2016年7⽉期
決算報告
2016年9⽉2⽇
株式会社
アルチザネットワークス
（銘柄コード 6778） http://www.artiza.co.jp/投資家のみなさまへ
2
本⽇のアジェンダ
16/7期 決算報告
P 4〜P11
業績予想について
P12〜P14
17/7期 計画
P15〜P19
トピックス
P20〜P29
直近の主なプレスリリース
16/9/1 特別損失の計上及び通期業績予想と実績値の
差異に関するお知らせ
16/9/1 組織変更及び⼈事異動に関するお知らせ
注記
本資料に掲載されている株式会社アルチザネットワークスの現 在の計画、⾒通し、戦略、確信等のうち、歴史的事実でないもの は、将来の業績に関する⾒通しであり、リスクや不確実な要因を 含んでおります｡これらの情報は、現在⼊⼿可能な情報から株式 会社アルチザネットワークスの経営者の判断に基づいて作成され ております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、業績 ⾒通しとは⼤きく異なる結果となりうるため、業績⾒通しのみに 全⾯的に依拠することは控えるようお願い致します。また、本資 料は、投資勧誘を⽬的としたものではありません。投資に関する 決定は、利⽤者ご⾃⾝のご判断において⾏われるようお願い申し 上げます。16/7期 サマリー
■
事業状況
・モバイルネットワークソリューション（移動体通信関連）が 前期⽐で25.2％の減少 ・ＩＰネットワークソリューションは前期⽐で⼤幅増加■
業績状況
・売上⾼は前期に対して565M減少（20.1%減） ・営業利益は前期に対して442M減少 ・経常利益は前期に対して538M減少 ・当期純利益は前期に対して321M減少■
業績予想
平成28年5⽉31⽇公表の業績予想に対して、売上⾼で△4.7％、 営業利益で△16.9％、経常利益で△17.4％、当期純利益で △18.1％の未達となった。6 15/7期 実績 16/7期 実績 ⾦額 (百万円) 構成⽐(%) （百万円）⾦額 構成⽐(%) (百万円）増減額 増減率 (%) 売 上 ⾼ 2,814 100.0 2,249 100.0 △565 △20.1 売上総利益 1,991 70.8 1,628 72.4 △362 △18.2 営 業 利 益 792 28.2 350 15.6 △442 △55.8 経 常 利 益 886 31.5 347 15.5 △538 △60.8 当期純利益 542 19.3 221 9.8 △321 △59.3 総 資 産 4,856 100.0 4,645 100.0 △211 △4.3 純 資 産 4,258 87.7 4,357 93.8 98 2.3
16/7期 決算ハイライト
・前期⽐で売上⾼は565Ｍ減、営業利益は442M減、経常利益は538M減、 当期純利益は321M減少し、減収減益となった。16/7期 セグメント別売上⾼実績
15/7期 実績 16/7期 実績 ⾦額 (百万円) 構成⽐(%) (百万円)⾦額 構成⽐(%) 増減率(%) モバイルネットワーク ソリューション 2,689 95.6 2,011 89.4 △25.2 IPネットワーク ソリューション 124 4.4 238 10.6 90.5 合計 2,814 100.0 2,249 100.0 △20.1 ・モバイルネットワークソリューションは前期⽐25.2%の減少となった。 ・IPネットワークソリューションは前期⽐90.5%の増加となった。8 1 6 / 7 期 売 上 実 績 （ モ バ イ ル ネ ッ ト ワ ー ク Ｓ ） 【百万円】 ■前期増減額 △678M 前期増減率 △25.2% •LTE-A対応Load Testerの 国内・海外への販売及び保守 •LTE-A対応Functional Testerの 販売及び保守 •LTE-A対応社外製品の販売 •LTE対応製品の販売及び保守 •WiMAX2対応機器の販売 •3G対応製品の販売及び保守 LTE-A対応Load Testerの販売が前期 を⼤幅に下回った結果、減収となった 2,689 2,011 0 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 15/7 16/7 売上高
124 238 0 50 100 150 200 250 15/7 16/7 売上高 【百万円】 ■前期増減額 113M 前期増減率 90.5% •パケットキャプチャ装置の販売 •IP関連の製品の保守 •広域LANサービス対応製品の販売 •コアネットワークテスタの販売 •ネットワークセキュリティ関連の受注 開発 以上の結果、増収となった
16/7期 売上実績（IPネットワークS）
10
16/7期
販管費の状況
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 15/7 16/7 広告宣伝費 人件費 減価償却費 研究開発費 旅費交通費 その他 ・国内、海外に向けた営業活動強化の為の ⼈員増及び販促費の増加 ・LTE-A対応製品及びパケットキャプチャ 装置の研究開発は継続しNFV対応製品、 5G対応製品の開発も進める。 1,199 15/7期 実績 16/7期実績 百万円 百万円 増減率(%） 販売管理費計 1,199 1,278 6.6 広告宣伝費 20 30 49.8 ⼈件費 258 265 2.6 減価償却費 27 48 80.1 研究開発費 611 623 2.1 旅費交通費 19 22 19.7 その他 262 286 9.4 【百万円】 1,27816/7期 キャッシュフローの状況
-300 0 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700 15/7 営業活動 投資活動 財務活動 換算差額 16/7 現⾦（同等物）残⾼ 現⾦（同等物）残⾼ 単位：百万円 2,570 2,440 294 △64 △80 △18予想（5/31） 16/7期 実績 通期 （百万円） 構成⽐(％) (百万円)実績 構成⽐(%) (百万円)予想差額 達成率(%) 売 上 ⾼ 2,360 100.0 2,249 100.0 △111 95.3 営 業 利 益 421 17.8 350 15.6 △71 83.1 経 常 利 益 420 17.8 347 15.5 △73 82.6 当期純利益 270 11.4 221 9.8 △49 81.9
16/7期 業績予想差額（損益計算書）
売上⾼で△111M未達となったため、営業利益、経常利益とも減益となっ た。当期純利益に関しては繰延税⾦資産を計上したものの、投資有価証券 評価損を計上した結果減益となった。14 予想 （5/31） 16/7実績 ⾦額 (百万円) (百万円)実績 構成⽐(%） （百万円）予想差額 (%)達成率 モバイルネットワーク ソリューション 2,120 2,011 89.4 △108 94.9 IPネットワーク ソリューション 240 238 10.6 △1 99.2 合計 2,360 2,249 100.0 △110 95.3
16/7期 業績予想差額（セグメント別売上）
•モバイルネットワークSは、国内及び海外向けのLTE-A対応Load Testerの売上が計画に対し未達で94.9%の達成率。 •IPネットワークSは、計画に対し99.2%の達成率。16 16/7期 実績 17/7期 予想 ⾦額 (百万円) 構成⽐(%) (百万円)⾦額 構成⽐(%) 増減率(%) 売 上 ⾼ 2,249 100.0 2,500 100.0 11.1 営 業 利 益 350 15.6 204 8.2 △41.7 経 常 利 益 347 15.5 205 8.2 △41.0 当期純利益 221 9.8 125 5.0 △43.5 1株当り利益 27円 40銭 15円 49銭 1株当り配当 10円 10円
17/7期 業績予想
・売上⾼は前期⽐11.1%増加で2,500Mを予想。 ・海外展開における販売管理費の増加及び第5世代移動体通信規格に対応する開発体制 の強化及び先⾏開発を実施する計画で販売費及び⼀般管理費が増加するため減益と なる⾒通し。 ・1株当り配当については、16/7期の期末配当予定額と同額の10円を予定。17/7期 セグメント別売上予想
16/7期 実績 17/7期 予想 ⾦額 (百万円) 構成⽐ (%) ⾦額 (百万円) 構成⽐ (%) 増減率 (%) モバイルネットワーク ソリューション 2,011 89.4 1,950 78.0 △3.1 IPネットワーク ソリューション 238 10.6 550 22.0 130.9 合計 2,249 100.0 2,500 100.0 11.1 •モバイルネットワークSは、前期⽐3.1%減少で1,950Mを予想。 •IPネットワークSは、前期⽐130.9%増加で550Mを予想。18
17/7期 売上予想（モバイルネットワークS）
【百万円】 ■前期差額 △61M 前期増減率 △3.1% • LTE-A対応Load Testerの国内・ 海外への販売及び保守 • LTE-A対応Functional Testerの 販売及び保守 • LTE-A関連の社外製品の販売 • LTE対応製品の保守 • WiMAX2に対応した機器販売 • テストサービスの販売 以上の前提で、△3.1％の減収 2,011 1,950 0 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,100 16/7期 17/7期 売上高238 550 0 100 200 300 400 500 600 16/7期 17/7期 売上高 【百万円】 ■前期差額 311M 前期増減率 130.9% • パケットキャプチャ装置の販売 • 広域LANサービス対応製品の販売 • IPネットワーク向け社外製品の販売 • セキュリティ関連の受注開発及び 新製品の開発及び販売 以上の前提で、⼤幅増収の計画
17/7期 売上予想（IPネットワークS）
Topic1
C‐RAN Load Testing
for Premium 4G
Centralized‐RAN (C‐RAN)
Master Base Station Next-Gen Base Station Band A Band B Add-on Cells22 22
Carrier Aggregation on C‐RAN
Macro Macro Macro Band A Band BAdd-on Cells Simultaneous Transmission between Band A&B
Roadmap to 5G
24
300Mbps service to be started to pave the way for 5G
Topic2
LTE‐Advanced Pro as 4.5G
Path towards 5G
Roadmap towards 5G
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5G ITU‐R 3GPP RAN CN 4G Evolution (LTE‐Advanced Pro) 150Mbps 300Mbps 450Mbps 600Mbps 1Gbps Small Cell M2M/IoT NFV/SDN Network SliceRelease 12 Release 13 Release 14 Release 15 Release 16 Release 17
CA/MIMO Phase 1 •Data rate/Capacity •x1,000 throughput •< 6GHz Phase 2 •No of UEs •Low latency •IoT/M2M •> 6GHz 5G IMT.Vision Requirement Criteria Standardize (Source: “5G Daizen” Nikkei BP) Interface Spec Evaluation 5G Phase 1 Standardize 5G Phase 2 Standardize 5G Enhancements 26
LTE‐Advanced Pro (Rel‐12/13)
2014 2015 2016 2017 2CC CA 150Mbps 3CC CA 224 – 300Mbps FDD/TDD 3.5GHz 3CC CA 370 – 450Mbps 4x4 MIMO and more CC 600M – 1Gbps (Source: “5G Daizen” Nikkei BP) 28Sample use cases NB-IOT Up to 10s of kbps ~200 kHz narrowband LTE-M 10s of kbps up to 1Mbps ~1 MHz narrowband LTE Cat-0 Up to 1 Mbps 20 MHz LTE Advanced >10 Mbps N x 20 MHz
Today + Release 12 Release 13 & beyond Release 13 & beyond Scaling down in complexity and power
Scaling up in performance and mobility
Mobile Video security Wearable Object Tracking Utility metering Environment monitoring
Connected Car Energy Management Connected healthcare City infrastructure Smart buildings
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管理本部 E-mail: [email protected] Tel: 042-529-3494IRに関するお問合せ
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ご清聴ありがとうございました
30・ LTE-Advanced
株式会社NTTドコモが2010年12⽉より商⽤サービスを開始したLTEの「進化版」にあたるもの。W-CDMAやLTEの標準化 を⼿がけた3GPPにおいて、3GPPリリース10の⼀部として詳細仕様の策定が進められている。
・ C-RAN(Centralized Radio Access Network)
基地局制御部を集中設置するネットワークアーキテクチャ。 ・ アドオンセル(Add-on cells) 携帯電話ネットワークを⾼密度化する⼿法の⼀つで、従来の基地局のカバー範囲内に、カバー範囲の狭い⼩規模な基地局 を複数設置し、それらを異なる周波数帯で運⽤することにより、基地局と端末の間で同時に複数の周波数で通信する⽅式。 また、そのために追加される基地局やそのカバーエリアのこと。 ・ 過負荷テスト(Load Test) 基地局や交換機等の通信機器がいかなる環境下においても、⼀定の条件で動作することを保証するため、通常想定されて いる通信量をはるかに上回る⼤量のデータを送信し、過⼤な負荷を与える試験を⾏う。機器の限界性能を担保する試験。 ・ 機能テスト(Function Test) 基地局や交換機等の通信機器が仕様通りに正しく動作するかどうかの機能・性能を担保する試験。 ・ CA/キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation) 複数の周波数帯域を束ねて最⼤100MHz幅として利⽤できる技術であり、最⼤スループットは3Gbpsまで⾼速化が可能。 ・ 3CC - CA 3つの周波数帯域を束ねるキャリアアグリゲ―ション。これにより、通信を⾼速化する。
・ MIMO(Multiple Input Multiple Output)
複数のアンテナを組み合わせてデータ送受信の帯域を広げる無線通信技術。無線LANの⾼速化などに応⽤されている。
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・ Phantom cell NTTドコモが提唱する移動体通信システムのコンセプトで、広範囲をカバーする基地局（マクロセル）と、⾼密度に配置 された⼩規模セル（スモールセル）を重ねて設置することで、周波数帯を有効利⽤するというコンセプト。 ・ 第5世代（5G）通信⽅式 2020年以降の超⾼度情報社会に向けて、現⾏のLTEシステムと⽐較して100倍の伝送速度、1,000倍の⼤容量化といった ⾶躍的な性能向上を達成しつつ、多種多様なサービスをサポートすることを⽬指している次世代移動通信⽅式。
・ LTE - Advanced Pro
⼤⼿移動通信事業者が展開しているLTE-Advancedと2020年の第5世代移動通信(5G)までの間をつなぐ技術の呼称。 LTE-Advancedよりも⾼速、低遅延、IoT※機器接続性向上を進める。 ※IoT … 従来、インターネットに接続されていたパソコンやサーバなどIT関連機器に加えて、これら以外のモノ (Things)をインターネットに接続する技術のこと。「モノのインターネット」とも称される。 ・ LTE - Cat.0 通信規格のひとつで、⾼速な通信が不要かつ低消費電⼒・低コストの条件が求められる、M2M※(マシンツーマシン）と 呼ばれる機器間通信やIoT機器のための規格。 ※M2M … ⼯場内での⼯作機械の集中制御や、⾃動販売機の在庫状況の遠隔監視、⾃動⾞の⾛⾏状況を集約したリアル タイムの渋滞情報などにセンサーやコンピュータを導⼊して、きめ細やかな電⼒使⽤料の監視や供給制御を ⾏うスマートグリットなどが代表例。 ・ LTE - M スマートメーターやセンサーノードといった端末での通信に向けて開発検討が進められているLTE機能群の総称。 ・ NB - IoT 携帯電話網などを活⽤したloT通信⼿法。
