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地球高齢化時代の到来

―米国・中国・インドの高齢化と日本―

中嶋 圭介

神戸市外国語大学 外国語学部・専任講師

CSIS 戦略国際問題研究所 地球高齢化研究部・非常勤研究員 Financial Education & Design

本日のお題

１．はじめに

・・・ 「地球高齢化」時代の到来

２．高齢化の影響の派生経路

・・・ 先進諸国の５つの課題

３．アメリカの人口動態の特殊性

・・・ 移民要因と底堅い出生率

４．巨大高齢国家・中国

・・・ 「一人っ子政策」と「早期老化」

５．人口・経済成長で中国を交わすインド

・・・ 「人口ボーナス」活用能力

６．米中印の人口動態の見通しと日本の対米・対アジア戦略

8% 17% 26% 4% 6% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 先進地域 途上地域

世界地域別・高齢者率（65歳以上の高齢者人口の割合）の推移

（1950～2050年）

出所: UN Population Division (2011)

先進地域の合計特殊出張率と平均寿命の推移

合計特殊出生率 （人） 平均寿命 （歳） 1960-65 1980-85 2005-10 1960-65 1980-85 2005-10 Canada 3.7 1.6 1.6 71.4 75.9 80.7 France 2.9 1.9 1.9 70.7 74.7 81.2 Germany 2.5 1.5 1.3 70.3 73.8 79.9 Italy 2.5 1.5 1.4 69.6 74.7 81.2 Japan 2.0 1.8 1.3 68.9 76.9 82.7 UK 2.8 1.8 1.8 70.8 74.0 79.4 US 3.3 1.8 2.1 70.0 74.3 79.2 Source: UN (2009)

13% 17% 17% 14% 20% 20% 23% 19% 21% 24% _23% 29% 27% 31% 20% 23% 27% 27% 34% 35% 39% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

US UK France Canada Germany Italy Japan 2010 2030 2050

G7国別・高齢者率（65歳以上の高齢者人口の割合）

2010～2050年

16.4% 6.9% 3.2% 0.5% -26.2% -30.1% -36.5% 29.5% 23.2% 13.5% 13.6% -9.7% -16.7% -21.2% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% アメリカ カナダ イギリス フランス イタリア ドイツ 日本 労働人口(20-64歳) 総人口

年齢別人口・累積増加率 (2010～2050年)

Source: UN (2011)

途上地域の合計特殊出張率と平均寿命の推移

合計特殊出⽣率（⼈） 平均寿命（歳） 1950-55 1970-75 1990-95 2005-10 1950-55 1970-75 1990-95 2005-10 East Asia 6.0 4.7 2.0 1.7 41.3 63.2 69.0 73.2 Eastern Europe 3.1 2.4 1.7 1.4 62.3 70.0 71.3 74.9 Latin America 5.9 5.1 3.1 2.3 52.0 61.3 69.1 73.5 Muslim World 6.4 6.2 4.2 2.9 41.9 52.2 62.4 68.2 Russian Sphere 2.9 2.1 1.6 1.4 64.7 69.3 67.2 67.3 South Asia 6.0 5.4 3.8 2.7 39.3 51.4 60.3 64.9 Sub-Saharan Africa 6.6 6.7 6.1 5.2 37.9 45.5 49.9 51.7 Source: UN (2009)

3.1% 4.6% 5.1% 6.9% 8.4% 13.5% 14.9% 3.6% 7.4% 8.4% 11.7% 16.3% 20.1% 21.6% 5.2% 12.2% 12.4% 17.4% 24.2% 26.3% 30.0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Sub-Saharan Africa

Muslim World South Asia Latin America East Asia Russian Sphere Eastern Europe

2010 2030 2050

Source: UN (2009)

途上地域別・高齢者率（65歳以上）の推移（2010～2050年）

先進地域平均（2010年）: 16.6% 先進地域平均（2050年）: 26.2%

先進諸国の５つの課題



財政課題 ・・・ 公的年金・医療・介護負担の増加



経済課題 ・・・ 労働者の高齢化・減少による成長鈍化、多様化・縮小する消費市場



金融課題 ・・・ 資産評価下げ、国際資本移動の逆流



社会・政治課題 ・・・ 家族の縮小、選挙民の高齢化



地政学課題 ・・・ 人口パワーシフト、防衛予算の削減圧力

退職者／労働者比率の低下 賦課方式の退職給付費の増加 現行制度を維持・・・増税、給付削減、 債務増加の選択 財務再建オプションを巡って政治的 停滞 4.8 4.2 3.7 3.4 3.1 2.8 2.2 2.0 1.5 1.2 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 US Rest of t he English- _Spea kin g Wor ld Europe (High er-TFR) Europe (L ower-TFR) Japa n 2005 2025 2050 ⾼齢者(65歳以上)⼀⼈当たりの労働者(20-64歳)の⽐率: 2005, 2025, 2050年

１．財政課題： 高齢者一人当たりの労働者の数は激減

「現行制度維持」を前提に公的高齢者給付支出を推計（GDP比）: 2005–2050年

Public Pensions Health Benefits Total

2005 2030 2050 2005 2030 2050 2005 2030 2050 United States 6.1% 10.4% 11.0% 3.2% 7.6% 10.4% 9.3% 17.9% 21.4% Canada 4.4% 8.3% 9.7% 3.1% 5.6% 6.9% 7.5% 13.9% 16.6% UK 6.6% 9.4% 11.2% 2.7% 5.5% 8.7% 9.3% 14.9% 19.9% France 12.8% 19.0% 22.1% 3.5% 6.6% 9.4% 16.3% 25.7% 31.5% Germany 11.7% 18.4% 22.6% 3.4% 4.8% 6.8% 15.1% 23.2% 29.3% Italy 14.2% 19.3% 27.6% 2.8% 4.0% 6.0% 17.0% 23.2% 33.6% Japan 8.7% 14.3% 20.2% 3.4% 4.4% 6.0% 12.0% 18.6% 26.2% Developed World 7.7% 12.4% 15.1% 3.1% 6.0% 8.5% 10.9% 18.4% 23.6%

Note: Projections assume retirement ages remain unchanged and benefits continue to replace the same share of wages they do today. Source: CSIS projections

高齢化による公的高齢者給付増加 のごく一部でさえも増税で賄え る国はほとんど無い。 ほとんどの国が高齢者給付削減に 踏み切らざるを得ないが、必要 な削減規模は大きく、高齢化す る選挙民に阻まれる。 結果的に、公的高齢者給付の増加 は、他の分野の予算削減及び 公的債務の拡大につながる可 能性が高い。 _2.1% 2.3% 4.0% 1.4% _1.0% 2.5% 1.8% 6.4% 5.6% 8.6% 8.1% 6.6% 9.4% 6.2% 9.1% 10.5% 12.1% 14.2% 14.2% 15.2% 16.7% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0%

Canada UK US Germany Japan France Italy

Defense (2005)

Old-Age Benefits (2005-30) Old-Age Benefits (2005-50)

防衛費 (2005年, GDP比) と公的高齢者給付の増加分 (2005-2050年、GDP比、推計値*)の比較

*CSIS “current deal” projection assumes that retirement ages remain unchanged and benefits continue to replace the same share of wages they do today.

Source: The Graying of the Great Powers (CSIS, 2008)

１．財政課題： 予算を圧迫する公的年金・医療支出（２）

労働力減少が先進経済におけるGDP成長 を鈍化させる。 高齢化の進行が速い日本や欧州諸国で は、将来「長期停滞」に直面。 生産性や生活水準の向上も、貯蓄や投資 の低下や労働者の高齢化進行によっ て鈍化すると考えられる。 80 100 120 140 160 180 200 220 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 US Canada France UK Italy Germany Japan

*Assumes constant labor-force participation rates by age and sex and a 1.0 percent annual growth rate in real GDP per worker.

2005年GDPを100としたときの実質GDP の指数の推移: 2005-2050年*

家計貯蓄率の低下と資本市場 における “Great Depreciation” “Asset Meltdown” の危険性。 高齢者給付の増加を賄うために 政府累積債務が持続不可能 なレベルに達する危険性。 国際資本移動において債権国 と債務国の逆転現象の可能 性。 年齢グループ別・成人人口(20歳以上)に占める割合 2005 2010 2020 2030 2040 US Age 20-34 28% 28% 28% 26% 26% Age 35-59 48% 47% 42% 41% 41%

Age 60 & Over 23% 25% 30% 33% 33%

EU15 Age 20-34 25% 24% 22% 20% 19%

Age 35-59 46% 46% 44% 40% 38%

Age 60 & Over 29% 31% 34% 40% 43%

Japan Age 20-34 25% 22% 18% 18% 16%

Age 35-59 42% 41% 41% 38% 34%

Age 60 & Over 33% 37% 41% 45% 50%

Source: UN (2005)

高齢社会は、断固たる行動を起こしたり、 長期的な見返りや成果に対する投資 に消極的になる可能性。 縮小する家族は、子供に社交性を身につ けさせたり、高齢者扶養の能力（機能） が低下する可能性。――希少な若者 を戦地へ送ることにより消極的になる 可能性。 選挙民の高齢化によって、高齢者優遇の 政策が優先され、世代間闘争が顕著 になる可能性。 10% 15% 20% 25% 30% 35% Japan Italy Germany UK Canada France US 余命20年以内の人口割合の推移： 1950-2050年

４．社会・政治課題： 勢力を増す高齢者票

４．社会・政治課題： 勢力を増す高齢者票

34% 25% _23% 37% 38% 31% 29% 37% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2009 2030 2050

Age 65 & Over

Age 45-64

Age 20-44

* 2009年8月の衆議院議員総選挙における男女・年齢別投票率を推計期間も一定と仮定 Source: （財）明るい選挙推進協会、UN (2011) のデータを用いて中嶋作成

0% 5% 10% 15% 20% 25% 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Japan

Other English-Speaking Countries Western Europe US 先進国地域別・世界人口に占める割合の推移: 1950-2050年 1950 2005 2050 US Western Europe Japan Other English-Speaking Countries

Population as a Share of World Total

6.2% 4.6% 4.1% 9.6% 5.0% 3.1% 3.3% 2 .0% 1.0% 3.1% 1.9% 1.4%

５．地政学課題：先進国地域の世界人口割合の低下

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Japan

Other English-Speaking Countries Western Europe US 先進国地域別・世界GDP（2005年購買力平価ドル） に占める割合の推移: 1950-2050年 1950 2005 2050 US Western Europe Japan Other English-Speaking Countries

GDP as a Share of World Total

29.1% 22.3% 16.9% 22.7% 17.4% 7.1%

3.2% 6.9% 2.5% 9.2% 7.0% 4.5%

５．地政学課題：先進国地域の世界GDP割合の低下

Ranking

1950

2010

2050

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 China India US Russian Federation Japan Indonesia Germany Brazil UK Italy Bangladesh France China India US Indonesia Brazil Pakistan Bangladesh Nigeria Russian Federation Japan Mexico Philippines Germany (16) France (21) UK (22) Italy (23) India China US Pakistan Nigeria Indonesia Bangladesh Brazil Ethiopia

Dem. Rep. Congo Philippines Egypt Russian Federation (14) Japan (17) UK (25) Germany (26) France (27)

５．地政学課題：人口大国の主役は「第一」から「第三」世界へ

世界人口ランキング 上位１２カ国

29.5% 16.4% 13.2% -0.7% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 総人口 労働人口(20-64歳) 基本推計 ゼロ移民推計

アメリカの人口累積増加率 (2010～2050年)

基本推計とゼロ移民推計の比較

出所: UN Population Division (2011) 高齢者率 (65歳以上) 基本推計 ゼロ移民推計 2010 13.1% 13.1% 2050 21.3% 23.2%

2.1 1.9 2.1 3.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 全体平均 白人 黒人 ヒスパニック

Source: National Center for Health Statistics (2010)

アメリカの人種・ヒスパニック系別・合計

特殊出生率（2007年）

34% 26% _24% 38% 24% 16% 28% 50% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2009 2030 2050 Emerging Markets Other G-7 US

G20メンバー国全体のGDP (2005年米ドルベース)に

占めるシェアの推計（2009～2050年）

5.7 2.7 5.9 1.6 2.0 4.7 1.3 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 インド 中国 日本 韓国 Source: UN (2011)

アジア主要国別・合計特殊出生率の推移（1950～2010年）

1970, 122 2015, 54 2050, 76 0 20 40 60 80 100 120 140 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 合計従属人口指数 若年従属人口指数 老年従属人口指数

中国の従属人口指数の推移（1950~2050年)

合計従属人口指数＝（高齢者人口＋若年人口）÷（労働人口）x 100 若年従属人口指数＝（若年人口）÷（労働人口）x 100 高齢者従属人口指数＝（高齢者人口）÷（労働人口）x 100

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Asian Tigers China US

Source: UN (2009); and Council for Economic Planning and Development, Taiwan (2010)

高齢者率の推移（1970～2050年）

2010 2030 2050 China Asian Tigers US Elderly Share 8.2% 16.1% 23.9% 11.1% 24.3% 36.2% 13.0% 19.4% 20.5%

$6,200 $12,334 $16,194 $20,598 $0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 中国(2009年) 米国(1949年) 日本(1976年) 韓国(2002年)

中国の2009年時点の高齢者率に等しかった年の他国の1人当たり

GDP (2005年購買力平価ベース) との比較

Source: UN (2011), World Bank (2011), Angus Maddison (2010) のデータを基に中嶋作成

80000 40000 0 40000 80000 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84 90-94 100+ China 2010 80000 40000 0 40000 80000 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84 90-94 100+ China 2030 80000 40000 0 40000 80000 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84 90-94 100+ China 2050 80000 40000 0 40000 80000 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84 90-94 100+ India 2010 80000 40000 0 40000 80000 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84 90-94 100+ India 2030 80000 40000 0 40000 80000 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84 90-94 100+ India 2050 Source: UN (2009)

651 424 29 -83 -200 0 200 400 600 800

Total Population Working Age (Age 20-64) India China

Change in the Population of India and China, in Millions: 2010–2050

0 20 40 60 80 100 120 140 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 合計従属人口指数（インド） 合計従属人口指数（中国） 若年従属人口指数（インド） 高齢者従属人口指数（インド） Source: UN (2011)

インド・中国の従属人口指数の推移（1970～2050年)

地球高齢化の「第1波」「第２波」とインド

_高齢者率 2010年 2050年 日本 22.7% 38.7% ドイツ* 20.4% 33.7% イタリア* 20.4% 35.4% 高齢者率 スペイン* 17.0% 35.1% 2010年 2050年 11.1% 36.1% 韓国 10.7% 38.2% 台湾 8.2% 25.4% 中国 4.9% 11.7% インド * ドイツ、イタリア、スペインは、戦後ベビー・ブーマーによる労働力増加期 1970年 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050年 人口ボーナス 高齢化の本格化 2020年～ 2010年～ 1955～1995年 2025年～ 2025年～ ～2000年 ～2000年 ～2005年 1975～2015年 1975～2015年 1980～2015年 2005年～ 2025年～ 2025年～ 2030年～ 第1波高齢化 第２波高齢化

６．米中印の人口動態の見通しと

日本の対米・対アジア戦略

米国・中国・インドの人口動態の見通しと日本の対米、対アジア外交・安保・ビ

ジネス戦略の考え方

 米国 ・・・ 唯一の超大国としての地政学的力は新興経済国の台頭で相対的に若干の低下が予想さ れるものの、先進地域内での存在感・影響力はむしろ安定的拡大傾向。同地域内の同盟・友好国と の関係を堅持しつつ、台頭する新興経済国から新たなG2・G3を形成するメンバーを模索。日本は、 「米国の凋落」などと見限るのは間違い。米国の思惑を理解したうえで、対米、米国と新台頭国らの間 で外交、安保、ビジネス上の立ち位置を練るべき。  中国 ・・・ 2020年代以降の中国の人口動態は、嵐模様。過去数十年の急速な工業化、都市化、近 代化、自由化で蓄積してきた「社会的ストレス」に追い打ちをかける危険性がある。中国の経済社会 の安定性と共産党リーダーシップの政治的正当性が損なわれれば、社会的混乱、経済的大打撃、中 国当局の態度を硬化させ、権威主義的性質の強い体制へ揺り戻しが起こる可能性も懸念される。「ガ ス抜き」で協調することは、こうしたシナリオ回避に役立つ。日本にとってのビジネスチャンスであり、 経済・安保外交上の交渉カードにもなる。  インド ・・・ 向こう半世紀、人口ボーナス期。中国リスクを見越して生産・販売・投資の重心シフトの 受け皿として期待される。しかし、人口ボーナスの「活用能力」に多くの不安要素を残す。日本は、こ の能力強化を助けてやることを、対インドでビジネス・チャンス、外交カードとするべき。米国も、同じ英 語を母語とし、民主主義の価値観を共有するインドへの期待と信頼感は、日本で一般的に認識され ている以上に高い。米中印の三角関係で日本の立ち位置を練るべき。

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