ユーザの 1 人がモバイルデバイスに App Store または Google Play から Salesforce1 ダウン ロード可能アプリケーションをインストールして、モバイルアプリケーションにログ
3. 会社で許可されている場合は、 [転送通知に完全なコンテンツを含める] を選択 します。
4. [保存]をクリックします。
メモ: アプリケーション内通知の有効化は、オールオアナッシングのプロセスで す。全員に対して有効にするか、全員に対して無効にするかのどちらかです。モ バイルユーザが自分でアプリケーション内通知をカスタマイズ、有効化または無 効化することはできません。
通知についての説明が完了したので、Salesforce1のオフラインアクセスを確認してみま しょう。
Salesforce1 でのオフラインアクセスについて
オフラインアクセスは、Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションのユーザのみが 使用できます。このガイドでは、Salesforce1のオフラインモードについては説明しませ んが、オフラインモードを利用するユーザがいる場合、この情報は重要です。
モバイル接続ができないときでも、モバイルユーザの生産性を保つことができます。
Salesforce1でキャッシュとオフライン編集を有効にすると、地下鉄での通勤、航空規
制、携帯電波の不調、受信状況の悪いビルの谷間などに遮られることなく、作業を継 続できます。オフラインアクセスはSalesforce1 ダウンロード可能アプリケーションで 使用できます。ベータバージョンのオフライン編集では、バージョン 10.0 のSalesforce1
for Android ダウンロード可能アプリケーションまたは Salesforce1 for iOS ダウンロード可
能アプリケーションが必要です。
Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションのいずれかが組織に初めてインストール
されるときに、Salesforce1のキャッシュは有効になります。[設定] でこの設定を管理す るには、[クイック検索]ボックスに「Salesforce1」と入力し、[Salesforce1オフラ イン]を選択します。
オフラインで作成、編集、
または削除可能 (ベータ) オフラインで参照可能
Salesforceデー タ/Salesforce1要素
なし 可
ナビゲーションメニュー
編集アクション: 可 削除アクション: 可 可
アクションバー
その他のアクション: 不可 なし
現在のセッションでの以前 の検索結果
グローバル検索
不可 現在のセッションで参照済 リストビュー
第 4 章 Salesforce1 の設定
オフラインで作成、編集、
または削除可能 (ベータ) オフラインで参照可能
Salesforceデー タ/Salesforce1要素
可 (Salesforce1ナビゲーショ ンメニューの [最近] セク 可 (Salesforce1ナビゲーショ
ンメニューの [最近] セク 最近のオブジェクトのレ
コード
ションに表示される最初の ションに表示される最初の
5 個のオブジェクト (ファイ 5 個のオブジェクト (ファイ
ルを除く) で最近アクセス したレコード)
ルを除く) で最近アクセス したレコード)
現在のセッションで参照済 みの場合
現在のセッションで参照済 みの場合
その他のオブジェクトのレ コード
現在のセッションで参照済 みの場合
現在のセッションで参照済 みの場合
関連レコード
不可 現在のセッションで参照済 みのメインページおよびモ バイル行動レコード Salesforce Today
作成: 不可
編集と削除: 現在のセッショ ンで参照済みの場合 現在のセッションで参照済
みの場合 Salesforceの行動
[私の ToDo] リストの最初の
ページで最近アクセスした ToDo のみ
(簡単な [新規 ToDo] フォーム が無効になっている必要が あります)
[私の ToDo] リストの最初の
ページで最近アクセスした ToDo のみ
ToDo
作成: 可
編集: 現在のセッションで参 照済みの場合
現在のセッションで参照済 みの場合
メモ
削除: 不可
オフラインで作成、編集、
または削除可能 (ベータ) オフラインで参照可能
Salesforceデー タ/Salesforce1要素
不可 現在のセッションで参照済 みの場合
ファイル
不可 最近アクセスしたグラフの み
ダッシュボード (拡張グラ フ)
不可 不可
ダッシュボード (従来のグ ラフ)
不可 現在のセッションで参照済 みの場合
フィード、グループ、人
なし 現在のセッションで参照済 みの場合
通知
不可 不可
承認 (申請、承認、却下)
不可 Visualforceページ 不可
不可 不可
キャンバスアプリケーショ ン
不可 Lightning ページ 不可
なし Salesforce1の設定 可
Salesforce1セッションとは、アプリケーションへのログインからログアウトまでの時間
です。Salesforce1から他のアプリケーションに切り替えても、ユーザがログアウトしな
い限りセッションは終了しません。
うまくいきました。通知とオフラインアクセスについての説明が完了したので、
Salesforce1ナビゲーションメニューを確認してみましょう。
第 4 章 Salesforce1 の設定
第 5 章 Salesforce1 ナビゲーションメ ニューのカスタマイズ
ユーザをSalesforce1のモバイルの冒険に送り出す前に、目的
地への順路を示す地図を用意する必要があります。
トピック:
• Salesforce1 ナビゲー ションメニューに ついて
Salesforce1ナビゲーションメニューがその地図になります。
どのような地図を描くかはあなた次第です。
ナビゲーションメニューの表示項目と順序を設定して、モ バイルユーザが作業をすばやく簡単に実行できるようにし ます。
• Salesforce1 ナビゲー ションメニューの 仕組み
Salesforce1 ナビゲーションメニューについて
Salesforce1で アイコンが表示されている場所であれば、どこでもそのアイコンを
タップしてメニューにアクセスできます。システム管理者は、メニューの内容をカス タマイズできます。
メニューに含めることができる項目
組織の設定方法やアクセス権によっては、ユーザのナビゲーションメニューに複数の 項目が表示されることがあります。
説明 メニュー項目
ユーザの保留中の承認のリストを表示します。ユーザは承認項 目をタップして、Salesforce1からその項目を承認または拒否で 承認申請
きます。iOS 用のSalesforce1 ダウンロード可能アプリケーション
およびSalesforce1 モバイルブラウザアプリケーションでサポー
トされています。
組織がSalesforce1ナビゲーションメニューでこのアプリケーショ
ンを有効にしている場合に表示されます。
キャンバスアプリ ケーション
ユーザのメインフィード。Chatterを有効にしている組織に表示 されます。
Chatter
エディションおよびユーザ権限によって使用可能かどうかが決 まります。この項目をナビゲーションメニューに追加しない場 ダッシュボード
合、代わりにダッシュボードが [スマート検索項目] のセットに 自動的に追加され、[ダッシュボード] 項目を [最近] セクション から使用できるようになります。
リストに、ユーザが所有する行動、ユーザ自身が作成した行 動、およびユーザまたはユーザのグループが招待された行動が 表示されます。
行動
売上予測アプリケーション (営業チームの各メンバーが売上予 測データを追跡して、目標に対する進捗状況を監視するための 売上予測
説明 メニュー項目
便利なツール) が表示されます。Salesforce1 for iOS ダウンロード 可能アプリケーションでのみ使用できます。
メモ: 組織で [コラボレーション売上予測] を有効にして おく必要があります。組織でカスタマイザブル売上予測 を使用している場合、[売上予測] 項目をナビゲーション メニューに追加することはできません。
Chatterを有効にしている組織に表示されます。この項目をナビ
ゲーションメニューに追加しない場合、代わりにグループが グループ
[スマート検索項目] のセットに自動的に追加され、[グループ] 項目を [最近] セクションから使用できるようになります。
Salesforce1ナビゲーションメニューには、Lightningコンポーネン
トタブが関連付けられているカスタムLightningコンポーネント のみが表示されます。
Lightningコンポーネ
ントタブ
カスタムアプリケーションページ。
Lightning ページ
ニュースアプリケーションが表示され、ユーザの取引先、取引 先責任者、リード、および商談についてのニュースとインサイ トを 1 か所で把握できます。
ニュース
メモアプリケーションが表示されます。この項目をナビゲー ションメニューに追加しない場合、代わりにメモが [スマート メモ
検索項目] のセットに自動的に追加され、[メモ] 項目を [最近] セクションから使用できるようになります。
ユーザが一時停止したフローインタビューのリストが表示され ます。インタビューは、フローの実行中のインスタンスです。
一時停止中のフロー インタビュー
ユーザは、インタビューをタップして、Salesforce1内から再開 または削除できます。Salesforce1 モバイルブラウザアプリケー ションでのみ使用できます。
Chatterを有効にしている組織に表示されます。この項目をナビ
人
第 5 章 Salesforce1 ナビゲーションメニューのカスタマイズ
説明 メニュー項目
エディションおよびユーザ権限によって使用可能かどうかが決 まります。この項目をナビゲーションメニューに追加しない場 レポート
合、代わりにレポートが [スマート検索項目] のセットに自動的 に追加され、[レポート] 項目を [最近] セクションから使用でき るようになります。
メニューの [最近] セクションに標準およびカスタムのSalesforce オブジェクトを追加します。また、ユーザが最近アクセスした スマート検索項目
一連のオブジェクトを [最近] セクションに追加したり、[さら に表示] 項目を追加したりします。こうした動作によって、ユー ザが自身に使用権限があり、Salesforce1でサポートされている すべてのオブジェクトにアクセスできるようになります。この 項目をナビゲーションメニューに追加しない場合、ユーザはナ ビゲーションメニューのオブジェクトにアクセスできません。
メモ: Android 用のSalesforce1 ダウンロード可能アプリケー
ションでユーザが検索結果を得るには、[スマート検索項 目] が必要です。このオプションがナビゲーションメ ニューから除かれている場合は、Salesforce1 for iOS ダウン ロード可能アプリケーションおよびSalesforce1 モバイルブ ラウザアプリケーションのユーザがレコードを検索でき ます。
ユーザに最近使ったオブジェクトの履歴がまだない間は、[最 近] セクションに一連のデフォルトオブジェクトが表示されま
す。Salesforce1とSalesforceフルサイトのどちらも、ユーザが常
時操作するオブジェクトが [最近] セクションに表示されるまで に最大 15 日かかることがあります。[最近] セクションにオブ ジェクトがすぐに表示されるようにするには、フルサイトの検 索結果画面からそれらのオブジェクトを固定します。
ユーザの未完了の ToDo、完了した ToDo、および代理 ToDo のリ ストです。
ToDo
モバイルカレンダーの行動を関連するSalesforceの ToDo、取引 先、および取引先責任者と統合することで、1 日のスケジュー Today