三菱ＵＦＪ国際投信がブロガーミーティング開催
投信調査コラム 三菱 UFJ 国際投信情報提供資料 / 投信調査コラム 日本版 ISAの道 情報提供資料 2018 年 10 月 1 日 日本版 ISA の道その 239 米国で SEC ルール vs DOL ルール戦争激化! NJ 州フィデューシャリー ル - ル登場!! ラップ口座や SMA な
... 社のプラットフォームに入る新規資金で見ると、RPM が堅調だが、2016 年のある時点で、SMA と UMA に向かっている。 RPM のパフォーマンスが多くの場合でベンチマークに及ばない事もある。 RPM はよりボラタイ ルで不安定であり、2017 年 1 月 31 日までの 3 年間標準偏差で RPM は ...
8
投信調査コラム 日本版 ISAの道その184 三菱 UFJ 国際投信情報提供資料 / 投信調査コラム 日本版 ISAの道 情報提供資料 2017 年 6 月 5 日 米労働省フィデューシャリー デューティー / 受託者責任ルール (DOL ルール ) が実施へ! 今後の展開は? DOL ルール向け投
... 今後の展開は? 基本条項として「公平な行為基準」が適用され、リーズナブルな報酬を 超えない為、長期ではクリーン･シェア、移行期間には T シェア 今後の展開だが、2017 年 6 月 9 日から DOL ルール は実施されるものの、基本条項のみの実施で完全実施は 2018 年 1 月 1 日からの予定である。 基本条項とは何か? それは 2017 年 5 月 22 日に DOL から発表された ...
14
投信調査コラム 日本版 ISAの道その173 三菱 UFJ 国際投信情報提供資料 / 投信調査コラム 日本版 ISAの道 情報提供資料 2017 年 2 月 27 日 米国版 ISA の道!? トランプ大統領の DCSAs 創設案! ~DC の様な所得控除 英 ISA や NISA の様な毎年拠出で
... 2/8 三菱UFJ国際投信株式会社 「DCSAs」創設案について 2016 年 12 月 14 日付米ロイターは次の様に報じている(URL は後述[参考ホームページ] ③)。 ラテン系、ムスリムなどマイノリティ層に対する攻撃を含め、トランプ氏が行った選挙運動の傾向から考えれ ば、多くの民主党議員が自党の方針に固執すべきだと感じているのは無理もないことだ。 ...
8
三菱 UFJ 国際投信情報提供資料 / 投信調査コラム 日本版 ISAの道 情報提供資料 2017 年 8 月 28 日 投信調査コラム 日本版 ISAの道その194 金融庁の税制改正要望は現行 NISA 及びつみたて NISAの開設手続き迅速化 簡素化 ジュニアNISAの 18 歳未満引き出し可の
... 6/6 三菱UFJ国際投信株式会社 ①2017 年 8 月 22 日付日本経済新聞「ＮＩＳＡ開設と同時に投資 金融庁、口座稼働率引き上げ」… 「 ...153「NISA が 1000 万口座台で 10 兆円弱! ジュニア NISA が 20 万口座弱で 300 億円弱!! その NISA で投資されているのは、グローバル株や日本株、人工知能/AI 関連ファン ...
6
投信調査コラム 日本版 ISAの道その256 三菱 UFJ 国際投信情報提供資料 / 投信調査コラム 日本版 ISAの道 情報提供資料 2019 年 2 月 18 日 SMA( ラップ ) 等マネージド アカウント最新の変化 ( 進化 ) である投信のモデル ポートフォリオ化 ~ 米国セパレート ア
... sale』と呼び、IRS/Internal Revenue Service/内国歳入庁ルールでそれは損失と認められない。」(SEC/証券取 引委員会「 Wash Sales」～ https://www.sec.gov/answers/wash.htm )である。 SEC は 2018 年 12 月 21 日、ロボ･アドバイザー のウェルスフロント･アドバイザーズ/Wealthfront Advisers に対し 25 ...
13
投信調査コラム 日本版 ISAの道その179 三菱 UFJ 国際投信情報提供資料 / 投信調査コラム 日本版 ISAの道 情報提供資料 2017 年 4 月 24 日 積立 NISA の適格投信は全体の 1% 以下でインデックス ファンドばかり これを米国に当てはめると 全体の 1.6% でアクティ
... 日本の積立 NISA の基準を米国の投信に当てはめる。 出来る限り、日米で近い投資家層、商品の比較をすべく、 米国を「除く私募/CITs･ETF･リタイヤメントクラス･機関投資家クラス･SMA 等向けクラス･MMF、クローズド･エンド･ ファンド」として、抽出する。 結果は約 293 本と、公募投信 17,863 本の約 1.6%(下記図表及び後述※3 参照)。 日本の「約 50 本で ...
5
三菱 UFJ 国際投信情報提供資料 / 投信調査コラム 日本版 ISAの道 フィデューシャリー デューティー強化で米欧にも先行する部分を持つオーストラリア! これまで日米欧の投信について最新動向を見てきた 2018 年 1 月は EU/ 欧州連合でも MiFIDⅡ/ 第二次金融商品市場指令が実施され
... 保険会社や運用会社等の商品発行者/Offerors は、設計義務/デザイン･オブリゲーションズ/Design Obligations として、「商品に関してターゲット･マーケット/target market の決定や主要特性・投資目的の説明をする事、ターゲ ット･マーケットの決定においては適切であり続ける様に見直す事、その商品のターゲット･マーケットの決定と一致し ...
9
投信調査コラム 日本版 ISAの道その154 三菱 UFJ 国際投信情報提供資料 / 投信調査コラム 日本版 ISAの道 2017 年 1 月から基本的にすべての国民が個人型 DC に加入可! 2017 年 1 月から公務員や専業主婦も個人型 DC( 確定拠出年金 ) に加入出来る様になり 基本的に
... 米国の移管/ロールオーバーは、米投信最大手のバンガード･グループ/Vanguard Group やロボアド最大手のベ ターメント/Betterment は 2～3 週間であり、T ロウ･プライス/T. Rowe Price などは本人手続きが 10～15 分、そ の上、口座開設完了まで 3～5 営業日と言っている(URL は後述[参考ホームページ])。 個人型 DC ...
8
[ 掲載番号 :1] 各位 (TEL 会社名 三菱 UFJ 国際投信株式会社 代表者名 取締役社長 松田 通 ( 銘柄コード 1344) 問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 MAXIS トピックス コア30 上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場 ETF の上場受
... 「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services ...
91
[ 掲載番号 :1] 各位 (TEL 会社名 三菱 UFJ 国際投信株式会社 代表者名 取締役社長 松田 通 ( 銘柄コード 1344) 問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 MAXIS トピックス コア30 上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場 ETF の上場受
... 「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services ...
98
[ 掲載番号 :1] 各位 (TEL 会社名 三菱 UFJ 国際投信株式会社 代表者名 取締役社長 金上 孝 ( 銘柄コード 1344) 問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 MAXIS トピックス コア30 上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場 ETF の上場受
... 「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services ...
77
三菱 UFJ 国際投信情報提供資料 / 投信調査コラム 日本版 ISAの道 投信調査コラム 日本版 ISA の道その 325 世界ウェルスマネジメント最新動向 ~ コロナ禍でも富裕層資産は増加! プライベート エクイティなどの非公開会社株式 不動産などに投資する!! ただ不平等を増幅 世界的に課税強
... 11604404800 )、「民主党がジョージア州上院議席を獲得したとしても、増税がスラムダンク/slam dunk(必然的結果)であ るわけではない。」(2020 年 12 月 1 日付 InvestmentNews「Financial advisers navigate the uncertainty of Biden’s impact on markets, economy」～ ...
19
[ 掲載番号 :1] 各位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社代表者名取締役社長松田通 ( 銘柄コード 1344) 問合せ先商品ディスクロージャー部宇野誠朗 (TEL MAXIS トピックス コア30 上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場 ETF の上場受益権口数 (
... 「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services ...
121
[ 掲載番号 :1] 各位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社代表者名取締役社長松田通 ( 銘柄コード 1344) 問合せ先商品ディスクロージャー部宇野誠朗 (TEL MAXIS トピックス コア30 上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場 ETF の上場受益権口数 (
... -0.01 ％ S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total ReturnはS&P Dow Jones Indices LLCとその関係会社（以下、SPDJI）、及び Chicago Board Options Exchange, Incorporated（以下CBOE）が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信に対して利 ...
58
[ 掲載番号 :1] 各位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社代表者名取締役社長松田通 ( 銘柄コード 1344) 問合せ先商品ディスクロージャー部宇野誠朗 (TEL MAXIS トピックス コア30 上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場 ETF の上場受益権口数 (
... 「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイ ツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。 「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセ ...
44