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1．世界の宇宙産業売上高推移 世界の宇宙産業売上高推移に関しては、米 国のスペース財団（Space Foundation）が発行 している「Space Report」に報告がある。 Space Reportで報告されている世界の宇宙産 業売上高は、商業宇宙活動と政府の宇宙支出 で構成されている。商業宇宙活動の売上高は 「商業宇宙製品およびサービス」と「商用イ ンフラストラクチャーおよび関連産業」の2 部門、政府の宇宙支出は「米国政府宇宙予算」 と「非米国政府宇宙予算」の2部門となって おり、これらの4部門で世界の宇宙産業売上 高は構成されている。 図1に、2009年から2014年における世界の 宇宙産業売上高推移を示す。2014年における 世界の宇宙産業売上高は3,300億ドルで、2013 年の3,025億4,000万ドルと比べて9.1％増加し 2009∼2013年の年平均増加率5.2％を大幅に上 回った。 2014年の商業宇宙活動による売上高は、世 界の宇宙産業売上高の約四分の三を占めた。 宇宙船、宇宙ステーションおよび地上設備、 打上げサービス、研究開発、保険を含む「商 用インフラストラクチャーおよび関連産業」 部門は、2014年において4部門中で最も高い 増加率と売上高となり、世界の宇宙産業売上 高への最大の貢献部門となった。その売上高 は、2013年の1,084億8,000万ドルから17.7％増

世界の宇宙産業動向

加し、2014年は1,276億5,000万ドルであった。 この伸びは主に、全地球型衛星航法システム （GNSS）レシーバーの販売によるものである。 次に情報通信、地球観測（EO）、測位、航行 支援、時刻同期サービスを含む「商業宇宙製 品およびサービス」部門の売上の増加率は緩 やかとなった。その売上高は、2013年の1,202 億5,000万ドルから2014年の1,231億8,000万ド ルまで2.4％増加した。 2014年における世界の政府宇宙支出は7％ 増加して791.7億ドルとなった。2013年に支出 が減少した主な原因は米国の大幅な予算削減 の影響であった。世界の宇宙産業売上高に占 める政府宇宙支出の割合は2013年と変わらず 2014年も24％となった。 米国政府の宇宙支出は2013年の417億5,000 万ドルから2.9％増加して、2014年429億6,000 万ドルとなったが、依然として2012年の470 億4,000万ドルの支出よりも低いままである。 2014 年 の 米 国 を 除 く 国 の 政 府 宇 宙 投 資 は 12.9％増大し、362億1,000万ドルだった。 2．商業市場における衛星産業の動向 （1）衛星産業の概要 世界の衛星産業売上高推移に関しては、米 国 の 衛 星 産 業 協 会（SIA：Satellite Industry Association）がレポートしている。SIAの委託 でThe Tauri Groupが調査／研究を行っている。

SIAレポートでは衛星産業の市場を①衛星 を使った通信/放送等のサービスを提供する衛 星サービス、②衛星製造、③打上げロケット 製造および打上げサービスからなる打上げ産

業、④地球局、衛星通信/管制/電話設備、衛 星携帯電話端末/GPS端末からなる地上機器の 4分野に分類している。 ②の衛星製造売上高は、大学で製造された 衛星を除外しているが、民間企業によって製 造された民生向けや政府向け衛星を含んでい る。③の打上げ産業売上高は、民間企業や政 府が実施するペイロード打上げサービスを含 ん で い る が ISS（国際宇宙ステーション： International Space Station）ミッションなどの 打上げは含まない。 図2に、2009年から2014年までの民生分野 における、世界の衛星産業総売上高と分野別 内訳を示す。2014年の衛星産業総売上高は、 2013年から4％増加して2,030億ドルとなった。 これは世界の経済成長率2.6％を上回り、また 世界の宇宙産業売上高3,227億ドルの63％に相 当する。4分野の売上高（シェア）は、衛星サー ビスが1,229億ドル（60.5％）、衛星製造が159 億 ド ル（7.8 ％）、打 上 げ 産 業 が 59 億 ド ル （2.9％）、地上機器が583億ドル（28.7％）で ある。売上高は4分野とも前年2013年よりも 増加した。 （2）衛星産業の分野別動向 ①衛星サービス分野  表1に世界の衛星サービス分野における 総売上高の内訳を示す。2014年の総売上高 は1,229億ドルで、全セグメントの売上高が 増加している。2014年の衛星サービス分野 の増加率は4％で前年よりも減少しており、 2009年からの増加率は依然として減少傾向 にある。  衛星テレビ、ラジオ、ブロードバンドで 構成される一般消費者向けサービスセグメ ントは、衛星サービス分野の総売上高に最 も貢献した。衛星テレビ放送（DBS/DTH） の売上高は、衛星サービス分野総売上高の 77％を占め、一般消費者向けサービスセグ メント売上高の94％を占めている。衛星有 料テレビ放送の加入者は新興市場を中心に 増加を続け、全世界で約2億3,000万人となっ た。衛星テレビ放送（DBS/DTH）の売上高 の42％は米国で発生している。 表1　世界の衛星サービス分野における総売上高の内訳〔2009～2014年〕（出典：資料＊2） （億ドル） 年 2009 2010 2011 2012 2013 2014 年増加率 総売上高 10％928 9927％ 1,0789％ 1,1355％ 1,1865％ 1,2294％ 一般消費者向サービ ス 753 809 886 933 981 1,009   衛星テレビ放送 （DBS/DTH）   衛星ラジオ放送 （DARS）   衛星ブロードバンド 718 25 10 769 28 12 844 30 12 884 34 15 926 38 17 950 42 18 固定衛星通信サービ ス 144 150 157 164 164 171   中継器リース   ネットワークサービス 11034 11139 11443 11846 11846 12348 移動体通信サービス 22 23 24 24 26 33   音声   データ 157 167 177 187 188 239 リモートセンシング 10 10 11 13 15 16 注：中継器リースにはDTH衛星テレビプラットフォーム向け容量を含む。   ネットワークサービスにはVSATネットワークを含む。

 高精細度テレビジョン（HDTV）のチャ ンネル数は更に増加しプレミアムサービス による収益増が発生している。最初の商業 4K Ultra HD（UHD）放送は米国で2014年後 半から開始された。主に生放送を取り扱う UHD放送がさらに2015年から開始される。 この背景には周波数帯を2.5倍節約する圧縮 技術の継続的改良がある。  衛星ラジオ放送（DARS）の売上高は、 2014年に10％増加した。衛星ラジオ放送の 加入者は、米国の顧客を中心に2014年に7％ 増加して約2,730万人となった。衛星ブロー ドバンドの売上高は、2013年の17億ドルか ら2014年は18億ドルへと増加した。衛星ブ ロードバンドの収益の増加率の方が、衛星 ブロードバンドサービス加入者の増加率よ りも若干高い。  固定衛星通信サービスの売上高は2013年 の横ばいから2014年は4％増加した。中継 器リース売上高、ネットワークサービス売 上高ともに2013年の横ばいから2014年は 4％の増加となった。  移動体通信サービスの売上高は2013年の 6％増加から2014年は25％増加へと急激に 増加した。移動体衛星サービスの音声売り 上げは2013年の11％増加から2014年は19％ の増加に、データ売上高は2013年の5％増 加から2014年は27％増加となった。データ 売上増加の主要因は航空機へのデータサー ビスの影響による。  リモートセンシングの売上高は、リモー トセンシング会社の米国政府への売上が牽 引役となり成長を続け9％増加した。新規 参入会社は資本の調達、衛星の開発、初期 コンステレーションの開発を継続してい る。  ②衛星製造分野  SIAの報告において衛星製造分野の売上 高は、衛星が打上げられた年に集計される。 図3に衛星製造分野の売上高推移を示す。 2014年の衛星製造分野の売上高は、2013年 から1％増加して159億ドルとなった。衛星 の打上げ数は2013年の101機（Cubesat91機を 図3　衛星製造分野の売上高推移〔2009年～2014年〕（出典：資料＊2）

含めると192機）から2014年は121機（Cubecat 135機を含めると256機）と大幅に増加した。 衛星の総打上げ数に占めるCubesatの割合は 53％であり大部分がリモートセンシングに 使用される。衛星製造分野売上高のうち通 信衛星の割合は33％である。また軍事衛星 は2013年の30％から増加し38％を占めてい る。Cubesatは前年同様1％以下である。  米国の衛星製造分野の売上高は2013年か ら9％減少した。米国企業は2014年に打上 げた衛星の29％を製造し、世界の衛星製造 分野売上高の62％を獲得した。Cubesatを含 めると米国企業は2014年に打上げた衛星の 62％を製造し、世界の衛星製造分野売上高 の63％を獲得した。米国が2014年に打上げ た130機の衛星のうちCubesatは99機であっ た。米国の衛星製造分野売上高の75％は米 国政府の支出である。  ③打上げ産業分野  SIAの報告において打上げ産業分野の売 上高は、打上げが行われた年に集計される。 図4に打上げ産業分野の売上高推移を示す。 打上げ産業分野の売上高は2013年には7％ 減少したが、2014年は9％増加した。2014 年の商業打上げは73回と2013年の62回から 増加したが、これは欧州と米国の商業打上 げが増加したためである。  商業衛星打上げ産業分野の売上高に占め る政府機関の割合は2013年の70％から2014 年は72％に増加しており、引き続き打上げ 産業分野売上高の主要な牽引者であり続け た。米国は商業打上げの41％と最大のシェ アを持っているが、米国政府の衛星打上げ が売上の34％を占めている。  ④地上機器分野  地上機器分野の売上高は、衛星サービス 分野に次いで2番目に大きい。図5に地上機 器分野の売上高推移を示す。地上機器分野 は、ネットワーク機器、衛星航法装置、民 生機器（衛星テレビ、ラジオ、ブロードバ ンド、モバイル機器）で構成されている。 SIAの報告においてネットワーク機器には、 図4　打上げ産業分野の売上高推移〔2009年～2014年〕（出典：資料＊2）

ゲートウェイ、ネットワークオペレーショ ンセンター（NOCs）、衛星ニュースギャザ リング（SNG）機器、フライアウェイアン テ ナ、超 小 型 ア パ ー チ ャ タ ー ミ ナ ル （VSATs）が含まれる。また、民生機器には、 衛星テレビ、ラジオ、ブロードバンド機器、 移動体衛星端末、スタンドアローン衛星ナ ビゲーションデバイスが含まれるが、ス マートフォンなどのデバイスで使用される チップセットは含まれていない。地上機器 分野の売上高は、2014年に5％増加した。 ネットワーク機器の売上高は2014年に6％ 増加した。衛星航法装置は2014年の地上機 器全体の売上高の53％を占めているが、装 置が集計に含まれるスタンドアローンか ら、含まれない埋め込みチップセットに移 行していることから、売上高は311億ドル で変わらないが、割合は2013年の57％から 4％ポイント減少した。民生機器の売上高 はすべてのセグメントで増え、売上高の合 計も15％増加した。 3．世界の衛星製造実績 世界の衛星製造実績は、Futron社がSatellite Manufacturing Reportで公表している、衛星の 打上げ実績とその製造企業から毎年集計＊1_す ることが出来る。 2009年から2014年における6年間の国別衛 星製造数を図6に示す。また、2014年の衛星 製造実績に対する製造企業別シェアを図7に 示す。 2014年の衛星製造実績は世界全体で121機 で 2013 年 に 比 べ て 20 機 増 加 し た。こ れ は SkysatやOrbcommのような200㎏以下の衛星が 2013年の10機から2014年は22機に増加した影 響による。2009年から2014年の6年間の年平 均衛星製造実績は103機であり、今後も世界 全体で100機以上の衛星製造が見込まれる。 米国の衛星製造数は2013年の25機から2014 年は31機と6機増やし、順位は1位を保った。 ロシアの衛星製造数は2013年の22機から2014 年は28機と6機増やし、順位は2位を保った。 欧州の衛星製造数は2013年の21機から2014年 図5　地上機器分野の売上高推移〔2009年～2014年〕（出典：資料＊2） 注：民生機器には、衛星テレビ、ラジオ、ブロードバンド、モバイル機器が含まれる

図6　国別衛星製造数〔2009年～2014年〕（出典：資料＊3） 図7　2014年の衛星製造実績に対する製造企業別シェア（出典：資料＊3） 企業別衛星製造数 （機） 注：上図の棒グラフは表の記載順に従い、左側から米国、ロシア以下の衛星製造数を示している。 衛星製造数

は25機と4機増やし、順位は3位を保った。中 国の衛星製造数は2013年の17機から2014年に 21機と4機増やし、順位は4位に保った。日本 の衛星製造数は2機増加し、2013年の4機から 2014年は6機となった。 2014年の衛星製造実績に対する製造企業別 シェア1位はロシアの衛星製造会社ISS-レシェ ト ニ ェ フ（Information Satellite Systems - Reshetnev Company）で13機である。同様に2 位は欧州Thales Alenia社の10機、3位は国営 企業の中国宇宙技術研究院（CAST：China Academy of Space Technology）となっている。 ＊1  2014年も2013年に引き続きCubesatと呼ばれる10 ×10×10㎝を基本形とする超小型衛星が多数打 上げられているが売上高としては1％以下であ り、また、本稿の趣旨に従い集計から取り除いた。 4．世界のロケット打上げ実績 世界のロケット打上げ実績に関しては、米 国連邦航空局の商業宇宙輸送オフィス（FAA/ AST：The Federal Aviation Administration s Office of Commercial Space Transportation）が Commercial Space Transportation：2014 Year In Reviewを公表している（資料＊4参照）。 同レポートに基づく2009年から2014年にお ける6年間の国別ロケット打上げ実績を図8 に、2014年打上げのロケット別内訳を図9に 示す。 米国、ロシア、欧州、中国、日本、インド、 多国籍及びイスラエルの打上げプロバイダ は、2014年に合計92回の打上げを行い、その うちの23回は民生用だった。これは、2013年 までの5年間の平均値合計79回、うち商業打 図8　国別ロケット打上げ回数〔2009年～2014年〕（出典：資料＊4） 注：上図の棒グラフは表の記載順に従い、左側から米国、ロシア以下の打上げ回数を示している。

上げ22回よりも多い結果となっている。以下 各国の2014年における世界の民生用打上げの 要約である。 米国では2014年に23回の打上げを行った が、これは2013年に比べて4回多かった。23 回の打上げのうちの11回は民生用だったが、 これは2013年よりも5回多かった。 ロシアは毎年最も多くの打上げを続けてい る。2014年には2013年と同数の32回の打上げ を行った。2014年の商業打上げは4回であり、 2013年から8回減少した。ロシアはロシア衛星 通信社（RSCC：Russian Satellite Communications Company）向けのExpress AMR4 GEO通信衛星 を搭載したプロトンMロケットの第3段が高 度160㎞で破壊され衛星を軌道に投入するこ とができなかった。 欧州は2014年に11回の打上げを行ったが、 そのうち6回は民生用打上げであった。2013 年には7回の打上げを行ったが、そのうち4回 は民生用打上げであった。 中国は2014年に16回の打上げを行ったが、 民生用打上げはなかった。2013年には15回の 打上げを行ったが、民生用打上げはなかった。 中国は2年続けて民生用打上げがなかったこ とになる。 インドは2014年に4回の打上げを行ったが、 そのうち1回は民生用打上げであった。2013 年には3回の打上げを行ったが、民生用打上 げはなかった。 イスラエルは2014年に偵察衛星Ofeq10を搭 載したShavitロケットの打上げに1回成功し た。これは2010年以降、イスラエルにとって 初めての軌道上打上げである。イスラエルは 2014年、民生用打上げを行わなかった。 日本は2014年に4回の打上げを行ったが、 民生用打上げはなかった。2013年には3回の 打上げを行ったが、民生用打上げはなかった。 多国籍企業Sea LaunchのZenit 3SLは2014年 に1回の民生用打上げを行った。2013年には1 回の民生用打上げを行ったが失敗している。 商用静止衛星の打上げは2014年に10回行わ れ た が、こ れ は 2013 年 に 比 べ て 1 回 多 い。 2007年以降静止軌道への商用打上げの回数は 減少を続けている。 図9　2014年打上げのロケット別内訳（出典：資料＊4）

5．商業衛星打上げの需要予測

米国連邦航空局の商業宇宙輸送オフィス （FAA/AST：The Federal Aviation Administration s

Office of Commercial Space Transportation）と 商業宇宙輸送諮問委員会（COMSTAC：The Commercial Space Transportation Advisory Committee）は、商業宇宙打上げサービスに 対する世界の需要予測を行っている（資料＊ 5参照）。

・COMSTAC「The COMSTAC 2015 Commercial Geosynchronous Orbit（GSO）Launch Demand Forecast」（2015年商業静止軌道（GSO）打 上げ需要予測）；静止軌道で運用する商業 衛星の需要と静止軌道への商業打上げ需要 の予測

・FAA「2015 Commercial Space Transportation Forecast for Non-Geosynchronous Orbit （NGSO）」（2015年商業非静止軌道（NGSO） 宇宙輸送予測）；LEO、MEO、ELI、EXTの ような非静止軌道への商業衛星打上げ需要 の予測 表2にCOMSTACとFAAによる2015年以降の 商業衛星の需要と商業打上げ需要の予測を示 す。ここで対象とする衛星は、商用の静止軌 道（GSO）衛星と非静止軌道（NGSO）衛星 であり、非静止軌道衛星には、商業衛星と商 業打上げロケットを利用する政府（民事と軍 事）ミッションが含まれる。商業打上げロケッ トを使わない衛星は含まれていない。図10に 打上げ回数の1993年から2013年までの実績 データと2014年から2017年までの予測を示 す。 COMSTACレポートによれば、2015年から 2017年までの3年間における商業静止軌道衛 星の市場予測は年平均25機と2014年から2016 年 ま で の 年 平 均 22.3機とほぼ同数である。 2015年から2017年に打上げが計画されている 商業静止軌道衛星の39％は5,400㎏以上の最も 重いクラスであり、7％は2,500㎏以下の最も 軽いクラスとなっている。 また、同期間における商業静止軌道衛星の 打上げ回数予測は年平均17回である。他方、 表2　商業衛星および商業打上げロケットの需要予測（出典：資料＊5） 年 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計 平均 商用静止衛星／非静止衛星打上予測 （単位：機） 商用静止軌道衛星 （COMSTAC予想値） 24 25 26 − − − − − − − 75 25.0 非静止軌道衛星 （FAA予想値） 65 136 151 104 92 92 87 86 87 86 986 98.6 衛星合計 89 161 177 − − − − − − − 1,061 106.1 軌道別商業打上回数予測 （単位：回） 静止軌道 （中型−大型ロケット） 16 17 18 − − − − − − − 51 17.0 非静止軌道 （中型−大型ロケット） 13 17 15 13 11 10 10 10 10 10 119 11.9 非静止軌道 （小型ロケット） 1 2 4 2 1 0 1 0 1 0 12 1.2 打上合計 30 36 37 − − − − − − − 182 18.2

2015年から2024年までの10年間における商業 非静止軌道衛星の打上げ回数予測は年平均 11.9回である。これは通信用コンステレーショ ン向け衛星や国際宇宙ステーションへの乗員 や貨物輸送の定常化により、それ以前の10年 間の年平均7回から大幅に増加している。ま た、2015年から2024年までの10年間に986機 のペイロードが打上げられる計画に対して 131回しか打上げが計画されていないのは、 マイクロ衛星や小型衛星を一度に打上げる計 画のためと考えられる。 図11に2015年から2024年までの非静止軌道 図10　2014年までの打上げ実績とその後3年間の打上げ予測（出典：参考資料＊5） 図11　2015～2024年までの非静止衛星分野別予測（出典：参考資料 ＊5）

（NGSO）衛星の分野別打上げ機数予測を、図 12に分野別打上げ回数予測を示す。 FAAレポートによる非静止軌道衛星の市場 予測では、2015年から2024年までの10年間に 打上げられるペイロードは986機で、打上げ 回数は131回である。 2015年から2024年までの非静止軌道衛星分 野別の打上げ数の合計を分析すると、商用貨 物・乗員輸送分野の打上げは全体の60％を占 めており、最近開発された打上げロケットを 使用している。その他商用分野は全体の21％ を占めている。商用リモートセンシング分野 は7％を占めているが昨年の報告よりも少な い回数となっている。これはスカイボックス・ イメージング社のような会社が小型ロケット の代わりに複数機の同時打上げを計画した影 響による。商用通信分野の打上げは全体の7％ を占めているが低軌道通信衛星コンステレー ションの置き換えが完了する2017年以降計画 されていない。技術試験・実証分野の打上げ は全体の5％を占めている。 6．Cubesat Cubesatの動向に関してはSIAがケーススタ ディとしてレポートしている。2014年には 135機のCubesatが打上げられたが、そのうち 101機がリモートセンシングを目的とした商 用目的であり2013年の8機から大幅かつ急激 に増加した。また135機中84機がISSから軌道 へと放出され、28機がロケットの打上げ失敗 で失われた。Cubesatの大部分、93機は米国の Planet Labs社が製造・運用している。2005年 から2014年までに製造されたCubesatの費用は 総額で100万ドル以下である。Cubesat は技術 の進歩による機器の小型化と開発・製造費用 が安価である長所を生かして、2014年から多 数の衛星の連携により、システムとしての機 能を持たせるコンステレーションとしての商 用利用を目的に打上げが開始された。 しかし3U（10×10×30㎝）サイズのCubesat では満足な推進系を搭載することが困難であ り、商用利用にはもう少し大きな超小型衛星 （200㎏以下）が適していると考えられる。 2014年にSkybox社が、商用目的で超小型衛 図12　2015～2024年までの非静止衛星打上げ分野別予測（出典：参考資料 ＊5）

星Skysat2機の打上げに成功した。最終的には 24機の衛星コンステレーションとして高解像 度の光学画像を提供する計画となっている。 また2015年にはOneweb社が軌道上に多数の データ通信機能を有する超小型衛星を打上げ る具体的な計画を発表しており、これらの動 きが注目される。 7．まとめ 以下、世界の宇宙産業動向についての要約 を示す。 ・商業宇宙活動と政府の宇宙支出で構成され る世界の宇宙産業売上高は、2014年に9.1％ と大幅に増加し、成長を続けた。これは世 界の経済成長率の2.6％を上回る。 ・衛星産業の売上高は2014年に4％増加し、 世界の宇宙産業売上高の63％を占めた。 ・衛星産業を構成する4分野の売上高は、① 衛星サービス分野で4％増加、②衛星製造 分野で1％増加、③打上げ産業分野で9％増 加、④地上機器分野で5％増加した。2013 年に大幅に減少した打上げ産業分野ではあ るが、欧州と米国の商用打上げが増加した ことから2014年度は大幅に増加することと なった。 ・衛星産業を構成する4分野の売上高シェア は、①衛星サービス分野が61％、②衛星製 造分野が8％、③打上げ産業分野が3％、④ 地上機器分野が29％である。 ・2014年における我が国の衛星製造数は6機、 ロケット打上げ回数は4回であり、各種資 料に掲載された国別のデータによれば、イ ンドとほぼ同数の世界第5位である。 ・2014年は135機のCubesatが打上げられたが、 うち101機が商用目的であり、2013年の8機 から大幅かつ急激に増加した。 ・2014年には商用目的の超小型衛星（200㎏ 以下）Skysatが2機打上げられた。2015年に 図13　Cubesatの年別打上げ数推移（出典：資料＊2）

はOneweb社がデータ通信機能を持つ超小型 衛星を使用した衛星コンステレーションの 具体的計画を発表しており、今後の動向が 注目される。

参考資料

＊1．“The Space Report 2015”, Space Foundation ＊2．“State of the Satellite Industry Report”, May

2015, SIA/The Tauri Group

＊3．“Futron Satellite Manufacturing Report”, January 2015, Futron

＊4．“Commercial Space Transportation 2014 Year in Review”, February 2015, FAA AST ＊5．“2015 Commercial Space Transportation

Forecasts”, April 2015, FAA AST & COMSTAC”