2018年上半期のロシア自動車市場の概観および
今後の成長予想
乗用自動車
| 小型商用自動車 | トラック | バス
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PwC
本日のテーマ
21
ロシアの乗用自動車市場
3
2 ロシアの商用自動車市場
9
3 ロシアのカーシェアリング
13
4 総括
17
5 PwCについて
19
PwC
ロシアの乗用自動車市場
PwC
2018年上半期の好調なマクロ経済指標は、ロシア自動車市場の回復を裏付けるものと
なった
GDP 成長率と消費者物価指数 Q1 2015 – Q2 2018 米ドルに対するルーブルの為替レート Q1 2015 – Q2 2018 消費者信頼感指数 Q1 2015 – Q2 2018 ブレント原油価格（単位：米ドル） Q1 2015 – Q2 2018 -2.7 3Q ’15 15.7 0.9 8.4 3Q ’16 0.6 1Q ’18 3.4 4Q ’16 2Q ’17 3Q ’17 1.3 4Q ’17 5.8 -0.2 7.4 -0.4 2.2 4Q ’15 14.5 2.2 6.8 1Q ’16 2Q ’16 0.4 2.6 1Q ’17 4.6 4.2 -0.5 2.5 15.8 16.2 -3.3 1Q ’15 -1.5 -2.6 2Q ’15 2Q ’18 2.4CPI against similar quarter last year, % GDP against similar quarter last year, %
56.8 58.6 65.9 1Q ’16 4Q ’17 58.4 58.0 1Q ’17 4Q ’16 63.0 2Q ’16 74.9 2Q ’18 4Q ’15 3Q ’16 2Q ’17 3Q ’17 57.1 64.6 61.9 1Q ’18 63.2 63.0 1Q ’15 2Q ’15 3Q ’15 66.1 52.8 2Q ’18 -8.0% 2Q ’17 2Q ’15 1Q ’16 2Q ’16 -18.0% -14.0% -19.0% 3Q ’15 -15.0% -26.0% 4Q ’15 -26.0% 1Q ’17 -24.0% 3Q ’16 -30.0% 4Q ’16 1Q ’15 -23.0% -32.0% 1Q ’18 -8.0% 4Q ’17 -11.0% -11.0% 3Q ’17 63.6 55.1 3Q ’15 48.4 2Q ’15 37.3 1Q ’15 1Q ’16 1Q ’17 39.6 4Q ’15 49.1 52.8 47.9 3Q ’16 4Q ’16 2Q ’16 49.7 56.8 2Q ’18 70.3 3Q ’17 1Q ’18 66.9 57.5 2Q ’17 4Q ’17 79.4 Source: Rosstat
Source: Ministry of Economic Development of the Russian Federation; Rosstat
Source: Bloomberg
Source: Central Bank of the Russian Federation
2018年上半期の乗用自動車市場の販売台数は2017年上半期と比べ19%増加した
* Passenger car shipments
Source: AEB, Russian Federal Customs Service, Autostat, PwC analysis
2018上半期のロシア新車乗
用自動車販売は79万台に達
し、2017年上半期（66万5000
台）と比較して１９%増加した。
ロシア国産自動車の販売は、
20%増加した。それを牽引した
のは、 Lada ブランド車のLada
Vesta および Lada Largus であ
る（当該モデルの販売台数は、
それぞれ43%、53%増加した）。
UAZ製乗用車も、同様に増加し
ており、 UAZ Pickupは 43%増
となった。一方で、その他の
UAZ製モデルの販売は落ち込
んだ。
ロシアで組立てられた外国車
の販売は、
17%増加した。これ
は、市場の平均成長率を下回
るものだった。2018年上半期時
点で、このセグメントが新車販
売台数に占める割合は62%で
ある。
ロシアで組立てられる外国車
の安定的な地位と競争力は、
さまざまな政府の援助政策に
よって支えられている。
輸入車のシェアは
2018上半期
全体の16%を超えた。
廃棄税の増額および2018年2-3月のルーブル上昇により、輸
入車の販売は23%伸びた。
販売額べースでもルーブル、ド
ル換算で、市場は上昇している。
ルーブルは2018年上半期は昨
年に比べてルーブル価値が下
がっているため、ルーブルが、
ドルより高い伸びとなっている
（23%と19%）。
乗用自動車（小型商用
車を除く）
販売台数（単位：千台）
販売額（単位：10億ルーブル）
販売額 （単位：10億ドル）
Jan-June
2018
Jan-June
2017
増減率
Jan-June
2018
Jan-June
2017
増減率
Jan-June
2018
Jan-June
2017
増減率
国産ブランド
173
144
20%
105
83
26%
2
1.4
23%
ロシア組立て外国車
490
418
17%
585
495
18%
10
8.6
15%
輸入車
127
104
23%
400
311
29%
7
5.4
25%
合計
790
665
19%
1,090
889
23%
18.3
15.4
19%
PwC
現地化と金融プログラムの構築が、自動車メーカーにとって競争力を維持するための優
先課題となっている
ロシア乗用自動車市場における2018年上半期の主なトレンド
廃棄税が増額される前、2018
年4月1日からの輸入車販売は
成長を見せた。輸入車トップ３
のメーカーは、Toyota、
Mercedes-Benz、Lexusであっ
た。同時に、これら3ブランドが
輸入車全体の45%以上を占め
ている。
2015年以来はじめて、プレミア
ムセグメントがポジティブな成
長を示し、7万台と5.5%の増加と
なった。ただし、シェアに関して
はいまだに縮小しており、9%と
なった。2017年上半期に高い
業績を示したブランド Jaguar,
Volvo, Jeep, Cadillac and
Infinitiはネガティブな傾向を示
した一方、MercedesとLexusに
ついては、下降傾向を成長方
向に軌道修正した。
2018年上半期、SUV及びBセグ
メントは、継続して最大の販売
台数を記録し続けており、 新
車販売台数全体の81%を占め
ている。
M ar ket g ro w th ( 19% )2018年上半期における各ブランドの販売台数*
* Mitsubishi is in top 15 but not represented in the diagram due to the sales growth at the level of 131%
Source: AEB, PwC analysis
自動車市場が徐々に回復し
ていることを背景にロシア政
府は2018年の自動車市場に
対する支援規模を縮小させ
た。ただ、自動車ローンおよ
び自動車リースの補助金制
度は2020年まで延長するこ
とを2018年7月に決定した。
また、ロシアで組み立てられ
る自動車販売を促進するた
めに、極東地域における自
動車ローンに対する助成金
も増額された。
政府支援の縮小という事実
を踏まえ、多くの自動車メー
カーはトレードイン、カーリー
スといった方法も含め販路拡
大に引き続き努めている。
各ブランドの
2018
年上半期シェアの増減率
Source: AEB, PwC analysis
Brand Market share Change in
market share H1 2018, % H1 2017, % Lada 20.8% 20.4% KIA 14.1% 12.8% Hyundai 11.0% 10.5% Renault 8.8% 9.1% VW 6.1% 6.0% Toyota 6.0% 6.5% Nissan 4.7% 5.3% Skoda 4.6% 4.3% Ford 2.6% 2.8% Mitsubishi 2.5% 1.3% Mercedes-Benz 2.3% 2.6% BMW 2.2% 2.2% Chevrolet 1.8% 2.2% Mazda 1.8% 1.7% Lexus 1.5% 1.6% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 Lada
Change in sales for H1 2018 compared to H1 2017 Skoda KIA VW Chevrolet Lexus Toyota BMW Nissan Renault Ford Hyundai Mazda Mercedes-Benz S al es in H 1 2018, t h o u san d car s 6
乗用自動車売上の成長は、2018年下半期には減速することが予測されており、今後の市場成長は
マクロ経済的事情に左右されることになる
2018年の楽観的シナリオで
は、新車販売は14%伸び、
168万台に達するとみられて
いる。
一方で標準的シナリオにお
いては12%伸び、165万台に
なると考えられている。
この結果を主に左右するの
は、マクロ経済の諸条件であ
る。
2018年下半期の販売成長減
速に寄与するかもしれない要
素
•
マクロ経済環境の悪化と、
為替ボラティリティの上昇
•
廃棄税の上昇
•
自動車産業への政府支援
の削減
•
輸入部品に対する優遇関税
措置の中止と、特別投資契
約の潜在的な投資家に対す
る厳しい要求
2018年下半期の販売成長を
けん引する要素
•
2019年1月からVATが20%
へ上昇するのに先立ち、自
動車に対して年末に高い駆
け込み需要が発生する。
新車販売予想, 単位1000台 (小型商用車は除く)
Source: PwC analysis車種
2017
(実績)
2018
(基準予想)
2018
(楽観予想)
国産ブランド
323
361
367
ロシア組立て外国車
897
1,022
1,040
輸入車
255
266
270
TOTAL
1,475
1,648
1,678
PwC
今後の5年間、乗用自動車市場は緩やかに成長していくと予測される
ロシアの新乗用自動車市場の予測：2018-2022、単位100万台
予測期間 2.1 2.04 12% 14% CAGR*=6% 2.76 2.48 1.78 2.37 1.8 1.4 1.37 2.74 1.96 1.49 1.31 2.34 2.61 1.86 1.47 1.65 1.68*CAGR: Compound annual growth rate Source: PwC analysis
楽観的シナリオ 基準的シナリオ
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PwC
ロシアの商用自動車市場
PwC
政府支援プログラムの終了は、販売に悪影響を与える恐れがある
小型商用自動車セグメントは、総重量3－5トンまで
の自動車を含んでいる。
2018年上半期、小型商用自動車は5%成長し52,900
台が売れた。Citroen (+65%), Peugeot (+60%) およ
び Ford (+59%)が、販売を大幅に伸ばした。
ロシアの商用自動車市場は国産ブランドである
GAZ、UAZ および Ladaがほとんどを占めており、
その合計は全体の70%になる。しかしながら、これら
主要なロシアブランドは、そのシェアを落としている。
(対前年比で6.6%減)。その中で高い販売実績が
あったのはGAZであった(+10%)。
PwCの予測によると、2018年における小型商用自
動車の売上は8%成長し、11万7000台に達すると考
えられている。
小型商用自動車販売に影響を与える主要な要素:
• 中小企業 － ロシア経済復活が期待されるとこ
ろで、中小企業の活動が活発になれば小型商用
自動車の販売に寄与する。
• 政府支援 － ローンやリースに対する補助と
いった政府支援プログラムの延長は、商用自動
車の販売成長に寄与するであろう
。
10小型商用自動車販売予測、単位1,000台
Source: Autostat, PwC analysis
ブランド 市場シェア 増減比 H1 2018, % H1 2017, % GAZ 45.3% 43.6% UAZ 14.7% 22.3% LADA 9.6% 9.3% FORD 9.0% 6.0% MERCEDES 8.1% 7.4% VOLKSWAGEN 4.8% 4.3% PEUGEOT 2.1% 1.4% CITROEN 1.8% 1.2% HYUNDAI 1.7% 1.7% FIAT 1.3% 1.6% Other 1.6% 1.2% 133 135 133 121 117 108 93 92 141 165 174 166 122 91 2017 2021 2014 2015 2018 2013 2022 CAGR = 6% 2016 2019 2020 2010 2011 2012 2009
すべての商用自動車セグメントの中で、最も大きく成長したのはトラックである
トラック市場は、中型（3.5から16トン）および大型
（16トン以上） トラックが含まれている。
2018年上半期、トラック販売は20%増加し、37,900台
となった。外国車のシェアは、今期も拡大を続けて
いる。上位10ブランドの中で、ロシアブランドは５%
シェアを落とし、外国車ブランドは2%シェアを伸ばし
た。
当社では2018年のトラック販売は27%増加し、
102,000台になると考えている
。
トラック販売予測、 単位1,000台
Source: Autostat, PwC analysis
ブランド 市場シェア 増減比 H1 2018, % H1 2017, % KAMAZ 31.7% 35.5% GAZ 10.4% 11.2% VOLVO 8.6% 6.7% SCANIA 7.1% 6.2% MAN 5.9% 4.8% MERCEDES 5.2% 6.1% MAZ 4.7% 5.2% ISUZU 4.4% 5.0% URAL 3.8% 4.1% DAF 3.7% 4.5% Other 14.5% 10.7% 134 125 116 108 102 80 53 51 88 111 129 111 60 41 2017 CAGR = 12% 2022 2021 2018 2019 2020 2013 2012 2014 2015 2016 2010 2011 2009
Source: Autostat, PwC analysis
トラック市場に影響を与える主要な要素
• 道路インフラ整備 － 2017年末、大型のトラッ
クが要求される貨物輸送量の拡大のための交
通手段整備国家プログラムが採用された。
• リース商品の開発 － 低価格帯のリースや新
しいリース商品が、トラック販売の成長を牽引
する
。
PwC
拡大した政府支援プログラムと規制強化が、老朽化したバスの販売増加に寄与する
バスセグメントは、運転席以外に8人分のシートの
ある、乗客とその荷物を運ぶことを目的とした輸送
自動車であり、小型商用自動車には含まれない。
2018年上半期の新しいバスの販売数は22%上昇し、
6,300台となった。上位5ブランドの中で ロシアブラ
ンドがバス市場の94%以上を占めている。トップの
ブランドはPAZであるが、現在51%までシェアが低下
している。
当社では、2018年のバスの販売数は22%増加し、
14,200台になると考えている。
バス販売予測、単位1,000台
Source: Autostat, PwC analysis
Source: Autostat, PwC analysis
ブランド 市場シェア 増減比 H1 2018, % H1 2017, % PAZ 51.3% 53.4% LIAZ 18.0% 15.5% NEFAZ 6.2% 7.9% MAZ 6.0% 4.8% YUTONG 5.0% 2.3% Other 13.6% 16.1% 11.2 15.2 2013 17.1 2012 16.4 2010 10.3 2011 2009 12.4 15.2 2018 18.0 2022 2021 17.1 16.0 2019 CAGR = 3% 14.2 2020 2017 2014 10.4 11.7 2016 2015 9.0 12
バス市場に影響を与える主要な要素
• 規制 － ガスエンジンに対する政府援助プロ
グラムの延長は、販売増加に寄与する。
• 政府の政策 － ロシア政府による決定で、子
供を乗せるためのバスは、10年以上古いバス
を利用することを禁止されることになり、次の7
月1日から発効する。地方のバスが古くなって
いることから当該決定は販売台数に好影響を
及ぼすことが考えられる。
PwC
ロシアのカーシェアリング
PwC Kaliningrad (2) Moscow (16) St Petersburg (5) Nizhny Novgorod (1) Samara (1) Chelyabinsk (1) Ekaterinburg (2) Novosibirsk (3) Krasnodar (5) Sochi (6) Grozny (1) Ufa (2) Kazan (1) Rostov (1)
カーシェアリングは、徐々にロシアの大都市の交通手段の一つとなりつつある
カーシェアリングサービスを提供している都市
(カッコ内は、カーシェアリング・オペレーターの数)
シェアリングエコノミーは、生
活のさまざまな場面に広がっ
ており、カーシェアリングはそ
の代表例である。
カーシェアリングは、車の保
有コストの増加と交通渋滞、
大都市の駐車場の利用制限
やその高コストを解決するた
めに導入されている。
最初のロシアのカーシェア
リング・オペレーターがモス
クワに登場したのは2012年
後半であるが、2015年に劇
的にカーシェアリングサー
ビスが普及した。
カーシェアリングは、大都市
であるほど多く普及している。
主要なプレイヤーの中での
規模の経済に牽引されたが、
最近のサービスは大都市以
外の場所に移りつつあり、そ
れは主にリゾート都市 (Sochi、
Krasnodar)に広がっている。
2018年8月時点で、カーシェ
アリングは、14都市で利用で
きる。
14過去3年間、カーシェアリングビジネスの競争環境は劇的に変化した。
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Anytime StreetCar YouDrive Delimobil Colesa.com Car5 YouDrive BelkaCar Delimobil UrentCar Rentmee Easyride MaturCar Delimobil Carenda LifCar Car4Uou Carlion Karusel Delimobil YouDrive Car5 Car5 Cars7 Car5 TimCar Delimobil Matreshcar Yandex Drive Delimobil Delimobil Delimobil City-Rent LifCar Bestcar URAmobil URAmobil BelkaCar TimCar Matreshcar CheryDrive Moscow St Petersburg Sochi Krasnodar Ufa Novosibirsk Kaliningrad Ekaterinburg Grozny Samara Nizhny Novgorod Kazan Rostov Chelyabinsk * Non-exhaustive list Source: PwC analysisロシアの各都市におけるカーシェアリング事業開始時期
*
PwC
カーシェアリング市場は台数増加の点からモスクワがトップの地位にあるが、市場はまだ飽和状態
にはなっていない。
16モスクワのカーシェアリング車両
94
%
市場の Delimobil(含む Anytime) Belka Car YouDrive(含む YouDrive Pool)
Yandex Drive 2018年8月時点
16
カーシェアリング運 営者10,500
全車両数 駐車場の年間料金, 単位1000ルーブル20
300
1 つの車をシェア 一般市民価格
カーシェアリングの将来
全車両数について PwCの予測 2018年8月 2018年末 202510,500
16,000
30,000
毎分平均価格-単位：ルーブル 全セグメント7-10
激しい競争によって、いくつかの運 営会社に 特別レートを提供している プレミアムセグメントの発展物流及び交通のソリューション
3
ルーブ ル/分 早朝の時間帯 検討中 利用可能 サービス グリーン・カーシェアリングの発展グリーン・カーシェアリングは、まだ初期
の段階にある。ロシアのプライベート・
エクティファンドとイタリアのEntelは、
2018年末までに、モスクワでEカーシェ
アリングの開始をインフラ整備と同時に
行うことを計画している。また、 Concern
Radio-Electronic Technologies (CRET)
of Rostec State Corporationおよび
Delimobil、Renault の３社は、クラスノ
ダール地方における、Eカーシェアリン
グ開始について合意した。 CRET は、
クラスノダール地方に最初に充電設備
網を整備し、その後ロシア全土に拡大
する予定。
多くのカーシェアリング会社は、
競争力と消費者の関心を維持する
ために、対象車種を増やしている。
また、市場ではプレミアム車に対
する需要が増えていることを鑑み、
運営会社は、プレミアム車の保有
台数を増やしている。 しかしなが
ら、多くのプレミアムモデルは、
車体が大きく駐車費用の削減をが
課題になっている。 従って、現時
点ではプレミアム車のカーシェア
リングは、運営会社にとってあま
り収益性が高いものになっていな
い。
PwC
総括
PwC
総括
1.
2018年上半期の好調なマクロ経済指標は、ロシア自動車市場の回復を裏
付けるものとなった。
2.
2018年上半期の乗用自動車市場の販売台数は、2017年上半期と比べ19%
増加した。
3.
現地化と金融プログラムの構築が、自動車メーカーにとって競争力を維持
するための優先課題となっている。
4.
政府支援プログラムの終了は自動車市場に悪影響を与える恐れがある。
5.
乗用自動車売上の成長は、2018年下半期には減速することが予測されて
おり、今後の市場成長は経済事情に左右されることになる。
6.
商用自動車セグメントの中で、最も大きな成長をしたのはトラックである。
7.
拡大した政府支援プログラムと規制強化が、老朽化したバスの販売増加
に寄与する。
8.
カーシェアリングは、徐々にロシアの大都市の交通手段の一つとなりつつ
ある。
9.
カーシェアリング市場は台数増加の点からモスクワがトップの地位にある
が、市場はまだ飽和状態にはなっていない。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 18PwC
About PwC
PwC
PwC has a wealth of international experience in providing services to companies in the
automotive industry
• In 2016, PwC was named the strongest
brand in the Business for Business category by
Brand Finance and was ranked among the world’s ten most influential global brands in their annual rating.
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• The PwC network is the world leader in
business consulting, according to IDC.
• ALM Vanguard considers the PwC network the
world leader in the field of M&A transactions consulting.
• In 2016, PwC Russia ranked second among
major audit and consulting groups in Russia,
according to the Expert RA ratings agency.
• In 2015, PwC Russia was recognised for the sixth time as the Russian tax consulting firm of the
year in an annual competition held by
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About PwC:
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PwC has experience rendering services to automotive industry companies in Russia
Avilon Automobile Group* Cominvest-AKMT SP BUSINESS CAR* Avtovaz Cordiant* SUZUKI MOTOR Rus AgroCentre Holding Magna Automotive Holding* Tenneco Automotive Volga* Asia Auto Ust-Kamenogorsk* Mazda Motor Rus Toyo Tires Rus
Automotive Glass Alliance Rus* MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus Toyota Boshoku* Automotive Lighting MAHLE RUS* Toyota Tsusho Technics* BMW Russland Trading MAN Trucks and Bus Rus* Federal Mogul Powertrain Vostok Bosch Rexroth* Mercedes-Benz RUS Volkswagen Group Rus* Brembo Russia Mitsubishi Corporation Ford Motor Company*
Bridgestone CIS MMC Rus Ford Sollers Automotive Components* Bridgestone Tire Manufacturing CIS NVH RUS Ford Sollers Elabuga*
Brose Togliatti Automotive* NGK Spark Plugs (Eurasia) Ford-Sollers Holding* Volvo Vostok* Nizhnekamskshina* Faurecia Group*
Voronezh tire plant Nissan Manufacturing Rus Fujikura Automotive Rus Cheboksary Goodyear Russia* NorautoRus* Fuyao Glass Rus*
DAIMLER KAMAZ Rus Peugeot Citroen Rus Hankook Tire Rus Daf Trucks Rus Pirelli Tyre Russia Hyundai Motor CIS* JCB Russia Porsche Russland* Hyundai Steel Rus* Johnson Controls* Renault Hyundai Truck and Bus Rus Ingersoll-Rand Services and Trading* ROLF* Hyva Russia*
Inchcape Holding* Skania-Peter* Zeppelin Russland*
KAMAZ Scania-Rus* ZF KAMA*
Caterpillar Eurasia* SKF* Schmitz Cargobull Russland* Caterpillar Tosno* SOLLERS* Unipress Rus
KIA Motors Rus Sollers-Bussan* Jaguar Land Rover
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PwC's market share in all types of services rendered to automotive industry companies in Russia
(by number of clients)
Twenty-seven companies included in the Top 400 rating
PwC
70
%
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PwC's market share in audit services rendered to automotive industry companies in Russia
(by number of clients)
Twenty-seven companies included in the Top 400 rating
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26
%
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Sources: PwC; Expert-600 rating, October 2017.
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We have the leading automotive practice in Russia
How we can help automotive companies
What should my company’s strategy look like to ensure success in the market? How do I achieve my shareholders’ objectives? What is my business worth?
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anticipated demand for automobiles and machinery amount to?
Searching for sources of financing and partners: How do I negotiate the best terms for my deal?
Driving business efficiency: What is the best organisational structure and headcount for my company? Which business processes are most feasible to automate?
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creditors, investors, shareholders and business partners in the information provided to them
Our competitive edge
With our industry-based capabilities, we can focus our resources, knowledge and experience on particular activities and lines of service. Our team has deep expertise in the specifics of the automotive industry.
We are familiar with the best practices in the industry, have access to a global network of databases and can engage leading subject matter experts. This helps us find the most effective solutions for our clients.
The automotive industry is one of PwC's priorities in Russia. We work with multiple Russian and global automobile, vehicle and spare-parts
manufacturers, as well as with importers and dealers.
Our activities in the automotive sector go beyond advisory services to our clients, including extensive engagement in professional conferences, networking with industry associations and publishing our in-house expert opinions and research in mass media sources.
We have comprehensive knowledge of our clients, as PwC Russia provides auditing and advisory services to 65% of the country’s automotive leaders.
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22We conduct automotive market research and understand all of its trends
PwC strives to be in the centre of events in the automotive industry and to offer the most relevant information and research to our clients.
For this purpose, PwC:
• Conducts detailed research devoted to
the current state of the automotive industry and its development;
• Holds specialised workshops and
round tables for our automotive
industry clients on issues for the industry and business development;
• Participates in key industry events and
activities;
• Sponsors key industry events and
research.
PwC works with the Russian Automobile Dealers Association (RADA), including participating in its annual conferences.
PwC has partnered with the State Scientific Centre of the Russian Federation that is part of FGUP NAMI.
Automotive M&A insights, mid-year 2016 The cost of car
ownership in Russia
Reinventing the wheel: potential development scenarios for the automotive industry
2016 Global State of Information Security Survey: survey results from companies in the automotive industry
How do you define business success in an ever-changing world? Suggesting a new definition
The Future of the Automotive Industry
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PwC Russia (www.pwc.ru) provides industry-focused assurance, tax, legal and advisory services. Over 2,500 people work in our offices in Moscow, St Petersburg, Ekaterinburg, Kazan, Novosibirsk, Rostov-on-Don, Krasnodar, Voronezh, Vladikavkaz and Ufa. We use our in-depth knowledge, wealth of experience and creative approach to problem-solving to develop fresh perspectives, sound advice and practical solutions that can open up new vistas for business.
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