レポートを作成する [S]

商談のメモを表示するレポートを作成し、営業担当者の活動状況を確認しましょう。今回は、総額が 100,000 円以上で、今月完了予定の商談のメモを表示するレポートを作成します。 

ス テ ッ プ  1 対 象 の タ ブ を 選 択 す る  

レポートの画面で「レポートの作成」ボタンをクリックしてください。レポートの作成画面が表示されます。

この画面で次のようにタブを選択し、「続ける」をクリックしてください。 

タブの選択：商談  関連タブの選択：メモ    

文書番号：ZJTM140611101

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[チ ェ ッ ク ポ イ ン ト ] 

タブの選択の欄では親となるタブを選択し、関連タブの選択の欄では異なるタブを選択することで実現できま す。例えば、各取引先に発行した請求書を表示するようなレポートを作成する場合、次のように選択してくだ さい。 

タブの選択：取引先  関連タブの選択：請求書   

関連タブの選択の欄で選択できるタブは合計で 4 件までなので注意しましょう。 

ス テ ッ プ  2 レ ポ ー ト の 種 類 を 選 択 す る  

Zoho CRM では次の種類のレポートを作成できます。今回は要約レポートを選択してください。 

• 表形式レポート：データの一覧を表形式で表示するレポートです。 

• 要約レポート：データのグループ化や集計を行うレポートです。 

• マトリクスレポート：縦横の軸を利用して各項目のデータを整理して表示するレポートです。 

ス テ ッ プ  3 レ ポ ー ト に 表 示 す る 項 目 を 選 択 す る  

項目選択のタブを開いてください。レポートに表示できる項目が選択可能な項目の欄に表示されます。 

この欄からレポートに表示したい項目を選択し、「追加」ボタンをクリックしてください。 

今回は、商談名、完了予定日、メモ作成者、メモの内容、メモの登録日時を選択してください。 

ス テ ッ プ  4 グ ル ー プ 化 す る 項 目 を 選 択 す る  

グループ化のタブを開いてください。このタブではグループ化する項目を 3 階層まで設定できます。グループ 化する項目（1 番目）の欄で商談名を選択してください。 

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ス テ ッ プ  5 フ ィ ル タ ー を 設 定 す る  

フィルターのタブを開いてください。このタブではレポートに表示するデータを抽出するためのフィルターを 設定できます。 

標準フィルター、詳細フィルターのセクションでそれぞれ次のように設定してください。 

[チ ェ ッ ク ポ イ ン ト ] 

標準フィルターではデータを抽出する期間を最初に表示する内容として指定できます。例えば、商談の完了予 定日が今月、予定の開始日が過去 7 日以内など、日付/日時の項目に対して相対的な基準を設定できます。レポ ートの編集画面で設定した内容はデフォルトとして設定されます。レポートの表示画面でデフォルトとは別の 期間を適用することもできます（6.1 ステップ 5 を参照）。 

詳細フィルターではデータを抽出するための条件を指定できます。例えば、現在進行している商談を表示する ために、ステージが次の値を含まない失注と言った形で絶対的な基準を設定できます。ただし、標準フィルタ ーとは違い、レポートの表示画面で詳細フィルターの条件を変更することはできません。 

ステップ 6 レポートを保存する 

レポートの作成画面に表示されている「保存」ボタンをクリックしてください。 

レポートの保存というダイアログが表示されるので、レポート名、保存先となるレポートフォルダーを選択し、

「保存」をクリックしてください。 

   以上の手順でレポートを作成できます。