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(1)

2014年9月期

（第24期）

決算説明会

イーピーエス株式会社代表取締役会長厳浩代表取締役会長厳浩 2014年11月21日

(2)

1. 決算概要（第24期）

2. 今期（第25期）計画

3 今後の事業展開

3. 今後の事業展開

• 運営体制（ホールディングス化など）

運営体制（ホルディングス化など）

• 中期目標

(3)

1. 決算概要（第24期）

2. 今期（第25期）計画

3 今後の事業展開

3. 今後の事業展開

• 運営体制（ホールディングス化など）

運営体制（ホルディングス化など）

• 中期目標

(4)

第24期 EPSグループの事業セグメント

EPS(CRO事業本部),

EPSアソシエイト, ＣＲＯ事業ＣＲＯ事業 EP-Mate, e-Trial ＳＭＯ事業ＳＭＯ事業

EP-Mint

国内事業ＣＳＯ事業ＣＳＯ事業

EPファーマライン

業ＧＲ事業ＧＲ事業（

（GlobalGlobal ResearchResearch））

EPSインターナショナル

益新国際(中国・上海), GRI(米国), EPS GR(旧GCRC) 他海外事益新事業益新事業

EPS益新, 益新(中国) 他

事業ＢＰＯ事業

ＢＰＯ事業

EPI,

EMS, EPI(蘇州), EPS山梨

その他グルーその他その他

EPBiz, LSG

ープ関

(5)

第24期決算概況（連結業績）

単位：百万円前期実績（第23期）計画第24期実績計画比（％）前期比（％）（第23期）実績（％）（％）売上高

37,584

40,961

41,800

102.0%

111.2%

営業利益

3,497

4,110

4,491

（％）

_(9.3%)

_(10.0%)

_(10.7%)

経常益

3 40

4 1 0

4 242

109.3%

128.4%

経常利益

3,540

4,150

4,242

（％）

_(9.4%)

_(10.1%)

当期純利益

1 709

2 006

1 828

102.2%

119.8%

 売上高は、主に国内CROセグメント伸張により、対前期比11.2％増、当期純利益

1,709

2,006

1,828

（％）

_(4.5%)

_(4.9%)

_(4.4%)

91.1%

106.9%

計画超過達成  営業利益は、国内CROセグメント増益寄与し、対前期比で大きく伸張、計画超過達成計画超過成

(6)

第24期セグメント別決算概況

セグメント別売上高

_{単位：百万円} 前期実績（第23期）計画実績計画比（％）前期比（％）事業領域（第23期）計画実績（％）（％）

CRO

20,887 23,233 24,190

104.1%

115.8%

事業領域

国内

SMO

5,703

6,500

6,287

96.7%

110.2%

CSO

5 666

5 700

5 974

104 8%

105 4%

国内

事業

CSO

5,666

5,700

5,974

104.8%

105.4%

GR

1,769

2,500

2,192

87.7%

123.9%

海外

益新

3,109

3,600

3,507

97.4%

112.8%

海外

事業

(7)

第24期セグメント別決算概況

セグメント別営業利益

_{単位：百万円} 前期実績（第23期）計画実績営業利益率（％）計画比（％）前期比（％）事業領域（第23期）計画実績（％）（％）（％） CRO

2,834 3,469 3,803 15.7%

109.6%

134.2%

事業領域 SMO

400

900

900 14.3%

100.0%

224.8%

CSO

30

97

259 4 3%

267 0%

841 6%

国内事業 CSO

30

97

259 4.3%

267.0%

841.6%

GR

-52

-64

-250

-

-海外益新

270 -51

-117

-

-海外事業

(8)

第24期決算概況：国内CRO事業セグメント

＜売上高＞＜営業利益＞（単位：百万円）（単位：百万円） 2,834 3,803 16.0% 18.0% 20.0% 3 000 3,500 4,000 20 887 24,190 25,000 30,000 13.6% 15.7% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 1 500 2,000 2,500 3,000 20,887 15,000 20,000 0 0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 0 500 1,000 1,500 0 5,000 10,000 売上高はタグ業務が牽引順調な成長 0.0% 0 2013/9 2014/9 営業利益営業利益率 0 2013/9 2014/9  売上高はモニタリング業務が牽引し、順調な成長  営業利益は、データマネジメント業務の低採算プロジェクトを改善し、金額・利益率ともに改善金額利益率ともに改善  第25期以降、買収したEPSアソシエイトがフルに寄与

(9)

第24期決算概況：国内SMO事業セグメント

＜売上高＞＜営業利益＞（単位：百万円）（単位：百万円） 5,703 6,287 6,000 7,000 900 16.0% 18.0% 20.0% 800 900 1,000 3,000 4,000 5,000 400 14.3% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 400 500 600 700 0 1,000 2,000 3,000 7.0% 0 0% 2.0% 4.0% 6.0% 0 100 200 300 0 2013/9 2014/9 0.0% 0 2013/9 2014/9 営業利益営業利益率 大型案件の順調な進捗により売上高は対前年で増加。ただし、期末にかけて大型案件終了の影響で伸び悩み、計画には未達 経費の抑制採用の効率化などにより売上原価・販管費を削減し増益 経費の抑制、採用の効率化などにより売上原価・販管費を削減し増益

(10)

第24期決算概況：国内CSO事業セグメント

＜売上高＞＜営業利益＞（単位：百万円）（単位：百万円） 5,666 5,974 6,000 7,000 259 4 3% 4.0% 4.5% 5.0% 250 300 3,000 4,000 5,000 4.3% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 150 200 0 1,000 2,000 3,000 30 0 5% _{0 0%}0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 0 50 100 コントラクトMRは採用強化拠点整備などにより上向き 0 2013/9 2014/9 0.5% _0.0% 0 2013/9 2014/9 営業利益営業利益率 コントラクトMRは採用強化・拠点整備などにより上向き 医薬向けコールセンター部門は引き続き順調に推移 PMS（市販後調査）部門ではコスト・業務効率向上などの事業再構築を実施 売上、利益ともに大きく伸張

(11)

第24期決算概況：

Global Research事業セグメント

＜売上高＞＜営業利益＞（単位：百万円）（単位：百万円） 1 769 2,192 2 000 2,500 -52 -50 0 2013/9 2014/9 1,769 1 000 1,500 2,000 ₅₂ -150 -100 0 500 1,000 -250 -250 -200 売上高は国内外積極的営業推進等より伸張 0 2013/9 2014/9 -300 売上高は、国内外での積極的営業推進等により伸張 営業利益は、第23期に買収した旧GCRCが想定の業績に達しなかったこと、為替の影響等により、コストが吸収しきれず赤字幅拡大為替影響等り、吸ず赤幅拡

(12)

第24期決算概況：益新事業セグメント

＜売上高＞＜営業利益＞（単位：百万円）（単位：百万円） 3,109 3,507 3 000 3,500 4,000 ₂₇₀ 200 250 300 1 500 2,000 2,500 3,000 50 100 150 200 0 500 1,000 1,500 -100 -50 0 2013/9 2014/9 デジタルレントゲン検査機医用画像フィルムなどの医療機器が好調に 0 2013/9 2014/9 -150 -117 デジタルレントゲン検査機、医用画像フィルムなどの医療機器が好調に推移し売上高増加 コスト抑制策を行ったものの、予定していた開発権の一部導出の遅れにより赤字化

(13)

第24期セグメント別受注実績

単位：百万円受注高前期比（％）受注残高前期比（％）国内CRO事業

25,413

118.9%

34,394

114.5%

モニタリング業務

13,492

118.3%

17,836

115.0%

データマネジメント業務

9,509

125.3%

14,269

113.1%

CROその他業務

2 410

101 2%

2 289

119 7%

CROその他業務

2,410

101.2%

2,289

119.7%

国内SMO事業

6,530

125.5%

8,041

111.4%

国内CSO事業

6,563

111.0%

4,763

115.9%

事業

2 898

104 7%

3 926

104 5%

Global Research事業

2,898

104.7%

3,926

104.5%

益新事業

3,429

117.0%

51 84.3%

　　その他

1,489

116.5%

134 106.2%

 国内CRO事業は、モニタリング業務の好調な推移により、国内CRO事業としての受注高は前期比18 9%増加受注残高は14 5%増加

,

合　　　　計

46,323

117.4%

51,311

113.2%

前期比18.9%増加。受注残高は14.5%増加  国内SMO事業は、提案型営業などの営業体制強化により受注高は前期比25.5%の大幅増加  国内CSO事業は、コントラクトMR、医薬向けコールセンター好調で受注高は前期比11.0％

(14)

1. 決算概要（第24期）

2. 今期（第25期）計画

3 今後の事業展開

3. 今後の事業展開

• 運営体制（ホールディングス化など）

運営体制（ホルディングス化など）

• 中期目標

(15)

第25期通期業績計画（連結）

単位：百万円

前期実績

（第

期）

今期計画

前期比

（

）

（第24期）

今期計画

（％）

売上高

41,800

,

44,120

,

105.6%

営業利益

4,491

4,625

（％）

(10 7%)

(10 5%)

103.0%

（％）

(10.7%)

(10.5%)

経常利益

4,242

4,327

(

)

(

)

102.0%

（％）

(10.1%)

(9.8%)

当期純利益

1,828

1,937

102.0%

106 0%

 売上高は安定的な拡大を見込む（％）

(4.4%)

106.0%

(16)

第25期通期業績計画（セグメント別）

単位：百万円売上高前期比営業利益営業利益率前期比事業領域売上高（％）営業利益（％）（％） CRO

24,833

102.7%

4,612

18.6%

-国内事業領域 SMO

6,800

108.2%

950 14.0%

105.4%

CSO

6,500

108.8%

350 5.4%

136.2%

国内事業 GR

2,226

101.6%

-50

-

-益新

4 050

115 5%

0 -

-海外事業  国内３セグメントは増収・増益を見込むなかでも SMO CSOは順調に注）上記、各セグメントの営業利益は、ホールディングス化に伴う費用配賦前の数値益新

4,050

115.5%

0

 国内３セグメントは、増収・増益を見込む。なかでも、SMO、CSOは順調に拡大する  海外セグメントは、利益（赤字削減）を重視し、GRは大きく赤字改善、益新は損益を見込む益新は損益±０を見込む

(17)

第25期の施策（セグメント別－国内）

• 原価管理の徹底新規顧客の獲得による事業拡大

国内CRO

• 原価管理の徹底、新規顧客の獲得による事業拡大 • 更なるリソース確保、グループ連携によるリソース最適化・制度見直し • ＥＰＳアソシエイトとのシナジ効果増大 • ＥＰＳアソシエイトとのシナジー効果増大プ • プロジェクト進捗管理を通じた顧客満足度向上 • がん領域の施設拡大・CRC育成 • 非上場化・100%子会社により、グループとの一体運営強化

国内SMO

• MRとコールセンターを融合させたサービスなど、新しい、新サービスの強化・投入 • 独自性の高いサービスを積極的に市場投入・展開し、高い競争力を確保

国内CSO

高い競争力を確保

(18)

第25期の施策（セグメント別－海外）

• グローバル治験の更なる獲得・遂行 日本アジアパシフィクでの営業強化 日本、アジア・パシフィックでの営業強化 10数カ国の地域カバーの有効活用 • 中間持株会社化によるGR事業一体運営強化

ＧＲ事業

＜2014/9月現在の従業員概数＞ＧＲ

合計約200名

日本北東アジア東南アジア米国その他 10名 140名 40名 5名 5名中国・台湾・韓国 ASEAN各国 インド・オーストラリア EPSｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ（株） （中間持株会社） 10名 140名 40名 5名 5名

(19)

第25期の施策（セグメント別－ＧＲ事業）

中間持株会社化

今期組織イメージ図

EPS ホールディングス

中間持株会社日本 EPS インターナショナル㈱ _日本海外

益新国際 EPSI EPS GR EPSI EPSI アジア中心

・・・益新国際（中国）アジア中心 10数カ国

海外子会社の多いGRセグメントでは、

Singapore (旧GCRC) Korea Taiwan

(20)

第25期の施策（セグメント別－海外）

• 医療機器販売の拡大

医療機器販

拡

• 医薬品開発権のライセンスアウトなど投資管理

の強化

益新事業

の強化

• 非臨床試験用資材商社機能の取り込み

益新事業

• 中間持株会社化による益新事業一体運営強化

(21)

第25期の施策（セグメント別－益新事業）

益新セグメント概要 ①

イーピーエス株式会社

益新（中国） 34.22％益通（南通）ＧＥＰ（香港） 100％（譲渡）（分割）新（中国）出資持分100％を EPS益新に譲渡益新（南通）益通（南通）借入れによる譲渡金をEPSに支払 _{上記3社の出資持分を} 100％ 100％支払 _{上記3社の出資持分を} EPS益新に資産分割

EPS益新株式会社

（資本金1億円・総資産約50億円）

（資本金1億円総資産約50億円）

(22)

第25期の施策（セグメント別－益新事業）

益新セグメント概要 ②

イーピーエス株式会社

益新株式会社

100％

益新（中国）有限公司

100％

EPS益新株式会社

益新（中国）有限公司

資本金：１億円（総資産約50億円）資本金： 4,500万ドル代表者：厳浩設立日： H25年10月1日代表者：厳浩設立日： H20年12月26日社員数： 21名所在地：新宿区（神楽坂AK ビル）社員数： 13名所在地：中国蘇州工業園区（益新ビル）

(23)

第25期の施策（セグメント別－益新事業）

益新事業の内容

EPS益新株式会社

益新（中国）有限公司

EPS益新株式会社

(事業持株会社)

益新（中国）有限公司

(純粋持株会社)

1）LSG事業

）

事業

1）医療機器製造・販売事業

2）C＆L事業

3）投資管理事業

2）周辺サービス事業

3）投資管理事業

(24)

第25期の施策（セグメント別－益新事業）

LSG事業について

今期10月1日、LSG株式会社から研究用動物飼料販売事業をEPS益新㈱へ譲渡（部員9名）

C&L事業について

今期10月1日、C&L事業部が新設コンサルティング

C&L事業について

今期月、事業部新設サティグとライセンシング事業を行いながら、新規商材・事業案件を発掘する（部員9名）

(25)

第25期の施策（セグメント別－益新事業）

医療機器製造・販売事業（益通医療システム）

医療機器販売――益通（蘇州）

医療機器製造――益通（南通）



予算（2014.10～2015.9）（１元＝17円）



益通（蘇州）販売

売上高：36億円

営業利益：1億4000万円



益通（南通）製造

今期より軌道に乗る。現在工場を建築中。

(26)

第25期の施策（セグメント別－益新事業）

投資事業について

EPS益新及び益新(中国)が出資した非連結関連会社に対して資産管理及び事業価値の評価を行うび事業価値の評価を行う会社名資本金（当方の出資比率）事業内容会社名資本金（当方の出資比率）事業内容 GEP-HK 2 814万US＄（34 22％）新薬開発 GEP HK 2,814万US＄（34.22％）新薬開発益新四薬 1 000万元（45％）ジェネリック医薬品開発益新四薬 1,000万元（45％）の開発家庭医生在線 930万元（17.51％）健康ポータルサイト家庭医生在線 930万元（17.51％）健康ポタルサイト

(27)

1. 決算概要（第24期）

2. 今期（第25期）計画

3 今後の事業展開

3. 今後の事業展開

• 運営体制（ホールディングス化など）

運営体制（ホルディングス化など）

• 中期目標

(28)

EPSグループ経営体制

2015年（H27年）1月1日よりホールディングス化移行予定

EPS ホールディングス

各事業セグメント

国内

CRO

国内

SMO

GR

国内

CSO

益新

BPO

CRO

SMO

CSO

益新

EP Biz

（シアドサビ）（シェアードサービス）

(29)

ホールディングス化の目的

1 各事業セグメントの自立・自律経営体制の確立

1. 各事業セグメントの自立自律経営体制の確立

2. ホールディングスとしてのグループマネジメント

機能の明確化と強化

3. EP Bizのシェアードサービスによる管理事務

機能の効率化

(30)

1. 決算概要（第24期）

2. 今期（第25期）計画

3 今後の事業展開

3. 今後の事業展開

• 運営体制（ホールディングス化など）

運営体制（ホルディングス化など）

• 中期目標

(31)

中期経営戦略

【３年後に目指す姿】  日本国内では、持続的成長可能な事業基盤の確立  日本発のアジアグロバルCROへ  日本発のアジア・グローバルCROへ  日本と中国、東南アジアを繋ぐヘルスケア専門商社へ【各事業セグメント中期経営戦略のテーマ】  国内CRO ：確固たる業界“Ｎo.1”へ  国内SMO国：確固たる業界“Ｎo.1”へ確固業界  国内CSO ：独自性を持ったリーディングカンパニーへ  Global Research ：日本発のアジア・グローバルCROへ

 益新：日本と中国、東南アジアを繋ぐヘルスケア専門商社へ  益新：日本と中国、東南アジアを繋ぐヘルスケア専門商社へ  グループ全体：グループ経営の確立、管理部門の効率化

(32)

中期数値目標：連結売上高・営業利益

（単位：百万円）平成27年 9月期対前期比平成28年 9月期対前期比平成29年 9月期対前期比 9月期対前期比 9月期対前期比 9月期対前期比売上高

44 120 105 6% 47 500 107 7% 52 500 110 5%

売上高

44,120 105.6% 47,500 107.7% 52,500 110.5%

営業利益

_{4 625}

_{5 500}

_{6 700}

営業利益

_4,625

_5,500

_6,700

営業利益率（％）

(10.5%)

(11.6%)

(12.8%)

103.0%

118.9%

121.8%

（％）

(33)

中期数値目標：各セグメント売上高

（単位：百万円）平成27年 9月期対前期比平成28年 9月期対前期比平成29年 9月期対前期比事業領域 9月期 9月期 9月期 CRO

24,833

102.7%

27,000

108.7%

29,700

110.0%

国内 SMO

6,800

108.2%

7,500

110.3%

8,300

110.7%

CSO

6 500

108 8%

7 200

110 8%

8 000

111 1%

国内事業 CSO

6,500

108.8%

7,200

110.8%

8,000

111.1%

GR

2,226

101.6%

2,400

107.8%

3,000

125.0%

海外益新

4,050

115.5%

5,000

123.5%

7,000

140.0%

事業

(34)

売上高の推移および対前年比

売上高対前年比（単位百万円） 52,500 30% 60,000 売上高対前年比（単位：百万円） 35 202 37,584 41,800 44,120 47,500 20% 25% 40,000 50,000 29,451 32,040 35,202 15% 30,000 5% 10% 10,000 20,000 0% 0 , 2010/9 2011/9 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9

(35)

営業利益の推移および売上高営業利益率

営業利益営業利益率（単位百円） 6 700 30% 8,000 営業利益営業利益率（単位：百万円） 4 803 5,174 _{4 625} 5,500 6,700 20% 25% 6,000 7,000 4,415 4,803 3,497 4,491 4,625 15% 20% 4,000 5,000 5% 10% 2,000 3,000 0% 5% 0 1,000 2010/9 2011/9 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2010/9 2011/9 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9

(36)

ありがとうございました

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グループ管理センター第一経営支援室までお願いいたします。

TEL；03-5684-7873 E-Mail； ir@eps.co.jp

註：本資料は、決算短信をベースに加工したものです。本資料は現時点での予定であり、将来を約束するものではありません。

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2014年9月期

2014年9月期

（第24期）

決算説明会

決算説明会

目次

1. 決算概要（第24期）

1. 決算概要（第24期）

2. 今期（第25期）計画

3 今後の事業展開

3. 今後の事業展開

•

運営体制（ホールディングス化など）

運営体制（ホ ルディングス化など）

•

中期目標

目次

1. 決算概要（第24期）

1. 決算概要（第24期）

2. 今期（第25期）計画

3 今後の事業展開

3. 今後の事業展開

•

運営体制（ホールディングス化など）

運営体制（ホ ルディングス化など）

•

中期目標

第24期 EPSグループの事業セグメント

EPS(CRO事業本部),

EP-Mint

EPファーマライン

EPSインターナショナル

EPS益新, 益新(中国) 他

EPI,

EPBiz, LSG

第24期 決算概況（連結業績）

37,584

40,961

41,800

102.0%

111.2%

3,497

4,110

4,491

(9.3%)

(10.0%)

(10.7%)

3 40

4 1 0

4 242

109.3%

128.4%

3,540

4,150

4,242

(9.4%)

(10.1%)

(10.1%)

1 709

2 006

1 828

102.2%

119.8%

1,709

2,006

1,828

(4.5%)

(4.9%)

(4.4%)

91.1%

106.9%

第24期 セグメント別決算概況

セグメント別 売上高

CRO

20,887 23,233 24,190

104.1%

115.8%

国内

SMO

運営体制（ホルディングス化など）

運営体制（ホルディングス化など）

第24期決算概況（連結業績）

_(9.3%)

_(10.0%)

_(10.7%)

_(9.4%)

_(10.1%)

_(10.1%)

_(4.5%)

_(4.9%)

_(4.4%)

第24期セグメント別決算概況

セグメント別売上高

第24期セグメント別決算概況

セグメント別営業利益

第24期決算概況：国内CRO事業セグメント