管理サイト 操作説明書
管理画面マニュアルについて
～本マニュアルは以下の3部構成となっています～ 商標について ・iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。 ・iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ・AndroidはGoogle Inc.の商標です。 ・Microsoft®Excelは、米国Microsoft Corporationの商標です。 ・GPS Punch!はレッドフォックス株式会社の商標です。 2１
２
３
はじめにお読みください
各種設定マニュアル
運用マニュアル
2 設定から利用開始までの流れ、各種設定の変更方法など 運用開始後の管理画面の見かた、詳しい操作方法など 管理サイトへのログインとお客様情報の確認について目次
•はじめに • 目次 •管理サイトにアクセス、ログインする •ログイン後の画面説明 •お客様情報を確認する •「グループ」「メンバー」とは-1 •「グループ」「メンバー」とは-2 •簡単に使い始める方法 •グループを登録する •グループIDをメンバーに伝える •グループの情報を見る・編集する •メンバーが所属するグループを変更する •メンバーの情報を登録する •メンバーの情報を表示・編集する •グループ、ユーザーを一括登録する •パスワードポリシーを設定する •「スポット」「スポットタグ」とは •スポットタグを登録する •スポットタグ画像を追加する •スポットタグ分類を登録する •スポットを1件ずつ登録する •登録したスポットを検索する •登録したスポットを閲覧・編集する •顧客担当者を登録する •顧客担当者を編集する •スポット一括登録方法のまとめ •スポットを一括登録する •スポットを一括更新する •スポット一括更新でデータを削除する •スポット一括登録の状況を確認する •スポット一括登録の入力項目 •スポット一括登録のエラーチェック •顧客担当者を一括登録する •自社担当者を一括登録する •報告ステータスを設定する •報告書のフォーマットを設定する •報告書の行動種別を設定する •お客様情報を確認・変更する •通知管理を設定する１
はじめにお読みください２
各種設定マニュアル P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P39 P40 P41 P42 P43 P47 P49 P51 P57 P59 P60 P2 P3 P6 P7 P8 P10 P11 P12 P13 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P25 P26 P27 P284
目次
4３
運用マニュアル •地図上でメンバーの位置を確認する •メンバーの行動履歴をダウンロードする •特定の場所の周辺にいるメンバーを検索する •地図上でスポット情報を確認する •地図上のスポットに画像をつける •地図上のメンバーにメッセ―ジを送る •メンバーのタイムスケジュールを登録する •報告書を確認する •報告書をダウンロードする •メッセージの送信履歴を確認する •勤怠履歴を確認する •各種情報のダウンロードについてのまとめ •グループとメンバーの権限まとめ •用語集 P63 P69 P71 P72 P73 P74 P75 P78 P80 P82 P83 P84 P85 P87以下のURLより管理サイトへアクセスできます。
https://gps-punch.jp/gps-admin/login
ログイン画面が表示されますので、弊社より送付した
ID
と
パスワード
を入力し、ログインしてください。
管理サイトにアクセス、ログインする
１
6お客様アカウント情報 お客様の「会社名」をクリックす ると、お客様の情報を確認・編 集できます。 →次ページを参照 ログアウトボタン 管理サイトから ログアウトします。 「メニューバー」と「メ ニューボタン」 それぞれの機能画面 に切り替える際に利 用します。 拡大縮小ボタン 表示する文字サイ ズを変更できます。 ログイン後に表示されるWEB画面の画面です。各種設定から運営までこのページで行っていきます。
ログイン後の画面説明
１
運営会社からのお知らせ クリックするとバージョンアップな どのお知らせを閲覧できます。 ※ 新しいお知らせがある時は数字 マークで件数を表示します。お客さまご自身の情報の確認と変更をします。 ① ② ③
お客様情報を確認・変更する
２
8 8 ①画面上部の「お客様の会社名」をクリックします。 ② お客様情報を変更するには、「編集」ボタンをクリックします。 ③編集画面で必要な変更箇所を入力して、「更新」をクリックします。１
重要！
ログイン後、画面右上にある「お客様の会社名」をクリックすると、「お客様情報」画面になります。 お申込書類に記載の情報がすでに登録されています。こちらに間違いがないか、ご確認ください。 特に、「担当者名」「メールアドレス」は、この画面の実際の使用責任者の連絡先になっているかをご確認ください。 こちらの宛先に弊社サポートよりご連絡をいたします。重要なお知らせを受け取れるよう、担当者が変わったときには速やかに 変更をお願いいたします。メールアドレスが実際
の管理画面使用者の宛
先になっているか、確
認してください
「グループ」「メンバー」とは-1
GPS Punch!における「グループ」「メンバー」についてまとめておきます。２
10■ グループの作り方について
「GPS Punch!」では、グループ内で「訪問履歴」「報告
書」「顧客」「予定」などの情報公開範囲が制限されま
す。
もしも「見込み客」「取引先」などの顧客情報や、「営業
報告」などの報告情報の大部分を共有したい場合は、
実際の組織が１課、２課…と別れていても同じグルー
プで設定するほうがいい場合があります。
【例】
不動産営業のA社では、営業１課、２課、３課がいつも
合同で営業会議をして、全員で「営業報告」「今日の
訪問予定」「見込み客の商談結果」などを共有してい
る。
→このような場合は
営業１課から３課までを同じグ
ループにする
ことをおすすめします。
■ グループとメンバー
グループとは
グループとは情報を共
有する範囲です。最低
1グループは作成しな
ければいけませんが、
複数のグループを作成
する場合は注意が必
要です。
メンバーとは
グループに所属する人
を「メンバー」とします。
「GPS Punch!」では、まず「グループ」を最低1つ設定し、そのグ ループに「メンバー」を登録します。 各メンバーはアプリをダウンロードして、「ログイン」すると、地 図上でメンバーの動きを見られるようになります。「グループ」「メンバー」とは-2
GPS Punch!における「システム管理者」「グループ」「メンバー」の権限についてまとめておきます。２
名称 できること 設定できる人数 管理サイト 利用 アプリ 利用 備考 システム 管理者 すべての権限設定・編集がで きる 1契約に必ず1名 設定される ○ × システム管理者を複数 人設定したい場合は 弊社カスタマーサポー トまでご連絡ください。 グループ 管理者 グループ内のメンバー情報が 閲覧できる 権限設定により管理画面でス ポット作成・メンバー情報の閲 覧などができる グループメン バーのうち何名 かを「グループ管 理者」に指定でき る ※「グループ管 理者なし」でも可 ○ ○ 一般 ユーザー 権限設定によりアプリ上で「ス ポット」「行動予定」の作成、閲 覧ができる 上記管理者以外 のすべてのメン バー ○ ○ ■ メンバーの種類と権限 すべてのメンバーは「グループ管理者」「一般ユーザー」のいず れかに設定します。 他に「システム管理者」が必ず設定されます。 それぞれ権限が異なります。簡単に使い始める方法 （初期登録とログイン方法のまとめ）
管理者が「GPS Punch!」のユーザーを招待して、実際の運用を開始するための手順についてまとめます。２
12 ※「グループの登録」は、方法1、方法2どちらの場合も必要です。 ※「ユーザー登録」は、方法1ではメンバーが行い、方法２では管理者が行います。■ ユーザー登録の方法は2通り
内容 手順方法1
管理者が「グループID」をメンバーに 配布する方法 １）管理者は1つ以上のグループを登録する ２）グループID（グループごとに１種類）をメンバーに伝える ３）メンバーはアプリから名前、パスワードを決めてユーザー登録する方法2
管理者が「ユーザーID」と「パスワー ド」を設定して、 それをメンバーに個 別に配布する方法 １）管理者は１つ以上のグループを登録する ２）グループに所属するメンバーを管理者がユーザー登録する ３）「ユーザーID」と管理者が決めた「パスワード」をメンバーに個別に伝える ４）メンバーは配布された情報でアプリからログインする簡単！
通常は手順が少なくてスピーディな 【方法1】 を推奨します。
お急ぎ！
できるだけ早くユーザーにログイン情報を伝えて運用を始めたいときは、
お急ぎの場合
を参照してください。
まず、ユーザーをまとめるグループを作成します。通常、「部」「課」「チーム」などをグループに設定します。
グループを登録する
２
初回ログインしたときの画面は以下のようになっているので、「グループ管理へ」へ進みます。
または、メニューの「グループ・ユーザー設定」から「
グループ管理
」をクリックします。
■ グループ管理画面を開く
まず、ユーザーをまとめるグループを決めて登録します。通常、「部」「課」「チーム」などをグループに設定します。
グループを登録する （簡易な方法）
２
運用開始をお急ぎの場合
できるだけ早く運用を開始 したい場合は、左の画面の ★グループコード（任意） ★グループ名 を入力し、下段の「登録」ボタンで確 定した後、 グループIDをメンバーに伝える （16P) へ進んでください。 その後、一般ユーザーの権限など の細かい設定を必要に応じて変更 してください。「グループ登録」画面
■ グループを登録する（お急ぎの場合の簡易な方法）
「グループ管理」画面
グループ管理画面でページ右上、または 下の「新規登録」ボタンから、グループを 最低１つ登録します。 14グループを登録する （詳細な方法 -1）
２
STEP2
グループ管理者を設定する場合は、グループ管理者の管理画面での権限を設定します。
スポットの新規登録ができるようになります。 スポットの参照ができるようになります。 ※「できない」状態の場合はスポットメニューが表示されません。 スポットの編集、および顧客担当者の追加、削除ができるようになりま す。 グループ管理者は自分のグループに属するスポット（※後述～スポットを登録するを参照）を操作できるようになります。 （例：メンバーがアプリで作成したスポットにタグをつけたり、担当者を選択するなど） 設定できる権限 ・他メンバー情報の閲覧 メンバーの行動履歴、報告書の閲覧 権限を「管理者のみ」か「全員」に 設定できます。 ・一般ユーザーの権限 スポットの操作権限、予定の操作権限を設 定します。 この設定により、一般ユーザーがアプリ上 で操作できることが変わります。①任意の「グループコード」と「グループ名」を入力します。
②次に、一般ユーザーが閲覧・編集できる権限を設定します。
（初期設定はすべて「できない」になっています。）
グループを登録する （詳細な方法 -2）
２
すでに他のグループに登録しているメンバーを新しいグループに追加することができます。
STEP3
権限を「グループ管理者」または「一般」に設定できます。 ユーザーの追加ができます。 グループに所属するメンバーを選択します。権限を選択して、役割の分担を行います。 メンバーの権限 権限 行動、報告書 の閲覧 スポット操作 （閲覧、作成 編集、削除） 予定操作 （閲覧、作成） 一般 権限設定により 可変 権限設定によ り可変 権限設定によ り可変 グループ 管理者 できる できる できる 16STEP4
登録ボタンで登録完了です。 完了すると、「グループ一覧」画面で確認できます。「グ ループID」が割り当てられています。 こちらをメンバーに伝えて、アプリからのログインをしま す。グループIDをメンバーに伝える
２
グループを登録すると、「グループID」が発行
されます。こちらをメンバーに伝えます。
＜メンバーに連絡するメールのサンプル＞
XXXXさんから、アプリ「GPS Punch!」への招待が来ています。 GPS Punch!を利用することで、以下の優れた機能を利用することができます。 * 行動内容の記録と報告 * 顧客や施設を地図上で共有 * 予定の共有 1. 以下のリンクからアプリをインストールしてください。 ※ 既にアプリをご利用中の場合は、アプリの[メニュー] > [設定] > [アカウント] から右上の＋ボタン を押して、手順2. に進んでください。 ・iOS: https://itunes.apple.com/jp/app/gps-punch!-wei-zhi-qing-baowo/id480096371?mt=8 ・Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.redfox.gpspunch 2. アプリを起動したら、3つのログイン方法が表示されます。一番上の「グループ に参加」を選んで、名前・パスワードを入力、次に以下のグループIDを入力して 「次へ」ボタンを押してください。 グループID：XXXXXXX これでログイン完了です。 詳しい使い方は、アプリ画面右上の？マークからヘルプをご覧ください。各メンバーがログインできたら、
ひとまず枠組みが完成です。
このあと、業務・使用目的に合わ
せて各種設定や「スポット」などの
登録を行います。
このあと、スポットの登録をする場合は
こちら
※上記のアルファベットと数字の組み合わせがグループIDです。 メンバーに伝える際にはコピーしてお使いください。④ ③ ⑤ ⑥
グループの情報を見る・編集する
グループの情報に変更があった場合、グループ情報の編集・削除を行います。 ①登録したグループはメニューバーの「グルー プ・ユーザー設定」→「グループ管理」ページに 表示されます。メンバー情報の編集を行いたい 場合、リストの「詳細」ボタンをクリックします。 ②詳細ページ内「編集」ボタンで内容を編集でき ます。 ③ 一般メンバの権限を変更できます。 -> 権限の詳しい説明はこちら ④ グループ管理者の管理サイト操作権限を変 更できます。 ⑤「ユーザーの追加/削除」ボタンでグループに 所属するメンバーを変更できます。 ⑥「更新」ボタンで編集が完了します。 ⑦管理者数、ユーザー数ともゼロのとき、「削 除」の表示が出ます。クリックするとグループを 削除できます。 ※グループを削除すると、そのグループで保存 されている報告書が見られなくなるのでご注意く ださい。 ②２
権限 行動、報告書 の閲覧 スポット操作 （閲覧、作成 編集、削除） 予定操作 （閲覧、作成） 一般 権限設定に より可変 権限設定に より可変 権限設定に より可変 グループ 管理者 できる できる できる ■ メンバーの権限 ① 18 ⑦メンバーが所属するグループを変更する
メンバーを別のグループに移動させる場合の手順をご紹介します。 ①アプリの「設定」→「設定を同期」で 同期します。 ②同期後、「グループ切り替え」で複 数のグループに所属していることを 確認します。２
メンバーが所属するグループを、「グループA」から「グループB」に変更する手順は以下のとおりです。
「グループAから削除を先にする」または「同期せずに変更する」と、アプリでログアウトされてしまいます。
１）前ページ
「グループの情報を見る・編集する」の⑤
で「グループB」に所属させたいユーザーNを追加する
２）ユーザーNに、アプリで同期をして、「設定」の「グループ」でグループAとグループBの両方に所属して
いることを確認してもらう （下図参照）
３）確認後、ユーザーNをグループAから削除する
※注意！ グループを変更すると、メンバーは過去のグループでの行動履歴や報告書を閲覧できなくなります。
グループA グループB アプリで設定から同期、「グループ切り替え」で所属グループ確認①
②
次に、利用するメンバーの情報を登録していきます。 ①メニューの「グループ・ユーザー設定」か ら「ユーザー管理」をクリックします。 ②キーワードを入力して検索ができます。 ③表示件数を調整できます。 ④1件ずつ登録する場合は画面右上または 左下の「新規登録」ボタンをクリックします。 ⑤一括登録をする場合は「ユーザー一括登 録」ボタンをクリックします。→ こちら参照 ⑥ユーザー情報を記入し「登録」ボタンをク リックします。こちらで登録完了です。 ⑦契約しているID数であと何人まで登録で きるかを表示しています。 ※ あらかじめグループを設定しておくと、 メンバー登録時にグループに所属させる ことができます。 →グループを登録する ⑥
メンバーの情報を登録する
２
③ ① ④ ⑤ ② ④ ⑤ ⑦ 20メンバーの情報に変更があった場合、メンバー情報の編集・削除を行います。 ①メンバーを登録するとメニュー内「ユーザー管理」ページに一覧で表示されます。 メンバー情報の編集は「詳細」ボタン、削除は「削除」ボタンをクリックします。 ②詳細ページ内「編集」ボタンで内容を編集できます。 ③「追加」ボタンをクリックすることでグループに所属するメ ンバーの追加が可能です。
メンバーの情報を表示・編集する
① ② ④ ③２
※ グループ管理者アカウントでログインした場合には、ユーザーログインIDは表示されません。グループ、ユーザーを一括登録する -1 一括登録とは
２
営業部 ユーザーA ユーザーB マーケ部 ユーザーC ユーザーD →ユーザー一括登録を参照 22 データが多いとき、Excel名簿などを利用してCSVファイルを作成し、グループ、ユーザーを一括登録できます。一 括 登 録 と は
手持ちのエクセルファイルの名簿などをもとに一括登録ができます。 ①管理サイトからCSVテンプレート（ひな形）をダウンロードする ②テンプレートのセルにデータを入力してCSVファイルを作成する ③管理サイトの一括登録画面にCSVファイルをインポートする ④インポート成功ならば、完了。失敗ならば管理サイトから「エラーメッセージ」が返されるので、確認・修正して再度実 施する ※CSVファイル…テキストデータをカンマ区切りと改行で並べたファイル。エクセルなどから簡単に作成できる。 図のような組織で一括登録する場合、以下の３つのCSVファイ ルを作成します。 ■「グループ設定ファイル」…グループコード、グループ名、そ のグループで閲覧可能なスポットや予定を設定 （ の部分） ■「所属登録ファイル」…誰がどのグループに所属するかを指 定（一人が複数グループに所属することも可） （ の部分） ■「ユーザー設定ファイル」…ユーザーコードとユーザー名、パ スワードなどを指定）（ の部分） → 次ページ・グループ一括登録を参照 ステップ1. 「グループ設定ファイル」でグループを登録 営業部 マーケ部 ステップ２. 「所属登録ファイル」「ユーザー設定ファイル」でユー ザーを登録 以下のように２ステップで登録します ユーザー A ユーザー Bグループ、ユーザーを一括登録する -2 グループ一括登録
２
①の「ファイルを選択」ボ タンでファイルを指定 ②の「プレビュー画面へ進 む」ボタンを押す ※ファイル内容に問題があ る場合は、ここでエラ－ メッセージが表示されます。 ① ② STEP 4 ・登録内容のプレビューを 確認し、問題がなければ ③のボタンを押す ③ ④ STEP 5 ・処理は完了 ④のCSV出力ボタンを押す と、登録データがダウン ロードできる （一括登録直後の1回のみ） STEP 1 ・グループ・ユーザー設定＞グループ管理 のページ左下にある「グ ループ一括登録」ボタンをクリック ・「グループ一括登録」画面の下のボタンより、CSVテンプレートをダウ ンロードする STEP２ ・ダウンロードしたCSVテンプレートにデータを入力する ・グループの権限設定は【管理者のみ：０ 全員：1】を入力 STEP 3 ・作成したファイルをグループ一括登録画面でアップロード エラーメッセージ一覧 ・インポートができないヘッダー情報があります → 上記のテンプレートファイルをご利用下さい。 → ファイルの拡張子が.csvであることをご確認下さい。 ・必須項目に空データがあります → すべて必須項目です。空の項目がないかご確認下さい。 ・CSVファイル内に不正な値があります → 権限の値をご確認下さい。 ・ XXXが重複しています → すでに登録済みの値と同じ値が指定されていないかご確認下さい。グループ、ユーザーを一括登録する -3 ユーザー一括登録
２
①「ファイルを選択」して、 ②「プレビュー画面へ進む」ボタ ンを押す ※エラーがあればここで メッセージが表示されます ユーザー一括 登録データ 所属一括登録 データ ④ STEP ４ プレビュー内容を確認して 問題がなければ③の登録ボ タンを押す ③ ① ② 24 STEP 1 グループ・ユーザー設定＞ユー ザー管理 のページ左下にある 「ユーザー一括登録」ボタンを押す 「ユーザー括登録」画面の一番下 のボタンより、CSVテンプレートを ダウンロードする ここから STEP 2 ダウンロードしたテンプレートにデータを入力してCSV ファイルを作成する ※ 所属登録の権限 00:一般ユーザー 01:グループ管理者 どちらかを入力 （必須） STEP 3 作成したファイルをグループ一括登録画面にアップロードします エラーメッセージ一覧 ・ インポートができないヘッダー情報があります → 上記のテンプレートファイルをご利用下さい。 → ファイルの拡張子が.csvであることをご確認下さい。 → 所属ファイルとユーザーファイルが逆になっていないか確認下さい。 ・ 必須項目に空データがあります → すべて必須項目です。空の項目がないかご確認下さい。 ・ CSVファイル内に不正な値があります → 権限の値をご確認下さい。 ・ XXXが重複しています → すでに登録済みの値と同じ値が指定されていないかご確認下さい。 ・ ユーザの新規登録は、所属データが必須です → ユーザは必ず一つ以上のグループに所属しなければいけません。所属登録 ファイルに追加して下さい。 STEP 5 処理は完了 ④のCSV出力ボタンを押す と登録したデータがダウン ロードできる （一括登録直後の1回のみ） ※ 1人のユーザーが複数の グループに所属するとき １）２グループなら２行で入力 ２）所属の一括登録は１人20グ ループまでパスワードポリシーを設定する
パスワードの文字数、文字種類の設定ができます。パスワードポリシーを設定することにより、推測されやすいパスワードの設定を防ぎ、第三者による不正アクセスのリスク を軽減することができます。 ①メニューバーから「グループ・ユーザー設定」→「パスワードポリシー設定」をクリックします。 ②画面で「最低文字数」は数字を入力、「必ず用いなければならない文字種」はチェックボックスにチェックを入れて 設定します。 ③設定内容は、次回、システム管理者のパスワードを変更する時から適用されます。 ④システム管理者のパスワードの変更は画面上部の「お客様の会社名」をクリックして行います。 ■ パスワードポリシーを設定する 削除２
管理者情報 「パスワードの変更」は「管 理者情報の変更」から行い ます。「スポット」「スポットタグ」とは
顧客先など訪問する場所（スポット）を設定します。登録することで地図上にスポットが表示され、メンバーがスポット情報を確認・追加することができます。２
26 スポットと は スポットとは、取引先、見込み客、店舗など、業 務で訪れる場所のこと。登録したスポットは地 図上に表示され、訪問履歴を残すことができま す。 スポットタ グとは スポットの属性をアイコンで表示します。その項 目を「スポットタグ」といいます。 例1) 見込み顧客ランクA、見込み顧客ランクB、既 存顧客、訪問禁止などの顧客情報 例2) 直営店舗、フランチャイズ店舗、配送センター など施設の種別 Web画面とアプリのスポット画面。「未訪問」「見込み客」など、各 スポットにつけたスポットタグ名が地図に表示されます。アイコンを タップで住所・担当者などスポットの詳細を見ることができます。 ■スポット登録の流れ
スポット新規登録
スポットに登録する顧 客リスト・店舗リストな どを準備する 業務の目的に合った スポットタグを登録 する １）１件ずつ登録 または、 ２）一括登録 リストをもとにCSVファィルを 作成して「CSVファイルイン ポート」で一括登録スポットの更新
２）一括更新 スポット管理画面で更新 したいスポットの登録 データを検索、CSVファ イルとしてエクスポート １）１件ずつ更新 または、 エクスポートしたファイ ルを上書きして、 CSVファイルインポート で一括登録スポットタグを登録する
スポットタグは業務に合わせて作成・登録します。「現在地付近の見込み顧客を探し出す」といった使い方ができるようになります。 ③ ①メニューバーの「スポット管理」から「スポットタグ管理」をクリックします。 ②「編集」ボタンをクリックしてスポットタグ編集画面へ遷移します。 ③「スポットタグを追加」ボタンをクリックすると、新しいスポットタグが追加されるので、名 前を入力します。 ④ アイコン箇所をクリックすると、スポットタグにアイコン画像を設定できます。 ⑤「デフォルト」を選択すると、スポット作成時にそのタグが初期値となります。 ⑥「更新」ボタンをクリックすると編集完了です。 ⑦ ×アイコンをクリックすると、削除ができます。 （デフォルトは削除できません）（削除直後であればクリックで戻せます）２
② ① ④ ⑤ ⑥ ⑦ スポットアイコンはアプリでの見 やすさを考えて選択！ アプリの「スポット画面」では以 下のようにスポットアイコンが表 示されます。 カラフルな450種のアイコンから選ぶ パネルをクリックすると他の画 像が見られます スポットタグを登録しなくてもスポット登録は可能ですが、 スポットがアプリとWebの地図画面に表示されません。 GPS Punch!の機能を使いこなすために、事前の「スポッ トタグ登録」と「スポットへのタグ設定」が必要です。28
任意のスポットアイコンを設定する
会社のロゴマークなど、ユーザー固有の画像をアップロードしてスポットアイコンとして設定します。 ①メニューバーの「スポット管理」＞「スポットタグ管理」＞「スポットタグ編集」画面で、一番 下の「編集」ボタンを押します。 ②編集モードで任意のアイコン画像をクリックします。 ③ 最下部の「＋カスタム画像」をクリックで画像アップロード画面になります。 ④＋アイコンをクリック→ファイルを選択してアップロードします ⑤「登録する」ボタンをクリックすると選択している画像を設定します。２
28 ここからアップロード○
×
～安心してご利用いただくために～ ここで設定したアイコンはアプリを利用するメンバーの端末でスポット（顧客）の分類として表 示されます。また、訪問先で顧客の目に触れる可能性もあります。 タグの意味とアイコンが適切な組み合わせを選び、誤解を生むことがないようにご注意ください。 ファイルのサイ ズ・種別には 制限がありま す 地図上に表示するの で、背景透過画像を 推奨します ① ① ②Click!
Click!
Click!
③ ④ 画像アップロード画面 ⑤スポットタグ分類を登録する
スポットタグの数が多くなってきたら、複数のスポットタグをまとめるフォルダの役割をする「スポットタグ分類」を登録すると便利です。 ③ ①メニューバーの「スポット管理」＞「スポットタグ管理」＞「スポットタグ編集」画面で、一番下の 「編集」ボタンを押します。 ②編集画面で「分類を追加」を押すとパーツが追加されるので、名前をつけます。 ③新しく作ったタグ分類に、マウスで既存のスポットタグをドラッグするか、+アイコンを押してス ポットタグを新規作成作成します。 ④「更新」ボタンをクリックすると編集完了です。 ⑤×アイコンをクリックすると、分類の削除ができます。 （その下に含まれるスポットタグも削除されます。）２
タグを「ランクA」の ところまで、マウス でドラッグします。 ④ ⑤ スポットタグ分類とは スポットタグをカテゴリごとにまとめるフォルダの役割をする「ス ポットタグ分類」を登録できます。作成したタグ分類に既存のタ グを格納します。 ①Click!
スポットタグ分類 ②Click!
③スポットを１件ずつ登録する -1
顧客先など訪問する場所（スポット）を設定します。登録することで地図上にスポットが表示され、メンバーがスポット情報を確認・追加することができます。２
30 ①メニューバーから「スポット管理」＞「スポット 一覧」をクリックします。 ②画面左下の「新規登録」を押してスポットを 登録します。スポット登録画面
マウスで地図上のピ ンを動かして、詳細 な位置を決定 ①スポット名から順に入力します。 ※「スポット名カナ」を入れておくとアプリで検 索しやすくなります。 ※スポットコードを設定すると一括登録の機能 などが使用できます。 （スポットコードの詳細は下記） ②ここにチェックを入れていると、入力した住 所に応じて地図にピンが立ちます。 ※ピンの位置が正確でない場合は、マウスを 動かして調整します。 ※チェックボックスをオフにして、マウスを動か して位置を決める方法もあります。 ③ ③～⑤は次ページヘ ① ② ④ ⑤ スポットコードがないと、以下のよう な一括登録ができません。 ・スポット一括更新 ・スポット一括削除 ・顧客担当者の一括登録 ・自社担当社の一括登録スポットを１件ずつ登録する –２
２
③スポットタグの設定 まずグループを選択します。「選択してください」というボックスをクリックして一覧か らグループを選びます。 「選択したグループを追加する」のボタンで設定します。 「全グループ選択解除」で全グループを追加・解除できます。 スポットタグを選択スポット登録画面
④Click!
③Click!
設定したグループ のメンバーが スポットを閲覧 できます。 ④自社担当者の設定 ひとりずつ、またはグループを選択して設定します。グループの メンバー全員追加する場合はグループを選択し、「選択したグル ープのユーザーを追加する」ボタンで設定できます。 グループのスポットタグを設定します。個別に設定するほか、全グループに同じタグを 設定する場合は一番上でタグを選択→「スポットタグを一括設定」を押します。 ここで一括設定で きます ⑤登録ボタン 「登録」を押して完了 です。 スポット一覧に戻ります。登録したスポットを検索する
■ スポットを検索する 「スポット一覧」画面で条件を入力してスポットを検索します。 ①スポットコード、グループ、自社担当者が未設定のスポットを検索できます。 ②一括登録後、位置情報が正確に登録できなかったスポットを検索できます。 ③表示件数を変更できます。２
32 ④ 検索条件入力エリア ① ② ③ここから
スポットの詳細を
閲覧・編集
ここから検索結果を
エクスポートできます
④
■ スポットのエクスポート機能 ④検索して表示させたスポットをCSVファイルとしてエクス ポートできます。 →スポットの一括更新が簡単にできます。 ※「スポットのエクスポート機能」は 当初画面には設定されていません が、無料で追加可能です。 ご希望の方は弊社サポートにご連 絡ください。登録したスポットを閲覧・編集する
■ スポットの詳細を見る２
①スポット一覧の「詳細」をクリックします。 ① ②「スポット基本情報」は「編集」を押して1件ずつ修正・更新できます。 ②Click!
Click!
スポットの更新は1件ずつ 更新するほか、「一括更新」 が可能です。 →スポットの一括更新を参 照スポットの顧客担当者を登録する
２
スポット詳細画面から別画面を開いて顧客担当者を登録します。 ① スポット詳細画面で「スポット顧客担当者」のタブをクリックします。 ②顧客担当者を参照できる自社側のメンバーを指定します。ボタンから「すべての グループ」または 個別グループを指定します。 ③「このグループのスポット顧客担当者を編集」を押します。 ④「顧客担当者を追加」ボタンを押して、担当者名を入力します。 ⑤入力が終了したら、「顧客担当者を更新」を押します。 34Click!
すべてのグループ または 個別グループを選択Click!
① ② ③ ④ クリックした回 数だけ行が追 加される ⑤ 入力が 終わったら クリック 顧客担当者の登録は 1件ずつ登録するほか、 「一括登録」が可能で す。 →顧客担当者の一括 登録を参照スポットの顧客担当者を編集する
■ 入力済みの顧客担当者を編集します。２
① 表示するグループを選択すると、顧客担当者が表示されます。 ② データをまとめて範囲選択すると、コピーできます。 そのままエクセルなどに貼り付けて利用できます。 ③ 「このグループのスポット顧客担当者を編集」を押します。 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ④ ⑤ ④ チェックを入れて、⑨「チェックした担当者を削除する」 ボタンで削除できます。 ⑤ 1クリックでセルを選択、ダブルクリックで入力可能になります。 ⑥ 更新ボタンを押さずに「戻る」を押すと、編集内容は保存されず にスポット詳細画面に戻ります。 ⑦ 編集した内容で更新します。 ⑧ 行を追加します。 ※「Microsoft®Excel」は、米国Microsoft Corporationの商品名称です。 ③ ① ② まとめて コピーできます クリックで 編集を開始 エクセルに貼り付け、エクセルから データのコピー＆ペーストができます 顧客担当者の更新は1件ずつ更新す るほか、「一括更新」が可能です。 →顧客担当者の一括更新を参照スポット一括登録方法のまとめ
２
36初期登録
スポット
一括登録
更新・削除
スポット
一括更新
スポット
削除
スポット一括登録（更新も含む）は3種類
スポット一括登録
「スポット詳細画面」の自社担当者以外の データを一括登録します。 スポットの位置情報も含まれ、データ容量が 大きいので時間がかかることがあります。 顧客担当者一括登録 自社担当者一括登録 顧客担当者と自社担当者の一括登録は、すでにスポットが登録されていて、 スポットコードが設定されているときに可能です。 管理画面より テンプレートを ダウンロード テンプレートに データを入力して インポート用 CSVファイルを 作成 エクセルファイルなど のリストを用意する インポート画面で ファイルを指定 してインポート インポートが完了 したら確認し、 エラーをチェック スポット一覧の データをエクス ポートして 控えとして保存 スポット一括更新・削除は、スポットコードが設定されているときに可能です。 データを誤って上書きしないために、インポート用CSVファイルの整合性に注意してください。 ファイルを上書きして 更新用CSVファイルを 作成 更新または削除用CSVファイル作 成のための準備として ■【推奨】スポット一覧画面から必 要なデータをエクスポートして、更 新（削除）元ファイルとする※ ■その他の控えデータなどを更新 （削除）元ファイルとする 更新しない 項目を削除 インポート画面で ファイルを指定 してインポート 以降 初回と 同じ ※「スポットのエクスポート機能」は当初画面には設定されていませんが、 無料で追加可能です。ご希望の方は弊社サポートにご連絡ください。 ファイルの一番左に 「削除」の列を追加 削除するデー タの削除欄 に１を入力スポットを一括登録する （新規登録）-1
データが全く入っていない状態から初回に顧客データを一括登録する方法です。 ③ ①メニューバーから「スポット管理 > 一括登録」をクリックします。 ②画面左上「スポット情報一括登録」ボタンを押します。２
③ 「テンプレートファイルをダウンロードする」を押します。 ④ テンプレートの項目に沿って、基本項目を入力します。 ■ 基本項目を入力する ■ スポットタグを入力する ⑤ グループ名があらかじめ出力されているので、 「見込み顧客」「既存顧客」など登録済みのスポ ットタグを入力します。 ① ②38
スポットを一括登録する （新規登録）-2
■ CSVファイルをアップロードする ①「ファイルを選択」でCSVファイルを指定してアップロードします。 ②「正確な緯度経度が取得できないスポットも登録する」にチェックを入れると住所 から緯度経度を取得する際にエラーが出た場合でも、スポット登録が成功します。 ③「プレビュー画面へ進む」で登録内容を確認します。２
④ データ取り込み対象を確認した後「上記内容で登録する」をクリック で一括登録準備完了画面へ遷移します。 一括登録が完了するまでしばらく時間がかかります。 ⑤「登録状況を確認する」ボタンから登録状況を確認する事ができま す。 ⑤ ④ 38 ③ ① ② 登録内容プレビュー画面でCheck!
・項目が正しいことを確認します → 必要な項目が空になっていない。 項目がずれていない。 ・データが正しいことを確認します → 「？」などの不要な文字が入っていない。 電話番号の最初のゼロが欠落していない。 ④ 処理が完了したら、他の画面を操作 していても、右上に通知が出ます。スポットを一括更新する
登録されているスポットを一括で更新します。現在登録されているスポットのデータをエクスポートして更新用ファイルを作成します・ ①メニューバーから「スポット管理 > スポット一覧」をクリック します。 ②すべてのスポットデータを更新する場合は、そのまま一番 下の「現在の検索条件でエクスポート」ボタン（※）を押します。 特定のグループやスポットタグなど一部のデータを更新する 場合は、検索条件を入力して結果を表示させ、エクスポート します。 ③エクスポートしたファイルを編集して、初回と同じ手順でイ ンポートします２
※「スポットのエクスポート」ボタンは当初は 表示されていませんが、必要なお客様には 無料で追加しますのでご連絡ください。 ご注意！スポットコードが登 録されていないと一括更新は できません。 検索結果をここ からエクスポート （※）一括更新用CSVファイル作成時の注意点
■スポットタグ以外を更新する場合 エクスポートしたファイル 一括更新するファイル グループの 列を 全部削除 「スポットタグ」はアプリ側で上書きを優先する場合など、 グループ名の項目と列を全削除しておけば空白で上書きされません。 ■特定のグループのみスポットタグを更新する場合 エクスポートしたファイル 一括更新するファイル 更新しないグループの 列を全部削除Copyright © 2016 redfox, Inc. All Rights Reserved. 40
スポット一括更新でデータを削除する
登録されているスポットをCSVファイルで指定して削除します。 ①メニューバーから「スポット管理 > スポット一覧」をクリックしま す。 ②すべてのスポットデータを更新・削除する場合は、そのまま一 番下の「現在の検索条件でエクスポート」ボタン（※）を押します。 特定のグループやスポットタグなど一部のデータを更新・削除す る場合は、検索条件を入力して結果を表示させ、エクスポートし ます。２
40 ※「スポットのエクスポート」ボタンは当初は 表示されていませんが、必要なお客様には 無料で追加しますのでご連絡ください。 ご注意！スポットコードが 登録されていないとこの操 作はできません。 検索結果をここ からエクスポート （※） ■CSVファイルのデータを削除する場合 エクスポートしたCSVファイルの一番左に列を追加して、項目を「削除対 象」とします。削除したい項目のセルに1を入力します。 一括削除する場合はすべてのデータの左に1を入力します。スポット一括登録の状況を確認する
①メニューバーから「スポット管理 > 一括登録」をクリックします。 ②「スポット一括登録状況」ボタンから現在の登録状況を確認できます。２
処理の詳細について 状態 備考 準備中 処理を受け付けた状態です。 処理中 完了 取消済 キャンセルを受信した状態です 一時停止 システム処理上、一時中断している、 または1日の上限値に達して、翌日 の朝まで停止中の状態です。スポット一括登録は1日1000件まで
スポット一括登録で新たに住所を登録するとき、位置情報検索処理を行います。 この処理は負荷が大きいため、1日1000件までとなっております。 1000件に達した時点で当日の処理は停止され、翌日の9時以降に処理を再開します。 ・ 住所検索に失敗した場合でも、1件として集計されます。 ・ 新規住所登録を伴わない登録に関しては上限はありません。 ① ② 本日の住所検索処理の件 数が表示されます。 「一括登録処理を中止する」をクリックす ると、処理を中止できます。 ※ 処理中しかリンクが表示されません。 ④「失敗警告情報のダウンロード」をク リックすると、一括登録のエラー内容が ファイルでダウンロードできます。 エラー内容についてはp.24[エラー内容 について]を参考にして下さい。 ※ 処理が完了していない場合や警告がない場 合はリンクが表示されません。42
スポット一括登録の入力項目
■ CSVファイルの入力項目の詳細一覧です。２
No 項目名 必須 値 アプリの表示 説明 1 削除対象 指定なし または 半角数字の1 1を指定すると、指定されたスポットコードのスポットを削除することができま す。 スポットコードが指定されていない場合、1以外が指定された場合は削除以外の 処理（更新処理）を行います。 2 スポットコード ◯ (2015年6 月1日以 降） 半角英数20文字 スポットを一意に識別するコードです。 この項目値を使って、スポットの一括更新、一括削除を行います。 登録済みのスポットの中に同じスポットコードのデータがある場合、更新または 削除を行います。 3 スポット名称 ◯ 全角50文字 ◯ スポットの名前です。 4 スポット名称（カナ） 全半角50文字 ◯ スポットのよみがなです。 5 郵便番号 半角数字とハイフン(-)8文字 ◯ スポットの郵便番号です。例: 100-0014 6 所在地 ◯ 全角200文字 ◯ スポットの住所です。 所在地から緯度経度情報が取得できない場合は登録出来ません。 7 電話番号 半角数字とハイフン(-)20文字 ◯ スポットの電話番号です。例: 03-1234-1234 8 FAX 半角数字とハイフン(-)20文字 ◯ スポットのFAX番号です。例: 03-1234-1234 9 Webサイト httpから始まる文字列RFC2396に定められた半角英数記 号 255文字 ◯ スポットのWebページのURLです。 例: https://gps-punch.jp 10 コメント 全角500文字 ◯ スポットの備考です。 11 更新日 yyyy-mm-dd形式 または yyyy-mm-dd hh:mi:ss形式の日付 日時文字列 スポットの更新日時です。時刻は省略可能です。 例: 2014-12-01 または 2014-12-01 12:00:00 12 有効開始日 yyyy-mm-dd形式の日付文字列 有効開始日以降のみ表示（設定がある場合） スポットの有効期間開始日です。例: 2014-01-01 13 有効終了日 yyyy-mm-dd形式の日付文字列 有効終了日以前のみ表示（設定がある場合） スポットの有効期間終了日です。有効開始日よりも後の日付を指定して下さい。例: 2014-01-31 14 グループ名※登録したグループ名 ○ 登録済みのスポットタグ名 設定がある場合のみ表示 スポットを閲覧できるグループの指定を行います。 スポットタグを指定することで、アプリでスポットデータを利用できます。 ※入力がない場合は、スポットは対象のグループから利用できません。 42スポット一括登録のエラーチェック
■ エラーメッセージ別の対処方法一覧です。２
No エラーメッセージ一覧 エラー番号 対処・確認事項 1 住所が特定できませんでした E0000104 • これらのメッセージが出るときは、GoogleMapAPI （※下表参照） が地理情報を取 得できず、 ピンを立てる位置を定められません。 →下の表「住所登録でエラーが出た場合の対処方法」を試してください。 2 正確な地理情報が取得できませんでした E0000105 3 地理座標が取得できませんでした E0000106 4 電話番号の形式が正しくありません E0000201 • 電話番号に半角数字、半角ハイフン以外の文字が含まれています。 5 FAX番号の形式が正しくありません E0000202 • FAX番号に半角数字、半角ハイフン以外の文字が含まれています。6 削除対象のスポットが存在しません E0000501 • 削除フラグが1ですが、削除対象のスポットコードで登録されているスポットが存在しま せん。 スポットコードを確認してください。 7 でした一部グループにスポットタグが設定できません W0000002 • 指定したスポットタグが存在しません。「登録されているスポットタグか」「スポットタ グ名に ミスがないか」を確認してください。 （この場合、スポットの登録はできています） ※すでにあるデータを更新する「スポット一括更新」の場合、上書きするスポットタグが存 在しないタグだった場合、もとの情報が上書きされずにそのまま残ります。 ※CSVファイルに上記のような何らかのエラーがあった場合には、処理の途中で「警告メッセージ」が表示されます。そのまま処理を進めると、 一括登録結果に「警告ファイル」が添付されます。こちらをダウンロードして、エラー内容のレポートを参考にしながらチェックをしてください。 住所登録でエラーが出た場合の対処方法 （上記エラーNo E0000104、E0000105、E0000106 などの場合） ※GoogleMap API とは 「GPS Punch!」は地図情報として「GoogleMap API」を使用しています。地図情報のデータは一般にWebで見る「GoogleMap」の検索結果とは異なる場 合があります。 住所エラーの多くは、「入力した住所が GoogleMapAPI の地理情報データベースに反映されていない」場合です。 エラーが出たデータについて、以下の対処をしてください。 １）住所表記が「新・旧」「正式表記と通称・略称」など2通り以上ある場合は、異なる住所表記を試してみてください。 ２）たとえば京都の通り名、大字、郡などが入っていたら 省略してみてください。 ３）誤字脱字、不要な文字を確認してください ※正確な緯度経度でなくても、とりあえず登録を完了させたい場合はファイル選択時に「正確な緯度経度が取得できないスポットも登録する」というチェック ボックスにチェックを入れて下さい。 →スポットを一括登録する③を参照
44
顧客担当者を一括登録する -1
■ テンプレートをダウンロードする ③ ①メニューバーから「スポット管理 > 一括登録」をクリックします。 ②画面左中央「顧客担当者一括登録」ボタンを押します。２
③ 「テンプレートファイルをダウンロードする」を押します。 ④ テンプレートの項目に沿って、基本項目を入力します。 ※ スポットコードはスポットを特定する重要な項目です。登録した スポットのスポットコードを正しく入力してください。 ※ 1回のデータ登録は10,000件までとなっています。 ■ 基本項目を入力する ① ② 44 ご注意！スポットコードが登 録されていないと顧客担当者 一括登録はできません。顧客担当者を一括登録する -2
■CSVファイルに使用できる文字は以下の表を参照してください。
２
46
顧客担当者を一括登録する -3
■ CSVファイルをアップロードする ①「ファイルを選択」をクリックして、入力したCSVファイルをアップロードします。 ②顧客担当者データをファイルの内容で全て上書きしたい時は「顧客担当者をCSVの内容で入 れ替える」にチェックを入れます。（※） ③「プレビュー」をクリックして、データの登録内容を確認します。２
②Check!
• 項目が正しいことを確認します → 必要な項目が空になっていない。項目がずれていない。 • データが正しいことを確認します→ 「？」などの不要な文字が入っていない。 • 電話番号の最初のゼロが欠落していない。 ④ ■ 内容を確認する ① ③ ■ 結果を確認する 成功した場合 エラーの場合 ⑤エラーが1件でもあると 処理は実行されません。エラーの 内容を確認した上で、再度登録を して下さい。 ④データ取り込み対象を確認した後「この内容で 登録する」ボタンを押すと登録結果画面 へ遷移します。 46 ※顧客担当者一括登録は、以下のどち らかになります。 ・チェック[入] → すべて上書き ・チェック[なし] → 現在のデータ に新しいデータを追加 このため、最初の登録で使ったCSVファイ ルをいつも「すべて上書き」に使えるよう、 最新の状態で保存しておくと便利です。自社担当者を一括登録する -1
■ テンプレートをダウンロードする ③ ①メニューバーから「スポット管理 > 一括登録」をクリックします。 ②画面左下「自社担当者一括登録」ボタンを押します。２
③ 「テンプレートファイルをダウンロードする」を押します。 ④ テンプレートの項目に沿って、基本項目を入力します。 ※ スポットコードはスポットを特定する重要な項目です。登録した スポットのコードを正しく入力してください。 ※ ユーザーコードも同様にユーザーを特定する重要な項目です。 登録したユーザーのコードを正しく入力してください。 ※ 1回のデータ登録は10,000件までとなっています。 ■ 基本項目を入力する ① ② ※ 各項目については以下の表を参照してください。 ご注意！スポットコードが登 録されていないと自社担当者 一括登録はできません。48
自社担当者を一括登録する -2
■ CSVファイルをアップロードする ①「ファイルを選択」をクリックして、入力したCSVファイルをアップロードします。 ②「プレビュー」をクリックして、データの登録内容を確認します。２
check
• 項目が正しいことを確認します → 必要な項目が空になっていない。項目がずれていない。 • データが正しいことを確認します→ 「？」などの不要な文字が入っていない。 ④ ④データ取り込み対象を確認した後 「この内容で登録する」ボタンを押すと 登録結果画面へ遷移します。 ■ 内容を確認する ① ■ 結果を確認する 成功した場合 エラー、警告の場合 ⑤エラーが1件でもあると 処理は実行されません。エラーの 内容を確認した上で、再度登録を して下さい。 ※ 警告だけの場合は実行されます。 48 ②メンバーの報告する内容を設定します。登録することでメンバーがワンタップで報告できるようになります。管理画面では地図上の「ステータスアイコン」を見るだけで確 認できます。
報告ステータスを設定する - 1
①メニューバーの「報告設定」の中から「ステータス管理」 をクリックします。 ※ 初期設定でいくつかのステータスが登録されています。 ②ステータスを新たに作成したい場合は画面左下の「作 成」ボタンをクリックします。 ③ステータスを削除する場合は「削除」ボタンをクリックし ます。 ④ステータスを編集したい場合は、「編集」ボタンをクリッ クします。 ⑤設定後に「ステータスを作成する」ボタンを押すと登録 が完了します。 ⑥編集画面では「ステータスを更新する」ボタンになりま す。２
③ ② ⑤ ⑥ ① ④ ステータスの設定方法は 次のページへ ステータスとはアプリで 「作業開始」「作業終了」 「休憩開始」など、簡単に報 告できるボタンです。メンバーの選択できる行動ボタン（ステータス）を設定します。 50
報告ステータスを設定する - 2
設定項目は以下です。 ①ステータス名 アプリで表示されるボタン名です。業務に合わせて わかりやすい名前が自由に設定できます。 (例：物件下見、 機器納品、 ストア入店） ②種類 勤務中に押すことができるボタンなのか、勤務前に 押すことができるボタンなのか選択できます。 （例：勤務前 -> 当日欠勤報告） ③ルート自動記録 打刻後にルート自動記録を中断することができます。 （例：休憩開始） ④ステータス画像 管理サイトの位置情報画面に表示されるアイコンと色を 選びます。 ⑤チェックイン設定 打刻後に付近のスポットと紐付けて記録できます。 ⑥報告書設定 報告書の有無と打刻時にすぐ記入する方式、後から記入 する方式が選べます。 ⑦未報告通知 打刻をした際に、未入力の報告書がある場合にポップ アップで知らせます。 （例：休憩時と退勤時に未入力報告書を通知する）２
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 50 クリックで切替報告書のフォーマットを設定する - 1
業務に合わせた報告書のフォーマットを作成・設定し、報告項目と合わせて送信できるようにします。 フォーマット編集ボタン フォーマットの編集・削除・ 複製が行えます。 ①メニューバーより「報告設定」→「フォーマット設定」をクリックします。 ②すでに作成した報告書は検索条件を入力して検索できます。 ③表示件数を調整できます。 ④左下または右上の「新規登録」ボタンで新しい報告書フォーマットを作成します。２
④ ③ ② ① ④報告書のフォーマットを設定する - 2
報告書のフォーマット設定は報告書設定/フィールド追加/フィールド定義編集/テンプレートの大きく４つのセクションに分かれています。 ●前項にある「新規登録」ボタンを押すと「報告書フォーマット新規作成」画面が出てきます。 ■ 報告書設定 ①報告書設定を選択し、報告書の名称や対象のグループ、ステータス、行動種別を選択します。 ②入力後、「フィールド追加」または「テンプレート」に進みます。 ③設定終了後、「追加」ボタンで作成が完了します。 ① ③２
52報告書のフォーマットを設定する - 3
報告書で報告する項目を細かく設定します。用途に合わせて各種パーツを組み合わせて設定することができます。 ■ 報告書の項目となる「フィールド」の追加と編集 ①「報告書フォーマット新規作成」画面から 「フィールド追加」を選択し、報告書に組み込 みたい項目をクリックします。 ②項目をクリックすると画面右側に項目が追加されます。 ③さらに、追加された項目をクリックします。 ④画面左側が項目の詳細設定に 切り替わるので、用途に合わせて 項目名などを変更します。 ⑤項目の並べ替えは、項目を上 下にドラッグします。 ⑥項目を削除したいときは、その 項目をクリック→画面に表示され る をクリックします。 ⑦ をクリックすると、項目の 複製ができます。２
② クリック クリック ③ ① ④ ⑤ ⑥⑦ ⑧ ⑧「追加」ボタンで作成完了します。報告書のフォーマットを設定する - 4
各パーツの使いかたを抜粋します。 ■ラジオボタン２
選択項目の追加 「＋」ボタンで項目を増やせます。 必須化 「必須」にチェックを入れると、アプリではこの項目が入力 必須項目になります。 ■テキストエリア 地図上に表示する 位置情報画面の地図の吹き出しに表示するこ とができます。 プレースホルダー 何を入力する欄なのか、メンバーにわかりや すく伝えることができます。 ■スポット スポットを選択できるようにする アプリで報告書を入力する時に スポットの選択ができます。 担当者を選択できるようにする 選択したスポットの顧客担当者を選ぶこと ができます、 54 設定用の文字数 ラベル名に設定できる文字数上限が表示されます。 ラジオボタンの完成例 テキストボタンの完成例報告書のフォーマットを設定する - 5
各パーツの使いかたを抜粋します。 ■時間選択２
■日付選択 初期値を設定する チェックを入れると、報告書の初期値に現 在時刻が設定されます。 初期値を設定する チェックを入れると、報告書の初期値に現 在日が設定されます。 選択できる範囲を設定する 日付範囲を設定すると、アプリ側ではその範囲しか 選択できない状態になります。 アプリでの初期値表示の例 ■バーコードリーダー 連続でスキャンできる回数 読み取り可能な回数を設定できます。 アプリでの表示の例報告書のフォーマットを設定する - 6
よく利用される報告内容をまとめた報告書テンプレートが数種類準備されています。テンプレートに必要項目を追加して編集してご利用ください。 ■ テンプレート ①「報告書フォーマット新規作成」画面から「テンプレート」を選択し、画面左側に表示されるテン プレート名をクリックします。 ②画面右側に表示されるテンプレートを確認し、必要に応じて編集を加え、右下の「このテンプ レートを使用する」ボタンをクリックし、設定が完了します。 ① ② ■スマートフォン設定反映イメージ トップ画面＞報告＞チェックイン＞報告書２
56報告書の行動種別を設定する -1
報告書の行動の種類分けを設定します。 報告書と業務内容の関連付けが出来ます。 ①メニュバーの「報告設定」の中から「行動種別管理」をクリックします。 ②「追加」ボタンから行動種別追加画面に遷移します。 ③行動種別名として関連付けたい業務内容を入力し、「追加」ボタンで登録が完了します。 ② ③２
①58
報告書の行動種別を設定する -2
①「編集」リンクから行動種別変種画面へ遷移します。 ② 行動種別名を変更し、「更新」ボタンで更新が完了します。 ① ② 「削除」リンクから種別を削除できます。 報告書の行動の種類分けを設定します。 報告書と業務内容の関連付けが出来ます。２
58お客さまご自身の情報の確認と変更をします。 ① ② ③
お客様情報を確認・変更する
２
①画面上部の「お客様の会社名」をクリックすると、お客様情報（管理者情報）画面にな ります。 ② お客様情報を変更するには、「編集」ボタンをクリックします。 ③編集画面で必要な変更箇所を入力して、「更新」をクリックします。 ※こちらに記載の「担当者名」「メールアドレス」は弊社サポートから重要なご連絡をす るときの宛先になります。お知らせを受け取れるよう、担当者が変わったときには速や かに変更をお願いいたします。60
