平成 10 年３月末（旧さくら・旧住友銀行合算）との対比 では、平成 16 年 3 月末までに 9,300 人の人員削減、265
3. 新規業務分野における収益機会の拡大
三井住友銀行 2001 45
リスク管理
万が一の事務ミスや不正取引、 リスク管理方針・極度から逸脱 した取引等を未然に防ぐため、市場事務部 （バックオフィス） と統 合リスク管理部（ミドルオフィス）が、市場営業部門（フロントオ フィス） に対するチェック・牽制機能を果たし、さらに監査部が包 括的な検査を行う体制を確立しています。また、市場取引特有の ルールにも十分配慮した法令等の規範遵守体制を一層充実さ せることにより、コンプライアンス面の徹底を図っています。
お 客 さ ま
イ ン タ ー バ ン ク 市 場
フロント
預 金 取 引
貸 金 取 引
企 画 ・ 調 査 業 務 お 客 さ ま と の 取 引 業 務 バ ン キ ン グ 業 務
ト レ ー デ ィ ン グ 業 務
取 締 役 会
監 査 部
ミドル バック
リ ス ク 管 理 委 員 会
経 営 会 議
市 場 リ ス ク 会 議
融 資 企 画 部
統 合 リ ス ク 管 理 部
市 場 事 務 部 お客さまの利便性追求に
よるサービス向上
的確なALMオペレーション と流動性管理
お客さまのオーダーフローやALMヘッジ フロー等に基づく効率的なオペレーション 市 場 営 業 統 括 部 市 場 営 業 推 進 部
市 場 資 金 部 市 場 外 貨 資 金 部
市 場 営 業 部
資 金・ 債 券 取 引 法 人 営 業 部 ・ 支 店
市 場 営 業 部 門
ALM
オペレーション等 お客さま
オーダーフロー
市 場 営 業 部 門
トレーディング業務
トレーディング業務は、相場の短期的な変動や市場間の価格 格差を利用して、市場取引における収益機会を最大限捕捉する ことを目的としています。
お客さまとの為替・金利取引やALM オペレーションのオー
ダーを市場営業部に集中し、高度なリスクマネジメントの下での
効率的なオペレーションをめざします。さらに、ウェザーデリバ
ティブやコモディティーデリバティブなどの新種業務にも積極的
に取り組んでいきます。
46 三井住友銀行 2001
投資銀行部門
業務戦略
国内外の金融市場が急速に変化していくなかで、お客さまに 最高の金融サービスをスピーディーに提供するために、投資銀 行部門には最先端の金融プロダクツと専門スタッフが集約され ています。
新しい組織では、人材、ノウハウ、情報といった経営資源を集 中投入することで、商品・サービスの開発力を格段に高めると同 時に、シンジケートローンに代表されるような、日本において新 たなマーケットの創出を図っていく分野においても、常に市場を リードする体制を構築しています。
ローン、 リースファイナンスを中心とした開発部門が集約されて います。当部門では、これらの商品・サービスラインナップの充 実に努めているほか、新たに開発グループを設置し、従来存在し なかったビジネスモデルを専門に開発する体制を築いていま す。また、デリバティブ営業部では、金利・為替デリバティブとい うソリューション営業の核となる商品を、市場環境に即してタイ ムリーに提供するとともに、 ウェザー、コモディティーといった新 種デリバティブ商品の裾野を拡充すべくニーズの開拓を行いま す。 さらに、企業情報部では、企業再編に関する法整備が進んで きたことを受け、ますます増加が見込まれるM&Aのアドバイザ リー業務に取り組みます。
新種プロダクツの充実
さまざまな金融ニーズに応えるために、投資銀行営業部、デリ バティブ営業部、資本市場部、企業情報部といった投資銀行部 門では、営業部店と協力しながらお客さまに最適なプロダクツを 国内外で提供します。
投資銀行営業部には、債権流動化業務、不動産のアセット・
ファイナンスやプロジェクト・ファイナンスといったノンリコース
当行はユニバーサル・スタジオ・ジャパン のファイナンスをアレンジしました。
UNIVERSAL STUDIOS JAPANTM ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM Universal Studios JapanTM & C Uni-versal Studios
大和証券 SMBC(株)との連携
「大和証券SMBC(株)」 は、平成11年4月に大和証券グルー プと当行の共同出資によるホールセール証券会社として営業 を開始し、平成13年3月期決算においては、前期比約70％増 益となる1,236億円の経常利益を計上し、着実な実績を上げ ています。平成13年4月には、 「さくら証券(株)」 から全営業権を 譲り受けるとともに、旧さくら銀行の大型M&A業務ほかホール セール証券業務の一部も集約されました。 「大和証券SMBC (株)」 は、当行および大和証券グループの国内外ネットワークを 活かし、伝統的な証券関連商品・サービスを提供することはもと より、M&A、ストラクチャード・ファイナンス、エクイティデリバ ティブをはじめとする新しいビジネス領域にも積極的に取り組 んでおり、事業法人・機関投資家を中心としたお客さまに最高 水準のサービスを提供する、本格的インベストメントバンクとな ることをめざしています。
■注力ポイント
1．国内外のお客さまのソリューションニーズに応える新種プ ロダクツの提供
2． 「大和証券SMBC（株）」 ほか国内外グループ会社を活用 したグローバルなサービス提供
3．市場型間接金融市場拡大への対応
4．IT関連企業等へのビジネスモデル提案
5．確定拠出年金業務への本格参入
三井住友銀行 2001 47
投 資 銀 行 部 門
市場型間接金融の拡大
市場型間接金融とは、伝統的な貸 出業務（間接金融） と市場における貸 付債権の売買を組み合わせた新しい 金融手法です。シンジケートローン取 引はその代表例で、複数の金融機関
（シンジケート団）が一つの契約書の 下で同時にお客さまに貸出を行いま す。当行では、シンジケーション営業 部を中心としてこのような取引の取 りまとめを推進しており、多数の金融 機関からなる 「市場」へアクセスして いただく機会をご提供することによ り、お客さまのより高度な資金調達 ニーズにお応えしています。
また、当行はこの業務を推進する 一環として、平成13年1月に主要金 融機関とともに「日本ローン債権市 場協会」 を設立し、当行がその会長を 務めています。今後は同協会の活動 を通じて市場型間接金融マーケット を整備・育成し、お客さまの多様なご 要望にお応えしていきます。
金融ソリューション営業の展開
複雑化・高度化するお客さまのニーズにテーラーメードで対 応するために金融ソリューション室を新設し、お客さまの身近な ところできめ細かいアドバイスを行っていきます。
また、IT関連の専門的な知識を必要とするソリューションに は、情報通信営業部が国内外の最新の情報と幅広い人脈をもと に、適切なアドバイスを行っていきます。
資産運用業務への取り組み
当行は、投資信託、企業年金、確定拠出年金などの事業にも 積極的に取り組んでいます。資産運用業務では、 「さくら投信投 資顧問(株)」 と 「大和住銀投信投資顧問(株)」の2つの運用会社
を有し、米国のT.ロウプライス、アライアンスキャピタル､ステー トストリート等、世界でも指折りの運用機関とも緊密な協力関係 を結ぶなど、お客さまの多様化・高度化するニーズにお応えでき る体制を整えています。具体的には、これらの会社を通じて、投 資信託商品の開発・提供や、お客さまからお預かりした資金の国 内外証券市場での運用などを効率的に行っています。
また、今年度中にも導入が見込まれている確定拠出年金制 度に対しては、平成12年9月に三井グループ、住友グループ金 融8社（当行の合併により平成13年6月現在７社）共同で「ジャ パン・ペンション・ナビゲーター(株)」 を設立し、確定拠出年金導 入に関するコンサルティング業務を開始しています。
投資銀行統括部 ストラクチャー審査室 資産運用事業室 投資銀行営業部
金融ソリューション室 デリバティブ営業部 シンジケーション営業部 企業情報部
資本市場部 情報通信営業部 大和証券SMBC㈱
さくらフレンド証券㈱
明光ナショナル証券㈱
DLJディレクトSFG証券㈱
さくら投信投資顧問㈱
大和住銀投信投資顧問㈱
ジャパン・ペンション・ナビゲーター㈱
投資銀行統括部 ストラクチャー審査室 資産運用事業室 投資銀行営業部
金融ソリューション室 デリバティブ営業部 シンジケーション営業部 企業情報部
資本市場部 情報通信営業部 大和証券SMBC㈱
さくらフレンド証券㈱
明光ナショナル証券㈱
DLJディレクトSFG証券㈱
さくら投信投資顧問㈱
大和住銀投信投資顧問㈱
ジャパン・ペンション・ナビゲーター㈱
・投資銀行業務企画
・投資銀行業務案件審査
・確定拠出年金、資産運用業務企画
・流動化、プロジェクトファイナンス、制度融資、
リースファイナンス、LBO／MBO、ノンリコースローン等
・各種ソリューションサービスの提供
・デリバティブ商品の販売、商品開発
・シンジケーションのオリジネーション、プレースメント等
・M&A業務
・社債の受託業務等
・IT関連企業に係るビジネスサポート
・ホールセール証券業務
・証券業務
・インターネットを利用した証券業務
・投資顧問業務、投資信託委託業務
・確定拠出年金の運営管理業務 投資銀行営業部（米州、欧州、アジア）
シンジケーション営業部（米州、欧州、アジア）
SMBCキャピタル・マーケット会社 英国SMBCキャピタル・マーケット会社 SMBCデリバティブ・プロダクツ・リミテッド SMBCセキュリティーズ会社
大和証券SMBC海外現地法人 SMBCリース・ファイナンス会社 投資銀行営業部（米州、欧州、アジア）
シンジケーション営業部（米州、欧州、アジア）
SMBCキャピタル・マーケット会社 英国SMBCキャピタル・マーケット会社 SMBCデリバティブ・プロダクツ・リミテッド SMBCセキュリティーズ会社
大和証券SMBC海外現地法人 SMBCリース・ファイナンス会社
・プロジェクトファイナンス等
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内
海 外