中期経営計画補足資料 IRリリース | 事業創造プラットフォーム オプトホールディング

0

中期経営計画補足資料

～

OPT Holding: Why Now?

～

株式会社

ン

免責事項

本資料 掲載

い 情報

当社 事業内容 経営方針 計画 財務状況等

理解い

く

目的

細心 注意 払 掲載

そ 正確性 完全性 有用性 安全性等

い

一切保証

あ

本資料 掲載

い 情報

い

情報 投資勧誘 目的 作成

あ

投資等 関

最終 判断

利用者 自身 責任

い 行わ

う 願いい

本情報 参考 利用

行

投資等 一切 取引 結果

当社

一切責任 負い

本資料 掲載

い 情報 う 過去

現在 事実以外

い

現時点 入手可能 情報

基 い 当社 判断

将来 見通

あ 様々

や不確定要素 含

実際

2

OPT Holding: Why Now

？

～

4

転換点～

経営：再 独立路線

大手：業界

No.1

成長率 復活

地方中小：圧倒的

No.1

投資育成事業：

AI

事業 本格稼働

目次

1

3

ン

0

2

中長期ビ ョン

タ

フ の

ー ィングカンパニー

4

1-2:

事業

ン

Opt Holding Inc.

ン 力

×

支援企業

ン

ッ 広告代理

ソ

ン提供

ン

[

支援

]

マ

ン 事業

ン

支援

新規事業開発

ン

投資

[

企業投資 支援

]

投資育成事業

6

1-3:

ビ

概要

売上

億円

社員数

名

競合：特

売上 億円

社員数

名

売上

億円

社員数

名

競合：

博報堂

電通

※ ッ 内 主要会社 記載

多様

人材

社員

1,500

ン

ン

ン

等

豊富 多様 顧客

金融

/

人材

/

不動産

小売流通

EC

企業

等

地方

中堅中小企業

首都圏

大都市

大手企業

マ

大手

マ

地方中小

ソ

ソ

ン

開発

WEB

ン 支援

HR

支援

採用 研修

IT

支援

ン

投資

ン

事業開発

/AI

事業

SIGNATE

ン

企業

海外企業

Fund

投資

中国

EC

支援

新規事業開発

マ

ー

ィ

ン

事

業

ー

投

資

事

業

AI

事業

1-4:

事業

ン 売上高構成

連結売上高：

82,602

百万円

(2017

年

)

マ

大手

67,526

百万円

地方中小

11,933

投資

174

百万円

マ

地方中小

11,933

百万円

海外

8

1-5:

市場環境

-

ン

広告市場

-

※出処：矢野経済研究所 ン ッ 広告市場 実態 展望 2017 当社予測

米国

ン

ッ 広告市場

※出処：eMarketer調査結果 2017

日本

ン

ッ 広告市場

(Unit：billion＄)

40 50 60 70 80 90 100 110

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 TV Digital 10,519 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

地上波 ン ッ 広告費

1-5:

市場環境：

AI

事業市場

IT

人材

AI

事業市場

2020

年

1

兆

2,000

億円 拡大予想

一方

IT

人材不足 大

社会問題

915,052 856,845 789,290 151% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000

供給人材数 人材不足数 2015年 100 場合 人材不足数 比率

IT

人材 全体

需要 供給見通

企業

IT

ン

ッ 企業含

IT

人材全体

2015年 2020年 SI そ 他

AI

事業市場

1,500

億円

1

兆

20

億円

単位：百万円

転換点

～

OPT Holding: Why Now ?

～

Why Now ?

～

転換点～

1

投資育成

投資加速

AI

事業 本格始動

経営

再 独立路線

2

3

4

大手

業界

No.1

成長率 復活

地方 中小

12

1

経営

． 経営

電通

提携解消

7,908 8,326

10,967

11,630 12,052

12,559

14,414

16,879

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

電通 業務提携開始

2006年

売上総利益(投資育成事業除く)

電通持分法適用時代 2008年～2015年

(単位：百万円)

成長率

17%

(2017年vs2016年)

成長率

40%

(2004年-2008年平均成長)

成長率

8%

(2008年-2016年平均成長)

電通提携解消後再 高成長

電通 資本 業務提携 解消 2017年)

電通 業務内容 一部見直

2013年

電通 持分法適用 外

14

2

大手

． マ

大手

成長率業界

No.1

13%

3%

8%

12%

13%

14%

19%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Q Q Q Q Q Q Q Q 2016 2017

2017年

2.

マ

大手

伸び い 理由

16

．

ビ離

．新聞

離

5.6%

6.8%

5.7%

8.8%

9.7%

15.3%

1.3% 1.6% 1.6%

2.0%

6.3%

5.0%

0.9% 0.6% 1.2% 0.7%

5.2% 3.5% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0%

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 29歳以下 30-59歳以下 60歳以上

2-1.

マ

大手

ビ離

劇的 加速

持 い い世帯 上昇

18

2-2.

マ

大手 新聞折込

離 も劇的 加速

※出処：平成27年 新聞 発行部数 世帯数 推移 日本新聞協会

新聞 読 人 減少 伴い 折込

市場

2005

年

約

33%

急落

10,377

5,431

6,649

4,450

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

新聞 折込

単位：億円

2-3.

代わ

マ

ンソ ュ

ョン

位置情報連動広告配信＆効果測定

小売流通顧客

強力 支持

商 圏

&

来 店 者 分 析

企 画 精 度 向 上 利 用

来 店 促 進 支 援

広 告 配 信

横断

行動履歴

/

地域特性

天候

/

口

/

人口統計

店舗

/

商品

/

在庫

/

売上

生活者 行動

位置情報

2

億

/

日

2016 2017

20

2-4.

マ

大手 市場成長を超え 伸長

[

既存顧客

]

■金融 人材 不動産 化粧品

/

美容

[

新規顧客

]

■ ン 広告主 小売

ッ ン

長期

既存顧客

新規

既存顧客

新規顧客

ッ 顧客

継続維持

109%

増

約

5

倍

既存顧客

(

ッ 型

)

継続性

＋

新規顧客

＝

市場成長 超え 伸長

※長期既存顧客：2017年末現在24ヶ月以上継続取引あ 顧客 新規 既存顧客：2017年末現在12ヶ月 24ヶ月継続取引あ 顧客 新規顧客：2017年末現在1ヶ月 12ヶ月継続取引あ 顧客 ッ 顧客：取引継続 3ヶ月未満

株式会社

売上構成比

(2017

年

)

2-5.

マ

大手 強み

先行

実績

新サ ビ 展開

_(toSTORE

_等

₎

堅実広告主

₍

_金融

_/

_人材

_/

_不動産

_/

_{化粧品 美容}

₎

ン 広告主

(

広告

)

小売

/

流通販促費拡大

22

2-6.

マ

大手

安定的 成長企業 顧客基盤

※出処：日本 広告宣伝費 ン ン 東洋経済調 2017

全体 広告宣伝費 ン ン

TOP300

社 中 、当社広告主

75

社

75

社

300

社

当社広告主 広告費TOP300

[

当社広告主業種例

]

大手飲料

、大手 パ

大手化粧品

、大手小売業

等

3

地方 中小

24

3-1.

マ

地方中小

圧倒的

No.1

強み

育成

仕組み化

社外 ソ

活用

全国

20

所 営業拠点

対面

吸い上

月

200

件以上

問い合わせを獲得

4.4

万

ン

を基 開発 自動入札

盤石 顧客基盤

取引実績

17

年

3

月末現在

延

3,243

社

営業力

供給力

マ

ン 力

分析力

地方中心

ン

Web

ン 会社

売上高

100

億 超え 企業 ソ

け

ソ

株式会社

3-2.

マ

地方中小

ソ

上場目的

✓知名度 高 地方 中小市場 創造 加速度的 拡大

✓地方 中小領域 圧倒的

No.1

企業 目指

大企業

大企業

地方 中小企業

事業会社

を中心 、

大都市 企業 大企業 支援

中堅企業

ソ

を中心 、

投資育成

加速

AI

事業本格始動

4

4-1.

事業開発

AI

事業 本格参入

ン

ン

AI

開発

AI

人材 採用 育成 軸

新

株式会社

SIGNATE

事業 拡大

分析

/

構築

AI

課題

/

提供

延べ

8,000

人

企業

/

公共団体

サ

ン

AI

マ ン

人材 ッ ン

人材育成

/

教育支援

4-2.

事業開発

日本

主要

AI

事業

ン

企業

28

会社

特徴

PKSHA Technology

(

証券

3993)

(

機械学習

/

深

層学習 自然言語処理 画

像認識

)

用い ソ

ン開発

ン 提供

Preferred Networks

IoT

機会学習技術

活用 目的

自

然言語処理技術 研究開

発

/

商品開発 販売

SIGNATE

ン

ン

AI

開

発

AI

人材 採用 育成

延

8,000

人

ン

方法

ソ

_{ン 提供}

ン開発

研究開発

_商品開発

_/

_販売

ン

ン型

AI

開発

ン

人材紹介

時価総額

2,000

億円

2018年1月16日時点)

未上場

2,326

億円

2017年11月20日

日経NEXT ン記事 )

未上場

4-3.

投資育成

投資加速

AUM96

億円

営業投資

有価証券

投資

有価証券

2014

年

積極的投資 実施

今後

投資

/

ン 検討

[

投資額上位銘柄例

]

．

AUM

約

26

億円

ン

重点銘柄

．

SOZO

ン

AUM

約

16

億円

ン銘柄複数保有

．

AUM

約

2

億円

型 ッ

No.1

企業

中長期ビ ョン

2020

年

2030

年

売上高：

1,300

～

1,500

億円

創業以来培

た

を活用し、

を牽引す 存在

売上高：

1

兆円

中期経営計画

重点的 取 組み

32

．事業成長

/

新規事業創造

ッ 広告 市場成長 上回 成長 実現 新規事業 創造

．人財採用 教育投資

IT

人財 確保 早期戦力化

教育投資

1

人当 人件費

UP

社員

ン向上 生産性向上

取 組

．

経営管理基盤 強化

子会社含

本社機能 集約

並

基盤統一

成長

け

経営管理基盤

投資

． ン ン

制度設計

譲渡制限付株式報酬制度 導入

3/29

当社総会決議済 並

中長期ビ ョン：売上を参入障壁 し、企業価値を最大化

2017年 2018年 2020年

投資 中小 大手

82,602

91,000

130,000

～

150,000

[

売上高

]

[

時価総額

]

(単位：百万円)

390 385

2018年 2020年

投資(AI) 中小 大手

(単位：億円)

ソ

参考資料

特徴

/

強

中期経営方針

/

計画補足資料

ン

特徴

36

ビ

特徴：

投資事業

金融投資 ベンチャーキャピタル

/

ナ ー投資

OPTHD

(Fund)

ン

ン

子会社群

新規事業開発

新規事業

海外事業

ン

事業

ン

AI

事業

NEW

AI

事業本格始動

中国

/

越境

EC

事業

韓国国内

ッ 広告事業

会員数 8000人 導入企業 900社 突破 圧倒的 誇 Web

ン 特化 e ン

http://jissen.me/

企業 求人情報 転職 役 立 情報 配信

企業 情報や求人情報 転職 対策 職務経歴書 書 方 SPI

幅広い情報 提供 http://zinzai.top/

ア ト ム

テクロコ

運用型広告 統合管理 ッ ッ 広 告 一元管理 進捗管理 ン 運用工数削減 分析 提案 売上拡大 実 現

ン 広告 活用 費用対効果 劇的 ッ 方法 ン 広告

Web ン い

提供 い https://liskul.com/

依頼 厳選

出張料理

企業 AI開発 ン 採用 育成 日本最大 ッ 登録 ン 約7000万人

※旧：DeepAnalytics

中小企業 ン 資金面 支援 社長 為 経営課題解決 ン ン

あ ソ 提携！

強み

/

独自性：顧客基盤

大手企業

地方

/

中小企業

ン

関連

ン 事業

ン 事業

投資事業

関連 ン

企業

投資及 そ 顧客 ッ ワ

大手顧客や大型資本提携 海外含

幅広い顧客

/

提携先

高い地方中小企業

営業基盤

全国

21

営業拠点

一般社団法人

中小 地方 成長企業

ッ 利活用

販路開拓協議会 略称 ッ ン協議会

大型業務資本提携等 実績

電通 ソ

ン

ン

ン

海外子会社

東南

(

中国 韓国

)

40

強み

/

独自性：マ

地方中小

中堅 中小企業

売上伸び い

金

い

人雇え い

育た い

戦力不足

ソ

教育

戦力人材 提供

経営相談

経営者派遣

ン

広告

販売代理サ ビ

IT

活用

ョン支援

生産性低下

利益縮小

42

ン

：

2018-2020

戦略

全体像

マ

ン 事業戦略

投資育成事業

ン

ン

し 、

あ ゆ 顧客 マ

ン を変革

領域

関連企業 投資し

新た ビ

を創出

THE LEDER in DIGITAL SHIFT: NEW STAGE 2020

OPT Group

戦略

創業以来培

た

顧客

/

情報

ワ

、技術

/

、投資目利 力

を活用、

を牽引す

財務戦略 基本的考え：長期的企業価値最大化

株主

還元

資本

構成

最適

ュ

最大化を図

成長

投資

AI IoT

ッ

解析等

IT

技術 急速 進展

関連

革新的

迎え

領域

け 先行優位 活

ッ

最大化 積極的

戦略的 投資 実施

償却前 親会社当期純利益 対

配当性向

20

％ 目標

内部留保 成長

関連投資 振 向け

中長期

EPS

成長 一段 加速

株主還元 拡大

資本

負債

勘案 事業成長 企業価値向上

最適 資本構成 構築

44

開示

ン 内容 改善

/

新

KPI

定義

EBIT/EBITDA

開示範囲 拡大 投資事業

AUM

開示

各

ン

数字

ン 管理

配賦前 変更

3

ン

2

ン

変更

■

ン 事業

■投資育成事業 旧投資育成事業 旧海外事業

ン

変更

ン 事業 投資育成_事業 海外事業 そ 他 調整額 連結合計

売上高

営業利益

EBIT

EBITDA

利益開示

2017年 12月期

2018

年度

開示予定

統合

税金等調整前当期純利益＋支払利息 受取利息

EBIT

EBIT+

そ 他金融関連損益

+

減価償却費

+

無形固定資産償却費＋長期前払費用償却費

+

非資金損益

EBITDA

営業投資有価証券 投資有価証券 帳簿価額 合計 投資育成事業以外 投資額 含

AUM

当社グループが ファンド 預り資産残高 ベース

） ）以外 直接投資 帳簿価額

連結

2018

年

ン

2020

年目標

売上高成長率：

16%

～

18

％

年率

EBITDA

成長率：

18

％～

20

％ 年率

※成長率

2017

年対比

※中期計画達成 為

譲渡制限付株式報酬制度導入予定

2018

年

3

月

29

日定時株主総会

付議

単位：百万円

2018

年

ン

2017

年実績

前年同期比

金額

％

売上高

91,000

82,602

8,398

10.2

％

営業利益

2,100

2,224

(124)

(5.6

％

)

経常利益

1,500

1,921

(422)

21.9

％

)

親会社株主 帰属

当期純利益

600

1,011

411)

40.7

％

)

1

株当

当期純利益

26.53

43.95

(17.42)

39.6

％

)

EBITDA

3,500

3,815

(315)

(8.2

％

)

マ

ン 事業

ン

46

売上高成長率：

16%

～

18

％ 年率

EBITDA

成長率

※

：

₁₆

％～

₁₈

％ 年率

※成長率

2017

年対比

2018

年

定量目標

売上高：

840

億円

前年比

9

％増

EBITDA

※

：

₄₅

億円

前年比

₇

％増

2020

年

定量目標

投資育成事業

ン

EBITDA

※

：

₁₀

億円超

AUM

成長率：

15

％～

20

％ 年率

※成長率

2017

年対比

2018

年

定量目標

EBITDA

※

：

₄

億円

AUM

成長率：

20

％～

30

％

2020

年

定量目標

株主構成

株主名

持株数

持株比率

※ガ

HIBC

株式会社

※キ

4,899,200

株

21.66%

日本

信託銀行株式会社

(

信託口

)

2,718,200

株

12.01%

海老根

智仁

1,436,900

株

6.35%

BNYM NON-TREATY DTT

1,236,200

株

5.46%

野内

敦

885,000

株

3.91%

株式会社

755,800

株

3.34%

BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME

BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY

752,500

株

3.32%

日本

信託銀行株式会社

(

信託口

)

471,700

株

2.08%

小林

正樹

450,800

株

1.99%

株式会社

ン

※3

390,800

株

1.72%

※1:持株比率 い 自己株式(1,200,062株) 控除 算定

※キサHIBC株式会社 当社代表取締役社長 CEO 鉢嶺登 全株式 所有 資産管理会社

※3サ株式会社 ン 当社取締役副社長 COO 野内敦 全株式 所有 資産管理会社

50

～

産業革命を 支援 牽引 創造 ～

THE LEADER