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豪州のリチウム、コバルト
を巡る動向
2018年11月21日
シドニー事務所
所長 山下宜範
平成30年度第5回金属資源セミナー1
１．最近の資源輸出及び生産の動向
２．リチウムを巡る動向
３．コバルトを巡る動向
４．バッテリーを巡る動向
５．政府の政策の動向
６．まとめ
目次2
１．最近の資源輸出及び生産の動向
２．リチウムを巡る動向
３．コバルトを巡る動向
４．バッテリーを巡る動向
５．政府の政策の動向
６．まとめ
目次3
鉄鉱石 27% 原料炭 17% 一般炭 10% LNG 14% 金 8% その他 24% 豪州の資源エネルギー輸出額の内訳 2017/18年 計：約2,267億A$ 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 百万 A$ 豪州の資源エネルギー輸出額の推移 鉄鉱石 原料炭 一般炭 LNG 金 その他出典:Resources and Energy Quarterly, September Quarter 2018,Department of Industry, Innovation and Science
マイニングブーム
１．最近の資源輸出及び生産の動向～概況
• 豪州の資源輸出額は資源価格の回復で増加に転じ、「マイニング ブーム」時を超えた。
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0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 t 豪州の金の生産量の推移 0 100 200 300 400 500 百万 t 豪州の石炭の生産量の推移 （精炭ベース） 0 200 400 600 800 1 000 百万 t 豪州の鉄鉱石の生産量の推移 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2012M 01 2012M 07 2013M 01 2013M 07 2014M 01 2014M 07 2015M 01 2015M 07 2016M 01 2016M 07 2017M 01 2017M 07 2018M 01 2018M 07 USD/t 鉄鉱石価格の推移 0 20 40 60 80 100 120 140 2012M 01 2012M 07 2013M 01 2013M 07 2014M 01 2014M 07 2015M 01 2015M 07 2016M 01 2016M 07 2017M 01 2017M 07 2018M 01 2018M 07 USD/t 石炭（一般炭）価格の推移 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2012M 01 2012M 07 2013M 01 2013M 07 2014M 01 2014M 07 2015M 01 2015M 07 2016M 01 2016M 07 2017M 01 2017M 07 2018M 01 2018M 07 USD/t ro y o z 金価格の推移 １．最近の資源輸出及び生産の動向～主要品目出典（生産量）:Resources and Energy Quarterly, September Quarter 2018,Department of Industry, Innovation and Science 出典（価格の推移）：World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)
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0 200 400 600 800 1,000 1,200 千 t 豪州の銅の生産量の推移 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 千 t 豪州の亜鉛の生産量の推移 0 50 100 150 200 250 300 350 千 t 豪州のニッケルの生産量の推移 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2012M 01 2012M 08 2013M 03 2013M 10 2014M 05 2014M 12 2015M 07 2016M 02 2016M 09 2017M 04 2017M 11 2018M 06 USD/t 銅価格の推移 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2012M 01 2012M 08 2013M 03 2013M 10 2014M 05 2014M 12 2015M 07 2016M 02 2016M 09 2017M 04 2017M 11 2018M 06 USD/t 亜鉛価格の推移 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2012M 01 2012M 08 2013M 03 2013M 10 2014M 05 2014M 12 2015M 07 2016M 02 2016M 09 2017M 04 2017M 11 2018M 06 USD/t ニッケル価格の推移出典（生産量）:Resources and Energy Quarterly, September Quarter 2018,Department of Industry, Innovation and Science 出典（価格の推移）：World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)
１．最近の資源輸出及び生産の動向～非鉄金属
• 一方、銅、亜鉛、ニッケル等の一部の非鉄金属は、価格回復 にも関わらず生産量は減少。
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0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 千 t 豪州のリチウム（リシア輝石精鉱）の生産量の 推移 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 A$ /t 炭酸リチウムの価格の推移出典：2017-18 Major Commodities Resources File, Department of Mines, Industry Regulation and Safety, Government of Western Australia
１．最近の資源輸出及び生産の動向～リチウム
• リチウムは、バッテリー用の需要の高まりを背景に価格上昇。 • これに伴って、近年、豪州における生産量が急増。
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0 1 2 3 4 5 6 7 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 千 t 豪州のコバルトの生産量の推移 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 A$ /t コバルトの価格の推移出典：2017-18 Major Commodities Resources File, Department of Mines, Industry Regulation and Safety, Government of Western Australia
１．最近の資源輸出及び生産の動向～コバルト
• コバルトも、同じくバッテリー需要の高まりを背景に価格が上昇。 • しかしながら、豪州における生産量は減少傾向。
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１．最近の資源輸出及び生産の動向
２．リチウムを巡る動向
３．コバルトを巡る動向
４．バッテリーを巡る動向
５．政府の政策の動向
６．まとめ
目次9
豪州 43% チリ 33% アルゼンチ ン 13% 中国 7% そ の 他 4% リチウムの生産量（2017年）出典：USGS Mineral Commodity Summaries 2018
チリ 47% 中国 20% 豪州 17% アルゼンチン 12% その他 4% リチウムの埋蔵量（2017年） ２．リチウムを巡る動向～生産量、埋蔵量 • リチウムの生産量は豪州が世界第1位、埋蔵量は世界第3位。
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 100 200 300 400 500 600 700 Se p-08 De c-08 M ar-09 Ju n-09 Se p-09 De c-09 M ar-10 Ju n-10 Se p-10 De c-10 M ar-11 Ju n-11 Se p-11 De c-11 M ar-12 Ju n-12 Se p-12 De c-12 M ar-13 Ju n-13 Se p-13 De c-13 M ar-14 Ju n-14 Se p-14 De c-14 M ar-15 Ju n-15 Se p-15 De c-15 M ar-16 Ju n-16 Se p-16 De c-16 M ar-17 Ju n-17 Se p-17 De c-17 M ar-18 Ju n-18 百万 A$ 千ト ン 豪州におけるリシア輝石精鉱の生産量と生産額の推移 生産量 生産額出典：2017-18 Major Commodities Resources File, Department of Mines, Industry Regulation and Safety, Government of Western Australia
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炭酸リ チ ウ ム 換算 千ｔ 豪州 アルゼンチン チリ 中国 その他 各国のリチウム鉱山の生産能力 （炭酸リチウム換算）出典：Resources and Energy Quarterly, September Quarter 2018,Department of Industry, Innovation and Science
２．リチウムを巡る動向～各国の生産能力
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豪州のリチウム鉱山概要
鉱山名 場所 生産開始 権益保有企業
Greenbushes鉱山 WA州 1983年～ Talison Lithium社（中国Tianqi Lithium社（51％）、米国Albemarle社（49％））
Mt Cattlin鉱山 WA州 2016年3月～（再稼働） Galaxy Resources社
Mt Marion鉱山 WA州 2017（出荷開始）年2月～ Mineral Resources社（43.1％）、中国Ganfeng Lithium社（43.1％）、 Neometal社（13.8％）
Wodgina鉱山 WA州 2017年2月～ Mineral Resources社（一部権益売却の計画あり）
Bald Hill鉱山 WA州 2018年3月～ Tawana Resources社（50％）、シンガポールAMAL社（50％）（2018年4月
AMAL社によるTawana社の吸収合併に合意）
Pilgangoora鉱山 WA州 2018年7月～ Altura社
Pilgangoora鉱山 WA州 2018年7月～ Pilbara Minerals社
Mt Holland(Earl Grey)鉱山 WA州 2019年～（予定） Kidman Resources社（50％）、チリSQM社（50％）
Finnissプロジェクト NT準州 2019年にFID予定 Core Exploration社
２．リチウムを巡る動向～鉱山の概要
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出典：Investment Opportunities -Lithium- Government of Western Australia
２．リチウムを巡る動向～鉱山の比較
• Greenbushes鉱山が最も高品位で資源量も多い。
Greenbushes鉱山 （Talison社ウェブサイトより）
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豪州のリシア輝石の生産量の推移予測 （炭酸リチウム換算千 トン、鉱山別） 炭酸リ チ ウ ム 換算 千ｔ出典：Resources and Energy Quarterly, September Quarter 2018, Department of Industry, Innovation and Science
２．リチウムを巡る動向～生産量の予測
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Mt Marion鉱山 (Mineral Resources社（43.1％）、中国Ganfeng Lithium社（43.1％）、Neometals社（13.8％）) 生産中（2017年~） Wodgina 鉱山 (Mineral Resources社) 生産中（2017年~） Greenbushes鉱山 (中国Tianqi Lithium社（51％） 、米国Albemarle社（49％）) 生産中（1983年~） Mt Cattlin鉱山 （Galaxy Resources社） 生産中（2016年に生産再開) Mt Holland(Earl Grey)鉱山 (Kidman Resources社、チリSQM社) 2019年~生産開始予定 Pilgangoora鉱山 (Altura社) 生産中 (2018年~) Pilgangoora鉱山 (Pilbara Minerals社) 生産中（2018年~） Bald Hill鉱山 (Tawana Resource社（50％）、 シンガポールAMAL社（50％）) 生産中（2018年～） 西オーストラリア州（WA州） Finnissプロジェクト (Core Lithium社) 2019年にFID予定 北部準州(NT準州） ２．リチウムを巡る動向～鉱山の分布 • リチウム鉱山は主に西豪州（WA州）に分布。16
２．リチウムを巡る動向～中国等の関与 Mt Marion鉱山 (Mineral Resources社（43.1％）、中国Ganfeng Lithium社（43.1％）、Neometals社（13.8％）) 生産中（ 2017年~） Wodgina 鉱山 (Mineral Resources社) 生産中（2017年~） Greenbushes鉱山 (中国Tianqi Lithium社（51％）、 米国Albemarle社（49％）) 生産中（1983年~） Mt Cattlin鉱山 （Galaxy Resources社） 生産中 （2016年に生産再 開) Mt Holland(Earl Grey)鉱山 (Kidman Resources社、チリSQM社) 2019年~生産予定 Pilgangoora鉱山 (Altura社) 生産中（2018年~） Pilgangoora鉱山 (Pilbara Minerals社) 生産中（2018年~） Bald Hill鉱山 (Tawana Resource社（50％）、シンガポールAMAL社（ 50％）) 生産中（2018年～） 西豪州（WA州） Finnissプロジェクト(Core Exploration社) 2019年にFID予定
北部準州(NT準州）
→中国企業（Tianqi社）が過半を出資 →中国企業とのオフテイク契約
→三菱商事がリシア輝石精鉱の販売権取得 →中国Shaanxi J&R Optimum Energy社が Alturaの19.9%分の株式取得（その後、Shaanxi社
へのAltura社売却に係る協議が進行中）
→中国Ganfeng社とオフテイク契約
→中国Burwill社がオフテイク契約
→シンガポールAMAL社がTawana社を吸収合併 →中国Ya Hua International社とオフテイク契約 →中国Shandong RuiFuとオフテイクの条件規定 →中国General Lithium社、Ganfeng Lithium社
及びGreat Wall（長城汽車）社とオフテイク契約 →韓国企業と韓国における工場建設に係るMOU →韓国POSCO社とオフテイク契約 →三菱商事がオフテイクMOU →中国Tianqi社によるチリSQM社の株式保有比率が 25.87％となりTianqi社が第2位の株主に →米国Tesla社とオフテイク契約 →三井物産が水酸化リチウムのオフテイクHOA締結 →中国Ganfeng Lithium社が出資とオフテイク契約 →中国に向けて出荷 • 出資やオフテイクを通じて中国企業が関与。 • 日、韓企業、Tesla社などもオフテイク契約。
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千ｔ
百万
A$
リシア輝石精鉱の生産量 リシア輝石精鉱の輸出額（RHS）
出典：Resources and Energy Quarterly, September Quarter 2018, Department of Industry, Innovation and Science
２．リチウムを巡る動向～鉱石の輸出額
リシア輝石
• リシア輝石精鉱の2017年の輸出額は2012年と比べて約7倍に。 • 現在は全量がリシア輝石精鉱のまま出荷されている。
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出典：Resources and Energy Quarterly, September Quarter 2018，Department of Industry, Innovation and Science リシア輝石鉱石と水酸化リチウムの 価格比較予測 世界のリシア輝石の精製能力 中国 ブラジル 炭酸リ チ ウ ム 換算 千ｔ ２．リチウムを巡る動向～リチウムの精製 • リチウム輝石の精製の場所はほとんど全てが中国に集中。 • リシア輝石の精製により付加価値が大きく高まる。 リシア輝石：LiAlSi₂O₆ →水酸化リチウム：LiOH
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出典：Resources and Energy Quarterly, September Quarter 2018，Department of Industry, Innovation and Science
２．リチウムを巡る動向～鉱石とかん水の比較 • 豪州産は全量鉱石（リシア輝石）由来。かん水からの生産は南米等。 • 鉱石の方がコスト高とされるが、鉱石は開発・生産までの期間が短い。 • また、水酸化リチウムについては鉱石から直接精製することが可能で あり、かん水に対して競争力を持つとの見方あり（豪政府は10～15％ のコスト優位性ありとの見解）。 鉱石 かん水 水酸化リチウム 炭酸リチウム 塩化リチウム 除湿器、特殊なガス等 バッテリー材料 金属リチウム バッテリー、 ポリマー、製薬 ガラス、セラミックス、 合金、バッテリー EV用のバッテリー グリース リチウムの 精製過程
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企業 生産量（t）※ 運転開始年 立地場所
Albemarle 100,000 2022年以降 Kemerton
Mineral Resources 50,000 2022年以降 Port Hedland近郊
Tianqi 48,000 （第1段階は2018年～）2019年 Kwinana
Kidman 44,000 2021年 Kwinana
Neometals 10,000 2021年以降 Kalgoorlie
※水酸化リチウム生産量
リチウム精製工場の建設計画
出典：「Resources and Energy Quarterly, September Quarter 2018」Department of Industry, Innovation and Science、 各社情報等を基に作成
２．リチウムを巡る動向～高付加価値化の動き
• リシア輝石精鉱をそのまま輸出するのではなく、豪州で水酸化リ チウム等を精製して輸出しようとする動きが活発化。
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【Greenbushes鉱山関係】 中国Tianqi Lithium社がKwinanaに水酸化リ チウム製造工場を建設中。 Kwinana 【Mt Marion鉱山関係】 Neometals社がKalgoorlieに水酸化リ チウム製造工場の建設を計画。 【Mt Holland（Earl Grey）鉱山関係】 Kidman Resources社がKwinanaに水酸化リチウム 又は炭酸リチウムの製造工場の建設を計画。 【Greenbushes鉱山関係】 米国Albemarle社がKemertonに水酸化 リチウム製造工場の建設を計画。 【Wodgina鉱山関係】 Mineral Resources社がWodgina鉱山に水酸 化工場の建設を計画。 ２．リチウムを巡る動向～精製工場の立地22
Kwinana工業地域
パース フリーマントル港（コンテナターミナル） （Kwinanaから約15km） 航空写真の出典：Google Map Kemerton工業地域 ２．リチウムを巡る動向～Kwinana地域について23
出典：INVEST IN WESTERN AUSTRALIA’S STRATEGIC INDUSTRIAL AREAS, Government of Western Australia, Department of Jobs, Tourism, Science and Innovation, LandCorp
・化学工場などが集積
• （例） Alcoa（Kwinana Alumina Refinery）、BHP Billiton Nickel West、BP Refinery、Cockburn Cement、Coogee Chemicals、CSBP Limited、Verve Energy、Tronox、BGC、Air Liquide、BOC Gases etc.
・港湾へのアクセス ・電力供給 （反対側の豪州東部では電力価格上昇が問題になっている） Tianqi社が水酸化リチウム精製工場を建設中。 Kidman社が水酸化リチウム精製工場の建設を計画。 BHPは硫酸ニッケル工場を建設中。 Kwinana南方100kmのKemerton地区ではAlbemarle社が水酸化リチウム精製工場の建設計画。 ２．リチウムを巡る動向～Kwinana地域について 【特長】
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Dark Horse Resources（ASX）リチウ
ム（アルゼンチン） Dempsey minerals（ASX）リ チウム（アルゼンチン） Galaxy（ASX）リチウム（アルゼンチン Orocobre（ASX）リチウム（アルゼンチン Global Geoscience（ASX）リ チウム（米国） Infinity Lithium社（ASX） リチウム（スペイン） Argosy Minerals（ASX）リチ ウム（アルゼンチン） Novo Litio（ASX）リチウム（ポルト ガル、スウェーデン） Prospect Resources（ASX）リチウム （ジンバブエ） Rio Tito（ASX）リチウム（セルビア） Force Commodities（ASX）リチウム（コンゴ民） Peninsula Mines（ASX）リチウム（韓国） Anson Resource（ASX）リチウム （米国） Jadar Lithium（ASX）リチウム（セルビア） Latin Resource（ASX）リチウム（アルゼンチン） Birimian（ASX）リチウム（マリ） Lake Resource（ASX）リチウム（ アルゼンチン） AVZ Minerals（ASX）リチウム（コンゴ民） Metals Tech（ASX）リチウム（カナダ） Piedmont（ASX）リチウム（米国） European Metals（ASX）リチウム（チェコ ） ２．リチウムを巡る動向～豪企業の海外展開 • 豪企業（ASX上場企業）は海外でもリチウム探鉱・開発を実施中。
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１．最近の資源輸出及び生産の動向
２．リチウムを巡る動向
３．コバルトを巡る動向
４．バッテリーを巡る動向
５．政府の政策の動向
６．まとめ
目次26
コンゴ民 59% ロシア 5% 豪州 5% カナダ 4% キュー バ 4% フィリ ピン 4% マダガスカル 3% パプアニュー ギニア 3% ザン ビア 3% ニューカレドニ ア 2% 南アフリカ 2% 米 国 1% その他 5% コバルトの生産量（2017年） コンゴ民 50% 豪州 17% キューバ 7% フィリピン 4% ザンビア 4% カナダ 3% ロシ ア 4% マダガスカル2% パプアニュー ギニア 1% 南アフリカ 0% 米国 0% その他 8% コバルトの埋蔵量（2017年）出典：USGS Mineral Commodity Summaries 2018
３．コバルトを巡る動向～各国の生産量、埋蔵量
• コバルト生産及び埋蔵量はコンゴ（民）が世界第1位。 • 豪州は生産量は世界第3位、埋蔵量は世界第2位。
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 百万 A$ 千ト ン 豪州におけるコバルトの生産量と生産額の推移 生産量 生産額出典：2017-18 Major Commodities Resources File, Department of Mines, Industry Regulation and Safety, Government of Western Australia
３．コバルトを巡る動向（生産量と生産額）
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３．コバルトを巡る動向～副産物としての生産
名称 企業 主要鉱種 場所
Murin Murin Glencore Ni-Co WA州
Nickel West BHP Ni-Co WA州
Ravensthorpe First Quantum Minerals Ni-Co WA州 Nova-Bollinger Independence Group Ni-Cu-Co WA州 Savannah※ Panoramic Resource Ni-Cu-Co WA州
コバルトを生産する豪州の主な鉱山 • コバルトはニッケル等の副産物として生産。 • 豪州でニッケルが生産されているのは西豪州（WA州）のみ。 • WA州では現在８カ所のニッケル鉱山が稼働中だが、一方、25カ 所のニッケル鉱山が、かつての価格低迷の影響で操業休止。 ※ニッケル価格の低迷を受けて2016年5月以降、操業停止、 WA州 （西豪州） NT準州 （北部準州）QLD州 （ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州） NSW州 （ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ州） VIC州 （ﾋﾞｸﾄﾘｱ州） SA州 （南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州） TAS州 （ﾀｽﾏﾆｱ州） ACT （首都特別地域） 全世界のコバルト生産 の約95％は副産物と しての生産。
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0 200 400 600 800 1000 1200 Se p-2008 M ar -2009 Se p-2009 M ar -2010 Se p-2010 M ar -2011 Se p-2011 M ar -2012 Se p-2012 M ar -2013 Se p-2013 M ar -2014 Se p-2014 M ar -2015 Se p-2015 M ar -2016 Se p-2016 M ar -2017 Se p-2017 M ar -2018 百万 A$ 豪州における探鉱支出の推移 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 百万 A$ 豪州におけるニッケル・コバルトの探鉱支出の推移 WA州 WA州以外出典：8412.0 Mineral and Petroleum Exploration, Australia, Australian Bureau of Statistics ３．コバルトを巡る動向～豪州の探鉱の状況 • 「マイニングブーム」終焉で探鉱活動は減少したが最近は増加傾向。 • 中でも、ニッケル・コバルトの探鉱が急増している。 • また、従来は少なかった西豪州（WA州）以外の場所でニッケル・コバ ルトの探鉱が急増。約４割がWA州以外。
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名称 企業 主要鉱種 場所
Ni West GME Resource Ni-Co WA州
Goongarrie Ardea Ni-Co WA州
Mt. Thirty Bara Resource Co-Ni WA州
Wollogorang Northern Cobalt Co NT準州
Millenium Hammer Metals Co-Cu-Au QLD州
Mt. Cobalt Aus Tin Mining Co-Ni QLD州
Walford Creek Aeon Metals Cu-Co QLD州
SCONI Australian Mines Co-Ni-Sc QLD州
NiCo Young Jervois Mining Ni-Co NSW州
Mt. Glimore Corazon Co-Cu-Au NSW州
Owendale Platina Resource Sc-Pt-Ni-Co-Cu NSW州
Sunrise Clean Teq Ni-Co-Sc NSW州
Thackaringa Cobalt Blue Co NSW州
３．コバルトを巡る動向～新規のプロジェクト
豪州における主なコバルトプロジェクト
• 最近ではコバルトをメインに据えたプロジェクトが登場。 • WA州以外の地域においても活動が活発化。
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0 50 100 150 200 250 300 350 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016 –17 2017 –18 2018 –19 f 2019 –20 f 千 t ニッケルの生産量の推移 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016 –17 2017 –18 2018 –19 f 2019 –20 f 千 t 銅の生産量の推移 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016 –17 2017 –18 2018 –19 f 2019 –20 f 千 t 亜鉛の生産量の推移 ３．コバルトを巡る動向～非鉄金属の生産回復 • 豪州におけるニッケル、銅、亜鉛等の金属は、今後生産が増加す ると予測されている。出典：Resources and Energy Quarterly, September Quarter 2018,Department of Industry, Innovation and Science
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Berkut Minerals（ASX）コバルト（ノルウェー、スウェーデン）First Cobalts社（ASX）コバルト（米国、カナダ） New World Cobalt（ASX）コバルト（米国、カナダ）
Nzuri Copper（ASX）コバルト（コンゴ民） Cape Lambert Resources（ASX）
コバルト（コンゴ民、ザンビア） European Cobalt（ASX）スロバキア、フィンランド Blackstone Minerals（ASX）コバルト（カナダ ） Fe Limitd（ASX）コバルト（コンゴ民） Corazon mining（ASX）コバルト（カナダ） Marquee Resource（ASX）コバルト（カナダ） Metals Tech（ASX）コバルト（カナダ） Meteoric Resource（ASX）コバルト（カナダ） Celsius Resource（ASX）コバルト（ナミビア） Riedel Resource（ASX）コバルト（スペイン） Cougor Metals（ASX）コバルト（チリ） Winmar Resource（ASX）コバルト（カナダ）
Red Mountain Mining（ASX）コバルト（コンゴ民）
Blina Minerals（ASX）コバルト（チリ）
２．コバルトを巡る動向～豪企業の海外展開
• 豪企業（ASX上場企業）は海外でもコバルト探鉱・開発を実施中（副 産物としてコバルトを開発するプロジェクトも含む）。
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１．最近の資源輸出及び生産の動向
２．リチウムを巡る動向
３．コバルトを巡る動向
４．バッテリーを巡る動向
５．政府の政策の動向
６．まとめ
目次34
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 販売台数 豪州におけるEVの販売台数の推移 2017年のEVの販売 台数は2,284台。同年 の自動車販売台数の 0.2％。出典：The state of electric vehicles in Australia, SECOND REPORT:DRIVING MOMENTUM IN ELECTRIC MOBILIT, ClimateWorks Australia, Electric Vehicle Council, JUNE 2018,
• 豪州のEVの販売台数は増加。ただし、まだ全体の0.2%。
シドニー市内の駐車場のテスラ車
シドニー市内のテスラの店舗
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0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 GW h 豪州の再生可能エネルギーによる発電電力量 の推移 バイオマス 風力 水力 大規模太陽光 小規模太陽光 地熱出典：Department of the Environment and Energy, Australian Energy Statistics, Table O, April 2018
４．バッテリーを巡る動向～風力、太陽光 • 豪州では風力や太陽光の発電が増加。しかし日射や風量に左右され、 また電力を貯めることが出来ず、信頼性に欠けるとの見方あり。 • このためバッテリーに対する期待は大きい。 （参考）シドニー近郊の病院：屋根上に太陽光発電設 備が設置されている 総発電電力量の 約15％
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石炭（Black coal） 46% 褐炭（Brown coal） 17% 天然ガス 20% 石油 2% バイオマス 1% 風力 5% 水力 6% 大規模太陽光 0% 小規模太陽光 3% 地熱 0% 豪州の発電電力量の内訳 （2016/17年 計260,155GWh） 天然ガス 52% 石油 1% バイオマス 1% 風力 37% 水力 0% 大規模 太陽光 0% 小規模 太陽光 9% SA州の発電電力量の内訳 （2016/17年 計11,608GWh） WA州 （西豪州） NT準州 （北部準州） QLD州 （ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州） NSW州 （ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ州） VIC州 （ﾋﾞｸﾄﾘｱ州） SA州 （南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州） TAS州 （ﾀｽﾏﾆｱ州） ACT （首都特別地域）出典：Department of the Environment and Energy, Australian Energy Statistics, Table O, April 2018
４．バッテリーを巡る動向～バッテリーのニーズ ・SA州において太陽光 、風力が発電電力量に 占める割合は約45％。 ・豪州全体の使用電力量のうちSA 州が占める割合は5％） 出典：ABC news 2016年9月の大嵐で倒壊した鉄塔 SA州で大停電発生
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４．バッテリーを巡る動向～大型バッテリーの導入 大型バッテリーのイメージ Tesla社HPより Tesla社/Neoen社 ・100MW/129MWhのバッテリー 施設が運転中（SA州） WA州 （西ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州） NT準州 （北部準州） QLD州 （ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州） NSW州 （ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ州） VIC州 （ﾋﾞｸﾄﾘｱ州） SA州 （南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州） TAS州 （ﾀｽﾏﾆｱ州） AGL社 ・2022年に廃止予定の石炭火 力発電所の跡地に250MWの 蓄電池施設を計画（NSW州） Lyon Group社 ・20MW/80MWh及び 100MW/400MWhのバッテリ ー施設を計画（SA州）SIMEC Zen Energy社
・120MW/140MWhのバッテリ ー施設を計画（SA州） Lyon Group社 ・80MW/320MWhのバッテリー 施設を計画（VIC州） Neoen社 ・70～100MWのバッテリー施 設を計画（QLD州） • 風力発電等に併設する大型バッテリーの導入が進む。 • バッテリー用の金属への注目、期待が高まっている。 • リチウム、コバルトの他、大型バッテリーに用いられるバナジウム の探鉱活動も活発になっている。
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１．最近の資源輸出及び生産の動向
２．リチウムを巡る動向
３．コバルトを巡る動向
４．バッテリーを巡る動向
５．政府の政策の動向
６．まとめ
目次39
１．連邦政府 【Resources 2030 Taskforceの設置】 • 2018年3月、資源産業の競争力強化のための提言をさせるため Canavan 資源大臣が設置。2018年9月に29の提言を発表。 • リチウム、コバルト等のバッテリー鉱物関連の提言は以下のとおり。 「政府は豪州国内においてバッテリー関連鉱物及び重要鉱物の付加 価値を高めるための戦略を策定すること」 • これを受けて資源大臣は「国家資源声明書」を発表予定。 ２．西豪州（WA州）政府 【戦略の策定】 • 2018年5月、リチウム戦略を策定するためのタスクフォースを立ち上げ。 【研究センターの設立】• 産学官のバッテリー産業の研究センター（Future Battery Industries Cooperative Research Centre）を設立するべく連邦政府に働きかけ。
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５．政府の政策の動向～与野党の動向 【連邦議会（下院）の構成】 • 与党：保守連合（自由党+国民党） • 野党：労働党、緑の党・他 →下院定数：150 与党は75議席（＝過半数割れ）。 • 次回連邦議会下院の選挙→2019年5月18日までに実施予定。 • 2018年10月、労働党の「影の内閣」の3名の大臣が連名でリチウム等のバ ッテリーメタルに係る製造業に対する支援を表明。 Resources 2030 Taskforceの提言にも合致するとしている。 政党支持率等の調査（ニュースポール社：2018年11月8日～11日調査） 【二党間政党支持率】保守連合：45％ 労働党：55％ （ニュースポール社） 【政党支持率】保守連合：35％、労働党：40％、緑の党：91％、ﾜﾝﾈｰｼｮﾝ：6％、その他：10％ 【好ましい首相】モリソン首相（保守連合）：42％、ショーテン党首（労働党）：36％→保守連合、労働党共にリチウム等に係る産業振興を重視。
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米国が定めた35種の重要鉱物（2018年5月、米国内務省発表）
• Aluminum (bauxite), antimony, arsenic, barite, beryllium, bismuth, cesium, chromium, cobalt, fluorspar, gallium, germanium, graphite (natural), hafnium, helium, indium, lithium, magnesium, manganese, niobium, platinum group metals, potash, the rare earth elements group, rhenium, rubidium, scandium, strontium, tantalum, tellurium, tin, titanium, tungsten, uranium, vanadium, and zirconium
５．政府の政策の動向～米国との協力 • 「重要鉱物」に関して米豪首脳間で協力に合意。 • 両国の地質調査所間の探査協力等の協力を進めていく予定。 【米国務省のプレスリリース：トランプ米大統領とターンブル豪首相（当時）の会談結果－米国と豪 州の提携と緊密な経済パートナーシップの強化：2018年2月23日（抜粋）】 • 戦略パートナーの協力は、防衛、航空、宇宙、情報技術、電気通信、エネルギー、医療などの 新しい製造業の機会を開くため、より軽量で、多用途で、より導電性のある材料を用いた新た な技術開発の世界を開くことが出来る。 • 米国と豪州は、今日の仕事を維持し、明日の仕事を発展させるために、戦略的鉱物の探査、 採掘、加工と研究、レアアース及び高性能金属の開発に協力することに合意。 【カナバン資源大臣発言2018年3月9日、米国にて】 • 米国地質調査所（USGS）と豪州地質調査所（GA）の間で締結されたMOUに基づき「重要鉱物 」の供給をより多く確保するため資源量の特定、最近の探査技術の情報共有を図る。
