株式会社アマナ
株式会社ア
ナ
2015年12月期 決算説明資料
( 東証 ザ ズ ) ( 東証マザーズ 2402 ) 2016年2月 この資料に記載されている見通しや戦略などのうち、過去の事実以外は将来の見通しに関する記述であり、これらは本日の説明内容
■ 2015年12月期
連結業績
■前期３ヵ年の成果
■前期３ヵ年の残課題
■前期３ヵ年の残課題
■2016年以降の施策
■ 2016年12月期業績見通し
2015年12月期 連結業績 単位：百万円 2015年 実績 2014年 実績 前年同期 増減額 前年同期 増減率
業績サマリー | 前年実績で比較
単位 万円 売上高19,645
20,966
△1,320 △6.3% 事業付加価値額 %10,829
55.1%12,296
58.6％ △1,466 △11.9% 固定費11,905
12,303
△397 △3.３％ 営業利益△1,029
34
△1,064 ― 支払利息127
144
△16 △11 7％ 経常利益△1,181
△55
△1,125 ― 支払利息127
144
△16 △11.7％ 純利益△1,466
7
△1,473 －2015年12月期 連結業績 単位：百万円 2015年 実績 2014年 実績 前年同期 増減額 前年同期 増減率
業績サマリー | ビジュアル・コミュニケーション事業で比較
単位 万円 売上高19,645
17,831
1,814 10.2% 事業付加価値額 %10,829
55.1%10,360
58.1％ 469 4.5% 固定費11,905
10,558
1,346 12.8％ 営業利益△1,029
△139
△890 ― 支払利息127
123
3 2 9％ 経常利益△1,181
△227
△954 ― 支払利息127
123
3 2.9％ビジ
ケ
事業
比較
2015年12月期 連結業績ビジュアル・コミュニケーション事業で比較
前年同期比＋10％
売上高前年同期比＋5％
付加価値額前年同期比＋1３％
固定費増収減益｜大きな損失
本日の説明内容
■ 2015年12月期
連結業績
■前期３ヵ年の成果
■前期３ヵ年の残課題
■前期３ヵ年の残課題
■2016年以降の施策
■ 2016年12月期業績見通し
前期三ヵ年の成果 前期３ヵ年の成果｜時代の変化
2012
2013
2014
2015
2016
デジタルコミュニケーションの発展
企業が自ら情報発信する時代
コーポレートサイト ブランドサイト キャンペーンサイト ソーシャルメディア 展示会・イベント メールマガジン アプリ ショールーム ターゲット配信 ビデオアド ネイティブアド 記事コンテンツ2013年～2015年の施策の振り返り 前期３ヵ年の成果｜モデル変革
2013
2014
2015
2016
2017
2018
デジタルコミュニケーションの発展
収益に
モデル変革に
フォーカス
フォーカス
次世代型
デ
構築
次世代型モデル構築
前期三ヵ年の成果 前期３ヵ年の成果｜モデル変革
2012
2013
2014
2015
2016
デジタルコミュニケーションの発展
広告・広報 業界 従来型の マスコミュニケーション 従来型のマスコミュニケーション ＋ 企業が自ら情報発信 業界 マスコミュニケーション 企業が自ら情報発信 コンテンツマーケティングの時代 アマナ コミュニケーションにおける ビジュアルの制作受託と販売 コミュニケーションにおける ビジュアルの制作受託と販売 ＋ コンテンツの企画制作受託前期３ヵ年の成果｜モデル変革
2012
2013
2014
2015
2016
デジタルコミュニケーションの発展
量的拡大と質的変革を同時に
次世代型モデル構築へ
次世代型モデル構築
アマナ コミュニケーションにおける ビジュアルの制作受託と販売 コミュニケーションにおける ビジュアルの制作受託と販売 ＋ ＋ コンテンツの企画制作受託前期３ヵ年の成果｜モデル変革｜量的拡大施策 Visual Communication Market Visual Communication Market コーポレート(企業) プロ(広告代理店) コーポレート(企業) プロ(広告代理店) コンシューマ(一般消費者） コーポレートマーケット強化 アジアマーケット進出 (広告代 店) プ (広告代理店)
前期三ヵ年の状況前期３ヵ年の成果｜モデル変革｜質的変革施策
Visual Communication Market Visual Communication Market
Visual Communication Market Visual Communication Market
Visual
Digital
Digital
Visual
Content
ビジュアルのアマナ
デジタルのアマナ
コンテンツのアマナへ
前期３ヵ年の成果｜モデル変革
営業体制の一本化と増員産業別営業体制へ
＋150人
量的拡大
visual communication market
広告 代 理 広告 代 理 家電 ・ 精 家電 ・ 精 化粧品・化粧品・ 食品 ・ 飲 食品 ・ 飲 医療 ・ 医 医療 ・ 医 スポ ー ツ スポ ー ツ 住宅・ 住 住宅・ 住 Visual Communication Market 理 店 理 店 精密精密 日用 品 日用 品 飲 料 飲 料 医薬医薬 ツツ 住設住設 産業別営業体制 産業別営業体制 2012年 2013年 2014年 2015年 マーケットを拡大 2012年 2013年 2015年 ※期間平均 2014年 Visual Communication Market 質的変革 Visual Digital Content クリエイティブサービスクリエイティブサービス 140140 コンテンツのアマナへ クリエイティブサ ビスの拡大 コンテンツのアマナへ クリエイティブサービスの拡大
前期３ヵ年の成果｜モデル変革
次世代型モデルの体制構築
visual communication market
広告 代 理 店 広告 代 理 店 家電 ・ 精密 家電 ・ 精密 化粧品・ 日 用 化粧品・ 日 用 食品 ・ 飲料 食品 ・ 飲料 医療 ・ 医薬 医療 ・ 医薬 スポ ーツ スポ ーツ 住宅・住設住宅・住設 用 品 用 品 産業別営業体制 産業別営業体制 クリエイティブサービス クリエイティブサービス
前期３ヵ年の成果｜モデル変革
ビジュアル・コミュニケーション事業のトップラインの成長
2012年⇒2015年 +40％
売上高
前期３ヵ年の成果｜モデル変革 クライアントのビジュアル＆コンテンツパートナーへ 広告 TVCF・新聞 雑誌・交通広告 広報・IR 会社案内・広報誌 株主通信・社内報 コンテンツ オ 商品 サービス コンテンツ オンライン WEB・アプリ SNS・EC サービス 商品写真・ パッケージ 商品動画・ カタログ ビジュアル リテール 店舗 イベント 販促ツール
本日の説明内容
■ 2015年12月期
連結業績
■前期３ヵ年の成果
■前期３ヵ年の残課題
■前期３ヵ年の残課題
■2016年以降の施策
■ 2016年12月期業績見通し
前期３ヵ年の残課題
2013
2014
2015
2016
2017
2018
デジタルコミュニケーションの発展
収益が課題
ビジネス
収益が課題
モデル完成
次世代型
デ
構築
次世代型モデル構築
前期３ヵ年の残課題
ビジュアル・コミュニケーション事業のトップラインの成長
2012年⇒2015年 +40％
売上高
前期３ヵ年の残課題
事業付加価値額は成長軌道
2012年⇒2015年 +27％
付加 価値額
前期３ヵ年の残課題
売上高の成長ほど事業付加価値額が成長していない
売上高 付加 価値額 売上：2012年⇒2015年 40％ 売上：2012年⇒2015年 40％ 事業付加価値 2012年⇒2015年 事業付加価値 2012年⇒2015年 事業付加価値：2012年⇒2015年 27％ 事業付加価値：2012年⇒2015年 27％ 2012年 2013年 2014年 2015年前期３ヵ年の残課題
事業付加価値額とは
売上
外注原価
クリエイティブサービスの多様化に伴い
クリエイティブサービスの多様化に伴い
クリエイティブサ
ビスの多様化に伴い、
外注原価と比率が増えた
クリエイティブサ
ビスの多様化に伴い、
外注原価と比率が増えた
前期３ヵ年の残課題
マーケット拡大による売上構成の変化
2015年 201２年 コンテンツ WEB・映像・CM・ プロモーション・イベント企画系
38
38％
％
54
54％
％
ビジュアル 商品写真・CG・ ストックフォト販売素材系
62
62％
％
46
46％
％
前期３ヵ年の残課題
案件ごとの事業付加価値率が多様化
多様なニーズで事業付加価値率の幅が広がるＷＥＢサイト制作
30％
50％
コンテンツＷＥＢサイト制作
30％～50％
企画系
イベント企画・運営
20％～30%
撮影＋CG
60％～80％
ビジュアルCG＋ストックフォト
70％～80％
素材系
CG＋ストックフォト
70％
80％
前期３ヵ年の残課題
キービジュアルの制作
60％～80％
ビジュアル 撮影＋CG素材系
撮影＋CG 外注費18％ 外注費18％ 小道具、 機材費 等事業付加価値
事業付加価値
82％
前期３ヵ年の残課題
イベントの企画・運営
20％～30%
コンテンツ ブランド開発＋ブース設計＋映像制作＋セミナー運営企画系
ブランド開発＋ブ ス設計＋映像制作＋セミナ 運営事業
付加価値
23％
外注費 77％ 設計、施工、機材費 等前期３ヵ年の残課題
2012年⇒2015年 +39％
固定費
前期３ヵ年の残課題
固定費とは
人件費
全体の約77％
活動費
設備費
設備費
前期３ヵ年の残課題
サ
ビ
拡大とともに人材が拡大
人件費の伸び
固定費サービスの拡大とともに人材が拡大
1,193人
815 人
稼働人員稼働人員815 人
稼働人員 (社員+契約社員+業務委託+アルバイト) 稼働人員 (社員+契約社員+業務委託+アルバイト) 2012年 2013年 2014年 2015年 期間平均 ＊期間平均前期３ヵ年の残課題
クリエイティブサービス
クリエイティブサービス
140
140
140
140
前期３ヵ年の残課題
モデルの変化による重複部分の適正化をはかる
固定費今までのモデル
次世代型モデル
重複した部分
固定費がふくらんだ
固定費がふくらんだ
前期３ヵ年の残課題
残課題
① 事業付加価値のタイムリーな捕捉
① 事業付加価値
な捕捉
② 固定費の圧縮
① 事業付加価値のタイムリーな捕捉
② 固定費の圧縮
③ 個別の案件ごとの生産性の向上
② 固定費の圧縮
③ 個別の案件ごとの生産性の向上
③ 個別の案件ごとの生産性の向上
本日の説明内容
■ 2015年12月期
連結業績
■前期３ヵ年の成果
■前期３ヵ年の残課題
■前期３ヵ年の残課題
■2016年以降の施策
■ 2016年12月期業績見通し
2016年以降の施策
タイムリーな捕捉をするために
事業付加価値額を重要指標へ
固定費圧縮
縦軸(営業)：横軸(制作)の
事業付加価値額を中心と
た
VHL
事業付加価値額を中心とした
VHL
2016年以降の施策
Vertical & Horizontal Line Management System
VHL（縦軸＆横軸マネジメント）体制の構築
Visual Communication Market
クリエイティブ サービス
2016年以降の施策
35の部門執行担当者と6名の役員による責任体制
VHL（縦軸＆横軸マネジメント）体制の構築
部門執行担
名
役員
責任体制
各軸の最適化と採算性の管理
各軸の最適化と採算性の管理
クリエイティブサービスのスクラップ&ビルド
事業付加価値額の増加と固定費の圧縮
事業付加価値額の増加と固定費の圧縮
前期三ヵ年の残課題2016年以降の施策
クリエイティブサービスの統廃合
クリエイティブサービス
140
合理化
合理化
2016年以降の施策
個別の案件ごとに生産性向上
生産性向上の仕組み
生産性向上の仕組み
2016年以降の施策
個別の案件ごとに生産性向上
インバウンドマーケティングによる営業力強化 ワークフローの合理化
visual‐shift.jp
acp visual-shift jp amana jp showroom
acp visual shift.jp amana.jp showroom
リードジェネレーター としてのブログサイト
2016年以降の施策
生産性向上を推進する
acp
インバウンドマーケティングによる営業力強化 ワークフローの合理化
visual‐shift.jp
acp visual-shift jp amana jp showroom
acp visual shift.jp amana.jp showroom
2016年以降の施策
acp
の運用（デジタル化とナレッジ化）
Amana Knowledge Board
K
2016年以降の施策
acp
の活用（デジタル化とナレッジ化）
compass
案件に関するすべての情報を
案件に関するすべての情報を
一元化し、進行や採算性の管
理を行い合理化を図ると同時
デジタル化による
理を行い合理化を図ると同時
に、ナレッジデータベースの
構築を行うシステム
生産性UP
2016年以降の施策
acp
の活用（デジタル化とナレッジ化）
akb：amana knowledge board
営業力強化 営業力強化 人と人を「繋ぐ」
制作事例の見える化によ
て営業
ナレッジ化による
制作事例の見える化によって営業
と制作がお互いのナレッジを共有
し営業力の強化を図るシステム
競争力UP
し営業力の強化を図るシステム
2016年以降の施策
acp
の活用（デジタル化とナレッジ化）
bridge
外部クリエイターの 外部クリエイタ の 基本情報、制作事例、価格、評価 などをデータベース化しデータベース化
ナレッジとして活用するシステム 外部クリエイターとの契約のオンライ ン化で合理化を図るによる効率化UP
ン化で合理化を図る2016年以降の施策
一人当たりの生産性向上を推進するインバウンドマーケティング
インバウンドマーケティングによる営業力強化 ワークフローの合理化
Visual‐shift.jp
acp visual-shift jp amana jp showroom
acp visual shift.jp amana.jp showroom
リードジェネレーター としてのブログサイト
2016年以降の施策
インバウンドマーケティングによる営業力強化
ク
ト
備
ナ体験を提供
バ
ジ
率を高め
クライアント予備軍へアマナ体験を提供し、コンバージョン率を高める
visual‐shift.jp j h i l hift j オンライン上のユーザー クライアント予備軍 amana.jp showroom visual-shift.jp本日の説明内容
■ 2015年12月期
連結業績
■前期３ヵ年の成果
■前期３ヵ年の残課題
■前期３ヵ年の残課題
■2016年以降の施策
■ 2016年12月期業績見通し
2016年12月期 業績見通し 2016年 通期計画 単位：百万円
売上高
21,560
事業付加価値額
11,970
営業利益
300
11,970
営業利益
300
120
経常利益
単位：百万円 2014年12月末 2015年12月末 増減 主な要因 【補足資料】連結貸借対照表 2014年12月末 2015年12月末 増減 主な要因 資産合計 13,961 12,770 △1,191 流動資産 8 382 7 859 △523 流動資産 8,382 7,859 △523 現金及び預金 1,961 1,551 △410 長期借入金の返済 売掛債権 5,435 5,180 △254 その他流動資産 985 1,127 141 固定資産 5,577 4,911 △666 有形リース資産の減少、のれんの減少 繰延資産 1 △1 繰延資産 1 - △1 負債合計 10,916 11,307 391 流動負債 5 084 6 338 1 254 流動負債 5,084 6,338 1,254 買掛債務 1,779 1,791 11 短期借入金 1,901 3,478 1,577 短期借入金の増加 その他流動負債 1,403 1,068 △334 固定負債 5,831 4,968 △863 長期借入金 5,175 4,459 △716 長期借入金の減少
単位：百万円 2014年 2015年 増減 主な要因 【補足資料】連結損益計算書 2014年 2015年 増減 主な要因 売上高 20,966 19,645 △1,320 売上原価 12,983 11,761 △1,221 売上総利益 7,982 7,884 △98 販売費及び一般管理費 7,947 8,914 966 営業利益又は営業損失（△） 34 △1 029 △1 064 営業利益又は営業損失（△） 34 △1,029 △1,064 営業外収益 87 44 △42 営業外費用 177 196 18 支払利息 127百万円 経常利益又は経常損失（△） △55 △1,181 △1,125 特別利益 418 118 △299 株式売却益 56百万円 投資有価証券売却益 33百万円 特別利益 418 118 △299 投資有価証券売却益 33百万円 債務免除益 21百万円 特別損失 4 274 269 のれん償却額 143百万円 投資有価証券評価損 53百万円 事業整理損 45百万円 事業整理損 45百万円 税金等調整前当期純利益又は税金 等調整前当期純損失（△） 357 △1,336 △1,694 法人税 住民税及び事業税 259 64 △195 法人税、住民税及び事業税 259 64 △195 法人税等調整額 35 51 16 少数株主利益 54 12 △42
【補足資料】連結キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 2015年 主な要因 税引前当期純損失 営業活動による キャッシュ・フロー △460 税引前当期純損失 △1,336百万円 減価償却費 805百万円 のれん償却費 293百万円 売上債権増加額 227 百万円 法人税等支払額 △ 274百万円 法人税等支払額 △ 274百万円 投資活動による キャッシュ・フロー △641 有形固定資産の取得 △347百万円 無形固定資産の取得 △385百万円 財務活動による キャッシュ・フロー 695 長短期借入金の借入 4,300百万円 長短期借入金の返済 △ 3,417百万円 株式配当金 △75百万円
