における立地動向調査
【企業間連携編】
平成２６年２月
調査実施機関：みずほ総合研究所株式会社
特に金属加工はトヨタ依存度高く、
追随とＱＣＤの狭間で‘ジレンマ’
ヒヤリング結果から大きく以下２つの部品領域に分類した場合、特徴的な結果が得られた。 部品領域 内外装部品 金属加工部品 主な材料 樹脂 鉄・アルミ 部品領域 内外装部品 金属加工部品 課題（共通） ｻﾌﾟﾗｲﾔｰの主な特徴 快適性部品 自動車以外に展開 トヨタ依存度が低い 燃費・走行・安全部品 自動車Ｏｎｌｙ トヨタ依存度が高い 東北進出の考え方 リ ス ク 分 散 （ 南 海 ト ラ フ ） 工 場 稼 働 率 投 資 コ ス ト 人 的 ・ 資 金 的 制 約 東北に欲しい機能 トヨタ追随×ＱＣＤ （ジレンマ） ＱＣＤ ・樹脂材料 ・メンテナンス機能 ・塗装 ・宮城県に鋳造、鍛造 新 た な 受 注 獲 得 ※安全性にかかる外装などは除く愛知サプライヤーは連携意欲あるも、まずは
東北を生産委託先として期待
（投資コスト抑制）
企業間連携 の考え方 単独路線 連携意欲あり×
東北の魅力 低い労務コスト 復興への貢献 （心理的な問題） エレクトロニクス産業 で培った技術 東北の見え方 東北進出するも愛知 から部品を送っている セールスにこない （どんな企業がある？） 東北への投資コスト は抑えたい ジレンマ トヨタに追随 する必要性 地場企業を足を 使って開拓せざる を得ない現状 期待すること どんな企業がある か知りたい （ＤＢの構築） まずは生産委託。 工程間連携は その先にある
まずは生産委託パートナーとして期待。工程連携や工法の多様化への取組の必要性は認識 新たな受注獲得を目指し、まずはＱＣＤに基づく生産委託先選定を優先 その先にある工程間連携や工法の多様化にも意欲を示す完成車メーカーからＴｉｅｒ2,3までの、つながり
における距離の変化
完成車メーカーとサプライヤの関係の変化 Tier1 完成車 メーカー Tier2,3 過去 モデル数 少 生産技術 簡素 現在 工数 少 協働 / Flat つながりにおける距離が発生 Tier1 完成車 メーカー Tier2,3 距離 近い 距離 遠い
次世代車、自動運転、新興国戦略などあらゆるテーマに対応するため、完成車メーカーや大手Tier1は上位レイヤーに 人を割き、個々の部品の要求仕様などは下位層に落としている状況
トヨタは毎期2,000億円の利益を‘生産カイゼン’により生み出している 対応する テーマ 少 モデル数 多 生産技術 複雑 工数 多 対応する テーマ 多 ・上位レイヤーへの対応 ・生産効率化進める Tier2.3 ・熟練工、単加工 ・生産の標準化に遅れ 距離感・格差 摺り合わせと 柔軟性 モノづくりが進化 完成車 Tier1企業間連携の「土着的な動き」
事例① 白河素形材ヴァレーグループ型
発注者組合型
共同受注 事例② ゼネラルプロダクションゼネコン型
発注者JV型
元請として受注 事例③ HAMING 発注者 共同事業として 受注 発注者 元請として受注 新会社 事例④ 衆智達汽車部件（常州） 有限公司 新会社 ・緩やかな連携 ・相互扶助の精神 ・緩やかな組織化 ・元請として受注 ・各工程を割振り ・新たな市場目指し結束グループ化
株式会社化
企業間連携に向けた取組の事例① 【福島
に拠点を有する素形材12社が結集】
• 2012年8月1日に設立。企業体ではい緩やかな連携 – 鋳造、鍛造で製造した素形材を白河周辺の地域で熱処理加工し国内外へ売り込み （出所：HPより作成） 取組みイメージ グループの概要 キャスト （福島） 鋳造 木村可鍛 （福島） （福島） ミヤタ ティエフオー （東京） 鍛造 熱処理 田村工業 （神奈川） 東京理化工業所 （福島） ダイカスト 石橋理化工業 （栃木） 日本金属 （東京） 金属加工 （神奈川） スズミ 大盛工業白河工場 （神奈川） 板金加工 サクラテック （福島） 機械加工 浅井ショーワ （福島） グループ 共同 受注 共同 仕入 共同 開発 工程 補完 情報 共有 構想概念 地域での協力体制の構築 地場産業の復興 日本の技術の国内外への売り込み 目的 ① 新技術共同開発 ② 圏域内工程補完による地域関係性の強化 ③ グローバル展開の促進と共同受注 ④ 原材料、資材の共同購入によるコストダウン ⑤ グループ企業間におけるリサイクル ⑥ 産業廃棄物の共同廃棄 ⑦ 省エネ設備投資事例の共有 ⑧ 地域コミュニティ活動の推進 グループ名 白河素形材ヴァレー（素形材企業12社） 設立 2012年8月企業間連携に向けた取組の事例②
【関西の企業151社を束ねるゼネコン型】
• 司令塔企業「ゼネラルプロダクション㈱」が元請受注。ダイハツTier1へ昇格 – 関西151社には見積もりを取り競わせ競争力を強化。地場銀行による共同出資 （出所：HP、新聞記事より作成） 取組みイメージ 企業の概要 素形材 A社 当社 出資者 地場金融機関＋投資育成で34％ 最近の動向 ① ダイハツ工業からTier指定 変速機部品の量産受注 ② 2013年4月、2億円を投じ新本社建設 会社名 ゼネラルプロダクション㈱（本社：京都） 設立 2010年9月 発注者 素形材 B社 素形材 C社 素形材 D社 ・・・ 元請として受注 見積もり提示で競争 地銀 投資育成 出資 売上高 2013年12月 2億円（計画） 構想概念 技術者10名が在籍で顧客への品質保証 同社が受注し、工程指示図を作成しメンバー 企業に発注企業間連携に向けた取組の事例③
【浜松の中小4社、医療器具の共同開発】
• 各社が持つ金属加工技術を結集、医療機器の開発に取組む – 中小企業による技術連携で成長分野へ投資 （出所：HP、新聞記事より作成） 取組みイメージ 企業の概要 出資者 県内中小企業4社 最近の動向 医療機器卸からの相談で共同受注に成功 ① 肛門鏡 ② マイクロピンセット 会社名 協同組合HAMING（本社：浜松） 設立 2012年10月 発注者 共同事業として受注 各社の加工技術を持 ち寄り医療機器開発 目的 医療機器の共同開発や受注 構想概念 成長分野である医療機器の開発。各社技術 を活用し効率化 地域で培った技術を活かし、浜松を医療分野 の集積地に 橋本エンジ ニアリング 榛葉鉄工所 岩倉溶接 工業所 橋本螺子 協同 組合 浜松医科 大学 連携企業間連携に向けた取組の事例④
【愛知の素形材12社が結集し中国進出】
• デンソーと取引のある中小自動車部品12社が結集し、中国現地法人設立 – 産業革新機構の出資、外部から経営トップと社外取締役を招聘 （出所：HPより作成） 取組みイメージ グループの概要 共同出資による 新会社（中国） 共同 受注 共同 仕入 共同 開発 工程 補完 情報 共有 グループ名 衆智達汽車部件（常州）有限公司 設立 2008年2月＋
出資者 デンソーと取引ある愛知の素形材12社 産業革新機構（15億円） 最近の動向 2013年内にメキシコ進出を計画 売上高 初年度5億円 構想概念 デンソーの中国拠点との取引をベースに 中国企業との取引展開を志向 各社の「単工程」を結集し、「多工程をワンス トップ」で行なう企業間連携のステップ ：
緩やかな連携から強い連携へ
ニーズ 技術強化ス
テ
ッ
プ
Ⅰ
販路拡大 低コスト化 成長分野 新市場 連携の型 グループ型 ゼネコン型 組合型 JV型 課題 ガバナンス 機動性 責任の所在 資金/人材 連携の型ス
テ
ッ
プ
Ⅱ
課題 必要な取組み 資本提携 企業統合 事業統合 オーナー同士の心理的抵抗感 機動性 責任の所在 財政支援 マッチング 技術/人材支援 民間資金の活用緩
や
か
な
連
携
強
い
連
携
（参考) ｢日本だからできるものづくり」は
‘国力の源泉’
国内環境
富を産む国内基盤の強化、企業の活力を引き出す環境づくりは国の‘成長戦略の王道’ 国内需要・生産が伸び悩む状態 ジレンマ 輸入部品含めた競争 サプライヤーへの 期待 ‘日本でしか作れないもの’ ‘日本だから作れるもの’ 単独で展開できる企業 （主にＴｉｅｒ1) 単独で展開できない企業 （主にＴｉｅｒ2,3) 国内 仕事の保証なし 海外 自主展開 企業間連携 （経営基盤の強化、工程間連携） 企業分類 今後の方向性 必要な施策 企業間連携に必要な投資、活動に対する財政・金融面での支援東北自動車産業の課題（SWOT分析）
利点 課題 内 部 ・電気産業で培ったものづくりノウハウ の蓄積 ・豊富な労働力 ・東北大学、岩手大学などの先端技術 ・地元行政の支援姿勢 ・自動車産業の経験、ノウハウ不足 ・自動車産業の集積不足 ・自動車産業の人材不足 ・震災復興途上（インフラ整備） 外 部 ・トヨタ東日本設立 ・1次サプライヤーの進出 ・小型車の開発、生産拠点を志向 ・円安、株高をテコに国内経済は明るさが 増し、国内製造業の位置づけを見直すきっ かけに ・国内自動車市場の不振（車離れ） ・国内他地域との競合（中部・九州） ・アジア新興国との競合（ASEAN,BRICs） 強み 弱み 機会 脅威※車両開発機能は持たない ※調達意思決定は本社 ※部品設計変更を伴う 工程変更も本社
競争力強化（現地調達化）
• 階層・プレイヤーの間で、情報（車両設計、工程設計、受発注）とモノ（素材、部品、設備、治工具など）が滞りなく循環 する体制が必要 （出所：Ｈ25.3｢九州次世代自動車産業研究会」資料を基に作成） 九州サプライチェーン Tier2/3 Tier1 日産九州 トヨタ九州 ダイハツ九州 Tier2/3 Tier1 2012年自動車生産（推計） 日産67万台 トヨタ30万台 ダイハツ45万台 2012年自動車生産（推計） トヨタ53万台 関東・中部サプライチェーン 東北サプライチェーン 車両組立中心 ‘07年トヨタ九州 Ｒ＆Ｄセンター開設 車両組立 車両開発 進出サプライヤー が主体 ※輸送効率の悪い部品、 車種により仕様が異な る部品群を現地供給 ユニット 構成部品 地場サプライヤー が主体 素材及び 加工の少ない部品 ※プレス、機械加工、 射出成型、塗装など 各種加工 Tier2/3 Tier1 車両組立中心 トヨタ東日本 ※2018年の次期小型車 開発を目指す ※調達意思決定は本社 ※部品設計変更を伴う 工程変更も本社 ※輸送効率の悪い部品、 車種により仕様が異な る部品群を現地供給 ※プレス、機械加工、 射出成型、塗装など 各種加工 小型車両開発競争力強化（現地調達化）
• 競争力強化には完成車メーカー×地場企業×行政の連携強化がポイント – 3者が共通のベクトルを合わせることが重要 – 工場誘致のみならず、意欲のある地場企業の後押し（完成車メーカーとの取引橋渡し）も有効 • 現地調達化は競争力強化のための手段 – 部材の物流動線を短くでき、輸送コスト、在庫削減、納期短縮、不良発生時の対応などにも効果 – 現地調達化は、地元企業へのビジネス機会創出、雇用の拡大、税収の増大に直結 競争力強化に向けた有機的な連携 現地調達化による効果 部品企業 行政 完成車 メーカー 地場企業×県外企業の連携 地場企業同士の連携 啓蒙活動 マッチング 助成 など 生産の域内 完結化＝
競争力強化 完成車メーカー 地元経済 地元企業 納期短縮、不良発生時の対応などの効果 ＝ ビジネス機会創出 ＝ 経済活性化、雇用創出、税収増 ＝ 現地調達化の推進工程連鎖の最適化
• 現地調達化による工程連鎖の最適化が競争力強化に向けた課題となる – 工程間の相互依存が高い部品領域においては、工程連鎖の最適化が重要 • 工程の地域完結化はコスト削減や納期短縮に直結 – 部品統合や工程統合、域外発注工程の削減が重要な手段 部品工程連鎖の最適化（工程統合、域外発注工程の削減） ダイカスト成型 ○ 工程統合 機械加工 加工レス化 2．3次サプライヤー （愛知県） ○ 域外外注工程の削減 １次サプライヤー （東北） トヨタ東日本 （東北） 改善前 改善後 2．3次サプライヤー （東北） １次サプライヤー （東北） トヨタ東日本 （東北） 自動車生産プロセス プレス 車体溶接 塗装 エンジン 組立 機械加工 鋳造 最終組立 部品メーカー テスト 出荷企業間連携による工程統合
• 工程統合もコスト競争力強化を高める重要な手段である – １つの部品の背後には、原材料調達、部品の加工、組立、物流といった諸活動がある。複数の工程を統合させれば、 コスト競争力を大きく高めることが出来る 工程統合のイメージ 自動車 メーカー 車両企画・開発 生産 部品開発 部品生産 1次サプ ライヤー 2.3次サプ ライヤー 鍛造 機械 加工 表面 処理 プレス 金型 ダイカ スト 鋳造 （例） 鍛造 機械 加工 プレス 工程統合 （例） 表面 処理 鍛造 鋳造 車両企画・開発 生産 部品開発 部品生産コンペティターではなく、パートナーとなり得る
燃費機能 走行機能 安全機能 快適機能 部品領域 主な製法 エンジン部品 駆動・伝道及び操縦部品 懸架・制動部品 車体部品 電装品・ 電子部品 その他 （照明・計器 用品類） 72％ 10％ 18% 必要な機能 部品数構成比 鋳造 鍛造 金属プレス 金属熱処理 粉末冶金 ・・・・・ Tier2,3主な特徴 オーナー企業 1企業1加工法 下請体質 熟練工 ・・・・・ 自社が持つ技術と他社 が持つ技術を融合させ、 化学反応を引き起こす マッチング 自社単独では解決で きない‘ジレンマ’を解決し、 存在価値を高める 脱ジレンマ 協力すればパートナー 追いつかれるとコンペティター 技術イノベーション 企業間連携 実現のステップ
企業間連携による技術イノベーションの実現 自社の優位性のある技術ポジションを活用、工程間の連携により技術イノベーションを実現 出会いの場を創出、１社単独では対応できない‘ジレンマ’を解決 樹脂成形中核組織を中心とした企業間連携拡大
• 東北6県の産学官で組織する「とうほく自動車産業集積連携会議」 – 2010年6月、「新・とうほく自動車関連産業振興ビジョン」に基づき国際競争力のある集積形成 – 県単位での取組みより、地元情報を一元化できる強みを発揮 • 世界に向けた輸出拠点（完成車、部品供給基地）を目指して – 円高修正は、輸出産業である自動車メーカーの収益改善をもたらす。景気や雇用、地域経済の活性化に向け 循環構造を形成するきっかけに – 自動車産業を上流から強くする考え方として、企業間連携は有効な手法 行政が企業誘致・企業連携を促す主な取組み 東北による広域連携の取組み ○ 講演会・セミナー事業 ・ 講演会や地区別意見交換会の開催 ・ 新規参入、取引促進のためのセミナー開催 ・ 自動車関連産業集積地域の工場・展示会などの視察 ○ 受注獲得事業 ・ 外注説明会や商談会、交流会、部品の説明会（経費の助成） ・ ビジネスマッチング ○ 技術力向上事業 ・ 自動車メーカーのOBなどをアドバイザーとして起用 ・ アドバイザーによる生産指導 ○ 人材育成事業 ・ 完成車メーカーや一次サプライヤーの技術者を招いての指導 ・ 完成車メーカーなどに従業員を派遣しての研修（経費の助成） （出所：とうほく自動車産業集積連携会議）人材育成、確保の強化
• 産業育成における大学との連携推進は重要 – コンパクト車、ハイブリッド車など、次世代小型車の立上げに向け、大学との連携は重要 – 自動車関連の研究リソースを活かし、開発力・グローバル対応力の強化 • トヨタ東日本による企業内訓練校の活用 – 新たなイノベーションに対応しえる高度人税の育成 東北地域にある大学の取組 トヨタ東日本による企業内訓練校 （出所：とうほく自動車産業集積連携会議） 秋田大学 ・大学院へのMOT(技術経営）コース開設 ・高機能触媒、高齢者支援技術などの開発 秋田県立大学 ・電気自動車など次世代自動車の 実証実験 山形大学 ・若手経営者の学内研究組織 ・ものづくり技術経営学専攻の設置 八戸工業大学 ・自動車工学コースの設置 ・電気自動車関連の調査研究 岩手県立大学 ・ソフトウェア技術を活用したものづくりの 研究開発、人材育成拠点 岩手大学 ・大学院への金型、鋳造工学専攻設置 ・高機能鋳鉄、ﾄﾘｱｼﾞﾝﾁｵｰﾙなどの開発 石巻専修大学 ・自動車工学コースの設置 ・ｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｺｰｽの設置 東北大学 ・産学官ラウンドテーブルの設置 ・MEMSなど先端技術開発拠点 産学官連携による研究実績（例） ・東北大 （MEMS等、先端技術の研究開発拠点） ・岩手大 （高機能鋳鉄、トリアジンチオール） ・山形大 （軽量・高強度部材） など トヨタ東日本学園の概要 ・宮城県知事より認定職業訓練の認可を受けたトヨタ自動車東日本 の企業内職業訓練校 狙い ・生産技術や機械設備についての専門教育 開校 ・2013年4月 定員 / 訓練課 ・30名 / 製造設備課（出所）「Medistat Worldwide Medical Market Forecasts to 2017」(espicom) よりみずほ銀行産業調査部作成
成長産業（医療機器）への進出
～日本の市場規模は世界2位
• 2011年の医療機器市場は約2,990億ドル、今後も年率5～8%程度で市場は拡大 – 高齢化・医療高度化による医療産業への注目も高く、市場規模は拡大基調で推移 – 新興国では医療インフラの整備が加速 （今後、中国などでは10%近い伸び率が期待されている模様）•
国別では、日本は世界第2位の市場規模（約2.4兆円） – 先進国を中心とした上位10カ国で、市場の約77％を形成 – 日本では、医療関連産業を成長牽引産業として位置付け（2012年6月、医療イノベーション5か年計画） 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 5002008 2009 2010 2011 2012(e)2013(e) 2014(e) 2015(e)2016(e) 2017(e) -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% アメリカ アジア ユーロ圏 その他欧州 中東・アフリカ 前年比（右軸） (US$ billions) 4,954 5,042 6,295 8,704 9,045 11,494 13,524 24,082 30,480 115,408 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 米国 日本 ドイツ フラ ンス 中国 イタ リア イギ リス カナ ダ スペ イン 韓国 (US$millions) 医療機器の市場推移【地域別】 医療機器の国別市場規模【2011年】
