Sales Cloud
郵便番号使える 7 桁の場合
こんな感じ
→
点でプロットしてくれるバンプチャート
順位グラフ
例：売上規模ランキング
Tableau
両方使ってる立場から、どう使い分けるか？
Tableau と Tableau CRM の違い
Tableau CRM
はクラウドのみで完結するTableauは
・Tableau Desktop：グラフ化/ダッシュボード化
・
Tableau Prep
：データ前処理用・
Tableau Viewer
：Acrobat Reader
みたいなもの。読み取り専用・Tableau Online：Tableau社が提供するクラウド環境
・Tableau Server：TableauOnline機能を自前サーバでホストする事もできる
デスクトップアプリケーション
前処理が必要な場合は Tableau Prepで加工
Tableau Desktopで シートとダッシュボード 作成
Tableau Online もしくは Server で共有
加工済みファイルの読み込み ワークブックのパブリッシュ (アップロード)
デスクトップアプリによる操作 Webブラウザによる操作
使い所を比較してみました
Tableau CRM or Tableau
>>
圧倒的にTableauが安い。
Tableau Tableau CRM
データの管理：セキュリティ
Tableau Desktopを使う場合は、ローカルPCにデータが落ちるので運用方針については注意が必要
データソースをTableau Online or Tableau Serverに限定することで回避可能
>=
Tableau CRM Tableau
2021年4月時点ではTableau CRMに軍配
Tableau CRM
>
Tableau表示の軽さ
>
200万レコード程度で比較。
デスクトップアプリより、ブラウザ版の方が描画が早い
>=
Tableau CRM Online/Server Desktop
Tableauは浮動配置が可能なので配置が自由自在
>>
Tableau Tableau CRM
浮動機能の使いみち
のシートの上に を浮動配置(自由位置)
グラフを表示したその上に、最新情報だけ数字で出して強調したいとか考えたこと ありませんか？
シートの上にシートを乗せられるので如何様にでもアレンジができます。
Tableau
Tableauはシート作成時に数式項目を追加出来る点が非常に使い勝手が良い
>>
Tableau Tableau CRM
Tableau はシート上で項目追加可能！
データの再構築が不要
気軽に新カラムを追加する事が 出来て、可視化が捗る
イチオシ機能です
Tableau
Tableau Prepでは強力且つ容易な前処理機能を持っている。
一方Tableau CRMにもData Prep機能が提供されほぼ同等か。
Tableau Prepはデータ量が多いとheap size上限に引っかかって落ちることがあるので注意。
>=
Tableau Tableau CRM
Tableau Prep
Tableau
Tableau CRM Data Prep
グラフクリックによるデータの絞り込み
Tableau CRMの方がきっちりしている Tableauは自由度が高い
Tableau
>
Tableau CRMフィルタを雑に指定できる
指定範囲でフィルタする 直感的に動作する
フィルタ設定も割と雑に設定出来る
ここクリックするだけ
データソースが一つなら何 も考えずにフィルタ適用出 来るはず
(複数の場合は項目名揃
えてリンク貼る必要有)Tableau
Tableauの方がコネクタが豊富
Tableau
>
Tableau CRMTableau Server
はWeb
サーバー管理者の知見がないとセットアップすら出来ませ ん。利用開始前にOnline/Serverどちらを選ぶかについてはしっかりとスキルセット を確認しましょう。セットアップ手順はこちらに書き残しています。
AWS / VPS
難易度高： Tableau Server
難易度
Sales Cloud ビュー
Sales Cloud レポート
Sales Cloud ダッシュボード
Sales Cloud Visualforce
Tableau CRM レンズ/Tableau シート
Tableau CRM/Tableau ダッシュボード
Sales Cloud 売上予測
BI で大事なことは何だったか
目的は「意思決定を助けること」でした。
意思決定には大小様々なものがあります。
どんな場所にもTableauのリッチなダッシュボードが必要かというとそんなことはあり ません。
大事なことは、必要な場所で適切に意思決定を助けることです。
適材適所を考えて使っていきましょう。
もし迷ったらご利用ください ver. 0.1
Salesforce BI 選択フローチャート
データをすぐに編 集したい*2
Sales Cloud ビュー Yes
No
対象データは一つ のオブジェクトのみ
一つの切り口のみ で分析すれば十分 Yes
Sales Cloud レポート Yes
No
Salesforce外の データも含めたい
No
Sales Cloud ダッシュボード No
Sales Cloudに簡 単に貼り付けたい
*3 Yes
グラフを連動させ たい
No
Sales Cloud ダッシュボード
Yes デスクトップアプリ
で個人的に分析し たい*1
No
Yes
Tableau Desktop
Tableau CRM ダッシュボード Yes
Tableau Online Tableau Server 通知機能無し No
通知機能有り
通知を自動化した い
Yes
No
Sales Cloud ビュー
作成したままの形 を通知したい
Yes Tableau Online Tableau Server No
グラフを通知した い
No
Sales Cloud レポート
Yes Sales Cloud ダッシュボード
Tableau CRMのメール通知はテキストとダッシュボードへのリンクのみなので通知機能としては弱い
TableauのロードマップではSlackへの通知が検討されている模様
フローチャート説明
*1
：ファイル共有することで同じ分析をシェアすることは出来ます*2：BI上で編集出来るのはビューのみなので一択です
*3：2021年1月時点で一番大きな分水嶺はここだと思う
BI の必須機能ですね
通知機能は BI の重要な役割
例えば月々の売上高をトラックするレポートがあったとします。
月の売上に圧倒的な未達の予兆がありました。
現場の人間は忙殺されていてBIを見る時間もありません。
というシチュエーション、色んな所にありませんか。
閾値を設定することで自動的に通知が来る、そんな機能や 定期的なスケジュールで配信するという機能があったりします。
Sales Cloud Sales Cloud Sales Cloud Sales Cloud Tableau CRM Tableau CRM Tableau Tableau ビュー レポート ダッシュボード 売上予測 レンズ ダッシュボード シート ダッシュボード
通知機能 ✕ ◯ ◯ ✕ ✕ ◯ ◯ ◯
Sales Cloud レポートの通知
送られてくる中身はグラフではなくて、実 データのレポートテーブル側です。
よって、レポートで送るのであれば、絞り 込んだ情報をピンポイントで表示する形 にしないと実用的ではないかもしれませ ん。
例：グラフを４つ配置したダッシュボードの場合 メールで受け取るイメージはこれ
>
Tableau CRM の通知
こちらはダッシュボード全体ではなく、レンズ
(つまりグラフの一つ一つ)単位で通知が可
能です。通知内容はシンプルに閾値がどうなったの かのみで、グラフは添付されてきません。
メールクリックでウェブを開く必要がありま す。
そしてメールタイトルが文字化けする
…
Tableau Online/Server の通知
ダッシュボードがそのままメールで配信されるのは
Tableau
だけでした。例：グラフを４つ配置したTableau Server メールで受け取るイメージはこれ
=
色々やってみて現在はどうしているのか
データ分析する人、何人いますか？
データの民主化が叫ばれて久しい現在。
確かに、誰もが気軽に解析できるというのは素晴らしいと思います。
Googleでは誰もがBig Queryを操るとか。
簡単に使えるツールが有り、そこにデータが接続している環境が今ここに。
しかし、
それ使いこなす人って何人くらいいますか？
弊社リバネスは私と、たまに使いたい人が数名という程度です。
売上がやばい！ということがデータで把握出来ているなら、
やばくなったタイミングでやばい所を見せてあげれば良い。
顧客対応のクオリティが下がっていることを把握できているなら、
下がり始めたタイミングでアラートが上がれば良い。
大きな金額の商談が失注しそうなら、
その兆候を見過ごさずにアラートする仕組みを作れば良い
適切なタイミング以外における情報はノイズである
まずは少ないリソースで最大限の効果を
そんなリバネスでは、
”
最初のフェーズとして”
、データ分析した結果を画像ファイル として全員で共有するというやり方にしました。Tableau
のダッシュボードがSlack
のタイムラインに流れます。画像送信
重要なデータをピンポイントで提供し、
どうやらSlack向けpostは 公式サポートされるように なる模様
分析用の詳細ダッシュボード
全員が使うわけではないダッシュボード。
微に入り細に入り、かゆいところに手が届くダッシュボードは別途分析用に作ってい ます。
これに関してはTableau CRMであろうが、Tableauであろうがどちらで作ってもあま り変わらないかもしれません。