この演習では、あなたが営業担当者となって、顧客からの問合せに対し顧客情報の検索、参照、
更新をします。
演習のゴール
Dynamics CRM の 以下の機能を理解する。
[取引先企業]の検索
[取引先企業]の参照、印刷
[取引先企業]の更新
シナリオでの場面
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用語説明
演習2で使用する用語について説明します。
[クローズ]
レコードの状態を終了に設定することです。特定の種類のレコードは読み取り専用になります。
[アクティブ]
レコードの状態のことで、クローズしておらず通常の状態であることです。
[営業案件]
売り上げをもたらす可能性のある商談のことです。
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Step 1 登録済み確認
顧客から社内の代表連絡先に問合せがありました。この問合せに対し、営業担当であるあなたは 問合せに対する対応を依頼されました。[簡易検索機能] を使用し、問合せのあった顧客（ファブリ カム）を検索します。
1. [営業]→[取引先企業]をクリックします。
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2. [簡易検索機能]の検索ボックス内に問合せのあった顧客名（ファブリカム）を入力し、検索ボ
タンをクリックします。
簡易検索機能 検索ボックス
検索ボタン
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3. [検索結果]ビューが表示され、グリッドに問合せのあった顧客（ファブリカム）のレコードが表
示されていることを確認します。
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Step 2 顧客情報の参照
検索の結果既存の[取引先企業]と判明しました。問合せのあった顧客（ファブリカム）に関連する 情報（過去の活動）を参照して顧客情報を印刷してから訪問します。
1. [営業]→[取引先企業]をクリックします。
43 2. ［取引先企業］の一覧が表示されます。
[簡易検索機能]の検索ボックスに、問い合わせのあった顧客名（ファブリカム）を入力し、［検 索］ボタンをクリックします。
3. ［検索結果］ビューより、（ファブリカム）をクリックします。
簡易検索機能 検索ボックス
検索ボタン
44 4. 顧客基本情報（電話番号、住所）を確認します。
5. （ファブリカム）社の顧客情報を印刷するため、[設定]→[印刷プレビュー]をクリックします。
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6. 印刷プレビュー画面が表示されます。[印刷]ボタンをクリックするとプリンターの選択画面が 表示されますで、プリンターを選択し印刷をします。
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7. これまでの（ファブリカム）社の営業活動の履歴を確認します。
上部メニューの（ファブリカム）の右側アイコン→[活動]をクリックします。
8. 今後30日間の[活動]が表示されます。過去の活動を確認するため、[オープンしている活動 関連ビュー]の右側のプルダウンより、[すべての活動]を選択します。
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9. すべての活動の一覧が表示されます。活動の内容を確認するため、（製品サービスの要望）
をクリックします。
10. 内容を確認します。
注釈
Dynamics CRM では取引先企業レコードに様々な情報を関連付けることが可能です。例えば訪
問予定などの[活動]や[子会社]の情報を関連付け、[取引先企業]レコードから確認することが可 能です。
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11. 次に、（ファブリカム）社に対する担当者の情報を確認します。上部メニューの[取引先企業]
の右側アイコン→（ファブリカム）をクリックします。
12. 画面右側の取引先担当者の一覧より、（佐々木 理恵）をクリックします。
49 13. （佐々木 理恵）の内容を確認します。
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Step 3 顧客情報の更新
（ファブリカム）社に訪問しました。従業員数が 1,500 名であるという情報を入手したので、顧客情 報の更新をします。
1. [営業]→[取引先企業]をクリックし、自分のアクティブな取引先企業より、（ファブリカム）をクリ
ックします。
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2. [従業員数]を（1500）に修正します。
3. 修正の完了後は、保存の必要はありません。他のページへ画面が移動する際には、自動で 保存されます。手動で保存を行いたい場合は、画面右下の[保存]をクリックします。
「演習２．既存顧客への対応」 は以上で終了です。
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３．顧客の抽出
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