住友不動産販売 NEW YORK

SUMITOMO REAL ESTATE SALES

RESIDENTIAL

MARKET

REPORT

2Q 2014

800 SECOND AVENUE, SUITE 300 NEW YORK, NY 10017

RENTAL

賃貸市場

QUICK LOOK

MH

JUN 14 前年比変化率 _{JUN 13}

Ave Rental Price 平均賃料 $4,079 5.4% $3,870

Median Rental Price 中間賃料 $3,300 3.3% $3,195 #of New Rentals 新築物件数 4,158 -12.3% 4,741

Days on Market リスティング期間 49 -9.3% 54 Listing Discount 割引率 1.8% 3.3% Listing Inventory 市場在庫 5,719 -2.2% 5,850 Vacancy Rate 空室率 1.64% 1.83% 無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

3

Median Rental Price 中間賃料 JUN 14 前年比変化率 JUN 13

Doorman ドアマン付き $3,795 5.6% $3,595

Non Doorman ドアマン無し $2,799 3.5% $2,705

New Development 新築 $4,735 15.4% $4,104

OVERVIEW 概要

PROPERTY TYPE 物件種類別

Median Rental Price 中間賃料 JUN 14 前年比変化率 JUN 13

Luxury (Top 10%) 上位10% $8,848 10.7% $7,995

Upper Tier (3rd _{30%) 上部層30% $4,450 19.3% $3,731} Mid Tier (2nd _{30%) 中央層30% $3,150 0.0% $3,150} Entry Tier (1st _{30%) 下部層30% $2,225 -11.0% $2,500}

BY PRICE 賃料別

Median Rental Price 中間賃料 JUN 14 前年比変化率 JUN 13

Uptown $2,600 33.3% $1,950

East Side $2,900 -3.2% $2,997

West Side $3,450 5.7% $3,265

Downtown $3,595 6.8% $3,365

BY LOCATION エリア別

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

PRICE

中間賃料

△3.3%

VACANCY

空室率

▼0.19%

KEY POINT:

• 4ヶ月連続の価格上昇(中間価格) • 空室率低下 • リスティング期間と割引率低下

QUICK LOOK

STUDIO

MH

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

4

Central Park $1,790 $2,005 Harlem $2,042 $2,624 Upper West Side $1,944 $2,700 Upper East Side Midtown West Midtown East Murray Hill Chelsea Gramercy Park East Village Greenwich Village SoHo TriBeCa Lower East Side Non Doorman Doorman

$ 2,449

Non Doorman

$ 2,859

Doorman

Average Price

平均賃料 2013.6 2013.7 2013.8 2013.9 2013.10 2013.11 2013.12 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 Non Doorman 2,393 2,352 2,437 2,536 2,571 2,478 2,390 2,431 2,424 2,459 2,481 2,549 2,449 Doorman 2,795 2,746 2,862 2,790 2,849 2,752 2,794 2,879 2,888 2,871 2,889 2,856 2,859 $2,326 $2,897 $2,254 $2,726 $2,484 $2,907 $2,300 $3,005 $2,579 $2,922 $4,140 $3,538 $2,367 $2,925 $2,535 $3,228 $2,579 $2,945 N/A $2,896 $2,542 $2,722 Financial District Battery Park City $2,412 $2,850

+ 2.4%

（$2,393 Jun2013）

+ 2.3%

（$2,795 Jun2013）

Price Change YoY

前年比価格上昇率

• 出所: MNS 「Manhattan Rental Market Report」

QUICK LOOK

1BR

MH

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

5

Central Park $1,887 $2,823 Harlem $2,749 $3,798 Upper West Side $2,495 $3,835 Upper East Side Midtown West Midtown East Murray Hill Chelsea Gramercy Park East Village Greenwich Village SoHo TriBeCa Lower East Side

$ 3,141

Non Doorman

$ 4,076

Doorman 2013.6 2013.7 2013.8 2013.9 2013.10 2013.11 2013.12 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 Non Doorman 3,124 3,189 3,248 3,344 3,322 3,238 3,126 3,156 3,128 3,218 3,216 3,187 3,141 Doorman 3,987 3,976 4,022 3,994 4,050 3,954 3,984 3,949 3,953 4,003 4,009 4,060 4,076 $2,607 $3,908 $2,930 $3,722 $3,048 $4,139 $2,854 $4,167 $3,616 $4,773 $5,059 $4,934 $4,004 $5,696 $3,334 $4,290 $3,610 $3,949 N/A $3,596 $2,856 $3,802 Financial District Battery Park City $2,916 $3,708

+ 0.5%

（$3,124 Jun2013）

+ 2.2%

（$3,987 Jun2013）

• 出所: MNS 「Manhattan Rental Market Report」

http://www.mns.com/manhattan_rental_market_report

Non Doorman

Doorman

Average Price

平均賃料

Price Change YoY

QUICK LOOK

2BR

MH

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

6

Central Park $2,440 $3,537 Harlem $3,639 $6,170 Upper West Side $3,137 $5,997 Upper East Side Midtown West Midtown East Murray Hill Chelsea Gramercy Park East Village Greenwich Village SoHo TriBeCa Lower East Side

$ 4,186

Non Doorman

$ 5,970

Doorman 2013.6 2013.7 2013.8 2013.9 2013.10 2013.11 2013.12 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 Non Doorman 4,374 4,304 4,452 4,363 4,301 4,172 4,091 4,141 4,189 4,209 4,215 4,272 4,186 Doorman 6,200 6,183 6,070 6,142 6,162 6,010 5,922 5,874 5,910 5,894 6,062 6,060 5,970 $3,287 $6,193 $3,614 $5,664 $3,773 $5,195 $3,606 $5,731 $5,029 $5,926 $7,263 $7,143 $5,104 $8,558 $5,210 $7,122 $5,035 $5,220 N/A $6,496 $3,488 $5,041 Financial District Battery Park City $3,978 $5,552

- 4.3%

（$4,374 Jun2013）

- 3.7%

（$6,200 Jun2013）

• 出所: MNS 「Manhattan Rental Market Report」

http://www.mns.com/manhattan_rental_market_report

Non Doorman

Doorman

Average Price

平均賃料

Price Change YoY

RENTAL

賃貸市場

BROOKLYN

QUEENS

QUICK LOOK

BK

JUN 14 前年比変化率 _{JUN 13}

Ave Rental Price 平均賃料 $3,176 1.7% $3,122

Median Rental Price 中間賃料 $2,800 2.3% $2,737

#of New Rentals 新築物件数 669 62.4% 412

Days on Market リスティング期間 47 0.0% 47

Listing Discount 割引率 4.4% 9.7%

Listing Inventory 市場在庫 1,592 54.1% 1,033

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

8

Median Rental Price 中間賃料 JUN 14 前年比変化率 JUN 13

Luxury (Top 10%) 上位10% $5,400 -9.8% $5,987

New Development 新築 $3,128 0.4% $3,144

OVERVIEW 概要

BY PRICE & PROPERTY TYPE 家賃価格別/物件種類別

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

PRICE

中間賃料

△2.3%

DISCOUNT

割引率

▼5.3%

KEY POINT:

• 記録的な高値水準で中間価格推移 • 割引率低下 JUN 14 前年比変化率 _{JUN 13}

Ave Rental Price 平均賃料 $2,896 -3.5% $3,002 Median Rental Price 中間賃料 $2,830 -0.5% $2,845

#of New Rentals 新築物件数 161 29.8% 124

Days on Market リスティング期間 31 -16.2% 37

Listing Discount 割引率 0.2% 0.0%

Listing Inventory 空室率 461 N/A

Median Rental Price 中間賃料 JUN 14 前年比変化率 JUN 13

Luxury (Top 10%) 上位10% $4,275 -12.0% $4,858

New Development 新築 $2,958 6.6% $2,775

OVERVIEW 概要

BY PRICE & PROPERTY TYPE 家賃価格別/物件種類別

PRICE

中間賃料

▼0.5%

DISCOUNT

割引率

△0.2%

KEY POINT:

• 中間価格･割引率とも安定的に推移 • LIC・Astoriaでは価格上昇

QUICK LOOK

QN

SALE

売買市場

MANHATTAN

BROOKLYN

QUEENS

QUICK LOOK

MH

CONDOMINIUM 2Q 2014 前年比変化率 _{2Q 2013}

Ave Sale Price 平均価格 $2,012,820 6.3% $1,892,924

Ave Price / Sqft SFあたり単格 $1,484 7.5% $1,381

Median Sale Price 中間価格 $1,260,000 0.8% $1,250,000

#of Sales 売買物件数 1,352 2.8% 1,315 Days on Market リスティング期間 133 -18.4% 163 Listing Discount 割引率 2.4% 2.8% Listing Inventory 空室率 2,941 42.9% 2,058 無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

10

OVERVIEW 概要

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

PRICE

中間価格

△6.3%

INVENTORY

市場在庫

△42.9%

MARKETING TIME

リスティング期間

▼18.4%

KEY POINT:

• 平均･中間価格とも微増に留まる • 売買活発化に伴い市場在庫増加 • リスティング期間大幅に短縮 • 新築市場における平均価格･供給 (市場在庫)の急激な増加 $700 $900 $1,100 $1,300 $1,500 $1,700 $400,000 $600,000 $800,000 $1,000,000 $1,200,000 $1,400,000

RESALE CONDO HISTORICAL SALE PRICE

Median Sale Price Average PPSF

NEW DEVELOPMENT 2Q 2014 前年比変化率 _{2Q 2013}

Ave Sale Price 平均価格 $3,520,735 66.3% $2,116,759

Ave Price / Sqft SFあたり単格 $1,900 33.1% $1,427

Median Sale Price 中間価格 $1,580,000 13.3% $1,395,000

#of Sales 売買物件数 231 -40.6% 389

Days on Market リスティング期間 117 -30.4% 168

QUICK LOOK

PRICE

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

11

Central Park $1,790 $2,005 Harlem $1.355M $1,714 Upper West Side $1.300M $1,391 Upper East Side Murray Hill Median Price Ave Price / sqft • 出所: PropertyShark.com/maps

Sales Share Med Sale Price

Studio 11.9% $605,000 1 Bed 36.5% $930,000 2 Bed 33.4% $1,740,000 3 Bed 14.8% $2,995,000 4+ Bed 3.4% $7,000,000

$ 1,300,000

Median Price

$ 1,980,000

Ave Price

($ 1,460

Ave Price /sqft

)

Midtown $1.223M $1,423 Midtown Downtown $1.835M $1,725 Financial District

Battery Park City $935K

$1,133

+ 13%

（$1,153,000 2Q2013）

+ 19%

（$1,659,000 2Q2013）

+ 14%

（$1,282 2Q2013）

Average Price

平均賃料

Price Change YoY

QUICK LOOK

BR

CONDOMINIUM 2Q 2014 前年比変化率 _{2Q 2013}

Ave Sale Price 平均価格 $910,347 14.9% $792,538

Ave Price / Sqft SFあたり単格 $830 14.3% $726

Median Sale Price 中間価格 $699,000 5.7% $661,000

#of Sales 売買物件数 659 -8.1% 717 Days on Market リスティング期間 77 -38.4% 125 Listing Discount 割引率 0.0% 1.3% 無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

12

OVERVIEW 概要

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

PRICE

中間価格

△14.9%

MARKETING TIME

リスティング期間

▼38.4%

KEY POINT:

• 平均･中間価格とも高値更新継続 • リスティング期間大幅短縮 $300 $400 $500 $600 $700 $800 $900 $200,000 $400,000 $600,000 $800,000

RESALE CONDO HISTORICAL SALE PRICE

Median Sale Price Average PPSF

NEW DEVELOPMENT 2Q 2014 前年比変化率 _{2Q 2013}

Ave Sale Price 平均価格 $1,062,152 21.0% $877,932

Ave Price / Sqft SFあたり単格 $834 6.1% $786

Median Sale Price 中間価格 $725,000 2.8% $704,918

#of Sales 売買物件数 93 -65.7% 271

QUICK LOOK

QN

CONDOMINIUM 2Q 2014 前年比変化率 _{2Q 2013}

Ave Sale Price 平均価格 $480,251 -5.8% $509,803

Ave Price / Sqft SFあたり単格 $531 5.6% $503

Median Sale Price 中間価格 $415,000 -2.7% $426,500

#of Sales 売買物件数 303 -8.7% 332

無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が 損失・損害を被った場合、使用者に対して一切の責任を負いません。

13

OVERVIEW 概要

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

PRICE

中間価格

▼5.8%

KEY POINT:

• 平均価格(微減)ほぼ横ばい推移 $100 $200 $300 $400 $500 $600 $100,000 $200,000 $300,000 $400,000 $500,000

RESALE CONDO HISTORICAL SALE PRICE

Median Sale Price Average PPSF

NEW DEVELOPMENT 2Q 2014 前年比変化率 _{2Q 2013}

Ave Sale Price 平均価格 $641,477 -0.2% $642,987 Ave Price / Sqft SFあたり単格 $668 17.0% $571

Median Sale Price 中間価格 $631,315 10.7% $570,156

#of Sales 売買物件数 49 -46.7% 92

CO-OP 2Q 2014 前年比変化率 _{2Q 2013}

Ave Sale Price 平均価格 $233,211 7.9% $216,098 Median Sale Price 中間価格 $204,000 4.6% $195,000

QUICK LOOK

WC

SINGLE FAMILY 2Q 2014 前年比変化率 _{2Q 2013}

Ave Sale Price 平均価格 $871,584 1.5% $858,376

Ave Price / Sqft SFあたり単格 $318 -0.6% $320

Median Sale Price 中間価格 $650,000 0.0% $650,000

#of Sales 売買物件数 1,194 -16.7% 1,434 Days on Market リスティング期間 101 -45.1% 184 Listing Discount 割引率 2.7% 7.2% Listing Inventory 空室率 3,905 7.9% 3,620 無断転載・複写を禁止します。また使用者の本資料の利用に関して、当社は方法の如何を問わず、使用者が

14

OVERVIEW 概要

• 出所: Miller Samuel Inc. 「Market Report」

PRICE

中間価格

△1.5%

MARKETING TIME

リスティング期間

▼45.1%

KEY POINT:

• 市場在庫増加に伴い需給バランス が改善、平均･中間価格とも安定的 に推移 • リスティング期間大幅短縮 $300 $400 $500 $600 $700 $800 $900 $200,000 $400,000 $600,000 $800,000

RESALE SINGLE FAMILY HISTORICAL SALE PRICE

Median Sale Price Average PPSF

AREA: Median Sale Price 2Q 2014 前年比変化率 _{2Q 2013}

North East $900,000 3.4% $870,000 North Central $568,750 4.5% $544,000 North West $369,500 2.6% $360,000 River Towns $671,000 1.6% $660,500 Sound Communities $1,024,000 8.6% $942,663 South Central $821,000 8.3% $758,250 South $437,000 -2.5% $448,000