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出典：MarkLines Co., Ltd.[31]
図 3-18 アジア各国の主要自動車部品メーカー数（2013年）
v） 日系自動車メーカーの動向
日系自動車メーカーは、タイ国内市場の魅力度上昇とASEANエリアの中核生産拠 点としての重要性の高まりを受け、更なる生産能力の増強を進めている。
表 3-1 日系完成車メーカーの動向
メーカー 動向
トヨタ自動車 2012年の年産能力67万台を2013年半ばの第2工場稼働で 76万台に拡充
三菱自動車 10億バーツを投じ、現在46万台の生産能力を2013年度中に 51万台に能力増強
ホンダ 年産能力を2012年の24万台から2013年度中に約29万台に 引き上げ、さらに2015年稼働をめどに新工場を建設、42万 台体制とし、タイを輸出拠点として強化
日産自動車 年産能力を2012年の22万台から2014年の新工場稼働で最 大15万台追加し、合計37万台体制を計画
スズキ自動車 13億バーツを投じて、2014年をめどに生産能力を年間5万 台から10万台に引き上げる
マツダ 2013年1月、チョンブリ県に年産能力40万基規模のトラン スミッション工場を新設することを決定
出典：日本経済新聞、各社HPより作成
また、タイでの人件費高騰を受けて、自動車部品メーカーを中心にタイ＋CLM で 生産拠点を構え始めている。
インド
（1,487社）
（10,832社）中国
タイ
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表 3-2 タイ＋CLMでサプライチェーンを組んでいる主な日系荷主
企業名 国 稼働年月日 事業内容
自動車 ヤマハ発動 機
カンボジア 2008年10月 タイで製造した部品を輸入してプノンペン 市内の工場で組立
スズキ カンボジア 1999年9月
（設立）
タイで製造した部品を輸入してプノンペン 市内の工場で組立。
ミャンマー 2013年2月
（設立）
ミャンマーにも工場新設 自動車
部品
デンソー カンボジア 2013年7月 プノンペン経済特区へ進出し、二輪用発電 機用センサー部品の生産を開始。製品はタ イにあるデンソーの生産拠点に輸出。
矢崎総業 ラオス 2002年8月 タイに工場を建設し、自動車部品の組み立 て・製造を行っている。なおコストメリッ トの観点から、生産の一部過程をラオスの 工場に委託
カンボジア 2012年12月 コッコンの経済特区で自動車用ワイヤハー ネスを組み立て、在タイ日系企業に納品 住友電装 カンボジア 2012年4月 カンボジアで組み立てた自動車用ワイヤハ
ーネスを自動車メーカーのタイ工場に納品 トヨタ紡織 ラオス 2014年4月 地場企業との合弁企業を立ち上げ、自動車
用内装部品を製造。製品は、全量タイの工 場に納品。
アスレ電器 カンボジア 2011年5月 民生用ワイヤハーネスの生産。民生用ワイ ヤハーネス生産に必要な電線、コネクター、
端子等の資材は、アスレ電器のシンガポー ル現地法人を通じ、東南アジア諸国に進出 する日系メーカーから購入。組み立てた製 品は同法人を通じ、日本・欧州・米国等の 各市場に販売。
出典：重化学工業通信社「日本企業のアジア進出総覧」[34]及び各社HPを参考に作成
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② タイにおける電気電子機器産業のトレンドと日系企業の進出状況 i） タイの電気電子機器輸出額
電気電子産業は、タイの主要産業の一つである。タイは、世界有数の電気電子機器 輸出国であり、2012年の輸出額は541.6億ドルで、国内の全輸出額の23%を占めた。
出典：Thai Electrical and Electronics Institute[35]
図 3-19 タイの電子電気産業の輸出額推移 ii） タイの電気電子機器輸出額内訳
電気機器(Electrical Appliance)は、近年も成長が続いており、エアコンや冷蔵庫等 の 白 物 家 電 や 、 カ メ ラ 、 テ レ ビ 関 連 の 製 品 で 構 成 さ れ て い る 。 ま た 、 電 子 機 器 (Electronics)はハードディスク駆動装置(HDD)等のコンピュータ関連製品中心に構成 されており、直近では横ばいで推移している。
出典：Thai Electrical and Electronics Institute[35]
図 3-20 タイの電気機器の輸出額内訳（2010年）
13.5 13.6 14.9 16.3 17.8 15.6
20.3 22.1 22.8 19.1
21.7 26.5
29.6 29.2 26.8
33.0
31.0 31.3
-5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
輸出額（十億ドル）
電気製品 電子製品
15%
9%
8%
6%
6%
5% 6%
4%
4%
4%
3%
30%
Air conditioning for residential facilities .
Equipment. Protection circuit for editing . The keypad and control panel ( fuse , switch , plug , socket).
Camera, TV, VDO.
The refrigerator itself.
Compressors of refrigeration .
Parts TV ( antenna , radio or television cabinet ) . Small motor ( output not exceeding 750 W).
Color televisions .
Change is a constant power type (Power Supply).
Wiring harness . Washer
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出典：Thai Electrical and Electronics Institute[35]
図 3-21 タイの電子機器の輸出額内訳（2010年）
iii） タイの電気電子機器輸出先内訳
電気機器と電子機器のそれぞれについて、最大の輸出先地域は ASEAN 域内だが、
日本、EU、米国、中国に対して、合計で半数以上を輸出している。
出典：Thai Electrical and Electronics Institute[35]
図 3-22 タイの電子電気産業の輸出額推移（左：電気機器、右：電子機器、2011年）
iv） タイの電気電子産業における日系企業の進出状況
タイに進出している日系の電気電子関連企業は年々増加しており、2013年には149 社となった。
26% 56%
3%
3%
3% 3%
6%
Components of the computer equipment . Integrated circuits and micro- Sam Lee (Integrated Circuit).
Transmitter - receiver radio operator . Radio telephone Air radar .
Diodes, Transistors and Semiconductors . Telephone or telegraph equipment used for other devices.
PCB (Printed Circuit).
Others
19%
14%
13%
11%
8%
5%
30%
主要電気機器の輸出先
ASEAN 日本 EU 米国 中国 香港 その他
16%
14%
14%
18%
17%
21%
主要電子機器の輸出先
ASEAN 日本 EU 米国 中国 香港 その他
注：電子機器の日本への輸出 は、「その他」に含まれる
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出典：東洋経済「海外進出企業総覧2013（国別編）」[29]
図 3-23 タイに進出している日系電子電気関連企業数推移
表 3-3 タイに進出している主な日系荷主（電気機械器具業）
現地法人名 出資企業名
（出資比率） 資本金 事業内容・備考 NECトーキンエレクト
ロニクスタイランド
NECトーキン(100%) 8.08億バーツ
（21.6億円）
キ ャパ シタ事 業の主力 量産基地
カガエレクトロニクス
（タイランド）
カガ（シンガポール）
エレクトロニクス (100%)
9億バーツ
（25億円）
プ リン ト基板 アッセン ブ ル製 品の製 造及び販 売、半導体、電子部品、
電 子機 器等の 輸出入及 びタイ国内販売等 JVCマニュファクチャ
リング・タイランド
JVC・ケンウッド (100%)
9億バーツ
（25億円）
業 務用 ディス プレイや カ ーオ ーディ オを生産
（テレビ生産は撤退）
東芝セミコンダクタ・
タイ
東芝(95%) 12.15億バーツ
（32億円）
デ ィス クリー ト半導体 製品の生産
NTN-NIDEC(THAILA ND)CO., LTD.
日本電産(100%) 6億バーツ
（約16億円）
HDD要流体動圧軸受 ユニットの製造・販売。
NTNが60%を出資し ていたが、日本電産が
買い取り100%子会社
とした
SC WADO 日本電産(90%) 9,600万バーツ HDD用スピンドルモ
ータのベースプレート
（プラスチック製部品 を製造）
FGA(THAILAND)CO.
, LTD.
富士通ゼネラル(100%) 10.2億バーツ
（約27億円）
空調機用基幹部品の生 産・販売
136 138
146 146 149
100 110 120 130 140 150 160
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
現地法人数
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現地法人名 出資企業名
（出資比率） 資本金 事業内容・備考 NMBミネベアタイラ
ンド
ミネベア(100%) 153.5億バーツ
（400億円）
ボールベアリングやモ ーター等を生産。ミネ ベアグループの生産全
体の50%を担う。
ムラタエレクトロニク ス（タイランド）
村田製作所(100%) 4.5億バーツ
（11.7億円）
コンデンサ、圧電製品 及びモジュール製品の 製造販売
リコー・マニュファク チャリング（タイラン ド）
リコー(100%) 6.9億バーツ
（約18億円）
レーザープリンター等 の生産
キヤノンプラチンブリ タイランド
キヤノン(100%) イ ンク ジェッ トプリン タとその部品を生産 キヤノン・ハイテク・
タイランド
キヤノン(100%) 60億円 複 合機 の組み 立てのほ か、消耗部品等も生産 ニコンタイランド ニコン 10億バーツ デ ジタ ルカメ ラ、交換 レ ンズ 、デジ タルカメ ラ用ユニットの製造 Funai (Thailand)
CO.,Ltd.
船井電機(66.7%) 11億バーツ 液 晶テ レビ 等 映像機器 の製造
出典：重化学工業通信社「日本企業のアジア進出総覧」[34]及び各社HPを参考に作成
特に、タイの家電業界は日系企業の存在感が大きく、製品ごとに生産台数のシェア を見ると、エアコンの約 79%、冷蔵庫の約 75%、洗濯機の約 30%、電子レンジの約 58%を日系企業が占めている。
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注：赤枠部は日系企業 出典：富士キメラ総研「2013ワールドワイド エレクトロニクス市場総調査」[36]
図 3-24 タイにおける家電製品の生産台数シェア v） 電気電子産業の今後の見通し
タイの電子機器産業の中でも、世界で高いシェアを持つ HDD 産業は、特に重要な 産業であった。ただし、従来タイが世界の約半数を生産していた HDD も、洪水以降 そのシェアは減少しており、2012 年時点では約 4 割となっている。また、今後タブ レット端末が拡大することでPC需要が縮小することから、将来的には世界的なHDD 市場の縮小が見込まれる。
エ ア コ ン 洗 濯 機
冷 蔵 庫 電 子 レ ン ジ
44%
6% 7%
1%
17%
7%
18% シャープ
日立 東芝 三菱電機 SAMSUNG LG その他外資系 20%
18%
16%
12%
9%
23%
2%
シャープ 三菱電機 日立 パナソニック 東芝 SAMSUNG その他外資系
8%
8%
8%
6%
24%
23%
23% 日立
パナソニック シャープ 東芝 SAMSUNG LG その他外資系 21%
18%
12% 12%
8%
7%
16%
4%
2%
ダイキン工業 三菱電機 富士通 東芝 三菱重工業 シャープ LG SAMSUNG その他外資系
- 53 -
出典：日本HDD協会2013年10月セミナーレポート[37]
図 3-25 世界のHDDの出荷台数実績・予測
出典：株式会社富士キメラ総研「2013ワールドワイド エレクトロニクス市場総調査」[36]
図 3-26 世界のHDD生産に占めるタイのマーケットシェア（2012年）
一方で、電気機器を構成する白物家電（エアコン、冷蔵庫、洗濯機）やカメラ・TV は、今後も世界的に市場は拡大され、タイ国内でも販売が増加することが期待される。
例えば洗濯機、電子レンジ、冷蔵庫の市場を見ると、近年成長しており、今後も成 長が見込まれている。
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0
出荷台数（百万台）
38%
62%
タイ その他
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出典：Euromonitor[38]
図 3-27 タイの白物家電の生産量推移
さらに、タイでは家電の普及率が低いことから、今後の国内需要の拡大も期待でき る。JCER では、2011年に、所得水準（1 人当たり GDP）の上昇や女性の社会進出
（労働参加率の上昇）に伴って、どの程度家電の普及率が高まる可能性があるか、潜 在市場を予測している。
出典：日本経済研究センター「中期経済予測（論点）
アジアの家電普及率を予測する-電子レンジや食洗機に大きな潜在市場」[39]
図 3-28 タイの世帯当たり家電普及率予測（2010～2020年）
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
販売台数（千台）
家庭用洗濯機器類 冷蔵機器 電子レンジ
87% 87% 88% 89% 90% 91% 91% 92% 93% 93% 94% 94%
61%
52% 54% 56% 58% 60% 62% 64% 66% 67% 69% 71%
2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4%
51%
54% 56% 60% 62% 65% 68% 71% 74% 77% 79% 81%
12% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
タイにおける家電普及率
電気冷蔵庫 電子レンジ 食器洗い機 電気洗濯機 電気掃除機