第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動 年月日
移動前 所有者の 氏名又は 名称
移動前 所有者の
住所
移動前 所有者の 提出会社との
関係等
移動後 所有者の 氏名又は 名称
移動後 所有者の
住所
移動後 所有者の 提出会社との
関係等 移動 株数 (株)
価格 (単価)
(円)
移動理由
平成17年 ９月27日
物語コーポレ ーション社員 持株会
愛 知 県 豊 橋 市 西 岩 田 五 丁目7番の11
特 別 利 害 関 係者等(大株 主上位10名)
山本 真弥 愛知県豊橋市
特別利害関係 者 等 ( 当 社 取 締役)
400 ― 役員就任に 伴う持株会 からの退会
平成17年 ９月27日
物語コーポレ ーション社員 持株会
愛 知 県 豊 橋 市 西 岩 田 五 丁目7番の11
特 別 利 害 関 係者等(大株
主上位10名) 梅岡 義央 愛知県豊川市
特別利害関係 者 等 ( 当 社 取
締役) 400 ―
役員就任に 伴う持株会 からの退会
平成19年
９月10日 ― ― ― 小林 佳雄 愛知県豊橋市
特別利害関係 者 等 ( 当 社 代 表 取 締 役 社 長)
9,000 4,500,000 (500) (注)４
新株引受権 の権利行使
平成19年
９月10日 ― ― ― 小林 早苗 愛知県豊橋市
特別利害関係 者 等 ( 当 社 の 代表取締役社 長の配偶者)
9,000 4,500,000 (500) (注)４
新株引受権 の権利行使
平成19年
９月10日 ― ― ― 小林 雄祐 神奈川県鎌倉市
特別利害関係 者 等 ( 当 社 の 代表取締役社 長の長男)
51,000 25,500,000 (500) (注)４
新株引受権 の権利行使
平成19年
９月10日 ― ― ― 小林 洋平 愛知県豊橋市
特別利害関係 者 等 ( 当 社 の 代表取締役社 長の次男)
6,000 3,000,000 (500) (注)４
新株引受権 の権利行使
平成19年
９月10日 ― ― ― 小林 耕太 兵庫県尼崎市
特別利害関係 者 等 ( 当 社 の 代表取締役社 長の三男)
6,000 3,000,000 (500) (注)４
新株引受権 の権利行使 (注) １ 当社は、株式会社ジャスダック証券取引所への上場を予定しておりますが、同取引所が定める「上場前
の公募又は売出し等に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第23条並びに「上場前の公募 又は売り出し等に関する規則の取扱い」（以下「上場前公募等規則の取扱い」という。）第19条の規定 に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下１ について同じ。)が、直前事業年度(上場 日が属する事業年度の前事業年度をいい、当該上場日が決算期日の翌日から定時総会までの間にあたる 場合には、上場日が属する事業年度の前々事業年度をいう。以下同じ。)の末日の２年前の日(平成17年 ７月１日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式、新株予約権又は新株予約権付 社債券の譲受け又は譲渡(新株予約権の行使を含み、新規上場申請者の発行する株式が日本証券業協会 が指定するグリーンシート銘柄である場合を除く。以下、「株式等の移動」という。)を行っている場 合には、当該株式等の移動の状況を「有価証券上場規程に関する取扱い要領」３ (2)に規程する「上 場申請のための有価証券報告書」に記載することとされております。
２ 当社は、「上場前公募等規則」第24条並びに「上場前公募等規則の取扱い」第20条の規定に基づき、上 場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取 引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあ ることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされ ております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じ ない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により 提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと 認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められ る旨を公表することができるとされております。
３ 特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等に より総株主等の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びそ の役員。
(2) 当社の大株主上位10名。
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員。
(4) 金融商品取引業者(有価証券関連業を営む者に限る)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係 会社及び資本的関係会社。
４ 移動価格は、新株引受権の行使条件による価格であります。
５ 平成19年９月13日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。
第２ 【第三者割当等の概況】
１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】
項目 株式(1) 株式(2) 新株予約権
発行年月日 平成18年６月16日 平成19年６月８日 平成18年４月10日
種類 普通株式 普通株式 新株予約権の付与
(ストックオプション)
発行数 9,000株 16,400株 8,400株
発行価格 5,600円 (注)３
7,300円 (注)４
5,600円 (注)３
資本組入額 2,800円 3,650円 5,600円
発行価額の総額 50,400,000円 119,720,000円 47,070,000円 資本組入額の総額 25,200,000円 59,860,000円 47,070,000円
発行方法 第三者割当 第三者割当
平成17年９月27日開催の 定時株主総会において、
平成13年改正旧商法第280 条ノ20及び第280条ノ21の 規定による新株予約権の 付 与 ( ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン)に関する決議を行って おります。
保有期間等に関する確約 ― (注)２ ―
(注) １ 第三者割当等による株式等の発行制限に関し、株式会社ジャスダック証券取引所の定める規則並びにそ の期間については、下記の通りであります。
(1) 同取引所の定める「上場前公募等規則」第25条の規定において、新規上場申請者が直前事業年度 の末日の１年前の日以降において、株主割当又は優先出資割当その他同取引所が適当と認める方 法以外の方法(以下、「第三者割当等」という。)による募集株式の割当を行っている場合には、
当該新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び 同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公 衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所 が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出を行わないときは、同取引所は上場申請の不 受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、直前事業年度の末日は平成19年６月30日であります。
２ 上記(1)の規定及び「上場前公募等規則の取扱い」第21条の規定に基づき、当社は、割当を受けた者と の間で、割当を受けた株式(以下、「割当株式」という。)を、原則として割当株式に係る払込期日又は 払込期間の最終日から上場日以後６ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は 払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終 日以後１年間を経過する日)まで所有する旨の確約を行っております。
３ 発行価格は、類似業種比準価額方式の算定価格を参考に決定した価格であります。
４ 発行価格は、類似会社比較方式の算定価格を参考に決定した価格であります。
５ 新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下 のとおりとなっております。
新株予約権 行使時の払込金額 5,600円
行使請求期間 平成19年10月１日から平成23年９月30日まで
行使の条件及び譲渡に関する事項
１．新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」とい う。)は、権利行使時において、当社又は関係会社の取締 役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有しているものと する。但し、当社の取締役・監査役が任期満了により退任し た場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限り ではない。
２．本新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使 することができるものとする。
３．新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
その他の条件については、当社と対象取締役及び従業員との 間で締結する「株式会社物語コーポレーション新株予約権付 与契約書」に定めるところによる。
６ 新株予約権付与契約締結後の退職による権利の喪失(従業員７名)により、発行数は6,800株、発行価額 の総額は38,080,000円、資本組入額の総額は38,080,000円となっております。
７ 平成19年８月27日開催の取締役会決議により、平成19年９月13日付で株式１株につき３株の株式分割 を行っております。これにより以下のとおり新株予約権の内容が調整されております。
項目 新株予約権 発行数 20,400株 発行価格 1,867円 資本組入額 1,867円 発行価額の総額 38,086,800円 資本組入額の総額 38,086,800円
２ 【取得者の概況】
株式(1) 取得者の氏名
又は名称 取得者の住所
取得者の 職業及び 事業の内容等
割当株数 (株)
価格 (単価)
(円)
取得者と 提出会社との関係 山本 真弥 愛知県豊橋市 会社役員 3,000 16,800,000
(5,600)
特別利害関係者等 (当社役員) 梅岡 義央 愛知県豊川市 会社役員 3,000 16,800,000
(5,600)
特別利害関係者等 (当社役員) 高橋 康忠 愛知県豊橋市 会社役員 3,000 16,800,000
(5,600)
特別利害関係者等 (当社役員)
株式(2) 取得者の氏名
又は名称 取得者の住所
取得者の 職業及び 事業の内容等
割当株数 (株)
価格 (単価)
(円)
取得者と 提出会社との関係 株式会社三井住友銀行
頭取 奥 正之 資本金 6,649百万円
東 京 都 千 代 田 区 有 楽
町一丁目１番２号 銀行業 2,000 14,600,000
(7,300) 取引銀行 ワルツ株式会社
代表取締役 片桐逸司 資本金 11百万円
愛 知 県 豊 橋 市 松 葉 町
一丁目17番地 卸売業 1,200 8,760,000 (7,300) 取引先 シンポ株式会社
代表取締役 山田武司 資本金 639百万円
名 古 屋 市 名 東 区 若 葉
台110番地 製造業 1,200 8,760,000 (7,300) 取引先 株式会社デイリーカフェ＆
フーズ
代表取締役 平尾仁志 資本金 5百万円
愛 知 県 豊 橋 市 神 野 新
田町字二ノ割１番地 飲食業 400 2,920,000 (7,300)
フランチャイズ 加盟企業 豊田産業株式会社
代表取締役 豊田憲保 資本金 20百万円
愛 知 県 刈 谷 市 小 垣 江
町御茶屋下57‑5 製造業 400 2,920,000 (7,300)
フランチャイズ 加盟企業 株式会社汐騒フーズ
代表取締役 渡辺昭博 資本金 10百万円
新 潟 県 新 潟 市 中 央 区 神 道 寺 南 一 丁 目 15 番 12号
飲食業 400 2,920,000 (7,300)
フランチャイズ 加盟企業 株式会社ホコタ
代表取締役 望月明男 資本金 10百万円
茨 城 県 ひ た ち な か 市
東１丁目15番地６号 飲食業 400 2,920,000 (7,300)
フランチャイズ 加盟企業 株式会社呉竹荘
代表取締役 山下智司 資本金 10百万円
浜 松 市 中 区 東 伊 場 一
丁目１番26号 旅館業 400 2,920,000 (7,300)
フランチャイズ 加盟企業 株式会社ホットフーズ
代表取締役 大橋幸尚 資本金 10百万円
浜 松 市 中 区 鴨 江 四 丁
目４番10号 飲食業 400 2,920,000 (7,300)
フランチャイズ 加盟企業 株式会社エスビジョンエン
タープライズ
代表取締役 山下幸男 資本金 10百万円
和 歌 山 県 和 歌 山 市 太
田423番地の４ 飲食業 400 2,920,000 (7,300)
フランチャイズ 加盟企業 有限会社磯太郎フーズ
代表取締役 千葉利彦 資本金 45百万円
東 京 都 葛 飾 区 奥 戸 三
丁目10番６号 飲食業 400 2,920,000 (7,300)
フランチャイズ 加盟企業 サンフード株式会社
代表取締役 川口誉夫 資本金 48百万円
名 古 屋 市 中 区 大 須 二
丁目21番４号 飲食業 400 2,920,000 (7,300)
フランチャイズ 加盟企業
取得者の氏名
又は名称 取得者の住所
取得者の 職業及び 事業の内容等
割当株数 (株)
価格 (単価)
(円)
取得者と 提出会社との関係 株式会社タイエイ
代表取締役 樫原朝勝 資本金 20百万円
愛 知 県 豊 田 市 渡 刈 町
藤藪12番地34 サービス業 400 2,920,000 (7,300)
フランチャイズ 加盟企業 パワーリエゾン株式会社
代表取締役 岡本裕 資本金 70百万円
東 京 都 千 代 田 区 神 田
小川町二丁目２番 サービス業 400 2,920,000 (7,300) 取引先 株式会社キャロット
代表取締役 小野喬四朗 資本金 60百万円
愛 知 県 豊 橋 市 鍵 田 町
36番地 不動産業 400 2,920,000 (7,300) 取引先 株式会社ジェイタック
代表取締役 川島邦男 資本金 3百万円
東京都文京区本郷1−
20−9本号元町ビル 不動産業 400 2,920,000 (7,300) 取引先 株式会社マルト水谷
代表取締役 梶田知 資本金 241百万円
愛 知 県 春 日 井 市 松 河
戸町字段下1400番地 卸売業 400 2,920,000 (7,300) 取引先 池田糖化工業株式会社
代表取締役 水ノ上禎男 資本金 407百万円
広 島 県 福 山 市 桜 馬 場
町２番28号 食品製造業 400 2,920,000 (7,300) 取引先 シマダヤ株式会社
代表取締役 木下紀夫 資本金 1,000百万円
東 京 都 渋 谷 区 恵 比 寿
西一丁目33番11号 食品製造業 400 2,920,000 (7,300) 取引先 株式会社創味食品
代表取締役 山田亮 資本金 40百万円
京 都 市 伏 見 区 横 大 路
芝生24番地の３ 食品製造業 400 2,920,000 (7,300) 取引先 愛知畜産加工協同組合
理事長 杉本豊繁
愛 知 県 豊 田 市 聖 心 町
四丁目５番地 畜産業 400 2,920,000 (7,300) 取引先 株式会社玉澤
代表取締役 玉澤時男 資本金 10百万円
浜松市南区田尻町922
番地 畜産業 400 2,920,000 (7,300) 取引先 株式会社タイシンフーズ
代表取締役 高本泰信 資本金 70百万円
東 京 都 荒 川 区 東 日 暮
里一丁目11番地３号 食肉卸売業 400 2,920,000 (7,300) 取引先 伊藤ハム株式会社
代表取締役 河西力 資本金 22,415百万円
兵 庫 県 西 宮 市 高 畑 町
４番27号 食品製造業 400 2,920,000 (7,300) 取引先 有限会社ダイヤ食品
代表取締役 石島嗣津哉 資本金 3百万円
名 古 屋 市 中 川 区 中 郷
一丁目19番地 食品製造業 400 2,920,000 (7,300) 取引先 株式会社奉仕堂印刷
代表取締役 高橋武男 資本金 36百万円
愛 知 県 豊 橋 市 神 野 新 田 町 字 口 ノ 割 57 番 地 １
印刷業 400 2,920,000 (7,300) 取引先 株式会社データブレーン
代表取締役 南原克己 資本金 10百万円
愛 知 県 豊 橋 市 大 国 町
37番地 サービス業 400 2,920,000 (7,300) 取引先 職人塾有限会社
代表取締役 大野剛 資本金 3百万円
浜 松 市 西 区 大 久 保 町
4125番地 サービス業 400 2,920,000 (7,300) 取引先 株式会社ホクビー
代表取締役 川崎進 資本金 80百万円
北 海 道 石 狩 市 新 港 西
一丁目725番地１ 食品製造業 400 2,920,000 (7,300)
フランチャイズ 加盟企業 石原 七郎 兵庫県篠山市 自営業 400 2,920,000
(7,300) 社外協力者