COPYRIGHT © TATERU, Inc. All rights reserved.
TATERU, Inc.
FY2018 2Q
FINANCIAL RESULTS
2 018
年
12
月 期
第
2
四 半 期
決 算 説 明 資 料
2 0 18
年
8
月
株式会社
TATERU
（東証第一部：
1435
）
2018
年
12
月期
第
2
四半期
決算概要
TATERU
の成長戦略
P. 02
P. 13
2 0 18
年
12
月 期
第
2
四 半 期
決 算 概 要
FY2018 2Q
会社概要
社名
本社
設立
代表者
資本金
従業員
事業内容
子会社
株式会社
TATERU / TATERU, Inc.
東京都渋谷区神宮前
1-5-8-21F
2006
年
1
月
23
日
代表取締役
CEO
古木
大咲
72
億
46
百万円
484
名
（連結ベース
/
正社員
/ 2018
年
6
月末時点）
株式会社
Robot Home
（
IoT
事業）
株式会社
TATERU bnb
（民泊事業）
株式会社
TATERU Funding
（クラウドファンディング事業）
株式会社
インベストオンライン（アパートプラットフォーム事業）
IO
ファンディング株式会社（クラウドファンディング事業）
アプリではじめる
IoT
アパート経営「
TATERU Apartment
」の開発・運営
不動産投資型クラウドファンディング「
TATERU Funding
」の企画・運営
売上高前年同期比
141.2
%
、
営業利益前年同期比
119.9
%
達成
●
2018
年第
2
四半期（累計）会員増加数
13,749
名
、
成約数 累計
509
件
前年同期比
132.2
%
達成
●
2018
年
12
月期第
2
四半期ハイライト
（
2,622
名）
（
49
件）
（）・・・内、インベストオンライン社の数値売上高前年同期比
141.2%
、営業利益前年同期比
119.9%
、
純利益前年同期比
117.0%
達成
金額
金額
対売上高
比率
前年同期比
（単位：百万円）
対売上高
比率
売上高
売上総利益
販売費
及び一般管理費
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する
四半期純利益
26,454
4,406
2,481
1,925
1,866
1,214
100.0
%
17.4
%
11.2
%
6.2
%
5.9
%
3.8
%
141.2
%
147.3%
168.6%
119.9
%
117.2%
117.0
%
100.0
%
16.7
%
9.4
%
7.3
%
7.1
%
4.6
%
2017
年
12
月期
第
2
四半期
2018
年
12
月期
第
2
四半期
37,352
6,490
4,182
2,308
2,187
1,420
連結損益計算書
(
億円
)
250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 01Q
2Q
FY2015
FY2016
FY2017
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
74
億
9,559
万
36
億
6,861
万
83
億
1,575
万
95
億
834
万
139
億
9,371
万
111
億
372
万
2Q
3Q
4Q
153
億
5,069
万
60
億
9,734
万
58
億
3,732
万
FY2018
1Q
45
億
1,099
万
2Q
時点の売上
過去最高水準
※2016年12月期第２四半期より連結決算へ移行しているため、2016年12月期第1四半期以前については非連結の実績を表記しております。158
億
7,177
万
246
億
9,025
万
売上高
2Q
146
億
7,897
万
226
億
7,317
万
（単位：百万円）
売上高
営業利益
36,144
3,202
TATERU
Apartment
292
136
TATERU
Funding
266
112
TATERU
bnb
467
136
Robot
Home
216
1
その他
合計
連結
PL
TATERU Funding
、
TATERU bnb
、
Robot Home
の
3
事業も黒字化を達成
セグメント情報
売上高
営業利益
37,388
3,588
37,352
2,308
セグメント情報
連結貸借対照表
資金調達により
自己資本比率が
43.6%
から
67.4%
へ上昇
（単位：百万円）
流動資産
棚卸資産
固定資産
資産合計
負債
純資産
負債・純資産合計
15,511
3,332
6,352
21,864
12,197
9,667
21,864
27,922
6,111
7,379
35,302
11,365
23,936
35,302
2017
年
12
月期末
2018
年
12
月期
第
2
四半期
前年増減額
海外募集の新株発行により
資本金及び資本剰余金が
132
億増加
+12,410
+2,779
+1,026
+13,437
▲
831
+14,268
+13,437
業績の見通し
第
4
四半期にかけて偏重の予算に対して、順調に推移
約
20%
増で
過去最高利益
更新予定
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益
67,016
5,898
5,863
3,995
100%
9.3%
9.3%
6.3%
114.3%
120.6%
121.1%
120.5%
37,352
2,308
2,187
1,420
（単位：百万円）
第
12
期
2017
年
12
月期
（実績）
76,611
7,113
7,099
4,815
通期
対売上高比率
前期比
2Q
第
13
期
2018
年
12
月期（予想）
予算
実績
76,611
7,113
（単位：百万円）
売上高
営業利益
74,100
7,422
TATERU
Apartment
563
302
TATERU
Funding
554
183
TATERU
bnb
1,246
336
Robot
Home
146
38
その他
76,611
8,282
合計
連結
PL
セグメント別
当期予算
セグメント情報（業績の見通し）
海外募集による新株式発行のお知らせ
79,059,000
株
7,100,000
株
86,159,000
株
今回の新株式発行による調達資金
13,236
百万円については、
以下に充当することを予定しております。
1.
既存事業及び新規事業における事業拡大資金
2.
リアルエステートテック企業として更なる成長・シェア拡大の
ための投資及び出資資金
3.
借入金の返済資金
調達資金の使途
:
海外募集による新株式発行
発行前の発行済株式総数
増加株式数
発行後の発行済株式総数
前期第
2
四半期において、
業績達成条件を付した新株予約権を発行
発行済株式総数に対し
0.97%
を発行
時期
2018
年
12
月期または
2019
年
12
月期
2019
年
12
月期または
2020
年
12
月期
2020
年
12
月期または
2021
年
12
月期
営業利益（連結）
70
億円超過
125
億円超過
100
億円超過
有償ストックオプション
行使可能割合
割り当て分の
33
%
を行使可
割り当て分の
66
%
を行使可
割り当て分の
100
%
を行使可
新株予約権の発行及び業績達成条件
18
億
97
百万円
2015
年2016
年38
億
6
百万円
2017
年58
億
98
百万円
参考データ:直近の営業利益推移
T A T E R U
の 成 長 戦 略
TATERU
不動産業者
リアルエステートテック領域の拡大
提携工務店
売主
貸主
会員
ユーザー
IoT事業 民泊事業 クラウド ファンディング 事業 アパート プラットフォーム 事業 新規事業A 新規事業B送
客
力
の
強
化
コ
ン
テ
ン
ツ
の
拡
充
リアルエステートテック領域の更なる拡大のため
持株会社制への移行準備開始
TATERU
Platform
Data Visualization Blockchain
Deep Learning Crowd Service
IoT Marketing Automation
2019
年４月より持株会社制へ移行予定
集客、新規エリアの開拓、シェア率の上昇
既存サービス、ビジネスモデル強化
プラットフォーム提供による
ストック収入の増加
M&A
で拡充する
コアサービス
ストック
収入
フロー
収入
既存事業における
プラットフォーム強化
ストック型ビジネスへの転換・強化
ストック型ビジネス
市 場 規 模
収
益
と
フ
ロ
ー
&
ス
ト
ッ
ク
割
合
TATERU
グループ収益モデル
中期的利益成長イメージ
TATERU
グループ中期的収益モデル
・
ITエンジニア 21名（9.9%） コンシェルジュ 48名（22.6%） バイヤー 18名（8.5%） 施工 21名（9.9%） PM 89名（42.0%） その他-経営管理- 15名（7.1%）Real Estate Tech
企業として更なる成長へ向けて
IT
エンジニアの割合を
2
倍増に
TATERU
グループ正社員職種別構成比
社員数
349
名
社員数
212
名
ITエンジニア 77名（22.1%） コンシェルジュ 65名（18.6%） バイヤー 52名（14.9%） 施工 43名（12.3%） PM 83名（23.8%） その他-経営管理- 29名（8.3%）IT
エンジニアの割合
リアルエステートテック企業として、
更 なる不 動 産プラットフォーム の
開発強化のため、
2015
年の株式公開
以降、
IT
エンジニアの割合を
2
倍増に。
2
倍増
約
IT
エンジニア
（
77
名）
※子会社㈱インベストオンラインを除く22.1
%
IT
エンジニア
（
21
名）
9.9
%
（2017年12月末時点） （2015年12月末時点）IT
技術開発本部
担当構成比
制作・開発
52
名
プロジェクト
マネージャー
14
名
分析
11
名
計
名
77
攻めの
IT
経営銘柄
2018
攻めの
IT
経営銘柄について
（引用） 経済産業省ニュースリリース”「攻めのIT経営銘柄2018」「IT経営注目企業2018」を発表しました」”2018/5/30 http://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180530004/20180530004.html経済産業省・東京証券取引所が選定
戦略的な
IT
活用に取り組む企業
「攻めの
IT
経営銘柄
2018
」に選出されました
東京証券取引所の上場会社の中から、中長期的な企業価値の
向上や競争力の強化といった視点から経営革新、収益水準・
生産性の向上をもたらす積極的な
IT
利活用に取り組んでいる
企業を「攻めの
IT
経営銘柄」として、業種区分ごとに選定して
紹介するものです。今回は、
「第
4
次産業革命」の実現に資する
IoT
・ビッグデータ・
AI
・ロボットなどの最新のテクノロジーを
活用し、新たなビジネスモデルや価値を創出する取組を特に
重 点 的 に 評 価することに 加え、将 来 性・発 展 性 の 観 点 から
「レガシーシステム」の刷新についても高く評価しています。
Rightmove,UK
売上高 営業利益 当期利益316
億円231
億円187
億円Redfin,US
売上高 営業利益 当期利益407
億円 ▲17
億円 ▲16
億円Fang,CN
売上高 営業利益 当期利益488
億円46
億円23
億円Zillow,US
時 価 総 額
億円
11,588
時 価 総 額億円
1,894
時 価 総 額
億円
9,595
時 価 総 額億円
1,575
時 価 総 額
億円
6,733
時 価 総 額億円
3,023
売上高 営業利益 当期利益1,184
億円13
億円 ▲103
億円REA group,AU
売上高 営業利益 当期利益738
億円374
億円226
億円TATERU, Inc.
（当社）
売上高 営業利益 当期利益670
億円58
億円39
億円Real Estate Tech
の市場規模
2017
年12
月期2017
年12
月期2017
年6
月期2017
年12
月期2017
年12
月期2017
年12
月期 注1）各社発表のIR資料より計算 注2）株価は2018年6月30日現在 注3）為替は1ドル=110円、1ポンド=140円、1オーストラリアドル=80円、1ユーロ=130円で計算海外同業他社の状況
アパートプラットフォーム事業
クラウドファンディング事業
民泊事業
不動産ポータルサイト
リアルエステートテック事業
IoT
デバイス開発
/
オーナー向けアプリ開発
管理会社ツール開発
/
ビッグデータ事業
IoT
事業
事業の展開
会員数
オーナー数
管理戸数
入居率
156,108
名
1,954
名
20,846
戸
98.0%
2018年6月末時点アプリで はじめる
I oT
ア パ ート経 営
「
TATERU Apartment
」
アパートプラットフォーム事業
アパートプラットフォーム事業
（18,951名） （）・・・内、インベストオンライン社の人数土地のマッチングによる在庫圧縮
アプリではじめるワンストップ
IoT
アパート経営
マーケティングオートメーションシステムによる
新規会員獲得とナーチャリング
Land Information Matching
からはじまる
高い収益性モデル
自社開発による
IoT
アパート
TATERU Apartment
5
つの強み
1.
2.
3.
4.
5.
アパートプラットフォーム事業
1.
土地のマッチングによる在庫圧縮
●
会員のメリット
中間マージン・
2
重課税など
多額の負担を軽減
●
当社のメリット
土地の在庫を持たないので、
財務リスクが低い
●
不動産業者のメリット
仲介手数料が貰える
土地
ディベロッパーの在庫
土地のマッチング
会員
非公開の土地情 報
会員
従来の在庫モデル
- 2
次流通
-TATERU Apartment
の
1
次流通モデル
前年通期売上高
670
億を想定した場合、棚卸資産
391
億が必要のところを
61
億まで圧縮
（回転期間
7
ヶ月を想定）
=
土地マッチングスキームにより、実質無借金経営に
アパートプラットフォーム事業
アプリを
インストール
好きな営業を
選んで
チャットで相談
会員登 録
して
TATERU
確 定申告
土地のご紹介
アパート完成
清掃 報 告
入 居状 況
送 金 明 細
アパート経営の
ご報告
∼
TATERU Apartment
のアパート経営の特徴
●
「土地のマッチングによりアパート経営をはじめる」
という独自のビジネスモデル
●
「
30
代∼
50
代の年収
700
万以上の会社員」
が資産形成を目的としてはじめる
TATERU
Apartment オーナーのポジションマップ
会社員・公務員94
%
自営業5
%
その他・無職1
%
20代 3% 30代 30% 40代 46% 50代 19% 60代 2% 年 齢 ∼499万 500万∼699万 700万∼ 6% 31% 63% （2017年12月末時点） 年 収2.
アプリではじめるワンストップ
IoT
アパート経営
アパートプラットフォーム事業
HOT
LEADS
社内専属のデジタルマーケッターによる広告展開
潜在顧客から見込み客を的確に見つける
マーケティングオートメーションシステム
3.
マーケティングオートメーションシステムによる
新規会員獲得とナーチャリング
名
/
月
2,000
会員増加数
MA System
万円
/
件
約
約
2
CPA
（顧客獲得コスト）
万円
/
件
50
CPO
（成約当たり顧客獲得コスト）
約
様
々
な
コ
ン
テ
ン
ツ
へ
誘
導
アパートプラットフォーム事業
不動産ポータルサイト アパートプラットフォーム事業 クラウドファンディング事業 民泊事業 ※子会社㈱インベストオンラインを含まずMA
DM
・
SMS
配信、
PUSH
通知
DMP
広告管理
CRM
顧客属性
TATERU Apartment
で
IoT
賃貸住宅を提供
ひとり暮らしでも
IoT
賃貸住宅に住めるようになりました
2018
年
12
月までに
10,000
室の供給を目指します。
【
TATERU Apartment
標準装備機器 一覧】
詳しくは
P.29
へ
4.
自社開発による
IoT
アパート
アパートプラットフォーム事業
家の環境を状態取得し、 機器を遠隔操作できるリモコン 照明のオンオフと、 調色や調光が可能 開閉・揺れを検知して、 外出中でもアプリにお知らせ ※1 開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります ※2 アプリ / テンキー / 交通系ICカード類 / 従来の鍵 4つの方法(※2)で、簡単、便利に、解錠できます。TAG SECURITY
NATURE SENSOR
REMOTE CONTROLLER
SMART LOCK
(※1)Amazon Echo
SMART LIGHT
様々な機能を搭載できる タブレット型ゲートウェイCENTRAL CONTROLLER
スマートスピーカー対応で 家電の音声コントロールが可能に独自のアパートプラットフォームシーケンス
土地情報×会員数の加速度的成長モデル
5. Land Information Matching
からはじまる高い収益性モデル
Property
Management
Building
50,000
社以上
土地情報
不動産業者デザインアパート
入居率
Land Information
Matching
98.0
%
20,846
戸
管理戸数
ストック
会員数
15
万人
×
フロー
土地マッチング
2017
年引渡棟数
746
棟
前年同期比
134.9
%●
土地のマッチングからはじまる
2
つの収益構造
マッチングの
成功・拡大
マッチングの 成功・拡大土 地 情 報
デザインアパートの
建築受注
1.
2.
賃貸管理
(PM)
受託
全国50,000
社以上の不動産業者 からの潤沢な土地情報 全国50,000社以上の不動産業者 からの潤沢な土地情報会 員 数 の 増 加
会員数=156,108
名 PROPERTYFLOW
STOCK
アパートプラットフォーム事業
Land InformationDB
「土地マッチング
AI
システム」の開発を開始
アパート経営事業プラン作成のオートメーション化に向けて
事業プラン
A
インプット
連携
作成
土地マッチング
AI
システム
土地情報
価格
/
広さ
周辺環境
取引実績
DMP
土地データ
アパートプラットフォーム事業
事実データに基づいた
正確性の高い事業計画を
AI
により自動作成
事業プラン
B
事業プラン
C
家賃推定
エンジン
土地マッチング
エンジン
立地・属性・価格などから
土地をマッチング
周辺空室率・相場から
家賃設定
フィードバック
フィードバックにより回答の質が向上
作成された事業計画だけではなく、
物件にならないと判断された土地情報も
フィードバックし、
AI
がその情報を学習。
300
250
200
150
100
50
0
FY2016
FY2017
FY2018
FY2015
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
166
181
4Q
184
156
102
118
132
86
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
192
193
207
四半期ベースの成約数
過去最高
(24)
(26)
247
254
255
(23)
アパートプラットフォーム事業
成約数の推移
（）・・・内、インベストオンライン社の数値誰でも手軽に
IoT
の賃貸住宅を提供できる「
Apartment kit
」の販売、および
OEM
提供
IoT
事業
一部屋あたり受注単価
IoT
アパートに進化
円
（税 別）
175,000
増
2018
年
12
月までに
10,000
室の供給を目指します。
※標準搭載されるデバイスは、開発状況により変更される場合がございます ※SMART LOCKは開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なりますOEM
提供
8,000
室
導入受注済み
TAG SECURITY NATURE SENSOR REMOTE CONTROLLER SMART LOCK Amazon EchoCENTRAL CONTROLLER
SMART LIGHT1.
使いやすさ
2.
セキュリティの高さ
3.
利便性の高さ
IoT
事業
家の環境を状態取得し、
機器を遠隔操作できるリモコン
照明のオンオフと、
調色や調光が可能
開閉・揺れを検知して、
外出中でもアプリにお知らせ
※1 開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります ※2 アプリ / テンキー / 交通系ICカード類 / 従来の鍵4
つの方法
(
※2)
で、簡単、便利に、解錠できます。
TAG SECURITY
NATURE SENSOR
REMOTE CONTROLLER
SMART LOCK
(
※1)
3
つのポイント
Amazon Echo
SMART LIGHT
様々な機能を搭載できる
タブレット型ゲートウェイ
CENTRAL CONTROLLER
スマートスピーカー対応で
家電の音声コントロールが可能に
外出先からもクラウド経由で
応答できるインターホン
DOOR PHONE
その 他 スマートフォンアプリ用アカウントの登録 メールアドレス ※パスワードは半角英数字をご使用ください。 メ ー ル アドレス パ スワ ード パスワード 登録する
入居前から各
IoT
機器が連動済みで、入居した初日からすぐに使うことができます。
1 .
使 い やすさ
IoT
事業
「メールアドレス」
と
「パスワード」
だけの設定で完了！
入居した初日
からすぐに使えます！
写真はモデルルーム
タブレット設定画面
アプリ設定画面
<
アプリでの設定
>
<TATERU Apartment
標準搭載のタブレット
>
2 .
セキュリティの 高さ
IoT
事業
平成
28
年中の空き巣被害件数
約
4
万件
( )
1
日あたり
約
107
件
※一 般的なワンルームアパートの間取り34.3
%
表出入口からの侵入 窓からの侵入53.5
%
48.6
%
「無締まり（ドア・窓からの進入）」29.6
%
「ガラス割り（窓からの進入）」 53.5% 34.3% 5.4% 4.3% 1.5% 0.1% 窓 表出入口 (玄関ドア) 不明 その他の出入口 その他 非常口侵入窃盗の経路は、約
共同住宅（3階建以下） 総数9,130件（平成28年） 共同住宅（3階建以下） 総数9,130件（平成28年）が
%
窓
と
玄関ドア
90
共同住宅の侵入手段は、
が
%
無締まり
48.6
が
%
ガラス破り
29.6
48.6% 29.6% 7.2% 6.9% 3.1% 2.6% 1.7% 0.3% 無締り ガラス破り 合鍵 不明 その他 その他の施錠開け ドア錠破り 戸外し 警察庁「住まいる防犯110番」より引用（http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/theme_a/a_d_1.html）侵入窃盗の経路
53.5
%
窓
34.3
%
表出入口
（玄関ドア）共同住宅の侵入手段
48.6
%
無締り
29.6
%
ガラス破り
IoT
事業
窓の防犯
( TAG SECURITY )
玄関ドアの防犯
( SMART LOCK )
→
マグネットセンサーが感知、タグセキュリティにて通知
開閉・振 動感 知画面 カメラ起 動画面（開発中） 開閉状 態の表示（開発中）・
窓が開閉した場合
→
戸締りチェック機能にて通知
(開発中)・
無締まり
→
振動センサーにて感知
・
ガラス割り
→
警告音で撃退
・
不正開錠
→
オートロック機能あり
・
無締まり
侵入をセンサーが感知
→
入居者へ通知
→
状況に応じて、警察に連絡
2. TATERU kit SECURITY
音声コントロール
ON
OFF
「いってきます！」
例えば、外出をする時
音声で一括コントロール
お好みの設定で家電を音声コントロール
電気を
消したい
エアコンを
消したい
テレビを
消したい
他に消し忘れが
ないか心配
IoT
事業
スマートスピーカー対応により、電気・エアコン・テレビなどの様々な家電と連動し、
入居者の好みに合わせてシーンを音声でコントロールすることを可能にします。
外出時の消し忘れの心配も、音声コントロールで解決
3 .
利 便 性 の 高さ
照明をお好みのトーンにコントロールできま
す。また、電気の消し忘れに気づいても、外
出先からオフにできます。
室内の温度や湿度を状態取得し、エアコンや
TV
などの操作をセント
ラルコントローラーからワンタップで操作できるようになります。
また、外出中でもエアコンなど
赤外線通信機器の操作が可能です。
TAG SECURITY
開閉・揺れを検 知、外出中でもアプリにお 知らせ
SMART LOCK
NATURE SENSOR
REMOTE CONTROLLER
SMART LIGHT
アプリ機能一覧
窓に取り付けたTAG SECURIT Yが開閉や揺れを検 知し、外出時からでも スマートフォンから室内の異常を確 認できます。家の環 境を状態取得し、機器を遠 隔操作できるリモコン
室内の湿 度や温 度を読み取り、タブレットやスマートフォンに表 示します。 外出先からエアコンなどの赤外線 通信 機 器を操 作することができます。4
つの方法で簡単・便利に解錠
タブレット型ゲートウェイ（セントラルコントローラー） スマートフォンアプリ アプリ / テンキー / 交 通系ICカード / 従 来の鍵で解 錠することができ、 扉が 閉まると自動で施 錠されます。（※一 部のスマホ搭載 NFC でも可能です。）照明のオンオフと、調色や調光が可能
照明をスマートフォンでかんたんにコントロールできます。また、電 気の消し 忘れに気づいても、外出先から電 気を消すことができます。全ての賃 貸住 宅に、コンシェルジュを。
様々な機能を搭載できるタブレット型ゲートウェイです。様々な
IoT
機器や家電に接続することにより、入居者それぞれの生活に
合わせた、世界でひとつだけのゲートウェイとなります。また、
水漏れなどのトラブルや退居時の連絡など、入居者の毎日の生活
をチャットでサポートいたします。
IoT
事業
アプリへ 反映IoT
事業
⃝⃝さん、 荷物の お届けです 外出中に宅配業者が到着 kitアプリでインターホンの受話応答 音声通話で置き場の指定も可能 外出中に宅配業者が到着 kitアプリで スマートドアホンの受話応答 kitアプリの遠隔操作で スマートキーを解錠し お家の中に荷物をお届け ネットワークカメラによる Live動画、音声通話機能TATERU kit HOME ENTRANCE
を活用した
宅配サービスの流れ
物理的に進入できる部分を限定させている、
ルームエントランスの間取り
kitアプリの遠隔操作で スマートキーを施錠 ※リビングカメラは希望者のみ （清掃業者対応） REC RECTATERU kit HOME ENTRANCE
SMART DOOR PHONE
を活用
/
全ての宅 配サービス業 者に対応
入 居 者の 不 在 時で も、スマートドアホンを活 用して、各 種 宅 配サービスを可能にします。また、室内に
取り付けられたネットワークカメラにより、サービスのリアルタイム確認や、細かい要望を音声通 話にて
伝えることが可能です。
全ての宅 配 業 者に 対応できる 侵 入できる部分を 物理 的に限 定 REC そこに置いて ください。 OK ! OK !1
2
3
4
宅配サービス 完了 SMART DOOR PHONE ・・・HOME ENTRANCE
エリア ・・・鍵がかかっている扉 （現在開発中）提携企業・サービス 順次追加予定
日々の生活をより快適に。
kit
の入居者サポートサービス。
無 人で貸 出 可 能 なレンタカーで
お 出 か けをサポ ート
Car Rental 全国1,500拠点に拡大 車種も豊富なカーシェアリングサービスオリックスカーシェア
料金15
分200
円∼ 6時間パック 3,500円∼ 12時間パック 4,500円∼ ICカード発行手数料(1枚あたり) 1,000円 24時間パック 6,000円∼ 夜間パック 2,500円月額基本料
980
円
※料金プランは車種により異なります緊 急 時 に 安 心
生 活 のお 手 伝 いをサポ ート
生活
110
番
Emergency家 事 代 行・ハウスク
リーニングなど
身 の 回りをサポ ート
HousekeepingBears
全国各地のスタッフは5,200人、ご利用満足度96.5% 日本初となる「家事代行サービス認証」を取得 暮らしの中の「困った」を解決するための 業者の検索・比較・情報が 見つかるサイトい つでも医 師 に 直 接 相 談
医 療サポ ート
Medicalメンズファッションレンタルで
スタイリングをサポ ート
FashionLeeap
返却時、クリーニングは不要 男性向け月額制ファッションレンタルサービスfirst call
月額540円（税込）でいつでも何度でも 医師に直接相談できるサービス（初月無料） いつでも医師に直接お悩みを 内科・眼科など科目別に相談 チャットで相談 TV電話で相談 各業者の比較 オリジナルサービス 暮らしの情報 修理・お掃除・防犯など 各サービスを比較し 検索が可能 「こんなサービス 欲しかった」など 独自のサービスを展開 暮らしに役立つ 知って得する情報を 随時更新 家事代行・家政婦 料理代行 高齢者支援 ハウスクリーニング キッズ・ベビーシッター ギフト あなたの家事をお手伝い お料理をオーダーメイドで 60歳以上の快適な生活を支援 キッチンなどプロによる専門清掃 お子様のお世話・送迎・簡単な家事も 家事代行サービスをプレゼントできるカジュアルプラン
・トップス３枚 、ボトムス１枚で スタイリストが２コーデ提案 ・レンタル回数は月に１回(※初月は２回) ・ジャケット１枚、トップス２枚、ボトムス１枚で スタイリストが２コーデ提案 ・レンタル回数は月に１回(※初月は２回)ジャケパンプラン
7,800円/月(税別) 13,800円/月(税別)IoT
事業
モノの取り出しも預け入れも管理も、
PC
・スマホでお手軽収納サービス
Storage サマリーポケット ボックスを自由にお選びいただけて、取り出しもセットで、 最大30%おトクな料金で提供いたします。3
箱プラン
3箱保管 年3回取り出し (通常:年間2,940円※2) (通常:月額1,050円※1) 6箱保管 (通常:月額2,100円※3) 年6回取り出し (通常:年間5,880円※4) ※1,2,3,4 エコノミー ラージボックスを利用した場合の料金となります。6
箱プラン
月額
1,000
円
(税抜) 最大20%おトク 最大30%おトク月額
1,800
円
(税抜)IoT
事業
Apartment kit for Owner
アパートオーナーのための賃貸経営アプリ
所有物件画面から、
物件状況をいつでも把握。
1.
物件閲覧
物件状況が一覧で確認できます。稼働率 を確認したり、空室サイトへのアクセス 数を確認することができます。お困りごとは、
チャットで相談。
2.
チャット
管理会社とチャットでのやりとりが可能 です。入居者に関わることはもちろん、 家 賃 の 設 定 方 法まで、お 気 軽にご相 談 ください。簡潔なフローで、
入居付けも簡単に。
4.
募集をする
退居受付（プッシュ）画面 募集開始画面 完了画面 一覧画面 管理会社との連絡を極限までカットし、 必要なやりとりは全てアプリで完結。次 の入居までの時間を大幅に短縮するこ とで、効率的な入居付けが可能に。ペーパーレスだから、
書類管理もシンプル。
5.
管理機能
送 金 明 細 、契 約 書 、修 繕 履 歴 から確 定申告まで、必要な書類をアプリで管 理することができます。ペーパーレス だ から、紛 失 の 心 配 もまとめ 忘 れ も ありません。データを駆使して、
経営判断の材料に
3.
相場を見る
周辺の家賃相場、犯罪率、人口密度、 周 辺 施 設などのデータを、アプリ上 で閲 覧できます。家 賃 設 定 の 際 や 、 賃貸経営のための判断材料としてご 活用ください。IoT
賃貸住宅の提供
オーナーとの連絡を高速化
管理ツールの提供
オーナー
入居者
管理会社
by
アプリから チャットで連絡 入居者 管理会社 データを元に 管理画面から返信 周辺家賃相場を 分析をして 自分で家賃を決める 退居後すぐに 清掃業者をいれて 空室ロスを減らす 所有物件の入居状況を 一目で把握できる コンシェルジュへの24
時間対応チャット入居付けから管理まで、
オーナーがご自身で完結できるアプリの提供
TATERU Apartment
事業で蓄積したデータベースを元に
オーナーソリューションアプリを開発
オーナー用アプリ画面 管理会社用管理画面 賃貸サイトへ掲載し 反響を知るオーナーの
潜在的ニーズ
TATERUDB
for Owner
for Customer
for Property Management
IoT
事業
Amazon Echo TAG SECURITY CENTRAL CONTROLLER
SMART LOCK NATURE SENSOR REMOTE CONTROLLER
クラウドファンディング事業
クラウドファンディング事業
会員数が
60,000
名を突破
アプリで簡 単 、
1
口
1
万 円 からの
不 動 産 投 資 型クラウドファンディング
1
口
1
万 円 か ら の 投 資
申 込
/
解 約 手 数 料 が 無 料
運 用 利 回 り
年
3 %
∼
5 %
2018年6月末時点クラウドファンディング事業
世界のクラウドファンディング市場規模
世界のクラウドファンディング
市場規模推移
（
10
億ドル）
（
10
億ドル）
（
%
）
※2015年時点 ※日本の市場規模データは1ドル110円で換算※矢 野 経 済研究 所、Statsta、Massolution/Crowdsourcing.org 2015CF Crowdfunding Industr y Repor tより作成
地域別市場規模
成長率（前年比）
35
30
25
20
15
10
5
0
2012
2013
2014
2015
6.1
16.2
34.4
2.7
0.07
0.11
0.20
0.33
北米
アジア
欧州
南米
オセアニア
アフリカ
（参考）日本
17.3
10.5
6.5
0.09
0.07
0.02
0.33
北米
アジア
欧州
南米
オセアニア
アフリカ
（参考）日本
82
210
99
50
59
10
68
世界市場
日本
クラウドファンディング事業
運用開始からの会員数の推移
70,000
65,000
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1,202
1,121
2016/9 2016/102016/112016/12 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017/5 2017/6 2017/7 2017/8 2017/9 2017/10 2017/11 2017/121,302 1,361 1,446 1,565 1,660
7,150
8,427 8,527
11,131
12,733 12,900 13,495
15,181
18,201
2018/1 2018/220,522
24,313
2018/3 2018/4 2018/5 2018/634,118
2016/8アドテクによる
広告の配信開始
43,606
51,125
57,622
64,902
名
TATERU Funding
MARKET
TATERU Funding
MARKET
●
TATERU Apartment
へのステップアップ
●
1
口
1
万円から気軽に参加、新しい顧客層の開拓
●
IT
を活用したクラウドファンディングという新しい選択肢
TATERU Apartment
への流入
TATERU Apartment
とのシナジー効果
新たな顧客の囲い込みと「
TATERU Apartment
」へのクロスセル戦略。アパート経営へのステップアップを支援
クラウドファンディング事業
クロスセル戦略により
16
件販売
売上
11
億
380
万円
2018年6月末時点●
不動産投資の経験
●
年代
●
不動産投資の興味
応 募 者 割 合
60代∼6.5
%∼
20
代
12.3
%
50代15.5
%40
代
30.1
%
30
代
35.6
%
興味がある
91.0
%
興味がない9.0
%
経験がない
73.6
%
経験がある26.4
%
FY2017
FY2016
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
FY2018
1Q
2Q
クラウドファンディング事業
累計募集総額は堅調に上昇
（全
32
ファンド、累計募集総額
19
億
5,615
万円）
(
万円
)
200,000
150,000
100,000
50,000
0
約
10
倍
前年同期
4,480
8,750
13,790
19,250
35,315
51,415
19
億
5,615
万円
116,795
アプリでか んたん
I o T
民 泊 運 用
民泊事業
IoT
民泊マッチングプラットフォーム
マッチング
マッチング
チャット対応サービス
不 動 産
会 社
工 務 店
トリップ
コンシェルジュ
タクシー 荷 物 預かり 保 険 交 通 予 約 アクティビティ予 約ホスト
ゲスト
クラウドソーシング
サービスの提供
クラウドソーシング
IoT
システム構築費
400
万円
民泊コンサル費
250
万円
/
戸
IoT
サービスの提供
レビューの提供
IoT
民泊システムの提供
紹介料
マッチング
土地情報
CHECK-IN PAD
SMART LOCK
bnb kit
導入費
50
万円
/
戸
IoT
民泊システム利用料（売上の
15
％）
マッチングプラットフォーム
民泊事業
2018
年
6
月
15
日
「民泊住宅宿泊事業法（民泊新法）」
「改正旅館業法」施行
民泊新法
→手軽に民泊を始めたいホスト向け
改正旅館業法
→本格的に、投資として、民泊を始めたいホスト向け
民泊事業
例えば、自分の住んでいる自宅を、夏休みに、
1
ヶ月間、冬休みに
1
ヶ月間だけ、
民泊で貸し出したい場合に適している。
→許可ではなく、届出で、手軽に始められる。
→
180
日で充分である。
例えば、民泊専用物件を取得して、投資として
365
日運用したい場合に適している。
・（改正前）
10
部屋以上必要
・（改正前）フロントを設置し有人で運営
→
（改正後）
1
部屋でも
OK
に
→
（改正後）無人で
OK
に
・
1
室からでも営業が可能に
・フロントの設置義務を廃止
・
ICT
による非対面チェックインが可能に
・宿泊施設から
10
分圏内で、
24
時間対応の管理オフィスを設置
無人運営が可能
専門業者による対応が必要
改正旅館業法の
POINT
改正の
POINT
民泊事業
約
%
減
77
※2018 年 6 月7日時点 （参考）NIKKEI ASIAN REVIEW
https://asia.nikkei.com/Business/Airbnb-removes-80-of-Japan-home-share-listings
<
通知前
>
<
通知後
>
365
日民泊可能な旅館業法は、物件から
10
分圏内に
24h
対応可能な管理拠点の設置義務
・民泊コンサルティング
届出できず
掲載不許可
許認可を取得し、
再び掲載の可能性
実質的に、プロの
運営会社が必要になる
・物件から
10
分圏内に
24h
対応の
管理拠点を設置
・
「
bnb kit
」による
IoT
を活用した
効率的な運営
約
6
万
2,000
件
●
非掲載となった無許可物件数
●
許可をとるためには
約
4
万
8,000
件
約
1
万
3,800
件
※
運営代行という
新たなマーケットの創出
無許可のために非掲載になった物件も
許可をとることで民泊として運営可能
民泊事業
TRIP POD FUKUOKA -snack &
bed-TATERU bnb HARUYOSHI
-machiya-TATERU bnb MINOSHIMA
TATERU bnb SUMIYOSHI
-room-TATERU bnb TAKASAGO B TATERU bnb YOSHIZUKA TATERU bnb KOMONDO-MACHI Apartment Type（企画開発中）
No.1
・・・
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.10
No.11
No.8
No.9
No.12
No.17
No.18
No.15
No.16
No.13
No.14
No.19
No.20
No.21
Apartment Type
の施工例
民泊事業
福岡市でホステル「
TRIP POD
」を管理拠点として
10
分圏内で展開
博多駅
天
神
駅
10
分圏内
TRIP POD
TATERU bnb SHIMOGOFUKU-MACHI TATERU bnb TAKASAGO A TATERU bnb OMIYA TATERU bnb TUSHIMASHOJI TATERU bnb SUMIYOSHI TATERU bnb SUMIYOSHI 02 TATERU bnb SUMIYOSHI 03 TATERU bnb CHIYO TATERU bnb YOSHIZUKA 02 TATERU bnb HIGASHI-HIE TATERU bnb MINOSHIMA TATERU bnb YOSHIZUKA 03 TATERU bnb YOSHIZUKA 05 TATERU bnb NARAYA-MACHI改正旅館業法、民泊新法に対応した
民泊物件を全国展開中
民泊事業
福岡エリア
京都エリア
NEW
東京エリア
IoT
民泊運用プラットフォーム
民泊事業
民泊
予約
チェック
イン
宿泊
コンシェル
ジュ
チェック
アウト
カギ
清掃
SMART LOCK
CHECK-IN PAD
TRIP PHONE
ゲストの信用スコアを可視化する
民泊清掃の
シェアリングエコノミーサービス
宿泊管理システム
※開発中
初期費用
30,000
円∼
/
月額費用
9,800
円∼
bnb kit
のスマートチェックインシステム
SMART LOCK
アプリ
/
テンキー
/
交 通 系
IC
カード類
/
従 来の
鍵の
4
つの方法で
（※2）、簡単、便利に、解錠でき
ます。
CHECK-IN PAD
CHECK-IN PAD
は多言語（日本語、英語、中国語
(
繁・簡）、韓国語）に対応しており、
宿泊者のチェックインを行うことができます。宿泊者台帳記録ほか、パスワード情
報の取得、キー発行、本人認証機能など民泊運用に必要なチェックイン機能を提供
します。
TRIP PHONE
宿泊者には滞在期間中、無料でトリップコンシェルジュサービスを
ご利用できる
IoT
デバイス
TRIP PHONE
を貸し出しします。施設周辺
のおすすめ飲食店などの紹介や予約、交通機関の案内やタクシーの
予約など滞在中のさまざまなご要望をトリップコンシェルジュが解決
します。また、チャットデータや行動履歴を分析することで、宿泊
者のニーズを把握し、より効率的な民泊運用に活用できます。
※本人認証機能は、物件所在地の条例により異なります 通話画面 パスポートアップロード画面 （※1）開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります （※2）宿泊者は、アプリまたは、予約時に発行されたキーナンバー（テンキー） により解錠 （※1）民泊事業
IoT
デバイス「
TRIP PHONE
」の活用
Tethering
自分のスマホやPCもTRIP PHONE からいつでもどこでもインターネッ トに接続が可能です。Translation
手書きと音声で外国語に翻訳します。 世界31言語に対応しております。Guide
GPS連動音声ガイドサービスで、 美術館や博物館の音声ガイドのように 街中のおすすめスポット情報を、音声 で楽しめます。TRIP Concierge
AI+リアルのコンシェルジュにより、 旅行者の様々なご要望にきめ細やかな 対応が可能です。-
外国人旅行客向けスマートフォン
-24
時間体制
日・英・中（簡体字/繁体字）・韓 5言語対応民泊事業
40%
20%
0%
外国人観光客の「旅行中に困ったこと」
コミュニケーション 無料公衆無線LAN
環境 多言語表示の少なさ 公共交通の利用 両替 クレジットカードの利用1
位：
2
位：
コミュニケーション
無線
LAN
環境
施設関連以外のお問い合わせ
コンシェルジュとして利用されている
=
顧客満足の向上、
OTA
のレビュー点数
UP
=
宿泊客からの問い合わせ内容
ユーザー導線分析
53.8
%
IoT
デバイス「
TRIP PHONE
」の活用
民泊事業
13.7
%
12.8
%
3.9
%
13.6
%
32.6
%
16.2
%
7.2
%
タクシー関連
飲食関連
WiFi
関連
チェックイン・チェックアウト関連
施設内・設備関連
道順関連
その他
民泊事業
宿 泊 単 価
合計
●
参考物件価格
¥
13,000
平 均 稼 働 率
75
%
施 設 概 要
4
部屋
/ 1
棟
※
1
（運営費に含まれる）
※1稼働率75%を保証するものではありません ※2 内訳として、IoT民泊システム利用料（売上の15%）に、水光熱ガス費、リネン費、清掃費、人件費などの 運営実費を加えた金額となります（変動あり）土地
建物
民泊コンサル費
bnb kit
導入費
IoT
システム構築費
家具家電費
インテリアコーディネート費
5,300
万円
2,700
万円
1,000
万円
200
万円
400
万円
500
万円
50
万円
宿泊施設の収支シミュレーション例
10,150
万円
●
オーナー収支
●
当社売上
年間売上
年間運営費
年間利益
運用利回り
¥14,235,000
-¥8,186,700
¥6,048,300
5.9%
IoT
民泊システム利用料
（売上の
15%
）
¥2,135,250
民泊事業
※
2
IoT
民泊プラットフォームによる、
3
つの収益構造
予約 チェック イン 宿泊 コンシェル ジュ チェック アウト カギ 清掃IoT
民泊運用
プラットフォーム
民泊オーナー
1.
民泊アパートを
2.
3.
運営代行
投資物件として販売
民泊事業
民泊事業
FLOW
STOCK
STOCK
初期費用
30,000
円∼
/
月額費用
9,800
円∼
売上の
15%
管理拠点
不動産ポータルサイト
TATERU Buy-Sell
物件検索画面 詳細画面
