザーが指定した拠点・サービスの 画面に入ることができます。全機能を利用 できます。 ③ ○ 全機能を利用できます。 △ 管理ユーザーが指定した自社・職員情報、 Biz利用料金照会の何れかを利用できます。 （※契約情報、ユーザー情報は不可） ④ ○ サイトトップの機能を利用できます。 △ 会計・経営管理・給与振込・早期入金の ご利用はできません。2-2.ユーザー（職員）の登録と利用権限の設定をする
一般ユーザーの登録と利用権限の設定を行います。操作手順は以下の通りです。 ③半角英数字の任意 パスワードを入力します。③
④
④［次へ］をクリックします。 TOP画面からでなくても、【会員情報管理】画面内から機能タブをクリックして各機能に移動すること ができます。 パスワードはカイポケにログインする際に必要ですので、忘れないよう保管してください。 万が一パスワードを忘れた場合は、再発行手続きを行うことができますが、その際メールアドレスが 必要となりますので、登録しておくことをお勧めします。 ポイント 注意②
②「新規設定」をクリックします。 《職員情報》で登録した職員が、『ユーザー情報 一覧』画面に表示されます。 1 ポイント1 ポイント2 2 ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備 ①《ユーザー情報》をクリック します。①
ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備 ポイント 『会員情報管理』の「契約情報」と「ユーザー情報」は管理ユーザーのみ利用可能です。 一般ユーザーは利用できません。 ⑤一般ユーザーが利用できる 機能・範囲を選択します。
⑤
⑥
⑥［確認画面へ］をクリック します。⑦
⑦設定した権限に間違いが ないか確認します。⑧
⑧［登録する］をクリックします。2-3.ユーザー（職員）の登録と利用権限の設定をする
カイポケ営業やカイポケ早期入金など、レセプト以外の機能についても、ユーザーごとに閲覧権限 を変更することが可能です。操作手順は以下の通りです。 ①権限を変更したいユーザーID をクリックします。①
②
②捜査対象情報をクリック します。 ポイント カイポケ早期入金など一部のサービスは、利用を開始した時点でこのページに表示されるようになります。 ③使えるようにする機能を 「有効」に変更します。 ④設定変更後、「この内容 で設定する」をクリックします。 ステップ3 『請求業務管理ソフト』を利用するための準備よくある質問
よくある質問1．登録した拠点・事業所情報を変更したい
TOP画面の【会員情報管理】＿《自社情報より》変更を行います。1-1. 拠点情報を変更する
②
②該当の拠点名をクリック します。 ③［拠点情報の変更画面へ］ をクリックします。③
拠点情報を変更します。操作手順は以下の通りです。 ①《自社情報》をクリックします。①
④拠点情報を変更します。
④
⑤［登録内容を確認する］ をクリックします。 ⑦［登録する］をクリックします。 ⑥登録内容を確認します。⑥
⑦
⑤
よくある質問1-2. 事業所情報を変更する
②
②該当の事業所名をクリック します。 ③［変更画面へ］をクリック します。③
事業所情報を変更します。操作手順は以下の通りです。 よくある質問 ①《自社情報》をクリックします。①
④事業所情報を変更します。
④
⑤［次へ］をクリックします。⑤
⑥算定情報を変更します。 ⑦［確認画面へ］をクリック します。⑥
⑦
⑧
⑨
⑧入力内容を確認します。 ⑨［登録する］をクリックします。 よくある質問2．登録した拠点・事業所情報を削除したい
注意 ■拠点・事業所を削除する際の留意点 ①契約状態が「未契約」である拠点・事業所の情報のみしか削除することができません。 契約状態が「未契約」以外、または、過去にご契約をいただいていた場合は、拠点・事業所情 報を削除することができません。 ②事業所情報を削除しないと、拠点情報を削除することはできません。 拠点情報を削除する場合は、全事業所の削除をしてから削除します。2-1. 事業所情報を削除する
事業所情報を削除します。操作手順は以下の通りです。 ②削除する事業所名を クリックします。②
よくある質問 ①《自社情報》をクリックします。①
③［削除する］をクリックします。
