共生体制構築の課題

(1)

O 論説国農業の基幹問題

食肉貿易の構造変動と共生体制構築の課題胡柏

・・ ⁝

課題の設定

改革開放以来の二五年間(一九七九〜二〇〇四)におい

て︑中国の食肉生産は年率八・○%の高成長を続けてき

た︒WTO加盟後においても︑畜産物は農家の所得向上ま

たは有望な輸出品目として位置づけられ︑振興策が図られ

ムている︒他方では︑WTO加盟時に中国政府は︑主要畜産

物について短期間で大幅な関税削減︑重要な飼料穀物であ

るトウモロコシ︑小麦︑大豆等についても︑〇五年まで関

税割当量の大幅な拡大(11低関税品の市場アクセス拡大)︑

関税割当外輸入量の関税引き下げ︑および国家管理貿易(StateTradingEnterprisesによる輸入量)の削減を約束すウした︒中国からの輸出については︑対中国アンチ・ダンピ

ング措置の発動要件の緩和︑中国に限定した特別セーフ=R (TransitionalProduct‑SpecificSafeguardMechanism)

の創設など︑厳しい条件が突き付けられている︒中国への

市場参入を強く迫る一方︑中国製品の流入による国内市場

への影響を最小限に止めようとする交渉国の姿勢を濃厚に

反映した結果と言える︒

同じ東アジア地域の日本や韓国も︑一九八〇年代以降︑

主要畜産物の市場開放を段階的に実施してきた︒両国の市

場開放は︑畜産経営の大規模化︑法人化︑生産農家と流

通・加工企業のインテグレーションが進み︑いわぼ畜産の

経営構造がかなり改善した条件下で行われたにもかかわら

ず︑その後の畜産経営に多大な影響を及ぼしたことは周知

食肉貿易の構造変動と共生体制構築の課題

14亘

(2)

の通りである︒それに比べて中国の場合は︑優先的交渉権(InitialNegotiatingRight)を求める主要交渉国との間で品

目によって一定の価格競争力を有すると言われる一方︑畜

産部門の経営構造が極めて零細で︑本格的な構造改革によ

る畜産部門の産業化がこれから始まろうとしている段階で

大規模な市場開放を迎えた︒食料市場を段階的に開放して

きた日︑韓両国と違って︑中国の畜産は産業基盤脆弱の中

で無防備のまま大幅な市場開放を余儀なくされ︑多国籍畜

産資本との競争に直面しようとしているのである︒

っまり︑WTOへの加盟をきっかけに中国の畜産や飼料

穀物部門を取り巻く環境は大きく変わりつつある︒このこ

とは中国の畜産部門や国民厚生にどのような影響をもたら

し︑国際畜産物市場にどのような影響を与えようとしてい

るか︒WTOへの加盟を果たしてから数年しか経っていな

い現段階で︑この重い課題に答えを出すのは困難だが︑W

TOへの加盟を意識し始めた九〇年代︑またはWTO加盟

を果たした二〇〇一年前後において中国の畜産貿易がどの

ような変化を遂げ︑国際競争という意味でどのような状態

に置かれているかを考察することは可能かつ有益であろ

う︒本稿の課題はここにおく︒WTO加盟という与件変化

は中国の畜産にどのような影響を及ぼし︑あるいは及ぼそ

うとしているかというもう一つの課題についても︑以上の

ムヨ文脈の中で検討することが可能だと考える︒ 本稿でいう畜産物とは︑牛︑羊︑豚︑鶏の四大畜種の食

肉と家畜生体を指す︒他の家禽類︑ウサギ肉︑成長が見込

まれる鶏卵や生乳等の畜産物も中国の畜産物消費において

重要性を増しているが︑紙幅の関係で割愛する︒畜産物貿

易関連調査は︑貿易品目や地域構成が多様なことに加え︑

利用可能データが限られる︒畜産企業への実態調査も︑企

業側の安全衛生管理上の考慮から集約飼育施設への立ち入

りはつねに困難を伴うものがある︒本稿の調査研究も同様

の制約を受けるが︑研究対象を主要食肉品目に限定すると

ともに︑中国農業部や農業科学院の協力の下で得られた調

査結果を活用することで課題の解明を図る︒畜産物貿易に

関するデータソースは︑中国通関統計︑畜産統計︑農業関

係統計等国内統計と国際統計(FAO︑WTOのデータ

ベース等)があるが︑中国国内の輸出入関連統計は基本的

に通関統計に依拠しており︑主要項目についてFAOの貿

易統計と大差はない︒国際比較を容易にするため︑特に注

釈しない限りFAOのデータベースに依拠する︒中国国内

統計機関の統計や現場調査資料を使うときには︑その都

度︑注釈を付ける︒

構成は︑以下の通りである︒第一節では︑WTO加盟前

後の食肉貿易変化を主要貿易品目別に明らかにし︑第二節

では︑貿易変化の要素分解を行う︒第三節では︑国際競争

力の視点から畜産物の相対価格水準を考察する︒第四節で

(3)

は︑今後の貿易動向を規定する要因の一つとして︑

大手畜産企業の輸出意向とその背景を現地調査結

果に基づき分析する︒第五節では︑四節までの分析

を踏まえて競争から共生への可能性と課題につい

て吟味する︒

WTO加盟後食肉貿易の構造変動

表1は︑中国の畜産物の貿易構造を五年ごとに示

したものである︒品目は︑生・冷・凍肉︑食肉加

工・調理品︑食用内臓肉︑および家畜生体の四つの

カテゴリーに分かれているが︑生・冷・凍肉類に

は︑保存状態によって生鮮︑チルド︑冷凍︑解体状

態によって枝肉︑片切り︑骨付き︑精肉などが含ま

れ︑食肉加工品と区別しにくい面がある︒大きな

ウェイトを占める香港︑マカオ特別行政区への﹁輸

出﹂は︑従来から活家畜が中心であり︑また︑中国

国民の食生活の中で内臓肉の消費量が大きいこと

から︑家畜生体貿易や内臓肉の輸出入動向も中国の

食肉貿易構造を捉える上で無視できないカテゴ

リーである︒同表に示すように︑食肉の輸入は一貫

して増大し︑二〇〇三年現在一一億六〇〇〇万ドル

水準に達しているのに対して︑輸出は︑九〇年代半

中国の畜産物の貿易構成と変化表1

単位:千ドル分類 ^・:1

1985 1990 1995 2000 2003 生・冷・凍肉

輸出

^361,518 ^498,225 ^1,196,049 ^2,584,946 ^744,646 ^649,905

輸入

38,582 81,740 214,360 331,424 864,781 976,399

純輸出

^322,936 ^416,485

^{・ …}

純輸出

811,383 877,206 1,674,866 3,066,214 638,440 475,904

食肉貿易の構造変動と共生体制構築の課題

143

(4)

ばに三〇億ドル(一九九六)まで達した後に激減に転じて

いる︒WTO加盟前後の六年間において一〇〜一四億ドル

水準で推移している︒その結果︑食肉の純輸出額は︑九六

年の二六億四〇〇〇万ドルから〇三年現在の二億六〇〇〇

万ドルへと急下降している︒

中国の畜産物貿易のもう一つの柱となる家畜生体貿易

も︑ほぼ同様の変化傾向を示しているが︑食肉ほど急激で

はない︒輸入額は一九八〇年の約九〇〇万ドルから九〇年

の二〇〇〇万ドル︑〇三年現在の約一億ドルへと急増して

いるのに比べて︑輸出額は八〇年代初期の三億ドルから九

〇年代中期の四億九〇〇〇万ドルまで上昇した後に減少傾

向に転じ︑〇三年現在︑八〇年代初期の三億ドル水準に逆

戻りしている︒輸入増大と輸出減少の結果として︑純輸出

額も九〇年代中期に比べて二億ドル強へと半減している︒

品目別にみると︑生・冷・凍肉と内臓肉は︑輸出超過か

ら輸入超過に変わり︑二〇〇三年現在︑それぞれ三億三〇

〇〇万ドル"1億‑000万ドルの貿易赤字となってい

る︒他方︑食肉加工・調製品と家畜生体貿易は純輸出品目

であり︑それぞれ七億六〇〇〇万ドル︑二億ドル強の貿易

黒字を記録している︒食肉加工・調製品部門の成長は特に

著しい︒輸出額は一九八〇年の一億五〇〇〇万ドルから九

〇年の二億八〇〇〇万ドル︑〇三年の七億七〇〇〇万ドル

へと急増し︑WTO加盟前後の五年間で輸出額︑純輸出額とも二倍の伸びを示している︒

表には示していないが︑WTO加盟を果たした二〇〇一

年の実績に比べて︑四項目合計輸出額は︑加盟前の三年間

(一九九九〜二〇〇一)で二六%の伸び率を記録していた

が︑加盟後の三年間(X1001〜〇三)で四%の減少と

なっている︒輸入額は逆に︑食肉加工︑調理品以外のすべ

てのカテゴリーで前の三年間を上回る大幅な増大となって

いる︒

畜種別の貿易特徴を示したのが︑表2である︒結果的に

みると︑牛と羊部門は輸入超過︑豚と鶏部門は輸出超過と

いう単純な構図になっている︒生・冷・凍牛肉︑内臓肉︑

調製食肉のいずれも︑猛烈な勢いで輸入を伸ばしている︒

他方の輸出は︑規模が小さいことに加え︑九〇年代初期頃

から減少し続け︑WTO加盟後の五年間で輸出の落込みが

より鮮明になっている︒こうした変化は︑生・冷・凍牛肉

部門で二億四〇〇〇万ドル︑牛肉関連品目合計で二億六〇

〇〇万ドルの貿易赤字を生み出し︑内臓肉を含む生・冷・

凍食肉全体の貿易赤字の五割を占める︒羊肉もほぼ同様の

傾向だが︑牛肉部門に比べて貿易額が小さく︑近年︑輸出

の急拡大傾向も見られる︒しかし︑輸出入の際立った規模

格差から︑中期的にも輸入超過基調が変わらないと推測さ

れる︒

豚肉部門では︑輸入増大と輸出減少という基本構造がみ

(5)

表2畜種別食肉貿易構造の変化

単位:千ドル分類 ^・'1

¹⁹⁸⁵ ¹⁹⁹⁰ ¹⁹⁹⁵ ²⁰⁰⁰ ²⁰⁰³

1.生・冷・凍肉

牛肉

輸出

^8,169 ^45,190 ^158,807 ^33,702 ^23,534 ^14,919

輸入

30,920 70,559 146,525 205,844 208,750 259,613

純輸出

^一22 ,751 一25

,369 12,282 ^一172 _,142 ^一185 _,216 ^一244 _,694

羊肉

輸出

8,296

3,651 2,237 2,458 960 14,277

輸入

5,823 ^.. .1 13,636 24,375 39,489 78,380

純輸出

2,473 ^一4 _,929 ^一11 _,399 ^一21 _,917 ^一38 _,529 ^一64 _,103

豚肉

輸出

られるものの︑九〇年代

後半の実績をみると︑内

臓肉以外のすべての品目

において貿易黒字となっ

ている︒特に︑調製食

肉︑ソーセージ類は純輸

出の大幅な伸び︑生・

冷・凍肉も純輸出の急速

な回復傾向を示してい

る︒鶏肉部門は︑諸畜種

の中で最大の純輸出を記

録しているが︑生・冷・

凍肉の赤字(二〇〇二

〜)と︑加工・調製品の

黒字で明暗に分かれてい

る︒この間に発生した鳥

インフルエンザ等の影響

を反映した結果であろ

う︒WTO加盟時の二〇

〇一年に比べて前者は約

1億>>1000万ドルの黒

字から一億四〇〇〇万ド

ルの赤字に変わったのに

題課 6̀ 築購齢姓動骸蠣賜飼

_哨

共 生 体 制 構 築 の 課 題

O 論 説 国 農 業 の 基 幹 問 題

食 肉 貿 易 の 構 造 変 動 と 共 生 体 制 構 築 の 課 題 胡 柏

・ ・ ⁝

1985 1990 1995 2000 2003 生 ・冷 ・凍 肉

361,518 498,225 1,196,049 2,584,946 744,646 649,905

38,582 81,740 214,360 331,424 864,781 976,399

322,936 416,485

2,253,522 一120 ,135 一326

,494

150,140 175,669 279,423 374,614 510,743 772,907

186 676 2,662 6,484 10,368 11,257

149,954 174,993 276,761 368,130 500,375 761,650

35,000 6,733 7,976 6,068 1,353 1,035

2,081 6,850 84,058 174,789

35,000 6,733 5,895 一782 一82 ,705 一173 ,754

312,345 299,678 430,454 474,541 381,567 320,761

8,852 20,683 19,933 29,197 40,662 106,259

303,493 278,995 410,521 445,344 340,905 214,502

859,003 980,305 1,913,902 3,440,169 1,638,309 1,744,608

47,620 103,099 239,036 373,955 999,869 1,268,704

811,383 877,206 1,674,866 3,066,214 638,440 475,904

143

1985 1990 1995 2000 2003

1.生 ・冷 ・凍 肉

8,169 45,190 158,807 33,702 23,534 14,919

30,920 70,559 146,525 205,844 208,750 259,613

一22 ,751 一25

,369 12,282 一172 ,142 一185 ,216 一244 ,694

8,296

5,823 .. .1 13,636 24,375 39,489 78,380

2,473 一4 ,929 一11 ,399 一21 ,917 一38 ,529 一64 ,103

198,994 394,852 875,257 1,810,811 68,617 269,146

369 10,138 98,211 126,571

198,994 394,852

1,800,673 一29 ,594 142,575

15,451 74,656 578,291 542,105 290,140

378 2,500 45,879 77,159 461,751 432,413

68,484 12,951 28,777 501,132 80,354 一142 ,273

2.加 工 ・調 製 品 豚 肉 ソ ー セ ー ジ

13,953 16,001 10,332 21,407 19,129 43,066

41 71 371 634 2,353 2,592

13,912 15,930 9,961 20,773 16,776 40,474

106,000 138,320 157,372 158,424 105,672 173,389

157 526 1,421 552

106,000 138,320 157,215 157,898 104,251 172,837

5,424 45,967 295,096 464,159

45 739 300 1,916

5,379 45,228 294,796 462,243

題 課 6̀ 築 購 齢 姓 動 骸 蠣 賜 飼

共生体制構築の課題

O 論説国農業の基幹問題

食肉貿易の構造変動と共生体制構築の課題胡柏

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1985 1990 1995 2000 2003 生・冷・凍肉

^361,518 ^498,225 ^1,196,049 ^2,584,946 ^744,646 ^649,905

^322,936 ^416,485

^2,253,522 ^一120 ,135 一326

^150,140 ^175,669 ^279,423 ^374,614 ^510,743 ^772,907

¹⁸⁶ ⁶⁷⁶ ^2,662 ^6,484 ^10,368 ^11,257

^149,954 ^174,993 ^276,761 ^368,130 ^500,375 ^761,650

^35,000 ^6,733 ^7,976 ^6,068 ^1,353 ^1,035

^2,081 ^6,850 ^84,058 ^174,789

35,000 6,733 5,895 ^一782 ^一82 _,705 ^一173 _,754

^312,345 ^299,678 ^430,454 ^474,541 ^381,567 ^320,761

^8,852 ^20,683 ^19,933 ^29,197 ^40,662 ^106,259

^303,493 ^278,995 ^410,521 ^445,344 ^340,905 ^214,502

^859,003 ^980,305 ^1,913,902 ^3,440,169 ^1,638,309 ^1,744,608

^47,620 ^103,099 ^239,036 ^373,955 ^999,869 ^1,268,704

¹⁹⁸⁵ ¹⁹⁹⁰ ¹⁹⁹⁵ ²⁰⁰⁰ ²⁰⁰³

1.生・冷・凍肉

^8,169 ^45,190 ^158,807 ^33,702 ^23,534 ^14,919

^一22 ,751 一25

,369 12,282 ^一172 _,142 ^一185 _,216 ^一244 _,694

5,823 ^.. .1 13,636 24,375 39,489 78,380

2,473 ^一4 _,929 ^一11 _,399 ^一21 _,917 ^一38 _,529 ^一64 _,103

^198,994 ^394,852 875,257 1,810,811 68,617 269,146

³⁶⁹ ^10,138 98,211 126,571

1,800,673 ^一29 _,594 142,575

^68,484 ^12,951 ^28,777 ^501,132 80,354 ^一142 _,273

2.加工・調製品豚肉ソーセージ

^13,953 ^16,001 ^10,332 ^21,407 ^19,129 ^43,066

⁴¹ ⁷¹ ³⁷¹ ⁶³⁴ ^2,353 ^2,592

^106,000 ^138,320 ^157,372 ^158,424 ^105,672 ^173,389

¹⁵⁷ 526 1,421 552

^106,000 ^138,320 ^157,215 ^157,898 ^104,251 ^172,837

^5,424 ^45,967 ^295,096 ^464,159

^5,379 ^45,228 ^294,796 ^462,243

題課 6̀ 築購齢姓動骸蠣賜飼