申告する前に、下記の情報をご用意していただくことで、スムーズに申告を行うことができます。
はじめに
※今年寡婦又は寡夫となられた方についても、「年間合計所得見積額」の情報が必要となります。
保険料控除申告書の申告のまえに
個人で加入している保険がある場合(※)は、保険会社から交付された証明書を事前ご用意ください。
※企業で加入している団体保険については、不要です。
住宅ローン控除申告書の申告のまえに
「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と「借入金の年末残高等証明
配偶者がいる場合(※)、ご本人様と配偶者様の「
年間合計所得見積額
」について事前にご確認ください。
平成３０年の法改定より記載が必要となりました。
見積額情報は
不要
です
独身者の場合
扶養控除申告書の申告のまえに
本人と配偶者の
見積額情報が
必要
です
既婚者の場合
１月１日から１２月３１日までの給与所得や事業所所得など、すべての所得額を合計したもの
をいいます。
※ 所得とは１月１日から１２月３１日までの総収入額から控除額を差し引いた金額を指すため、
「所得＝収入」ではないことにご注意ください。
年間合計所得見積額とは
<例> たとえば、Aさんが年間で1,000万円の給与収入がある場合 ...
年間の給与収入額 ・・・ 1,000万円
その他収入項目 ・・・ なし
Aさん
1,000万円 － 220万円 ＝ 780万円
(年間の給与額) (控除額) (総所得額)
※年間の給与額は、12月の収入見積額を含みます。
※控除額は年間総収入額によって異なります。
年間合計所得見積額は
780万円
となります
扶養控除申告書
－全体イメージと概要－
内容確定時
にエラーを表示
します。
扶養親族の
申告開始時はここから
はじめてください。
申告内容を全て登録したら、
「内容確定」をクリックします。
「一時保存」をクリックすると、
登録内容を保存できます。
赤くなっている
箇所は必須
項目です
ヒントマークをクリ
ックするとヒントを
表示します
Step2
「事前見積確認」のポップアップが表示されるため、該当項目を選択し「OK」をクリックする
と、登録内容に沿って、システム側で登録対象項目を判別します。
「配偶者の有無」について
＜配偶者あり＞を選択した場合
＜配偶者なし＞を選択した場合
本人・配偶者の見積額を登録します。
・ 「本人の見積額」
・ 「配偶者の見積額」
上記2項目で選択した内容により、登録必要項目をシステム上で判断します。
本人・配偶者の見積額の登録は不要です。
Step1
プルダウンから入力する年を選択し、「年指定」をクリックします。
扶養控除申告書
－操作手順詳細－
①本人情報・・・・・・・・必須
②配偶者情報・・・・・・不要
③扶養家族情報・・・・任意
①本人情報・・・・・・・・必須
②配偶者情報・・・・・・必須
③扶養家族情報・・・・任意
配偶者見積額：85万円以下
①本人情報・・・・・・・・必須
②配偶者情報・・・・・・不要
③扶養家族情報・・・・任意
本人見積額 ：1000万円超
または
配偶者見積額：85万円超
Step3
判別内容によって登録項目が異なります。
P.13
P.8
P.8
扶養控除申告書
－操作手順詳細－
Step4
申告内容を全て登録したら「内容確定」をクリックし、ステータスを「確定」にします。
配偶者なし
配偶者あり①
配偶者あり②
扶養控除申告書
－操作手順詳細－
「登録キャンセル」は、内容確定時に登録データを削除することができる＜
削除予約＞機能です。
なお、「登録キャンセル」をクリックしても、内容確定前であれば「登録再開」をクリックすることで、引き続き
登録をおこなうことが可能です。
「源泉向上対象配偶者/配偶者」または「扶養家
族」の登録キャンセルをおこなうと、内容確定時に登
録キャンセルをおこなった項目のみ削除されます。
「本人情報」に対して登録キャンセルをおこなうと、
内容確定時に全ての情報が削除され、最初からの
入力となります。
ポイント
「本人情報」を登録キャンセルした場合
「本人情報」以外を登録キャンセルした場合
「登録キャンセル」機能について
登録する年を選択した際に下記①、②のどちらにも該当する場合にかぎり、前年の情報が自動的に当年
へコピーされます。
① 前年に入力したデータがある場合
② 当年の入力が初めての場合
「前年データのコピー」について
登録キャンセルをした際の削除範囲について
内容確定
すべて削除 該当項目
のみ削除
内容確定
扶養控除申告書
－操作手順詳細－
配偶者の有無を選択してください。
① 会社に提出したマイナンバーから変更がない場合、チェック
欄にチェックをいれてください。
② 会社に提出したマイナンバーと現在お手持ちのマインバー
が違う場合、マイナンバー（修正）欄に現在のマイナンバー
を入力してください。
③ マイナンバーを提出していない場合、その理由をa欄にご記入
ください。
ａ欄に郵便番号、ｂ欄に現在お住まいの住所を入力してくだ
さい。
１
配偶者の有無
・・・・・
ポップアップで選択した内容を、システムで自動的に設定いたしますが、申請者ご自身で、
選択の変更も可能です。
会社に提出したマイナンバーの確認になります。
2
マイナンバー確認
・・・・・
現在のお住まいの住所を入力してください。
3
あなたの住所又は居所
・・・・・
扶養控除申告書
－操作手順詳細－
配偶者の方が死亡または死亡した可能性がある場
合は、寡婦または寡夫を選択してください。
また、現在学生として働いている場合は、勤労学生
を選択してください。
寡婦/寡夫/勤労学生の選択
「なし
」を選択した場合
・・・
a,b,c欄の入力は不要です。
「寡婦・特定寡婦・寡夫
」を選択した場合
「勤労学生
」を選択した場合
c欄に学校名、給与所得などを入力してください。
① a欄で理由を選択します。
② a欄で「生死不明」を選択した場合は、b欄が入力
可能な状態となるので、日付を入力します。
4
扶養控除申告書
－操作手順詳細－
障害の有無を選択してください。
障害者区分及び障害状況
「なし
」を選択した場合
a欄の入力は不要です。
「一般障害、特別障害
」を選択した場合
a欄に障害の状況又は障害手帳など、入力してください。
続柄を選択してください。
7
続柄
扶養親族との続柄を選択します。
職業を選択してください。
職業
扶養親族の職業を選択します。
・・・・・
・・・・・
・・・・・
5
6
扶養控除申告書
－操作手順詳細－
同居又は別居を選択してくださ
い。
同居・別居の選択と別居時の住所又は居所
・・・
「申請者本人と同居
」を選択した場合
a欄の入力は不要です。
「申請者の配偶者と同居、申請者の扶養家族と同居、別居-国内居住
」を選択した場合
a欄に現在の住所を入力してください。
「別居-海外居住(1年未満)、別居-海外居住(1年以上)
」を選択した場合
① a欄に現在の住所を入力してください。
② 生計を一にする事実欄が入力可能となるので、送金額が
あれば入力してください。
※ なお、「別居－海外居住(1年以上)」の場合には、「親族関係書類」
と送金があれば、その「送金関係書類」の提出が義務付けられています。
異動事由と異動年月日
当年の異動内容を選択してください。
「なし
」を選択した場合
a欄の入力は不要です。
「あり
」の項目を選択した場合
a欄が入力可能な状態となるので、日付を入力します。
・・・・・
8
9
扶養控除申告書
－操作手順詳細－
配偶者の有無を選択してください。
① 会社に提出したマイナンバーから変更がない場合、チェック
欄にチェックをいれてください。
② 会社に提出したマイナンバーと現在お手持ちのマインバー
が違う場合、マイナンバー（修正）欄に現在のマイナンバー
を入力してください。
③ マイナンバーを提出していない場合、その理由をa欄にご記入
ください。
ａ欄に郵便番号、ｂ欄に現在お住まいの住所を入力してくだ
さい。
１
配偶者の有無
・・・・・
ポップアップで選択した内容を、システムで自動的に設定いたしますが、申請者ご自身で、
選択の変更も可能です。
会社に提出したマイナンバーの確認になります。
2
マイナンバー確認
・・・・・
現在のお住まいの住所を入力してください。
3
あなたの住所又は居所
・・・・・
扶養控除申告書
－操作手順詳細－
4
配偶者の方が死亡または死亡した可能性がある場
合は、寡婦または寡夫を選択してください。
また、現在学生として働いている場合は、勤労学生
を選択してください。
寡婦/寡夫/勤労学生の選択
「なし
」を選択した場合
・・・
a,b,c欄の入力は不要です。
「寡婦・特定寡婦・寡夫
」を選択した場合
「勤労学生
」を選択した場合
c欄に学校名、給与所得などを入力してください。
① a欄で理由を選択します。
② a欄で「生死不明」を選択した場合は、b欄が入力
可能な状態となるので、日付を入力します。
扶養控除申告書
－操作手順詳細－
5
障害の有無を選択してください。
6
障害者区分及び障害状況
「なし
」を選択した場合
a欄の入力は不要です。
「一般障害、特別障害
」を選択した場合
a欄に障害の状況又は障害手帳など、入力してください。
続柄を選択してください。
7
続柄
扶養親族との続柄を選択します。
職業を選択してください。
職業
扶養親族の職業を選択します。
・・・・・
・・・・・
・・・・・
8
扶養控除申告書
－操作手順詳細－
同居又は別居を選択してくださ
い。
9
同居・別居の選択と別居時の住所又は居所
・・・
「申請者本人と同居
」を選択した場合
a欄の入力は不要です。
「申請者の配偶者と同居、申請者の扶養家族と同居、別居-国内居住
」を選択した場合
a欄に現在の住所を入力してください。
「別居-海外居住(1年未満)、別居-海外居住(1年以上)
」を選択した場合
① a欄に現在の住所を入力してください。
異動事由と異動年月日
当年の異動内容を選択してください。
「なし
」を選択した場合
a欄の入力は不要です。
「あり
」の項目を選択した場合
a欄が入力可能な状態となるので、日付を入力します。
・・・・・
② 生計を一にする事実欄が入力可能となるので、送金額が
あれば入力してください。
※ なお、「別居－海外居住(1年以上)」の場合には、「親族関係書類」
と送金があれば、その「送金関係書類」の提出が義務付けられています。
配偶者控除申告書
－全体イメージと概要－
扶養控除で
登録した内容が
表示されます。
ヒントマークをクリ
ックするとヒントを
表示します
申告開始時はここから
はじめてください。
申告内容を全て登録したら、
「内容確定」をクリックします。
「一時保存」をクリックすると、
登録内容を保存できます。
配偶者控除申告書
－操作手順詳細－
① 会社に提出したマイナンバーから変更がない場合、チェック
欄にチェックをいれてください。
② 会社に提出したマイナンバーと現在お手持ちのマインバー
が違う場合、マイナンバー（修正）欄に現在のマイナンバー
を入力してください。
③ マイナンバーを提出していない場合、その理由をa欄にご記入
ください。
会社に提出したマイナンバーの確認になります。
マイナンバー確認
・・・・・
同居又は別居を選択してください。
同居・別居の選択と別居時の住所又は居所
・・・
「申請者本人と同居
」を選択した場合
a欄の入力は不要です。
「申請者の配偶者と同居、申請者の扶養家族と同居、別居-国内居住
」を選択した場合
a欄に現在の住所を入力してください。
「別居-海外居住(1年未満)、別居-海外居住(1年以上)
」を選択した場合
① a欄に現在の住所を入力してください。
② 生計を一にする事実欄が入力可能となるので、送金額が
あれば入力してください。
※ なお、「別居－海外居住(1年以上)」の場合には、「親族関係書
類」
保険料控除申告書
－全体イメージと概要－
申告内容を全て登録したら、
「内容確定」をクリックします。
申告開始時はここから
はじめてください。
前年データのコピーを行っ
てください。
保険料控除申告書
－操作手順詳細－
Step1
プルダウンから入力する年を選択し、「年指定」をクリックします。
Step2
「前年データのコピー」ボタンを押すと、前年入力データを当年にコピーできます。
コピーボタンは当年に入力がない場合に表示されます。当年入力後は前年データのコピーはできません。
Step3
新規登録方法について
団体契約での 会社でご加入の生命保険は「団体」として扱われます。すでに保険会社名称・
保険料などは登録されているため、新規登録は不要です。
ポイント
① 「追加入力欄」の保険区分を選択してください。
② 保険区分の内容にあわせて登録画面が表示されます。情報を入力して「追加」をクリックして
ください。
個人契約での
個人でご加入の生命保険は「本人」として扱われます。各保険会社から送付
された今年払込の証明書に基づいて、新規登録を行ってください。
保険料控除申告書
－操作手順詳細－
Step4
修正・削除方法について
Step5
申告内容を全て登録したら「内容確定」をクリックし、状態を「確定」にします。
【修正】
保険会社名称、保険種類名称、年金支払期間、保険契約者、受取人氏名、
続柄について変更が可能です。
【修正】 ／ 【削除】
保存した内容は、「修正／削除」ボタンを押すことで、変更や削除が可能です。
【削除】
団体扱いの保険は、管理者様にてデータを一括管理しているためご本人からの
削除は行えません。
ご不明な点につきましては管理者様へお問い合わせ下さい。
ポイント
① 「修正／削除」をクリックすることで、修正または削除が可能です。
② 情報の修正をおこなう場合は内容を修正後、「修正」をクリックします。
情報を削除する場合は、「削除」をクリックしてください。
団体契約での
個人契約での
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
住宅ローン控除申告書
－全体イメージと概要－
申告内容を全て登録したら、
「内容確定」をクリックします。
グレーの項目は
自動計算で値が
入力されます
ヒントマークをクリ
ックするとヒントを
表示します
申告開始時はここから
はじめてください。
前年データのコピーを行っ
てください。
住宅ローン控除申告書
－操作手順詳細－
Step4
『 住宅ローン控除内容選択』で、申請内容として該当する区分を適用区分から選
択します。
Step2
「前年データのコピー」ボタンを押すと、前年入力データを当年にコピーできます。
コピーボタンは当年に入力がない場合に表示されます。当年入力後は前年データのコピーはできません。
Step3
『住宅ローン控除申請の登録』で「追加」をクリックし、申請フォームを追加します。
Step1
プルダウンから入力する年を選択し、「年指定」をクリックします。
Step5
Step7
申請に必要な申告内容や税額控除率、控除限度額などの白抜きの部分だけ入力し、
「登録」をクリックします。
項目がグレーになっている箇所は、自動計算で値が入力されます。
住宅ローン控除申告書
－操作手順詳細－
『 特別控除申告内容（年末残高の計算）』で、借り入れた銀行の情報を入
力し「登録」をクリックします。
Step6
入力欄の追加
ポイント
住宅ローン控除申告書
－操作手順詳細－
Step8
申告内容を全て登録したら「内容確定」をクリックし、状態を「確定」にします。
特別控除率
ポイント
居住開始年よりに、適用される控除率と控除限度額が異なります。
ご自身の居住開始年を確認のうえ、居住開始年に応じた「控除率」と「特別
控除最高限度額」を入力してください。
※ 年ごとの「控除率」と「特別控除」は税額控除率欄にある をクリックすると、情報を
一覧で確認することが可能です。
たとえば、平成26年10月3日に居住開始の場合...
① 控除率欄は、この期間での居住開始年月の控除率「１％」を入力
② 特別控除最高限度額欄は、控除限度額の4000万円を入力
保険料控除台紙の印刷
証明書の原本を貼り付ける台紙の出力方法は2種類あります。
台紙の内容が表示されます。
保険料控除にて申告内容を登録し、「内容確定」をクリックします。
メニュータブ「保険料控除台紙」をクリックします。
Step1
Step2
台紙を印刷し、証明書を貼り付けて提出してください。
Step3
方法１
方法2
提出日は【Step1】の内容確定を行った日付が印字されます。
”内容確定”がされていない状態で出力した場合は、
件数は印字されません。
保険区分ごとに、添付が必要な明細書の数量を表示します。
「本人」扱いで申告している保険の証明書を貼り付けてください。
住宅ローン控除台紙の印刷
～ までの「特別控除申告書内容」欄が登録済みの状態になると、
「台紙表示」が表示されるため、クリックします。
台紙の内容が表示されます。
登録未済時は「台紙表示」が表示されません。
Step1
Step2
【 特別控除申告内容】の「年末残高の計算」へ登録した内容が表示されます。
