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2016年上半期のIPO動向について

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(1)

2016 年上半期の IPO 動向について

a)概況

2016 年上半期の新規上場会社数は、前年同期比約 7%減(▲3社)の 40 社となりました。 引き続き四半 期 ベ ー ス の 新 規 上 場 会 社 数 は 約 20 社 の ペ ー ス を 保 っ て い ま す が 、 年 始 に 期 待 さ れ た 水 準 に は 至 ら ず 、 上 半 期 の 同 期 比 較 としては、2009 年以来、7年ぶりに 前年を下回りました。 株式市場では、世界各国の政権交代による混乱に加えて、新興国経済の悪化が明らかにな り、原油の需要後退の影響から原油価格が下落したことで投資のリスク許容度が低下しまし た。2月には日銀によるマイナス金利が初めて導入されるも、本格的な反発のきっかけには 至らず、円高基調の長期化による企業業績への影響が不安視される展開が続きました。6月 には消費税の引き上げを2年半再延期する閣議決定がなされると、日本の財政健全化への不 信感が強まる場面もありました。加えて、英国の国民投票の結果、EUからの離脱が決定し たことで、世界経済の先行き不透明感が高まりました。 新規上場の審査においては、近年、不適正開示件数が増加していることや、上場直後の業 績下方修正や会計不祥事が頻発していることを受けて、上場申請期の業績の進捗や関連当事 者等との取引の必然性等について、より慎重な判断が行われています。 市場別の新規上場会社数は、東証マザーズが 6 社減の 25 社となるも、約 6 割を占めまし た。他方で、地方大都市圏に本社を置く会社の上場も目立ったこともあり、東証本則市場な らびにジャスダックも堅調に推移しました。 また、新規上場会社の業種別では、上位 3 業種は、引き続き、サービス業、情報・通信業、 小売業となり、約 3 分の 2 を占めました。なかでも、人材支援やBtoB向けのサービスが目立 ちました。 最近 5 年間の市場別の新規上場会社数ならびに業種別分布については以下の通りとなってい ます。

最近 5 年間の市場別新規上場会社数(上半期比較)

(単位:社) 2012 年 1~6 月 2013 年 1~6 月 2014 年 1~6 月 2015 年 1~6 月 2016 年 1~6 月 前年同期比 増減 上半期 IPO 社数 17 20 26 43 40 -3 年間 IPO 社数 (46) (54) (77) (92) (―) 東証1部 ― 3 5 1 3 +2 東証2部 ― 3 3 3 4 +1 マザーズ 7 8 10 31 25 -6 ジャスダック 9 6 7 7 7 ±0 名証2部 ― ― 1 ― 1 +1 アンビシャス 1 ― ― 1 ― -1 新規上場会社の業種別内訳 (単位:社) 業種 社数 シェア 業種 社数 シェア サービス業 13 32.5% 機械 1 2.5% 情報・通信業 10 25.0% 電気機器 1 2.5% 小売業 3 7.5% その他製品 1 2.5% 卸売業 3 7.5% 銀行業 1 2.5% 食料品 2 5.0% 証券、商品先物取引業 1 2.5% 建設業 1 2.5% その他金融業 1 2.5% 繊維製品 1 2.5% 不動産業 1 2.5%

(2)

2016 年上半期に新規上場した会社のテーマとその事例としては、以下の点が挙げられます。

① 国内の労働力不足を背景とするタレントマネジメント関連サービス

・LITALICO(M) (就労支援事業、児童発達支援事業、学習教室及び幼児教室の運営等) ・アトラエ(M) (成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス等の企画・運営) ・ キャリア(M) (シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び看護師や介護士の派遣・紹介) ・グローバルグループ(M) (保育所等の運営を通じて次世代を担う子ども達を育成する子育て支援事業)

② ニッチな領域におけるBtoBサービスの広がり

・農業総合研究所(M) (農家の直売所事業、農産物直売所で委託販売を行うためのプラットフォームの提供) ・ホープ(M) (自治体向け財源確保支援サービス) ・ストライク(M) (インターネットを活用した全国の中堅・中小企業を対象とするM&A仲介業務等)

③ 豊かな生活を演出(エンリッチ・ライフ)する内需関連の復調

・ブラス(M) (完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等) ・ウイルプラスホールディングス(JQ) (海外自動車 8 ブランドを展開する輸入車販売関連事業) ・バリューゴルフ(M) (「1 人予約ランド」の ASP サービス、ゴルフ情報誌「月刊バリューゴルフ」の発行等)

④ 投資ファンド等による EXIT(出口戦略)や資本上位会社を有する企業の IPO 案件

・コメダホールディングス(東1)〔※MBK パートナーズの投資ファンド【94.55%】〕 (コメダ珈琲店チェーン等を運営及びそれに付帯又は関連する業務等) ・ソラスト(東1)〔※カーライル・グループの投資ファンド【44.57%】〕 (医療機関を対象とする医療関連受託事業、介護・保育事業等) ・PR TIMES(M)〔※ベクトル【77.90%】〕 (プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等) ・富士ソフトサービスビューロ(JQ)〔※富士ソフト【90.04%】〕 (コールセンター及び事務センター等の BPO 事業) ※上場申請時の筆頭株主ならびに所有株式比率を記載しています。 (注)東1は東証一部、Mはマザーズを、JQ はジャスダックを、事業内容は、上場時における 中心となる事業を抜粋して記載しています。また、プロ投資家向け市場の TOKYO PRO Market については記載の対象外としています。

(3)

b)新規上場会社の分析

(1)売上高

2016 年(1 月~6 月)新規上場会社分布状況 東 1 東 2 マザーズ JQ 名 2 札 A 計 ~ 7 7 社 10 億円 (9) (1) (10 社) ~ 3 1 4 社 20 億円 (5) (5 社) ~ 4 4 社 30 億円 (4) (4 社) ~ 1 1 社 40 億円 (5) (1) (1) (7 社) ~ 2 1 3 社 50 億円 (4) (4 社) ~ 7 3 10 社 100 億円 (3) (4) (7 社) ~ 1 1 社 150 億円 (1) (1) (2 社) ~ 2 2 社 200 億円 (1) (1 社) ~ 2 1 1 4 社 300 億円 (1) (1 社) 300 億円 2 2 4 社 以上 (1) (1) (2 社) 合計 4 3 25 7 1 40 社 (1) (3) (31) (7) (1) (43 社) 最小値 21,721 22,800 838 1,555 838 百万円 (13,240) (204) (674) (204) 最大値 113,567 91,540 11,377 19,072 113,567 百万円 (22,089) (13,310) (38,394) (62,209) ※中間値 43,759 31,379 2,687 7,692 20,935 5,662 百万円 (62,209) (15,041) (2,472) (6,358) (3,966) (3,298) ・( )内は 2015 年上半期(1~6月)数値 ・ 直前決算期連結(連結なしの場合は単体) ※中間値とは各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、複数ある場合は2社の平均 (売上高 ランキング) 【上位5社】 (単位:百万円) 上場日 会社名 業種 市場 売上高 3/15 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 電気機器 東証一部 113,567 4/21 ジャパンミート 小売業 東証二部 91,540 6/29 ソラスト サービス業 東証一部 60,182 3/3 中本パックス その他製品 東証二部 31,379 3/15 富山第一銀行 銀行業 東証一部 27,336 【下位5社】 (単位:百万円) 上場日 会社名 業種 市場 売上高 6/15 アトラエ サービス業 マザーズ 838 3/31 PR TIMES 情報・通信業 マザーズ 846 3/18 フェニックスバイオ サービス業 マザーズ 881 6/16 農業総合研究所 卸売業 マザーズ 884 3/2 バリューゴルフ 情報・通信業 マザーズ 943

(4)

(2)経常利益

2016 年(1 月~6 月)新規上場会社分布状況 東 1 東 2 マザーズ JQ 名2 札 A 計 赤字 (7) (7 社) ~ 2 2 社 5 千万円 ~ 8 8 社 1 億円 (5) (1) (6 社) ~ 3 2 5 社 2 億円 (6) (3) (9 社) ~ 3 3 社 3 億円 (7) (2) (9 社) ~ 4 4 8 社 5 億円 (1) (3) (1) (5 社) ~ 3 1 4 社 10 億円 (3) (1) (4 社) ~ 2 2 1 5 社 20 億円 (1) (1 社) ~ 2 2 社 30 億円 (1) (1) (2 社) 30 億円 2 1 3 社 以上 合計 4 3 25 7 1 40 社 (1) (3) (31) (7) (1) (43 社) 最小値 2,499 1,165 10 161 10 百万円 (414) (▲1,366) (149) (▲1,366) 最大値 8,062 3,556 1,129 673 8,062 百万円 (2,354) (819) (745) (2,551) ※中間値 4,505 1,506 165 331 1,721 317 百万円 (2,551) (1,088) (161) (244) (91) (178) ・( )内は 2015 年上半期(1~6 月)数値 ・ 直前決算期連結(連結なしの場合は単体)、国際会計基準(IFRS)により財務諸表を作成している会社に ついては、経常利益に代えて税引前当期利益を記載しています。 ※中間値とは各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、複数ある場合は2社の平均 (経常利益 ランキング) 【 上位5社】 (単位:百万円) 上場日 会社名 業種 市場 経常利益 3/15 富山第一銀行 銀行業 東証一部 8,062 6/29 コメダホールディングス 卸売業 東証一部 6,336 4/21 ジャパンミート 小売業 東証二部 3,556 6/29 ソラスト サービス業 東証一部 2,674 3/15 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 電気機器 東証一部 2,499 【下位5社】 (単位:百万円) 上場日 会社名 業種 市場 経常利益 4/15 エディア 情報・通信業 マザーズ 10 6/16 農業総合研究所 卸売業 マザーズ 45 3/2 バリューゴルフ 情報・通信業 マザーズ 50 3/18 フェニックスバイオ サービス業 マザーズ 63 6/22 ジェイリース その他金融業 マザーズ 69

(5)

(3)資金調達額(公募)

2016 年(1 月~6 月)新規上場会社分布状況 東 1 東 2 マザーズ JQ 名2 札 A 計 ~ 9 2 11 社 3 億円 (5) (3) (1) (9 社) ~ 5 3 8 社 5 億円 (11) (4) (15 社 ) ~ 1 6 1 1 9 社 10 億円 (1) (5) (6 社) ~ 1 2 1 4 社 20 億円 (5) (5 社) ~ 1 2 3 社 30 億円 (1) (2) (3 社) ~ 1 1 社 40 億円 ~ 1 1 2 社 50 億円 ~ 100 億円 (1) (3) (4 社) ~ 200 億円 200 億円

以上

合計 2 3 25 7 1 38 社 (1)

(2)

(31) (7) (1) (42 社) 最小値 2,660 809 131 113 113 百万円 (598) (150) (248) (60) 最大値 4,839 3,788 4,246 1,217 4,839 百万円 (5,278) (8,000) (480) (8,000) ※中間値 3,750 1,200 465 415 691 504 百万円 (2,550) (2,938) (490) (325) (60) (460) ・ 公募のみ(自己株式処分を含む。公募価格×公募株式数で算出) ・ ( )内は 2015 年上半期(1~6 月)数値 ※中間値とは各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、複数ある場合は2社の平均 (資金調達額(公募)ランキング) 【 上位5社】 (単位:百万円) 上場日 会社名 業種 市場 資金調達額 3/15 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 電気機器 東証一部 4,839 3/17 アカツキ 情報・通信業 マザーズ 4,246 4/21 ジャパンミート 小売業 東証二部 3,788 3/15 富山第一銀行 銀行業 東証一部 2,660 3/18 グローバルグループ サービス業 マザーズ 2,500 【下位5社】 (単位:百万円) 上場日 会社名 業種 市場 資金調達額 3/22 チエル 情報・通信業 ジャスダック 113 6/23 バーチャレクス・コンサルティング サービス業 マザーズ 131 6/15 ホープ サービス業 マザーズ 154 4/15 エディア 情報・通信業 マザーズ 261 3/4 ヨシムラ・フード・ホールディングス 食料品 マザーズ 264

(6)

(4)初値時価総額

2016 年(1 月~6 月)新規上場会社分布状況

東 1

東 2

マザーズ

JQ

名2

札 A

20 億円

(1)

(1 社)

3

3 社

30 億円

(1)

(2)

(3 社)

4

3

7 社

50 億円

(1)

(3)

(2)

(6 社)

1

9

10 社

80 億円

(9)

(2)

(11 社)

3

3 社

100 億円

(6)

(6 社)

1

6

1

1

9 社

200 億円

(2)

(6)

(1)

(9 社)

1

1

3

5 社

300 億円

(2)

(2 社)

2

2 社

500 億円

(2)

(2 社)

1

1 社

1,000 億円

(1)

(2)

(3 社)

1,000 億円

以上

合計

4

3

25

7

1

40 社

(1)

(3)

(31)

(7)

(1)

(43 社)

最小値

20,723

5,799

3,538

2,273

2,273

百万円

(3,572)

(2,836)

(2,387)

(1,000)

最大値

81,775

27,091

26,139

10,996

81,775

百万円

(19,047)

(74,591)

(15,658)

(74,591)

※中間値

33,891

15,158

7,434

3,872

12,550

7,728

百万円

(52,640)

(16,000)

(9,892)

(4,615)

(1,000)

(9,779)

・( )内は 2015 年上半期(1~6 月)数値 ※中間値とは各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、複数ある場合は2社の平均 (初値時価総額ランキング) 【 上位5社】 (単位:百万円)

上場日

会社名

業種

市場

初値時価総額

6/29

コメダホールディングス

卸売業

東証

81,775

6/29

ソラスト

サービス業

東証

34,546

3/15

富山第一銀行

銀行業

東証一部

33,235

4/21

ジャパンミート

小売業

東証二部

27,091

3/18

グローバルグループ

サービス業

マザーズ

26,139

【下位5社】 (単位:百万円)

上場日

会社名

業種

市場

初値時価総額

3/15

富士ソフトサービスビューロ

サービス業

ジャスダック

2,273

3/16

昭栄薬品

卸売業

ジャスダック

2,297

3/18

アグレ都市デザイン

不動産業

ジャスダック

2,874

6/23

バーチャレクス・コンサルティング

サービス業

マザーズ

3,538

6/16

農業総合研究所

卸売業

マザーズ

3,815

(7)

c) 新規上場時の初値状況について(2016/1 月~6 月)

2015 年 (1-6 月) 2015 年 (1-12 月) 2 月 3 月 4 月 6 月 2016 年 (1-6 月) 社数 43 社 92 社 1 社 22 社 5 社 12 社 40 社 平均初値騰落率 80.9% 87.5% 278.1% 36.9% 134.2% 72.4% 65.7% (最高騰落率) 350.0% 433.1% ― 165.6% 373.0% 235.3% 373.0% (最低騰落率) ▲23.6% ▲23.6% ― ▲17.3% 3.0% ▲6.0% ▲17.3% 公募価格割れ 3 社 8 社 0 社 6 社 0 社 2 社 8 社 ※騰落率は対公募価格比で算出 (初値騰落率 上位 5 位ランキング) 上場日 会社名 業種 市場 初値騰落率 4/19 グローバルウェイ 情報・通信業 マザーズ 373.0% 2/24 はてな 情報・通信業 マザーズ 278.1% 6/21 AWS ホールディングス 情報・通信業 マザーズ 235.3% 4/5 ハイアス・アンド・カンパニー サービス業 マザーズ 189.5% 3/22 チエル 情報・通信業 ジャスダック 165.6% (初値騰落率 下位 5 位ランキング) 上場日 会社名 業種 市場 初値騰落率 3/15 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 電気機器 東証一部 ▲17.3% 3/18 アイドママーケティングコミュニケーション 情報・通信業 マザーズ ▲14.6% 3/24 ウイルプラスホールディングス 小売業 ジャスダック ▲8.0% 3/17 アカツキ 情報・通信業 マザーズ ▲8.0% 3/11 フィット 建設業 マザーズ ▲7.9%

d) 主幹事証券会社状況(2016/1 月~6 月)

主幹事証券別では、引き続き、大手証券 4 社(みずほ、大和、野村、SMBC 日興)で、約 4 分 の 3 を占める構造となっていますが、高いシェアを誇っていた野村證券が上半期実績ベースの結 果ではあるものの、2006 年以来、10 年ぶりに業界トップの位置を明け渡すこととなりました。 他方で、みずほ証券は初めて首位となりました。また、SBI 証券については、5 位(5 社)の 実績となりましたが、2014 年下半期以来、半期ベースの新規上場関与社数は 4 社以上のペース で安定推移しています。 2016 年 上半期 2015 年 (通年) 2016 年(1-6 月)市場別内訳 社数 シェア シェア 東 1 東 2 マザーズ JQ 名 2 みずほ 9 社 22.5% 13.0% 1 社 1 社 3 社 4 社 大和 9 社 22.5% 12.0% 2 社 1 社 5 社 1 社 野村 7 社 17.5% 30.4% 1 社 4 社 2 社 SMBC 日興 6 社 15.0% 22.8% 1 社 5 社 SBI 5 社 12.5% 8.7% 5 社 東海東京 3 社 7.5% 2.2% 2 社 1 社 いちよし 1 社 2.5% 2.2% 1 社 合計 40 社 100.0% 4 社 3 社 25 社 7 社 1 社

(8)

e)監査法人状況(2016/1 月~6 月)

監査法人別では、新日本が昨年(2015 年上半期、2015 年通年)に続き、3 半期連続で一位 となりました。他方で、トーマツについては、半期ベースの結果ではあるものの、2007 年以 来、8 年半年ぶりの 3 位になりました。また、あずさは、上半期ベースの結果ですが、マザーズ 上場の関与社数で首位となりました。 引き続き、大手 3 法人のシェアは約 4 分の 3 を占めていますが、太陽は 7 社となり躍進が目立 ちました。 2016 年上半期 市場別関与会社数 社数 シェア 東 1 東 2 マザーズ JQ 名 2 新日本有限責任 13 社 32.5% 3 社 1 社 5 社 3 社 1 社 有限責任 あずさ 9 社 22.5% 1 社 1 社 7 社 有限責任トーマツ 8 社 20.0% 1 社 6 社 1 社 太陽有限責任 7 社 17.5% 4 社 3 社 東陽 1 社 2.5% 1 社 PwC あらた 1 社 2.5% 1 社 三優 1 社 2.5% 1 社 合計 40 社 100.0% 4 社 3 社 25 社 7 社 1 社

f)地域別状況(2016/1 月~6 月)

2014 年、2015 年と 2 年連続で東京が 7 割を超えていましたが、2016 年上半期は、地方大都市 の新規上場が堅調に推移しました。 2016 年 2015 年 2016 年 2015 年 (社数:シェア) (シェア) (社数:シェア) (シェア) 東京 22 社 55.0% 70.7% 愛知 2 社 5.0% 3.3% 神奈川 1 社 2.5% 3.3% 東海 千葉 大阪 4 社 10.0% 6.5% 埼玉 1 社 2.5% 2.2% 京都 1.1% 北関東 1 社 2.5% 兵庫 1.1% 北海道 3.3% 近畿 1 社 2.5% 1.1% 東北 中国 2 社 5.0% 1.1% 北陸 2 社 5.0% 四国 1 社 2.5% 甲信 1.1% 九州 3 社 7.5% 4.3% 静岡 1.1% 合計 40 社 100.0% ※北関東(茨城、栃木、群馬)、甲信(長野、山梨)、北陸(新潟、富山、石川、福井)、 東海(岐阜、三重)、近畿(滋賀、奈良、和歌山)、九州(九州、沖縄)を表示しています。

(9)

g)上場までの会社設立後経過年数について(2016/1 月~6 月)

上場までの設 立後経過年数 東 1 東 2 マザーズ ジャスダック 名2 計 ~5 年 1 1 1 7 社 5~10 年 6 2 11 社 10~15 年 11 1 11 社 15~20 年 5 1 4 社 20~30 年 1 1 3 社 30 年~ 3 2 1 3 7 社 合計 4 社 3 社 25 社 7 社 1 社 43 社 最短 1 年 7 か月 27 年 2 か月 0 年 5 か月 6 年 11 か月 4 年 0 か月 0 年 5 か月 最長 71 年 5 か月 59 年 11 か月 36 年 11 か月 55 年 11 か月 71 年 5 か月 (上場までの会社設立後経過年数 上位 10 位ランキング) 上場日 会社名 業種 市場 経過年数 3/18 グローバルグループ サービス業 マザーズ 0 年 5 ヶ月 6/29 コメダホールディングス 卸売業 東証一部 1 年 7 ヶ月 4/8 丸八ホールディングス 繊維製品 名証二部 4 年 0 ヶ月 3/17 アカツキ 情報・通信業 マザーズ 5 年 9 ヶ月 3/11 フィット 建設業 マザーズ 6 年 11 ヶ月 3/18 アグレ都市デザイン 不動産業 ジャスダック 6 年 11 ヶ月 6/27 キャリア サービス業 マザーズ 7 年 1 ヶ月 3/4 ヨシムラ・フード・ホールディングス 食料品 マザーズ 7 年 11 ヶ月 3/24 ウイルプラスホールディングス 小売業 ジャスダック 8 年 4 ヶ月 3/31 エボラブルアジア サービス業 マザーズ 8 年 10 ヶ月 (上場までの会社設立後経過年数 下位 10 位ランキング) 上場日 会社名 業種 市場 経過年数 3/15 富山第一銀行 銀行業 東証一部 71 年 5 ヶ月 3/18 イワキ 機械 東証二部 59 年 11 ヶ月 3/16 昭栄薬品 卸売業 ジャスダック 55 年 11 ヶ月 3/15 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 電気機器 東証一部 48 年 1 ヶ月 6/29 ソラスト サービス業 東証一部 47 年 8 ヶ月 6/17 やまみ 食料品 ジャスダック 41 年 4 ヶ月 4/21 ジャパンミート 小売業 東証二部 37 年 8 ヶ月 3/18 アイドママーケティングコミュニケーション 情報・通信業 マザーズ 36 年 11 ヶ月 3/15 富士ソフトサービスビューロ サービス業 ジャスダック 31 年 5 ヶ月 3/3 中本パックス その他製品 東証二部 27 年 2 ヶ月

(10)

2. 新規上場会社一覧(2016/1 月~6 月)

【東証一部】

(単位:百万円) 会社名 上場日 事業内容 主幹事 売上高 公募価格(円) 資金調 達額 初値時 価総額 監査法人 経常利益 初値(円) 富山第一銀行 3/15 銀行業 大和 27,336 470 2,660 33,235 新日本 8,062 500 ユー・エム・シー・エレ クトロニクス 3/15 電子機器の受託製造・開発を行う EMS 事業 みずほ 113,567 3,000 4,839 20,723 新日本 2,499 2,480 ソラスト 6/29 医療関連受託事業、介護・保育事 業等 SMBC 日興 60,182 1,300 0 34,546 あずさ 2,674 1222 コメダホールディング ス 6/29 珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運 営する子会社の経営管理及びそれ に付帯又は関連する業務等 大和 21,721 1,960 0 81,775 新日本 6,336 1,867,

【東証二部】

(単位:百万円)

会社名 上場日 事業内容 主幹事 売上高 公募価格(円) 資金調 達額 初値時 価総額 監査法人 経常利益 初値(円) 中本パックス 3/3 グラビア印刷加工、ドライラミネート 加工、コーティング加工及び成型加 工による製造販売 野村 31,379 1,470 809 5,799 新日本 1,165 1,480 イワキ 3/18 化学薬品等の薬液移送向けケミカ ルポンプ及びポンプ専用コントロー ラー等の周辺機器の開発、製造等 大和 22,800 2,000 1,200 15,158 あずさ 1,506 2,050 ジャパンミート 4/21 食品スーパーマーケット 「生鮮 館」、「卸売市場」、「肉のハナマサ」 等の経営、焼肉レストランの経営 みずほ 91,540 1,010 3,788 27,091 トーマツ 3,556 1,040 【マザーズ】

(単位:百万円)

会社名 上場日 事業内容 主幹事 売上高 公募価格(円) 資金調 達額 初値時 価総額 監査法人 経常利益 初値(円) はてな 2/24 「はてなブックマーク」、「はてなブロ グ」などの開発運営、法人向けコン テンツマーケティング等 SMBC 日興 1,095 800 296 8,022 あずさ 165 3,025 バリューゴルフ 3/2 「1 人予約ランド」の運営等の ASP サービス、ゴルフ情報誌「月刊バリ ューゴルフ」の発行等 東海東京 943 1,280 410 5,400 あずさ 50 3,215 ヨシムラ・フード・ホー ルディングス 3/4 食料品等の製造・販売業を行うグ ループ会社の経営管理及びそれに 付帯する業務 大和 11,377 880 264 5,740 トーマツ 237 1,320 ブラス 3/9 完全貸切のゲストハウスにおける、 挙式・披露宴に関する企画・運営 等 東海東京 6,156 4,370 874 6,499 あずさ 434 4,650

(11)

フィット 3/11 規格住宅や規格戸建賃貸住宅の 販売及び太陽光発電施設の販売 SBI 7,033 1,890 2,022 7,434 トーマツ 1,091 1,741 LITALICO 3/14 就労支援事業、児童発達支援事 業、学習教室及び幼児教室の運営 等 野村 5,529 1,000 320 15,040 新日本 307 1,880 アカツキ 3/17 スマートフォン向けソーシャルゲー ムの企画・開発・運営 野村 4,345 1,930 4,246 23,914 あずさ 594 1,775 アイドママーケティン グコミュニケーション 3/18 流通小売業の統合型販促支援事 業 みずほ 6,574 1,440 1,008 8,315 PwC あらた 483 1,230 グローバルグループ 3/18 保育所等の運営を通じて次世代を 担う子ども達を育成する子育て支 援事業 いちよし 6,917 2,000 2,500 26,139 太陽 1,129 3,200 フェニックスバイオ 3/18 PXB マウスを用いた受託試験サー ビス SMBC 日興 881 2,400 720 6,643 あずさ 63 2,350 ベネフィットジャパン 3/24 MVNO(仮想移動体通信事業者)、 インターネットオプションサービスな らびにコンテンツの提供 大和 4,250 1,980 495 6,435 太陽 277 3,310 エボラブルアジア 3/31 主に国内航空券のインターネット販 売に特化したオンライン旅行事業、 訪日旅行事業等 SBI 2,755 1,800 1,116 14,333 三優 306 2,670 PR TIMES 3/31 プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等 SBI 846 1,340 616 6,454 東陽 92 2,130 ハイアス・アンド・カン パニー 4/5 住関連産業に係るASPシステムの 提供及び事業ノウハウ等のソリュー ション提供 SMBC 日興 2,687 950 447 6,303 あずさ 99 2,750 エディア 4/15 ゲームサービス事業、ライフサポー トサービス事業 SBI 991 1,630 261 5,127 太陽 10 3,165 グローバルウェイ 4/19 「キャリコネ」の運営および有料職 業紹介サービスの提供、 ビジネ ス・ウェブアプリケーション事業 大和 945 2,960 296 15,884 新日本 81 14,000 アトラエ 6/15 成功報酬型求人メディア「Green」、 タレントマイニングサービス 「TalentBase」、の企画・運営等 大和 838 5,400 513 16,014 トーマツ 94 12,720 ホープ 6/15 自治体向け財源確保支援サービス みずほ 1,142 1,400 154 4,328 トーマツ 71 3,220 農業総合研究所 6/16 生産者及び農産物直売所と連携 し、直売所での委託販売向け物流・ 情報・決済のプラットフォーム提供 大和 884 1,050 284 3,815 トーマツ 45 1,870 ストライク 6/21 M&A(株式譲渡・事業譲渡・合併 等の組織再編・資本提携等)の仲 介業務及びこれに付随する業務 SMBC 日興 1,424 3,440 571 22,828 あずさ 547 7,770 AWS ホールディング ス 6/21 フィリピン子会社を活用したシステ ムソリューション、医療情報システ ムのソフトウェアの開発・販売等 SBI 2,590 2,490 274 11,107 新日本 128 8,350 ジェイリース 6/22 家賃債務保証事業 みずほ 2,488 3,100 465 4,170 新日本 69 4,170

(12)

バーチャレクス・コン サルティング 6/23 CRM プロセスの導入・構築に係る コンサルティング、コールセンター等 の運営受託業務等 野村 3,757 1,090 131 3,538 太陽 141 1,235 キャリア 6/27 シニア人材の活用コンサルティン グ・派遣・紹介及び介護施設等へ の看護師や介護士の派遣・紹介 SMBC 日興 5,795 1,950 293 8,321 新日本 293 3,870 ベガコーポレーション 6/28 家具・インテリア等のインターネット 通信販売事業、グローバル EC サ イトの運営等 野村 7,494 1,600 656 10,306 トーマツ 532 2,000

【ジャスダック】

(単位:百万円) 会社名 上場日 事業内容 主幹事 売上高 公募価格(円) 資金調 達額 初値時 価総額 監査法人 経常利益 初値(円) 富士ソフトサービスビ ューロ 3/15 コールセンター及び事務センター等 の BPO 事業 野村 7,692 890 313 2,273 太陽 173 1,010 昭栄薬品 3/16 天然油脂由来の油脂化学品事業、 家庭用洗剤等の日用品事業等 大和 17,897 1,350 270 2,297 太陽 326 2,001 アグレ都市デザイン 3/18 新築戸建分譲事業、注文住宅・戸 建建築請負事業等 みずほ 6,097 1,730 415 2,874 新日本 331 3,505 ヒロセ通商 3/18 外国為替証拠金取引事業 野村 4,969 830 473 4,234 トーマツ 487 830 チエル 3/22 教育用ソフトウェア、ネットワークお よびシステムの企画・開発及び販 売 みずほ 1,555 810 113 3,872 太陽 161 2,151 ウイルプラスホール ディングス 3/24 輸入車販売関連事業 みずほ 19,072 1,880 752 4,120 新日本 673 1,729 やまみ 6/17 豆腐、厚揚げ、油揚げ等の製造、 販売 みずほ 9,084 1,690 1,217 10,996 新日本 419 1,751

【名証二部】

(単位:百万円)

会社名 上場日 事業内容 主幹事 売上高 公募価格(円) 資金調 達額 初値時 価総額 監査法人 経常利益 初値(円) 丸八ホールディング ス 4/8 羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮 インテリア製品等の寝具・リビング 用品の製造販売 東海東京 20,935 680 691 12,550 新日本 1,721 757 (注) ・売上高、経常利益は直前決算期連結(連結なしの場合は単体)、国際会計基準(IFRS)により財務 諸表を作成している会社については、経常利益に代えて税引前当期利益を記載しています。 ・資金調達額は公募のみ(売出しおよび公募未実施企業は含まず。公募価格×公募株式数で算出) 以上 (文責:あずさ監査法人 企業成長支援本部 IPO サポート室)

参照

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