2018_Q2_GMOI_補足資料

1

STOCK CODE : 9449

2018年8月9日

2018年12月期

第2四半期決算説明会

＜補足資料＞

2

インターネットインフラ事業 GMOインターネット(株) 9449 GMOペイメントゲートウェイ(株) 3769 GMOクラウド (株) 3788 GMOペパボ（株） 3633 GMOグローバルサイン(株) GMOカーズ（株） GMOメイクショップ（株） GMOコマース（株） GMOイプシロン(株) GMOペイメントサービス（株） GMOフィナンシャルゲート（株） グローバルカードシステム（株） GMOドメインレジストリ（株） GMOシステムコンサルティング(株) GMOクリエイターズネットワーク（株） GMOブライツコンサルティング（株）他

主要グループ会社一覧

2

GMO GlobalSign FZ-LLC.（アラブ首長国連邦）

GMO GlobalSign Certificate Services Private limited(インド) GMO Research Pvt.Ltd.（インド）

GMO GlobalSign Inc.（フィリピン） GMO-Z.com ACE Co., Ltd.（ミャンマー） GMO-Z.com Securities Thailand（タイ）

GMO-Z.com NetDesign Holdings Co.,Ltd (タイ) GMO-Z.com Pte. Ltd.（シンガポール）

GMO GlobalSign Pte Ltd.（シンガポール）

GMO-Z.com VIETNAM LAB CENTER CO.,LTD.（ベトナム） GMO-Z.com Runsystem JSC（ベトナム）

GMO-Z.com PAYMENT GATEWAY Pte Ltd. （シンガポール） MACRO KIOSK BERHAD（ マレーシア）

・北海道地区 GMOデジタルラボ（株） ・九州・中国地区 GMOクラウド(株)下関支社 GMOペパボ(株)福岡支社 GMOインターネット（株）小倉オフィス GMO NIKKO (株)宮崎オフィス GMOインターネット(株)宮崎オフィス GMO TECH(株)宮崎オフィス ・大阪地区 GMOインターネット（株） GMOペイメントゲートウェイ(株)西日本営業所 GMOクラウド（株）大阪営業所 GMOソリューションパートナー（株）大阪営業所 GMOデジロック（株） ・欧州

GMO-Z.com Switzerland AG（スイス） GMO-Z.com Trade UK Limited(英国） GMO Globalsign Ltd（英国）

Globalsign NV（ベルギー）

・アジア

GMO Globalsign China（中国）

GMO-Z.com Forex HK Limited（香港）

GMO-Z.com PAYMENT GATEWAY HK Limited. （香港）

・米国 GMO GlobalSign,Inc. GMO-Z.com USA,Inc.

グループ136社

（連結111社・非連結18社・持分法適用4社・持分法非適用3社）

※2018年6月末現在

インターネット金融事業 GMOフィナンシャルホールディングス（株） 7177 GMOクリック証券（株） （株）ＦＸプライムｂｙGMO ：上場会社（計9社） 仮想通貨事業 GMOインターネット（株） GMOコイン（株） インキュベーション事業 GMO VenturePartners（株） 他 インターネット広告・メディア事業 GMOアドパートナーズ（株） 4784 GMO NIKKO（株） GMOアドマーケティング（株） GMOインサイト(株) GMOリサーチ(株) 3695 GMOメディア(株) 6180 GMOソリューションパートナー（株） GMO TECH（株） 6026 GMOくまポン（株）他

3

グループトピックス 1（’18 4‐6月）

3

「MakeShop」年間総流通額が6年連続業界No.1に～2017年は1,480億円を達成！アパレ

ルカテゴリが成長を牽引～

GMO-PG、東京大学 大学院情報理工学系研究科と連携しデータサイエンティストの養成・

育成支援を開始

GWは東京ビッグサイトに集合！「minneミンネのハンドメイドマーケット2018」4/27

（金）から3日間開催～アクセサリーから食べ物まで多数のハンドメイド作品に出会える～

売掛金を早期資金化する「GMO BtoB早払い」を提供開始～売掛金の未回収を保証する

「GMO BtoB売掛保証」の提供と合わせてBtoB EC事業者の成長を多角的に支援～

ゆうちょ銀行に銀行口座連動型スマホ決済サービス「銀行Pay」をシステム提供～横浜銀

行、ふくおかFG（福岡銀行・熊本銀行・親和銀行）、りそなグループ、ゆうちょ銀行で相

互利用が可能に～

4/23

5/15

4/9

5/18

4/18

「Z.com Cloud ブロックチェーン」ブロックチェーン技術を活用した宅配ボックスの基盤

に採用～「カエルパルコ」の利用者向けにテスト運用を開始～

4/20

GMOコイン、全取り扱い仮想通貨のレバレッジ取引を開始

5/30

4

グループトピックス 2（’18 4‐6月）

4

定期販売サービス「カラーミーリピート」後払い決済サービス「GMO後払い」との自動連

携機能を提供開始～支払い手段の拡充で、購入機会を拡大～

「ヤマダ電機 ケイタイde安心」アプリに新機能「ヤマダチェックインプラス」を追加～

全国のGMOチェックイン加盟店で「ヤマダポイント」が貯まる！～

最先端７nmプロセスのマイニングASIC「GMO 72b」を搭載したマイニングマシン

「GMOマイナー B2」を本日販売開始～ 1台あたり24TH/sを搭載、1TH/sにつき最大20%

の電力削減を実現～

6/25

6/6

6/11

「ペパボ研究所」、SSL証明書の動的読み込みに関する論文を国際会議「IEEE COMPSAC

アイトリプルイー コンプサック 2018」のワークショップ『ADMNET 2018』で発表

6/12

ゲームアプリ内でビットコインを報酬として配布できる「CryptoChips byGMO」を2018

年8月より提供開始

5/31

北九州に初のエンジニア拠点「GMO kitaQ(キタキュー)」を開設～サービス監視・保守運

用を行う”システムの守りの拠点“として本格稼働を開始～

6/27

サッカーファン待望のスマホゲームがまもなくキックオフ『キャプテン翼ZERO』事前登録

者数50万人突破！事前登録した方全員に豪華特典をゲーム配信日にプレゼント

6/27

5

上場グループ会社の状況 【１】（’18 4‐6月）

5

出所：各社決算短信 銘柄コード

東証一部（3769）

インターネットインフラ事業（決済事業）

平成29年9月期

平成30年9月期

平成30年9月期

平成30年9月期

第3四半期

第3四半期

第3四半期（累計）

業績予想（進捗率）

売上収益

5,333

6,563

19,122

26,107

(73.2%)

営業利益

1,090

1,920

5,190

6,475

(80.2%)

最終利益

706

1,053

3,016

3,933

(76.7%)

（百万円） ※平成30年9月期よりIFRSを適用、前年数値もIFRSベースで記載

6

上場グループ会社の状況 【２】（’18 4‐6月）

6

出所：各社決算短信 銘柄コード

JASDAQスタンダード（7177）

インターネット金融事業、仮想通貨事業

平成29年3月期

平成30年12月期

平成30年12月期

4-6月期

第2四半期

業績予想

売上高

6,871

9,007

ー

営業利益

2,435

3,275

ー

経常利益

2,406

3,292

ー

最終利益

1,640

2,148

ー

（百万円） ※平成29年12月期より12月31日に決算期を変更しております。

7

上場グループ会社の状況 【３】（’18 4‐6月）

7

出所：各社決算短信 銘柄コード

東証一部（3788）

インターネットインフラ事業（クラウド・ホスティング、セキュリティ事業）

平成29年12月期

平成30年12月期

平成30年12月期

平成30年12月期

第2四半期

第2四半期

第2四半期 (累計)

業績予想（進捗率）

売上高

3,007

3,133

6,240

12,825

(48.7％)

営業利益

203

340

701

1,167

(60.1％)

経常利益

232

385

737

1,167

(63.2％)

最終利益

176

293

524

700

(75.0％)

（百万円）

8

上場グループ会社の状況 【４】（’18 4‐6月）

8

出所：各社決算短信 銘柄コード

JASDAQスタンダード（4784）

インターネット広告・メディア事業

平成29年12月期

平成30年12月期

平成30年12月期

平成30年12月期

第2四半期

第2四半期

第2四半期 (累計)

業績予想（進捗率）

売上高

8,068

7,774

16,795

33,600

(50.0％)

営業利益

93

138

280

600

(46.7%)

経常利益

105

157

295

615

(48.0％)

最終利益

▲249

37

157

200

(78.7%)

（百万円）

9

上場グループ会社の状況 【５】（’18 4‐6月）

9

出所：各社決算短信 銘柄コード

JASDAQスタンダード（3633）

インターネットインフラ事業（ドメイン、クラウドホスティング、EC）

平成29年12月期

平成30年12月期

平成30年12月期

平成30年12月期

第2四半期

第2四半期

第2四半期 (累計)

業績予想（進捗率）

売上高

1,863

2,117

4,015

7,800

(51.5％)

営業利益

▲26

136

288

330

(87.4%)

経常利益

▲18

151

306

330

(92.8%)

最終利益

▲18

128

269

259

(104.1%)

（百万円）

10

上場グループ会社の状況 【６】（’18 4‐6月）

10

出所：各社決算短信 銘柄コード

東証マザーズ（3695）

インターネット広告・メディア事業

平成29年12月期

平成30年12月期

平成30年12月期

平成30年12月期

第2四半期

第2四半期

第2四半期 (累計)

業績予想（進捗率）

売上高

793

727

1,500

3,497

(42.9%)

営業利益

62

7

63

325

(19.5%)

経常利益

65

10

50

305

(16.5%)

最終利益

41

9

38

207

(18.4%)

（百万円）

11

上場グループ会社の状況 【７】（’18 4‐6月）

11

出所：各社決算短信 銘柄コード

東証マザーズ（6026）

インターネット広告・メディア事業

平成29年12月期

平成30年12月期

平成30年12月期

平成30年12月期

第2四半期

第2四半期

第2四半期 (累計)

業績予想（進捗率）

売上高

576

673

1,303

2,900

(45.0%)

営業利益

11

▲41

▲115

110

(-)

経常利益

11

▲43

▲119

110

(-)

最終利益

2

▲40

▲120

65

(-)

（百万円）

12

上場グループ会社の状況 【８】（’18 4‐6月）

12

出所：各社決算短信 銘柄コード

東証マザーズ（6180）

インターネット広告・メディア事業

平成29年12月期

平成30年12月期

平成30年12月期

平成30年12月期

第2四半期

第2四半期

第2四半期 (累計)

業績予想（進捗率）

売上高

957

1,180

2,575

4,700

(54.8%)

営業利益

60

37

195

372

(52.5%)

経常利益

59

36

194

368

(52.9%)

最終利益

39

27

133

252

(53.0%)

（百万円）

13

GMOクラウド

（東証一部） レンタルサーバー、クラウドホスティング

GMOペパボ

（JASDAQ） ドメイン登録、レンタルサーバー、EC支援

GMOペイメントゲートウェイ

（東証一部） 決済代行

GMOイプシロン

トランザクションレンディング

GMOペイメントサービス

後払い決済

GMOフィナンシャルゲート

対面決済

GMOフィナンシャルホールディングス

（JASDAQ） 金融持株会社

GMOクリック証券

FX取引、ネット証券取引

FXプライムbyGMO

FX取引

GMOコイン

仮想通貨交換、仮想通貨FX

GMOインターネット

（東証一部）

ドメイン、クラウドホスティング、プロバイダー、仮想通貨マイニング

インフラ・EC事業

金融事業

GMOグローバルサイン

SSLサーバー証明書

GMOあおぞらネット銀行

NEW

金融・決済・仮想通貨領域｜グループ関係図

GMO-Z.com Switzerland AG

仮想通貨マイニング （あおぞら銀行85.1％ / GMOインターネット7.5％、GMOフィンナンシャルHD7.5％） ネット銀行

仮想通貨

マイニング

仮想通貨

交換

14

セグメント別売上

14

（百万円） 2017/2Q 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q ◆インターネットインフラ事業 　アクセス事業 4,455 4,766 5,205 5,586 6,460 　ドメイン事業 2,046 2,015 2,138 2,104 2,141 　クラウド・ホスティング事業 3,533 3,494 3,511 3,527 3,519 　EC支援事業 2,109 2,167 2,448 2,379 2,510 　セキュリティ事業 1,291 1,282 1,443 1,423 1,484 　決済事業 5,590 5,951 7,313 6,748 6,819 　その他 1,424 1,401 1,304 1,619 1,887 セグメント合計 20,452 21,080 23,364 23,390 24,823 ◆インターネット広告・メディア事業 　インターネットメディア事業 3,056 3,160 3,037 3,152 3,235 　インターネット広告事業 7,160 6,818 6,928 8,339 7,058 　インターネットリサーチ・その他事業 785 736 822 774 718 セグメント合計 11,001 10,715 10,789 12,267 11,012 ◆インターネット金融事業 セグメント合計 6,869 6,960 6,973 8,151 7,560 ◆仮想通貨事業 　仮想通貨交換事業 0 (109) 869 192 1,420 　仮想通貨マイニング事業 - - 97 442 1,237 セグメント合計 0 (109) 966 635 2,657 ◆インキュベーション事業 セグメント合計 253 337 654 180 2,018 ◆その他事業 セグメント合計 1,152 256 222 139 851 セグメント間取引消去 (1,430) (1,172) (1,125) (1,059) (1,358) 連結売上高 38,299 38,068 41,847 43,705 47,564

15

6,563

5,071

6,079

6,073

7,736

207

224

177

149

133

6,143

5,864

5,941

7,224

6,107

3,814

3,615

3,790

3,978

4,051

1,170

1,162

1,183

1,202

1,250

4,019

4,291

4,538

4,851

5,402

2,458

2,568

2,627

2,951

3,084

1,854

2,055

2,068

2,154

2,816

1,792

1,630

2,340

2,508

2,668

6,314

7,092

7,445

7,341

7,799

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

2017/Q2

2017/3Q

2017/Q4

2018/Q1

2018/Q2

人件費 広告宣伝・販促費 減価償却、賃借料 外注･業務委託費 通信費 家賃 支払手数料 媒体費 のれん償却 その他

費用構成の推移

15

（百万円）

16

0 400 800 1,200 1,600 0 500 1,000 1,500 2,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ネットインフラ｜ドメイン事業KPI

16

（千件） （百万円）

＜売上高推移＞

（4-6月前年比）

＜登録＋更新件数比較＞

（4-6月前年比）

（百万円）

+4.6％

（千件） （千件） （百万円） 更新 登録 売上

▲2.2％

1,995 2,104 2,046 2,141 2,015 2,138 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2017 2018 Q4 Q3 Q2 Q1

17

729,016 753,731 776,152 796,637 815,378 0 200,000 400,000 600,000 800,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2014 2015 2016 2017 2018

ネットインフラ｜クラウド・ホスティング事業KPI

17

（件） （百万円）

＜売上高推移＞

（4-6月前年比）

＜契約件数＞

+2.4％

（4-6月前年比）

▲0.4％

3,532

3,527

3,533

3,519

3,494

3,511

0

5,000

10,000

15,000

2017

2018

Q4

Q3

Q2

Q1

18

ネットインフラ｜EC支援事業KPI

18

（件） （百万円）

＜売上高推移＞

（4-6月前年比）

＜契約件数＞

（4-6月前年比）

+19.0％

▲2.6％

67,854

70,369

73,206

75,634

75,958

73,980

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,146 2,379 2,109 2,510 2,167 2,448 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2017 2018 Q4 Q3 Q2 Q1

19

ネットインフラ｜EC支援事業［

］流通総額

19

2013 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 2015 2016 2017 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

（百万円）

FY18

年間目標

125

億

Q2

2,992

2,493

2,041

928

227

20

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

17Q2

Q3

Q4

18Q1

Q2

新規発行枚数※1

海外

国内

1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600 0 50 100 150 200

17.6月末

9月末

12月末 18.3月末

6月末

月末有効枚数※2

海外

国内

セキュリティ売上

売上高（百万円）

ネットインフラ｜セキュリティ事業［

］KPI

20

発行枚数（枚）

_{発行枚数 (万枚)} ※GMOクラウド社2018年12月期第2四半期決算補足資料より弊社作成 ※1 枚数無制限契約及び毎月大量発行の枚数を調整した数値 ※2 有効枚数とは、現在電子証明書の有効期限内であり実際に利用されているアクティブな枚数

21

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 12/12 13/3 13/6 13/9 13/12 14/3 14/6 14/9 14/12 15/3 15/6 15/9 15/12 16/3 16/6 16/9 16/12 17/3 17/6 17/9 17/12 18/3 18/6 継続課金件数 オンライン件数 稼動店舗数

稼動店舗数 93,450店、決済処理金額 約8,600億円、決済処理件数 約3億4,800万件

年間決済処理金額は約3兆3千億円に

決済処理金額 ※稼動店舗数は四半期末時点、決済処理金額・件数は各四半期毎の実績 加盟店売上分 決済処理金額の割合 約50％ ※当割合は一年間の平均値 （５％刻みで数値変更） （参考）決済処理金額（過去12ヶ月累計） 約3兆1,300億円 GMOフィナンシャルゲート決済処理金額含むと 約3兆3,800億円 （万件） （店） （億円） 6,500 5,500 4,500 ※一提携先のサービス停止に伴うまとまった休止の発生により、17/9末稼動店舗数は17/6末比減少 8,500 7,500 3,500 2,500

ネットインフラ｜決済事業 主要係数推移

※ＧＭＯペイメントゲートウェイ社の開示資料より弊社四半期に準じて作成

22

加盟店と各決済会社との “契約” “決済情報” “お金のやりとり” を繋ぐ

消費者

サービス・コマース

デジタルコンテンツ

寄付、旅行、保険

税金・公金・公共料金

NHK

国税庁、自動車税

東京都等の自治体

対面

会社・サービス

決済会社

etc.

GMO後払い

カード会社

40社以上

コンビニ収納

電子マネー

EC

BtoB・BtoC・CtoC

海 外 決 済

B i t C o i n 決 済

キャリア決済

総合的な決済関連サービス

金融関連サービス

オンライン広告（需要創出）

ネット銀行決済

ウォレット決済

口座振替

店舗

オンライン

スマートフォン パソコン

加盟店

＜加盟店＝当社グループのお客様＞

総合的な決済関連サービス

金融関連サービス

Apple Pay決済

93,450店舗

(2018年6月末)

33,701端末

(2018年6月末)

代引き

サブスクリプション

動画配信

ソフトウェア、洋服

ネットインフラ｜決済事業 事業概要

※ＧＭＯペイメントゲートウェイ社の開示資料より

23

ネットインフラ｜ドメイン事業［事業構造］

23

Registrar

・.com .net

など

卸元

・

1社独占

提供

Registry

ICANN

・世界のドメイン管理

・非営利団体

370

社

2,100

社

・ドメイン登録、販売

Agency

・販売代理店

Registrar

24

ネットインフラ｜ドメイン事業［レジストリシェア］

24

GMOインターネットグループのレジストリシェア

国内

No.1

81

.7

%

81

.7%

その他

+

25

ネットインフラ｜レジストリ事業［.shop］契約件数

2016

Q3

Q4

Q1

2017

Q3

Q2

※2

新gTLDランク8位

累計

70

万件突破

Q4

＜新gTLD登録数ランキング

（万件）

＞

更新率

45

.5

％

※1

※1：8/8時点 https://ntldstats.com/tld/ より当社作成 ※2：9-2月の平均更新率

Q1

2018

1位

.top

319

2位

.loan

227

3位

.xyz

205

4位

.club

137

5位

.vip

89

6位

.online

85

7位

.win

64

8位 .shop

63

9位

.site

51

10位

.ltd

47

Q2

7

.1

71

.6

60

.0

（万件）

23

.0

26

ネットインフラ｜ドメイン事業［世界のレジストラ］

26

Source:http://webhosting.info/domain-names/registrars(as of July 2018)

１

６

２

７

３

８

４

９

27

ネット金融｜事業KPI［FX・証券］

27

FX取引高シェア、株式売買代金シェアは金融先物取引業協会、日本取引所グループ公表資料より当社作成 FX(店頭FX)のデータは、GMOクリック証券及びFXプライムbyGMOの合計値 株式売買代金シェアは、2市場の株式等個人委託売買代金(ETF・REIT含む)に占めるシェア

FX

株

取引高

取引高シェア

244

兆円

売買代金

売買代金シェア

信用取引残高

(2018年6月末)

1,167

億円

前年同月末

1,146

億円

(2018年4-6月)

(2018年4-6月)

(2018年4-6月)

(2018年4-6月)

5.6

%

24.0

%

前年同期

24.8

% 前年同期

7.5

% 前年同期

257

兆円

4.0

兆円

前年同期

5.2

兆円

預り証拠金残高

1,684

億円

(2018年6月末)

前年同月末

1,434

億円

28

ネット金融｜FXビジネスモデル（マッチング）

28

自己ポジション

リスク許容値

お客様

お客様

レート

提示

買注文

売注文

カバー先金融機関

カバー取引

レート提示

レート

提示

GMOフィナンシャルHD

許容値を

超えた注文をカバーへ

（上記は概念図）

効率的なマッチングと徹底したリスク管理を追求

マッチング

29

ネット金融｜FX収益とボラティリティの関係

29

ボラの上昇

増加

増加

ボラの低下

減少

減少

（対顧客スプレッド × 取引数量）－（カバースプレッド ×カバー数量)

収益

構造

対顧客取引

カバー取引

取引量

カバーコスト

（上記は概念図）

30

仮想通貨事業｜会計方針

30

項目

認識

計上区分

マイニング収益

_（時価）

採掘時

売却損益

売却時

評価損益

_（時価）

期末

※：参考「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」

連結上は

営業損益

※

31

ネット銀行｜ビジョン

31

すべてはお客さまのために。

テクノロジーバンクを目指して

テクノロジーを駆使し、

既存の銀行との

差別化

をはかり、

お客さまに

５つ

の

価値

をご提供する

*GMOあおぞらネット銀行 2018年7月17日発表 ネット銀行事業開始 記者説明会資料より弊社作成

32

ネット銀行｜サービスロードマップ

32

事業開始時

事業開始以降

ブロックチェーン決済

デビットカード

外貨預金

つかいわけ口座

（目的別口座）

振込入金口座

（バーチャル口座）

オープンAPI決済

証券コネクト口座

（スイープ口座）

プラットフォーム銀行

個人ローン

証券商品窓販

生体認証

スマートコントラクト

住宅ローン

クレジットカード

円普通預金

円定期預金

オープンAPI

法人融資

銀証連携

サービス

ローン

サービス

決済

サービス

基本

サービス

チャットボット

AI&ビッグデータ

ＦＸ

IoT連携

認証高度化

ポイント連携

*GMOあおぞらネット銀行 2018年7月17日発表 ネット銀行事業開始 記者説明会資料より弊社作成