< 図 > < 図 > 金額 ( 億円 ) 大型店 : 百貨店の販売額推移金額 ( 億円 ) CVS 業態の販売額推移, 消費税引き上げ 98 年以降明暗がはっきり分かれた,,, SM: 平均年 +.%(98 年 ~) SM

(1)

1 大型小売店の最新出店動向

東洋経済新報社データ事業局『大型小売店総覧』編集部

～過去10年の新規出店届出の分析～

～驚異のビジネスモデルの分析～

第1部

Toyo Keizai INC. 2013.6.26

₂

東洋経済新報社のご紹介



【設立】1895（明治28）年



【本社】東京都中央区日本橋本石町１－２－１



【事業】雑誌・書籍等の発行・販売、データベース事業、セミナー事業



【特色】経済出版界の老舗。コンテンツプロバイダとして「週刊東洋経

済」「会社四季報」などの雑誌，書籍，企業情報ＤＢを中心に

事業展開。企業情報ビジネスの基盤整備・拡充に注力。

₃

本日のトピック

①小売業界を取り巻く経済環境・・・・・・4Ｐ

②『大型小売店総覧』について・・・・・・10Ｐ

③新規出店届出の最新動向・・・・・・・・16Ｐ

④驚異のビジネスモデル・・・・・・・・・・・28P

～コスモス薬品の出店戦略～

⑤最後に、ビジネス環境の激変・・・・・・41P

₄

①小売業界を取り巻く状況



商業販売額は年々大幅減：図1



小売業販売額はほとんど増えず：図2



消費税で明暗、百貨店とスーパー：図3



台頭するコンビニエンスストア：図4



今時成長している小売業態は？

＜データの注釈＞ 1）大型小売店：従業員50人以上の小売事業者のうち、百貨店・スーパーを集計したもの。 2）百貨店とは売場面積3000㎡以上（特別区・政令都市）、そのた1500㎡以上の事業所。 3）スーパーとは売場面積50％以上についてセルフサービス方式を採用している事業所で、売場面積1500㎡以上。 4）家電量販店の市場規模は主要10社合計、通販・テレビ通販は2007年年度・2010年度の数字。（出所）商業動態統計調査（経済産業省）、暦年ベース／『業界地図』2008・2013（東洋経済新報社）

小売業界を取り巻く経済環境

5 ＜図１＞

■商業販売額の推移

0 200,000 400,000 600,000 800,000 年金額（10億円） (60) (50) (40) (30) (20) (10) 0 10 商業販売額前年比％前年比％ 80 85 90 95 00 05 10 アベノミクスに期待？ 15 リーマンショック小泉構造改革消費税導入消費税増税消費税増税プラザ合意合、円高不況デフレによる名目売上金額の減少リフレ（出所）商業動態統計調査（経済産業省）東日本大震災平均年+4.4％（80～90年）平均年▲1.6％（91～12年） ?％

小売業界を取り巻く経済環境

6 ■小売業販売額の推移

0 50,000 100,000 150,000 200,000 年金額（10億円） (50) (40) (30) (20) (10) 0 10 小売業販売額前年比％前年比％ 80 85

＜図２＞

90 95 00 05 10 消費税導入消費税増税リーマンショック東日本大震災小泉構造改革プラザ合意合、円高不況平均年+4.6％（80～90年）平均年0.0％（91～12年） ?％

小売業界を取り巻く経済環境

(2)

₇

■大型店：百貨店、スーパーの販売額推移

0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 年金額（10億円）百貨店スーパー

＜図３＞

98年以降、明暗がはっきり分かれたリーマンショック後、百貨店はさらに減収（出所）商業動態統計調査（経済産業省）消費税引き上げ SM：平均年+0.2％（98年～）百貨店：平均年▲3.3％（98年～）

小売業界を取り巻く経済環境

₈

■スーパー、ＣＶＳ業態の販売額推移

0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 年金額（10億円）

スーパー

コンビニ

＜図４＞

すでに百貨店を追い

越、スーパーに迫る

（出所）商業動態統計調査（経済産業省） SM：平均年+0.2％（98年～） CVS：平均年+3.3％（98年～）

小売業界を取り巻く経済環境

₉

楽天、アマゾン、ニッセン、ＤＨＣ、アスクル 10年で2倍の規模に成長 46,700 38,800 通販・テレビ通販セブンイレブンジャパン、ローソン、ファミリーマート出店増で成長中 86,749 79,384 コンビにエンスストアヤマダ電機、エディオン、ケーズＨＤ、ヨドバシカメラ地デジ特需剥落で縮小へ 58,670 76,000 家電量販店エービーシーマート、チヨダ低価格志向で縮小傾向 13,245 －靴・履物ファーストリテイリング、しまむら、青山商事低価格化で縮小止まらず 107,910 －アパレルマツモトキヨシ、サンドラッグ、スギＨＤここ6年成長中 58,026 50,236 ドラッグストアＤＣＭホールディングス、カインズ、 05年度をピークに減少傾向 39,220 39,091 ＨＣニトリ、大塚家具、東京インテリア、東急ハンズ住宅市場低迷で縮小 28,550 －ファニュチャー専門店イオン、イトーヨーカ堂コンビニに客を奪われ停滞 127,024 131,703 総合スーパーイオンモール、三井不動産、三菱地所系 2009年底打ち回復基調 274,398 －ＳＣ三越伊勢丹HD、Jﾌﾛﾝﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ、高島屋、H2Oﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ 15年連続で市場が縮小 61,525 73,813 百貨店 2011年 2008年有力企業市場傾向市場規模（億円）業態

■今時成長している小売業態

小売業界を取り巻く経済環境

₁₀

②『大型小売店総覧』について



『大型小売店総覧』

～店舗面積1000㎡以上が収録基準～



誌面見本

～店舗面積1000㎡以上が基準～



大型小売店販売用データの特徴



「大規模小売店立地法」とは



立地法で開示される内容（新設）

『大型店総覧』について

11 『大型小売店総覧』

＜概要＞



創刊： 1991年、データバンクシリーズの一つ



収録店舗数：約20,000店



コンセプト：全国にある大規模小売店舗（1000㎡超）を網羅

発売時期：毎年7～８月 ※2002年版までは隔年発売

総ページ数：１４６６ページ、価格：31,500円（税込）

データ販売：年３回（4・8・12月）

『大型店総覧』について

12 誌面見本

エリア順、

店舗面積順

(3)

₁₃

大型小売店販売用データの特徴



毎月公表の大店立地法の届出をベースにデータを毎月更新



1）新規出店情報が時系列にわかる。



2）既存店舗の変更・増減床情報がわかる。



3）有力上場企業の開店・閉店情報は、四半期毎に更新。



4）過去に出店していた店舗情報もデータ化されている。



5）位置情報が付与されており、エリアマーケティングに最適。



6）年3回(4月、8月、12月)更新データをリリースしている。

『大型店総覧』について

₁₄

「大規模小売店立地法」とは



施行日：2000年6月1日



法律の概要：大規模小売店舗（店舗面積1000㎡超）を

新設・変更する者は、都道府県に届け出なければなら

ない。



手続き：新規出店届出 → 設置者による説明会 →

地元市町村・住民等が意見提出 → 都道府県等が意

見提出（ここまで約８カ月）、設置者が自主対応案を提

示 → 地元市町村が意見提出 → 都道府県等が意

見提出（約２カ月）

それ以前は、大店

法。海外からの圧

力で規制を緩和

届出から開店まで約

8～10カ月の道のり

『大型店総覧』について

₁₅

立地法で開示される内容（新設）



店舗名、所在地、建物設置者名、小売業者名（核店舗）



届出日、新設する日、開店・閉店時刻



店舗面積、荷さばき施設面積、廃棄物保管施設の容量



駐車場・駐輪場の収容台数、駐車場の出入り口数



駐車場・荷さばき施設の利用・作業可能時間帯



＜大型小売店による付加情報＞



店舗施設の位置情報〔緯度・経度〕、地域コード（地域5桁コード）



状態（既存、新規、撤退、撤退予定、申請取り下げ）



業態（百貨店、スーパー、専門店等）



立地（ターミナル型、駅前・駅近辺型、郊外住宅型等）、交通アクセス



テナント情報（小売業者名、開店・閉店日、開店・閉店時刻等）

『大型店総覧』について

₁₆

③新規届出の最新動向



新規届出件数10年間の推移

リーマンショック、大震災から回復途上



店舗業態別推移

ショッピングセンターが激増



立地別店舗数推移

郊外道路・住宅で８割超



店舗面積別推移

1000㎡～3000㎡店舗は大量S&B中か？



エリア別店舗数推移

西高東低



県別新規店舗シェアランキング

上位10位に九州が４県



新規店舗-核店舗ランキング

コスモス薬品がトップ

新規届出の最新動向

＜注釈＞ ※新規届出の集計は、原則2013年5月時点・刊行物の年版：調査時点は、年版の約1年前。たとえば『2013年版』は2012年6月時点となる。・店舗業態：ショッピングセンターとは、業態の異なる複数の小売店が“核となる小売店”を中心に集まり、加えて飲食店・サービス業・アミューズメント施設など、小売業以外の店舗も配置されている、一連の商業施設。2013年版からディスカウントストアをスーパーの区分に編入している（従来はその他）。

17 ■大型小売店　新規届出件数10年間の推移

0

200

400

600

800 1000

1200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 年

件数

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20 対前年比％

届出件数

対前年比

東日本

大震災

リーマン

ショック

新規届出の最新動向

18

112（272） 711 575 567 509 660 836 782 813 874 860 合計 71 58 60 33 45 72 70 79 76 74 12 60 35 29 41 47 62 60 56 61 69 11 58 54 48 38 45 81 50 37 65 75 10 47 47 39 37 62 48 53 99 64 53 9 49 44 38 28 59 70 71 51 70 76 8 57 53 63 46 42 84 59 87 67 62 7 60 45 48 47 59 61 55 56 79 79 6 48 45 42 27 53 53 64 50 42 75 5 （77） 71 41 49 40 57 68 69 56 71 68 4 （83） 78 63 63 69 86 93 93 101 110 96 3 62 73 50 52 64 58 77 95 76 97 87 2 50 39 40 36 39 47 67 43 65 72 46 1 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 届出年/月

■大型店新規出店月別届出件数

新規届出のピーク

は3月に集中

新規届出の最新動向

(4)

₁₉

■店舗業態別推移

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013_年版店舗数百貨店スーパーホームセンター専門店ショッピングセンター寄合百貨店

新規届出の最新動向

対5年比+1％、対10年比+11％対5年比+2％、対10年比+27％対5年比+1％、対10年比+4％対5年比▲27％、対10年比▲28％対5年比+49％、対10年比+179％対5年比▲19％、対10年比▲35％

₂₀

新規届出の最新動向

店舗業態既存店ｖｓ新規店

■既存店スーパー 46% ホームセンター 12% 専門店 31% 百貨店 1% 寄合百貨店 6% ショッピングセンター 4% ■過去3年新規届出スーパー 45% ホームセンター 11% 専門店 41% ショッピングセンター 2% 百貨店 0% 寄合百貨店 1%

₂₁

■立地別店舗数推移

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 年版件数

駅ターミナル型

駅前・駅近辺型

商店街型

郊外住宅型

郊外幹線道路沿型

対5年比+2％、対10年比0％対5年比▲36％、対10年比▲39％対5年比+5％、対10年比+25％対5年比+3％、対10年比+22％対5年比+9％、対10年比+27％

新規届出の最新動向

₂₂

店舗立地

既存店ｖｓ新規店

■既存店　立地別郊外住宅型 23% 商店街型 7% 駅前・駅近辺型 13% 駅ターミナル型 2% その他 19% 郊外幹線道路沿型 36% ■過去3年新規届出商店街型 0% その他 6% 駅ターミナル型 1% 郊外住宅型 17% 駅前・駅近辺型 10% 郊外幹線道路沿型 66%

※既存店は2013年版収録全店、新規店は2010年以降の新規店

新規届出の最新動向

23 ■店舗面積別推移

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 店舗数

1000～

3000～

5000～

10000～

20000～

30000～

年版対5年比▲10％、対10年比▲1％対5年比+5％、対10年比+30％対5年比+14％、対10年比+36％対5年比+5％、対10年比+22％対5年比+8％、対10年比+30％対5年比+29％、対10年比+92％

新規届出の最新動向

24 店舗面積

既存店ｖｓ新規店

■既存店　面積別 1000～ 56% 3000～ 17% 5000～ 15% 10000～ 8% 20000～ 2% 30000～_2% ■新規届出　面積別 3000～ 16% 5000～ 15% 10000～ 3% 20000～ 1% 1000～ 64% 30000～ 1%

新店舗1000㎡

～は増加傾向

新規届出の最新動向

(5)

₂₅

■エリア別店舗数推移

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 年版件数北海道東北関東中部近畿中国四国九州沖縄関東：対5年比2％、対10年比23％近畿：対5年比6％、対10年比26％九州：対5年比10％、対10年比30％

全国平均年：対5年比7％、対10年比25％

中部：対5年比9％、対10年比28％東北：対5年比4％、対10年比20％中国：対5年比14％、対10年比25％北海道：対5年比 10％、対10年比 30％四国：対5年比14％、対10年比28％

新規届出の最新動向

₂₆

エリア別

既存店ｖｓ新規店

■既存店　エリア別関東 28% 近畿 13% 中国 8% 四国 4% 九州沖縄 13% 北海道 5% 東北 9% 中部 20% ■新規　エリア別近畿 15% 中国 7% 四国 4% 九州沖縄 17% 関東 25% 東北 7% 中部 21% 北海道 4%

新規届出の最新動向

₂₇

県別新規店舗シェアランキング

順位県名新店シェア

%

1 奈良県

17.9 2 和歌山県 17.6

3 熊本県

16.9 4 佐賀県

16.0 5 岐阜県

15.5 6 沖縄県

14.8 7 長崎県

14.8 8 徳島県

14.5 9 島根県

14.2 10 福岡県

13.9 11 福井県

13.9 12 静岡県

12.9 13 滋賀県

12.6 14 宮崎県

12.1 15 山梨県

11.9

16 鹿児島県

11.8

17 大分県

11.5

18 石川県

11.4

19 愛媛県

11.2

20 千葉県

11.1

21 広島県

10.8

22 大阪府

10.8

23 宮城県

10.6

24 富山県

10.5

25 山口県

9.8

26 新潟県

9.8

27 兵庫県

9.7

28 神奈川県

9.6

29 愛知県

9.6

30 茨城県

9.4

31 栃木県

9.3

32 群馬県

9.3

33 香川県

9.2

34 埼玉県

9.1

35 福島県

9.0

36 岡山県

8.2

37 青森県

7.5

38 三重県

7.4

39 京都府

7.3

40 北海道

7.2

41 東京都

7.1

42 秋田県

6.9

43 鳥取県

6.4

44 長野県

6.4

45 山形県

6.4

46 岩手県

5.6

47 高知県

5.6

※新店シェア＝新規届出/既存店%

新規届出の最新動向

₂₈

新規店舗

核店舗ランキング

-会社名（所在地）

店舗数

1 コスモス薬品（福岡県） 151

2 ヤマダ電機（群馬県）

94 3 ニトリ（北海道）

81 4 ナフコ（福岡県）

49 5 しまむら（埼玉県）

48 6 ダイレックス（佐賀県）

46 7 バロー（岐阜県）

38 8 コメリ(新潟県)

37 9 ライフコーポ(大阪府) 31

10 ヨークベニマル(福島県) 25

11 コーナン商事(大阪府) 25

12 ゲンキー(福井県) 25

13 大黒天物産(岡山県) 24

14 ケーズHLD(茨城県)

23 15 ドン・キホーテ(東京都) 21

16 ヤオコー(埼玉県) 20

17 カワチ薬品(栃木県) 19

18 ユニクロ(山口県)

18 19 エディオン(大阪府) 18

20 ベルク(埼玉県）

18 21 イオンリテール（千葉県） 16

22 トライアルCo.（福岡県）

16 23 上新電機（大阪府）

16 新規届出の最新動向

※2010年以降、2013年2月分までの新規届出を集計

29

7（19） 54 48 42 14 22 40 33 16 29 20 1 1 合計 5 4 4 1 1 4 1 1 3 2 12 5 5 2 3 1 4 4 1 4 1 11 5 5 9 2 2 9 3 2 4 10 1 7 3 1 6 2 1 9 8 3 2 1 3 2 5 2 8 9 6 4 2 2 4 2 2 2 7 2 4 5 2 6 1 2 1 4 6 5 3 3 4 3 3 3 5 4 3 2 4 2 5 2 3 1 1 4 8 6 3 1 6 4 4 1 2 1 3 4 2 4 3 2 4 4 1 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 年/月

■怒涛の出店攻勢

－コスモス薬品の月別新規出店届出推移－

新規届出の最新動向

30 ④驚異のビジネスモデル、コスモス薬品



会社概要

（※『会社四季報』2013年2集より）



コスモス薬品の業態・・・・



小商圏型メガドラッグストアの特徴

消耗品が満載、事業構成、店舗面積、商圏人口１

万人がターゲット、限定商圏で高密度占有率、店

舗立地、ローコストオペレーション、九州を地盤に

東進中、株価の推移

驚異のビジネスモデル

(6)

₃₁

会社概要『会社四季報・2013年2集

』より

1973年に創業した宇野回天同薬局か

ら発展。オーナー経営

売上高は年率

2桁台の伸び

驚異のビジネスモデル

①

②

③

④

⑤

₃₂

コスモス薬品の業態

日本初！

『小商圏型メガドラッグストア』

ディスカウ

ント

ストア

コンビニ

エンス

ストア

ドラッグ

ストア

+

食品

スーパー

+

『メガＤＳコンビニ＆ドラッグストア』

驚異のビジネスモデル

₃₃

小商圏型メガドラッグストアの特徴



日常生活で必ず必要となる

消耗品を満載し

たドラッグストア

を展開



賃貸による出店を基本



商圏人口１万人をターゲット

とした店舗展開



消耗品の販売市場において限定商圏にお

ける高密度占有率

の獲得に力

驚異のビジネスモデル

※コスモス薬品の有価証券報告書等より抜粋

₃₄

消耗品が満載



事業構成：一般食品が主力

でも生鮮三品は扱わない



店舗面積：メガドラッグストア

通常のＤＳの

3倍、大型店舗を活かし

豊富な品揃を実現

驚異のビジネスモデル

35 事業構成

■コスモス薬品

医薬品 17.0% 化粧品 12.2% 雑貨 16.6% 一般食品 52.6% 他 1.6%

■マツモトキヨシ

医薬品 30.8% 化粧品 36.8% 雑貨 21.0% 食品 11.4% （出所）有価証券報告書2012年、連結セグメント。※マツモトキヨシは卸売事業を除き算出。

コスモス薬品：売上

高の半分以上は一

般食品

驚異のビジネスモデル

36 店舗面積



一般的なドラッグストアは

500 ㎡だが、

コスモスは

1563.2

㎡

（平均）

※参考：マツモトキヨシ：

200㎡～800 ㎡、ゲン

キー：500㎡（メガストア1000 ㎡～3000㎡）、

レディ薬局：

900 ㎡

驚異のビジネスモデル

(7)

₃₇



商圏を小さく

分割、想定商

圏人口は

1～2万人



自社のバッ

ティングも有り



大型店舗を集

中投入



郊外に出店

商圏人口１万人がターゲット

（出所）コスモス薬品HP

驚異のビジネスモデル

₃₈

限定商圏で高密度占有率



店舗立地：生活者の拠点に近い郊外に高密度出店

→ 郊外は駅前と異なり競合が少ない



徹底したディスカウント戦略

→ エリア最安値で、顧客にとって価格安心感

→ 時間の節約（何店舗も買い回る必要なし）

『メガＤＳコンビニ＆ドラッグストア』

驚異のビジネスモデル

消耗品のワンストップショッピングが狙い

₃₉

店舗立地

■コスモス薬品

郊外住宅街型 26.2% 商店街型 0.9% 駅前・駅近辺型 6.3% 郊外幹線道路沿型 66.6%

■マツモトキヨシ

郊外住宅街型 16.7% 郊外幹線道路沿型 52.8% 駅前・駅近辺型 25.0% ターミナル型 5.5%

< 図 > < 図 > 金 額 ( 億 円 ) 大 型 店 : 百 貨 店 の 販 売 額 推 移 金 額 ( 億 円 ) CVS 業 態 の 販 売 額 推 移, 消 費 税 引 き 上 げ 98 年 以 降 明 暗 が はっきり 分 かれた,,, SM: 平 均 年 +.%(98 年 ~) SM

1

大型小売店の最新出店動向

東洋経済新報社 データ事業局 『大型小売店総覧』 編集部

～過去10年の新規出店届出の分析～

～驚異のビジネスモデルの分析～

第1部

2

東洋経済新報社のご紹介

【設立】1895（明治28）年

【本社】東京都中央区日本橋本石町１－２－１

【事業】雑誌・書籍等の発行・販売、データベース事業、セミナー事業

【特色】経済出版界の老舗。コンテンツプロバイダとして「週刊東洋経

済」「会社四季報」などの雑誌，書籍，企業情報ＤＢを中心に

事業展開。企業情報ビジネスの基盤整備・拡充に注力。

3

本日のトピック

①小売業界を取り巻く経済環境・・・・・・4Ｐ

②『大型小売店総覧』について・・・・・・10Ｐ

③新規出店届出の最新動向・・・・・・・・16Ｐ

④驚異のビジネスモデル・・・・・・・・・・・28P

～コスモス薬品の出店戦略～

⑤最後に、ビジネス環境の激変・・・・・・41P

4

①小売業界を取り巻く状況



商業販売額は年々大幅減：図1



小売業販売額はほとんど増えず：図2



消費税で明暗、百貨店とスーパー：図3



台頭するコンビニエンスストア：図4



今時成長している小売業態は？

小売業界を取り巻く経済環境

5

＜図１＞

■商業販売額の推移

小売業界を取り巻く経済環境

6

■小売業販売額の推移

＜図２＞

小売業界を取り巻く経済環境

7

■大型店：百貨店、スーパーの販売額推移

＜図３＞

小売業界を取り巻く経済環境

8

■スーパー、ＣＶＳ業態の販売額推移

スーパー

コンビニ

＜図４＞

すでに百貨店を追い

越、スーパーに迫る

小売業界を取り巻く経済環境

9

■今時成長している小売業態

小売業界を取り巻く経済環境

10

②『大型小売店総覧』について



『大型小売店総覧』

～店舗面積1000㎡以上が収録基準～



誌面見本

～店舗面積1000㎡以上が基準～



大型小売店 販売用データの特徴



「大規模小売店立地法」とは



立地法で開示される内容（新設）

『大型店総覧』について

11

『大型小売店総覧』

＜概要＞



創刊： 1991年、データバンクシリーズの一つ



< 図 > < 図 > 金額 ( 億円 ) 大型店 : 百貨店の販売額推移金額 ( 億円 ) CVS 業態の販売額推移, 消費税引き上げ 98 年以降明暗がはっきり分かれた,,, SM: 平均年 +.%(98 年 ~) SM

東洋経済新報社データ事業局『大型小売店総覧』編集部

₂

₃

₄

₇

₈

₉

₁₀

大型小売店販売用データの特徴

₁₃

大型小売店販売用データの特徴

₁₄

₁₅

₁₆