6 基本情報ファイルを利用する（税理士等による手続きの場合）
基本情報ファイルとは
基本情報ファイルは、利用者情報ファイルと税目情報ファイルから成り立っています。
●
利用者情報ファイル
利用者情報から作成されるファイルです。利用者情報ファイルを利用している場合は、納税者等 が申告データを作成する際に、氏名や住所等の情報が自動入力されます。
●
税目情報ファイル
プレ申告データまたは申告データから作成されるファイルです。税目情報ファイルを利用している 場合は、納税者等が申告データを作成する際に、申告税に関する情報が自動入力されます。
P106 「プレ申告データとは」基本情報ファイルの利用イメージ
税理士等による手続きの場合は、納税者の基本情報ファイルを使用して行う必要があります。
以下に、税理士等と納税者間で行う、基本情報ファイルの受け渡し例を示します。
① 税理士等は納税者に、基本情報ファイルの送付を依頼します。
② 納税者は、基本情報ファイルをエクスポートし、媒体等で税理士等に送付します。
③ 税理士等は、納税者から媒体等で送付された基本情報ファイルを
PCdeskにインポートし、申告 データの作成を開始します。
メールや媒体を利用した受渡し例
③
税理士等 納税者インポート
①
②
エクスポート 送付を依頼
6 基本情報ファイルを利用する（税理士等による手続きの場合）
① 税理士等は、ポータルセンタに基本情報ファイルの提供を依頼します。
② 納税者は税理士等からの依頼内容を確認後、提供の承認を行います。
③ 税理士等は、提供の承認が行われた基本情報ファイルを
PCdeskにダウンロードし、申告データ の作成を開始します。
ポイント
基本情報の提供を納税者がまだ承認していない場合、または拒否した場合は、基本情報ファイルはダウンロードできません。
メニューの種類と概要
基本情報ファイルに関する操作は、＜基本情報ファイルメニュー＞で行います。
＜基本情報ファイルメニュー＞には、以下のメニューがあります。
ポータルセンタを介した受渡し例
③
税理士等 納税者ダウンロード
①
②
提供の承認 提供依頼
ポータルセンタ
基本情報ファイルをエクスポートします。
P88 「基本情報ファイルをエクスポート する（納税者の操作）」基本情報ファイルをインポートします。
P90 「基本情報ファイルをインポート する（税理士等の操作）」PCdesk 上で、基本情報ファイルの提供を依 頼します。
P92 「基本情報ファイルの提供を依頼 する（税理士等の操作）」納税者を切り替えることができます。
P38 「3.5 納税者を切り替える（税理士等の操作）」PCdesk 上で、基本情報ファイルの提供を承認
します。
6 基本情報ファイルを利用する（税理士等による手続きの場合）
6.1 媒体を使って基本情報ファイルを授受する
媒体を使って、税理士等と納税者間で基本情報ファイルを授受する操作について、説明します。
P86 「基本情報ファイルの利用イメージ」●
基本情報ファイルをエクスポートする（納税者の操作）
●
基本情報ファイルをインポートする（税理士等の操作）
基本情報ファイルをエクスポートする（納税者の操作）
納税者は、税理士等に渡す基本情報ファイルを
PCdeskからエクスポートします。
1
＜PCdesk メインメニュー＞で、
２：基本情報ファイルメニュー
をクリックします。
2
基本情報ファイルのエクスポート
をクリックします。
PCdesk
に登録されている基本情報ファイルの一覧が表
示されます。
3
エクスポートしたい基本情報をチェックします。
ポイント
基本情報は、複数選択できます。
4
基本情報のエクスポート開始
をクリックします。
6 基本情報ファイルを利用する（税理士等による手続きの場合）
5
エクスポート先のフォルダを指定します。
6 OK
を選択します。
7 OK
をクリックします。
＜基本情報エクスポート・ファイル確認＞画面に戻りま す。
8
閉じる をクリックします。
＜基本情報ファイルメニュー＞に戻ります。
6 基本情報ファイルを利用する（税理士等による手続きの場合）
基本情報ファイルをインポートする（税理士等の操作）
税理士等は、納税者から媒体等で受け取った基本情報ファイルを、
PCdeskへインポートします。
1
＜PCdesk メインメニュー＞で、
２：基本情報ファイルメニュー
をクリックします。
2
基本情報ファイルのインポート
をクリックします。
3
ファイル選択
をクリックします。
＜ファイルを開く＞画面が表示されます。
注意
すでに画面にインポート対象のデータが表示されている場合 は、 ファイル選択 をクリックすることができません。
明細のクリア をクリックし、表示されているデータを消去して
からファイルの選択を行ってください。
4
［ファイルの場所］の ▼ をクリックし、リストからインポート するファイルが格納されているフォルダを選択します。
5
インポートするファイルを選択します。
注意
インポートできるファイルの種類はXMLファイルのみです。
6 基本情報ファイルを利用する（税理士等による手続きの場合）
＜基本情報インポート・ファイル確認＞画面に戻り、手順
5で選択したファイルが明細として画面に表示されます。
7
表示された明細一覧から、インポートしたい基本情報を チェックします。
8
基本情報のインポート開始
をクリックします。
9
インポート元の基本情報ファイルを削除する場合は
はいを、基本情報ファイルを削除せずに処理を終了する 場合は いいえ をクリックします。
選択した基本情報ファイルが、
PCdeskに取込まれます。
注意
削除したインポート元のファイルは復旧することができませ ん。ご注意ください。
10
閉じる をクリックします。
＜基本情報ファイルメニュー＞に戻ります。
6 基本情報ファイルを利用する（税理士等による手続きの場合）
6.2 ポータルセンタを介して基本情報ファイルを 授受する
ポータルセンタを介して、税理士等と納税者が基本情報ファイルを授受する手順について、説明しま す。
P86 「基本情報ファイルの利用イメージ」●
基本情報ファイルの提供を依頼する（税理士等の操作）
●
基本情報ファイルの提供を承認する（納税者の操作）
●
基本情報ファイルをダウンロードする（税理士等の操作）
ポイント
基本情報ファイルの提供依頼は、提出先、税目ごとに必要です。
また、納税者が当該提出先、および税目について利用届出していることが必要です。
基本情報ファイルの提供を依頼する（税理士等の操作）
税理士等は、ポータルセンタに対して基本情報ファイルの提供を依頼します。
1
＜PCdesk メインメニュー＞で、
２：基本情報ファイルメニュー
をクリックします。
2
基本情報ファイル提供依頼
をクリックします。
3
［提供依頼先の利用者
ID］を入力します。4
基本情報ファイル提供依頼状況
をクリックします。
6 基本情報ファイルを利用する（税理士等による手続きの場合）
5
［申告税目］と提出先の地方公共団体（［都道府県］、［市区 町村］）を選択し、 選択された内容を展開 をクリックしま す。
ポイント
申告税目、都道府県、市区町村は、複数選択できます。
画面下部に一覧が追加表示されます。
6
基本情報ファイルの提供を依頼する、申告税目の［依頼］を チェックします。
注意
・ 基本情報ファイルの提供依頼を取り下げる場合は、［取消］
にチェックします。
・ 入力内容を全て破棄する をクリックすると、変更した内容が
すべて破棄されます。ご注意ください。
7
表示の内容で送信する をクリックします。
チェックした申告税目のみ、一覧に再表示されます。
8
はい をクリックします。
ポータルセンタに提供依頼が送信され、「提供依頼を受 け付けました」というメッセージが表示されます。
9 OK
をクリックします。
＜基本情報ファイル提供依頼＞画面に戻り、画面下部の 申告税目の一覧が、手順
3直後の状態に再表示されま す。
なお、依頼したものは、納税者に承認されると、［状態］が
「承認済」に変わります。
10
閉じる をクリックします。
＜基本情報ファイルメニュー＞画面に戻ります。
6 基本情報ファイルを利用する（税理士等による手続きの場合）
基本情報ファイルの提供を承認する（納税者の操作）
納税者は、税理士等からの依頼内容を確認し、基本情報ファイル提供の承認を行います。
1
＜PCdesk メインメニュー＞で、
２：基本情報ファイルメニュー
をクリックします。
2
基本情報ファイル提供承認
をクリックします。
税理士等から提供依頼されている申告税目の一覧が表 示されます。
ポイント
提供依頼中の申告税目一覧以外の情報を表示するには、画 面上部の表示条件を選択します。
3
依頼を承認する申告税目の［承認］をチェックします。
承認は、提出先、税目ごとに行う必要があります。
注意
入力内容を全て破棄する をクリックすると、変更した内容がす
べて破棄されます。ご注意ください。
ポイント
・ 承認すると、提供依頼した税理士等が納税者の基本情報 ファイルをダウンロードすることが可能となります。
・ 提供依頼を拒否するときは、［拒否］をチェックします。
・ 税理士等との契約が終了したときなど、以後の税理士等 からの依頼をすべて拒否する場合は、［情報提供依頼 依 頼不可］をチェックします。