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第15図 半導体 の用 途別 出荷比 率 1985年C'%)
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(資 料)『1991年ICガ イ ド ブ ッ ク 』13頁 。
第16図 日本 のIC関 連投 資 の推 移
(千 億 円) 12
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設備投資・研究開発費
〔 コ 設備投 資額
■ 鵬研 究開発費
1975{176777879808182838485
(出 所)『 日 本 経 済 新 聞 』1991年11月14日 号 。 (注)通 産 省12社 調 べ 。
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10
IC関 連 投 資 は 超LSI時 代 に 入 っ て 増 大 した 。 売 上 高 投 資 比 率 は第16図 の如 く86〜87年 に は 大 幅 に 低 下 し,88年 以 降 回 復 す る もの の,80年 代 半 ば 頃 の 水 準 に は及 ば な か った 。 設 備 投 資 はIC需 要 の 変 動 に 応 じて 変 化 す るか らで あ る。 一 方,研 究 開 発 投 資 は 一 貫 し て 増 加 し た 。 ま た,メ モ リの 高 集 積 化 に 伴 っ て, 投 資 額 は第17図 の 如 く世 代 ご と に 大 幅 に 増 加 して お り,そ れ が 次 第 に 半 導 体
メ ー一カ ー 各 社 に と って 大 き な 負 担 と な りつ っ あ る。例 え ばaDRAM(月 産300万 個 の量 産 ライ ン)の 投 資 額 は1メ ガ の 場 合 に は500億 円 だ っ た が,64メ ガ に な れ
0270) 日本 の半 導体 産業161
ば3倍 の1,500億 円 に 膨 張 す る と い わ れ る。
日本 の 半 導 体 産 業 は 86年 に 売 上 高 シ ェ ア で 米 国 を 凌 駕 し世 界 一 と な った(92年 まで)。
ま た87年 に は 世 界 半 導 体 市 場 で5割 以 上 の
シ ェ ア を 獲 得 した が, 早 く も89年 に は シ ェ
14 12
10
8戸投資額
第17図 メ モ リ ー(1)RAM)世 代 ご と の 投 資 額
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(出 所)『 日 本 経 済 新 聞 』1991年11月14日 号 。 (注)通 産 省12社 調 べ 。
ア の ピー ク に達 し,以 後 日本 の対 米 優 位 は縮 小 傾 向 を 辿 る こ と に な った 。 そ こ で,世 界10大 半 導 体 売 上 高 ラ ンキ ン グを 見 る と,86年 以 降,日 本 企 業 はNEC, 東 芝,日 立 が3位 ま で を 独 占 し,10位 以 内 に6社 が 入 る な どIC王 国 と して の 地 位 を 確 立 した 。 米 国 は86年 以 降 僅 か に3社 の み が10位 以 内 に 【ヒま って い た が,特 筆 す べ き傾 向 と してTIの 地 位 低 下 と イ ン テ ル の 目 覚 し い躍 進 が あ る。
イ ン テ ル は89年 の8位 か ら90年 に は5位 に躍 進 してTIを 追 い抜 き,91年 に
(76)
は モ トロ ー ラ を も抜 き去 って 米 企 業 の ト ッ プ に 躍 り出 た 。 これ は マ イ コ ンの好 調 に支 え られ,パ ソ コ ン用MPUで 圧 倒 的 優 位 を 持 っ イ ンテ ル が 大 き く地 位 を 向 上 さ せ る こ と に な っ た か らで あ る。
日本 の 半 導 体 産 業 は87年 に2年 以 上 続 い た 不 況 か ら抜 け 出 し,88年 に は高 成 長 を 記 録 した 。 こ れ は パ ソ コ ンを 中 心 と したOA機 器,大 型 テ レ ビや 高 画 質 VTRと い っ た 民 生 用 機 器,フ ァ ク シ ミ リ等 の 通 信 機 器 な ど の 好 調 に 依 拠 して い た 。 特 に メ モ リは深 刻 な 供 給 不 足 か ら価 格 の 高 値 安 定 が 続 い た。 こ の よ う な 好 況 に 支 え られ,88年 に 日本 の半 導 体 メ ー カ ー は 世 界 市場 で87年 よ り2ポ イ ン ト高 い51%の シ ェ ア を 獲 得 し た 。 世 界 半 導 体 売 上 高 ラ ン キ ン グ で も,日 本 企 業 は上 位3社 を 独 占 し,6社 が10位 以 内 に 入 った 。 こ の 日本 メ ー カ ー の台 頭 は
日本 企 業 が 得 意 とす る メ モ リ需 要 の成 長 が 大 き く,日 本 市 場 や 東 南 ア ジ ア市 場
くアリ
の 高 成 長 が 特 に 日本 企 業 に有 利 に 働 い た こ と な ど に よ って い る。
162商 経 論 叢 第30巻 第2号
第18図 大手半 導体 メー カーの提携 関係概 略図
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IBM
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一ン 技 術1 東 芝 モ ト ロ ー ラ
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(出 所)『 日 本 経 済 新 聞 』1992年7月4日 号 。
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だ が,89年5月 以 降,パ ソ コ ンや フ ァ ク シ ミ リな どOA 機 器 需 要 が 減 退 した た め,米 国 市場 で は 半 導 体 需 要 が 減 少
した。 そ の た め 高 値 安 定 を 続 け て い た メ モ リ価 格 は 海 外 市 場 か ら下 落 し始 め,シ リ コ ン サ イ ク ル の 低 迷 期 に入 った 。 89年 に は 生 産 と 輸 出 が 共 に 鈍 化 し,90年 に 入 る と米 国 コ ン ピ ュ ー タ 産 業 の 不 況 も加 わ って,生 産 額 は 横 這 い と な り,輸 出 額 は減 少 した 。 む ろ ん,日 本 の 半 導 体 産 業 は 不 況 に陥 ったが,こ の よ うな状況 下 で も輸 入 額 は依 然 高 水準 の伸 びを示 した。 これ は86年 に締 結 され た 日米 半導 体 協 定 に基 づ き 日本 の半導 体 ユ ー ザ ーが 外 国 系 半導 体 の 日本 市場 ア クセ スを拡 大 しよ うと努 力 して きた結 果 だ とい∠署 。
と こ ろ で,85年 に 日本 製DRAMに 対 す る ダ ン ピ ン グ提 訴 と通 商 法301条 (不公IE貿 易慣行)に 基 づ く対 日提 訴 が 行 わ れ}こ れ を契 機 と して 日米 半 導 体 協 議 が 開 始 さ れ た。 そ の 結 果,86年9月,日 本 市 場 に お け る外 国 系 半 導 体 の 購 入 拡 大 の た め の勧 奨,ダ ン ピ ン グ防 止 の た め の モ ニ タ リン グ等 を 内 容 と す る 日米 半 導 体 協 定 が 締 結 さ れ た 。 しか し87年4月17日,米 国 は 日本 製 半 導 体 が 第 三 国 向 け に 不 当 に ダ ン ピ ン グ輸 出 され,日 本 市場 に お け る米 国 製 半 導 体 の シ ェ ア も拡 大 して い な い と の 根 拠 か ら,日 本 の 協 定 違 反 を 理 由 と し て パ ソ コ ン,カ ラ ー一テ レ ビ・ 電 動 工 具 の3晶 目 に対 して一 方 的 に 関 税 を100%引 き上 げ る措 置 (3億 ドル)を 発 動 した。そ の後,米 国 は ダ ン ピ ン グ問 題 に関 して 改 善 が 見 られ た と して87年6月 と11月 に ダ ン ピ ン グ部 分 に 相 当 す る1億3 ,600万 ドル の 部 分 解 除 を行 っ た が,対 日 市場 ア ク セ ス 関 連 部 分(1億6,4QQ万 ドル分 の関 税措 置)は
(268)日 本 の 半 導 体 産 業163 (79)
日米 半 導 体 新 協 定 が 締 結 さ れ る91年 ま で 存 続 させ た の で あ る。
協 定 締 結 以 後,日 本 の 半 導 体 ユ ー ザ ー が 市 場 ア ク セ ス の 拡 大 に努 め る一 方 で,日 米 半 導 体 メ ー カ ー 間 で 技 術 ・販 売 提 携 が 急 速 に拡 大 した(第18図)。 例 え ば,NECは90年3月 に 米AT&Tマ イ ク ロ エ レ ク トロ ニ ク ス社 と半 導 体 の製 造 ・開 発 に 関 す る提 携 を 行 っ た 。NECは 同 年5月 に も米 ナ シ ョナ ル セ ミコ ン
ダ ク タ社 と256KSRAMに 関 す る 販 売 契 約 を 締 結 した 。 日立 も88年12月 に TI社 と16メ ガDRAMの 共 同 開 発 契 約 を 結 び,韓 国 金 星 エ レ ク トロ ン社 と89 年7月 に1メ ガDRAM,90年10月 に は4メ ガDRAMの 技 術 供 与 契 約 を 締 結
した。 ま た,東 芝 は モ トロ ー ラ社 と合 弁 企 業 東 北 セ ミコ ン ダ ク タ社 を 設 立 し,
く の
DRAM技 術 とMPU技 術 を 相 互 に 供 与 し合 って い る。
[2]海 外 展 開 と韓 国 の 台 頭
日本 の半 導 体 メ ー カ ー は70年 頃 か ら賃 金 コ ス トを削 減 す る た め に ア ジ ア で 現 地 生 産 を 開 始 した が,そ の 後80年 代 半 ば 頃 ま で は市 場 確 保 を 目 的 と して 欧 米 にDRAMの 組 立 工 場(後 工程)を 次 々 と建 設 した 。 そ して,80年 代 央 以 降 は 通 商 摩 擦 を 回 避 す る た め に 欧 米 で 前 工 程(ウ ェハ ー処理 段階)を 含 む 一 貫 生 産 体 制 を確 立 した。
む ろ ん,日 本 企 業 の 積 極 的 な 海 外 展 開 は 円高,貿 易 摩 擦ASIC化 へ の対 応 な どの た め で あ っ た。 こ の 時 期 の 日本 企 業 の 海 外 展 開 を 見 れ ば,ま ずNECは89 年 秋,カ リ フ ォル ニ ア 州 ロ ー ズ ビル 工 場 で カ ス タ ム マ イ コ ンの 一 貫生 産 を 開 始
し,メ モ リか ら汎 用 マ イ コ ン,ASICま で 半 導 体 製 品 の一 貫 生 産 体 制 を確 立 し 讐 同 社 は91年 に は英 国 ス コ ッ トラ ン ドに も前 工 程 を 含 む一 貫 工 場 を 建 設 し, 日本 メ ー カ ー と して 初 め て 米 欧 両 市 場 に お け る 半 導 体 一 貫生 産 体 制 を 構 築 した の で あ る。同 社 は ア イ ル ラ ン ドと シ ン ガ ポ ー ル に も後 工 程(組 立)工 場 を 持 って い る。 英 工 場 で 前 処 理 さ れ た1メ ガDRAMは ス コ ッ ト ラ ン ドと シ ン ガ ポ ー ル で 組 み 立 て られ,月 間50万 個 の 規 模 で 対 米 輸 出 さ れ た 。 この よ うな 生 産 拠 点 の 分 散 化 に よ って,NECは ダ ン ピ ン グ や 日本 製 品 に対 す る最 低 販 売 価 格 制 度 な
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ど の 問 題 を 回 避 しよ う と した の で あ る。
164商 経 論 叢 第30巻 第2号
0267) ま た,富 士通 は89年 夏 か ら オ レ ゴ ン州 グ レ シ ャ ム工 場 でDRAMの 一 貫 生 産 を 始 め・ 日 立 も89年5月 に テ キ サ ス州 ダ ラ ス 工 場 でSRAMの 一 貫 生 産 を 開
(83)
始 した 。 三 菱 電 機 も90年 初 頭 に ノ ー一ス カ ロ ラ イ ナ 州 ダ ー ラ ム工 場 でASICと DRAMの 一 貫 生 産 を 開 始 し,ASICデ ザ イ ンセ ン タ ー を3ヵ 所 増 設 して北 米 の デ ザ イ ン拠 点 を6ヵ 所 に拡 充 した。 更 に 東 芝 は カ リ フ ォ ル ニ ア州 サ ニ ー ベ ー ル にASIC一 貫 生 産 試 作 ラ イ ンを 完 成 し,松 下 電 子 も91年 に米 国 で メ モ リ,マ イ コ ン,ASICな ど の 組 立 工 場 を稼 働 さ せ て い る
。 こ の よ うに 日本 の 半 導 体 メ ー一 カ ー は貿 易 摩 擦 を 回 避 す る必 要 か ら欧 米 地 域 に前 処 理 工 場 を相 次 い で建 設 す る 一 方 で
,労 働 コ ス トの 低 い 東 南 ア ジ ア の組 立工 場 を 拡 充 して 両 者 の 連 携 を 図 り,半 導 体 生 産 の 国 際 分 業 を 推 進 しよ う と した の で あ る。
日本 企 業 の 海 外 展 開 が 進 む 中 で,80年 代 半 ば 頃 か ら韓 国 の 半 導 体 産 業 が 急 成 長 を 遂 げ た。 特 に 日米 半 導 体 交 渉 後,市 場 公 正 価 格 を 引 き上 げ られ た 日本 メ̲
カ ー に 代 わ って 三 星 電 子 な ど の 韓 国 メ ー カ ー が 米 国 市 場 で シ ェ ア を 拡 大 じ製
。 思 え ば,三 星 が 半 導 体 分 野 へ の 本 格 的 な 進 出 を 果 た した の は80年 代 初 頭 に
な って か らで,256KDRAMや1メ ガDRAMで も製 品 寿 命 の末 期 に世 界 最 大 の生 産量 に達 した ことは あ った が,低 価格 を武 器 と した二 番手 メー カ ー と して の地 位 を脱 し得 な か った。だが,4メ ガDRAMで は,三 星 は米 国 市場 で 日米 の トップ メー カ ー と互 角以 上 の競 争 を展 開 で きる まで に成 長 した。 しか も,そ の 量産 技 術 は世 界 最高 級 の水 準 で,投 資規 模 も日本企 業 を凌 ぐほどだ とい う評 価 が米 国 市場 で も定着 した。実 際く の 韓 国 の三星 電 子 は91年 の世 界DRAM売 上 高 ラ ンキ ン グで東芝 に次 ぐ堂 々2位 の地 位 を 占め るに至 った。韓 国 企業 は90年 代 に入 って 日本 企 業 の手 強 い競 争 相手 とな るまで に成 長 した ので あ る。
[3]競 争 環 境 の 変 化
世 界 の パ ソ コ ン業 界 はIBMと マ イ ク ロ ソ フ ト(MS)社 の訣 別 を 契 機 に,80 年 代 を 特 徴 付 け たIBM支 配 時 代 が 崩 壊 し,疾 風 怒 濤 の 時 代 に 入 っ た 。周 知 の よ
うに80年 代 の パ ソ コ ン業 界 はIBMが ハ ー ドウ ェ ア を ,MSがOSを,イ ンテ ル がMPUを そ れ ぞ れ 支 配 す る と い う独 特 の分 業 型 寡 占 構 造 を形 成 し
,3社 が