決算説明会・IR資料（制度IR）｜投資家の皆様へ｜サコス

第５

期決算説明会資料

成

期

成 日～ 成 日

■

決算

ポ

ント

■

東京都心部 建設需要 高

災害復旧を除く公共投資 縮

将来

向

企業体質

強化

ヷ営業組織改革

ヷICT活用 業務効率化

ヷ今後 市場 合致 貸与資産 強化

目 成27 9 期 前期比 成28 9 期 前期比

当期購入額 ン 調 含 1,935 79.0％ 1,930 99.7％

減価償却費 191 92.3％ 190 99.5％

投 資 期 保 高 23,573 104.9％ 23,824 101.1％

回収率 23.8％ 24.0％

稼働率 57.4％ 59.7％

投ㄦ資 期 保 高 当社 レンタル用機械 保 高を取得価格ベヸ 表

回 率 当社 保 レンタル用機械 1 間 レンタル 入を計ㄥ を表 稼働率 当社 保 レンタル用機械 1 間 稼働 を表

単位 百万

成29 9 期 前期比 2,905 150.5％

245 128.9％

24,079 101.1％

23.2％

■

損益計算書

■

成

27

9

期

成

28

9

期

2014 10 2015 9 2015 10 2016 9

金額 百分比 前期比 金額 百分比 前期比

売 高 15,352 100.0％ 103.7％ 14,719 100.0％ 95.9％

売 総利益 6,256 40.8％ 107.7％ 6,267 42.6％ 100.2％

営業利益 1,563 10.2％ 128.5％ 1,639 11.1％ 104.8％

経常利益 1,570 10.2％ 130.1％ 1,649 11.2％ 105.0％

税引前当期純利益 1,570 10.2％ 130.1％ 1,633 11.1％ 104.0％

法人税 住民税及び 業税 596 3.9％ 112.7％ 539 3.7％ 90.4％

法人税等調整額 15 0.1％ 31 0.2％ 204.3％ 非支配株主 属す 当期純利益 7 0.0％ 48.2％ 11 0.1％ 143.7％ 親会社株主 属す 当期純利益 951 6.2％ 139.6％ 1,052 7.1％ 110.6％

成

29

9

期

2016 10 2017 9

金額 百分比 前期比

15,557 100.0％ 105.7％

6,126 39.4％ 97.8％

1,422 9.1％ 86.8％

1,442 9.3％ 87.5％

1,462 9.4％ 89.5％

467 3.0％ 86.8％

3 0.0％ 11.0％

11 0.1％ 105.0％

979 6.3％ 93.1％ 単位 百万

主 増減 訳 単位 百万

前期 差異 前期比

売 高 自社機 ン 収入 △23 99.6% ン 需要 高 見 た 全体的 工 量 伸び 中 前期 届 せ した

社機 ン 収入 309 108.5% 自社保 機 ン ばい した 社 ン 機 伸び した

付 収入 245 110.3% ン 収入 増加したこ 修理 運賃収入 増え した

■

貸借対照表

■

成29 9 期

比較 増減

2017 9 現

金額 構成比 金額

8,491 49.8％ 1,303

8,573 50.2％ 607

7,919 46.4％ 728

59 0.3％ 11

595 3.5％ △132

17,065 100.0％ 1,911

成28 9 期

2016 9 現

金額 構成比

債 部

流動 債 4,840 31.9％

固定 債 1,717 11.3％

債合計 6,557 43.3％

純資産 部

株主資 8,537 56.3％

資 金 1,167 7.7％

資 剰余金 1,222 8.1％

利益剰余金 6,157 40.6％

自己株式 △9 △0.1％

そ

包括利益累計額

3 0.0％

新株予約 7 0.0％

非支配株主持分 47 0.3％

純資産合計 8,596 56.7％

債 純資産合計 15,154 100.0％

利子 債 2,364 15.6％

単位 百万 成28 9 期

2016 9 現

金額 構成比

資産 部

流動資産 7,187 47.4％

固定資産 7,966 52.6％

形固定資産 7,190 47.4％

無形固定資産 48 0.3％

投資そ 資産 728 4.8％

資産合計 15,154 100.0％

成29 9 期

比較 増減

2017 9 現

金額 構成比 金額

5,663 33.2％ 823

2,239 13.1％ 522

7,903 46.3％ 1,345

8,901 52.2％ 363

1,167 6.8％

1,222 7.2％ △0

6,829 40.0％ 672

△317 △1.9％ △308

5 0.0％ 1

9 0.1％ 2

245 1.4％ 197

9,161 53.7％ 565

17,065 100.0％ 1,911

2,600 15.2％ 235

自己資 比率 56.4％ → 52.2％

総資産回転率 1.01回 → 0.97回

主 増減 訳 単位 百万

資産 現金 預金 増加 347

売 高増 伴う増加 双葉電気 現預金 売 債 合算したた 増加し した

売 債 増加 447

貸与資産 増加 466 当期 貸与資産 調 進 たた 大幅増 した

社用資産 増加 261 既存営業所 設備改修 軽機セン 新築工 増加し した

■

キャッ

ュフロヸ計算書

■

成

27

9

期

成

28

9

期

2014 10 2015 9 2015 10 2016 9

金額

金額

営業活動

キ

ッ

フ

1,074

1,209

投資活動

キ

ッ

フ

△

271

△

1,296

務活動

キ

ッ

フ

△

417

247

現金

預金残高

1,994

2,155

単位 百万

成

29

9

期

2016 10 2017 9

金額

774

△

146

△

480

2,302

当期

状況

■

51

期実績

ポ

ント

ヷリニュヸ

ル関連売ㄥ増加

建築売ㄥ

押

ㄥ

ヷ企業

設備投資増加

プラント売ㄥ増加

電機関連を中心

ベント売ㄥ

増加

■

売ㄥ種別構成比

■

種

別

51

期

成

29

9

期

売 高 百万 売 構成比

土

木

3,814

24.5

％

建

築

3,230

20.8

％

鉄

3,169

20.4

％

プ

ン

ト

2,286

14.7

％

ベ

ン

ト

1,125

7.2

％

設

備

616

3.9

％

一

般

産

業

87

0.6

％

路

51

0.3

％

そ

1,179

7.6

％

合

計

15,557

100.0

％

種

別

50

期

成

28

9

期

売 高 百万 売 構成比

土

木

3,767

25.6

％

建

築

3,021

20.5

％

鉄

3,220

21.9

％

プ

ン

ト

1,940

13.2

％

ベ

ン

ト

843

5.7

％

設

備

708

4.8

％

一

般

産

業

142

1.0

％

路

20

0.1

％

そ

1,054

7.2

％

■

マンパワヸ経営

■

2:

風土革新

挑戦

3:

第ㅚ

柱構築

挑戦

■

建機レンタル会社

参考指標

■

ｎ各社 い 決算短信 く 各種調査資料 推計 数値

売ㄥ高経常利益率ランキン

株式 市場名

決算 会社名

売 高

(百万 )

経常 利益

(百万 )

従業員数

(名)

店舗数

(店)

ﾏ ﾊﾟ ｰ 売 高

(百万 )

ﾏ ﾊﾟ ｰ 売

位

ﾏ ﾊﾟ ｰ 経常利益

(百万 )

ﾏ ﾊﾟ ｰ 経常利益

位

売 高 経常 利益率

売 高 経常利益

率 位

場廃止

成28

12 ㈱ 共 成 ン テ ム 17,047 2,615 458 97 37.2

10

5.71

3

15.3%

1

場

成29

2 ㈱ キ ン 20,367 2,439 413 46 49.3

3

5.91

2

12.0%

2

東証一部

成28

㈱ ト 103,777 12,132 1,795 184 57.8

1

6.76

1

11.7%

3

東証一部

成29

西 尾 ン ト ㈱ 80,511 8,338 1,746 221 46.1

5

4.78

4

10.4%

4

ック

成29

サ コ ㈱ 14,756 1,382 394 46 37.5

9

3.51

6

9.4%

5

場

成29

3 ㈱ ン ッケン 87,829 6,673 2,300 262 38.2

8

2.90

8

7.6%

6

場

成

ト ㈱ 19,203 1,416 339 45 56.6

2

4.18

5

7.4%

7

場

成

㈱ ク テ 164,347 9,920 3,348 452 49.1

4

2.96

7

6.0%

8

場

成29

太 陽 建機 ン ㈱ 70,943 2,732 1,780 114 39.9

6

1.53

9

3.9%

9

場

成29

㈱ ン ト 28,491 1,021 736 79 38.7

7

1.39

10

3.6%

10

ック

成28

■

建機レンタル会社

参考指標

■

株式 市場名

決算 会社名

売 高

(百万 ) 経常 利益

(百万 )

従業員数

(名)

店舗数

(店)

ﾏ ﾊﾟ ｰ 売 高 (百万 )

ﾏ ﾊﾟ ｰ 売

位

ﾏ ﾊﾟ ｰ 経常利益

(百万 )

ﾏ ﾊﾟ ｰ 経常利益

位

売 高 経常 利益率

売 高 経常利益

率 位

位 ポ ント

合計

総合 位

東証一部

成28

㈱ ト 103,777 12,132 1,795 184 57.8

1

6.76

1

11.7%

3

5

1

場

成29

㈱ キ ン 20,367 2,439 413 46 49.3

3

5.91

2

12.0%

2

2

東証一部

成29

西 尾 ン ト ㈱ 80,511 8,338 1,746 221 46.1

5

4.78

4

10.4%

4

13

3

場廃止

成28

㈱ 共 成 ン テ ム 17,047 2,615 458 97 37.2

10

5.71

3

15.3%

1

14

4

場

成28

ト ㈱ 19,203 1,416 339 45 56.6

2

4.18

5

7.4%

7

14

5

場

成28

㈱ ク テ 164,347 9,920 3,348 452 49.1

4

2.96

7

6.0%

8

19

6

ック

成29

サ コ ㈱ 14,756 1,382 394 46 37.5

9

3.51

6

9.4%

5

20

7

場

成29

㈱ ン ッ ケ ン 87,829 6,673 2,300 262 38.2

8

2.90

8

7.6%

6

22

8

場

成29

太 陽 建 機 ン ㈱ 70,943 2,732 1,780 114 39.9

6

1.53

9

3.9%

9

24

9

場

成29

㈱ ン ト 28,491 1,021 736 79 38.7

7

1.39

10

3.6%

10

27

10

ック

成28

㈱ ッ パ ン ン 6,668 186 231 43 28.9

11

0.81

11

2.8%

11

33

11

■

売ㄥ高経常利益率推移

■

47期実績 H25 9 期

48期実績 H26 9 期

49期実績 H27 9 期

50期実績 H28 9 期

51期実績 H29 9 期

売 高経 常利益率

5.7

_％

8.6

_％

10.5

_％

11.4

_％

9.4

_％

参 考 指 標11社 中 位※

6

位

6

位

4

位

4

位

5

位

Ｈ25 9 期 Ｈ26 9 期 Ｈ27 9 期 Ｈ28 9 期 Ｈ29 9 期

し経営

鉄人化経営

Ｈ25 9 期 Ｈ26 9 期 Ｈ27 9 期 Ｈ28 9 期 (H29 9 期)

47期実績 48期実績 49期実績 50期実績 51期実績

％ 位

0 2 4 6 8 10 12

期実績 期実績 期実績 期実績 期実績

売 高 経 常 利 益 率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

■

レンタル資産

推移

■

47期実績 Ｈ25 9 期

48期実績 Ｈ26 9 期

49期実績 Ｈ27 9 期

50期実績 Ｈ28 9 期

51期実績 Ｈ29 9 期

52期計画 Ｈ30 9 期

当 期 購 入 額

ン 調 含

2,048

2,449

1,935

1,930

2,905

3,010

期 保 高

20,770

22,474

23,573

23,824

24,079

26,442

2,048

2,449

1,935 1,930

2,905 3,010

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

20,770

22,474

23,573 23,824

24,079

26,442

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

単位 百万

■

人

育成

挑戦

■

ダ

バヸ

テ

外国人研修生

難民雇用

外部人

採用

産休育児制度

充実

障害者

働

環境

く

■

働

方改革

推進

■

参加型人

教育プロ

ラム

■

ダ

バヸ

テ

推進

■

自動車

メヸ

ヸ

電機メヸ

ヸ

鉄

会社

外国人

■

SNP

計画

■

整備生産台数推移

無償整備原価推移

台

49期実績 50期実績 51期実績 52期計画

整備台数 103,710 105,878 109,618 139,808 技術人数 81 81 78 80 一人当台数 1,280 1,307 1,405 1,748

50

51

期

け

整備生産台数

3.53

％

ップ

結果誘因要因

51期 調 増加 52期 社 整備体制 見直し 新整備工場 稼動

SNP活動 浸透 更 整備生産力 向 目指す

百万

49期実績 50期実績 51期実績 52期計画

無償整備原価 695 657 663 650

50

51

期

け

無償整備原価

0.91

％

増加

結果誘因要因

51期 技術部 ン 管理課 新設 社 整備体制見直し 機械整備基準 向 機械 実行 費用増加 た 今後 機械品質 維持した 縮 目指す

103,710 105,878 109,618 139,808 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000

期実績 期実績 期実績 期計画

695

657

663

650

0 100 200 300 400 500 600 700

■

首都圏

工ㅙ大型化

■

国立競技場建設費比較

ヷ旧霞ヶ丘国立競技場

用

54,224

人

最終時点

建設費

13

億

5,000

万

1958

改修費

11

億

7,800

万

1964

ヷ新国立競技場

杜

タ

ム

用

68,000

人

建設費

1,490

億

2019

予定

消費者物価ㄥ昇率約

5

倍

対

建設費

約

60

倍

再開

規模比較

ヷ霞ヶ関ビルデ

ン

地ㄥ

36

階

地ㄦ

3

階

延床面積

153,959

㎡

1968

ヷ虎ノ門再開

A

街区

地ㄥ

49

階

地ㄦ

4

階

ㆂ

延床面積

253,700

㎡

2022

予定

虎ノ門地区

既存

虎ノ門ヒル

加え

A

街

■

生産

点

大政策

■

2017

11

東京都大田区

型汎用機械専用整備工場

軽機

ンタヸ

ヸプン

2018

9

埼玉県川島

首都圏バッ

ヤヸド

■ＩＣ

リュヸ

ョンサヸビ

推進■

メレ

ン

ヸド

テム

<

Ｃ

ａ

Ｃ

>

客様

業務省力化ヷ効率化を図

生産性

向ㄥ

労働時間削減

テムを提供い

テム

提供

行

録

ㆊ行等

サヸビ

を展開い

ヷ現場入退場管理

テム

ヷ資機

管理

テム

ヷ搬入出車輌管理

テム

■

｢第ㅚ

柱構築

挑戦

■

ヷ非常用

電機

ャットダウンメンテナン

ピヸ

ット

ベント

荷試験

etc

ヷトヸタルパッ

ヸ

対応

株式会社新光電舎

東日

リ

葉電気株式会社

西日

リ

ヷ

1100

VA

電機

入

ヷ

リ

ナル商品

一人用

荷試験装置

ｎ法ㆋ

設置義務

あ

非常用

電機

■

第ㅚ

柱構築

挑戦

■

ヷサ

ネット

ヸ

ョン活性化

ビット

ヸ

ョン

ヷ海外市場ダ

レ

ト取引

外国人社員

活用

ロ

市場開拓

BtoC

JETRO ロ 中堅ヷ

中 企業プラットフ ヸム

■

第

柱構築

へ

挑戦

■

2018

ヷ自動車整備ㅙ業

新規参入

自動車整備業界

今

転換期

あ

古いビ

ネ

モデル

新業態

転換

難

い中

零細企業を中心

今後十

約

％

減少

■

リ

ナル商品稼働ヷ回

推移

■

ヷマルチタン

ビノ画画画ℓ

ヷ消音ダ

ト

ヷ

PS

マット

鉄

用

47期 48期 49期 50期 51期

機種数 73機種 91機種 85機種 79機種 79機種 保 台数 22038台 23232台 27097台 25340台 26499台 購入台数 2619台 2987台 3917台 3962台 5179台

購入額 百万 90 93 91 140 146

回収額 百万 423 463 551 530 594

■

株式政策

■

成

29

工場見学会を実施

い

株主優待制度

一環

株主

向

日頃接

少

い建設機械

触

い

併せ

弊社

ㅙ業

理解を深

い

く機会

弊社工場

■

株式政策

■

配当金

い

当社

株主

対

利益還元を経営

重要政策

一

位置付

期間業績

応

利益還元を進

いく

を基

方針

1

株当

47

期

4

48

期

5

49

期

6

50

期

7

51

期

7

配当を

52

期

成

30

9

期

7

配当を予定

い

Ｏ

重視政策

経営

指針

従来

重視を

い

売ㄥ高経常利益率

加え

株主資

を

効

活用

利益計ㄥを目指

ROE

重視

今後い

経済状況

う

安定

利益を生

出

い

企

商

号

サ

株式会社

SACOS CORPORATION

社所在地

〒

141-0022

東京都品川区東ㅞ

田

4-5-3

設

立

昭和

42

9

8

日

西暦

1967

資

金

11

億

6755

万

1500

(

成

2

12

日現在

)

行済株式総数

4386

万

6681

株

(

成

2

12

日現在

)

主

ㅙ業

容

1.

機械ヷ機器

レンタル

2.

機械ヷ機器等

販売

役員

取締役会長

西尾

公志

ニ

マサ

ㆊ表取締役社長

瀬尾

伸一

ン

チ

常務取締役

石川

忠

ワ

タダ

取

締

役

岩ㅟ

健一

ワ

ン

チ

取

締

役

夏目

正治

ナツメ

マサハル

取

締

役

外

圭弘

トノムラ

ヨ

ヒロ

社外取締役

独立役員

中

仁

ナ

ムラ

ヒト

社外取締役

独立役員

一樂

毅

チラ

タ

監

査

役

岡

克昭

ムラ

ツ

キ

社外監査役

独立役員

古田

茂

フルタ

ル