3. フィリピンの主要産業分野の現状とサプライチェーン
3.2 半導体
3.2.1
半導体産業の概要世界の半導体市場は、WSTS 統計データによると 2009 年 248,602 百万米ドルであった。2008 年秋の世界金融危機の影響を受け、前年比 11.5％のマイナス成長となった。2010 年以降は ギリシャなどの金融危機の影響が残るものの、中国をはじめとした新興国市場の旺盛な需 要に支えられ、2012 年までは年平均 10％程度の成長率で成長すると予測されている。
出所） WSTS2009 Autumn
図 3-8 世界の半導体生産額予測
3.2.2 フィリピンにおける半導体産業
フィリピンにとってエレクトロニクス産業は非常に重要な産業である。2008 年の世界金 融危機の影響を受け、2007 年の 23,624 百万米ドルをピークに 2008 年、2009 年と 2 年連続 して輸出額を下げ、15,582 百万米ドルの輸出額となった（2007～2009 年の 2 年間で 20％/
年弱のマイナス成長）。2001～2007 年の成長期には 8％/年の高成長を記録しており、2010 年以降も再び 10％/年前後の成長基調に乗ると見られる。
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
2008 2009 2010 2011 2012
Shipment (M$)
24
出所） Trade Statistics Office, NSO図 3-9 フィリピンの半導体輸出額の推移
フィリピンの半導体産業の特徴は、半導体産業の中でもいわゆる後工程と呼ばれるパッ ケージングのアウトソース先の 1 つとして位置づけられていることである。すなわち、先 進国などで製造された加工済み半導体ウエハーやチップを輸入し、フィリピン国内でパッ ケージング・各種検査したのち、アプリケーションのセット組み立て地に向けて輸出する というバリューチェーンの一部となっている。
下図はフィリピンの半導体産業の付加価値額を示した。ここでいう付加価値額とは、輸 出額から輸入額を差し引いた数値であり、フィリピン国内で加工することでどれだけ価値 を高められたかを示すものとして考えてよい。2004 年に付加価値額が急激に縮小したが、
その後徐々に回復し、現在は 2000 年前半レベルにまできている。
注） Additional Value = Export Value – Import Value 出所） Trade Statistics Office, NSO
図 3-10 フィリピンの半導体産業の付加価値額の推移
0
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Export (M$)
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Additional Value (M$)
25
フィリピンの GDP（名目）に占める半導体産業（輸出額ベース）の割合は、2009 年の実 績で約 10％である。フィリピンにとって半導体産業の役割は決して小さくはないが、いわ ゆる後工程と呼ばれる検査・パッケージング工程の一部が進出してきているだけであるた め、産業としての拡張性はそれほど大きくない。
Semiconductor, 9.7%
Others, 90.3%
出所）Trade Statistics Office, NSO
図 3-11 フィリピンＧＤＰ（名目）に占める半導体産業の割合
フィリピンの半導体産業は、1970 年代という非常に早い時期から TI、Intel、Philips な どの半導体メジャープレイヤーが進出してきたことにより発展を始めた。現在では、すで に Intel（一部メモリー部門は残っている）や Philips はフィリピンから撤退したが、これ ら半導体メジャーが引き連れる形で進出してきた部材メーカもフィリピンの半導体産業の 発展に大きく貢献した。しかし、世界的な半導体業界の再編および半導体メーカ内のグロ ーバル・リロケーションにより、フィリピンに有力な半導体メーカの生産工場が集積しな くなっている。このため、半導体の製造に関連する各種部材および装置メーカもフィリピ ンへの進出を検討しなくなっている。
26
3.2.3
フィリピンにおける半導体産業のサプライチェーン出所）JICA プロジェクトチーム
図 3-12 フィリピンにおける半導体生産のサプライチェーン（1）
Process Material & Parts Equipment Supplier & Manufacturing in
Design / Mask
Design CAD
Mask
Mask
Quartz Substrate Blanks
Cr Target Sputter
Photo Resist Stepper
Pelicle Wafer
Silicon Wafer
Silicon Ingot Melting Pot, Growth Furnace Poly Silicon
Wire Wire Saw
Abrasive Polishing Machine
Fumed Silica Polysilicate Anion Abrasive Pad
27
出所）JICA プロジェクトチーム図 3-13 フィリピンにおける半導体生産のサプライチェーン（2）
Wafering Process
Oxidizing Wafer Diffusion Furnace
Coating Coater
Photoresist Base Resin
Photosensitive material
Patterning Developper
Etching
Etching Gas (Dry Etching) Etcher Conditioner (Wet Etching) Etcher Oxidizing / Diffusion / CVD / Ion Inplanting
Target CMP
CMP Slurry CMP
Abrasive Grain
Dispersed Material (PEG) Anticorrosion Material Complexer
pH Controler Oxidant CMP Puff
Electrode Formation Sputter
Metal Target Heraeus Electronic Materials Philippines, Inc.
Inactive Gas Wafer Testing
28
出所）JICA プロジェクトチーム図 3-14 フィリピンにおける半導体生産のサプライチェーン（3）
Assembling Process
Dicing Dicer
Dicing Tape
Diamond Dicing Brade American Resources Group Phils., Inc., Toyo Adtec, Inc.
Chip Mounting Chip Mounter Globaltech Automation, Inc.
Lead Frame AMKOR Technology Philippines, Inc., Gotoh Philippines Corporation, L & K
Industries Phils., Inc., PHCP, Inc., Testech Incorporated
Die Attach Film Amertron, Inc., Aurotech Corporation, RNM Dynamics Philippines inc.,
Die Adhesive GMV Corporation, Romma Electronics Industry Corp., Henkel Philippines, Inc.
Die Attach Epoxy American Resources Group PHILs., Inc.
Wire Bonding Wire Bonder
Bonding Wire American Resources Group PHILs., Inc., Heraeus Electronic Materials Philippines,
Inc., Nittetsu Micrometal Corporation Philippines, Matsuda Sangyo Phils. Corp.
Molding Molder
Molding Compounds
GMV Corporation. Rohm Mechatech Phils., Inc., American Resources Group Phils., Inc., Gennex Solutions Phils Inc., Technomotion Controls Int'l, Inc.SPI Semicon Asia, Inc, Henkel Philippines Inc, Waste and Resources Management Inc.
Solder Ball
Nittetsu Micrometal Corporation Philippines, American Resources Group Phils., Inc., Qualitek-Delta Philippines, Inc, Autronix Systems Incorporated, Wings Technology Enterprise, Inc.
Solder Paste / Flux
GMV Materials Inc., GMV Corporation, Heraeus Electronic Materials Philippines, Inc., Qualitek-Delta Philippines, Inc., American Resources Group Phils., Inc., Takachiho Philippines, Inc.
Solder Bump Minami machineries & Electronics Technology, Inc.
Dry Film Resist
Burn-In Burn-In Oven Fit In Trade & Services, Inc., American Resources