日本 M&A レビュー
日
米国 東京海上日動火災保険 日本 金融 クレディスイス/エバーコア・パートナーズ トールホールディングス ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 日本郵便 日本 卸売、サービス ラザード/ドイツ銀行/ｸﾞﾗﾝﾄｻﾐｭｴﾙ&ｱｿｼｴｲﾂ シティック 香港（中国） CTBインベストメント 香港（中国） 金融 Somerley/シティック アムリン 英国 三井住友海上火災保険 日本 金融 ｴﾊﾞｰｺｱ/ﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ/三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ/Numis証券 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ/野村證券/SMBC日興証券 スタンコープ 米国 明治安田生命 日本 金融 ゴールドマン・サックス 三菱UFJモルガン・スタンレー ﾚｲﾉﾙｽﾞ･ｱﾒﾘｶﾝ -ﾅﾁｭﾗﾙ･ｱﾒﾘｶﾝｽﾋﾟﾘｯﾄ事業 日本 日本たばこ 日本 食品、生活雑貨 JPモルガン/ラザード -シティック 香港（中国） CTBインベストメント 香港（中国） 金融 Somerley/シティック UBS/ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/野村證券/JPﾓﾙｶﾞﾝ/みずほ銀行 シメトラ・フィナンシャル 米国 住友生命保険 日本 金融 三菱UFJモルガン・スタンレー ゴールドマン・サックス スズキ 日本 スズキ 日本 工業 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ/ﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ みずほ証券 野村不動産オフィスファンド投資法人 日本 野村不動産マスターファンド投資法人 日本 不動産 三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興証券 野村證券2015年第3四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本 M&A
2015年10月2日
被買収側
国籍
みずほ証券/グレシャム・パートナーズ UBS/ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/野村證券/JPﾓﾙｶﾞﾝ/みずほ銀行日本企業関連 公表案件 上位10位
ゴールドマン・サックス日本M&A 67%増加｜大型案件・保険業界が市場を牽引 | IN-OUT過去最高額
日本M&A案件情報概要
7 8 9 2015年6月10日 9,253 5,214 4,746 4,603 3,654買収側
国籍
順位
買収側
1 2 4 5 6被買収側アドバイザー
日本関連M&A公表案件
8.3兆円を記録、前年同期比では76.1％増加し第3四半期ベースで過去最高額を更新した。買収先を地域別でみる
と首位は米州で全体の４割を占め3.4兆円を記録。2008年の3.7兆円に次いで歴代２位の水準となった。続くアジア
太平洋は2.8兆円となり第３四半期ベースにて過去最高額を更新した。完了案件は、8兆円、1356件を記録。トムソ
ン・ロイター・フリーマン・コンサルティングに基づく推定手数料合計金額は1077億円を記録した。
日本IN-OUT被買収側所在国地域別（1月-9月期）
2015年第3四半期の日本関連M&A公表案件は14.3兆円と前年同期比では66.8％増加し2005年以降では過去最高額
となった。案件数ベースでは前年度比6.1％の増加に留まるものの、1000億円超の大型案件は前年度比2倍増の31件
金額にして9.8兆円が公表され第3四半期金額総額の約７割を占有した。被買収側の業種では、金融が5.3兆円、全体
の37.2％を占めて市場を牽引、前年同期の1.6兆円から飛躍した。保険業界の買収に後押しされ、今期IN-OUTは
10 2015年5月27日ランク日
7,145 6,967 6,317 6,148 6,000被買収側マクロ
業種
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
買収側アドバイザー
被買収側
ＨＣＣインシュアランス・ホールディングス 2015年2月18日 2015年1月20日 2015年9月8日 2015年7月23日 2015年9月29日 2015年1月20日 2015年8月11日 2015年9月16日 32306
2354
2266
2220
2040
1922
2103
1999
2052
2177
0 500 1000 1500 2000 25000
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
案件数 ラ ン ク バリ ュ ー（ 兆円）1Q
2Q
3Q
4Q
3Q案件数
0
50
100
150
200
250
300
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
案件数
ラ
ン
ク
バリ
ュー
（千億円）
米州（金額）
アジア太平洋（金額）
欧州（金額）
米州（案件数）
アジア太平洋（案件数）
欧州 （案件数）
ランクバリューベース
案件数ベース
金融 三菱UFJモルガン・スタンレー 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ ゴールドマン・サックス 野村 みずほフィナンシャルグループ 野村 みずほフィナンシャルグループ 野村 みずほフィナンシャルグループ 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ デロイト 工業 ラザード 大和証券グループ本社 みずほフィナンシャルグループ JPモルガン ドイツ銀行 グレシャム・パートナーズ ラザード ハイテクノロジー デロイトランクバリューベース
案件数ベース
三菱UFJモルガン・スタンレー ラザード 食品、生活雑貨 ゴールドマン・サックス 野村 ラザード みずほフィナンシャルグループ プライスウォーターハウスクーパース JPモルガン 三菱UFJモルガン・スタンレー KPMG プライスウォーターハウスクーパース 野村 みずほフィナンシャルグループ 不動産 エバーコア・パートナーズ 三菱UFJモルガン・スタンレー 野村 三菱UFJモルガン・スタンレー 三井住友フィナンシャル・グループ 注意： 表中の*は同順位を表すランクバリューベース
案件数ベース
三菱UFJモルガン・スタンレー 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 大和証券グループ本社 プライスウォーターハウスクーパース KPMG 野村 JPモルガン 三菱UFJモルガン・スタンレー 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ みずほフィナンシャルグループ 注意： 表中の*は同順位を表す 48.9 6,000 6,359 3市場
占有率
35.6 27.5 6,325 5,911 5,531 5,531 2 2* 2* 1 5,562 22015年第3四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本 M&A
142 4 11 16 1 1 421 10 2 189 2 1 10 54 5 5* 7,691 6 3,914 3 22.5 32.8 20,599 1 2* 3* 650 2* 6 3* 650 4* 5業種別ランクバリューの割合
20 3 25,573 3アドバイザー名
1 4OUT-IN案件 アドバイザー上位5位
案件数
26,463 30.1 3 1 2 709 53,272 6 5 599 4*ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
順位
18,959 7,145 7,145 16,948 7,086 46.1 38.7 93.5 87.5 87.5 3* 1 2 41.8 2 3* 27.5アドバイザー名
47.2 31.2 2 26,404アドバイザー名
ランクバリュー（億円）
7 1 2 3 4* 64 33 33 5 1,410 1案件数
3 49.7IN-OUT案件 アドバイザー上位5位
93 109アドバイザー名
17,951 5 13 2 22案件数
4 5* 5 3,816ランクバリュー（億円）
アドバイザー名
2 1 30,924 1 13,008 19 4 1案件数
4* 11,971 11,904 10,652 9,947 7,691アドバイザー名
ランクバリュー（億円）
23,892 4 17上位5業種 アドバイザー上位3位（AD19a)
国内案件 アドバイザー上位5位
340 21 3 26,012 12,274 8,102 1 2 金融 37% 工業 18% ハイテクノロジー 12% 食品、生活雑貨 9% 不動産 4% ﾒﾃﾞｨｱ､ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 4% 原料、材料 4% 卸売、サービス 3% ヘルスケア 3% 小売 3% その他 3%金融
工業
ハイテクノロジー
食品、生活雑貨
不動産
ﾒﾃﾞｨｱ､ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ
原料、材料
卸売、サービス
注意： 表中の*は同順位を表す
2015年1月1日 - 9月30日 7.7 49.8 -50.6 -SEB -46 6,591 プルータス・コンサルティング 68.9 6,169 プルータス・コンサルティング 43 44 広発証券 2,177 740 90.5 10.6 13,656 100.0 89.4 その他 -26 1 27 9,118 9.5 1,437 合計 6,152 41 2,952 1 5,975 2,813 2.0 8 132.1 7,410 1,572 11 12 29 アドバイザー分計 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 7.2 3.6 -5.4 8.6 -8.5 1,276 1.1 678 -40,374 6 24.8 KPMG 17 6,350 3,255 --7.6 5,698 17,376 2.3 129,753 みずほフィナンシャルグループ 94 14.6 GCAサヴィアングループ 13 4.2 4.0 295 1.5 -245.9 7.2 11,295 10,308 7,790 みずほフィナンシャルグループ 9 大和証券グループ本社 45 10,701 0.5 7 2 102.4 19 5.3 3,638 1.5 21.9 4.3 3.4 SEB グレシャム パートナーズ 13 41 三井住友フィナンシャルグループ 3,761 0.6 6,011 7.2 16,044 GCAサヴィアングループ - 5,798 7.3 合計 その他 3.1 4.6 2,840 8.0 66.8 1,009.2 4,160 12.3 -64.6 100.0 83,887 -5,471 726 508 7,145 -771 6.2 909.8 1,758 26 5.8 2,140 バンクオブアメリカ･メリルリンチ -1.8 3.5 日本政策投資銀行 1.6 143,409 -76,837 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 486.3 -23.0 4,194 -17.0 三菱UFJモルガン・スタンレー 13.3 3 18,691 118 109 -36.7 8.5 -ICICI銀行 21.8 90.1 25.3 2 20 6 センタービュー・パートナーズ 9.6 13 12.8 16 -2 9 4,707.6 野村證券 100.0 85,954 0.8 8.9 2.0 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 24.8 2014年1月1日 - 9月30日 2015年1月1日 - 9月30日 案件数 376.4 9.0 占有率 同期比日本企業関連 公表案件 (AD19a)
手数料 （億円） 順位 1.8 28.2 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ 市場 占有率 2014年1月1日 - 9月30日アドバイザー
推定手数料
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ 前年同期比 (%)2015年第3四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本 M&A
1 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円）不動産案件を除く / ランクバリューベース
34,653 順位 37 市場 占有率 案件数 16.5 ゴールドマン・サックス 1.5不動産案件を除く / ランクバリューベース
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
市場 占有率 シティック 7 -56.1 5.0 9.9 8 13.8 11,874 23,995 16,968 18,221 12.5 9 ロスチャイルド 9.5 13 -49.2 14,452 127 ドイツ銀行 2 78.0 32.9 27.9 359.7 39.8 21.3 21.2 ラザード 10,167 8,671 7,604 グレシャム パートナーズ 4.4 7 -シティ ドイツ銀行 20.7 12,181 Somerley -17,831 -7.9 クレディ・スイス 3,918 12,181 4 大和証券グループ本社 デロイト エバーコア・パートナーズ 6,340 16,161 1 -2.1 4,955 5.0 1 0.9 9.6 14 アーンスト・アンド・ヤング KPMG アドバイザー分計 JPモルガン証券 -0.5 0.6 0.6 79,510 8,241 4,613 93.4 2,040 6.9 1,050.6 100.0 78,333 8,748 -0.6 -51.0 11.0 3.9 5.9 1.3 98.6 1,294 10 630 1,755 HSBCホールディングス 4,954 13 652 24 -5.2 5,554 2.2 0.5 5.0 2.6 1356 2,813 15 -100.0 -0.4 70,761 89.0 -9.7 14.4 1,430 10 34.2 34* 9 97.6 10,321 28 57.5 -12.8 4.7 4.1 14 6.4 6.5 8 -76.7 31 2,432 19.3 18 --48.1 399 2.5 -66.0 0.4 2 3.2 3 1 5 4.7 1.2 -1.0 0.3 -0.9 -1.0 0.7 2.9 43.7 26.6 4.5 0.0 -0.3 0.5 -76.4 605.6 0.8 26.4 1,077.0 0.6 0.4 2.5 1.7 5.9 -0.1 -6.6 0.3 1.2 30 17 -0.8 17.7 874.8 5.3 17.2 3.0 18* 54.0 18.8 -0.6 2.1 2.0 6 --55.8 1.1 11.7 57.2 363.1 -3.5 1.4 0.1 1.7 0.2 13.0 19.1 -58.1 1.1 -2.8 2,051.2 32.4 -12 0.6 UBS エバーコア・パートナーズ 三井住友フィナンシャルグループ 22 8 12 4 83.0 67.4 97.0 51.0 22 100.8 30.8 21.6 1,638 34 1 14,668 14,158 35 10.2 399 7 69.3 19,190 19,092 4,870.6 デロイト 27.3 23 1.3 33,386 2.8 2,346 7,585 2,439 2.9 3.1 1 21 3 98.9 2.0 451.3 3,463 6.0 102.1 前年同期比 (%) 市場 占有率 （%) 35,527 13.6 19,682 4 26 10.9 36,242 31 13.2 ラザード 18,917 23.1 9.5 2.9 377.0 110 10.3 39,074 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 9 7.7 1.6 -1.6 1.8 6.3 8,191 8,654 10アドバイザー
7 11,619 10,782 40.3 19,338 JPモルガン証券 ゴールドマン・サックス 6 11,176 5,190 4.0 -0.0 7.2 5,744 24,251 13.4 28.9 353 76 6.9 13.0 シティ 0.4 野村證券 2.6 三菱UFJモルガン・スタンレー 市場 占有率 16.7 7,089 17,951 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 17 0.3 7 ロスチャイルド 7,145 9.0-アドバイザー分計 その他
注意： 表中の*は同順位を表す
13 0.6 7.7 13 合計 2,177 100.0 143,409 740 9,118 76,837 73 109 -20.8 0.6 129,753 66.0 83,887 -4.4 -6.7 -1.6 1.2 5,798.0 日本政策投資銀行 -1,418 79,510 54.9 778 8,748 100.0 その他 5,554 -20* 0.7 0.7 1.3 9 46.5 120 13 13 16.7 16 7.6 3.4 11* 309 10 10 ゴールドマン・サックス 8 0.5 -2.4 みずほフィナンシャルグループ 0.3 78,333 0.6 14 70,761 640 GCAサヴィアングループ 10 10 -10.4 三井住友フィナンシャルグループ 26* 28* 66.7 66.7 1.1 1.0 1.0 14 0.6 野村證券 716 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ デロイト シティアドバイザー
三井住友フィナンシャルグループ不動産案件を除く / 案件数ベース
44 53 KPMG 市場 占有率 2,052 34.9 65.1 1,336 100.0 85,954 順位 12 1.3 14 17* 16 11* 34.0 0.3 1.7 1.9 94 19,092 40.5 18,221 1 8,191 4.3 5.82015年1月1日 - 9月30日
2014年1月1日 - 9月30日
5.3 94 1,437 118 6,152 5.4 2.0 127 45日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数 7,790 5,975 案件数 13,656 29 29 7,410 0.8 9 71 1.3 18 13 39,074 2 2.1 2.0 102 みずほフィナンシャルグループ 13 17* 13 23,995 36,242 2.1 43 20 40,374 2.0 0.8 7 18 18 7 0.6 37 822 1.3 525 1.0 5,698 1.2 日本政策投資銀行 コーポレート・アドバイザーズ 3,463 0.6 499 41 6,169 アミダスパートナーズ 6 157 AGSコンサルティング 東京フィナンシャル・アドバイザーズ 10 0.4 13 18,691 0 1.1 JPモルガン証券 27 フロンティア・マネジメント 121 三菱UFJモルガン・スタンレー 大和証券グループ本社 30 33 三菱UFJフィナンシャル・グループ 40 12 12 511 マクサス・コーポレートアドバイザリー 678 0.6 0.6 4,721 12 12 0.9 0.6 0.6 9 0.3 37 6,350 156 0.5 プルータス・コンサルティング 24 8,241 三井住友トラスト・ホールディングス 1,572 アーンスト・アンド・ヤング 22 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 6 14 22 GCAサヴィアングループ 10 12 -0.7 グローウィン・パートナーズ 14 0.6 6 108 13 ゴールドマン・サックス 6,591 11,874 19 0.4 44 0.6 0.7 35,527.1 0.5 三井住友トラスト・ホールディングス 9 1,249 17 0.8 50.0 80.0 226 0.3 21* 0.6 コーポレート・アドバイザーズ 1.5 3,255 0.9 13 1.3 10,167 市場 占有率 48 771 2.6 6 34,653 3 42 26 KPMG 2.3 0.3 27 2.9 5.0 2.5 2.3 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 1.8 1.9 プルータス・コンサルティング 18 24 2,040 2.4 2.3 1.0 0.7 2.1 1.3 17,376 7,604 2,952 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 5 8,671.3 16 10 6,340 -22.7 0.0 10 2,432 121 1 121 5 1.0 AGSコンサルティング 0.7 0.7 31.8 45.0 19 1.8 3.1 36 0.7 6.1 15 14 M&Aインターナショナル マクサス・コーポレートアドバイザリー JPモルガン証券 シティ アドバイザー分計 -35.7 100.0 85.7 9 28* 23 17* 100.0 合計 53.5 -1,356 東京フィナンシャル・アドバイザーズ 33.3 -27.8 9 グローウィン・パートナーズ 28* -630 726 9 9 0.7 45.1 19,682 12 0.1 -50.0 -19,338 12 18 13 143 0.4 0.9 0.9 12 0.4 0.9 39 18* 0.7 26.3 -23.5 9 0.9 24,251 44.4 44.4 80.0 496 350.0 43 900.0 13 -30.8 5,744 --16.7 13* 30 18* -25.0 20* 16* 9 16* 31* 80.0 31* 123 1.1 4,613 28 23.1 15 14,452 -37.5 -51.7 4,954 0 6,011 10,321 74 9 120 29 -28.6 66* 4 36* 1,755 アーンスト・アンド・ヤング 11 16.5 34 5 3,638 6 1.1 41 10,701 28.8 8.1 5.6 野村證券 8,654 3.4 31 3,918 34 1.9 1,294 7.1 2,840 32アドバイザー
大和証券グループ本社 109 2.5 -15.1 4 デロイト 44 353 18,917 案件数 11,176 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 市場 占有率 前年同期比 (%)2015年1月1日 - 9月30日
93.8 三菱UFJモルガン・スタンレー 15.7 -36.6 案件数 110 19.6 1 1.9 24 46 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 市場 占有率 101 652 463 2 -29.5 前年同期比 (%) 三菱UFJフィナンシャル・グループ 16,968 4,160 22.2 フロンティア・マネジメント 103 2.3 38 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 順位 5,471 案件数 27.82014年1月1日 - 9月30日
4 5 6.5 3.6 7 10 314 -11.1 6.3日本企業関連 完了案件 (AF23a)
1.9 16 15.8 4.8 8 33,386 13* 92 3 -7.5 76 68 31 26 11.8 16,044 8.0 案件数不動産案件を除く / 案件数ベース
7.9 7,089 M&Aインターナショナル 9 0.4 95 1 0.1 - 66* 800.0トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
日本
ランキングにおける取引金額はすべて日本円で表示され、またエクイティー・カーブアウト及び市場での自社株買い案件はランキング対象外
となっている。日本M&A市場においては、不動産案件は除外している。また、今期および昨年のデータは日本時間2015年7月1日時点のものであ
る。
完了案件ランキングは2015年1月1日から6月30日の期間に完了した案件を、公表案件ランキングは同年1月1日から6月30日の期間に公表された
案件を対象としている。
ランキング作成時に案件対象になるのは、合併、買収、市場を介さない自己株式取得、スピンオフ、公開買付による自社株買い、少数株主持
ち分(50％以下)の株式取得、及びデット・リストラクチャリング案件である。
E-mail: [email protected]
プレスリリースに関してのお問い合わせ先：
松島 由起子
2015年上半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
ランキング・クライテリア概要
トムソン・ロイターについて
トムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジー
を結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、金融・リスク、法律、税務・会計、知的財産・科学、メディア市場の主要な意
思決定機関に重要情報を提供しています。本社をニューヨークに、また主な事業所をロンドンと米国ミネソタ州イーガンに構えるトムソン・
ロイターは、100カ国以上に約60,000人の従業員を擁しています。 トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所 および ニューヨー
ク証券取引所に上場しています。 詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。
本橋 馨
取引金額のついていない場合も対象案件となり、その場合取引金額は表示されない。
E-mail: [email protected]
Tel: +813 6441 1617
公開買付・合併案件は、その案件が完了した日付をもって有効と見なす。
Tel: +813 6441 1338
また、合併における取引金額は両社の企業価値の合計ではなく、対象企業に提示された条件に基づき取引金額を算定する。
案件に関わるファイナンシャル及びリーガル・アドバイザー業務に対しては、少数株主やジョイントベンチャーパートナーの代表、もしくは
案件の一部に加わった場合を除いてフル・リーグテーブル・クレジットが与えられる。
ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱
UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・
スタンレーへ集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示
されている。
本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島 由起子（まつしま ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected] まで
お問い合わせ下さい。
トムソン・ロイターは本書で提供される情報が、発行時点において正確であり、最新のものであることを確保するよう合理的な努力をしていますが、トムソン・ロイター又はトムソン・ロイター
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クライテリアに関する御質問、また案件情
報のご登録に関してのお問い合わせ先：
案件が継続中である場合には、最も金額の高いオファーに関して対象企業についたアドバイザーに限り、リーグテーブル・クレジットが付与
される。
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