活動のデータを登録/確認/編集する

活動タブでは、予定、タスク、通話のデータを管理できます。各データの登録方法を確認しましょう。 

ス テ ッ プ  1 予 定 を 登 録 す る  

活動タブを開き、「新しい予定」ボタンをクリックし、作成画面で予定の件名、開始日時、終了日時を入力し てください。 

予定を見込み客や連絡先、商談など他のタブに関連付けする場合は、関連付けしたいタブを選択した後に、対 象のデータを選択しましょう 

「繰り返し設定」にチェックを入れると、週次レビューや定期ミーティングなど繰り返しの予定を設定できま

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有料プランではリマインダーを利用できます。「リマインダー」にチェックを入れると、設定した時間にリマ インダーを送信できます。リマインダーを送信するタイミング、リマインダーの種類(メール＆ポップアップ) を設定しましょう【3】。 

ス テ ッ プ  2 タ ス ク を 登 録 す る  

活動タブを開き、「新しいタスク」ボタンをクリックし、作成画面でタスクの件名、期限、ステータス、優先 度を設定してください。 

タスクを見込み客や連絡先、商談など他のタブに関連付けする場合は、関連付けしたいタブを選択した後に、

対象のデータを選択しましょう。 

繰り返し設定にチェックを入れると、週次レビューや定期ミーティングなど繰り返しの予定を設定できます。

繰り返しの開始日、終了日、繰り返し間隔を設定しましょう。 

有料プランではリマインダーを利用できます。「リマインダー」にチェックを入れると、設定した時間にリマ インダーを送信できます。リマインダーを送信するタイミング、リマインダーの種類(メール＆ポップアップ) を設定しましょう。 

[チ ェ ッ ク ポ イ ン ト ] 

タスクにステータスと優先度を設定することで、どのタスクから着手するか判断しやすくなります。[設定] > 

[カスタマイズ] > [項目]からステータスと優先度をカスタマイズできるので、管理しやすいステータスと優先 度を設定しましょう。 

ス テ ッ プ  3 通 話 を 登 録 す る  

活動タブを開き、「新しい通話」ボタンをクリックし、通話の件名、通話の種類、通話の目的を入力してくだ さい。 

通話を見込み客や連絡先、商談など他のタブに関連付けする場合は、関連付けしたいタブを選択した後に、対 象のデータを選択しましょう。見込み客や連絡先に関連付けすることで、通話の相手を記録できます。 

電話情報の項目にて通話時間を記録できます。手動で入力するか、タイマーを使用して通話時間を記録しまし ょう。 

ス テ ッ プ  4 活 動 の デ ー タ を 確 認 /編 集 す る  

活動タブのビューを開き、確認したいデータの件名をクリックしてください。対象のデータの詳細画面が表示 されます。 

画面上部の「編集」ボタンをクリックすると、現在のデータを編集できます。 

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