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人口2億6千万の巨大マーケットへの可能性を紐解く！
おがわ
やすひろ
小川 靖浩
株式会社カケハシ スカイソリューションズ
専務取締役
KAKEHASHI INTERNATIONAL & BUSINESS CO.,LTD.
Director
KAKEHASHI CONSULTING CO.,LTD.
Director
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1. カケハシ スカイソリューションズ紹介
2. なぜ今「インドネシア」なのか
3. インドネシア総合研究所紹介
4. インドネシア基本情報
5. 飲食事業の現状
6. 不動産事業の現状
7. ビジネスチャンス
8. 進出課題
9. 進出事例
10. 本日のまとめ
本 日 の 流 れ
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2011年6月
6,000万円
東京本社・大阪支店・名古屋営業所・奄美営業所
【新卒採用支援】コンサルティング、業務代行、IS企画、ツール制作…
【中途採用支援】コンサルティング、業務代行、求人媒体選定・出稿
【社員研修】内定者・新入社員研修、階層別研修、育成制度構築支援
【外国人採用支援】インドネシア、ベトナム、韓国、カンボジア…
【CI・広告制作】企業ブランド構築支援、広告制作
【地域活性化】島キャン、島キャン宣伝部、島キャン予備校
【教育】日本語学校運営
設
立
資本金
事業所
事業内容
会 社 概 要
カンボジア
中国
韓国
日本
奄美
ベトナム
インドネシア
沖縄
海 外 展 開
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KAKEHASHI INTERNATIONAL & BUSINESS CO.,LTD.
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A S E A N 各 国 の 状 況
その他
在留邦人数
タイ
70,337人
在外日本人商工会議所数
タイ、1,748社
腐敗認識指数
シンガポール世界7位（日本20位）
平均年齢、平均寿命、高齢化率…
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3. インドネシア総合研究所紹介
2011年4月
■市場調査、各種リサーチ・マーケティング
■コンサルティング
海外進出課題：海外事業戦略策定支援
フィージビリティ・スタディ(F/S)実施支援
拠点運営課題：各種規程策定、内部統制強化支援、業務監査
その他の課題：海外企業買収／Due Diligence実施
合弁・各種提携交渉支援
撤退支援、他
■現地視察手配
■翻訳・通訳
■プロモーション支援
他
設
立
事業内容
会 社 概 要
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アルビー
株式会社インドネシア総合研究所
代表取締役社長
日本在住16年目。国費留学生として来日。
東京大学にて物理学を専攻、東京外国語大学にて日本課程を専攻。
インドネシア語講師、通訳を経て現職。
P r e s e n t e r
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国名
インドネシア共和国 Republic of Indonesia
面積
191万931平方キロメートル（日本の5.1倍）
人口
約2.55億人（2015年、外務省HP）
首都
ジャカルタ 人口1,017万人（2015年、外務省HP ）
GDP
一人当たりGDP ： USD 3,605 (2015年)
言語
インドネシア語
宗教
イスラム教、ヒンドゥー教、キリスト教ほか
気候
熱帯気候地域
www.jetro.go.jp/world/asia/idn/basic_01.html
基 本 情 報
• 国土は5,110kmと東西に非常に長く、赤道をまたがる約18,000もの大小の島々により構成される
（正確な島の数はインドネシア政府すら把握できていない）。
• 主要都市も地理的に多岐に分布しており、地域により特徴が大きく異なる。
スマトラ島に位置するインドネシア第
3の都市。地理的な条件から古くより
民族交流が盛んで、貿易&物流の拠点
として栄えている。
Medan（メダン）
Jakarta（ジャカルタ）
インドネシア共和国の首都であり、政
治・経済の中心拠点。東南アジア最大の
インターナショナル都市として世界中の
ビジネスマンが集まる。
インドネシア第2の商業都市。砂糖、タ
バコ、珈琲を輸出するインドネシアでも
最大級の港湾施設であり、貿易都市とし
ての一面ももつ。
Surabaya（スラバヤ）
＊ジャワ島は日本の本州の半分の
面積であるが、総人口の半分以上
（約1億3000万人）が集中している。
基 本 情 報 （ 国 土 と 主 要 都 市 ）
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300民族・700以上の言語が存在。60歳位までの人々は公用語であるインドネシア語でのコミュニケーションが可能。
地方言語は民族集団と密接に結びついている。英語の普及率は都会に住む40歳以下の人で30%、農村部では15%程度。
総人口の約半数はジャワ民族で、総人口の50％以上は国土面積の5%であるジャワ島に集中している。
スンダ人 ジャワ島西部に居住す る民族で、ジャワ人に 次いでインドネシア第 2の民族集団を形成す る。スンダ語を話し、 大部分が厳格な信仰を 守ろうとするイスラム 教徒。明るく楽天的、 外向的な気質であると いわれる。農業を生業 に、水稲耕作を行う。 ジャワ人 ジャワ島の中央部及び東 部に住む人口9千万人を擁 すインドネシア国内最大 の民族。ジャワ語やイン ドネシア語を話す。イス ラム教徒も多いが、多く が民族宗教であるケジャ ウェンを信仰している。 上品で繊細な気質である といわれ、ビジネスシー ンを牽引。 マドゥラ人 東部ジャワ北岸にあるマ ドゥラ島を中心に居住する。 マドゥラ語を話し大部分は 厳格なイスラム教徒。マ ドゥラ島の厳しい風土もあ り、独立心が強く活動的で 武勇に秀れているといわれ る（職業的には熱帯雨林の 中で林業に従事する割合が 高い。） ジャワ人 44% スンダ人 15% マドゥラ人 8% 沿岸マレー人 8% 華人 5% その他 20%＜インドネシアの民族構成＞
ジャワ人マドゥラ人 スンダ人 Source：桑原政則『東南アジアの民族と言語文化』基 本 情 報 （ 民 族 ）
インドネシアでは憲法により、宗教の信仰が義務付けられている
（無神論は認められない）
。
現在公認されているのは、イスラム教、プロテスタント、カトリック、ヒンドゥー教、仏教、儒教の６つ。国民の
約９割がイスラム教であるが、地域によってその割合は著しく異なる。（例：バリ島はヒンドゥー教徒が多い）
イスラム教は、
13世紀
の
アラブやインドの商人に
よって伝えられ、北スマ
トラからジャワへと伝
播。
ヒンドゥー教は、
13世紀以前
、全
土の国々に浸透する中心的な宗教
でしたが、イスラム教の伝播に
よって、ヒンドゥー教信仰の生き
残りの王国がバリへと追い込まれ
カトリックは、
16世紀
頃
から、特にポルトガ
ルの植民地支配の影響
から根付いている。
プロテスタントは、
16世紀頃
から、特に
オランダの植民地支
配の影響から根付い
ている。
基 本 情 報 （ 宗 教 ）
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出典：茂木正郎著「インドネシアが選ばれるには理由がある」
インドネシアの人口ボーナス（1980〜2050年）
世界第４位の人口（2016年）今後とも増加傾向、消費者層・市場の拡大
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■GDP成長率は2011年がピーク
■今後は５〜６％の間で安定していく予想
リーマンショック
ピーク
経済成長安定期へ
予測値
（%）
イ ン ド ネ シ ア G D P 成 長 率
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Indonesia Social Economy Class breakdown based on AC Nielsen 2010 – Household
Expenditure ※ 1ルピア＝0.008円（2016/4/20レート）
総人口の56.5%（1億3100万人）が中間層
2010年の段階で中間層数は世界一といわれており、世
界銀行のデータによると2003年（総人口の37.7%：
8100万人）から年間平均約700万人の
ペースで増加し続けている。
貧困層 37.9%
月収IDR 800,000以下
中間層 56.5%
月収IDR 800,001～
月収IDR 2,250,000
富裕層 5.6%
月収IDR 2,250,001以上
華僑
伸 び る 中 間 層
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30%
19%
20%
各都市の人口におけるSES Aの割合
http://www.oecd.org/std/leading-indicators/43813366.pdf
2013
Rp.3,001 & OVER (SES A)
13%
Rp.2,001 - 3,000 (SES B)
27%
Rp.1,501 - 2,000 (SES C1)
28%
Rp.1,001 - 1,500 (SES C2)
21%
Rp.701 - 1,000 (SES D)
8%
Rp.700 & BELOW (SES E)
9%
SES (Social Economic Status: SES 別)とはインドネシア人の月の支出に応じてわけた社会経済層
であり、富裕層はSES A以上にあたる。
https://gadeblazz.com/2013/03/04/socio-economic-status-ses-indonesia/
物価指数等に連動してSocial Economic Status (SES)
【社会経済層】の定義も一定の期間において見直されている。
富裕層であるSES Aの分布としてはジャカルタで
約30％（2013年: 300万人* ）
と最も多いため、
マーケティング戦略としてジャカルタから裾野を広げることが定石となっている。
*
http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population/
ジャカルタは富裕層が多い
イ ン ド ネ シ ア の 人 口 構 成 と 富 裕 層 の 割 合
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西ジャカルタ
北ジャカルタ
南ジャカルタ
東ジャカルタ
中央ジャカルタ
ジ ャ カ ル タ の 商 圏
華人が多い
労働者が多い
政府系が多い
駐在員が多い
華人が多い
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階層
住宅購入時に重視する項目
Luxury
価格
＋設備
Upper
価格
＋デザイン ＋機能
（ケーブルテレビなど）
Middle
Upper
価格
＋デザイン ＋間取り
Middle
Lower
価格
＋間取り
Lower
価格
住 宅 の マ ー ケ テ ィ ン グ
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チ ャ ン ス の あ る 主 な 分 野
飲食
不動産
製造業
ヘルスケア
IT
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規制
変わりやすい
モノ
倉庫
ロジスティック
調達
カネ
高い金利
ヒト
パートナー
労働者
留 意 点
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S c o p e O f W o r k
Long list & Short list 法律文書作成 互いにWin-Winとなる条件 で交渉が成立した後、交渉内 容を法的に照らし合わせて条 文として言語化 ⇒M&A契約諸文書作成 ⇒ジョイベン契約諸文書作成 会社設立手続き （または定款変更） ⇒BKPM申請 ⇒定款の作成または変更 ⇒登記 ⇒BPJS, Domislie, NPWP 申請 ⇒銀行口座開設 M&A Contract or Joint Venture Agreement Company Establishment （定款変更） 現地法人のリストアップ ⇒ロングリスト20社 ⇒ショートリスト ロングリストの内、有力 候補5〜6社をより細か く情報収集
弊社支援業務例
交渉準備 ⇒アポ取り ⇒資料作成 交渉の実行 ⇒通訳 ⇒交渉 Accounting Due Diligence パートナーとなる会社の 資産査定Legal Due Diligence
パートナーとなる会社が 法的に問題ないか事前に 査定 Due Diligence 会社設立/定款変更後 会社設立や会社の統合後 はスムーズに事業を行う ために事前にPMI(Post Merger Integration)の 準備を進めることが重要 ⇒統合プランの作成 ⇒プラン実行 ⇒タスクの割り当て Management or PMI Research
本プロジェクトではワンストップで支援
Negotiation Long list &Short list 法律文書作成 互いにWin-Winとなる条件 で交渉が成立した後、交渉内 容を法的に照らし合わせて条 文として言語化 ⇒M&A契約諸文書作成 ⇒ジョイベン契約諸文書作成 会社設立手続き （または定款変更） ⇒BKPM申請 ⇒定款の作成または変更 ⇒登記 ⇒BPJS, Domislie, NPWP 申請 ⇒銀行口座開設 M&A Contract or Joint Venture Agreement Company Establishment （会社設立） 現地法人のリストアップ ⇒ロングリスト20社 ⇒ショートリスト ロングリストの内、有力 候補5〜6社をより細か く情報収集 交渉準備 ⇒アポ取り ⇒資料作成 交渉の実行 ⇒通訳 ⇒交渉 Accounting Due Diligence パートナーとなる会社の 資産査定
Legal Due Diligence
パートナーとなる会社が 法的に問題ないか事前に 査定 Due Diligence 会社設立後 会社設立や会社の統合後 はスムーズに事業を行う ために事前にPMI(Post Merger Integration)の 準備を進めることが重要 ⇒統合プランの作成 ⇒プラン実行 ⇒タスクの割り当て Management or PMI Research
弊社実績
インドネシアで再生アスファルトの事業展開に向け
内資法人並びに地元ゼネコン企業との合弁会社を設立。
また、パートナー探しや、仕様作成の支援などもサポート。
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